收入和利润（同比环比） - 营业收入99.11亿元，同比下降39.97%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，同比增长34.39%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.41亿元，同比增长39.02%[19] - 基本每股收益0.27元/股，同比增长35.00%[21] - 加权平均净资产收益率6.10%，同比增长1.36个百分点[21] - 稀释每股收益0.27元/股，同比增长35.00%[21] - 营业收入99.11亿元，同比下降39.97%[47] - 归属于上市公司股东的净利润4.75亿元，同比增长34.39%[47] - 营业收入99.11亿元，同比下降39.97%[51] - 净利润从2019年半年度3.74亿元增长至2020年半年度5.06亿元，增长35.2%[166] - 归属于母公司所有者的净利润从2019年半年度3.54亿元增长至2020年半年度4.75亿元，增长34.4%[166] - 公司2020年半年度综合收益总额为5.09亿元，同比增长36.0%[168] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.77亿元，同比增长34.8%[168] - 基本每股收益为0.27元，同比增长35.0%[168] - 母公司营业收入为31.40亿元，同比下降18.0%[169] - 综合收益总额为507,513,433.76元[184] - 综合收益总额达374,444,816.27元[191] - 综合收益总额为264,079,304.27元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本88.72亿元，同比下降43.17%[51] - 母公司营业成本为25.23亿元，同比下降22.7%[169] - 研发费用为1.04亿元，同比下降22.6%[171] - 财务费用为2139.78万元，同比增长15.9%[171] - 利息费用为4927.35万元，同比增长3.6%[171] 各条业务线表现 - 供应链管理收入59.13亿元，同比下降50.38%[53] - 化工制造收入39.01亿元，同比下降12.84%[53] - 甲乙酮类产品收入14.22亿元，同比增长26.70%[53] - 顺酐化工类收入18.92亿元，同比下降29.09%[53] - 甲乙酮毛利率32.69%，同比增长5.72%[48] - 甲乙酮国内市场占有率持续保持50%以上[48] - 甲乙酮占国内出口份额60%以上[48] - 顺酐国内市场占有率25%以上[48] - 顺酐占国内出口份额50%以上[48] - 公司顺酐产品2019年国内市场占有率约25%[34] - 催化剂业务含80余种产品硫磺回收催化剂需求增长迅速[34] 各地区表现 - 供应链业务主要辐射华东长三角华南珠三角和海外地区[35] - 境外资产Granite Capital SA规模为26,219.55万元占净资产比重3.01%[40] 管理层讨论和指引 - 公司建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置成为全球最大顺酐生产企业[34] - 新建70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目完善碳三产业链[41] - 规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地[49] - 公司通过技术革新完成甲乙酮装置120余项技术改造[43] - 公司投资17.98亿元建设20万吨/年异壬醇项目[121] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[83] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.89亿元，同比增长53.53%[21] - 经营活动现金流量净额3.89亿元，同比增长53.53%[51] - 投资活动现金流量净额-12.85亿元，同比扩大312.84%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比增长53.5%[174] - 投资活动现金流入小计为41.51亿元，相比去年同期的7.87亿元增长427.5%[176] - 投资活动现金流出小计为54.36亿元，相比去年同期的10.98亿元增长394.8%[176] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.85亿元，相比去年同期的-3.11亿元下降313.1%[176] - 筹资活动现金流入小计为53.28亿元，相比去年同期的43.81亿元增长21.6%[176] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.20亿元，相比去年同期的4.61亿元增长34.3%[176] - 期末现金及现金等价物余额为7.91亿元，相比去年同期的12.19亿元下降35.1%[178] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为0.66亿元，相比去年同期的5.81亿元下降88.7%[179] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-12.50亿元，相比去年同期的-3.60亿元下降247.4%[181] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为8.88亿元，相比去年同期的2.06亿元增长331.8%[181] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.86亿元，相比去年同期的7.82亿元下降63.4%[181] 资产和负债变化 - 总资产152.28亿元，较上年度末增长7.76%[21] - 归属于上市公司股东的净资产80.30亿元，较上年度末增长6.21%[21] - 总资产152.28亿元，同比增长7.76%[47] - 归属于上市公司股东的净资产80.30亿元，同比增长6.21%[47] - 无形资产较期初增加4.79%因购买土地导致[39] - 在建工程较期初增加45.11%因工程项目增加[39] - 货币资金期末余额16.14亿元，占总资产比例同比下降2.84%至10.60%[58] - 应收账款余额16.83亿元，占总资产比例同比下降3.45%至11.05%[58] - 在建工程余额12.56亿元，占总资产比例同比上升6.42%至8.25%[60] - 短期借款余额37.79亿元，占总资产比例同比上升9.29%至24.81%[60] - 受限资产总额达25.53亿元，其中货币资金受限8.23亿元[63] - 公司总资产从2019年末1413.08亿元增长至2020年中1522.76亿元，增幅7.8%[150][152][156] - 货币资金由151.95亿元增至161.37亿元，增长6.2%[150] - 应收账款从153.32亿元增至168.25亿元，增长9.8%[150] - 在建工程由8.66亿元大幅增至12.56亿元，增长45.1%[152] - 短期借款从326.21亿元增至377.85亿元，增长15.8%[152] - 未分配利润由332.07亿元增至379.61亿元，增长14.3%[156] - 归属于母公司所有者权益从756.04亿元增至803.01亿元，增长6.2%[156] - 母公司货币资金由100.92亿元增至110.56亿元，增长9.5%[157] - 母公司应收账款从13.19亿元降至9.88亿元，下降25.1%[157] - 母公司其他应收款由73.61亿元增至76.45亿元，增长3.9%[157] - 公司总资产从2019年半年度123.16亿元增长至2020年半年度132.15亿元，增长7.3%[159][161] - 流动资产从2019年半年度34.31亿元微增至2020年半年度34.04亿元，变化幅度为-0.8%[159] - 非流动资产从2019年半年度88.85亿元增长至2020年半年度98.11亿元，增长10.4%[159] - 长期股权投资从2019年半年度29.62亿元增长至2020年半年度31.33亿元，增长5.8%[159] - 在建工程从2019年半年度8.37亿元大幅增长至2020年半年度12.56亿元，增长50.0%[159] - 短期借款从2019年半年度29.53亿元增长至2020年半年度36.54亿元，增长23.7%[159] 投资和收购活动 - 完成对菏泽华立34.33%股权收购，持股比例增至51%[49] - 子公司供应链公司2018年7月完成对Granite Capital SA收购进入国际化工供应链领域[35] - 2020年5月完成对淄博市临淄区石化燃料有限公司100%股权收购实现管道原料输送[41] - 收购淄博市临淄区石化燃料有限公司投资金额1696.83万元[65] - 公司使用自有资金1.696万元收购临淄石化100%股权[122] - 20万吨/年MMA项目报告期投入金额为5.44亿元，累计投入5.44亿元，项目进度22.75%[68] - 70万吨/年丙烷脱氢项目累计投入1.38亿元，项目进度3.97%[68] - 30万吨/年环氧丙烷项目报告期投入2.16亿元，累计投入3.11亿元，项目进度8.28%[68][72] - 20万吨/年MMA及配套项目计划投资总额37.8亿元，累计投入5.99亿元，项目进度15.85%[72] - 30万吨/年环氧丙烷项目计划投资总额37.55亿元，累计投入3.11亿元[72] - 投资收益为564.4万元，占利润总额0.93%[57] - 投资收益为4.70亿元，同比增长135,900%[171] - 金融资产中股票投资初始成本343.42万元，期末价值156.84万元，累计投资亏损186.58万元[69] - 其他金融资产初始成本1.45亿元，报告期购入2.11亿元，售出1.94亿元，期末价值1.59亿元[69] - 公司使用自有资金进行银行理财委托理财发生额为198,500万元[100] - 银行理财产品未到期余额为0万元，无逾期未收回金额[100] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为34,240,870.73元[27] - 非流动资产处置损益为-346,290.87元[25] - 计入当期损益的政府补助为44,236,512.85元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为5,643,985.20元[25] - 金融资产及负债公允价值变动损益为-1,098,475.48元[27] - 其他营业外收支为-2,929,411.77元[27] - 非经常性损益所得税影响额为7,811,008.09元[27] - 非经常性损益少数股东权益影响额为3,454,441.11元[27] - 其他收益中政府补助达4423.65万元，占利润总额7.32%[57] - 交易性金融资产公允价值变动损失337.52万元[61] - 金融负债公允价值变动收益348.83万元[61] 子公司表现 - 子公司思远公司总资产7.43亿元，净利润8575.43万元[73] - 子公司齐鲁科力营业收入1.13亿元，净利润2143.62万元[73] - 子公司菏泽华立总资产11.71亿元，净利润4411.81万元[73] 股东和股权结构 - 有限售条件股份变动后数量为41,354,861股，占总股本比例2.33%[128] - 无限售条件股份变动后数量为1,733,854,392股，占总股本比例97.67%[128] - 董事长车成聚期末限售股数为41,293,108股，占有限售条件股份的99.85%[130] - 股份变动原因包括董事长增持及高管限售期解禁和新增限售[128] - 公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为56.03%，持有994,681,548股普通股，其中质押股份数量为809,292,484股[131] - 公司董事长车成聚持股比例为3.10%，持有55,057,477股，其中41,293,108股为限售股[131] - 长安信托－齐翔腾达第一期员工持股计划持股比例为3.03%，持有53,847,299股无限售条件普通股[131][136] - 广州君凯投资有限公司持股比例为1.07%，持有18,917,011股无限售条件普通股[131][136] - 广州市臻堃贸易有限公司持股比例为0.89%，持有15,756,045股无限售条件普通股[133][138] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.86%，持有15,194,239股无限售条件普通股[133][138] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.84%，持有14,901,040股无限售条件普通股[133][138] - 董事长车成聚报告期内增持585,344股，期末持股总数增至55,057,477股[142] - 公司前10名无限售条件股东中，广州君凯投资有限公司通过信用账户持有17,752,081股，广州市臻堃贸易有限公司通过信用账户持有15,756,045股[138] - 公司报告期内董事、监事及高级管理人员持股变动合计净增565,788股，期末持股总数达55,119,230股[142] - 第一期员工持股计划于2019年2月锁定期满解锁，报告期末尚未发生减持[96] 关联交易 - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司关联交易金额为2,617.68万元，占同类交易比例9.38%[97] - 与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司餐饮住宿劳务交易金额为101.34万元，占同类交易比例31.35%[97] - 与Estates Holdings PTE. LTD.管理委托费用交易金额为281.61万元[97] - 与BTS TANKERS PTE委托运费交易金额为225.5万元[97] - 向淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司销售蒸汽金额为1.58万元，占同类交易比例0.02%[99] - 与Estates Holdings PTE. LTD.