整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入68.73亿元，同比减少14.15%；年初至报告期末营业收入232.78亿元，同比减少9.62%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比减少78.64%；年初至报告期末为10.49亿元，同比减少51.49%[6] - 本报告期末总资产285.56亿元，较上年度末增长9.54%；归属于上市公司股东的所有者权益138.95亿元，较上年度末增长8.64%[6] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资较上年末减少46.24%，因应收款项融资类票据减少[8] - 预付款项较上年末增加45.91%，因预付原料款增加[8] - 在建工程较上年末增加51.31%，因新项目投资增加[8] - 合同负债较上年末增加53.84%，因预收货款增加[8] - 2022年9月30日货币资金为3,003,813,355.09元，较2022年1月1日的2,602,736,470.46元有所增加[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为10,541,536.97元，较2022年1月1日的2,828,399.30元大幅增加[17] - 2022年9月30日应收票据为1,659,027,781.48元，较2022年1月1日的1,462,122,635.01元有所增加[20] - 2022年9月30日应收账款为2,155,466,366.92元，较2022年1月1日的2,630,470,401.56元有所减少[20] - 2022年9月30日流动资产合计为8,870,680,919.77元，较2022年1月1日的8,959,660,861.53元略有减少[20] - 2022年9月30日固定资产为8,128,917,732.54元，较2022年1月1日的7,164,025,583.84元大幅增加[20] - 2022年9月30日在建工程为6,601,761,070.34元，较2022年1月1日的4,363,187,881.04元大幅增加[20] - 2022年9月30日短期借款为5,183,259,418.28元，较2022年1月1日的3,828,629,057.85元大幅增加[20] - 流动负债合计本期为10,152,706,737.08元，上期为9,423,541,119.91元[23] - 非流动负债合计本期为3,888,672,586.93元，上期为3,226,646,064.37元[23] - 负债合计本期为14,041,379,324.01元，上期为12,650,187,184.28元[23] 利润表项目关键指标变化 - 投资收益本期为 -599.52万元，较上期减少132.14%，因理财及联营企业投资收益减少[8] - 资产处置收益本期为1138.88万元，较上期增加625.62%，因固定资产处置收益增加[8] - 营业总收入本期为23,278,380,523.33元，上期为25,755,541,024.23元[23] - 营业总成本本期为22,123,230,633.31元，上期为23,227,526,278.96元[23] - 营业利润本期为1,264,406,047.94元，上期为2,598,134,195.20元[26] - 利润总额本期为1,231,213,382.69元，上期为2,590,289,753.91元[26] - 净利润本期为1,039,249,455.58元，上期为2,237,608,219.98元[26] - 综合收益总额本期为1,079,900,182.34元，上期为2,235,265,553.71元[29] - 基本每股收益本期为0.38元，上期为0.81元[29] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -30.19亿元，较上期增加39.97%，因新项目投资增加[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24,817,726,359.68元，上期为25,863,023,332.90元[30] - 收到的税费返还本期为274,245,532.45元，上期为24,349,897.87元[30] - 经营活动现金流入小计本期为25,193,244,413.87元，上期为25,996,353,360.49元[33] - 经营活动现金流出小计本期为23,839,981,518.84元，上期为24,472,577,367.82元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,353,262,895.03元，上期为1,523,775,992.67元[33] - 投资活动现金流入小计本期为60,315,929.11元，上期为3,213,610,216.09元[33] - 投资活动现金流出小计本期为3,078,890,630.89元，上期为5,370,164,661.63元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,018,574,701.78元，上期为 - 2,156,554,445.54元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,904,361,265.43元，上期为927,367,373.15元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为255,855,496.93元，上期为324,080,576.43元[33] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为78,474[12] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股1,305,214,885股，持股比例45.91%[12] - 车成聚持股105,027,091股，持股比例3.69%[12] - 长安国际信托股份有限公司－长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划持股75,386,218股，持股比例2.65%[12] 可转债情况 - 2020年8月20日公司公开发行2,990万张可转换公司债券，发行总额2,990,000,000元[15] - 本次募集资金净额为2,966,543,311.66元[15] - 截止报告期末，“齐翔转2”累计已有2,310,214,400元转换成公司股票，累计转股数为292,040,018股[15] - “齐翔转2”剩余可转债金额为679,785,600元，剩余债券6,797,856张[15] 公司重大事项 - 公司控股股东齐翔集团及其一致行动人雪松实业正筹划控制权变更，已同PAGAC签署《框架协议》，PAGAC对调查结果满意有意推进交易，但尚无实质性进展[16] - 公司分拆子公司齐鲁科力至创业板上市受控股股东股权转让事项影响处于中止阶段[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入164.05亿元，同比下降7.57%[28] - 归属于上市公司股东的净利润9.01亿元，同比下降38.66%[28] - 扣非净利润8.91亿元，同比下降38.53%[28] - 基本每股收益0.33元/股，同比下降41.07%[28] - 加权平均净资产收益率6.80%，同比下降7.08个百分点[28] - 营业收入同比下降7.57%至164.05亿元，上年同期为177.49亿元[64] 成本和费用（同比环比） - 营业成本146.39亿元，同比下降4.26%[61] - 研发投入3.18亿元，同比增长34.9%[61] - 财务费用1.12亿元，同比增长19.88%[61] 现金流和资产变化 - 经营活动现金流量净额10.48亿元，同比微增0.14%[28] - 投资活动产生的现金流量净额-19.55亿元[61] - 总资产289.50亿元，较上年度末增长11.04%[28] - 归属于上市公司股东的净资产137.19亿元，较上年度末增长7.26%[31] - 货币资金较上年末减少3.01亿元至25.24亿元，占总资产比例下降1.26个百分点至8.72%[67] - 固定资产大幅增加368.07亿元至108.45亿元，占总资产比例从27.48%上升至37.46%[67] - 短期借款增加130.75亿元至51.36亿元，占总资产比例上升3.05个百分点至17.74%[67] 业务线表现 - 化工制造业务收入同比大幅增长26.62%至92.6亿元，占总收入比重从41.21%提升至56.45%[64] - 供应链管理业务收入同比下降32.79%至69.59亿元，占比从58.33%降至42.42%[64] - 顺酐化工类产品收入同比增长55.92%至59.91亿元，毛利率下降12.70个百分点至8.70%[64] - 甲乙酮产品毛利率41.49%，国内市场占有率约50%[38] - 顺酐产品毛利率28.31%，国内市场占有率约30%[38] - 公司甲乙酮国内产销份额占比达50%左右[41] 地区表现 - 国外市场收入同比增长38.91%至75.99亿元，占比从30.82%提升至46.32%[64] - 境外资产Granite Capital S.A.实现净利润6274.67万元，占公司净资产比重12.27%[68] 产能和项目投资 - 公司甲乙酮装置设计产能将超26万吨/年[41] - 公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置[42] - 公司顺酐产能将超40万吨/年[42] - 齐鲁科力扩建360吨/年顺酐催化剂装置[42] - 公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯项目[42] - 公司70万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产[45] - 公司投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目[46] - 新建70万吨/年丙烷脱氢项目[48] - 新建30万吨/年环氧丙烷项目[48] - 新建8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目[48] - 已建成20万吨/年丁腈胶乳装置[48][55] - 已建成20万吨/年MMA装置[48][55] - 30万吨/年环氧丙烷项目本报告期投入金额为9.65亿元，累计投入18.69亿元，项目进度为51.65%[73] - 20万吨/年异壬醇项目本报告期投入金额为2.03亿元，累计投入5.15亿元，项目进度为28.63%[73] - 10万吨/年PMMA项目本报告期投入金额为43.64万元，累计投入1.13亿元，项目进度为10.46%[73] - 20万吨/年顺酐扩建项目本报告期投入金额为19.64亿元，累计投入35.31亿元，项目进度为100%[73] - 公司新增30万吨/年环氧丙烷装置、20万吨/年顺酐扩建装置及3万吨/年危废处置装置，排污许可证编号37030573470516540001P（有效期至2027年6月）[125] - 新建年产70万吨/年丙烷脱氢项目、20万吨/年顺酐扩建项目、30万吨/年环氧丙烷项目、8万吨/年甲乙酮改扩建项目[154] 募集资金使用 - 公司2020年度发行可转债募集资金总额为29.9亿元，本期已使用5.07亿元，累计使用24.5亿元[79] - 70万吨/年丙烷脱氢项目募集资金承诺投资总额29.9亿元，调整后投资总额29.67亿元，本期投入5.07亿元，累计投入24.5亿元，投资进度82.59%[80] - 70万吨/年丙烷脱氢项目本报告期实现效益为-1,958.73万元，未达到预计效益[80] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为6亿元，期限不超过12个月[84] - 募集资金专户存储余额为5.51亿元，取得现金管理收益累计1,903.18万元，募集资金利息净额1,515.55万元[79] - 产品价格下跌导致70万吨/年丙烷脱氢项目效益不及预期[83] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额2,990,000,000元[192] - 截至报告期末可转债累计转股金额2,309,622,100元[192] - 可转债剩余金额680,377,900元[195] 子公司和参股公司表现 - 公司全资子公司包括青岛思远化工齐翔腾达香港淄博腾辉油脂等[20] - 公司参股公司包括天辰齐翔新材料山东中燃宝港能源发展[20] - 全资子公司思远化工实现营业收入158,884.44万元，营业利润22,128.57万元，净利润16,500.91万元[90] - 控股子公司齐鲁科力实现营业收入21,415.68万元，营业利润4,640.44万元，净利润3,743.07万元[91] - 控股子公司齐翔华利实现营业收入66,628.33万元，营业利润2,270.71万元，净利润亏损165.23万元[91] - 公司供应链子公司完成对Granite Capital S.A.