公司业务概况 - 业务包括汽车零部件业务和新型储能业务 [1] 汽车零部件业务 乘用车变速器业务 - 产品配套国内主流整车厂车型，开拓国际市场客户，直接出口销量大幅增长 [2] - 发展纯电动乘用车 EV 减速器及相关产品，配套车型和产品销量逐步增加 [2] 商用车变速器业务 重卡变速器业务 - 重点发展 AMT 自动变速器、重卡混动系统、纯电动驱动系统等产品 [3] - 已开发国内几家主流商用车整车客户，搭载车型逐步量产上市，产销量将增长 [3] - 全力开展新客户开发和新车型搭载试验，推动业务持续发展 [3] 轻微卡变速器业务 - 拓展满足复合型工况的 8GS 系列产品，扩大市场份额 [3] - 开发电动化产品，覆盖 P2 和 PS 混动、轻卡电驱桥等，轻卡变速器产销需求旺盛 [3] 非公路传/驱动系统业务 - 产品包括工程机械电驱动系统、大马力拖拉机 CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等 [1] 零部件外销业务 - 产品包括齿轮、轴、壳体、铝压铸件、铸铁件和锻件等 [1] 新型储能业务 - 广东省肇庆市和浙江省义乌市的电网侧独立储能电站已运营，装机容量分别为 100MW/200MWh 和一期 100MW/200MWh [4] - 结合多年积累能力经验，应用自主研发技术，实现较好效益 [4] - 积极推动广东省、海南省和浙江省新项目开发，促进业务发展壮大 [4] 机器人零部件业务 - 看好人形机器人前景，组建专业技术团队开发谐波减速器和行星减速器 [5] - 谐波减速器完成样机试制、性能测试和疲劳寿命测试，开展客户对接 [5] - 行星减速器正在开发中 [5] - 按市场化和产业化要求，推动产品试验验证和配套应用，提高市场份额 [5] - 研究人形机器人其他零部件，完善产品布局，提升核心竞争力和持续发展能力 [5]

公司业务概况 - 业务包括汽车零部件业务和新型储能业务 [1] 汽车零部件业务 乘用车变速器业务 - 产品配套国内主流整车厂车型，开拓国际市场客户，直接出口销量大幅增长 [1][2] - 发展纯电动乘用车 EV 减速器及相关产品，提高销量和市场份额 [2] 商用车变速器业务 重卡变速器业务 - 重点发展 AMT 自动变速器、重卡混动系统、纯电动驱动系统等产品 [3] - 已开发国内几家主流商用车整车客户，相关车型逐步量产上市，产销量增长 [3] - 全力开展新客户开发和新车型搭载试验 [3] 轻微卡变速器业务 - 拓展满足复合型工况的 8GS 系列产品，扩大市场份额 [3] - 开发电动化产品，覆盖 P2 和 PS 混动以及轻卡电驱桥等 [3] 非公路传/驱动系统业务 - 产品包括工程机械电驱动系统、大马力拖拉机 CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等 [1] 新型储能业务 - 广东省肇庆市和浙江省义乌市的电网侧独立储能电站已投入运营，装机容量分别为 100MW/200MWh 和一期 100MW/200MWh [4] - 结合储能电站领域能力和经验，应用自主研发技术，实现较好效益 [4] - 积极推动广东省、海南省和浙江省新项目开发 [4] 机器人零部件业务 - 看好人形机器人发展前景，组建专业技术团队开发谐波减速器和行星减速器等产品 [5] - 谐波减速器完成样机试制、性能测试和疲劳寿命测试，开展客户对接工作 [5] - 行星减速器正在开发中 [5] - 研究人形机器人其他零部件，完善产品布局，提升核心竞争力和持续发展能力 [5]

增持计划 - 实施期限自2024年11月19日起6个月内[2] - 增持比例不超总股本2%，金额1 - 2亿元[2][5] - 资金为自有或自筹，符合法规[5][10] 增持前持股情况 - 万里扬集团持股384,075,744股，占比29.26%[3] - 众成投资持股52,785,000股，占比4.02%[3] - 吴月华持股1,231,600股，占比0.09%[4] - 集团及其一致行动人合计持股438,092,344股，占比33.37%[4] 其他情况 - 截至披露日集团因资金未增持[2][9] - 不触及要约收购，不影响股权[10]

控股股东增持 - 万里扬集团拟6个月内增持公司股份，比例不超总股本2%[2] - 增持总金额不低于1亿元，不超过2亿元[2] 资金来源 - 万里扬集团取得光大银行不超1.8亿元股票增持专项贷款承诺，期限3年[3] - 除贷款外，增持资金为万里扬集团自有资金[3]

产品成果 - 万里扬2PS60商用车变速器新品试制成功[1] 产品意义 - 是万里扬商用车PHEV领域首款PS路线产品标志着公司在商用车混合动力传动系统技术领域取得新突破进一步丰富产品线[1] 市场合作与前景 - 已与主流汽车厂家达成合作意向市场前景可期将成为万里扬商用车新能源转型关键驱动力[1]

