公司事件 - 江苏百川高科新材料股份有限公司实际控制人、董事长郑铁江被江阴市监察委员会立案调查并实施留置 [2] - 公司收到郑铁江家属通知及《留置通知书》《立案通知书》 [2] 公司运营状况 - 公司治理结构完善 日常经营管理由管理团队负责 [2] - 其他董事、监事及高级管理人员正常履职 控制权未发生变化 [2] - 生产经营情况正常 已对相关工作妥善安排 [2] 债券受托管理 - 中信证券作为百川转2债券受托管理人出具临时报告 [2][3] - 中信证券将持续关注本息偿付及重大事项 履行受托职责 [3]

公司核心事件 - 公司实控人、董事长郑铁江被江阴市监察委员会立案调查并实施留置，目前公司其他高管正常履职，控制权未发生变化，生产经营正常[1] - 郑铁江现任公司董事长及多家子公司董事职务，2024年税前报酬102万元，截至2025年一季度末持股14.19%为公司第一大股东[1] - 中信证券作为百川转2债券受托管理人，已就事件与公司沟通并出具临时受托管理事务报告[1] 财务与债务状况 - 公司借款余额从2024年末72.05亿元增至2025年5月末76.70亿元，新增4.66亿元占2024年末净资产20.19%[3] - 银行借款余额从52.36亿元增至57.06亿元，非银行借款余额微降0.44亿元，应付债券基本持平[4] - 母子孙公司担保余额达53.07亿元，占最近一期经审计净资产的267.86%，其中49.17亿元为金融机构融资担保[3] 业务与市场表现 - 主营业务涵盖精细化工、新材料和新能源三大领域，主要产品包括化工品、新材料及新能源产品[2] - 二级市场股价7月1日微涨0.13%至7.49元/股，总市值44.51亿元，近一年累计下跌近20%[5] - 当前动态市盈率26.36倍，静态市盈率40.96倍，市净率2.46倍，每股净资产3.04元[6]

公司核心事件 - 百川股份实际控制人、董事长郑铁江被江阴市监察委员会立案调查并实施留置 [1][2] - 郑铁江于6月23日仍主持公司2025年第二次临时股东会 [2] - 公司称目前其他董事、监事及高管正常履职，控制权未变化，生产经营正常 [2] 公司股权结构 - 实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇，合计持股15.54% [2] - 郑铁江为创始人，1964年出生，2002年创立公司前身，2010年带领公司登陆深交所 [2] 公司业务与转型 - 主营业务为化工产品，曾是精细化工细分领域龙头 [3] - 2016年通过战略合作进入锂电领域，逐步控股海基新能源（持股50.08%） [5] - 海基新能源2021年在江阴启动年产2GWh锂离子电池项目，2024年6月完成设备调试并产出合格产品 [6] - 海基新能源2024年亏损约3.2亿元 [7] 新能源业务布局 - 新能源生产基地位于江阴市，产品包括锂离子电芯和储能系统集成 [4] - 海基新能源绑定头部客户，与系统集成商保持长期合作，计划强化储能领域地位 [6] 地域关联性 - 公司总部及新能源基地均位于江阴市 [1][3][4] - 实施留置的江阴市监察委员会与公司所在地一致 [1][3]

公司动态 - 公司实际控制人、董事长郑铁江被立案调查并实施留置 [1] - 公司其他董事、监事和高级管理人员均正常履职 控制权未发生变化 [1] - 公司日常经营管理由管理团队负责 生产经营情况正常 [1] - 公司尚未知悉调查事项的进展和结论 将持续关注并履行信息披露义务 [1] 业务概况 - 公司业务涉及精细化工、新材料和新能源三大板块 [1] - 精细化工产品包括环保有机溶剂、多元醇、耐高温环保増塑剂等 主要应用于涂料、油墨行业 [1] - 新材料产品包括针状焦、正负极材料等 应用于电炉炼钢、新能源、新材料领域 [1] - 新能源产品包括锂电池、电池组及储能系统 覆盖大型集装箱式储能、工商业储能、户用储能等 [1] 财务表现 - 2024年营业收入55.56亿元 同比增长35.10% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.09亿元 同比上升123.31% [2] - 2025年第一季度营业收入14.50亿元 同比增长23.07% [2] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润4221.60万元 同比增长17.88% [2] - 2025年第一季度扣非后净利润4088.48万元 同比增长45.73% [2] 项目进展 - "年产3万吨石墨负极材料(8万吨石墨化)项目"完成竣工验收并正式投入生产 [2] - 该项目符合公司发展战略规划 有利于形成规模优势、产业链优势和成本优势 [2] 技术储备 - 公司对固态电池技术路线进行过相关研究和关注 但目前未生产固态电池 [2] - 技术团队将持续关注电池发展态势 做好技术储备 酌情考虑后续布局 [2]