受托管理费用交易金额为57.89万元[99] - 与淄博齐翔资产经营管理有限公司房屋租赁交易金额为86.7万元，占同类交易比例23.49%[99] - 日常关联交易总额为3,372.3万元，获批总额度为16,619万元[99] 承诺事项 - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺避免同业竞争，有效期自2016年11月11日起长期有效[84][86] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺规范关联交易，有效期自2016年11月11日起长期有效[86] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺保持公司独立性，有效期自2016年11月11日起长期有效[86] - 公司控股股东及其关联方承诺不从事同业竞争业务，不违规占用资金或要求提供担保，违反将按违规占用资金支付五倍银行贷款利率赔偿[88] - 公司实际控制人车成聚承诺上市后36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超过持股总数25%[88] - 股东集团（淄博齐翔、雪松实业等）承诺自2019年11月增持结束后12个月内不转让所持股份[88] - 车成聚承诺自2020年3月增持结束后6个月内不主动减持股份[88] - 所有报告期内承诺均被严格履行[90] 诉讼和或有事项 - 公司涉及夏军伟诉讼案，涉案金额1,629.14万元，原告已撤回起诉[92] - 公司涉及天津有山化工委托合同纠纷诉讼，涉案金额6,816.69万元，案件尚未开庭审理[94] - 公司涉及上海华谊技术秘密侵权诉讼，涉案金额5,000万元，案件尚未开庭审理[94] 会计准则和审计 - 公司报告期不存在国际与中国会计准则下净利润和净资产差异[22][23] - 公司报告期不存在境外与中国会计准则下净利润和净资产差异[23][24] - 半年度报告未经审计[91] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益总额为7,290,026,397.77元[189] - 未分配利润为2,909,265,302.64元[189] - 资本公积为2,184,870,493.03元[189] - 专项储备本期提取额为221,983,680.00元[185] - 专项储备本期使用额为-21,737,482.67元[189] - 盈余公积为417,597,514.39元[189] - 少数股东权益为157,413,286.12元[189] - 所有者权益合计为7,447,439,683.89元[189] - 利润分配中对所有者分配为-500,100.00元[185] - 公司所有者权益合计本期期末余额为8,127,776,309.52元[193] - 所有者投入资本增加464,504,779.69元[191] - 股份支付计入所有者权益金额为463,387,349.41元[191] - 未分配利润本期增加785,150,744.89元[196] - 专项储备本期提取20,293,691.94元[193] - 专项储备本期使用19,107,787.95元[193] - 资本公积增加5,580,528.59元[196] - 盈余公积期末余额452,297,

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降33.96%至46.97亿元[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长4.38%至1.98亿元[8] - 归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长7.99%至1.83亿元[8] - 基本每股收益同比增长5.61%至0.113元/股[8] - 营业总收入从上年同期的71.13亿元下降至本期的46.97亿元，下降34%[46] - 营业收入为15.53亿元，同比下降22.3%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为1.98亿元，同比增长4.4%[55] - 基本每股收益为0.113元，同比增长5.6%[63] - 综合收益总额为2.10亿元，同比增长5.7%[57] - 公允价值变动收益从上年的-0.13亿元转为本期的0.13亿元，实现扭亏为盈[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从上年同期的66.14亿元下降至本期的42.35亿元，下降36%[47] - 营业成本为12.70亿元，同比下降23.8%[68] - 利息费用为3812.52万元，同比增长75.4%[74] - 研发费用为4940.81万元，同比下降33.8%[72] - 所得税费用为4366.36万元，同比增长26.0%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长474.34%至4.46亿元[8][16] - 经营活动产生的现金流量净额为446,011,423.65元，同比增长474.3%[82] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,336,555,285.74元，同比扩大659.5%[83] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,060,030,327.06元，同比增长158.0%[83] - 期末现金及现金等价物余额为1,257,255,249.27元，同比增长12.0%[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为627,718,252.21元，同比增长29.2%[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1,280,545,836.98元，同比扩大472.4%[86] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为830,012,205.22元，同比增长1926.5%[87] - 母公司期末现金及现金等价物余额为761,090,149.15元，同比增长15.4%[87] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为42.24亿元[81] - 收到的税费返还为3,330,514.42元，同比下降55.4%[82] - 购建固定资产支付的现金为995,427,820.42元，同比增长560.2%[83] 资产和负债变化 - 货币资金增加至20.43亿元人民币，较期初增长34.4%[40] - 交易性金融资产为1.58亿元人民币，较期初增长7.9%[40] - 应收账款增至16.71亿元人民币，较期初增长9.0%[40] - 短期借款增至41.69亿元人民币，较期初增长27.8%[41] - 在建工程增至9.98亿元人民币，较期初增长15.3%[41] - 归属于母公司所有者权益增至77.63亿元人民币，较期初增长2.7%[43] - 资产总计增至152.71亿元人民币，较期初增长8.1%[40][41][43] - 负债合计增至68.62亿元人民币，较期初增长15.6%[41][42] - 未分配利润增至35.19亿元人民币，较期初增长6.0%[43] - 货币资金从2019年底的10.09亿元增加至2020年3月底的15.33亿元，增长52%[44] - 短期借款从2019年底的29.53亿元增加至2020年3月底的39.48亿元，增长34%[45] - 应收账款从2019年底的1.32亿元下降至2020年3月底的0.91亿元，下降31%[44] - 在建工程从2019年底的8.37亿元增加至2020年3月底的9.64亿元，增长15%[45] - 预付款项从2019年底的4.75亿元增加至2020年3月底的5.72亿元，增长20%[44] - 其他应付款从2019年底的12.51亿元下降至2020年3月底的8.53亿元，下降32%[45] - 未分配利润从2019年底的26.05亿元增加至2020年3月底的27.79亿元，增长7%[46] - 公司总资产为141.31亿元人民币[89][91] - 非流动资产合计85.83亿元人民币，占总资产60.7%[89] - 固定资产为45.91亿元人民币，占非流动资产53.5%[89] - 在建工程为8.66亿元人民币，占非流动资产10.1%[89] - 商誉为10.79亿元人民币，占非流动资产12.6%[89] - 短期借款为32.62亿元人民币，占流动负债62.7%[89] - 应付账款为10.89亿元人民币，占流动负债20.9%[89] - 归属于母公司所有者权益合计75.60亿元人民币[91] - 货币资金为10.09亿元人民币，占流动资产29.4%[93] - 母公司短期借款为29.53亿元人民币，占母公司流动负债59.1%[94] 业务表现和原因分析 - 供应链业务量缩减系收入下降主因[16] - 现金流改善因税率下调及应收账款回收力度加大[16] 诉讼事项 - 天津有山化工委托合同纠纷诉讼请求赔偿经济损失6816.69万元[17] - 上海华谊丙烯酸技术秘密侵权诉讼请求赔偿经济损失5000万元[17] 承诺和担保事项 - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日作出长期有效同业竞争承诺[19] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日作出长期有效关联交易承诺[19] - 雪松实业集团及张劲于2016年11月11日作出长期有效性承诺[20] - 齐翔石油化工集团及车成聚于2010年5月4日作出长期有效同业竞争承诺[20] - 齐翔石油化工集团于2010年5月4日作出长期有效担保承诺[20] - 车成聚于2010年5月4日作出长期有效股份锁定及减持承诺[20] - 齐翔石油化工集团于2019年11月17日作出12个月股份减持承诺[20] - 齐翔石油化工集团等关联方于2020年3月6日作出6个月股份减持承诺[22] 其他财务数据 - 总资产较上年度末增长8.07%至152.71亿元[8] - 加权平均净资产收益率微增0.01个百分点至2.58%[8] - 政府补助贡献非经常性损益1398万元[8] - 委托理财发生额为26.45亿元人民币，未到期余额为0.09亿元人民币[32] - 外币财务报表折算差额为151.70万元，同比改善192.7%[53]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入300.58亿元，较2018年增长7.64%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.20亿元，较2018年下降26.39%[24] - 2019年非经常性损益合计6562.53万元，较2017年增加3505.72万元[28] - 全年化工产品产量163.23万吨，同比增加0.29%，实现营业收入300.58亿元，同比增长7.64%，净利润6.20亿元，同比减少26.39%，总资产141.31亿元，同比增长22.71%，净资产75.6亿元，同比增长3.71%[57] - 甲乙酮毛利率25.98%，同比增长2.47%，国内市场占有率超50%，占国内出口份额超60%；顺酐国内市场占有率超25%，占国内出口份额超50%[57] - 化工制造营业收入9,434,878,618.82元，同比下降9.20%；供应链管理营业收入20,402,416,545.86元，同比增长18.04%[63] - 国内营业收入19,837,698,917.51元，占比66.00%，同比下降3.13%；国外营业收入10,219,994,031.11元，占比34.00%，同比增长37.26%[65] - 化工制造毛利率15.70%，同比下降0.60%；供应链管理毛利率1.11%，同比增长0.37%[66] - 化工制造业销售量1,639,438吨，同比增长0.81%；生产量1,632,316吨，同比增长0.29%；库存量22,847吨，同比下降23.76%[67] - 化工制造原材料成本6,624,665,966.87元，占比83.29%，同比下降9.16%[68] - 销售费用189,678,646.91元，同比增长16.07%；管理费用354,921,781.66元，同比增长13.62%；财务费用136,850,841.63元，同比增长91.09%；研发费用316,137,547.39元，同比增长2.88%[75] - 2019年研发人员数量282人，较2018年增长2.17%，研发投入金额316,137,547.39元，增长2.88%[78] - 2019年经营活动现金流入小计31,872,996,946.43元，增长16.02%，现金流出小计31,108,159,228.97元，增长17.09%[79] - 2019年投资活动现金流入小计50,517,081.41元，减少71.32%，现金流出小计1,322,040,048.02元，增长20.18%[79] - 2019年筹资活动现金流入小计7,427,045,441.46元，增长60.91%，现金流出小计6,674,691,433.97元，增长38.32%[79] - 2019年末货币资金1,519,483,315.00元，占总资产比例10.75%，较年初增加1.51%[82] - 2019年末应收账款1,533,223,841.61元，占总资产比例10.85%，较年初减少4.79%[82] - 2019年末固定资产4,591,287,525.86元，占总资产比例32.49%，较年初增加1.70%[82] - 交易性金融资产期初数1,831,047.78元，本期公允价值变动损益10,644,142.07元，期末数146,475,189.85元[83] - 2019年公司营业收入983,589,861.94元，2018年为597,985,003.12元；2019年营业利润131,065,719.97元，2018年为21,890,148.01元[145] 各条业务线表现 - 公司主营业务为化工制造和供应链管理，化工制造专注碳四加工，供应链管理提供综合服务[31][33] - 公司控股子公司齐鲁科力主营石油和化工催化剂研发、生产和销售[32] - 公司已形成以甲乙酮、顺酐为主导，丁二烯（及顺丁橡胶）等为主要产品组合的产品结构[47] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成碳三产业链布局[47] - 新增供应链业务经开拓，业务种类和市场规模提升[57] - 公司对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造，形成专有甲乙酮生产技术[51] - 公司与中石化齐鲁分公司、青岛炼化签长期合作协议，原料碳四管道运送[48] - 公司生产装置有柔性设计，可调节产品结构保证盈利[50] - 