募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金10.45亿元，净募集资金10.3330707547亿元，2019年4月2日到位[2] - 向特定对象发行股票募集资金40.6262372145亿元，净募集资金40.4480946705亿元，2023年12月13日到位[3] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额1218.00251万元[5] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金账户余额40.4614061178亿元[8] - 截至2024年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金账户余额7282.742055万元[11] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金账户余额23.1929145909亿元，7月全部用于补充流动资金并销户[13] 资金收支与收益 - 2024年上半年，公开发行可转换公司债券利息收入和理财收入264.778245万元，收回理财及通知存款3.6亿元[11] - 2024年上半年，公开发行可转换公司债券购买理财及通知存款3.02亿元，手续费及账户管理费387元[11] - 2024年上半年，向特定对象发行股票支付中介费15.189944万元，银行手续费39.66元[13] - 2024年上半年，向特定对象发行股票补充流动资金17.6070705381亿元，利息收入3400.984022万元[13] 项目投资进度 - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目拟投入1.57亿元，截至期末实际累计投入4140.333728万元，投资进度26.37%[42] - 重庆安全运营中心建设项目拟投入1.482563亿元，截至期末实际累计投入1.2187978809亿元，投资进度82.21%[42] - 天津安全运营中心建设项目拟投入2474.37万元，截至期末实际累计投入56.775万元，投资进度2.29%[42] - 广州安全运营中心建设项目拟投入3.55亿元，截至期末实际累计投入2.8605291055亿元，投资进度80.58%[42] - 公开发行可转换公司债券变更后项目拟投入6.85亿元，截至期末实际累计投入4.4990378592亿元，投资进度65.68%[42] - 济南安全运营中心建设项目承诺投资5700万元，累计投入5032.052758万元，投资进度88.28%[47] - 杭州安全运营中心建设项目承诺投资1.35亿元，累计投入9154.784368万元，投资进度67.81%[47] - 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.73亿元，累计投入3.040986096亿元，投资进度81.53%[47] - 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目承诺投资3.3亿元，累计投入1.6385087537亿元，投资进度49.65%[47] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，累计投入1.5亿元，投资进度100%[48] - 承诺投资项目小计承诺投资10.45亿元，累计投入7.5981785623亿元，投资进度72.71%[48] 项目变更与终止 - 2019年公开发行可转换公司债券变更项目，郑州项目计划投入从33000万元减至15700万元，新增重庆项目计划投入14825.63万元、天津项目计划投入2474.37万元[30] - 2020年济南项目增加实施主体，公司以1700万元向济南子公司增资，其注册资本增至1750万元[32] - 2020年变更项目，昆明项目终止，广州项目新增，计划投入35500万元[34] - 2021年11月公司计划终止天津安全运营中心建设项目，拟将剩余募集资金及利息收入2481.151639万元永久性补充公司流动资金[43] 其他事项 - 光大证券担任公司2019年度公开发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，2022年12月11日起由中信建投承接未完成的持续督导工作[15] - 公司与中信建投、招商银行首体科技金融支行签署《募集资金监管协议》并开立专项账户[16] - 公司在河南三门峡和漯河市的安全运营中心已落地，其他地级市正在拓展[53] - 公司可使用最高额度为2亿元闲置募集资金进行投资理财，期限12个月（2022年、2023年决议）[56]

股权变动 - 王佳、严立夫妇放弃106,122,343股股份表决权，王佳87,247,953股，严立18,874,390股[2] - 截止登记日，王佳有表决权股份131,003,679股，严立28,533,062股[2] 股东大会情况 - 344人参会，代表602,320,602股，占比49.4366%[5] - 13人现场投票，代表164,024,753股，占比13.4626%[5] - 331人网络投票，代表438,295,849股，占比35.9740%[5] - 339名中小股东投票，代表159,088,804股，占比13.0575%[5] 议案表决 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意563,934,367股，占比93.6269%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意564,010,867股，占比93.6396%[8] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意564,039,667股，占比93.6444%[9] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意563,959,067股，占比93.6310%[10]

