公司向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括控股股东佛山照明及其他符合资格的投资者 [2][3] - 佛山照明承诺认购金额为11,600万元，不参与市场竞价但接受最终定价 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终价格将通过询价确定 [5][6] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，即不超过185,543,150股 [6] - 佛山照明认购股份锁定期为18个月，其他投资者锁定期为6个月 [7][8] 募集资金用途 - 预计募集资金总额不超过98,132.39万元，将全部用于超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目 [9] - 项目总投资99,252.39万元，募集资金不足部分将由公司自有资金或其他融资方式解决 [9][10] - 公司在预案董事会召开前6个月内存在1,120万元财务性投资，已在募投项目金额中扣除 [9] 发行程序及审批 - 公司监事会认为符合向特定对象发行股票的条件和资格 [1] - 发行方案尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [2][10] - 公司将与控股股东佛山照明签署附条件生效的股份认购协议 [11] - 本次发行构成关联交易，需经股东会审议 [12] 其他相关事项 - 公司将设立募集资金专用账户规范资金管理 [13] - 公司分析了本次发行对即期回报的摊薄影响并制定了填补措施 [13] - 公司最近五个会计年度内无其他募集资金行为，无需编制前次募集资金使用情况报告 [14]

股东会召开通知 - 公司将于2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会，现场会议时间为下午14:30 [1] - 网络投票时间为2025年7月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年7月29日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 会议将审议关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，包括发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等 [3] - 所有提案均为特别决议议案，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 提案1.00至10.00为关联交易事项，关联股东需回避表决 [4] 股东参会方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式参会，但同一表决权不得重复投票 [2] - 股权登记日为2025年7月24日，登记在册的股东有权参会 [2] - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区华宝南路18号公司南区中栋一楼大会议室 [2] 会议登记要求 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证等材料登记 [4] - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡等材料登记 [5] - 异地股东可通过书面信函或传真方式登记，截止时间为2025年7月25日17:00 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [5] - 互联网投票需先办理身份认证，取得数字证书或服务密码 [7] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [7]

融资计划 - 公司拟2025年度向特定对象发行股票，总数不超185,543,150股，募资不超98,132.39万元[3] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[23][24] - 佛山照明拟现金认购11600万元[19] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润5,153.01万元，扣非后823.67万元[37] - 2024年度研发投入19,085.16万元，占营收比例5.50%[48] 研发情况 - 截至2024年末累计申请专利1,207项，授权842项[48] - 成功搭建14个研发平台，承担国家级科研项目超30项，省部市级百余项[48] 市场环境 - 2023 - 2024年多部门出台政策支持LED行业发展[7][8] - 全球LED行业市场规模稳定增长，显示屏市场扩大，背光组件需求增长，Mini LED背光技术受青睐[10] 未来规划 - 严格管理募集资金，加快募投项目建设，提高资金使用效率[56] - 巩固与现有客户合作，拓展新型业务市场[57] - 完善治理结构和利润分配机制，强化投资回报机制[58][61] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[62][63][64] - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益，履行填补回报措施[66]

股票发行 - 2025年7月10日向特定对象发行股票事项经董事会审议通过，待股东会、深交所、证监会审批[6][53] - 发行对象不超过35名，佛山照明承诺认购11600万元[6][36] - 发行数量不超发行前总股本30%，即不超185543150股[7][41] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20交易日A股均价80%[8][39] - 预计募集资金不超98132.39万元，用于6个项目及补充流动资金[9][46] 公司概况 - 公司成立于1981年，2010年上市，法定代表人为雷自合，注册资本618477169元[22] - 实际控制人为广晟控股集团，控股股东为佛山照明[17] 业绩数据 - 2025年1 - 3月营收214509.76万元，净利润8729.33万元；2024年营收904823.76万元，净利润52348.51万元[63] - 2025年3月31日资产合计1693949.58万元，负债合计666539.51万元[63] 市场数据 - 全球LED显示屏市场规模2017 - 2023年CAGR约6%，预计2025年超100亿美元[100] - 2024年中国大陆Mini/Micro LED显示屏销售额19.1亿元，预计2025年增至21.7亿元[102] - 中国电子元器件市场规模2020 - 2023年CAGR为10.6%，预计2025年达19.86万亿元[117] 研发情况 - 截至2024年末累计申请专利1207项，授权842项，2024年研发费用19085.16万元，占营收5.50%[108] - 成功建设14个省级以上研发平台[108] 项目投资 - 光电传感及智能健康器件产业化项目总投资37309.21万元，拟用募集资金36189.21万元[113] - 智慧家居显示及Mini背光模组建设项目总投资11818.62万元，拟用全部募集资金[145] - 智能车载器件及应用建设项目总投资5353.28万元，拟用全部募集资金[155] - 研发实验室项目总投资15759.91万元，拟用全部募集资金[167] 资金补充 - 拟用10000万元募集资金补充流动资金，占比未超30%[170][173] 风险提示 - 面临宏观经济、行业竞争、原材料价格波动等风险[188][190] - 募投项目存在实施、产能消化、即期回报摊薄等风险[196][198] - 发行存在审批风险[200]

