公司基本情况 - 公司2004年成立，2010年登陆中小板，股票代码002369 [2] - 是3C产品和智能硬件产品方案提供商，产品线宽，涉及智能穿戴、智能家居、车联网等领域，与行业前沿品牌商深入合作 [2] 业务增量来源 - IOT物联网硬件产品业务增量 [2] - 与知名品牌的手机业务合作 [2] - 量子点显示材料业务 [2] - 智能装备提升内部生产效率、降低人力成本及市场化带来的收益 [2][3] 与小米合作情况 - 产能能满足小米需求，目前合作采取OEM模式，后续可能提供解决方案 [3] 手机市场趋势 - 随着全面屏和5G推广、国内品牌取代印度品牌、国内品牌往新兴市场发展，终端市场有增长空间，公司对2018年手机业务有信心 [3][4] 自主品牌自动化设备 - 研发生产zowee全数字高速自动点胶机等自动化装备，用于自身生产及后续可能对外销售和输出智能制造解决方案 [4] - 与SMT生产线概念不同，SMT生产线大部分进口，自动化设备用于产品后端 [4] - 预计2018年第三季度对外销售，业务部门参加多个展会取得不错效果，成立深圳市卓博机器人有限公司作为平台 [4][5] 量子点技术情况 - 光电显示事业部两年前开展相关业务和研发，今年引进QDV专业技术等，处于送样检测阶段，有望2018年下半年产生销售业绩 [5][6] - 为QLED业务在南昌高新区成立的项目公司正在注册，利于业务走向国际市场 [6] 大客户与发展战略 - 坚持“大客户策略”，华为、小米、三星等老客户有望在2018年有不俗合作业绩 [6] - 作为方案提供商，做优做强主业，加强研发创新，发展显示材料和智能装备业务，为客户定制服务 [7]

公司基本情况 - 公司成立于2004年，2010年登陆中小板（股票代码002369）[1][2] - 是3C产品和智能硬件产品方案提供商，业务涵盖研发、生产制造与销售服务[2] - 产品线包括网络接入产品、智能手机、平板电脑、智能音响、智能手环、智能手表、AR眼镜等[2] - 涉及智能穿戴、智能家居、车联网等领域[2] 业务合作与产能 - 与小米建立了战略合作伙伴关系，已合作产品包括移动电源、骑行码表、智能手环、智能摄像头、空气净化器等[3] - 手机业务已开始与小米合作并量产出货，预计2018年需要2000万~3000万台手机产能满足小米需求[3] - 其他品牌手机业务预计需要1000万~2000万台产能[3] - 公司表示产能方面没有问题[3] 未来业务增量 - IOT物联网硬件产品业务增量[2] - 与某知名品牌的手机业务合作[2] - 量子点显示材料业务[2] - 智能装备带来的生产效率提升和人力成本降低[2] 自动化装备业务 - 已研发生产自主品牌zowee系列自动化装备（全数字高速自动点胶机、全自动上下吸尘分板机、全自动视觉贴膜机）[4] - 主要用于满足自身生产需求，提高效率[4] - 计划2018年第三季度对外销售自动化装备及智能制造解决方案[4] - 2017年参加了多个行业展会（5月中国手机制造自动化展、7月宝安产业发展博览会、8月国际电子生产设备展、10月日本松下工厂解决方案大会）[4] - 2017年8月成立深圳市卓博机器人有限公司作为自动化装备生产销售平台[4] QLED业务进展 - 光电显示事业部自主研发量子点材料和半导体工艺[5] - 量子点材料研制进展顺利，预计2018年下半年产生销售业绩[5] - 计划在南昌市高新区成立项目公司用于QLED研发、生产[5] - 项目完成后将助力QLED业务走向国际市场[5] 发展战略 - 继续做优做强3C产品和智能硬件产品主业[6] - 加强研发和创新能力[6] - 积极发展显示材料业务和智能装备业务[6] - 为客户量身定制高性价比、高效的服务[6]

公司基本情况 - 公司成立于2004年，2010年登陆中小板，股票代码002369 [2] - 主营业务是提供网络通讯、消费电子以及智能终端产品的研发、生产制造与销售服务，产品线较宽，涉及智能穿戴、智能家居、车联网等领域 [2] 技术与业务布局 - 公司在网络通讯领域有丰富技术积累和市场基础，与华为、诺基亚贝尔等建立长期稳定合作关系，看好与重要客户就5G应用场景探索和技术交流，会紧跟趋势切入市场 [2][3] - 公司通过全资子公司持有宁波容百0.47%股权，宁波容百在三元正极材料市场占有率领先，客户资源优势突出，已完成C轮融资，估值过百亿，IPO上市工作进行中 [3] 客户合作与产业布局 - 公司坚持“大客户”战略，与小米、华为等合作良好，与小米合作产品有移动电源等，与华为合作产品有无线网关等，还在拓宽产业布局，加大研发，力求多领域合作 [4] - 设立西安卓华联盛公司，为华为提供配套研发支持，提高研发效率和创新能力，满足市场需求，实施业务发展战略 [4][5] 成本控制与基地建设 - 公司工厂自动化能力高，自主研发的自动化装备投入使用，在各环节替代人工，提高生产效率，降低用工成本 [5] - 2018年9月与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《框架合作协议》，投资50亿元建设智能终端研发制造基地，目前在商讨合作落地细节 [6] 发展战略与方向 - 公司坚持为品牌商提供高端智能制造服务的发展战略，发展体系为“1+N+X”，聚焦通讯主业、手机龙头，引领周边IOT物联网爆品，探索未来新兴产业 [6] 投资者关系活动情况 - 2019年1月29日15:00 - 17:30，中信证券、海通证券等机构到深圳市卓翼智造有限公司进行特定对象调研和现场参观 [1][7] - 公司接待人员介绍基本情况、业务布局并回答问题，调研机构参观生产车间，对生产现场管理及自动化程度评价高，接待过程无未公开重大信息泄露 [1][7]