会议基本信息 - 公司2024年7月3日同意召开2024年第一次临时股东大会[6] - 会议公告2024年7月4日刊登[6] - 会议于2024年7月26日下午14:00召开[7] 参会股东情况 - 出席会议股东（或代理人）344名，代表602,320,602股，占比49.4366%[9] - 现场13名代表164,024,753股，占比13.4626%[9] - 网络投票331名代表438,295,849股，占比35.9740%[9] - 中小股东339名代表159,088,804股，占比13.0575%[10] 议案表决结果 - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意率93.6269%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意率93.6396%[12] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意率93.6444%[13] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意率93.6310%[13] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意率93.6300%[13][14] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意率93.6524%[14] 会议合规情况 - 会议审议事项与公告相符，无临时提案等情况[15] - 表决等程序合法有效[15][16] - 召集和召开程序符合规定[16] 法律意见书 - 律师同意将法律意见书随同会议决议公告[17] - 法律意见书一式两份，2024年7月26日生效[17][19]

募资情况 - 公司向中移资本发行283,109,667股A股，发行价每股14.35元[3] - 募集资金总额4,062,623,721.45元，净额4,044,809,467.05元[3] - 资金2023年12月13日到位，2024年7月26日完成专户销户[3][5] 资金用途与协议 - 募集资金全部用于补充流动资金[5] - 《募集资金监管协议》终止，开户银行为招行北京首体科技金融支行[5][6]

营业收入情况及变动原因 - 公司实现营业收入15.238亿元～16.238亿元，同比增长0.14%～6.71% [3] - 收入增速主要受两方面影响:一是上半年外部环境充满挑战,客户投入受到挤压,网安市场需求也随之调整;二是部分重点项目收入将递延到三季度 [4] - 公司上半年新增订单快速增长,毛利率环比提升11至16个百分点 [4] 归母净利润情况及变动原因 - 报告期内,公司实现归母净利润-2.08亿元～-1.68亿元,归母净利润下滑的主要原因是当期投资收益和公允价值变动收益减少 [5] - 公司战略投资的上市公司在业务和财务上均取得可观的正向回报,但由于公司投资的上市公司在报告期内的股价波动,导致投资收益和公允价值变动收益较去年同期下降约3.44亿元(税后) [5] 扣非净利润情况及变动原因 - 报告期内,公司实现扣非净利润-1.27亿元～-0.87亿元,主要原因为公司加大战略创新方向的研发投入 [5] - 公司作为中国移动专责网信安全专业子公司,承担支撑中国移动网信安全板块的重大责任,在积极优化费用结构的同时,坚持战略型的研发投入,为公司今后的增长做准备 [5] - 与中国移动深化协同研发合作,获得过亿的协同研发创新经费 [5] 研发投入情况 - 公司目前已形成了阶段性的"3+3:主力方向+后继方向"战略研究规划 [6][7][8] - 三大主力战略研究投入方向为安全运营中心、云安全和人工智能;三大后继战略研究投入方向为数据安全、工业互联网安全和ToC/ToH大市场的产品研发 [6][7][8] - 人工智能方面,中国移动与启明星辰共同发布了中国移动体系内唯一的L1安全垂类大模型"九天·泰合安全大模型" [7] - 云安全方面,公司已全面负责中国移动云能中心云安全相关产品的研发与业务设计工作 [7] - 安全运营中心方面,公司已与中国移动确立了构建"1+4+N"安全运营中心体系的战略目标 [7] - 公司的战略研发投入规划紧密结合中国移动的业务发展结构,以确保研发投入的效果能够快速显现 [8] 前场业务情况 - 继续深耕优势政企客户群体,并开始全向发力CHBN客户群 [9] - 公司积极参与上半年重点投建的各区域智算中心、车路云等核心项目 [9] - 公司探索家庭和个人安全市场,推出云电脑的安全管控应用,并研究面向普通用户的手机安全管家 [9] 公司全年发展预期 - 全年营业收入目标仍维持20%以上增长,扣除非经常性损益后的净利润目标为22%以上增长 [10] 其他 - 公司与中国移动的协同合作取得显著成效,上半年订单量呈现强劲增长势头 [19][20][21] - 中国移动为公司带来了明确的市场需求和后期的采购意愿,大大降低了公司在研发过程中可能出现的投入浪费 [22][23] - 公司将持续跟进车路云领域的战略研究方向,相信未来将成为该领域的重要参与者 [24][25][26][27] - 公司高度重视市值管理,将其纳入管理层的KPI考核体系,以促进公司价值的整体提升 [28] - 公司将通过增加收入和保持毛利率来确保利润增长目标的实现 [29][30] - 公司对AI安全领域的未来发展持谨慎乐观态度,正通过不断的研究和探索,积极寻找和把握市场机遇 [31][32][33]