公司正在投建20万吨/年MMA项目，配套建设40万吨/年叔丁醇和10万吨/年PMMA[107] - 公司建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目[107] 各地区表现 - 国内营业收入19,837,698,917.51元，占比66.00%，同比下降3.13%；国外营业收入10,219,994,031.11元，占比34.00%，同比增长37.26%[65] 管理层讨论和指引 - 公司未来以化工板块为基础，以低附加值向高附加值产品为发展方向[45] - 公司将加速推进MMA、丙烷脱氢、环氧丙烷等新项目建设，关注高附加值精细化工产品与前沿化工新材料领域[110] - 公司选择与中国化学旗下的中国天辰合作，投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置[108] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,748,234,653为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为车成聚，注册及办公地址均为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[17] - 董事会秘书为张军，电话0533 - 7699227；证券事务代表为姜能成，电话0533 - 7699188[18] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[19] - 公司组织机构代码和上市以来主营业务均无变更[20] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层，签字会计师为蒋建友、宋剑波[22] - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[25][26] - 公司通过增资收购获菏泽华立新材料51%股权及相关技术，涉足新材料行业[31] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目并配套30万吨/年环氧丙烷项目[31] - 公司甲乙酮国内产销份额均占比50%左右[36] - 公司建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，2019年顺酐产品在国内市场占有率约25%[39] - 公司自建20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）[41] - 长期股权投资减少93.62%，主要是菏泽华立由参股子公司变为控股子公司所致[46] - 固定资产同比增长29.48%，主要是收购菏泽华立及在建工程转固所致[46] - 无形资产同比增加72.52%，主要是新增菏泽华立无形资产所致[46] - 在建工程同比增加25.02%，主要是新建项目增加所致[46] - 2019年1月完成对菏泽华立34.33%股权收购，收购后持股51%，20万吨/年MMA及配套项目预计2020年四季度建成投产[59] - 投资建造70万吨/年丙烷脱氢项目和30万吨/年环氧丙烷项目，前者已完成前期工作动工，后者部分关键设备开始订货[61] - 发起设立天辰齐翔新材料有限公司，规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地[61] - 开发出可用于医疗手套的丁腈胶乳，提高胶乳产能利用率[61] - 前五名客户合计销售金额4,070,223,731.52元，占年度销售总额比例13.54%；前五名供应商合计采购金额6,749,024,969.54元，占年度采购总额比例23.86%[72][74] - 2019年公司研发投入用于现有生产工艺升级和催化剂研发[76] - 2019年1月7日，公司6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权，使其成为控股子公司并纳入合并报表范围[69] - 20万吨/年MMA及配套项目本报告期投入321,759,495.31元，截至报告期末累计实际投入344,713,337.05元，项目进度14.42%[91] - 70万吨/年丙烷脱氢项目本报告期投入119,835,755.95元，截至报告期末累计实际投入125,394,004.24元，项目进度3.62%[91] - 30万吨/年环氧丙烷项目本报告期投入289,181,393.67元，截至报告期末累计实际投入289,181,393.67元，项目进度7.70%[91] - 三个化工项目合计本报告期投入730,776,644.93元，截至报告期末累计实际投入759,288,734.96元[91] - 股票初始投资成本3,434,18元，本期公允价值变动损益34,766.73元，累计投资收益 - 1,568,36元，期末金额1,865,814元[91] - 2014年公开发行可转换公司债券募集资金总额121,808.8万元，本期已使用募集资金总额2,207.17万元，已累计使用募集资金总额123,168.18万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[96] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目募集资金承诺投资总额121,808.8万元，本报告期投入2,207.17万元，截至期末累计投入123,168.18万元，投资进度101.12%，本期实现效益34,679万元，未达到预计效益[97] - 超募资金合计123,168.18万元[99] - 2016年使用部分闲置募集资金不超过2.274417亿元置换预先投入募投项目的自有资金[99] - 2019年公司使用自有资金6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权，收购完成后持有其51%股权[103] - 思远公司总资产1,108,775,582.26元，净资产987,710,951.95元，营业收入1,258,604,735.25元，营业利润122,380,003.89元，净利润91,769,909.74元[104] - 齐鲁科力总资产505,160,672.36元，净资产452,132,500.98元，营业收入327,448,189.16元，营业利润71,106,652.39元，净利润61,453,131.59元[104] - 菏泽华立总资产1,025,549,047.40元，净资产621,781,405.86元，营业收入983,589,861.94元，营业利润131,065,719.97元，净利润121,667,662.22元[104] - 公司投资8亿元在烟台市莱州港打造沿海原料仓储基地[106] - 公司2017年度利润分配预案为每10股派现金1.2元（含税），2018年度为每10股派现金0.9元（含税），2019年度为每10股派现金0.8元（含税）[115] - 2019年现金分红金额为139,858,772.24元，占净利润比率为22.54%；以其他方式现金分红金额为199,919,800.70元，占比32.22%；现金分红总额为339,778,572.94元，占比54.76%[116] - 2018年现金分红金额为159,768,654元，占净利润比率为18.95%；以其他方式现金分红金额为0元，占比0%；现金分红总额为159,768,654元，占比18.95%[116] - 2017年现金分红金额对应比例为25.07%，以其他方式现金分红金额为0元，占比0%；现金分红总额对应比例为25.07%[118] - 2019年度利润分配预案以1,748,234,653股为基数，每10股派现金0.8元（含税）[118] - 公司2019年可分配利润为3,320,689,864.60元[118] - 2019年4月19日和9月11日公司接受机构实地调研[111] - 公司制定《未来三年（2018年 - 2020年）股东回报规划》，保证利润分配政策连续性和稳定性[114] - 雪松实业集团有限公司受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权后，承诺避免同业竞争、减少关联交易、保证齐翔腾达独立性，承诺时间为2016年11月11日，长期有效[121][123] - 车成聚自公司股票上市之日起36个月内不转让股份，任职期间每年转让不超所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，承诺时间为20

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入75.35亿元人民币，同比下降5.73%[7] - 年初至报告期末营业收入240.46亿元人民币，同比增长53.99%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.70亿元人民币，同比下降11.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.24亿元人民币，同比下降24.90%[7] - 基本每股收益第三季度为0.10元/股，同比下降9.09%[7] - 加权平均净资产收益率第三季度为2.25%，同比下降0.49个百分点[7] - 营业总收入本期为75.35亿元，同比下降5.7%[41] - 营业利润本期为2.01亿元，同比下降13.3%[42] - 净利润本期为1.69亿元，同比下降12.4%[42] - 母公司营业收入本期为20.65亿元，同比下降13.6%[47] - 母公司营业利润本期为2.19亿元，同比上升23.7%[47] - 基本每股收益本期为0.10元，同比下降9.1%[45] - 综合收益总额本期为1.74亿元，同比下降12.6%[45] - 营业总收入为240.46亿元人民币，同比增长54.0%[50] - 营业利润5.29亿元，同比下降26.1%[57] - 净利润为5.43亿元人民币，同比下降22.1%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为5.24亿元人民币[51] - 基本每股收益为0.30元，同比下降23.1%[54] - 稀释每股收益为0.30元，同比下降23.1%[54] - 综合收益总额为5.48亿元人民币[54] - 营业收入58.96亿元，同比下降14.4%[57] - 净利润4.58亿元，同比下降25.4%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为73.35亿元，同比下降5.8%[41] - 研发费用本期为5684.61万元，同比下降38.3%[41] - 财务费用本期为2491.00万元，同比上升192.1%[41] - 营业总成本为234.40亿元人民币，同比增长58.3%[50] - 研发费用为1.98亿元人民币，同比增长14.5%[50] - 财务费用为9735.88万元人民币，同比增长138.1%[50] - 利息费用为1.22亿元人民币，同比增长119.3%[50] - 研发费用1.88亿元，同比增长15.4%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额第三季度为3.41亿元人民币，同比增长40.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额340,943,791.61元，较去年同期增加40.42%[18] - 经营活动现金流量净额5.94亿元，同比增长2.3%[60] - 投资活动现金流量净额-5.00亿元，同比改善15.8%[62] - 筹资活动现金流量净额1.20亿元，同比下降79.1%[62] - 销售商品提供劳务收到现金244.69亿元，同比增长51.8%[60] - 购买商品接受劳务支付现金228.67亿元，同比增长58.1%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为57.99亿元，同比下降11.2%[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.10亿元，同比下降35.8%[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5.08亿元，同比改善17.3%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.01亿元，同比下降34.1%[67] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为44.97亿元，同比下降7.5%[66] - 支付的各项税费本期为3.92亿元，同比下降25.9%[66] - 取得投资收益收到的现金本期为5112万元，同比增长1.1%[66] - 投资支付的现金上期为4.35亿元，本期无发生额[67] 资产和负债变化 - 公司总资产达140.18亿元人民币，较上年度末增长21.73%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为75.97亿元人民币，较上年度末增长4.21%[7] - 公司货币资金从2018年底的10.64亿元增至2019年9月30日的17.39亿元，增长63.4%[30] - 交易性金融资产期末金额为194.31万元，资金来源为债务重组[24] - 应收账款从2018年底的18.01亿元略降至2019年9月30日的17.84亿元[30] - 预付款项从2018年底的3.62亿元增至2019年9月30日的7.35亿元，增长103.0%[30] - 存货从2018年底的7.02亿元增至2019年9月30日的8.64亿元，增长23.1%[30] - 固定资产从2018年底的35.46亿元增至2019年9月30日的45.24亿元，增长27.6%[32] - 短期借款从2018年底的20.77亿元降至2019年9月30日的19.50亿元，下降6.1%[32] - 应付票据从2018年底的3.11亿元增至2019年9月30日的15.89亿元，增长410.7%[32] - 资产总计从2018年底的115.16亿元增至2019年9月30日的140.18亿元，增长21.7%[32] - 预收款项增加54.8%至2.64亿元[33][37] - 应付职工薪酬下降88.5%至1434万元[33] - 其他应付款激增414.4%至3.80亿元[33] - 流动负债合计增长35.9%至53.0亿元[33] - 递延所得税负债大幅增加503.8%至1.14亿元[33] - 未分配利润增长12.5%至32.7亿元[34] - 货币资金增长103.1%至12.2亿元[37] - 应收账款增长51.0%至1.75亿元[37] - 预付款项增长117.4%至3.22亿元[37] - 长期股权投资增长21.3%至28.8亿元[38] - 期末现金及现金等价物余额10.50亿元，同比下降34.0%[63] - 期末现金及现金等价物余额为5.72亿元，同比下降39.6%[67] - 短期借款余额为20.77亿元[71] - 公司总资产为115.16亿元人民币[73] - 负债合计为40.68亿元人民币[72] - 所有者权益合计为74.47亿元人民币[73] - 流动负债合计为38.99亿元人民币[72] - 货币资金为6.00亿元人民币[75] - 应收账款为1.16亿元人民币[75] - 存货为4.49亿元人民币[75] - 短期借款为19.65亿元人民币[76] - 应付账款为9.34亿元人民币[76] - 未分配利润为29.09亿元人民币[73] 公司治理和股东信息 - 公司获得政府补助5072.59万元人民币计入非经常性损益[9] - 公司累计回购股份9,215,100股，约占公司总股本0.5191%[19] - 股份回购最高成交价8.19元/股，最低成交价7.14元/股[19] - 股份回购成交总金额69,535,353元（不含交易费用）[19] - 车成聚直接持有公司20.00%股份[14] - 车成聚直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司3.07%股份[14] - 魏杰通过信用账户持有11,110,000股[14] - 刘建国通过信用账户持有2,775,704股[14] - 陕西省国际信托持股10,325,519股[14] 投资和理财活动 - 委托理财发生额总计31.61亿元，全部使用自有资金[25]