营业收入表现 - 第三季度营业收入4.19亿元人民币，同比下降33.57%[3] - 年初至报告期末营业收入13.99亿元人民币，同比下降29.29%[3] - 营业总收入同比下降29.3%至13.99亿元[35] 净利润和亏损表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2675.61万元人民币，同比上升261.12%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损3672.69万元人民币，同比下降162.96%[3] - 净利润亏损扩大至3672.69万元[37] - 未分配利润亏损扩大至6.8亿元[34] - 基本每股收益-0.0637元[38] 成本和费用表现 - 营业总成本同比下降21.9%至15.59亿元[35] - 研发费用同比下降55.7%至3294.89万元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金5.32亿元，同比下降31.5%[39] - 支付的各项税费7844.97万元，同比下降49.4%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元人民币，同比上升9.83%[3] - 销售商品提供劳务收到的现金为16.27亿元，同比下降25.2%[39] - 投资活动产生的现金流量净额7556.21万元，同比由负转正（上年同期为-4167.93万元）[41] - 筹资活动产生的现金流量净额-1.20亿元，同比改善51.4%（上年同期为-2.46亿元）[41] - 期末现金及现金等价物余额3.09亿元，较期初增长42.2%[41] - 现金及现金等价物净增加额9170.22万元，同比增长155.63%，主要因股权转让收款增加且借款偿还减少[10] - 汇率变动对现金的影响66.68万元[41] - 汇率变动对现金影响66.68万元，同比增长3555.17%，主要因外币货币资金增加[10] 资产和负债变化 - 货币资金较期初增长46.31%至3.40亿元人民币，主要因处置子公司收到现金[7] - 货币资金从年初232,470,429.68元增至340,135,256.93元，增长46.3%[32] - 应收账款从470,188,401.83元降至420,423,859.79元，下降10.6%[32] - 存货从135,787,967.49元降至108,012,908.70元，下降20.5%[32] - 其他应收款从33,425,367.97元降至23,172,409.62元，下降30.7%[32] - 投资性房地产从172,914,026.02元降至0元，处置完毕[32] - 固定资产从837,770,958.99元降至814,234,485.78元，下降2.8%[32] - 使用权资产从660,098,359.18元增至716,727,005.41元，增长8.6%[32] - 无形资产从10,515,819.45元降至8,097,947.78元，下降23.0%[32] - 短期借款增加17.2%至3400万元[33] - 应付票据下降65.6%至3100万元[33] - 长期借款下降68.4%至3900万元[33] - 资产总额下降4.5%至27.81亿元[33] - 总资产27.81亿元人民币，较上年度末下降4.51%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益11.86亿元人民币，较上年度末下降3.00%[4] 投资和筹资活动 - 投资收益5562.79万元人民币，同比上升3168.92%，主要因处置子公司收益[8] - 处置子公司收回现金净额1.33亿元[41] - 处置全资孙公司中广互联100%股权，转让价格为人民币142,984,800元[29] - 投资活动产生的现金流量净额7556.21万元，同比增长281.29%，主要因处置子公司股权收款增加[10] - 取得借款收到的现金3000万元，同比增长100%，主要因金融机构借款增加[10] - 取得借款收到的现金3000万元[41] - 偿还债务支付的现金3850万元，同比减少70.21%，主要因短期借款偿还减少[10] - 筹资活动现金流出1.5亿元，同比减少49.19%，主要因短期借款偿还减少[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助4907.60万元人民币[5] 股权和股东信息 - 控股股东夏传武持股比例16.87%，持股9731.72万股，其中质押9575.39万股、冻结9731.72万股[12] - 