融资决策 - 国星光电2025年7月10日通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 认购承诺 - 佛山电器照明作为认购对象出具不减持承诺函[1] - 发行决议日前六个月至承诺函出具日无减持，出具日至发行完成后六个月无减持计划[1] - 违反减持，收益归国星光电，依法担责[1]

募集资金情况 - 公司近五个会计年度未通过配股等方式募资[1] - 前次募资到账超五个会计年度[1] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行A股无需编制前次募资使用报告[1] - 本次发行无需聘请会计师事务所出具鉴证报告[1] 其他 - 公告日期为2025年7月11日[2]

募集资金 - 本次向特定对象发行拟募集资金不超过98,132.39万元，发行股票不超185,543,150股，不超发行前总股本30%[2] - 截至目前公司总股本618,477,169股，按上限发行后总股本达804,020,319股[3] 业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东净利润5,153.01万元，扣非后823.67万元[4] - 假设2025年利润持平、增20%、降20%进行业绩测算[4] 收益测算 - 不同利润假设下，分别给出扣非前后基本和稀释每股收益发行前后数据[5][6] - 不同利润假设下，分别给出扣非前后加权平均净资产收益率发行前后数据[6] 研发情况 - 2024年度研发投入19,085.16万元，占营收比例5.50%[11] - 截至2024年末累计申请专利1,207项，授权842项[12] - 成功搭建14个研发平台，承担国家级超30项、省部市级百余项科研项目[12] 市场地位 - 经过56年发展在全球LED封装行业占重要地位[14] - 显示器件市场规模国内前茅，白光器件高端应用国内前列[14] - 品牌案例入选2022年典型案例名单，获2023年佛山企业品牌价值50强[14] 未来策略 - 严格管理募集资金，加快募投项目建设，提高资金使用效率[19] - 巩固与现有客户合作，拓展新型业务市场[21] - 完善利润分配机制，强化投资回报机制[24] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬等与填补回报措施挂钩[26] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占利益，履行填补回报措施[27][28] - 违反承诺董事、高管及控股股东接受监管机构处罚[27][28]

募集资金与项目投资 - 本次发行预计募集资金不超98,132.39万元，用于6个项目投资，总投资99,252.39万元[3][4] - 超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目投资37,309.21万元，拟用募集资金36,189.21万元[4] - 光电传感及智能健康器件产业化建设项目拟在佛山禅城建设[25] - 显示项目总投资11818.62万元，拟全用募集资金投入[54] - 项目总投资5353.28万元，拟全用募集资金[64] - 国星光电研发实验室项目总投资15759.91万元，拟全用募集资金[76] - 拟用10000万元募集资金补充流动资金[79] 业绩与市场数据 - 2024年度研发费用19,011.37万元，占2024年营业收入5.50%[17] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额逐年下降[81] - 2020 - 2023年全球LED显示屏市场规模从54.20亿美元增至89.60亿美元，年复合增长率约6%，预计2025年超100亿美元[9] - 2024年中国大陆Mini/Micro LED显示屏销售额19.1亿元，预计2025年增至21.7亿元，增幅13.6%[11] - 2024年中国光电子元器件产量达18,479.70亿只，同比增长28.5%；2025年1 - 4月产量达5,967.00亿只，同比增长6%[26] - 2024年中国LED照明渗透率增加到80%，预计2026年达到82%[29] - 中国LED照明市场规模由2017年的5,343亿元上升到2024年的7,169亿元，年均复合增长率为4.29%；预计2024 - 2026年年均复合增长率为2.19%，2026年达7,386亿元[29] - 2024年前三季度全球腕戴设备出货量1.4亿台，中国市场出货量4576万台，同比增长20.1%[30] - 2017 - 2024年间全球智能家居市场规模复合增长率为21.52%，2025年全球智能家居营收规模预计达1755亿美元[37] - 2024年中国家电行业累计主营业务收入达1.95万亿元，同比增长5.6%，利润总额达1737亿元，同比增长11.4%[37] - 预计到2030年全球光耦合器市场销售额将达266.2亿元人民币，2024 - 2030年年均复合增长率为6.2%[38] - 2024年智能家电市场规模约为7560亿元，2025年将增长至7938亿元[45][46] 技术与产品研发 - 截至2024年末，公司累计申请专利1,207项，累计授权专利842项[17] - 公司已开发出1.84英寸Micro LED全彩显示屏nStar Ⅲ并成功点亮[36] - 公司自主研发多款适用于智能手表、手环的健康监测产品组合，应用于一线知名品牌智能设备[36] - 2023年公司成立车载LED事业部，打造四大类车载产品，形成丰富车用LED产品矩阵[63] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产与净资产规模将增加，资产负债率下降[84] - 募集资金项目投产后公司营业收入和净利润预计大幅提升[84] 其他策略 - 公司建立“三序列五通道”共20个职级的员工职业发展体系[21] - 公司拟引进人才增加Mini背光模组及器件和轻薄显示模组产量[41]