公司决策 - 2025年7月10日召开第六届董事会和监事会第八次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] - 发行事项需获股东会批准、深交所审核和证监会注册[2]

资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] 项目论证与节余资金使用 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，应重新论证项目[10] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于项目净额10%，使用经董事会审议[14] - 节余资金达或超项目净额10%，使用还需股东会审议[14] - 节余资金低于500万元或低于项目净额1%，可豁免审议，使用情况年报披露[14] 资金置换 - 募集资金转入专户后六个月内可置换预先投入自筹资金[14] - 项目实施中自筹资金支付特定事项后六个月内可置换[14] 资金管理 - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本型、不得质押[16] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月[17] - 全部项目完成前，部分募集资金永久补充流动资金需到账超一年[18] - 按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理顺序使用超募资金[19] - 至迟于同一批次募投项目整体结项明确超募资金使用计划[19] 监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况[26] - 董事会每半年度核查项目进展[27] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场核查资金存放、管理与使用情况[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[28] 办法解释与修订 - 本办法由公司董事会负责解释及修订[30]

融资决策 - 公司2025年7月10日通过向特定对象发行A股股票议案[1] 认购情况 - 佛山电器照明股份有限公司用自有资金认购，合规无纠纷[1] - 认购资金无对外募集等情形，不使用关联方资金[1] - 本次认购股份无委托持股等利益输送情形[1] - 佛山电器照明不存在禁止持股及违规持股情形[1]

人事变动 - 袁卫亮因工作安排调整辞董事会秘书，留任子公司职务[3] - 公司聘任李文强为董事会秘书，任期至本届董事会届满[4] 人员信息 - 李文强1988年1月生，有双学位与丰富工作经历[6] - 截至公告日，李文强未持股，无关联关系，资格合规[7] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[5]

会议相关 - 公司于2025年7月10日召开第六届董事会第八次会议及监事会第八次会议[1] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行情况 - 公司不存在向认购投资者作保底保收益承诺[1] - 公司不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[1] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[3]

业绩数据 - 2025年1 - 3月佛山照明营业收入214509.76万元，净利润8729.33万元[18] - 2024年佛山照明营业收入904823.76万元，净利润52348.51万元[18] - 截至2025年3月31日，佛山照明资产合计1693949.58万元，负债合计666539.51万元，所有者权益1027410.07万元[18] 股本信息 - 佛山照明2025年1月注销1300万股A股股份后，总股本变更为153577.82万股，注册资本154877.82万元[8] - 截至目前，佛山照明及其子公司合计持有公司21.48%股份，为公司控股股东[15] 发行股票 - 公司拟向特定对象发行A股股票，预计募集资金总额不超98132.39万元，发行股数不超185543150股，占发行前总股本30%[3][22] - 佛山照明承诺认购金额为11600.00万元[3][22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[3][23] 协议条款 - 公司于2025年7月10日与佛山照明签署《股份认购协议》[20] - 认购资金到位后3日内，公司应聘请会计师事务所验资[25] - 验资报告出具后，公司应在30个工作日内提交股权登记变更申请[26] - 佛山照明认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[28] - 违约方须按认购总额的10%支付违约金，逾期违约违约金比例为日万分之五[29]