会议主要讨论的核心内容 政策解读 - 近期出台的一系列政策可以串联起来看,体现了数据经济、数据要素、人工智能和新智生产力的总体政策方向 [1][2][3] - 网联发布的《智能汽车标准体系指南》对环境和安全提出了明确要求,车路云网成为刚需 [3][4] - 交通部和财政部出台了基础设施数字化转型政策,提供300亿中央财政补贴,带来750亿左右的业务空间 [5][6] - 北京出台了百亿规模的智慧路口招标政策,技术路径类似于"昆朝智慧路口",未来有望全国推广 [7][8][9] 行业机遇 - 新型感知设备如高清摄像头、毫米波雷达等将大量应用,带来巨大的市场空间 [8][9][10] - 路测数据将成为自动驾驶等应用的权威数据来源,形成新的产业生态 [9][10] - 公司作为行业内的先进者,在布局和技术上具有优势,有望从中受益 [21][28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 这些政策对公司子公司雨士科技的业务有什么影响? [28] **王总回答** 公司和雨士科技是一家人,未来公司中标后会优先采购雨士的产品。同时雨士的其他优质产品也有机会进入项目。所以这些政策对雨士科技是利好的,双方是合作共赢的关系。 [28][29] 问题2 **投资人提问** 这些政策对整个摄像头行业的需求会有什么变化? [29] **王总回答** 从数量上来看,全国30万个路口需要改造,对摄像头的需求量会大幅增加。具体需求的高低还要看改造的速度,如果2-3年完成,那就是天量级的需求。如果速度较慢,则是一个缓慢爬坡的过程。 [29][30] 问题3 **投资人提问** 公司目前的经营状况和未来展望如何? [30][31] **王总回答** 公司今年扣非净利润同比增长73%,营收也有8个百分点的增长,这是公司的官方指引。未来几年还可能有超预期的表现,因为这些政策刺激的需求还没有完全反映在公司的指引中。但具体到季度数据,公司不太愿意给出,因为存在一些不确定因素。整体来看,公司基本面向好,有望从行业机遇中获益。 [31][32]

会议主要讨论的核心内容 - 近年来城市道路交通数字化转型升级的进展情况,包括从地方试点到全国范围的标准制定和政策推动 [1][2][3][6][7] - 城市道路交通数字化升级项目的投资规模和构成,其中信息化软硬件占比较高,公司在产业链各环节的布局情况 [4][5] - 未来几年城市道路交通数字化升级的市场空间和公司的业务机会,以及公司在资金、技术、渠道等方面的优势 [15][16][17][18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司在交通和物联网业务的海外拓展情况如何 [20][21] **回答** 公司在物联网业务海外拓展方面与往年差不多,在交通业务海外拓展方面也在积极寻找一带一路沿线国家的机会,取得了一些进展 [21] 问题2 **提问** 公司在AI视觉算法方面的最新进展如何 [22][23][24][25] **回答** 公司在AI视觉算法方面持续优化升级,在一些行业应用如机场等取得进展,未来还将面临视频内容真伪识别等新的挑战 [22][23][24][25] 问题3 **提问** 公司预计未来几年城市道路交通数字化升级的市场高峰期会在什么时候 [26][27][28][29] **回答** 预计未来3年内,从试点城市到全国范围的推广会逐步推进,高峰期可能集中在2024-2026年,不同城市的进度会有所不同,需要一个循序渐进的过程 [26][27][28][29]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：交通行业、安防行业 - 公司：未提及具体名称 纪要提到的核心观点和论据 车路云一体化项目 - **价值量**：北京近100亿项目中30%与通信网络相关，主要和运营商相关，70%与核心设备、软件、设备安装调试等工作相关，信息化软硬件比例达80%以上；公司涉及部分能占到60%以上[1][2] - **产品布局**：公司15 - 16年开始布局，全产品、全产业链都有涉及，在北京亦庄有大规模测试场，产业链软硬件布局完整且应用多；项目服务于自动驾驶车辆和城市交通管理等多场景、多目的[2] - **落地节奏和持续性**：北京项目高峰在今年到明年初，先改造四环到六环6000多个路口，再推进四环以内；推向全市后车辆使用有完善过程，大规模推广需验证可靠性；高速公路今年第一批不超10个省，明年第二批，三年搞2 - 3万公里，三年后若示范不错则改造存量和新建高速[1][11] - **对公司业绩增量**：城市端一个路口100多万，是纯增量市场；公路端有大几百亿规模，公司有10%市场份额；公司交通收入历史最高40亿，去年25 - 26亿，整体收入可能大幅提升并超历史最高水平[1][7] 交通行业政策 - **政策区别及影响**：以前交通信息化政策多为试点实践，现在落地到标准和模式，其他城市可按标准落地[4] - **资金配置**：交通部和财政部配套比例落实到位，城市端资金解决途径、开展范围、分期计划明确，财政鼓励交通基础设施超前投入，后续交通行业将进入新一轮建设周期[3] 单个路口价值量 - 一个路口对应160多万，70%即100万多一点；路端感知单元纯设备20 - 30万，含施工安装40万；云控中心、边缘端计算单元加起来单个路口50 - 60万[5] 公司竞争优势 - 布局早，在成都、重庆、广州等地有业务基础，现金流充分，与京津冀等地加深合作；靠市场营销和渠道占据先发优势，打造市级样板标杆[6] 公司其他业务情况 - **回款情况**：政府回款基本不垫资，有明确预算和资金回笼安排，公司会选择条件更好的项目，过去两年现金流不错，去年经营现金流8亿多[8] - **海外业务**：交通业务拓展到一带一路国家，今年年初中标乌兹别克一个大几千万的高速项目[9] - **AI终端产品**：在机场有落地，结合新工具提升部署效率；视频数据有产业和商业价值，投入3 - 5个月可获运营收益；2 - 3年后安防行业需应对视频造假问题，传统摄像头硬件配置和算法可能需升级[10] 其他重要但可能被忽略的内容 - 北京路口为整合多元视频数据，可能更换灯杆上原有的摄像头，将交通管理相关设备整体设计[5] - 资金配置除政府投入外，实施公司也有投入配比[8]