的股权收购[47] 公司治理和股东承诺 - 雪松实业集团有限公司及张劲关于同业竞争、关联关系和独立性的承诺持续有效且严格履行[162] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司关于同业竞争的承诺持续有效且严格履行[162] - 控股股东承诺不以任何理由违规占用公司资金或要求提供担保，否则按违规占用资金同期银行贷款利率五倍承担赔偿责任[165] - 控股股东承诺在涉及为控股股东及其控制企业提供担保的董事会、股东会上回避表决[165] - 控股股东承诺在涉及违规占用公司资金的董事会、股东会上投反对票[165] - 车成聚承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[165] - 车成聚承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[165] - 雪松实业及张劲承诺不从事与公司化工供应链业务构成竞争的业务[165] - 雪松实业及张劲承诺若发现与化工供应链构成竞争的业务将立即停止并划归公司[165] - 淄博齐翔石油化工集团承诺若因房屋土地产权瑕疵导致公司损失将全额补偿[165] - 公司全体董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向单位或个人输送利益[165] - 公司全体董事及高级管理人员承诺全力支持公司填补回报措施的执行[165] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理活动不侵占公司利益[168] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易确保按市场公允价格进行交易[168] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争不从事与公司主营业务相竞争活动[168][171] - 董事车成聚完成股份增持承诺金额在1亿元至1.5亿元之间[171] - 报告期末公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[174] - 报告期公司无违规对外担保情况[175] 关联交易 - 关联交易中向天辰齐翔销售原料及蒸汽金额28,009.44万元[181] - 关联交易中向淄博新齐翔提供检修及设备安装服务金额29,807.63万元[181] - 关联交易中委托Wechem International销售产品金额6,596.77万元[181] - 关联交易中向天辰齐翔采购原料金额4,559.26万元[181] - 日常关联交易总额69,477.35万元，未超过获批额度202,174万元[184] 担保和理财 - 报告期内公司对子公司审批担保额度合计350,000万元[185] - 报告期内公司对子公司实际担保发生额合计122,500万元[185] - 报告期末公司实际担保余额合计122,500万元，占净资产比例为8.93%[187] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额68,600万元[187] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额24,378.28万元[191] - 报告期末银行理财产品未到期余额34.10万元[191] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动环保安全生产经营汇率波动等风险[7] - 原材料成本占公司产品成本比例超过50%，价格受国际石油市场波动影响[96] - 公司面临汇率波动风险，影响原材料进口和产品出口[99] - 安全生产风险存在，公司建立双重预防体系并定期聘请第三方安全监测机构[97] - 环保风险可能要求增加环保投入，公司自建污水处理等设施确保达标排放[98] 环保与安全 - 公司2022年半年度安全生产费用应提取1843.0538万元，实际使用2335.2948万元[153] - 公司设立56名专职安全管理人员[152] - 公司建立安全管理制度共计85项，报告期内修订39项[152] - 公司安全生产标准化证书有效期至2025年7月[153] - 公司职业健康安全管理体系有效期至2023年6月[153] - 公司组织5次全厂性员工安全生产教育与培训和6期三级员工安全生产教育与培训[154] - 公司接受各级政府主管部门检查3次，发现隐患问题134项，整改完成率100%[154] - 公司制订和运行建设项目安全管理制度85项[154] - 特种作业人员持证上岗率100%[157] - 公司各生产装置运行安全稳定，未发生一般及以上安全生产事故[158] - 所有排放口均达标排放，无超标排放情况[108] - 公司按照排污许可证要求分周/月/季/半年/年对污染物进行检测[137] - 子公司青岛思远化工每年进行两次地下水检测和一次土壤检测[138] - 子公司齐翔华利新材料在高于50米的排气筒安装监测设备[141] 其他重要事项 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司控股股东一致行动人雪松实业被纳入失信被执行人名单[178] - 控股股东及其一致行动人合计持股1,318,554,827股，占总股本46.38%[178] - 控股股东方所持股份累计质押1,140,749,417股，占其持股总数86.52%[178] - 控股股东方股份累计被司法冻结3,700,523,065股，占其持股总数280.65%[178] - 公司半年度财务报告未经审计[176] - 公司与上海华谊商业秘密纠纷案达成和解，支付和解费用4000万元[177] - 公司控股股东齐翔集团及雪松实业正在筹划控制权变更事项[196] - 公司董事会于2020年9月11日通过分拆子公司山东齐鲁科力至创业板上市预案[197] - 公司股东大会于2020年9月30日批准分拆上市预案[197] - 分拆上市项目截至报告期末处于中止阶段[197] - 分拆上市中止受控股股东股权转让事项影响[197] - 公司员工持股计划覆盖335名员工，持有股票总额79,662,841股，占上市公司股本总额2.80%[104] - 高管尹伟令、黄磊各持有员工持股计划600万份额，李勇、赵实柱各持有570万份额[104] - 公司报告期内向临淄区红十字会等组织捐款共计308.7万元[152] - 公司现有员工2000余人，涉及26个工种门类[147]

公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为车成聚，注册及办公地址均为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[16] - 公司网址为www.qxtdgf.com，电子信箱为zqb@qxtdgf.com[16] - 董事会秘书为张军，联系电话0533 - 7699227，电子信箱zjun2408@163.com[17] - 证券事务代表为姜能成，联系电话0533 - 7699188，电子信箱jsf724@163.com[17] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入246.86亿元，较2019年的300.58亿元减少17.87%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，较2019年的6.20亿元增长57.25%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.76亿元，较2019年的5.55亿元增长75.93%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.87亿元，较2019年的7.65亿元增长81.40%[23] - 2020年末总资产206.39亿元，较2019年末的141.31亿元增长46.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，较2019年末的75.60亿元增长18.79%[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 5071.61万元，2019年为 - 155.73万元，2018年为 - 46.05万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助6542.90万元，2019年为7127.53万元，2018年为4648.61万元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益159.76万元，2019年为1273.58万元，2018年为1077.16万元[29] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 887.27万元，2019年为17.81万元，2018年为1623.90万元[29] - 全年主要化工产品产量167.48万吨，同比增加2.61%[54] - 实现营业收入246.86亿元，同比下降17.87%[54] - 实现归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长57.25%[54] - 总资产206.39亿元，同比增长46.06%；归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，同比增长18.79%[54] - 甲乙酮毛利率39.51%，同比增长13.53%，国内市场占有率超50%，占国内出口份额超70%[54] - 顺酐毛利率27.98%，同比增长8.66%，国内市场占有率超30%，占国内出口份额超50%[54] - 2020年化工制造业销售量166.56万吨，生产量167.48万吨，库存量3.21万吨，同比分别增长1.59%、2.61%、40.64%[63] - 2020年化工制造原材料成本54.58亿元，占营业成本比重79.33%，人工工资2.62亿元，占比3.81%，折旧5.16亿元，占比7.50%，能源3.20亿元，占比4.66%，动力3.23亿元，占比4.70%[64] - 2020年销售费用9272.21万元，同比减少51.12%，管理费用4.01亿元，同比增加13.01%，财务费用1.72亿元，同比增加25.50%，研发费用2.71亿元，同比减少14.21%[72] - 2020年研发人员数量293人，研发投入金额2.71亿元，研发投入占营业收入比例1.10%[74] - 2020年经营活动现金流入249.72亿元，同比减少21.65%，现金流出235.84亿元，同比减少24.19%，现金流量净额13.87亿元，同比增加81.40%[77] - 2020年投资活动现金流入9.18亿元，同比增加1717.88%，现金流出41.49亿元，同比增加213.80%，现金流量净额 -32.30亿元，同比减少154.04%[77] - 筹资活动现金流入小计为127.39亿元，同比增长71.53%[78] - 筹资活动现金流出小计为104.74亿元，同比增长56.92%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.65亿元，同比增长201.10%[78] - 现金及现金等价物净增加额为3.87亿元，同比增长48.57%[78] - 货币资金年末金额为35.24亿元，占总资产比例17.08%，比重较年初增加6.33%[82] - 应收账款年末金额为20.84亿元，占总资产比例10.10%，比重较年初减少0.75%[82] - 交易性金融资产期末数为11.15亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.16亿元[84] - 短期借款年末金额为43.50亿元，占比21.08%，比重较年初减少2.01%[83] 各条业务线表现 - 公司投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目，涉足新材料行业[33] - 公司对原有丁腈胶乳装置升级改造，投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目[33] - 公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目[33] - 公司国内甲乙酮产销份额占比达50%左右[37] - 公司采用国内规模最大丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制[38] - 公司20万吨/年丁腈胶乳装置建成投产，为国内最大[38] - 国内顺酐超60%产能采用传统苯氧化法工艺，正丁烷氧化法有替代趋势[40] - 公司建成20万吨/年产能正丁烷氧化法制顺酐装置，为全球最大[40] - 公司计划在20万吨/年产能基础上扩建20万吨/年顺酐，建成后产能达40万吨/年[40] - 催化剂业务有四大系列80余种产品，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速[40] - 天辰齐翔增加投资5400万元，并年末根据权益法确认投资收益[43] - 在建工程因20万吨/年MMA项目、30万吨/年环氧丙烷项目、70万吨/年丙烷脱氢项目、20万吨/年丁腈胶乳项目等投资产生变化[45] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目将完善碳三产业链布局[46] - 公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置将实现向新材料领域扩展[46] - 公司生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节产品结构[49] - 