收入和利润（同比） - 营业收入为165.11亿元人民币，同比增长116.62%[24] - 营业收入165.11亿元，同比增长116.62%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为3.54亿元人民币，同比下降29.90%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比减少29.90%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.17亿元人民币，同比下降35.71%[28] - 基本每股收益为0.199元/股，同比下降29.93%[28] - 加权平均净资产收益率为4.74%，同比下降2.58个百分点[28] 成本和费用（同比） - 财务费用7244.88万元，同比增长123.88%，主要因新增短期贷款所致[78] 各业务线表现 - 供应链管理业务收入119.16亿元，同比增长386.18%，占营业收入比重72.17%[81] - 供应链管理业务营业收入大幅增长至11,915,720,884.57元，同比增长386.18%[85] - 化工制造业务收入44.76亿元，同比减少11.10%，占营业收入比重27.10%[81] - 化工制造业务营业收入下降至4,475,541,839.29元，同比减少11.10%[85] - 公司持有菏泽华立51%股权开展MMA业务[43] - 公司现有丙烯设计产能10万吨/年，拟新建70万吨/年丙烷脱氢项目，预计新增丙烯产能70万吨[49] - 公司拟建设30万吨/年环氧丙烷装置[49] - 公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全球最大顺酐生产企业[51] - 公司甲乙酮国内产销份额占比50%左右[49] - 公司采用丁烯氧化法工艺制丁二烯，为国内规模最大[50] - 甲乙酮产品国内市场占有率持续保持45%以上，占国内出口份额70%以上[71] - 顺酐产品国内市场占有率25%以上，占国内出口份额50%以上[71] 各地区表现 - 国外地区营业收入达4,842,968,158.35元，同比增长811.07%[85] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元人民币，同比下降25.08%[28] - 经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比减少25.08%[81] - 现金及现金等价物净增加额4.01亿元，同比增长519.24%[81] 资产和负债结构 - 货币资金增至1,931,408,668.97元，占总资产比例上升3.31%至13.44%[90] - 应收账款增至2,084,423,636.49元，占总资产比例上升4.17%至14.50%[90] - 短期借款降至2,231,030,577.40元，占总资产比例下降4.81%至15.52%[90] - 长期借款新增295,010,000.00元，占总资产比例2.05%[90] - 固定资产同比增长29.97%，主要因收购菏泽华立及在建项目转固增加[55] - 无形资产同比增加72.3%，主要因新增菏泽华立无形资产[55] - 在建工程同比减少61.94%，主要因部分在建工程转固减少[55] - 长期股权投资减少100%，因完成对菏泽华立新材料34.34%股权收购并表[55] - 受限资产总额达1,348,867,318.37元，其中货币资金受限712,000,578.90元[94] 子公司财务表现 - 主要子公司青岛思远化工实现营业收入6.45亿元人民币，净利润4395.3万元[122] - 主要子公司齐鲁科力实现营业收入1.48亿元人民币，净利润2631.42万元[122] - 主要子公司菏泽华立实现营业收入5.14亿元人民币，净利润6969.06万元[122] - 子公司Granite Capital S.A实现国际供应链贸易收入48.34亿元人民币，净利润2267.22万元[122] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3377.16万元[30] - 委托他人投资或管理资产损益为125.92万元[30] - 金融资产公允价值变动及处置收益为879.94万元[30] - 其他营业外收支净额为703.59万元[30] - 金融资产处置收益为2.97万元[30] - 非经常性损益所得税影响额为879.00万元[33] - 少数股东权益影响额为639.33万元[33] - 非经常性损益合计金额为3640.21万元[33] 投资收益和资产减值 - 投资收益为1,280,664.49元，占利润总额比例0.29%[89] - 资产减值损失-14,626,168.09元，占利润总额比例-3.31%[89] 金融资产投资 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为343.42万元，期末金额为208.60万元，累计投资收益为-134.82万元[99] - 股票投资本期公允价值变动损益为25.50万元，占初始投资成本的7.42%[99] - 衍生品投资初始投资总额为142.88万元，期末投资金额为95.79万元[100][103] - 兴业银行掉期投资初始金额81.04万元，期末金额33.95万元，报告期实际损益2.97万元[100] - 浦发银行掉期投资初始金额61.84万元，期末金额61.84万元[100] 募集资金使用 - 募集资金总额12.18亿元，报告期投入0.22亿元，累计投入12.32亿元[104] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃项目累计投入募集资金12.32亿元，达到计划进度的101.12%[108] - 募集资金投资项目受中美贸易摩擦影响，市场低迷导致价格和毛利率受到影响[109] - 公司使用募集资金2.27亿元置换预先投入募投项目的自有资金[110] - 可转换公司债券募投项目已建成投产，募集资金12.18亿元全部使用完毕[111] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计达10.72亿元人民币，包括3亿元、3亿元、2.3亿元、1.4亿元和1.02亿元等多笔[115] - 20万吨/年MMA及配套项目计划投资总额37.8亿元人民币，本报告期投入12863.95万元，累计投入15164.99万元，项目进度10%[121] 关联交易 - 关联交易中提供工程检修劳务金额1,893.14万元，占同类交易比例21%[148] - 关联交易中提供餐饮服务金额78.33万元，占同类交易比例12%[148] - 关联销售蒸汽金额未明确但占同类交易比例0.01%[151] 担保情况 - 公司获批对子公司担保额度合计93,000万元[152] - 报告期内对子公司实际担保发生额10,000万元[152] - 报告期末对子公司实际担保余额10,000万元[152] - 公司实际担保总额10,000万元，占净资产比例1.34%[155] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[155] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为10,000[157] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[157] - 三项担保金额合计为10,000[157] 环保与排放数据 - 公司二氧化硫排放浓度最低为0.167mg/m³（蓄热氧化炉1排气筒），最高为9.15mg/m³（老区锅炉废气排放口）[160] - 公司氮氧化物排放浓度最低为3.67mg/m³（蓄热氧化炉3排气筒），最高为73.4mg/m³（新区锅炉废气排放口）[160] - 公司颗粒物排放浓度最低为0.694mg/m³（老区锅炉废气排放口），最高为6.4mg/m³（蓄热氧化炉1排气筒）[160] - 新区锅炉废气排放口二氧化硫排放总量5.7t，氮氧化物127t，颗粒物3.63t[160] - 老区锅炉废气排放口二氧化硫排放总量0.73t，氮氧化物4.88t，颗粒物0.052t[160] - 废水排放口COD浓度21.3mg/L，氨氮浓度0.364mg/L，总磷浓度0.0703mg/L，总氮浓度5.34mg/L[162] - 废水排放口COD排放总量11.8t，氨氮0.207t，总磷0.0397t，总氮3.018t[162] - 青岛思远化工有限公司废气排放口二氧化硫年排放量43.65吨，氮氧化物年排放量65.475吨，颗粒物年排放量8.73吨[165] - 青岛思远化工有限公司废水排放口COD年排放量≤183.1吨[165] - 淄博腾辉油脂化工有限公司1锅炉废气排放口二氧化硫年排放量0吨，氮氧化物年排放量0.177吨，颗粒物年排放量0.008吨[167] - 淄博腾辉油脂化工有限公司废水排放口COD年排放量0.27吨，氨氮年排放量0.005吨[167] - 菏泽华立新材料有限公司尾气焚烧炉二氧化硫年排放量0.41吨，氮氧化物年排放量4.2吨，颗粒物年排放量0.31吨，非甲烷总烃年排放量0.28吨[167] - 菏泽华立新材料有限公司废液焚烧炉二氧化硫年排放量0.43吨，氮氧化物年排放量5.19吨，颗粒物年排放量5.42吨，非甲烷总烃年排放量2.56吨[167] - 菏泽华立新材料有限公司催化焚烧炉二氧化硫年排放量0.42吨，氮氧化物年排放量1.48吨，颗粒物年排放量1.44吨，非甲烷总烃年排放量2.16吨[169] - 菏泽华立新材料有限公司废水排放口COD年排放量55.1吨，氨氮年排放量0.46吨[169] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司废水处理设施好氧系统二期设计处理能力为1.8万吨/天[171] - 淄博齐翔腾达化工股份有限公司危险废物仓库总面积1100平方米[171] - 菏泽华立新材料废水处理生化系统能力达75m³/h[180] - 淄博腾辉油脂废水处理生化系统能力为15m³/h[178] - 菏泽华立新材料设2000m³危废储存罐及50平方米危废暂存间[178] - 齐鲁科力公司配备7套废气治理设备[178] 项目与环评 - 公司40万吨/年叔丁醇及配套20万吨/年MMA项目获环评批复[181] - 公司70万吨/年丙烷脱氢项目获环评批复[181] - 菏泽华立新材料10万吨/年MMA项目获环评批复[185] - 淄博腾辉油脂15000吨/年脂肪酸技改项目获环评批复[184] - 公司突发环境事件应急预案于2017年12月备案（编号370305-2017-0194-H）[186] - 公司火电行业排污许可证编号37030573470516540001P（2020年6月28日到期）[181] 收购与投资 - 公司以自有资金6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权，收购后持股比例达51%[195] - 公司以自有资金1169万元收购淄博腾辉油脂化工49%股权，收购后实现全资控股[195] - 境外资产Granite Capital SA及其子公司规模为29821.62万元，占公司净资产比重3.67%[56] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量3542.3432万股，占总股本比例2.00%[200] - 有限售条件股份变动后数量3608.8932万股，占总股本比例2.03%[200] - 无限售条件股份变动前数量17.3979亿股，占总股本比例98.00%[200] - 无限售条件股份变动后数量17.3912亿股，占总股本比例97.97%[200] - 股份总数保持不变为17.7521亿股[200] - 其他内资持股变动增加66.55万股[200] - 境内自然人持股变动后达3608.8932万股[200] - 人民币普通股变动减少66.55万股[200] 原材料与风险管理 - 原材料成本占公司产品成本比例50%以上，价格受国际石油市场波动影响[126] - 公司通过供应链管理业务开展大宗原料进口贸易以平抑原料价格波动[126] - 公司建立双重预防体系并定期聘请三方安全监测机构确保安全生产[127] - 公司自建污水处理、污水回用等环保设施确保污染物达标排放[128] 公司治理与承诺 - 雪松实业集团有限公司及张劲关于同业竞争的承诺于2016年11月11日作出且长期有效[134][137] - 雪松实业集团有限公司及张劲关于关联关系的承诺于2016年11月11日作出且长期有效[137] - 雪松实业集团有限公司及张劲关于独立性的承诺于2016年11月11日作出且长期有效[137] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司及车成聚关于同业竞争的承诺于2010年5月4日作出且长期有效[140] - 淄博齐翔石油化工集团有限公司关于担保的承诺于2010年5月4日作出且长期有效[140] - 车成聚关于股份锁定及减持的承诺于2010年5月4日作出且长期有效[140] 诉讼 - 公司涉及两起未决诉讼，涉案金额分别为1,629.14万元和6,816.69万元，均未形成预计负债[143] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划于2019年2月28日锁定期满解锁，但截至报告期末未发生减持[146][147] 股东大会与分红 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为57.04%[132] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为57.09%[132] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为57.24%[132] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[133] 会计准则与报告期 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[13] - 公司报告期国际与中国会计准则下净利润和净资产无差异[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入165.11亿元，同比增长116.62%[23] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比下降29.90%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.17亿元，同比下降35.71%[27] - 基本每股收益0.199元/股，同比下降29.93%[27] - 加权平均净资产收益率4.74%，同比下降2.58个百分点[27] - 营业收入165.11亿元，同比增长116.62%[71] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比减少29.90%[71] - 供应链管理业务收入119.16亿元，同比增长386.18%，占营业收入比重72.17%[80] - 化工制造业务收入44.76亿元，同比减少11.10%，占营业收入比重27.10%[80] - 供应链管理业务营业收入同比大幅增长386.18%至119.16亿元人民币[84] - 化工制造业务营业收入同比下降11.10%至44.76亿元人民币[84] 成本和费用（同比环比） - 财务费用7244.88万元，同比增长123.88%，主要因新增短期贷款[77] - 研发投入1.41亿元，同比增长74.63%[77] - 供应链管理业务营业成本同比大幅增长384.11%至118.01亿元人民币[84] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比下降25.08%[27] - 经营活动产生的现金流量净额2.54亿元，同比减少25.08%[80] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3377.16万元[29] - 委托他人投资或管理资产损益金额为125.92万元[29] - 金融资产公允价值变动及处置收益为879.94万元[29] - 其他营业外收支净额为703.59万元[29] - 非流动资产处置收益为68.96万元[29] - 金融资产处置收益为2.97万元[29] - 非经常性损益所得税影响额为879.00万元[32] - 少数股东权益影响额（税后）为639.33万元[32] - 非经常性损益合计金额为3640.21万元[32] - 衍生金融资产公允价值变动收益为862.61万元人民币[92] 资产和负债结构变化 - 总资产143.75亿元，较上年度末增长24.83%[27] - 归属于上市公司股东的净资产74.87亿元，较上年度末增长2.70%[27] - 总资产143.75亿元，同比增长24.83%[71] - 货币资金占总资产比例同比增长3.31个百分点至13.44%[89] - 应收账款占总资产比例同比增长4.17个百分点至14.50%[89] - 在建工程占总资产比例同比下降4.38个百分点至1.83%[89] - 短期借款占总资产比例同比下降4.81个百分点至15.52%[89] - 公司资产权利受限总额达13.49亿元人民币，其中货币资金受限7.12亿元[93] 业务线表现 - 供应链管理业务收入119.16亿元，同比增长386.18%，占营业收入比重72.17%[80] - 化工制造业务收入44.76亿元，同比减少11.10%，占营业收入比重27.10%[80] - 甲乙酮产品国内市场占有率持续保持45%以上，占国内出口份额70%以上[71] - 顺酐产品国内市场占有率25%以上，占国内出口份额50%以上[71] - 公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全球最大顺酐生产企业[50] - 公司甲乙酮国内产销份额占比约50%，建有全球最大单套甲乙酮装置[48] - 公司采用丁烯氧化法工艺制丁二烯，为国内规模最大[49] 地区表现 - 国外地区销售收入同比增长80.75%至9.61亿元人民币[84] 产能和项目投资 - 公司现有丙烯设计产能10万吨/年，拟新建70万吨/年丙烷脱氢项目，预计新增丙烯产能70万吨[48] - 公司拟建设30万吨/年环氧丙烷装置[48] - 20万吨/年MMA及配套项目计划投资总额37.8亿元，报告期投入1.286亿元，累计投入1.516亿元，项目进度10%[120] - 45万吨/年低碳烷烃利用项目累计投入募集资金123,168.18万元，投资进度达101.12%[106] - 可转换公司债券募投项目已建成投产，募集资金已全部使用完毕[110] - 公司40万吨/年叔丁醇及配套20万吨/年MMA项目获环评批复[180] - 公司70万吨/年丙烷脱氢项目获环评批复[180] - 菏泽华立10万吨/年MMA项目2018年8月完成环保验收[184] 资产收购和子公司情况 - 公司长期股权投资减少100%，主要因完成对菏泽华立新材料34.34%股权收购并表所致[54] - 公司固定资产同比增长29.97%，主要因收购菏泽华立及在建项目转固增加[54] - 公司无形资产同比增加72.3%，主要因新增菏泽华立无形资产[54] - 公司在建工程同比减少61.94%，主要因部分在建工程转为固定资产[54] - 公司境外资产Granite Capital SA及其子公司规模达29821.62万元，占净资产比重3.67%[55] - 公司使用自有资金6.18亿元收购菏泽华立34.33%股权，收购后持股比例达51%成为控股子公司[194] - 公司以自有资金1169万元收购王会玲持有的淄博腾辉油脂化工49%股权，收购后成为全资子公司[194] - 子公司青岛思远化工总资产10.31亿元，净资产9.40亿元，营业收入6.45亿元，净利润4395万元[121] - 子公司齐鲁科力总资产5.21亿元，净资产4.67亿元，营业收入1.48亿元，净利润2631万元[121] - 子公司菏泽华立总资产16.34亿元，净资产10.39亿元，营业收入5.14亿元，净利润6969万元[121] - 子公司Granite Capital S.A总资产14.31亿元，净资产2.98亿元，营业收入48.34亿元，净利润2267万元[121] 金融投资和衍生品 - 以公允价值计量的股票投资初始成本为3,434,180.33元，期末金额为2,086,003.80元，累计投资亏损1,348,176.53元[98] - 衍生品投资初始总金额为14,287.77万元，期末投资金额为9,578.95万元，报告期实际损益为2.97万元[102] - 兴业银行掉期衍生品初始投资金额8,103.51万元，期末投资金额3,394.69万元[99] - 浦发银行掉期衍生品初始投资金额6,184.26万元，期末投资金额6,184.26万元[99] - 衍生品投资采用远期结汇汇率测算公允价值，期货按市场价格变动计提减值准备[102] - 公司通过远期结汇和套期保值业务对冲汇率及大宗商品风险[102] 募集资金使用 - 募集资金总额121,808.8万元，报告期投入2,207.17万元，累计投入123,168.18万元[103] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金22,744.17万元[109] - 公司使用闲置募集资金补充流动资金，2015年7月使用不超过3亿元，期限不超过6个月[114] - 2016年1月再次使用不超过3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过6个月[114] - 2016年7月将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限不超过12个月[114] - 2017年7月将1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月[114] - 2018年7月将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月[114] 关联交易和承诺履行 - 关联交易提供工程检修劳务，金额1,893.14万元，占同类交易比例21.00%[147] - 关联交易提供餐饮服务，金额78.33万元，占同类交易比例12.00%[147] - 关联交易销售蒸汽，金额447.94万元，占同类交易比例5.50%[147] - 关联交易销售蒸汽给淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司，金额0.01万元，占同类交易比例10%[149] - 雪松实业集团和张劲承诺避免与齐翔腾达构成同业竞争，有效期自2016年11月11日起长期有效[133][136] - 雪松实业集团和张劲承诺减少关联交易并确保公允定价，有效期自2016年11月11日起长期有效[136] - 雪松实业集团和张劲承诺保持齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面的独立性，有效期自2016年11月11日起长期有效[136] - 淄博齐翔石油化工集团和车成聚承诺不从事与齐翔腾达构成竞争的业务，有效期自2010年5月4日起长期有效[139] - 淄博齐翔石油化工集团承诺不占用公司资金且不要求提供担保，有效期自2010年5月4日起长期有效[139] - 车成聚承诺股份锁定36个月且每年减持不超过持股25%，有效期自2010年5月4日起长期有效[139] - 所有承诺在报告期末均被严格履行[133][136][139] - 报告期内无超期未履行承诺事项[134][140] 担保情况 - 对子公司淄博腾辉油脂化工有限公司担保额度13,000万元，实际担保金额10,000万元[151] - 报告期内审批对子公司担保额度合计93,000万元[151] - 报告期末实际担保余额合计10,000万元，占公司净资产比例1.34%[154] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为10,000元[156] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[156] - 三项担保金额合计为10,000元[156] 诉讼事项 - 涉及股权转让诉讼案，涉案金额1,629.14万元，原告已撤回起诉[142] - 委托合同纠纷诉讼案，涉案金额6,816.69万元，已上诉至山东省高级人民法院[142] 股份变动 - 有限售条件股份变动前数量为3542.3432万股，占总股本比例2.00%[199] - 有限售条件股份变动后数量增至3608.8932万股，占总股本比例提升至2.03%[199] - 无限售条件股份变动前数量为17.3979亿股，占总股本比例98.00%[199] - 无限售条件股份变动后数量减少至17.3912亿股，占总股本比例降至97.97%[199] - 股份总数保持17.7521亿股不变，占总股本比例100.00%[199] - 股份变动原因包括董事长车成聚增持限售股及已离任董事监事限售期解禁[200] - 公司第一期员工持股计划锁定期满后未发生减持[146] 环保与排放 - 新区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度3.28mg/m³，氮氧化物73.4mg/m³，颗粒物2.1mg/m³[159] - 老区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度9.15mg/m³，氮氧化物69.3mg/m³，颗粒物0.694mg/m³[159] - 废水排放口COD排放浓度21.3mg/L，氨氮0.364mg/L，总磷0.0703mg/L，总氮5.34mg/L[161] - 新区锅炉废气排放口二氧化硫排放总量5.7吨，氮氧化物127吨，颗粒物3.63吨[159] - 老区锅炉废气排放口二氧化硫排放总量0.73吨，氮氧化物4.88吨，颗粒物0.052吨[159] - 废水排放口COD排放总量11.8吨，氨氮0.207吨，总磷0.0397吨，总氮3.018吨[161] - 公司废水处理设施好氧系统二期设计处理能力为1.8万吨/天[169] - 公司废水处理设施厌氧系统设计处理能力为100立方米/小时[169] - 公司废水处理设施好氧系统一期设计处理能力为1.2万吨/天[169] - 公司建设有24套废气治理设施包括6套锅炉脱硝设施和3套锅炉脱硫设施[169] - 公司危险废物仓库共3个总面积1100平方米[169] - 青岛思远化工有限公司危险废物仓库1个面积300平方米[170] - 公司处理后污水排放标准为COD≤40mg/L和氨氮≤2mg/L[169] - 公司固体暂存仓库共9处包括3个危险废物仓库和2个渣库[169] - 青岛思远化工有限公司建设有固废收集池一处[173] - 公司建设有污水厂异味治理设施3套[169] - 菏泽华立废水处理设施生化系统处理能力达75m³/h[179] - 淄博腾辉废水处理设施生化系统处理能力为15m³/h[176] - 菏泽华立危废储存罐容量2000m³[177] - 淄博腾辉危废贮存库面积220平方米[177] - 菏泽华立危废暂存间总面积50平方米[177] - 齐鲁科力拥有废气治理设备设施7套[177] - 公司2017年取得火电行业排污许可证编号37030573470516540001P[180] 会计准则一致性 - 公司报告期国际与中国会计准则下净利润和净资产无差异[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为71.13亿元人民币，同比增长126.