公司回购专户持股比例1.70%，数量981.29万股[13] - 普通股股东总数64263户，优先股股东数为0[12] - 公司注销回购库存股9,812,924股，总股本从576,769,204股减少至566,956,280股[26] 非公开发行股票事项 - 非公开发行方案拟向深智城发行9927.36万股，发行后深智城将合计持有28.44%表决权[16] - 公司2021年非公开发行A股股票获证监会受理，受理序号211749[17] - 公司2021年8月20日收到非公开发行股票中止审查通知书[18] - 公司2021年9月8日收到非公开发行股票恢复审查通知书[18] - 公司2021年9月29日获经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书[18] - 公司2021年11月9日调整非公开发行股票方案及募集资金总额[19] - 公司2021年11月24日收到证监会二次反馈意见通知书[20] - 公司2022年2月21日决定终止2021年非公开发行股票事项[20] - 公司2022年3月23日收到证监会终止审查通知书[21] 公司治理和其他事项 - 公司2022年5月10日续聘亚太会计师事务所为2022年度审计机构[25] - 公司2022年9月26日完成第六届董事会及监事会换届选举[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.798亿元人民币，同比下降27.28%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-6348.3万元人民币，同比下降2504.92%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8485.3万元人民币，同比下降1186.76%[18] - 基本每股收益为-0.1101元/股，同比下降2493.48%[18] - 稀释每股收益为-0.1101元/股，同比下降2493.48%[18] - 加权平均净资产收益率为-5.33%，同比下降5.52个百分点[18] - 营业收入为9.798亿元人民币，同比下降27.28%[46][47] - 归属于上市公司股东的净利润为-6348.3万元人民币，同比下降2504.92%[46] - 营业收入总额为9.798亿元，同比下降27.28%[49] - 营业收入同比下降27.3%，从13.47亿元降至9.80亿元[166] - 净利润由盈转亏，净亏损6348万元（2021年同期盈利264万元）[167] - 营业收入同比增长6.9%至7.16亿元（2021年同期6.70亿元）[170] - 基本每股收益为-0.1101元（2021年同期为0.0046元）[168] - 2022年上半年综合收益总额为-63,482,991.49元[179] - 2021年上半年综合收益总额为2,683,012.84元[181] - 本期综合收益总额减少5,300,085.63元[185] - 综合收益总额为-10,788,418.65元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为9.634亿元人民币，同比下降14.47%[46][47] - 研发投入为2139.3万元人民币，占营业收入2.18%，同比下降63.64%[46][47] - 销售费用为697.1万元人民币，同比下降55.94%[47] - 管理费用为6446.9万元人民币，同比下降41.37%[47] - 财务费用为1945.3万元人民币，同比上升17.07%[47] - 整体毛利率为1.68%，同比下降14.72个百分点[50] - 营业成本同比下降14.5%至9.63亿元（2021年同期11.26亿元）[167] - 研发费用大幅下降63.6%至2139万元（2021年同期5884万元）[167] - 销售费用同比下降56%至697万元（2021年同期1582万元）[167] - 财务费用同比上升17%至1945万元（2021年同期1662万元）[167] - 信用减值损失转正为102万元（2021年同期为-696万元）[167] - 资产减值损失改善至547万元（2021年同期为-791万元）[167] 各条业务线表现 - 网络通讯终端类产品收入为4.97亿元，占比50.73%，同比下降0.80%[49] - 便携式消费电子类产品收入为3.82亿元，占比38.99%，同比下降41.68%[49][50] - 其他类产品收入为1.008亿元，占比10.28%，同比下降47.30%[49] - 主要产品包括3C产品（网络通讯类/消费电子类）、智能硬件产品（智能穿戴/智能家居/车联网）及智能装备[200] 各地区表现 - 国内收入为9.555亿元，占比97.52%，同比下降28.60%[49] - 国际收入为2426.44万元，占比2.48%，同比大幅增长167.33%[49][52] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2022年下半年计划优化产业布局并深化企业改革[91] - 