公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，新建20万吨/年丁腈胶乳装置是国内最大的[50] - 20万吨/年MMA及配套项目，一期10万吨/年MMA装置2020年9月投产，二期10万吨/年MMA装置2021年3月投产[54] - 70万吨/年丙烷脱氢项目主要关键设备订货基本完成，30万吨/年环氧丙烷项目进入土地平整阶段[54] - 规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，项目正在加紧建设[55] - 20万吨/年丁腈胶乳装置2021年1月建成投产，为国内产能最大[55] - 甲乙酮类产品收入25.33亿元，顺酐化工类产品收入37.25亿元，化工其他类产品收入23.81亿元，供应链管理收入158.31亿元，国内收入178.24亿元，国外收入68.62亿元[62] - 2020年公司投资成立淄博齐翔腾达化工销售有限公司、齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司等4家公司，并纳入合并报表范围[65][67][68] - 20万吨/年MMA项目报告期投入10.24亿元，期末累计实际投入13.69亿元，项目进度57.28%[89] - 70万吨/年丙烷脱氢项目报告期投入3.09亿元，期末累计实际投入4.35亿元，项目进度12.57%[89] - 30万吨/年环氧丙烷项目预算48,540,567.01元，总投资337,721,960.68元，自筹资金，进度8.99%，尚未建成[90] - 20万吨/年丁腈胶乳项目预算495,856,402.05元，总投资495,856,402.05元，自筹资金，进度72.92%，已建成[90] - 20万吨/年异壬醇项目预算70,099,329.25元，总投资70,099,329.25元，自筹资金，进度3.90%，尚未建成[90] - 齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司2020年12月开始运营，报告期净利润为105.53万元[102] - 公司拟新建20万吨/年顺酐产能，以满足下游需求[105] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目，实现业务从碳四领域向碳三领域横向拓展[105] - 公司拟与中国天辰合作投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置[107] - 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目，配套建设碳四原料预处理单元[107] - 公司秉持稳健经营战略，加速推进PMMA、丙烷脱氢等新项目建设[108] - 2020年4月8日公司决定投资17.98亿元建设20万吨/年异壬醇项目[196] - 2020年8月28日公司决定投资6.8亿元建设20万吨/年丁腈胶乳项目[197] - 2020年2月21日公司使用2亿元自有资金设立全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司[199] - 2020年9月19日公司使用1亿元自有资金设立全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司[199] - 2020年11月28日公司使用2亿元自有资金设立全资子公司淄博齐翔华利新材料有限公司[200] - 公司同意分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院至创业板上市，齐鲁科力已完成股份制改制工商登记[200] 各地区表现 - Granite Capital S.A.及子公司资产规模为10.9419230178亿美元，2020年净利润为9326.726517万美元，境外资产占公司净资产比重为12.18%[47] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，应对措施是密切关注宏观经济和国家政策走势并调整经营计划等[109] - 公司面临环保风险，应对措施包括加大环保设施投入、开展清洁生产等[111] - 公司面临安全生产风险，应对措施有修订安全管理制度、组织安全生产检查等[112] - 公司面临经营风险，应对措施涉及生产、成本、销售等方面的优化[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股，减去回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股，拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[5] - 公司与中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化签订长期战略合作协议，原料碳四供应稳定[46] - 公司在莱州港口投资建设低温储罐库区，可打通国际原料采购环节[46] - 前五名供应商合计采购金额223.95亿元，占年度采购总额比例24.25%，前五名客户合计销售金额246.86亿元，占年度销售总额比例10.79%[67][69] - 2020年公司发行可转债募集资金总额299,000万元，净额296,654.33万元，本期已使用97,681.08万元，尚未使用198,973.25万元[93] - 公司使用募集资金785,147,398.59元置换预先投入募投项目的自筹资金[98] - 2020年9月11日公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[98] - 思远公司为子公司，注册资本100,000,000元，总资产862,110,548.69元，净资产732,542,520.01元，营业收入1,363,252,802.94元，营业利润213,574,100.18元，净利润160,154,695.89元[101] - 公司现金收购淄博市临淄区石化燃料有限公司，有稳定原料供给，通过现有管道输送节约运输费用和损耗[101] - 2018 - 2020年股东回报规划经董事会和股东大会审议通过，公司严格执行相关制度[118] - 2018年度以1,775,209,253股为基数，每10股派现金0.9元（含税）[119] - 2019年度以1,775,209,253股减去26,974,600股为基数，每10股派现金0.8元（含税）[119] - 2020年度以1,748,234,653股为基数，拟派发现金红利499,995,110.76元（含税），现金分红占净利润比率为51.24%[119][122] - 2020年以其他方式（回购股份）现金分红199,919,800.70元，占净利润比率为20.49%[122] - 2020年现金分红总额（含其他方式）699,914,911.46元，占净利润比率为71.73%[122] - 2020年可分配利润为4,041,367,550.51元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[125] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺避免同业竞争，截止报告期末严格履行承诺

公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为车成聚[22] - 公司注册地址为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[22] - 公司网址为www.qxtdgf.com，电子信箱为zqb@qxtdgf.com[22] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[26] - 公司聘请光大证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年9月15日 - 2021年12月31日[26] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入348.92亿元，较2020年增长41.34%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，较2020年增长145.22%[28] - 2021年末总资产260.71亿元，较2020年末增长26.32%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产127.90亿元，较2020年末增长42.41%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为87.01亿、90.48亿、80.06亿、91.37亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益512.55万元，2020年为 - 5071.61万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助5020.34万元，2020年为6542.90万元[34] - 2021年主要化工产品产量214.41万吨，同比增加27.86%[65] - 2021年实现营业收入348.92亿元，同比上涨41.34%[65] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，同比增长145.22%[65] - 2021年总资产260.71亿元，同比增长26.32%[65] - 2021年归属于上市公司股东的净资产127.90亿元，同比增长42.41%[65] - 化工制造营业收入152.76亿元，占比43.78%，同比增长76.83%[66] - 供应链管理营业收入192.31亿元，占比55.12%，同比增长21.48%[66] - 国内营业收入237.16亿元，占比67.97%，同比增长33.06%[66] - 国外营业收入111.76亿元，占比32.03%，同比增长62.86%[66] - 前五名客户合计销售金额42.30亿元，占年度销售总额比例12.12%[74] - 前五名供应商合计采购金额为88.57亿元，占年度采购总额比例为27.33%[76] - 2021年销售费用1.26亿元，同比增长35.57%；管理费用4.39亿元，同比增长9.49%；财务费用2.41亿元，同比增长40.12%；研发费用5.79亿元，同比增长113.33%[77] - 2021年研发人员数量453人，同比增长52.53%，占比17.84%，较2020年增加5.96%[80] - 2021年研发投入金额5.79亿元，同比增长113.53%，占营业收入比例为1.66%[81] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为20.40亿元，同比增长47.07%；投资活动产生的现金流量净额为 -51.23亿元，同比减少58.57%；筹资活动产生的现金流量净额为29.28亿元，同比增长29.23%[84] - 2021年末货币资金26.03亿元，占总资产比例9.98%，较年初减少7.10%；应收账款26.30亿元，占比10.09%，较年初减少0.01%[85] - 2021年末长期股权投资2.40亿元，占比0.92%，较年初增加0.53%；固定资产71.64亿元，占比27.48%，较年初增加0.46%；在建工程43.63亿元，占比16.74%，较年初增加6.42%[86] - 2021年末短期借款38.29亿元，占比14.69%，较年初减少6.39%；合同负债2.45亿元，占比0.94%，较年初增加0.06%；长期借款23.62亿元，占比9.06%，较年初增加6.97%[86] - 交易性金融资产期初数11.15亿元，本期公允价值变动损益0.91亿元，本期购买金额13.19亿元，本期出售金额24.40亿元，期末数0.03亿元[89] - 金融负债期初数0.76亿元，本期公允价值变动损益 -1.45亿元，本期购买金额4.34亿元，本期出售金额3.64亿元，期末数0.02亿元[89] - 思远化工营业收入18.279702亿元，营业利润2.435129亿元，净利润1.866251亿元[107] - 齐翔华利营业收入13.670767亿元，营业利润0.804244亿元，净利润0.787998亿元[107] - 齐鲁科力营业收入4.339512亿元，营业利润0.560409亿元，净利润0.497105亿元[107] - 2020年利润分配方案为每10股派现金2.86元（含税），拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[189] - 2021年度不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积转增股本[192] 各条业务线表现 - 甲乙酮毛利率35.76%，国内市场占有率50%左右，占国内出口份额70%以上；顺酐毛利率44.46%，国内市场占有率20%左右，占国内出口份额50%以上[43] - 公司计划在原有甲乙酮装置基础上扩建8万吨/年甲乙酮项目，扩建后设计产能将达26万吨/年[46] - 公司20万吨/年丁腈胶乳装置已建成投产，为国内最大[48] - 国内60%以上顺酐产能采用传统苯氧化法工艺，公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置，是全世界最大的顺酐生产企业，计划再扩建20万吨/年顺酐，建成后产能将达40万吨/年[49] - 