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元人民币，同比下降24.45%[8] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降21.43%[8] - 加权平均净资产收益率为2.57%，同比下降1.13个百分点[8] - 营业收入7,112,624,475.49元，同比增长126.95%[17] - 归属于上市公司股东的净利润189,549,031.69元，同比下降24.45%[17] - 营业总收入同比增长126.9%至71.13亿元人民币，上期为31.34亿元人民币[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降24.4%至1.90亿元人民币，上期为2.51亿元人民币[42] - 基本每股收益为0.11元人民币，同比下降21.4%，上期为0.14元人民币[45] - 母公司营业收入同比下降5.1%至19.98亿元人民币，上期为21.06亿元人民币[46] - 母公司净利润同比下降18.3%至1.52亿元人民币，上期为1.85亿元人民币[47] - 综合收益总额同比下降20.5%至1.99亿元人民币，上期为2.50亿元人民币[45] - 综合收益总额为1.5157亿元，同比下降18.3%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长144.8%至66.14亿元人民币，上期为27.01亿元人民币[41] - 研发费用同比大幅增长4550.6%至7745.29万元人民币，上期为166.54万元人民币[41] - 利息费用同比增长236.0%至4211.83万元人民币，上期为1253.77万元人民币[41] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7765.66万元人民币，同比下降72.43%[8] - 经营活动产生的现金流量净额77,656,637.83元，同比下降72.43%[17] - 销售商品提供劳务收到现金73.2558亿元，同比增长130.7%[51] - 经营活动现金流量净额7765.66万元，同比下降72.4%[52] - 投资活动现金流量净额-1.7599亿元，同比扩大48.5%[53] - 筹资活动现金流量净额4.1072亿元，同比增长137.2%[53] - 现金及现金等价物净增加额3.0377亿元[53] - 母公司经营活动现金流量净额4.8588亿元，同比增长96.0%[55] - 母公司销售商品收到现金20.0767亿元，同比增长5.1%[55] - 取得借款收到现金18.9393亿元，同比增长262.1%[53] - 购建固定资产支付现金1.5078亿元，同比增长70.9%[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.237亿元，同比减少130.2%[56] - 筹资活动现金流入小计9.251亿元，同比增加81.8%[56] - 期末现金及现金等价物余额6.596亿元，较期初3.6亿元增长83.2%[56] 资产和负债变化 - 总资产为137.79亿元人民币，较上年度末增长19.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为74.81亿元人民币，较上年度末增长2.62%[8] - 货币资金增加至16.48亿元，较期初增长54.8%[31] - 应收票据及应收账款减少至24.71亿元，较期初下降8.5%[31] - 预付款项大幅增加至8.16亿元，较期初增长125.4%[31] - 存货增长至8.11亿元，较期初增加15.6%[31] - 固定资产增加至39.49亿元，较期初增长11.4%[33] - 在建工程增长至8.64亿元，较期初增加24.8%[33] - 短期借款增加至23.33亿元，较期初增长12.3%[33] - 公司总资产从2018年末1151.57亿元增长至2019年3月末1377.91亿元，增长19.6%[35] - 货币资金从6.00亿元大幅增加至11.47亿元，增长91.2%[38] - 应收账款从1.16亿元增至1.89亿元，增长62.8%[38] - 预付款项从1.48亿元增至2.04亿元，增长37.9%[38] - 长期股权投资从23.76亿元增至28.70亿元，增长20.8%[39] - 短期借款从19.65亿元降至18.35亿元，减少6.6%[39] - 应付票据及应付账款从12.41亿元增至16.25亿元，增长30.9%[39] - 预收款项从1.12亿元增至2.33亿元，增长107.8%[39] - 其他应付款从1208万元大幅增至4.06亿元，增长3258%[40] - 母公司所有者权益从72.90亿元增至74.81亿元，增长2.6%[35] - 资产总计115.16亿元，其中流动资产49.11亿元，非流动资产66.05亿元[58] - 短期借款20.77亿元，占流动负债的53.3%[58] - 归属于母公司所有者权益合计72.9亿元[61] - 货币资金期初余额10.64亿元[57] - 应收账款余额18.01亿元，占应收票据及应收账款总额的66.7%[58] - 长期股权投资为23.757亿元人民币[66] - 固定资产为34.023亿元人民币[66] - 在建工程为6.264亿元人民币[66] - 无形资产为6.635亿元人民币[66] - 资产总计为103.711亿元人民币[66] - 短期借款为19.65亿元人民币[66] - 应付票据及应付账款调整后为13.268亿元人民币[68] - 合同负债调整后为917.55万元人民币[68] - 所有者权益合计为67.161亿元人民币[66] 金融工具和投资表现 - 交易性金融资产期末金额为270万元[25][31] - 金融衍生工具投资亏损1390万元，期末值为-1186.64万元[25] - 衍生金融负债期末值为1186.64万元[33] - 交易性金融资产调整增加183.1万元[57] 公司治理和股权结构 - 第一大股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为54.37%，持股数量为9.65亿股[11] - 公司实际控制人车成聚直接持股比例为2.65%，持股数量为4709万股[11] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺避免同业竞争[21] - 雪松实业集团有限公司及张劲承诺规范关联交易[21] 公司计划和诉讼事项 - 公司计划回购股份资金总额不低于5亿元，不超过10亿元[18] - 回购股份价格不超过人民币12.00元/股[18] - 公司涉及未决诉讼，原告夏军伟索赔1,629.14万元[18] - 公司涉及委托合同纠纷诉讼，原告天津有山化工有限公司索赔6,816.69万元[18] - 截至报告期末公司尚未实施股份回购[19] 其他财务和会计事项 - 计入当期损益的政府补助为2113.79万元人民币[8] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益损失163.63万元人民币[44] - 公司自2019年1月1日起执行新金融会计准则[67]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入279.24亿元，较2017年增长25.64%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润8.43亿元，较2017年下降0.79%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额9.04亿元，较2017年增长209.09%[26] - 2018年末总资产115.16亿元，较2017年末增长19.39%[26] - 2018年第四季度营业收入123.09亿元，为四个季度中最高[31] - 2018年非流动资产处置损益为 -46.05万元[32] - 2018年计入当期损益的政府补助4648.61万元[32] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益1077.16万元[32] - 2018年非经常性损益合计5270.59万元[34] - 公司全年实现营业收入279.24亿元，同比增长25.64%；归属于母公司净利润8.42亿元，同比下降0.79%；资产总额115.16亿元，同比增长19.39%；归属于上市公司股东的净资产72.90亿元，同比增长9.68%[69] - 2018年公司营业收入合计279.24亿元，同比增长25.64%，其中供应链管理业务收入172.85亿元，占比61.90%，同比增长36.07%；化工制造业务收入103.91亿元，占比37.21%，同比增长11.15%[74] - 国内市场营业收入204.78亿元，占比73.34%，同比下降4.57%；国外市场营业收入74.46亿元，占比26.66%，同比增长871.35%[74] - 化工制造业务营业成本86.98亿元，毛利率16.29%，同比下降2.05%；供应链管理业务营业成本171.57亿元，毛利率0.74%，同比增长0.42%[75] - 2018年化工制造业务销售量162.62万吨，同比增长11.16%；生产量162.76万吨，同比增长10.60%；库存量2.9969万吨，同比增长4.92%[79] - 化工业务营业成本中，原材料占比83.85%，金额72.93亿元，同比增长2.22%；人工工资占比2.29%，金额1.99亿元，同比下降0.63%[80] - 销售费用1.63亿元，同比增长3.96%；管理费用3.12亿元，同比增长42.80%，主要因收购公司增加所致；财务费用0.72亿元，同比增长18.40%；研发费用3.07亿元，同比增长9.02%[88] - 2018年研发人员数量276人，较2017年减少12.10%，研发投入金额307,288,598.65元，较2017年增长9.02%[90] - 2018年经营活动现金流入小计27,472,652,500.11元，同比增长12.16%，经营活动产生的现金流量净额904,053,662.87元，同比增长209.09%[91] - 2018年投资活动现金流出小计1,100,029,210.09元，同比增长190.70%，投资活动产生的现金流量净额-923,865,842.80元，同比增长289.91%[91] - 2018年筹资活动现金流入小计4,615,689,653.57元，同比增长42.45%，筹资活动产生的现金流量净额-209,833,900.90元，同比减少166.41%[91] - 2018年末应收账款1,800,727,700.13元，占总资产比例15.64%，较2017年末比重增加11.34%，固定资产3,545,836,054.61元，占比30.79%，比重减少7.10%[95] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）变动损益为-1,603,132.55元，衍生金融资产变动损益为2,034,190.71元[98] - 2018年现金及现金等价物净增加额同比减少154.41%，主要因投资活动现金净流出增加及筹资活动现金净流入减少[94] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目承诺投资总额121,808.8万元，本报告期投入11,800万元，截至期末累计投入120,961.01万元，投资进度99.30%，本报告期实现效益45,852.54万元[104] - 思远公司营业收入1,414,701,523.96元，营业利润183,809,607.04元，净利润137,850,302.76元[110] - 齐鲁科力营业收入293,776,776.57元，营业利润79,770,635.13元，净利润71,389,073.13元[110] - 2018年公司收购Granite Capital S.A.，其营业收入58.17亿元，占公司营业总收入的20.83%[113] - 2016 - 2018年公司利润分配预案分别为每10股派现金0.5元、1.2元、0.9元（含税）[124] - 2018年现金分红金额为159,768,832.77元，占净利润比率为18.95% [124] - 2017年现金分红金额为213,025,110.36元，占净利润比率为25.07% [124] 各条业务线表现 - 报告期内公司主要从事化工制造和供应链管理板块业务，主营甲乙酮、顺酐等产品及贸易业务[39] - 公司供应链管理业务辐射华东长三角和华南珠三角区域，合作伙伴多为行业知名公司[40] - 公司为全球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右[48] - 公司建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，2018年顺酐产品国内市场占有率约23%[50] - 2018年公司生产各类化工产品162万吨左右，其中甲乙酮26.77万吨、顺酐21.66万吨、丙烯12.76万吨、异辛烷29万吨均超设计产能[69] - 甲乙酮类产品营业收入31.51亿元，同比增长20.49%；顺酐化工类产品营业收入57.64亿元，同比增长13.97%；化工其他类产品营业收入14.76亿元，同比下降11.91%[74] 各地区表现 - 国内市场营业收入204.78亿元，占比73.34%，同比下降4.57%；国外市场营业收入74.46亿元，占比26.66%，同比增长871.35%[74] 管理层讨论和指引 - 公司确定投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯及配套新材料项目；计划与韩国SKC公司共同投资建设30万吨/年环氧丙烷项目[70] - 公司新建20万吨/年MMA项目，实现碳四原料中异丁烯组分高效利用[116] - 公司计划引进国外先进工艺，建设丙烷脱氢及环氧丙烷项目，从碳四领域向碳三领域拓展[118] - 公司将秉持经营战略，用四年时间再造一个新“齐翔”，打造世界级化工企业[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1775209253为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 股票简称为齐翔腾达，代码为002408，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为车成聚，注册地址为临淄区胶厂南路1号，邮编255438，办公地址为临淄区杨坡路206号，邮编255400[19] - 董事会秘书为祝振茂，电话0533 - 7699066，电子信箱zzm1964@126.com；证券事务代表为姜能成，电话0533 - 7699188，电子信箱jsf724@163.