会议主要讨论的核心内容 车路云一体化建设进展 - 公司从2015/2016年开始在车路云一体化领域布局,在北京等地建立了测试场并提供研发和认证服务 [1][2] - 公司在感知端、通信、边缘计算等全产业链进行了布局,积累了丰富的行业经验 [2][3][6] - 近年来车路云一体化从试点示范逐步推广到更多城市,已覆盖北京大部分区域 [3][4] - 相关标准和政策也在不断完善,为行业发展提供了更好的制度保障 [11][12] 北京100亿招标的规模和结构 - 北京本次招标涉及约6000个路口,总规模接近100亿元 [4][5] - 其中约30%与通信网络相关,70%为核心设备和软件以及安装调试等 [5][6] - 公司在感知端、边缘计算等环节占比较高,具有较强的综合实力 [6][7] 行业发展趋势和机遇 - 未来1-2年将是车路云一体化在北京等重点城市大规模落地的关键期 [7][8] - 除北京外,其他10多个城市也被列为试点,行业整体进入快速发展期 [8][9] - 从公路数字化转型到城市道路改造,交通行业将迎来新一轮投资高峰 [7][8][9] - 公司在技术、市场、资金等方面具备较强优势,有望在行业竞争中占据先发优势 [15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 新政策相比之前有哪些主要变化,对行业发展有什么影响? [11] **公司回答** 新政策主要体现在: 1) 从地方试点逐步上升到国家层面的标准和指引,为行业发展提供了更好的制度保障 [11][12] 2) 政策和资金支持力度加大,为行业发展注入了新动力 [8][9][10] 问题2 **投资者提问** 公司在具体项目中的产品和服务布局、市场份额情况如何? [13][14] **公司回答** 1) 公司在感知端、通信、边缘计算等环节占比较高,具有较强的综合实力 [6][13][14] 2) 公司将充分利用在行业的积累和资金优势,深度参与各地项目,争取获得较高的市场份额 [15][16] 3) 未来几年行业竞争预计会加剧,公司将继续加强市场开拓和渠道建设等方面的工作 [16] 问题3 **投资者提问** 公司在海外市场的拓展情况如何,未来发展前景如何? [21][22][23] **公司回答** 1) 在物联网领域,公司持续拓展海外市场,在充电桩等新产品方面取得了一些进展 [21][22] 2) 在交通信息化领域,公司也在积极拓展"一带一路"沿线国家的业务,已中标乌兹别克斯坦智慧高速公路项目 [23] 3) 未来几年,公司将继续加大海外市场开拓力度,预计将成为公司新的增长点之一 [23]

