公司基本信息 - 公司股票简称齐翔腾达，代码002408，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为车成聚，注册及办公地址均为山东省淄博市临淄区杨坡路206号，邮编255400[16] - 公司网址为www.qxtdgf.com，电子信箱为zqb@qxtdgf.com[16] - 董事会秘书为张军，联系电话0533 - 7699227，电子信箱zjun2408@163.com[17] - 证券事务代表为姜能成，联系电话0533 - 7699188，电子信箱jsf724@163.com[17] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入246.86亿元，较2019年的300.58亿元减少17.87%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，较2019年的6.20亿元增长57.25%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.76亿元，较2019年的5.55亿元增长75.93%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.87亿元，较2019年的7.65亿元增长81.40%[23] - 2020年末总资产206.39亿元，较2019年末的141.31亿元增长46.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，较2019年末的75.60亿元增长18.79%[23] - 2020年非流动资产处置损益为 - 5071.61万元，2019年为 - 155.73万元，2018年为 - 46.05万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助6542.90万元，2019年为7127.53万元，2018年为4648.61万元[29] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益159.76万元，2019年为1273.58万元，2018年为1077.16万元[29] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 887.27万元，2019年为17.81万元，2018年为1623.90万元[29] - 全年主要化工产品产量167.48万吨，同比增加2.61%[54] - 实现营业收入246.86亿元，同比下降17.87%[54] - 实现归属于上市公司股东的净利润9.76亿元，同比增长57.25%[54] - 总资产206.39亿元，同比增长46.06%；归属于上市公司股东的净资产89.81亿元，同比增长18.79%[54] - 甲乙酮毛利率39.51%，同比增长13.53%，国内市场占有率超50%，占国内出口份额超70%[54] - 顺酐毛利率27.98%，同比增长8.66%，国内市场占有率超30%，占国内出口份额超50%[54] - 2020年化工制造业销售量166.56万吨，生产量167.48万吨，库存量3.21万吨，同比分别增长1.59%、2.61%、40.64%[63] - 2020年化工制造原材料成本54.58亿元，占营业成本比重79.33%，人工工资2.62亿元，占比3.81%，折旧5.16亿元，占比7.50%，能源3.20亿元，占比4.66%，动力3.23亿元，占比4.70%[64] - 2020年销售费用9272.21万元，同比减少51.12%，管理费用4.01亿元，同比增加13.01%，财务费用1.72亿元，同比增加25.50%，研发费用2.71亿元，同比减少14.21%[72] - 2020年研发人员数量293人，研发投入金额2.71亿元，研发投入占营业收入比例1.10%[74] - 2020年经营活动现金流入249.72亿元，同比减少21.65%，现金流出235.84亿元，同比减少24.19%，现金流量净额13.87亿元，同比增加81.40%[77] - 2020年投资活动现金流入9.18亿元，同比增加1717.88%，现金流出41.49亿元，同比增加213.80%，现金流量净额 -32.30亿元，同比减少154.04%[77] - 筹资活动现金流入小计为127.39亿元，同比增长71.53%[78] - 筹资活动现金流出小计为104.74亿元，同比增长56.92%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.65亿元，同比增长201.10%[78] - 现金及现金等价物净增加额为3.87亿元，同比增长48.57%[78] - 货币资金年末金额为35.24亿元，占总资产比例17.08%，比重较年初增加6.33%[82] - 应收账款年末金额为20.84亿元，占总资产比例10.10%，比重较年初减少0.75%[82] - 交易性金融资产期末数为11.15亿元，本期公允价值变动损益为 - 1.16亿元[84] - 短期借款年末金额为43.50亿元，占比21.08%，比重较年初减少2.01%[83] 各条业务线表现 - 公司投资建设20万吨/年甲基丙烯酸甲酯（MMA）项目，涉足新材料行业[33] - 公司对原有丁腈胶乳装置升级改造，投资建设20万吨/年丁腈胶乳项目[33] - 公司稳步推进70万吨/年丙烷脱氢及下游30万吨/年环氧丙烷项目[33] - 公司国内甲乙酮产销份额占比达50%左右[37] - 公司采用国内规模最大丁烯氧化法工艺制丁二烯，不受乙烯装置规模限制[38] - 公司20万吨/年丁腈胶乳装置建成投产，为国内最大[38] - 国内顺酐超60%产能采用传统苯氧化法工艺，正丁烷氧化法有替代趋势[40] - 公司建成20万吨/年产能正丁烷氧化法制顺酐装置，为全球最大[40] - 公司计划在20万吨/年产能基础上扩建20万吨/年顺酐，建成后产能达40万吨/年[40] - 催化剂业务有四大系列80余种产品，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速[40] - 天辰齐翔增加投资5400万元，并年末根据权益法确认投资收益[43] - 在建工程因20万吨/年MMA项目、30万吨/年环氧丙烷项目、70万吨/年丙烷脱氢项目、20万吨/年丁腈胶乳项目等投资产生变化[45] - 公司新建70万吨/年丙烷脱氢项目、30万吨/年环氧丙烷项目将完善碳三产业链布局[46] - 公司新建20万吨/年丁腈胶乳装置和20万吨/年MMA装置将实现向新材料领域扩展[46] - 公司生产装置具有柔性设计，可根据市场情况调节产品结构[49] - 