齐鲁科力2020年投资建设360吨/年顺酐催化剂项目，已建成并产出合格产品[51] - 公司有20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目[52] - 催化剂业务产品包括四大系列80余种产品，耐硫变换催化剂是主要产品[50] - 公司形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，碳三产业按丙烷 - 丙烯 - 环氧丙烷战略布局推进[43] - 公司主营化工制造和供应链管理板块业务，产品有甲乙酮、顺酐等及化工产品、能源贸易等[40] - 公司自成立专注碳四原料深度加工，将其转化成高附加值精细化工产品[41] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目，70万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产[53] - 公司投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目，丙烯酸约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物[53] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成丙烷 - 丙烯 - 环氧丙烷的碳三产业链布局[56] - 公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置建成投产将实现向新材料领域扩展[56] - 公司自成立以来对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造[56] - 公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，新建20万吨/年丁腈胶乳装置是国内最大的[60] - 公司将根据客户细分行业情况，提供灵活的供应链服务方案设计[61] - 公司针对不同业务类型分类，结合客户风险控制指标评定资信等级，给予不同交易条件和信用政策[61] 管理层讨论和指引 - 公司开启第五个六年规划新布局，关注新能源、新材料等前沿新兴化工领域[39] - 公司将加速推进第四个六年发展规划，着手布局第五个六年新规划，构建现代化工生产体系[115] - 公司拟新建20万吨/年顺酐产能[111] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目[111] - 公司拟与中国天辰合作，投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置[112] - 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目[113] - 原材料占公司产品成本比例超50%，价格波动或影响毛利率和经营业绩[118] - 公司是国内碳四深加工产业龙头，甲乙酮及顺酐是传统核心产品和主要收入利润来源[117] - 公司面临宏观经济波动、行业竞争、原材料价格波动等多种风险[116][117][118] - 公司通过调整经营计划等应对宏观经济波动风险[116] - 公司拥有灵活产品结构和采购策略应对行业竞争风险[117] - 公司通过供应链管理业务平抑原材料价格波动导致的成本变化[118] - 公司建立完善安全控制体系应对安全生产风险[120] - 公司严格遵守环保标准，自建设施确保外排污染物达标排放应对环保风险[121] - 公司提高出口市场份额，平衡进出口贸易应对汇率波动风险[122] 其他重要内容 - 公司组织全体董监高后续培训，董秘、财务总监等参与专项培训[183] - 公司中层以上管理人员定期组织企业管理和廉洁从业知识培训[183] - 公司各车间每月组织全员安全培训，每半年组织岗位知识培训及考试[186][187] - 报告期内公司召开2次股东大会，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会的情形[129] - 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，报告期内召开12次董事会会议[130] - 公司第五届监事会由三名监事组成，报告期内召开8次监事会会议[131][132] - 公司控股股东出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务[138] - 公司拥有甲乙酮装置、MTBE装置等生产装置及配套系统和设施，对所有资产拥有完全控制支配权[140] - 近三年公司未以所属资产、权益或信誉为股东及其控制的企业提供过担保，自2007年8月以来不存在资产、资金被控股股东占用的情况[140] - 公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开透明，绩效评价公正公平[136] - 公司独立进行原料采购和产品销售，报告期内主营产品销售额最大的前五名客户均与公司不存在关联关系[138] - 公司设立独立财务部门，配备专职财务人员，建立完善会计核算体系和财务管理制度，在银行单独开户，独立纳税[141] - 公司建立并完善董事、监事、高级管理人员及各部门的绩效考核制度，激励与约束并存[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为52.16%，召开日期为2021年05月20日，披露日期为2021年05月21日[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.44%，召开日期为2021年09月16日，披露日期为2021年09月17日[142] - 董事长兼总经理车成聚期初持股数为55,057,477股，本期增持2,093,000股，其他增减变动38,059,854股，期末持股数为95,210,331股[145] - 董事李婵娟期初持股数为5,200股，其他增减变动2,080股，期末持股数为7,280股[145] - 副总经理黄磊本期增持32,500股，期末持股数为32,500股[148] - 副总经理李勇期初持股数为1,000股，本期增持22,300股，其他增减变动400股，期末持股数为23,700股[148] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为55,063,677股，本期增持总数为2,147,800股，其他增减变动总数为38,062,334股，期末持股总数为95,273,811股[148] - 董事韩刚于2021年12月24日因个人原因离任[150] - 车成聚1950年生，1971年12月参加工作，现担任公司第五届董事会董事长兼总经理等职[151] - 陈晖1969年生，现担任公司第五届董事会董事，并在多家企业兼任职务[152] - 范佳昱为公司董事，具有律师从业资格、上市公司独立董事资格，兼任多家公司职务[153] - 李婵娟为公司董事，是会计师，担任雪松实业集团等多家公司董事、财务总监或监事[154] - 祝振茂为公司董事、副总经理，具有全国律师及企业法律顾问资格[154] - 林丹丹为公司独立董事，是会计学教授，具有注册会计师资格、上市公司独立董事资格[155] - 刘海波为公司独立董事，曾担任多个律师协会职务及临淄区人大代表等[155] - 张元荣为公司独立董事，是高级国际商务师，曾担任中国五金矿产进出口总公司等多个重要职务[156] - 陈莉敏为公司监事会主席，是会计师，兼任多家公司监事等职务[157] - 赵实柱为公司职工代表监事，2006年7月进入公司工作，2017年12月被聘为公司副总工程师[159] - 尹伟令为公司副总经理，高级工程师，现任公司副总经理兼任天辰齐翔新材料有限公司董事[159] - 黄磊为公司财务总监，高级会计师，2014年1月加入公司，现任公司财务总监[159] - 董事、监事、高级管理人员报酬按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及《高管人员薪酬及考核管理制度》执行[164] - 董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况、担任职务及相关经济责任制考核制度确定[164] - 独立董事报酬按季度支付完毕，其余按月支付完毕[164] - 董事长兼总经理车成聚税前报酬总额为86万元[165] - 董事兼副总经理祝振茂税前报酬总额为60万元[165] - 董事陈晖税前报酬总额为0万元[165] - 独立董事张元荣、刘海波、林丹丹税前报酬均为8万元[167] - 监事赵实柱税前报酬总额为48万元[167] - 副总经理尹伟令、焦卫、财务总监黄磊税前报酬分别为66

收入和利润（同比） - 营业收入为79.27亿元人民币，同比下降8.89%[4] - 营业总收入同比下降8.9%至79.27亿元，上期为87.01亿元[11] - 归属于上市公司股东的净利润为5.56亿元人民币，同比下降16.64%[4] - 净利润同比下降19.9%至5.59亿元，上期为6.98亿元[12] - 归属于母公司所有者净利润为5.56亿元，同比下降16.6%[12] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降25.93%[4] - 稀释每股收益为0.19元/股，同比下降17.39%[4] - 加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降2.90个百分点[4] 成本和费用（同比） - 营业成本为69.92亿元，同比下降8.7%[11] - 研发费用同比大幅增长91.5%至1.16亿元[11] - 所得税费用为1.12亿元，同比下降11.3%[12] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.20亿元人民币，同比下降11.14%[4] - 经营活动现金流量净额为6.20亿元，同比下降11.1%[13] 投资活动现金流量 - 购建固定资产等投资支付现金10.25亿元，同比增长8.9%[13] - 投资活动现金流出小计为10.29亿元，对比去年同期11.71亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-10.29亿元，去年同期为-7.57亿元[15] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为14.69亿元，较去年同期29.01亿元减少49.4%[15] - 收到其他与筹资活动有关的现金为6.72亿元，较去年同期2.80亿元增长140.2%[15] - 筹资活动现金流入小计为21.41亿元，较去年同期31.81亿元减少32.7%[15] - 偿还债务支付的现金为10.39亿元，较去年同期15.66亿元减少33.7%[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.41亿元，较去年同期0.37亿元增长11.7%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，较去年同期8.25亿元减少79.6%[15] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为-2.69亿元，去年同期为8.05亿元[15] - 期末现金及现金等价物余额为10.28亿元，较去年同期22.70亿元减少54.7%[15] - 货币资金期末余额25.71亿元，较年初减少1.22%[9] 资产和负债变化 - 应收账款期末余额27.39亿元，较年初增长4.14%[9] - 存货期末余额13.82亿元，较年初增长15.71%[9] - 固定资产期末余额97.96亿元，较年初大幅增长36.73%[10] - 在建工程期末余额27.03亿元，较年初大幅下降38.05%[10] - 短期借款期末余额43.17亿元，较年初增长12.74%[10] - 应付票据期末余额10.58亿元，较年初增长35.28%[10] - 长期借款期末余额23.30亿元，较年初下降1.36%[10] - 总资产为273.76亿元人民币，较上年度末增长5.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为133.44亿元人民币，较上年度末增长4.34%[4] - 所有者权益合计为139.78亿元，较上期增长4.2%[11] 股东和权益变动 - 公司第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为45.92%，持股数量为13.05亿股[5] - 可转债累计转股金额23.09亿元，转股数2.92亿股，剩余可转债金额6.81亿元[6] - 董事长累计增持股份823.76万股，增持金额7287.46万元[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为1665.48万元人民币，主要为政府补助1314.82万元人民币[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期80.06亿元，同比增长24.