会议主要讨论的核心内容 - 北京市政府推出99.4亿元的车路协同新基础设施建设项目 [2][3][4][5][6] - 该项目将在北京全市范围内推广自动驾驶示范区的经验 [5][6][10] - 项目主要包括感知端设备、车路系统神经网络中枢、车载设备等核心部分 [7][8][9] - 公司在该项目中可参与的主要空间包括感知设备、边缘计算设备、车载设备等 [13][14][17] - 行业内主要参与企业包括海康威视、大华、百度等 [14] - 未来该类车路协同基础设施建设有望在全国范围内快速推进 [18][19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 公司在该项目中能够参与的具体空间有哪些 [12] **施总回答** 公司能够参与的主要空间包括感知端设备、边缘计算设备、车载设备等核心部分 [13] 问题2 **分析师提问** 过去北京自动驾驶示范区的主要参与企业有哪些 [12] **施总回答** 主要参与企业包括海康威视、大华、百度等 [14] 问题3 **分析师提问** 公司在该项目中RCU设备的利润率情况如何 [17] **施总回答** RCU设备利润率相对较高,但最高的应该还是数据处理等神经中枢部分 [17]

回购计划 - 公司拟用0.5 - 1亿元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超15元/股，期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购847.5万股，占总股本0.54%[3] - 累计回购最高成交价9.99元/股，最低8.06元/股[3] - 累计回购成交总金额7977.102131万元[3] 后续安排 - 公司将继续实施回购方案并履行披露义务[6]

会议主要讨论的核心内容 - 北京市政府推出的车路协同新基础设施建设项目,总投资约99.4亿元 [1][2][3][4][5][6][7] - 该项目涉及北京市6000多个路口,是从之前的示范区向全市范围内的大规模推广 [3][4][5] - 项目主要包括感知端设备、车路系统神经网络中枢、车载设备等核心部分,占比约60%左右 [7][8][9][13][14] - 该项目由北京经济技术开发区等地方政府主导,充分利用了之前在自动驾驶示范区的经验 [6][10] - 项目推进力度大,预计将在2024年前完成,成为全国的标杆性项目 [10][11] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 该99.4亿元项目中,公司能够参与的空间有哪些? [12] **施总回答** 核心的感知设备、边缘计算单元、车载设备等占比约60%,公司可以全面参与;通信网络部分约20%,主要由运营商参与;其他施工安装部分公司也可参与,但利润相对较低 [13][14] 问题2 **投资者提问** 过去在北京自动驾驶示范区有哪些公司参与? [12] **施总回答** 包括海康威视、大华等传统感知设备厂商,百度、我司等具有综合能力的企业,以及一些芯片、操作系统等国产化供应商 [14][15] 问题3 **投资者提问** 除北京外,未来在全国范围内还有哪些潜在的V2X建设机会? [15] **施总回答** 京津冀、长三角、成渝等经济发达地区可能会较快推进,公司也在这些区域布局相关业务;未来随着自动驾驶汽车增多,路侧设施建设将具有必要性和商业价值,有望形成良性闭环 [18][19][20]

股份回购 - 2020 - 2021年回购10,000,055股，占总股本0.63%，支付167,501,974.48元[2] - 2024年截至4月30日回购6,671,400股，占总股本0.42%，成交63,494,878.31元[4] - 截至2024年5月29日，回购专用账户持股18,475,055股，占总股本1.17%[4] 员工持股计划 - 本次拟募资不超7,980万元，总份数不超7,980万份[7] - 截至2024年5月20日，275名激励对象认购7,980万元，股本1,500万股[7] - 2024年5月29日1,500万股非交易过户，过户价5.32元/股[8] - 存续期48个月，锁定期12个月[8] - 业绩考核年度为2024 - 2026年，归属权益比例分别为30%、30%、40%[8][9] - 控股股东、实际控制人未参与[10] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》规定处理[12] - 持续关注实施进展并及时披露信息[12]