公司为甲乙酮、顺酐的全球龙头企业，新建20万吨/年丁腈胶乳装置是国内最大的[50] - 20万吨/年MMA及配套项目，一期10万吨/年MMA装置2020年9月投产，二期10万吨/年MMA装置2021年3月投产[54] - 70万吨/年丙烷脱氢项目主要关键设备订货基本完成，30万吨/年环氧丙烷项目进入土地平整阶段[54] - 规划建设年产100万吨尼龙66新材料产业基地，项目正在加紧建设[55] - 20万吨/年丁腈胶乳装置2021年1月建成投产，为国内产能最大[55] - 甲乙酮类产品收入25.33亿元，顺酐化工类产品收入37.25亿元，化工其他类产品收入23.81亿元，供应链管理收入158.31亿元，国内收入178.24亿元，国外收入68.62亿元[62] - 2020年公司投资成立淄博齐翔腾达化工销售有限公司、齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司等4家公司，并纳入合并报表范围[65][67][68] - 20万吨/年MMA项目报告期投入10.24亿元，期末累计实际投入13.69亿元，项目进度57.28%[89] - 70万吨/年丙烷脱氢项目报告期投入3.09亿元，期末累计实际投入4.35亿元，项目进度12.57%[89] - 30万吨/年环氧丙烷项目预算48,540,567.01元，总投资337,721,960.68元，自筹资金，进度8.99%，尚未建成[90] - 20万吨/年丁腈胶乳项目预算495,856,402.05元，总投资495,856,402.05元，自筹资金，进度72.92%，已建成[90] - 20万吨/年异壬醇项目预算70,099,329.25元，总投资70,099,329.25元，自筹资金，进度3.90%，尚未建成[90] - 齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司2020年12月开始运营，报告期净利润为105.53万元[102] - 公司拟新建20万吨/年顺酐产能，以满足下游需求[105] - 公司投资建设70万吨/年丙烷脱氢及30万吨/年环氧丙烷项目，实现业务从碳四领域向碳三领域横向拓展[105] - 公司拟与中国天辰合作投建国内首套具备完整产业链的尼龙66装置[107] - 公司拟投资建设20万吨/年异壬醇项目，配套建设碳四原料预处理单元[107] - 公司秉持稳健经营战略，加速推进PMMA、丙烷脱氢等新项目建设[108] - 2020年4月8日公司决定投资17.98亿元建设20万吨/年异壬醇项目[196] - 2020年8月28日公司决定投资6.8亿元建设20万吨/年丁腈胶乳项目[197] - 2020年2月21日公司使用2亿元自有资金设立全资子公司淄博齐翔腾达化工销售有限公司[199] - 2020年9月19日公司使用1亿元自有资金设立全资子公司齐翔腾达（淄博）医用材料有限公司[199] - 2020年11月28日公司使用2亿元自有资金设立全资子公司淄博齐翔华利新材料有限公司[200] - 公司同意分拆子公司山东齐鲁科力化工研究院至创业板上市，齐鲁科力已完成股份制改制工商登记[200] 各地区表现 - Granite Capital S.A.及子公司资产规模为10.9419230178亿美元，2020年净利润为9326.726517万美元，境外资产占公司净资产比重为12.18%[47] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济波动风险，应对措施是密切关注宏观经济和国家政策走势并调整经营计划等[109] - 公司面临环保风险，应对措施包括加大环保设施投入、开展清洁生产等[111] - 公司面临安全生产风险，应对措施有修订安全管理制度、组织安全生产检查等[112] - 公司面临经营风险，应对措施涉及生产、成本、销售等方面的优化[113] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派现金2.86元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 截至2020年12月31日，公司总股本1,775,209,253股，减去回购股份26,974,600股，剩余1,748,234,653股，拟派发现金红利499,995,110.76元（含税）[5] - 公司与中国石化齐鲁分公司、中国石化青岛炼化签订长期战略合作协议，原料碳四供应稳定[46] - 公司在莱州港口投资建设低温储罐库区，可打通国际原料采购环节[46] - 前五名供应商合计采购金额223.95亿元，占年度采购总额比例24.25%，前五名客户合计销售金额246.86亿元，占年度销售总额比例10.79%[67][69] - 2020年公司发行可转债募集资金总额299,000万元，净额296,654.33万元，本期已使用97,681.08万元，尚未使用198,973.25万元[93] - 公司使用募集资金785,147,398.59元置换预先投入募投项目的自筹资金[98] - 2020年9月11日公司同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[98] - 思远公司为子公司，注册资本100,000,000元，总资产862,110,548.69元，净资产732,542,520.01元，营业收入1,363,252,802.94元，营业利润213,574,100.18元，净利润160,154,695.89元[101] - 公司现金收购淄博市临淄区石化燃料有限公司，有稳定原料供给，通过现有管道输送节约运输费用和损耗[101] - 2018 - 2020年股东回报规划经董事会和股东大会审议通过，公司严格执行相关制度[118] - 2018年度以1,775,209,253股为基数，每10股派现金0.9元（含税）[119] - 2019年度以1,775,209,253股减去26,974,600股为基数，每10股派现金0.8元（含税）[119] - 2020年度以1,748,234,653股为基数，拟派发现金红利499,995,110.76元（含税），现金分红占净利润比率为51.24%[119][122] - 2020年以其他方式（回购股份）现金分红199,919,800.70元，占净利润比率为20.49%[122] - 2020年现金分红总额（含其他方式）699,914,911.46元，占净利润比率为71.73%[122] - 2020年可分配利润为4,041,367,550.51元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[125] - 雪松实业集团有限公司、张劲承诺避免同业竞争，截止报告期末严格履行承诺