营业收入情况 - 启明星辰信息技术集团2024年上半年营业收入为152,380万元至162,380万元，同比增长0.14%至6.71%[4] - 公司营业收入保持增长，主营业务提质增效，新增订单快速增长，毛利率环比提升11至16个百分点[9] - 公司全年收入目标不变，预计下半年业绩将进入加速增长阶段，全年营业收入目标维持20%以上增长，净利润目标为22%以上增长[15] 净利润情况 - 上半年净利润预计为负值，扣除非经常性损益后为-12,700万元至-8,700万元[6] - 公司净利润下滑主要原因是当期投资收益和公允价值变动收益减少，投资收益和公允价值变动收益较去年同期下降约3.44亿元(税后)[10] 与中国移动合作情况 - 公司完成了在中国移动的战略定位，持续推进双方的创新协同机制，全面融入中国移动的运作体系[11] - 公司加大与中国移动协同创新力度，获得协同研发创新经费过亿，加大研发投入，构建面向未来的大网信安全板块[12] - 公司与中国移动在安全大模型、云安全、安全运营中心领域取得协同进展，推进安全运营中心的建设，探索家庭和个人安全市场[13]

员工持股计划 - 第二期存续期延长至2025年1月9日[2][5] - 认购非公开发行股票4,950,332股，价格20.03元/股[4] - 截至公告日，尚持股513,715股，占总股本0.04%[4] - 变更须经2/3以上份额同意并董事会审议通过[5][6] - 存续期届满30个工作日内清算分配资产[6]

审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[7] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] 审计委员会运作 - 每季度向董事会报告内审工作，至少召开一次会议[11][15] - 会议须三分之二以上成员出席，决议过半数通过[15] - 会议记录保存至少十年[16] 审计相关职责 - 公司设内审部门，对审计委员会负责并报告工作[7] - 审计委员会职责包括提议聘换外审、监督内审制度[10] - 内审部门为审计委员会提供财务报告等资料[13] 工作细则 - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释修改[19]

内部审计部工作安排 - 对内部控制和财务信息等检查监督，对审计委员会负责并报告工作[9] - 至少每季度向审计委员会报告工作情况[12] - 会计年度结束前两个月提交次年度计划，结束后两个月提交年度报告[12] 内部审计业务范围 - 涵盖销货与收款等业务环节，可根据情况调整[13] - 评价公司内部控制有效性并提交年度评价报告[15] 内部控制审查重点 - 审查对外投资等事项相关制度完整性、合理性及有效性[16] 审计工作要求 - 发现内部控制缺陷督促整改并后续审查[14] - 重要对外投资等事项发生后及时审计并关注多项内容[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[19] - 获取审计证据应具备充分性、相关性和可靠性并记录[13] - 业绩快报对外披露前需对其审计，关注准则等内容[20] 报告流程 - 审计委员会根据报告出具内部控制制度年度评价报告[23] - 董事会审议年度报告时对评价报告形成决议，监事会发表意见[23] - 会计师事务所出具非标准报告时，董事会、监事会作专项说明[25] - 年度报告披露同时，在符合条件媒体披露评价报告和审计报告[23] 机制与处理 - 建立内部审计部激励与约束机制，监督、考核人员工作[25] - 未按规定审计等情形，对相关人员处理，涉嫌犯罪移送司法[25] - 被审计单位拒绝阻碍审计，提行政处分、追究经济责任建议[27] 制度说明 - 未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行，抵触时以法规和监管规则为准[29] - 制度自董事会审议通过生效，原制度废止，由董事会负责解释和修订[29]

人员管理 - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[8] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] - 总经理离任须进行离任审计[20] 权限范围 - 总经理可批基金会年不超500万慈善捐赠[12] - 总经理可批3000万以下股权投资项目[13] - 总经理可批特定金额关联交易及重大资产事项[13] 工作要求 - 总经理按需向董事会报告资金运用和盈亏情况[17]