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期6.94亿元，同比增长122.79%[3] - 年初至报告期末营业收入257.56亿元，同比增长57.69%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润21.63亿元，同比增长174.84%[3] - 营业收入同比增长57.69%至257.56亿元[6] - 营业总收入为25,755,541,024.23元，同比增长57.7%[24] - 营业利润为2,598,134,195.20元，同比增长159.2%[25] - 净利润为2,237,608,219.98元，同比增长167.1%[25] - 归属于母公司所有者的净利润为2,162,794,477.81元，同比增长174.8%[26] - 基本每股收益为0.81元，同比增长153.1%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长51.67%至221.98亿元[6] - 研发费用同比增长93.33%至4.13亿元[6] - 营业总成本为23,227,526,278.96元，同比增长50.6%[24] - 营业成本为22,198,108,639.80元，同比增长51.7%[25] - 研发费用为412,853,819.74元，同比增长93.3%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末15.24亿元，同比增长117.52%[3] - 经营活动现金流量净额同比增长117.52%至15.24亿元[6] - 筹资活动现金流量净额同比下降70.72%至9.27亿元[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为258.63亿元，上期为181.41亿元，同比增长42.6%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15.24亿元，上期为7.01亿元，同比增长117.4%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-21.57亿元，上期为-27.90亿元，同比改善22.7%[30] - 支付的各项税费本期为6.89亿元，上期为3.11亿元，同比增长121.7%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为7.03亿元，上期为4.26亿元，同比增长65.1%[28] - 汇率变动使现金及等价物增加2949.17万元增幅375.54%[6] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为30.92亿元，上期为18.20亿元，同比增长69.9%[30] - 取得借款收到的现金本期为61.87亿元，上期为83.10亿元，同比减少25.5%[30] - 期末现金及现金等价物余额为17.90亿元，较期初14.66亿元增长22.1%[30] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末的35.24亿元减少至2021年9月30日的30.62亿元，下降13.1%[20] - 交易性金融资产从2020年末的11.15亿元大幅减少至2021年9月30日的0.74亿元，下降93.4%[20] - 应收票据从2020年末的2.69亿元大幅增加至2021年9月30日的18.49亿元，增长587.5%[20] - 应收账款从2020年末的20.84亿元增加至2021年9月30日的25.66亿元，增长23.1%[20] - 存货从2020年末的7.60亿元增加至2021年9月30日的11.69亿元，增长53.8%[20] - 在建工程从2020年末的21.29亿元增加至2021年9月30日的27.61亿元，增长29.7%[21] - 短期借款从2020年末的43.50亿元减少至2021年9月30日的38.02亿元，下降12.6%[21] - 长期借款本报告期末23.06亿元，较上年度末增长435.75%[5] - 长期借款为2,306,077,729.01元，同比增长435.8%[24] - 应付债券为744,215,745.90元，同比下降70.0%[24] - 交易性金融资产余额为11.15亿元[32] - 固定资产余额为55.78亿元[32] - 公司总资产为206.389亿元人民币，较期初207.0806亿元人民币略有下降[33][34] - 流动负债合计为76.364亿元人民币，其中短期借款占比最高达43.503亿元人民币[33] - 短期借款金额为43.503亿元人民币，占流动负债总额的57%[33] - 应付债券规模为24.799亿元人民币，构成非流动负债的主要部分[33] - 负债总额为109.238亿元人民币，资产负债率为52.7%[33][34] - 所有者权益总额为97.850亿元人民币，其中未分配利润为40.414亿元人民币[34] - 归属于母公司所有者权益为89.810亿元人民币，占所有者权益总额的91.8%[34] - 应付账款金额为16.117亿元人民币，占流动负债的21.1%[33] - 执行新租赁准则增加使用权资产和租赁负债各6916.15万元人民币[35] 股东和股权结构 - 控股股东淄博齐翔石油化工集团持股46.47%且质押10.71亿股[9] - 香港中央结算有限公司持有1.69%股份计4753.86万股[9] - 员工持股计划持有2.68%股份计7538.62万股[9] 融资和资本活动 - 公司公开发行可转换公司债券总额为29.9亿元，募集资金净额为29.67亿元[15] - 可转换公司债券累计转股金额为21.17亿元，占发行总额的70.8%[15] - 截至2021年9月30日，可转换公司债券剩余金额为8.73亿元，剩余债券873.23万张[15] 其他财务数据 - 总资产本报告期末250.91亿元，较上年度末增长21.57%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末124.55亿元，较上年度末增长38.68%[3] - 存货本报告期末11.69亿元，较上年度末增长53.80%[5] - 长期股权投资本报告期末1.67亿元，较上年度末增长107.40%[5] - 投资收益同比增长206.86%至1865.18万元[6] - 第三季度财务报告未经审计[36]

收入和利润（同比环比） - 营业收入177.49亿元人民币，同比增长79.08%[23] - 归属于上市公司股东的净利润14.69亿元人民币，同比增长208.93%[23] - 扣除非经常性损益的净利润14.50亿元人民币，同比增长228.55%[23] - 基本每股收益0.78元/股，同比增长188.89%[25] - 稀释每股收益0.74元/股，同比增长174.07%[25] - 加权平均净资产收益率13.88%，同比提升7.78个百分点[25] - 营业收入同比增长79.08%至177.49亿元人民币[47] - 扣非净利润14.50亿元，同比增长230.08%[190] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长72.34%至152.90亿元人民币[47] - 研发投入同比增长94.56%至2.36亿元人民币[47] - 所得税费用同比增长176.80%至2.72亿元人民币[47] 各条业务线表现 - 化工制造业务营业收入同比增长87.50%至73.14亿元，毛利率提升9.90个百分点至30.42%[51] - 顺酐化工类产品收入同比增长103.05%至38.42亿元人民币[49] - 顺酐化工类产品收入大幅增长103.05%至38.42亿元，毛利率提升8.90个百分点至21.40%[51] - 化工其他类产品收入同比大幅增长310.68%至24.10亿元人民币[49] - 化工其他类业务收入激增310.68%至24.10亿元，毛利率显著提升28.84个百分点至45.75%[51] - 供应链管理业务收入同比增长75.10%至103.54亿元人民币[47][49] - 供应链管理业务收入增长75.10%至103.54亿元，但毛利率下降1.37个百分点至2.00%[51] - 催化剂业务中硫磺回收催化剂市场需求增长迅速[39] - 顺酐及甲乙酮产品为公司主要利润来源[65] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长100.55%至122.79亿元人民币[49] - 国内销售收入同比增长100.55%至122.79亿元，毛利率提升2.19个百分点至13.01%[51] - 国外销售收入同比增长44.38%至54.71亿元人民币[49] 产能与项目投资 - 公司扩建8万吨/年甲乙酮项目完成后甲乙酮装置设计产能将达26万吨/年[36] - 公司投资建设20万吨/年丁腈胶乳装置为国内最大丁腈胶乳装置[36] - 公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置成为全球最大顺酐生产企业[38] - 公司计划扩建20万吨/年顺酐项目完成后顺酐产能将达40万吨/年[38] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目和30万吨/年环氧丙烷项目将形成碳三产业链布局[42] - 公司新建20万吨/年MMA装置实现向新材料领域扩展[42] - 公司投资扩建20万吨/年顺酐装置项目[128] - 公司拟投资扩建甲乙酮装置项目[128] - 重大在建项目包括70万吨/年丙烷脱氢项目已投入7.52亿元，进度21.74%[59] - 10万吨/年PMMA项目投资额4125.16万元，工程进度8.92%[61] - 20万吨/年顺酐扩建项目投资额4549.85万元，工程进度3.51%[61] 现金流与资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额10.46亿元人民币，同比增长168.79%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长168.79%至10.46亿元人民币[47] - 总资产235.12亿元人民币，较上年度末增长13.92%[25] - 归属于上市公司股东的净资产116.87亿元人民币，较上年度末增长30.13%[25] - 货币资金减少21.40%至27.70亿元，占总资产比例下降5.30个百分点至11.78%[51] - 长期借款大幅增加362.60%至19.91亿元，占总资产比例上升6.38个百分点至8.47%[52] - 受限资产总额达42.82亿元，包括11.93亿元货币资金和13.05亿元应收票据质押[58] - 货币资金余额27.70亿元，被审计列为关键事项[198] - 商誉账面价值11.25亿元，累计减值0.90亿元[199] - 流动比率124.00%，较上年末提升23.00个百分点[190] - 资产负债率46.61%，较上年末下降5.98个百分点[190] - 利息保障倍数16.75，同比提升99.17%[190] 股东与股权结构 - 公司控股股东为淄博齐翔石油化工集团有限公司[14] - 公司实际控制人为张劲[14] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司为第一大股东，持股932,296,347股，占比46.71%[143] - 董事长车成聚持股66,512,379股，占比3.33%，其中限售股为49,884,284股[143][178] - 长安信托－齐翔腾达第一期员工持股计划持股53,847,299股，占比2.70%[143] - 香港中央结算有限公司持股36,672,297股，占比1.84%[143] - 全国社保基金四零三组合持股15,789,700股，占比0.79%[143] - 海富通改革驱动混合型证券投资基金持股13,474,215股，占比0.68%[143] - 陕国投·鑫鑫向荣32号信托计划持股11,264,023股，占比0.56%[148] - 陕国投·聚宝盆86号信托计划持股10,325,519股，占比0.52%[156] - 广州君凯投资有限公司持股9,053,411股，占比0.45%，其中质押1,164,930股[162] - 报告期内董事长车成聚增持11,454,902股，期末总持股达66,512,379股[178] - 有限售条件股份从4129.79万股增至4988.82万股，比例从2.33%升至2.50%[135] - 无限售条件股份从17.34亿股增至19.46亿股，比例从97.67%降至97.50%[135] - 股份总数因可转债转股从17.75亿股增至19.96亿股，增加2.21亿股[135] 可转换公司债券 - 可转换公司债券累计转股金额20.349449亿元，转股数2.47775983亿股，剩余债券金额9.550551亿元[128] - 公司公开发行可转换公司债券29.9亿元，票面利率首年0.3%第六年2.0%[139] - 累计已有20.35亿元"齐翔转2"转换为公司股票，转股数2.48亿股[141] - 剩余可转债金额9.55亿元，对应955.06万张债券[141] - 齐翔转2累计转股金额达20.35亿元，占发行总额的68.06%[185] - 尚未转股金额为9.55亿元，占发行总额的31.94%[185] - 博时转债增强基金持有可转债8.74万张（占比9.15%），金额8735.09万元[186] - 申万宏源证券持有可转债5.50万张（占比5.76%），金额5503.00万元[186] - 可转债转股导致基本每股收益从0.8312元降至0.7393元，降幅11.06%[137] - 归属于普通股股东的每股净资产从6.5564元降至5.8312元，降幅11.06%[137] 员工持股与权益分派 - 公司拟以总股本基数 1,996,010,636 