参会股东情况 - 现场会议出席股东及代理人4人，代表股份345,303,018股，占比22.0850%[4] - 网络投票股东49人，代表股份261,664,995股，占比16.7357%[4] - 合计参会股东及代理人53人，代表股份606,968,013股，占比38.8207%[4] - 中小股东49人，代表股份38,671,929股，占比2.4734%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意票606,019,534股，占比99.8437%[5] - 《2023年年度利润分配方案》同意票606,074,405股，占比99.8528%[9] - 《2024年度综合授信额度的议案》同意票606,074,405股，占比99.8528%[11] - 《2024年度对外担保额度的议案》同意票601,596,118股，占比99.1150%[12] - 《与北京千方集团有限公司的日常关联交易》同意票260,813,287股，占比99.6742%[15] - 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》非关联股东表决同意票383,122,639股，占比99.7782%，反对票851,508股，占比0.2218%[18] - 《与阿里巴巴集团的日常关联交易》中小股东表决同意票37,820,421股，占比97.7981%，反对票851,508股，占比2.2019%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票606,018,534股，占比99.8436%，反对票851,508股，占比0.1403%[20] - 《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》同意票606,073,405股，占比99.8526%，反对票893,608股，占比0.1472%[21] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意票606,115,505股，占比99.8595%，反对票851,508股，占比0.1403%[22] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》同意票603,529,526股，占比99.4335%，反对票3,437,487股，占比0.5663%[24] - 《2023年度监事会工作报告》同意票606,019,534股，占比99.8437%，反对票851,508股，占比0.1403%[25] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票605,802,205股，占比99.8079%，反对票1,164,808股，占比0.1919%[26] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，反对票5,955,387股，占比0.9812%[28] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，反对票5,955,387股，占比0.9812%[29] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[33] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[36] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%[37] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[39] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[40] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意票606,115,505股，占比99.8595%，中小股东同意票37,819,421股，占比97.7955%[42] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意票601,011,626股，占比99.0187%，中小股东同意票32,715,542股，占比84.5976%，已获三分之二以上通过[43] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[45] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划管理办法>的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[48] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度员工持股计划有关事项的议案》同意票605,760,105股，占比99.8010%，反对票1,207,908股，占比0.1990%，中小股东同意票37,464,021股，占比96.8765%，已获三分之二以上通过[49] 其他 - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[51] - 备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议和律师法律意见[52]

股东大会基本情况 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月14日召开，采用现场与网络投票结合方式[2][5] - 出席股东大会现场和网络投票的股东及代理人共53人，持有有表决权股份606,968,013股，占公司股份总数38.4111%[6] - 出席现场会议的股东及代表共4人，持有有表决权股份345,303,018股，占公司股份总数21.8520%[7] - 参加网络投票的股东共49人，持有有表决权股份261,664,995股，占公司股份总数16.5591%[7] - 中小投资者49人，代表有表决权股份38,671,929股，占公司股份总数2.4473%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意606,019,534股，占比99.8437%[12] - 《2023年年度利润分配预案》同意606,074,405股，占比99.8528%，中小投资者同意占比97.6893%[18] - 《2024年度综合授信额度的议案》同意606,074,405股，占比99.8528%[21] - 《2024年度对外担保额度的议案》同意601,596,118股，占比99.1150%，中小投资者同意占比86.1091%[23] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》中与北京千方集团有限公司的关联交易，同意260,813,287股，占非关联股东表决权股份总数99.6742%[25] - 《2024年度日常关联交易预计的议案》中与阿里巴巴集团的关联交易，同意383,122,639股，占非关联股东表决权股份总数99.7782%[28] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意606,018,534股，占出席会议股东表决权股份总数99.8436%[30] - 《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，同意606,073,405股，占出席会议股东表决权股份总数99.8526%[32] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意606,115,505股，占出席会议股东表决权股份总数99.8595%[35] - 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意603,529,526股，占出席会议股东表决权股份总数99.4335%[37] - 《2023年度监事会工作报告》，同意606,019,534股，占出席会议股东表决权股份总数99.8437%[39] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意605,802,205股，占出席会议股东表决权股份总数99.8079%[41] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，同意601,011,626股，占出席会议股东表决权股份总数99.0187%[43] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意601,011,626股，占出席会议股东表决权股份总数99.0187%[46] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[53] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[55] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[57] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[60] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[62] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[64] - 《关于修订<董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意606,115,505股，占比99.8595%；中小投资者同意37,819,421股，占比97.7955%[67] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意601,011,626股，占比99.0187%；中小投资者同意32,715,542股，占比84.5976%[69] - 《关于<北京千方科技股份有限公司2024年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意605,760,105股，占比99.8010%；中小投资者同意37,464,021股，占比96.8765%[71] 其他情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[76]