并购重组 - 中科环保拟以公开摘牌方式收购贵港环保100%股权及平南环保100%股权 转让价格分别为人民币30267万元和5175万元 交易完成后两家公司将成为中科环保全资子公司 [1] - 风范股份拟以自有资金4800万元收购控股子公司晶樱光电下属扬州旭樱新能源科技及8个光伏电站项目公司100%股权 [2] - 歌华有线拟以全资子公司涿州歌华有线电视网络资产及业务置换河北广电1.79%股权 交易对象为控股股东控制企业 构成关联交易但不构成重大资产重组 [3] 增减持 - 复洁环保股东隽洁投资计划减持不超过444.1万股 占总股本比例不超过3% [4] - 安路科技股东国家集成电路产业投资基金累计减持400.85万股 占总股本1% 减持计划实施完毕 [5] - 浙江黎明股东易凡投资计划减持不超过430万股 占总股本2.93% [6] 风险事项 - *ST元成因涉嫌年报财务数据虚假披露被证监会立案 若认定重大违法将触发强制退市 [7] - 百川股份实际控制人郑铁江被立案调查并实施留置 公司控制权未变化 生产经营正常 [8] - 长城军工股票连续3日涨幅偏离值超20% 10日内4次异常波动 存在非理性炒作及短期大幅下跌风险 [9]

公司情况 - 百川股份实控人、董事长郑铁江被立案调查并留置[6] - 公司安排好相关工作，治理及内控机制完善[7] - 其他董监高正常履职，控制权未变，经营正常[7] 债券管理 - 中信证券为百川转2债券受托管理人[6] - 中信证券沟通后出具临时报告，将关注本息偿付[8] 报告日期 - 报告出具日期为2025年7月1日[11]

公司现状 - 公司实际控制人、董事长郑铁江被立案调查并实施留置[1] - 公司治理结构及内控机制完善，已妥善安排相关工作[1] - 其他董监高正常履职，控制权未变，生产经营正常[1] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[2] 时间信息 - 公告发布于2025年7月1日[4]

担保情况 - 公司母子孙公司新增担保后总额度不超650,000.00万元，有效期12个月[3] - 截至公告日，母子孙公司担保余额556,452.91万元，占净资产280.88%[7] - 母子孙公司向金融机构融资担保余额517,452.91万元[7] 子公司股权与担保 - 南通百川新材料直接间接持有宁夏百川新材料88.21%股权，其注册资本17亿元[12] - 公司持有宁夏百川科技100%股权，其注册资本7亿元[12] - 宁夏百川新材料、宁夏百川科技向银行有不同金额担保[12] 子公司财务数据 - 2025年3月31日宁夏百川新材料总资产581,507.55万元等[14] - 2025年1 - 3月宁夏百川新材料营收31,886.19万元等[14] - 2025年3月31日宁夏百川科技总资产352,476.94万元等[14]

可转债情况 - 2022年10月19日发行97800万元可转债，978万张，期限6年[3] - 2022年11月16日在深交所挂牌交易[3] - 转股期为2023年4月25日至2028年10月18日[3][5] - 初始转股价格10.36元/股，2025年5月15日起为7.53元/股[5][6][7] - 2025年二季度转股债券金额减少12000元，转股1495股[8] - 截至2025年6月30日，剩余可转债金额966764500元，9667645张[8][9] 股份情况 - 2025年二季度限售股从75024077股减至75021227股，比例12.62%[10] - 2025年二季度无限售股从519230515股增至519234860股，比例87.38%[10] - 2025年二季度总股本从594254592股增至594256087股，比例100%[10]

本期可转换债券情况 - 本次可转债发行规模为人民币97,800万元，每张面值100元，按面值发行 [2] - 债券期限为6年，自2022年10月19日至2028年10月18日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 转股期自2023年4月25日起至2028年10月18日止，初始转股价格为10.36元/股 [4][5] - 转股价格可根据公司派送股票股利、转增股本、增发新股或配股等情况进行调整 [6] - 设置了赎回条款和回售条款，以保护投资者权益 [9][10] 发行人经营与财务状况 - 2024年实现营业收入555,600.69万元，同比增长35.10%，其中化工板块占比80.91%，新材料板块占比10.49%，新能源板块占比8.60% [19] - 归属于上市公司股东的净利润10,867.66万元，同比上升123.31% [19] - 总资产1,166,063.48万元，同比增长1.92%，资产负债率80.22% [20] - 经营活动产生的现金流量净额95,583.99万元，同比增长134.10% [21] 募集资金使用情况 - 募集资金净额96,200.60万元，全部用于年产3万吨负极材料（8万吨石墨化）项目 [15][22] - 截至2024年底，累计投入募集资金83,284.06万元，投资进度86.57% [23] - 项目原计划2024年完成，因极端天气和工艺改进延期至2025年4月 [23] - 公司曾使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，均已按期归还 [23] 债券偿付与评级情况 - 2024年10月21日按期支付第二年利息，票面利率0.50% [27] - 上海新世纪资信评估维持公司主体信用等级A+，"百川转2"信用等级A+，展望稳定 [29] - 2024年8月6日起，"百川转2"转股价格由10.31元/股调整为8.18元/股 [30]