股进行资本公积金转增股本，每10股转增4股[5] - 公司2021年半年度权益分派预案为每10股派发现金红利0元（含税）[5] - 公司总股本在转股期内存在变动可能性，将按权益分派实施时股权登记日总股本为基数进行分派[5] - 公司资本公积金转增金额不超过实施时"资本公积—股本溢价"科目余额[5] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增4股[73] - 员工持股计划累计买入公司股票5690.2万股，占总股本3.202%[75] - 员工持股计划买入金额合计约7.29亿元，成交均价12.80元/股[75] 关联交易与承诺 - 关联交易总额1.101271亿元，涉及委托管理费及劳务提供等业务[114] - 关联交易中餐饮服务实际发生金额57.9万元，低于获批额度240万元[110] - 房屋租赁关联交易实际发生金额0元，获批额度199万元[110] - 蒸汽销售关联交易实际发生金额0元，获批额度10万元[110] - 检修及设备安装劳务关联交易实际发生金额1060.414万元，低于获批额度2500万元[110] - 所有关联交易均采用市场定价原则且未超过获批额度[110] - 关联交易结算方式均为现金结算[110] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日承诺避免与齐翔腾达同业竞争并长期有效[100] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日承诺规范关联交易并长期有效[100] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日承诺保持齐翔腾达在人员资产财务业务机构五方面独立性[100][102] - 淄博齐翔石油化工集团及车成聚于2010年5月4日承诺避免同业竞争并长期有效[102] - 淄博齐翔石油化工集团于2010年5月4日承诺不占用资金不要求担保违规需承担五倍贷款利率赔偿[102] - 车成聚于2010年5月4日承诺上市后36个月内不转让股份离职半年内不减持[102] - 雪松实业集团及张劲于2020年5月14日补充承诺不从事化工供应链竞争业务[102] - 控股股东及实际控制人承诺持续有效避免同业竞争[104] - 控股股东承诺全额补偿因产权瑕疵导致的行政处罚或拆除损失[103] - 全体董事及高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[103] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理[103] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易并履行回避表决义务[103] - 关联交易承诺要求遵循市场公允价格原则[103] - 控股股东承诺不利用控制地位谋求优于市场第三方的业务合作权利[103] 子公司与收购 - 公司供应链子公司完成对Granite Capital S.A.公司剩余49%股权收购[41] - 境外资产Granite Capital S.A.实现净利润8311.01万元，占公司净资产比重10.31%[53] - 全资孙公司使用自有资金4632.07万美元收购Granite Capital SA剩余49%股权实现100%控股[129] - 公司分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司至创业板上市计划已获批准并进入辅导期[129] 诉讼与或有事项 - 上海华谊商业秘密纠纷案涉案金额5000万元，后分案为两起诉讼每案索赔36.57万元[108] - 天津有山化工委托合同纠纷案索赔金额6816.69万元，二审维持原判驳回上诉[108] - 两起诉讼案件均未形成预计负债[108] - 商业秘密纠纷案定于2021年9月10日召开首次庭前会议[108] 担保与委托理财 - 公司对子公司担保额度合计27亿元，实际担保发生额7900万元，占净资产比例0.68%[121] - 公司担保总额中无关联方担保，无违规担保情况[121][125] - 公司委托理财总额为50.8507亿元，其中自有资金委托理财发生额44.9026亿元，募集资金委托理财发生额5.9481亿元[126] - 银行理财产品未到期余额3.8205亿元，无逾期未收回金额[126] 环保与安全生产 - 公司通过进口贸易平抑原材料价格波动风险[66] - 公司建立双重预防体系应对安全生产风险[67] - 原材料成本占产品成本比例超50%[66] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司新区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度15.5mg/m³（标准35mg/m³），氮氧化物42.3mg/m³（标准50mg/m³），颗粒物1.76mg/m³（标准5mg/m³）[78] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司烯烃项目加热炉排放口氮氧化物最高浓度54.1mg/m³（标准100mg/m³），二氧化硫最高浓度7.77mg/m³（标准50mg/m³）[78] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司蓄热氧化炉非甲烷总烃排放浓度最高39.1mg/m³（标准60mg/m³），年排放总量51.33吨[78] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司废水排放口COD浓度20.1mg/L（标准50mg/L），氨氮0.59mg/L（标准5mg/L），总氮6.87mg/L（标准15mg/L）[79] - 青岛思远化工有限公司热媒炉废气排放口氮氧化物浓度76mg/m³（标准100mg/m³），二氧化硫4mg/m³（标准50mg/m³），年排放总量氮氧化物2.027吨（核定8吨）[79] - 青岛思远化工有限公司废水COD浓度228.71mg/L（标准≤800mg/L），年排放量31.1吨（核定≤171.1吨）[79] - 山东齐鲁科力化工研究院有限公司焙烧尾气颗粒物排放浓度最高52mg/m³（标准20mg/m³），氮氧化物最高34mg/m³（标准100mg/m³）[79] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司二氧化硫年排放总量36.872吨（核定625.02276吨），氮氧化物年排放总量104.95吨（核定1242.21吨）[78] - 齐翔华利新材料公司废气排放全部达标，其中二氧化硫排放3.119吨，氮氧化物排放11.793吨，颗粒物排放1.777吨，非甲烷总烃排放3.416吨[80] - 齐翔华利新材料公司废水排放全部达标，COD排放19.6吨，氨氮排放0.286吨[82] - 淄博腾辉油脂化工公司废气排放全部达标，其中锅炉废气二氧化硫排放0.4吨，氮氧化物排放3.29吨，颗粒物排放0.25吨，VOCs排放2.81吨[82] - 淄博腾辉油脂化工公司废水排放全部达标，COD排放1.24吨，氨氮排放0.00965吨[82] - 齐翔腾达化工公司废水处理COD排放1.53吨，氨氮排放0.03吨[83] - 齐翔华利新材料公司二厂区锅炉尾气氮氧化物排放64mg/m³，颗粒物排放3.3mg/m³[80] - 齐翔华利新材料公司三厂区燃烧废气H2排放口氮氧化物排放21mg/m³[80] - 齐翔华利新材料公司MAO装置焚烧炉氮氧化物排放4.968吨，非甲烷总烃排放0.959吨[82] - 淄博腾辉油脂化工公司脂肪酸装置VOCs排放1.594吨，氯化氢排放0.154吨[82] - 淄博腾辉油脂化工公司脂肪胺装置VOCs排放0.225吨，甲醛排放0.024吨[82] - 淄博齐翔腾达化工废水处理厌氧系统设计处理能力100m³/h，好氧系统一期设计处理能力1.2万吨/天，二期1.8万吨/天[84] - 淄博齐翔腾达化工固体暂存仓库共9处，危险废物仓库3个，总面积1100平方米[84] - 青岛思远化工危险废物仓库1个，面积300平方米[84] - 齐鲁科力公司废气治理设备设施共7套，包括窑炉尾气处理装置1套和布袋除尘器6套[85] - 齐翔华利新材料危废暂存库面积600平方米，工艺废气治理设施4套，废水处理生化系统能力75m³/h[85] - 淄博腾辉油脂化工危废贮存库面积220平方米，废水处理生化系统能力15m³/h[85] - 淄博齐翔腾达化工2020年取得20万吨/年丁腈胶乳、7万吨/年醚解制异丁烯、30万吨/年环氧丙烷项目环评批复[86] - 青岛思远化工2020年7月31日取得排污许可证，编号91370211724046135U0001P，2023年7月31日到期[87] - 齐翔华利新材料2020年取得10万吨/年甲基丙烯酸酯及10万吨/年PMMA项目环评批复[89] - 淄博腾辉油脂化工2016年完成12万吨/年脂肪酸钠皂、10000吨/年脂肪胺、4000吨/年甘油项目环保验收[89] - 公司为高于45米的排气筒点源安装自行监测设备并实时传输数据至国家平台[93] - 每季度对全部废气排放口、废水排放口及厂界特征污染物进行检测[93] - 突发环境事件应急预案于2019年12月30日备案，备案编号370305-2019-0229-M[93] - 公司推行HSE安全管理体系并定期进行生产装置风险评估[96] - 新建装置采用高资源利用率、低污染物排放的设备和工艺[96] 公司治理与投资者关系 - 公司股票代码为002408，在深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人车成聚[19] - 公司董事会秘书张军，联系地址临淄区杨

收入和利润（同比环比） - 营业收入为87.01亿元人民币，同比增长85.23%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为6.67亿元人民币，同比增长237.01%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.50亿元人民币，同比增长255.55%[8] - 基本每股收益为0.38元/股，同比增长236.28%[8] - 稀释每股收益为0.32元/股，同比增长183.19%[8] - 加权平均净资产收益率为7.15%，同比上升4.57个百分点[8] - 营业收入同比增长85.23%至87.01亿元，主要因新产能释放及产品价格上涨[16] - 公司2021年第一季度营业总收入为87.01亿元，较上年同期的46.97亿元增长85.2%[50] - 净利润为5.68亿元，较上年同期的2.28亿元增长149.1%[51] - 公司营业收入为2,738,543,418.80元，同比增长76.3%[54] - 公司净利润为698,459,770.31元，同比增长237.0%[52] - 归属于母公司股东的净利润为666,800,195.80元，同比增长237.0%[52] - 基本每股收益为0.38元，同比增长236.3%[53] - 公司综合收益总额为704,901,382.68元，同比增长235.3%[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长80.79%至76.57亿元，因原料价格上涨及新项目投产[16] - 营业成本为76.57亿元，较上年同期的42.35亿元增长80.8%[51] - 公司营业成本为1,960,415,860.74元，同比增长54.4%[54] - 公司财务费用为-1,600,852.06元，同比下降112.3%[54] - 公司研发费用为47,518,056.65元，同比下降3.8%[54] - 所得税费用增长188.75%至1.26亿元，因利润增加[16] - 公司所得税费用为126,079,377.54元，同比增长188.8%[52] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长33.4%至2.43亿元[58] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.97亿元人民币，同比增长56.32%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长56.32%至6.97亿元，因销售回款增幅大于采购付款[16] - 投资活动现金流量净额改善43.39%至-7.57亿元，因委托理财本金收回增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为8,509,666,755.52元，同比增长101.5%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长56.3%至6.97亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-7.57亿元，较上期-13.37亿元改善43.4%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降22.1%至8.25亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额同比增长80.6%至22.70亿元[59] - 母公司经营活动现金流入小计同比增长15.5%至47.76亿元[62] - 母公司投资活动现金流出同比减少18.4%至11.12亿元[62] - 母公司取得投资收益收到的现金同比下降26.0%至393万元[62] - 母公司筹资活动现金流入同比增长9.8%至28.51亿元[63] - 收到的税费返还同比减少17.6%至274万元[58] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额32.78亿元，较期初35.24亿元减少2.46亿元[42] - 交易性金融资产期末余额8.13亿元，较期初11.15亿元减少3.02亿元[42] - 应收账款期末余额25.85亿元，较期初20.84亿元增长24.1%[42] - 短期借款期末余额34.47亿元，较期初43.50亿元减少20.8%[43] - 长期借款期末余额20.28亿元，较期初4.30亿元增长371.6%[44] - 归属于母公司所有者权益合计106.70亿元，较期初89.81亿元增长18.8%[45] - 未分配利润期末余额47.08亿元，较期初40.41亿元增长16.5%[45] - 货币资金为23.81亿元，较年初的25.88亿元减少8.0%[48] - 交易性金融资产为8.08亿元，较年初的11.13亿元减少27.4%[48] - 应收账款为2.85亿元，较年初的1.51亿元增长89.1%[48] - 固定资产为56.83亿元，较年初的46.60亿元增长22.0%[49] - 在建工程为14.05亿元，较年初的20.28亿元减少30.7%[49] - 短期借款为0元，较年初的38.61亿元减少100%[49] - 长期借款为19.99亿元，较年初的4.30亿元增长364.7%[50] - 长期借款激增371.10%至20.28亿元，因增加项目借款[14] - 应付债券减少40.57%至14.74亿元，因可转债债转股[14] - 资本公积增长40.46%至31.70亿元，因可转债债转股[16] - 应收票据增长33.44%至3.59亿元，因新项目投产应收货款增加[14] - 可转债转股减少12.33亿元，剩余可转债金额17.57亿元[20] - 总资产为216.96亿元人民币，较上年度末增长5.