担保情况 - 公司为下属子公司综合授信额度担保不超40亿元[1] - 为浙江万里扬新能源驱动有限公司2亿元债务提供担保[2] - 截至公告日不含本次担保公司及控股子公司对外担保余额203,100万元，占2023年末经审计合并报表净资产比例34.46%[6] 子公司财务数据 - 2023年末浙江万里扬新能源驱动有限公司资产总额312,980.67万元[4] - 2023年末负债总额236,027.55万元，净资产76,953.12万元[4] - 2023年度营业收入294,435.07万元，利润总额21,847.18万元，净利润20,832.98万元[4] 子公司信息 - 浙江万里扬新能源驱动有限公司注册资本6亿元[4]

增持计划 - 万里扬集团拟6个月内增持，比例不超2%，金额1 - 2亿元[2] - 增持不设价格区间，择机实施，方式为集中竞价交易[5] - 增持主体承诺实施期完成增持，期间及法定期限内不减持[6] 股权情况 - 增持前万里扬集团持股29.26%，及其一致行动人合计持股33.37%[3][4] - 增持前金华市众成投资、吴月华分别持股4.02%、0.09%[4]

股东持股情况 - 万里扬集团有限公司持股384,075,744股，占总股本29.26%[5] - 金华市众成投资有限公司持股52,785,000股，占总股本4.02%[5] - 吴月华持股1,231,600股，占总股本0.09%[5] - 承诺主体合计持股438,092,344股，占总股本33.37%[5] 股份减持承诺 - 原承诺2023年11月1日 - 2024年10月31日不减持[3] - 延长不减持期限至2024年11月1日 - 2025年10月31日[6] - 违反承诺减持收益归公司所有[3][6]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为15.55亿元，同比增长2.40%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为7291.42万元，同比增长3.44%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比下降20.05%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为42.93亿元，同比增长4.75%[11] - 公司2024年第三季度净利润为2.654亿元，同比下降14.9%[12] - 归属于母公司股东的净利润为2.569亿元，同比下降20.1%[13] - 基本每股收益为0.20元，同比下降16.7%[13] 资产与负债 - 公司总资产为108.23亿元，较上年度末增长0.63%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为45.98亿元，同比下降0.79%[9] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为62.24亿元，同比增长1.71%[9] - 公司2024年第三季度流动负债合计为37.88亿元，同比下降8.64%[10] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为12.14亿元，同比增长82.23%[10] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为57.57亿元，同比下降2.32%[10] - 公司2024年第三季度未分配利润为13.13亿元，同比下降9.44%[10] 现金流量 - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长66.88%，主要系银行借款同比增加较多所致[5] - 经营活动产生的现金流量净额为40.448亿元，同比增长15.4%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为38.296亿元，同比增长15.6%[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为28.746亿元，同比增长32.3%[14] - 收到的税费返还为921万元，同比下降80.2%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为351,487,789.56元，同比增长4.58%[15] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-382,169,179.67元，同比减少33.73%[15] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为91,868,686.33元，同比增长66.88%[15] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为494,956,616.79元，同比增长13.06%[15] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为392,725,532.95元，同比增长5.75%[15] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为329,895,531.26元，同比增长21.29%[15] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为402,589,579.67元，同比增长68.43%[15] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为2,163,187,450.00元，同比增长101.41%[15] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为1,630,669,204.16元，同比增长58.94%[15] 费用与成本 - 本期销售费用较上年同期增长52.45%，主要系售电咨询服务费和海外业务销售服务费增加所致[5] - 本期财务费用较上年同期增长41.73%，主要系银行借款同比增加导致利息支出增加所致[5] - 公司2024年第三季度营业总成本为40.73亿元，同比增长6.85%[11] - 研发费用为1.973亿元，同比下降12.1%[12] - 销售费用为1.271亿元，同比增长52.5%[12] - 利息收入为226万元，同比下降62.5%[12] 股东与股权 - 公司第一大股东万里扬集团有限公司持股比例为29.26%，持股数量为384,075,744股[6] - 公司前十大股东中，陕西省国际信托股份有限公司旗下三只信托产品各持股6.02%，合计持股237,000,000股[6] - 公司前十大股东中，华润深国投信托有限公司持股5.62%，持股数量为73,760,000股[6] - 公司前十大股东中，金华市众成投资有限公司持股4.02%，持股数量为52,785,000股[6] - 公司前十大股东中，浙大网新科技股份有限公司持股3.70%，持股数量为48,600,000股[6] 应收账款与预付款项 - 期末预付款项较期初增长147.45%，主要系预付货款增加所致[5] - 期末合同负债较期初增长165.08%，主要系预收货款增加所致[5] - 公司2024年第三季度末应收账款为1,534,907,742.84元，较期初减少2.6%[8] - 公司2024年第三季度末应收款项融资为188,258,297.27元，较期初减少46.8%[8] - 公司2024年第三季度末预付款项为74,131,985.11元，较期初增加147.5%[8] - 公司2024年第三季度末其他应收款为190,101,864.30元，较期初减少12.6%[8] 借款与负债 - 期末长期借款较期初增长172.63%，主要系一年期以上的借款增加所致[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为739,873,961.30元，较期初减少20.1%[8] - 公司2024年第三季度存货为12.50亿元，同比增长27.47%[9] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[16]

浙江六和律师事务所 关于浙江万里扬股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第1807号 致：浙江万里扬股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江万里扬股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派张琦律师、吴媛丽律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年10月14日（星期一）下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份 有限公司二楼会议室召开的2024年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必 要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一 ...