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网，年度报告备置地点为公司证券部[21] - 公司组织机构代码无变更，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[22][25] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市崇文门外大街11号新城文化大厦A座11层，签字会计师为宋剑波、蒋建友[25] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问为光大证券股份有限公司，办公地址为上海市静安区新闸路1508号，主办人为申晓毅、晏学飞，持续督导期间为2016年11月30日至2018年1月5日[25] - 汽油中添加10 - 15%的MTBE，可使汽油马达辛烷值增加2 - 5个单位，降低燃料消耗[44] - 国内顺酐60%以上产能采用传统苯氧化法工艺[50] - 本年度增资入股取得菏泽华立16.67%的股权，新增投资3亿元[54] - 本年度收购境外Granite Capital S.A.及其下属5家子公司51%的股权，新增无形资产1.19亿元[54] - 全年完成234项技改技措，年节电76.24万度，节水280万吨；完成节能降耗项目300余项[69] - 2018年重新对原有装置防腐保温面积超270万平方米，治理噪音设备59台，降噪管线超650米，架设达标降噪房30处，种植花卉树木4万多棵[70] - 外排污水、烟气排放合格率100%[70] - 前五名供应商合计采购金额64.56亿元，占年度采购总额比例25.99%；前五名客户合计销售金额37.52亿元，占年度销售总额比例13.44%[84][85] - 公司全资孙公司完成对Granite Capital S.A.公司51%股权交割，其下属5家子公司财务数据并入合并报表范围[81][82][84] - 公司本年度研发投入用于现有生产工艺升级，以降低成本、提高转化率和产品单位盈利能力[89] - 2014年公司公开发行可转换公司债券募集资金121,808.8万元，本期已使用11,800万元，累计使用120,961.01万元，尚未使用847.79万元[103] - 2014年4月28日公司同意使用22,744.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金[107] - 2018年7月17日公司将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超12个月；8月8日使用8000万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金，期末尚有2200万元闲置募集资金临时用于补充流动资金[107] - 截止报告期末，尚未使用募集资金847.79万元，主要因合同付款周期约定部分尾款未支付[107] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺在受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权工商变更登记完成后，避免同业竞争[128] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺受让股权工商变更登记完成后，减少关联交易，保证交易公平[128] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺受让股权工商变更登记完成后，保证齐翔腾达独立运作[128] - 截止报告期末，上述承诺人严格履行承诺内容[128] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[121] - 车成聚任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让所持公司股份[131] - 公司将单项金额重大的应收款项判断标准改为期末账面余额占总额5%（含5%）且大于1000万元（含1000万元）[137] - 公司对境外供应链业务应收款项账龄分析法拆分，信用期0 - 3个月内（含3个月）应收账款计提比例为0，3个月以上 - 1年以内（含1年）为1%，1 - 2年为5%，2 - 3年为10%，3 - 4年为30%，4 - 5年为50%，5年以上为100%[139] - 公司现聘任境内会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），报酬73万元，审计服务连续年限2年[142] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[134] - 公司根据财政部通知对财务报表格式进行修订，对资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响[135][136] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[140] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[143] - 公司承诺人截止报告期末严格履行资产重组、首次公开发行或再融资等相关承诺内容[131] - 公司涉及两起诉讼，涉案金额分别为1629.14万元和6816.69万元[146] - 2017年公司推出第一期员工持股计划，2017年12月相关会议审议通过相关议案[149] - 截至2018年2月28日，公司第一期员工持股计划单一信托买入3054731股，占总股本0.172%，成交金额39048626.373元，成交均价12.783元/股[149] - 截至2018年2月28日，公司第一期员工持股计划集合信托买入53847299股，占总股本3.03%，成交金额689730052.891元，成交均价12.809元/股[149] - 公司员工持股计划所购股票锁定12个月，锁定期自2018年3月1日至2019年2月28日[149] - 公司与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的工程检修、劳务关联交易金额为17432.51万元，获批额度19690万元[150] - 公司与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的餐饮住宿关联交易金额为303.81万元，获批额度310万元[150] - 公司与淄博齐翔资产经营管理有限公司的销售蒸汽关联交易金额为539.5万元，获批额度600万元[150] - 公司与淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司的销售商品关联交易金额为2.09万元，获批额度10万元[153] - 公司与淄博齐翔资产经营管理有限公司的租赁关联交易金额

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为79.93亿元，较上年同期减少0.61%；年初至报告期末营业收入为156.15亿元，较上年同期增长22.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，较上年同期减少22.83%；年初至报告期末为6.97亿元，较上年同期增长21.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.75亿元，较上年同期减少26.84%；年初至报告期末为6.69亿元，较上年同期增长21.61%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，较上年同期增长103.26%；年初至报告期末为5.81亿元，较上年同期增长257.40%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额242,797,708.52元，较去年同期增长103.26%[17] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0.00%至50.00%，变动区间为84,961.2至127,441.8万元，2017年度该净利润为84,961.2万元[27] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为123.96亿元，较上年度末增长28.53%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为71.43亿元，较上年度末增长7.47%[8] - 截止披露前一交易日公司总股本为17.75亿股[8] - 非经常性损益合计2871.54万元[10] - 报告期末普通股股东总数为23883户[12] 股东情况 - 淄博齐翔石油化工集团有限公司持股比例为52.34%，质押股份数量为7.44亿股[12] - 渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·渤惠1号单一资金信托持股比例1.42%，持股数量25,170,000股[13] - 中信证券股份有限公司持股比例1.01%，持股数量17,903,517股[13] - 车成聚直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司20.00%的股份，并直接持有公司2.33%的股份，与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人[13] - 魏杰通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,084,866股[14] 法律诉讼 - 原告夏军伟起诉公司，要求判决被告承担违约责任，赔偿因其不履行《股权转让协议》约定的义务造成的1,629.14万元损失[18] 同业竞争承诺 - 君华集团有限公司、张劲承诺在受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权工商变更登记手续完成后，不会从事与公司构成实质性同业竞争业务，承诺长期有效[19] 股权受让 - 君华集团受让淄博齐翔石油化工集团有限公司80%股权[21] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[23] - 离职后半年内不转让所持有的公司股份[23] - 自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已直接或间接持有的公司股份[23] 违规赔偿 - 违规占用资金控股股东按同期银行贷款利率五倍向公司承担赔偿责任[23] 违规情况说明 - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 委托理财 - 公司委托理财（银行理财产品，资金来源为自有资金）发生额合计10,900万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [30] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[31] 股份限售承诺履行情况 - 截至2018年9月，承诺人严格履行同业竞争承诺内容[25] - 截至2015年9月14日，承诺人严格履行限售承诺内容[25] 股权激励承诺履行情况 - 公司股权激励等承诺按时履行[26] 经营业绩预计 - 2018年度预计经营业绩归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈情形，原因是主要产品价格和销售情况良好[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为76.22亿元人民币，同比增长60.83%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5.05亿元人民币，同比增长56.02%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.94亿元人民币，同比增长58.88%[18] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长55.56%[18] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长55.56%[18] - 加权平均净资产收益率为7.32%，同比增长1.96个百分点[18] - 营业收入76.22亿元，同比增长60.83%[30] - 归属于上市公司股东的净利润5.04亿元，同比增长56.02%[30] - 营业收入同比增长60.83%至76.22亿元[37] - 营业总收入同比增长60.8%至76.22亿元[137] - 净利润同比增长56.7%至5.04亿元[138] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长56.0%至5.05亿元[139] - 基本每股收益同比增长55.6%至0.28元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本66.58亿元，同比增长63.11%[35] - 研发投入8063.19万元，同比增长64.95%[35] - 所得税费用1.03亿元，同比增长65.85%[35] - 营业成本同比增长63.1%至66.58亿元[138] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元人民币，同比增长683.