公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人为车成聚[22] - 公司注册地址为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[22] - 公司网址为www.qxtdgf.com，电子信箱为zqb@qxtdgf.com[22] - 公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[26] - 公司聘请光大证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2020年9月15日 - 2021年12月31日[26] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入348.92亿元，较2020年增长41.34%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，较2020年增长145.22%[28] - 2021年末总资产260.71亿元，较2020年末增长26.32%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产127.90亿元，较2020年末增长42.41%[28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为87.01亿、90.48亿、80.06亿、91.37亿元[32] - 2021年非流动资产处置损益512.55万元，2020年为 - 5071.61万元[34] - 2021年计入当期损益的政府补助5020.34万元，2020年为6542.90万元[34] - 2021年主要化工产品产量214.41万吨，同比增加27.86%[65] - 2021年实现营业收入348.92亿元，同比上涨41.34%[65] - 2021年归属于上市公司股东的净利润23.93亿元，同比增长145.22%[65] - 2021年总资产260.71亿元，同比增长26.32%[65] - 2021年归属于上市公司股东的净资产127.90亿元，同比增长42.41%[65] - 化工制造营业收入152.76亿元，占比43.78%，同比增长76.83%[66] - 供应链管理营业收入192.31亿元，占比55.12%，同比增长21.48%[66] - 国内营业收入237.16亿元，占比67.97%，同比增长33.06%[66] - 国外营业收入111.76亿元，占比32.03%，同比增长62.86%[66] - 前五名客户合计销售金额42.30亿元，占年度销售总额比例12.12%[74] - 前五名供应商合计采购金额为88.57亿元，占年度采购总额比例为27.33%[76] - 2021年销售费用1.26亿元，同比增长35.57%；管理费用4.39亿元，同比增长9.49%；财务费用2.41亿元，同比增长40.12%；研发费用5.79亿元，同比增长113.33%[77] - 2021年研发人员数量453人，同比增长52.53%，占比17.84%，较2020年增加5.96%[80] - 2021年研发投入金额5.79亿元，同比增长113.53%，占营业收入比例为1.66%[81] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为20.40亿元，同比增长47.07%；投资活动产生的现金流量净额为 -51.23亿元，同比减少58.57%；筹资活动产生的现金流量净额为29.28亿元，同比增长29.23%[84] - 2021年末货币资金26.03亿元，占总资产比例9.98%，较年初减少7.10%；应收账款26.30亿元，占比10.09%，较年初减少0.01%[85] - 2021年末长期股权投资2.40亿元，占比0.92%，较年初增加0.53%；固定资产71.64亿元，占比27.48%，较年初增加0.46%；在建工程43.63亿元，占比16.74%，较年初增加6.42%[86] - 2021年末短期借款38.29亿元，占比14.69%，较年初减少6.39%；合同负债2.45亿元，占比0.94%，较年初增加0.06%；长期借款23.62亿元，占比9.06%，较年初增加6.97%[86] - 交易性金融资产期初数11.15亿元，本期公允价值变动损益0.91亿元，本期购买金额13.19亿元，本期出售金额24.40亿元，期末数0.03亿元[89] - 金融负债期初数0.76亿元，本期公允价值变动损益 -1.45亿元，本期购买金额4.34亿元，本期出售金额3.64亿元，期末数0.02亿元[89] - 思远化工营业收入18.279702亿元，营业利润2.435129亿元，净利润1.866251亿元[107] - 齐翔华利营业收入13.670767亿元，营业利润0.804244亿元，净利润0.787998亿元[107] - 齐鲁科力营业收入4.339512亿元，营业利润0.560409亿元，净利润0.497105亿元[107] - 2020年利润分配方案为每10股派现金2.86元（含税），拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[189] - 2021年度不进行利润分配，不送红股，不进行资本公积转增股本[192] 各条业务线表现 - 甲乙酮毛利率35.76%，国内市场占有率50%左右，占国内出口份额70%以上；顺酐毛利率44.46%，国内市场占有率20%左右，占国内出口份额50%以上[43] - 公司计划在原有甲乙酮装置基础上扩建8万吨/年甲乙酮项目，扩建后设计产能将达26万吨/年[46] - 公司20万吨/年丁腈胶乳装置已建成投产，为国内最大[48] - 国内60%以上顺酐产能采用传统苯氧化法工艺，公司已建成20万吨/年正丁烷氧化法制顺酐装置，是全世界最大的顺酐生产企业，计划再扩建20万吨/年顺酐，建成后产能将达40万吨/年[49] - 齐鲁科力2020年投资建设360吨/年顺酐催化剂项目，已建成并产出合格产品[51] - 公司有20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）及10万吨/年聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）项目[52] - 催化剂业务产品包括四大系列80余种产品，耐硫变换催化剂是主要产品[50] - 公司形成了碳四丁烯、异丁烯、正丁烷和异丁烷组分综合利用产品线，碳三产业按丙烷 - 丙烯 - 环氧丙烷战略布局推进[43] - 公司主营化工制造和供应链管理板块业务，产品有甲乙酮、顺酐等及化工产品、能源贸易等[40] - 公司自成立专注碳四原料深度加工，将其转化成高附加值精细化工产品[41] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目，70万吨/年丙烷脱氢项目已全面建成投产[53] - 公司投资建设8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目，丙烯酸约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物[53] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目建成后将形成丙烷 - 丙烯 - 环氧丙烷的碳三产业链布局[56] - 公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置建成投产将实现向新材料领域扩展[56] - 公司自成立以来对甲乙酮装置进行120余项技术革新与改造[56] - 公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，新建20万吨/年丁腈胶乳装置是国内最大的[60] - 公司将根据客户细分行业情况，提供灵活的供应链服务方案设计[61] - 公司针对不同业务类型分类，结合客户风险控制指标评定资信等级，给予不同交易条件和信用政策[61] 管理层讨论和指引 - 公司开启第五个六年规划新布局，关注新能源、新材料等前沿新兴化工领域[39] - 公司将加速推进第四个六年发展规划，着手布局第五个六年新规划，构建现代化工生产体系[115] - 公司拟新建20万吨/年顺酐产能[111] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目[111] - 公司拟与中国天辰合作，投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置[112] - 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目[113] - 原材料占公司产品成本比例超50%，价格波动或影响毛利率和经营业绩[118] - 公司是国内碳四深加工产业龙头，甲乙酮及顺酐是传统核心产品和主要收入利润来源[117] - 公司面临宏观经济波动、行业竞争、原材料价格波动等多种风险[116][117][118] - 公司通过调整经营计划等应对宏观经济波动风险[116] - 公司拥有灵活产品结构和采购策略应对行业竞争风险[117] - 公司通过供应链管理业务平抑原材料价格波动导致的成本变化[118] - 公司建立完善安全控制体系应对安全生产风险[120] - 公司严格遵守环保标准，自建设施确保外排污染物达标排放应对环保风险[121] - 公司提高出口市场份额，平衡进出口贸易应对汇率波动风险[122] 其他重要内容 - 公司组织全体董监高后续培训，董秘、财务总监等参与专项培训[183] - 公司中层以上管理人员定期组织企业管理和廉洁从业知识培训[183] - 公司各车间每月组织全员安全培训，每半年组织岗位知识培训及考试[186][187] - 报告期内公司召开2次股东大会，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开或监事会提议召开股东大会的情形[129] - 公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，报告期内召开12次董事会会议[130] - 公司第五届监事会由三名监事组成，报告期内召开8次监事会会议[131][132] - 公司控股股东出具《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务[138] - 公司拥有甲乙酮装置、MTBE装置等生产装置及配套系统和设施，对所有资产拥有完全控制支配权[140] - 近三年公司未以所属资产、权益或信誉为股东及其控制的企业提供过担保，自2007年8月以来不存在资产、资金被控股股东占用的情况[140] - 公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开透明，绩效评价公正公平[136] - 公司独立进行原料采购和产品销售，报告期内主营产品销售额最大的前五名客户均与公司不存在关联关系[138] - 公司设立独立财务部门，配备专职财务人员，建立完善会计核算体系和财务管理制度，在银行单独开户，独立纳税[141] - 公司建立并完善董事、监事、高级管理人员及各部门的绩效考核制度，激励与约束并存[135] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为52.16%，召开日期为2021年05月20日，披露日期为2021年05月21日[142] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.44%，召开日期为2021年09月16日，披露日期为2021年09月17日[142] - 董事长兼总经理车成聚期初持股数为55,057,477股，本期增持2,093,000股，其他增减变动38,059,854股，期末持股数为95,210,331股[145] - 董事李婵娟期初持股数为5,200股，其他增减变动2,080股，期末持股数为7,280股[145] - 副总经理黄磊本期增持32,500股，期末持股数为32,500股[148] - 副总经理李勇期初持股数为1,000股，本期增持22,300股，其他增减变动400股，期末持股数为23,700股[148] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数为55,063,677股，本期增持总数为2,147,800股，其他增减变动总数为38,062,334股，期末持股总数为95,273,811股[148] - 董事韩刚于2021年12月24日因个人原因离任[150] - 车成聚1950年生，1971年12月参加工作，现担任公司第五届董事会董事长兼总经理等职[151] - 陈晖1969年生，现担任公司第五届董事会董事，并在多家企业兼任职务[152] - 范佳昱为公司董事，具有律师从业资格、上市公司独立董事资格，兼任多家公司职务[153] - 李婵娟为公司董事，是会计师，担任雪松实业集团等多家公司董事、财务总监或监事[154] - 祝振茂为公司董事、副总经理，具有全国律师及企业法律顾问资格[154] - 林丹丹为公司独立董事，是会计学教授，具有注册会计师资格、上市公司独立董事资格[155] - 刘海波为公司独立董事，曾担任多个律师协会职务及临淄区人大代表等[155] - 张元荣为公司独立董事，是高级国际商务师，曾担任中国五金矿产进出口总公司等多个重要职务[156] - 陈莉敏为公司监事会主席，是会计师，兼任多家公司监事等职务[157] - 赵实柱为公司职工代表监事，2006年7月进入公司工作，2017年12月被聘为公司副总工程师[159] - 尹伟令为公司副总经理，高级工程师，现任公司副总经理兼任天辰齐翔新材料有限公司董事[159] - 黄磊为公司财务总监，高级会计师，2014年1月加入公司，现任公司财务总监[159] - 董事、监事、高级管理人员报酬按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程及《高管人员薪酬及考核管理制度》执行[164] - 董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况、担任职务及相关经济责任制考核制度确定[164] - 独立董事报酬按季度支付完毕，其余按月支付完毕[164] - 董事长兼总经理车成聚税前报酬总额为86万元[165] - 董事兼副总经理祝振茂税前报酬总额为60万元[165] - 董事陈晖税前报酬总额为0万元[165] - 独立董事张元荣、刘海波、林丹丹税前报酬均为8万元[167] - 监事赵实柱税前报酬总额为48万元[167] - 副总经理尹伟令、焦卫、财务总监黄磊税前报酬分别为66