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 截至公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况[1] - 截至公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施的情况[2] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[3]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会7月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年7月24日[3] - 现场会议登记时间为7月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[2] - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[15] 提案相关 - 提案需经出席股东所持表决权2/3以上通过，对中小投资者单独计票披露[6] - 会议提案含公司符合向特定对象发行股票条件等[17][18] - 涉及2025年度向特定对象发行A股股票方案[17]

发行股票情况 - 拟向特定对象发行股票，佛山照明认购11600万元[5] - 发行股份不超185543150股，不超发行前总股本30%[10] - 预计募集资金不超98132.39万元[14] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价80%[8] - 发行对象不超35名，除佛山照明外范围广泛[5] 股权比例 - 发行前佛山照明直接和间接持股21.48%[12] - 发行后佛山照明直接和间接持股未超30%[12] 限售期 - 佛山照明认购股票限售期18个月，其他对象6个月[12] 财务与决议 - 预案董事会召开前6个月内有1120万元财务性投资[15] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股权比例共享[17] - 发行方案决议有效期为议案提交股东会审议通过之日起12个月[18] - 多项议案表决2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事回避表决[17][18][19][21][22][23][25][26][27] 其他事项 - 拟与佛山电器照明签《股份认购协议》，构成关联交易[22][23] - 开设募集资金专项存储账户[25] - 对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施，相关主体承诺[26] - 最近五年无特定方式募集资金，无需编前次募集资金使用情况报告[27] - 多项议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[18][19][21][22][23][24][26][27][28] - 第六届监事会第八次会议决议为备查文件[29]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票要求，具备发行条件[3] - 发行方案等符合相关法律规定[3] - 募集资金使用符合规定，不损害中小股东利益[4] 发行交易情况 - 拟向不超35名特定对象发行股票，构成关联交易[4] - 佛山照明认购构成关联交易，《股份认购协议》合法有效[4] 其他事项 - 制定填补被摊薄即期回报措施，相关人员作出承诺[5] - 最近五个会计年度无相关募资情况，无需编制报告[7] - 发行文件编制和审议程序合规，已获国资主体同意，待股东会审议[8] - 监事会同意本次向特定对象发行相关事项及安排[5]

人事变动 - 董事会同意聘任李文强为董事会秘书，袁卫亮辞去该职务[1][2] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行股票条件，议案待提交2025年第一次临时股东会审议[3][4] - 2025年度向特定对象发行A股股票，每股面值1元[5] - 发行方式为向不超过35名特定对象发行，择机发行[6] - 佛山照明认购本次发行股票金额为1.16亿元，其余股份现金认购[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[9] - 发行股份数量不超过185,543,150股[12] - 发行前佛山照明持股21.48%，发行后预计不超30%[13] - 佛山照明认购股份限售18个月，其他对象认购股份限售6个月[13] - 本次发行股票将在深圳证券交易所上市交易[15] - 本次发行预计募集资金总额不超过98,132.39万元[16] - 发行前6个月内公司新投入和拟投入财务性投资1,120.00万元[16] - 发行方案决议有效期为提交股东会审议通过之日起12个月[19] 资金用途 - 超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目投资37,309.21万元，使用募集资金36,189.21万元[17] - 光电传感及智能健康器件产业化建设项目投资19,011.37万元，使用募集资金19,011.37万元[17] - 智慧家居显示及Mini背光模组建设项目投资11,818.62万元，使用募集资金11,818.62万元[17] - 智能车载器件及应用建设项目投资5,353.28万元，使用募集资金5,353.28万元[17] - 国星光电研发实验室项目投资15,759.91万元，使用募集资金15,759.91万元[17] - 补充流动资金项目使用募集资金10,000.00万元[17] 议案表决 - 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》7票同意、0票反对、0票弃权，关联董事回避表决[30] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[33][34] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[35] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年7月29日14:30在公司南区中栋一楼大会议室召开[35] 备查文件 - 包括第六届董事会第八次会议决议等相关决议[36]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9.81亿元 [1] - 控股股东佛山照明拟认购金额为1.16亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金将用于"超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目" [1] - 资金将用于"光电传感及智能健康器件产业化建设项目" [1] - 资金将用于"智慧家居显示及Mini背光模组建设项目" [1] - 资金将用于"智能车载器件及应用建设项目" [1] - 资金将用于"国星光电研发实验室项目" [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]