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额3.38亿元，同比增长683.82%[35] - 投资活动产生的现金流量净额-4.49亿元，同比减少81.33%[35] - 现金及现金等价物净增加额同比增长93.53%至6470.72万元[36] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为71.8757亿元，上期为45.9277亿元，同比增长56.5%[144][145] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.3843亿元，上期为0.4318亿元，同比增长683.5%[145] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4.4876亿元，上期为-2.4748亿元，同比扩大81.3%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.8264亿元，上期为2.4377亿元，同比下降25.1%[146] - 期末现金及现金等价物余额为10.7456亿元，期初为10.0985亿元，增长6.4%[146] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为5.2144亿元，上期为2.3574亿元，同比增长121.2%[148][149] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.6884亿元，上期为-2.9304亿元，同比扩大60.0%[149] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.8554亿元，上期为2.2494亿元，同比下降17.5%[149] 各业务线表现 - 甲乙酮国内市场占有率持续保持45%以上，占国内出口份额70%以上[30] - 供应链管理业务收入同比大幅增长430.42%至24.51亿元[37][39] - 化工业务收入同比增长18.40%至50.34亿元[37] - 甲乙酮类产品收入同比增长68.14%至12.59亿元[37] - 顺酐化工类收入同比增长23.68%至29.93亿元[37] - 公司经营以碳四为主要原料生产甲乙酮等精细化工产品[172] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长58.14%至70.91亿元[37] - 国外销售收入同比增长108.22%至5.32亿元[37] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长45.93%至11.21亿元，占总资产比例10.13%[41] - 应收账款同比增长235.20%至11.43亿元，占总资产比例10.33%[41] - 公司货币资金期末余额为11.21亿元，较期初10.33亿元增长8.5%[128] - 应收账款期末余额为11.43亿元，较期初4.15亿元大幅增长175.5%[128] - 预付款项期末余额为7.28亿元，较期初3.62亿元增长101.3%[128] - 流动资产合计期末余额为49.49亿元，较期初37.15亿元增长33.2%[129] - 短期借款期末余额为22.51亿元，较期初16.47亿元增长36.7%[129] - 应付账款期末余额为8.82亿元，较期初4.47亿元增长97.4%[129] - 资产总计期末余额为110.71亿元，较期初96.45亿元增长14.8%[129] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为69.43亿元，较期初66.46亿元增长4.5%[131] - 母公司货币资金期末余额为7.05亿元，较期初4.62亿元增长52.5%[133] - 母公司短期借款期末余额为20.27亿元，较期初16.17亿元增长25.4%[134] - 负债总额同比增长14.3%至32.04亿元[135] - 所有者权益同比增长4.1%至64.97亿元[135] - 资产总额同比增长7.3%至97.01亿元[135] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为68,759.56万元至97,409.37万元，同比增长20%至70%[60] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为57,299.63万元[60] - 业绩增长原因包括部分产品盈利好于去年同期及新收购境外公司贡献[60] 衍生品投资和风险管理 - 衍生品投资总额为34,039.22万元，占期末净资产比例为4.80%[46] - 商品期货投资金额为24,617.96万元，占净资产比例为3.47%[46] - 远期结汇投资金额为9,421.26万元，占净资产比例为1.33%[46] - 衍生品投资报告期内公允价值变动损失为1.58万元[46] - 公司使用自有资金进行衍生品投资[46] - 公司制定了《金融衍生品交易业务内部控制制度》规范远期结售汇业务[47] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为121,808.8万元[49] - 报告期内募集资金投入金额为0万元[49] - 累计已投入募集资金109,161.01万元[49] - 募集资金暂时补充流动资金14,000万元[49] - 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃项目募集资金承诺投资总额为121,808.8万元，截至期末累计投入109,161.01万元，投资进度达89.62%[50] - 募集资金项目本报告期实现效益31,879.2万元，达到预计效益[50] - 公司使用22,744.17万元募集资金置换预先投入募投项目的自有资金[52] - 截至报告期末闲置募集资金69,631.14元未使用，主要因合同付款周期未到期[52] - 当前使用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金[52] - 公司报告期未发生募集资金变更项目情况[53] 关联交易和承诺履行 - 君华集团及张劲承诺避免与齐翔腾达同业竞争，有效期自2016年11月11日起长期有效[67][69] - 君华集团及张劲承诺减少关联交易并确保公允性，有效期自2016年11月11日起长期有效[69] - 君华集团及张劲承诺保持齐翔腾达在人员、资产、财务、业务及机构方面的独立性，有效期自2016年11月11日起长期有效[69] - 车成聚及淄博齐翔石化集团承诺避免同业竞争，有效期自2010年5月4日起长期有效[69] - 淄博齐翔石化集团承诺不违规占用公司资金及要求担保，有效期自2010年5月4日起长期有效[69] - 所有承诺方截至报告期末均严格履行承诺内容[67][69] - 控股股东承诺若违规占用资金将按同期银行贷款利率五倍向公司承担赔偿责任[71] - 公司实际控制人车成聚承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有股份[71] - 车成聚承诺在任职期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%[71] - 关联交易承诺人承诺不以任何方式违法违规占用上市公司资金或要求上市公司违法违规提供担保[71] - 关联交易承诺人承诺若发生关联交易将遵循市场公正公平公开原则并依照正常商业条件进行[71] - 同业竞争承诺人承诺在任职期间及离职后24个月内不直接或间接从事与公司经营范围相同或相类似业务[71] - 限售承诺人承诺通过交易获得的公司股份自发行结束并上市之日起36个月内不得转让[73] - 报告期内公司所有承诺均被严格履行[71][73] - 与关联方淄博新齐翔工业设备安装工程公司发生工程检修交易2948.94万元[82] - 关联交易中包含餐饮住宿服务交易107.91万元[82] - 向关联方淄博齐翔资产管理公司销售蒸汽交易368.01万元，单价224元/吨[82] - 向关联方淄博新齐翔工业设备安装工程公司销售蒸汽交易1.25万元[82] - 报告期内日常关联交易总额为3426.11万元，未超过批准额度2.06亿元[82] 子公司和收购活动 - 子公司青岛思远化工报告期营业收入640,001,479.33元，净利润85,670,416.84元[59] - 公司全资孙公司以3600万美元收购Granite Capital SA公司51%股权折合人民币约2.34亿元[110] - 被收购公司Granite Capital SA旗下IPPL业务占集团总交易量约83%LLC业务占约17%[111] - 全资孙公司以3600万美元收购Granite Capital SA公司51%股权折合人民币2.34378亿元[171] - 公司合并报表范围包含5家主要子公司及多家孙公司[174] 股东结构和员工持股 - 公司总股本为1,775,209,253股，其中有限售条件股份99,209,015股（占比5.59%），无限售条件股份1,676,000,238股（占比94.41%）[116] - 报告期末普通股股东总数为23,883户[118] - 控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司持股929,201,740股，占比52.34%，其中743,812,676股处于质押状态[118] - 长安信托－齐翔腾达第一期员工持股计划持有53,847,299股，占比3.03%[118] - 渤海信托·恒利丰187号单一资金信托持有42,780,000股，占比2.41%[118] - 自然人股东车成聚直接持有41,396,689股（占比2.33%），其中含有限售股31,047,517股[119] - 中信证券股份有限公司持有17,903,517股，占比1.01%[119] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有14,901,040股，占比0.84%[119] - 香港中央结算有限公司持有11,273,231股，占比0.64%[119] - 第一期员工持股计划通过单一信托购买公司股票305.47万股，占总股本0.172%，成交金额3904.86万元，均价12.783元/股[81] - 员工持股计划集合信托购买公司股票5384.73万股，占总股本3.03%，成交金额6.90亿元，均价12.809元/股[81] - 君华集团间接持有齐翔腾达41.90%股份车成聚间接持股降至10.47%[169] 环境和社会责任 - 新区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度2.65mg/m³[98] - 新区锅炉废气排放口氮氧化物排放浓度63.5mg/m³[98] - 新区锅炉废气排放口颗粒物排放浓度2.16mg/m³[98] - 老区锅炉废气排放口二氧化硫排放浓度5.17mg/m³[98] - 烯烃项目加热炉1排气筒氮氧化物排放浓度46mg/m³[98] - 蓄热氧化炉1排气筒非甲烷总烃排放浓度65.4mg/m³[98] - 公司拥有21套废气治理设施包括6套锅炉脱硝设施3套锅炉脱硫设施6套锅炉除尘设施4套工艺废气处理系统2套油气回收设施和1套污水厂异味治理设施[101] - 公司废水处理设施厌氧系统设计处理能力为100立方米/小时好氧系统一期设计处理能力为1.2万吨/天二期为1.8万吨/天[101] - 处理后污水排放标准为COD不超过40毫克/升氨氮不超过2毫克/升[101] - 公司拥有7处固体暂存仓库包括2个危险废物仓库总面积300平方米[101] - 子公司淄博腾辉油脂化工有限公司废水处理设施生化系统处理能力为15立方米/小时[102] - 子公司青岛思远化工有限公司拥有300平方米标准化危废暂存仓库[102] - 公司于2017年6月29日取得火电行业排污许可证编号37030573470516540001P有效期至2020年6月28日[104] - 公司突发环境事件应急预案于2017年12月18日备案备案编号370305-2017-0194-H[105] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为2335.91万元人民币[22] - 总资产为110.71亿元人民币，同比增长14.79%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为69.43亿元人民币，同比增长4.46%[18] - 总资产110.71亿元，同比增长14.79%[30] - 归属于上市公司股东的净资产69.43亿元，同比增长4.46%[30] - 公司半年度报告未经审计[74] - 报告期未发生破产重整相关事项[75] - 公司涉及两项重大诉讼，涉案金额分别为1629.14万元和6816.69万元，均未形成预计负债[76] - 公司报告期无媒体质疑事项[77] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[78] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为10,000万元[93] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为7,000万元[93] - 公司实际担保总额占净资产比例为1.01%[94] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供的担保余额为7,000万元[94] - 公司半年度财务报告未经审计[126] - 归属于母公司所有者权益合计增加4.2509亿元[150] - 综合收益总额为5.0448亿元[150] - 公司本期期末所有者权益合计为7,095,439,102.63元[152] - 归属于母公司所有者的未分配利润为2,640,031,162.09元[152] - 公司本期提取专项储备17,684,600.76元[152] - 公司对所有者（或股东）的分配为-213,025,110.36元[152] - 公司综合收益总额为846,805,531.16元[155] - 母公司所有者权益合计为6,241,430,740.98元[158] - 母公司本期综合收益总额为463,715,937.39元[158] - 母公司资本公积增加5,001,129.45元[158] - 母公司未分配利润增加250,690,827.03元[158] - 公司上年期末所有者权益合计为5,913,315,891.45元[154] - 公司本期期末所有者权益合计为62.41亿元人民币[162] - 公司本期综合收益总额为6.85亿元人民币[161] - 公司对所有者（或股东）的分配为-2.13亿元人民币[159] - 公司本期提取盈余公积为6845.14万元人民币[161] - 公司股本为17.75亿元人民币[161][162] - 公司资本公积为22.07亿元人民币[161][162] - 公司盈余公积为3.34亿元人民币[162] - 公司未分配利润为19.26亿元人民币[162] - 公司可转换债券转股增加股本8646.65万元人民币[166] - 公司2014年度利润分配每10股送红股2股转增股本1.12亿元人民币[166] - 公司以现金支付齐鲁科力99%股权交易作价的49.49%即4.3365亿元[167] - 公司以发行股份支付齐鲁科力99%股权交易作价的50.51%即4.425亿元[167] - 齐鲁科力99%股权评估值为8.766692亿元交易价格为8.7615亿元[167] - 公司发行股份购买资产发行价格调整为14.30元/股共发行30,944,054股[167] - 公司非公开发行股份募集配套资金发行价格为13.10元/股发行16,717,557股[168] - 公司2015年权益分派方案为每10股派现2元并转增12股[168]