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为106.70亿元人民币，较上年度末增长18.80%[8] 募集资金与理财活动 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目累计投入募集资金105,856.30万元，项目进度35.68%[33] - 公司募集资金累计投入105,856.30万元，现金管理收益累计1,190.54万元[33] - 委托理财发生额160,752.76万元，未到期余额86,942.78万元[35] 股东和股权承诺 - 报告期末普通股股东总数为48,280户[11] - 雪松实业集团和张劲承诺不从事与齐翔腾达构成同业竞争的业务，并确保商业机会优先给予齐翔腾达[24] - 雪松实业集团和张劲承诺减少并规范与齐翔腾达的关联交易，确保定价公允和程序合法[24] - 雪松实业集团和张劲承诺保持齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面的完全独立[25] - 淄博齐翔石油化工集团和车成聚承诺不从事与齐翔腾达构成竞争或潜在竞争的业务活动[25] - 淄博齐翔石油化工集团承诺不违规占用齐翔腾达资金，也不要求公司为其借款提供担保[25] - 车成聚承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[25] - 淄博齐翔石油化工集团和张劲承诺规范关联交易，不谋求优于市场第三方的权利[25] - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及实际控制人张劲承诺杜绝同业竞争，不从事与齐翔腾达及下属子公司构成竞争的活动[26][28] - 控股股东及实际控制人承诺不非法占用齐翔腾达及下属子公司资金、资产，不要求违规担保[26] - 关联交易需履行法定决策程序，遵循市场公允价格原则，确保公平公允[26] - 控股股东及实际控制人承诺若因房屋土地产权瑕疵导致公司损失将全额补偿[28] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费约束，不动用公司资产从事无关投资消费活动[28] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺不从事与齐翔腾达化工供应链业务构成竞争的业务[29] - 所有承诺截止报告期末均严格履行[26][28][29] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益[28] 投资活动披露 - 公司2021年第一季度报告不存在证券投资[31] - 公司2021年第一季度报告不存在衍生品投资[32]

公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为车成聚[16] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[16] - 公司网址为www.qxtdgf.com，电子信箱为zqb@qxtdgf.com[16] - 董事会秘书为张军，联系电话0533 - 7699227，电子信箱zjun2408@163.com[17] - 证券事务代表为姜能成，联系电话0533 - 7699188，电子信箱jsf724@163.com[17] 利润分配 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股减去回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股[5] - 按上述股本计算，公司合计拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[5] - 2018年度利润分配预案以1,775,209,253股为基数，每10股派现金0.9元（含税）[119] - 2019年度利润分配预案以1,748,334,653股为基数，每10股派现金0.8元（含税）[119] - 2020年度利润分配预案以1,748,234,653股为基数，每10股派现金2.86元（含税），拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[119] - 2020年现金分红金额499,995,110.76元，占净利润比率51.24%，其他方式现金分红199,919,800.70元，占比20.49%，现金分红总额699,914,911.46元，占比71.73%[122] - 2019年现金分红金额139,858,772.24元，占净利润比率22.54%，其他方式现金分红199,919,800.70元，占比32.22%，现金分红总额339,778,572.94元，占比54.76%[122] - 2018年现金分红金额159,768,654.13元，占净利润比率18.95%，其他方式现金分红0元，占比0%，现金分红总额159,768,654.13元，占比18.95%[122] - 本报告期每10股派息2.86元（含税），现金分红金额499,995,110.76元，其他方式现金分红199,919,800.70元，现金分红总额699,914,911.458元[125] - 本报告期可分配利润4,041,367,550.51元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[125] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入246.86亿元，较2019年减少17.87%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，较2019年增长57.25%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.87亿元，较2019年增长81.40%[23] - 2020年末总资产206.39亿元，较2019年末增长46.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，较2019年末增长18.79%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为46.97亿元、52.14亿元、64.22亿元、83.53亿元[27] - 2020年非流动资产处置损益为 - 5071.61万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为6542.90万元[29] - 全年主要化工产品产量167.48万吨，同比增加2.61%[53] - 实现营业收入246.86亿元，同比下降17.87%[53] - 实现归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长57.25%[53] - 总资产206.39亿元，同比增长46.06%[53] - 归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，同比增长18.79%[53] - 甲乙酮毛利率39.51%，同比增长13.53%，国内市场占有率超50%，占国内出口份额超70%[53] - 顺酐毛利率27.98%，同比增长8.66%，国内市场占有率超30%，占国内出口份额超50%[53] - 2020年公司营业收入246.86亿元，较2019年的300.58亿元同比减少17.87%[60] - 化工制造营业收入86.39亿元，占比34.99%，同比减少8.44%；供应链管理营业收入158.31亿元，占比64.13%，同比减少22.41%[60] - 甲乙酮类营业收入25.33亿元，占比10.26%，同比增长2.91%；顺酐化工类营业收入37.25亿元，占比15.09%，同比减少32.20%[60] - 国内营业收入178.24亿元，占比72.20%，同比减少10.15%；国外营业收入68.62亿元，占比27.80%，同比减少32.86%[60] - 化工制造毛利率22.06%，同比增加6.36%；供应链管理毛利率1.99%，同比增加0.88%[60] - 化工制造业销售量166.56万吨，同比增长1.59%；生产量167.48万吨，同比增长2.61%；库存量3.21万吨，同比增长40.64%[63] - 化工制造原材料成本54.58亿元，占营业成本比重79.33%，同比减少17.61%[64] - 前五名客户合计销售金额246.86亿元，占年度销售总额比例10.79%[68] - 前五名供应商合计采购金额223.95亿元，占年度采购总额比例24.25%[67] - 2020年销售费用92,722,111.05元，同比减少51.12%；管理费用401,103,706.98元，同比增长13.01%；财务费用171,746,003.89元，同比增长25.50%；研发费用271,205,776.61元，同比减少14.21%[71] - 2020年研发人员数量293人，同比增长3.90%；研发人员数量占比11.88%，同比减少0.35%；研发投入金额271,205,776.61元，同比减少14.21%；研发投入占营业收入比例1.10%，同比增长0.05%[73] - 2020年经营活动现金流入小计24,971,735,874.27元，同比减少21.65%；经营活动现金流出小计23,584,325,515.41元，同比减少24.19%；经营活动产生的现金流量净额1,387,410,358.86元，同比增长81.40%[76] - 2020年投资活动现金流入小计918,338,541.55元，同比增长1,717.88%；投资活动现金流出小计4,148,556,992.01元，同比增长213.80%；投资活动产生的现金流量净额 -3,230,218,450.46元，同比减少154.04%[76] - 2020年筹资活动现金流入小计12,739,493,830.75元，同比增长71.53%；筹资活动现金流出小计10,474,134,779.73元，同比增长56.92%；筹资活动产生的现金流量净额2,265,359,051.02元，同比增长201.10%[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额386,600,898.00元，同比增长48.57%[77] - 2020年末货币资金3,524,310,411.00元，占总资产比例17.08%，较年初比重增加6.33%；应收账款2,084,202,327.72元，占比10.10%，较年初比重减少0.75%；存货759,822,841.08元，占比3.68%，较年初比重减少2.53%[81] - 2020年末短期借款4,350,338,435.73元，占比21.08%，较年初比重减少2.01%；长期借款430,442,167.24元，占比2.09%，较年初比重减少1.41%[82] - 2020年末交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数1,114,759,653.85元；金融负债期末数7,559,749.14元[83] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值3,316,170,295.96元，涉及货币资金、交易性金融资产等多个项目[84] 会计师事务所与保荐机构 - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[21] - 公司保荐机构为光大证券股份有限公司，持续督导期间为2020年9月15日 - 2021年12月31日[21] 业务线布局与发展 - 公司主营化工制造和供应链管理板块业务，化工制造专注碳四、碳三产业，供应链管理服务辐射长三角、珠三角和海外[34] - 公司投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯项目，将MTBE转化为高附加值产品[34] - 公司对原有丁腈胶乳装置升级改造，并投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目[34] - 公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目[34] - 公司国内甲乙酮产销份额占比达50%左右[37] - 公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制[37] - 公司20万吨/年丁腈胶乳装置建成投产，为国内最大[37] - 丁腈胶乳产品主要客户包括蓝帆医疗、金发科技、马来西亚Top glove等[37] - 顺酐是重要基本有机化工原料，成为世界第3大酸酐[37] - 公司供应链业务优化产品和客户结构，拓展新冠相关产品贸易，毛利率和毛利润提升[34] - 公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，计划再扩建20万吨/年，建成后产能将达40万吨/年[39] - 新材料业务有20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目[40] - 公司对天辰齐翔增加投资5400万元，并确认投资收益[42] - 在建工程包括20万吨/年MMA项目、30万吨/年环氧丙烷项目、70万吨/年丙烷脱氢项目、20万吨/年丁腈胶乳项目等[44] - 公司收购的Granite Capital SA及子公司资产规模为10.94亿美元，2020年净利润为9326.73万美元，占公司净资产比重为12.18%[47] - 公司甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造，形成专有生产技术[46] - 国内顺酐超60%产能采用传统苯氧化法工艺，正丁烷氧化法有替代趋势[39] - 公司供应链子公司于2018年7月完成对Granite Capital SA公司的收购[41] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目将完善碳三产业链布局[46] - 公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置将向新材料领域扩展[46] - 一期10万吨/年MMA装置于2020年9月建成投产，二期10万吨/年MMA装置于2021年3月建成投产[54] - 投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目和30万吨/年环氧丙烷项目，前者关键设备订货基本完成，后者进入土地平整阶段[54] - 规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，项目正在加紧建设中[55] - 公司拟新建20万吨/年顺酐产能[106] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目[106] - 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目[108] 募集资金使用 - 2020年公司发行可转债募集资金总额29.9亿元，净额29.665433亿元，本期已使用9.768108亿元[93] - 70万吨/年丙烷脱氢项目募集资金承诺投资总额29.9亿元，调整后29.665433亿元，本报告期投入9.768108亿元，进度32.93%[97] - 截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入9.768108亿元，专户存储余额8亿元[94] - 公司于2020年8月28日同意使用7.85亿元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[98] - 2020年9月11日，公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[98] 子公司情况 - 思远公司总资产8.69亿元，净资产0.01亿元，营业收入802.94万元，营业利润0.18万元，净利润5.89万元[102] - 齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司2020年12月开始运营，报告期净利润为105.53万元[103] - 2020年公司新增4家子公司纳入合并报表范围[65][67] - 公司投资16,065.27万元收购淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权，于2020年6月正式纳入合并报表范围[144] - 2020年2月21日公司使用2亿元自有资金设立全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司[198] - 2020年9月19日公司使用1亿元自有资金设立全资子公司齐翔腾达（淄博）

收入和利润（同比环比） - 营业收入为163.33亿元人民币，同比下降32.07%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为7.87亿元人民币，同比增长50.28%[8] - 加权平均净资产收益率为9.87%，同比上升2.87个百分点[8] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长46.67%[8] - 营业收入163.33亿元人民币同比下降32.07%[23] - 营业总收入为64.22亿元，同比下降14.8%[51] - 净利润为3.32亿元，同比增长97.0%[53] - 归属于母公司所有者的净利润为3.11亿元，同比增长83.4%[53] - 合并年初到报告期末营业总收入为163.33亿元人民币，同比下降32.1%[58] - 合并年初到报告期末营业利润为10.02亿元人民币，同比增长57.5%[59] - 合并年初到报告期末净利润为8.38亿元人民币，同比增长54.4%[59] - 持续经营净利润为8.379亿元，同比增长54.4%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为7.869亿元，同比增长50.3%[60] - 基本每股收益为0.44元，同比增长46.7%[61] - 营业收入为47.696亿元，同比下降19.1%[64] - 营业利润为11.179亿元，同比增长111.2%[65] - 净利润为10.145亿元，同比增长121.6%[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本146.36亿元人民币同比下降35.49%[23] - 营业总成本为60.64亿元，同比下降17.3%[52] - 合并年初到报告期末营业总成本为154.19亿元人民币，同比下降34.2%[58] - 营业成本为37.057亿元，同比下降26.1%[64] - 母公司本报告期营业成本为11.83亿元人民币，同比下降32.3%[55] - 母公司本报告期研发费用为8279.14万元人民币，同比增长57.5%[55] - 母公司本报告期财务费用为1275.48万元人民币，同比增长2135.6%[55] - 支付给职工以及为职工支付的现金为4.258亿元人民币，同比增长0.9%[70] - 支付的各项税费为3.105亿元人民币，同比下降42.0%[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7.01亿元人民币，同比增长17.83%[8] - 投资活动现金流净流出27.90亿元人民币同比扩大458.46%[23] - 筹资活动现金流净流入31.67亿元人民币同比激增2549.98%主要因可转债募集29.71亿元[23] - 现金及等价物净增10.67亿元人民币同比增长360.53%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为181.411亿元，同比下降25.9%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为163.837亿元，同比下降28.3%[69] - 经营活动现金流入小计为188.49亿元，同比下降25.1%[69] - 经营活动产生的现金流量净额为7.005亿元人民币，同比增长17.8%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.902亿元人民币，同比扩大458.3%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额为31.675亿元人民币，同比增长2550.2%[71] - 期末现金及现金等价物余额为21.46亿元人民币，同比增长104.3%[71] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.741亿元人民币，同比下降7.0%[73] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-27.247亿元人民币，同比扩大436.4%[73] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为32.234亿元人民币，同比增长1503.8%[74] - 母公司期末现金及现金等价物余额为15.485亿元人民币，同比增长170.9%[74] 资产和负债变动 - 总资产达到189.42亿元人民币，较上年度末增长34.05%[8] - 货币资金较年初增长117.8%至33.1亿元[40] - 应收账款较年初增长34.2%至20.58亿元[40] - 在建工程较年初增长27.1%至10.99亿元[42] - 资产总计较年初增长34.1%至189.42亿元[42] - 短期借款较年初增长16.1%至37.86亿元[42] - 应付债券新增24.5亿元[43] - 未分配利润较年初增长19.5%至39.68亿元[44] - 母公司货币资金较年初增长168.4%至27.09亿元[47] - 母公司其他应收款较年初增长48.0%至10.89亿元[47] - 母公司存货较年初增长60.1%至6.92亿元[47] - 资产总计为167.75亿元，较年初123.16亿元增长36.2%[48][49] - 负债合计为85.03亿元，较年初54.56亿元增长55.8%[49] - 短期借款为35.07亿元，较年初29.53亿元增长18.7%[48] - 应付债券为24.50亿元，年初为零[49] - 固定资产为45.14亿元，较年初38.75亿元增长16.5%[48] - 在建工程为10.26亿元，较年初8.37亿元增长22.6%[48] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助贡献非经常性损益8,402.84万元人民币[8] - 其他收益8402.84万元人民币同比增长65.65%主要因政府补助3130万元[23] - 营业外支出692.65万元人民币同比增570.60%主要因疫情捐赠600万元[23] 股东和股权结构 - 第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例56.03%，质押股份8.09亿股[11] - 公司回购专用证券账户持有2,697.46万股[11] - 员工持股计划通过信托持有5,384.73万股[11] - 广州君凯投资通过信用账户持有1775.21万股公司股份[20] - 广州市臻堃贸易通过信用账户持有1575.60万股公司股份[20] 重大项目和投资 - 70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目本报告期投入资金4.848亿元，累计投入7.851亿元，项目进度22.69%[31] - 公司使用自有资金进行银行理财，委托理财发生额92.36亿元，未到期余额5000万元[33] - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期不存在衍生品投资[30] 公司治理和合规 - 公司报告期无违规对外担保情况[34] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金[35] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[36] - 控股股东及其关联方严格履行同业竞争承诺，未从事与公司构成竞争的业务[26] - 控股股东及其关联方严格履行关联交易承诺，保证交易定价公允[26] - 控股股东严格履行担保承诺，未要求公司为其借款提供担保[27] - 涉及商业秘密诉讼被要求赔偿合计73.14万元案件尚未审理[25] 母公司财务表现 - 母公司本报告期营业收入为16.29亿元人民币，同比下降21.1%[55] - 公司2020年第三季度综合收益总额为3.24亿元人民币，归属于母公司所有者的综合收益为3.07亿元人民币[54] - 公司2020年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元[54]