公司积极响应国家"稳岗"号召，对外推出大量生产和职能岗位[90] - 公司持续落实安全生产责任制，定期组织安全培训及应急演练[89] - 公司构建培训体系组织新员工入职培训业务技能培训专业知识培训[84] - 公司策划元宵喜乐会三八妇女节活动每月举办员工生日会[84] - 公司建立供应链管理体系按期结算货款指导供应商经营改善[85] - 公司重视质保体系完善客户意见反馈机制投诉处理机制快速响应机制[86] - 公司推进绿色采购提升绿色材料采购占比建立绿色供应商准入标准[88] - 公司加快制造自动化智能化运用互联网大数据布局高端制造[88] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为7483.7万元人民币，同比上升654.86%[18] - 总资产为28.6亿元人民币，同比下降1.78%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为11.59亿元人民币，同比下降5.19%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为7483.7万元人民币，同比上升654.86%[48] - 现金及现金等价物净增加额为-3649.3万元人民币，同比改善83.72%[48] - 货币资金为2.385亿元，占总资产比例8.34%，较上年末增长0.36%[55] - 应收账款为5.068亿元，占总资产比例17.72%，较上年末增长1.57%[55] - 公司货币资金为2.385亿元人民币，较期初2.325亿元人民币增长2.6%[159] - 应收账款为5.068亿元人民币，较期初4.702亿元人民币增长7.8%[159] - 存货为1.339亿元人民币，较期初1.358亿元人民币下降1.4%[159] - 应收款项融资为824.68万元人民币，较期初1482.67万元人民币下降44.4%[159] - 预付款项为265.21万元人民币，较期初717.82万元人民币下降63.0%[159] - 其他应收款为3036.45万元人民币，较期初3342.54万元人民币下降9.2%[159] - 流动资产合计为9.294亿元人民币，较期初9.086亿元人民币增长2.3%[159] - 公司总资产从年初291.20亿元下降至286.03亿元，减少5.17亿元（-1.8%）[160][161] - 归属于母公司所有者权益增长5.5%，从12.23亿元增至11.59亿元[161] - 短期借款减少34.5%，从2900万元降至1900万元[164][165] - 应收账款增长12.0%，从3.97亿元增至4.45亿元[164] - 存货增长6.4%，从2233.75万元增至2377.22万元[164] - 长期股权投资增长12.5%，从3.99亿元增至4.49亿元[164] - 应付账款下降9.8%，从5.46亿元降至4.93亿元[165] - 未分配利润亏损扩大，从-3.69亿元增至-3.74亿元[165] - 营业总成本占营业收入比例达110.7%，亏损显著[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.7%，从14.06亿元降至10.72亿元[173] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长655%，从991万元增至7484万元[173] - 期末现金及现金等价物余额同比下降16.4%，从2.16亿元降至1.81亿元[174] - 筹资活动产生的现金流量净额改善58.6%，从-2.06亿元收窄至-8523万元[174] - 母公司经营活动现金流量净额转负，从5107万元正流入变为-3438万元负流出[175] - 母公司投资活动现金流出大幅增加5137%，从96万元增至5043万元[175] - 母公司期末现金余额同比下降54%，从1.24亿元降至5687万元[176] - 支付的各项税费同比下降49.2%，从1.02亿元降至5164万元[173] - 收到税费返还同比增长1050%，从59.4万元增至683.6万元[173] - 支付给职工的现金同比下降27%，从5.43亿元降至3.96亿元[173] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益为1,159,149,746.90元[180] - 2022年上半年未分配利润为-707,254,787.32元[180] - 2022年上半年资本公积为1,287,693,616.72元[180] - 2022年上半年盈余公积为76,987,528.95元[180] - 2022年上半年其他综合收益为206,307.50元[180] - 2022年上半年股本为576,769,204.00元[180] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益为1,387,418,529.37元[181] - 2021年上半年未分配利润为-478,986,004.85元[181] - 公司股本为576,769,204.00元[185] - 资本公积为1,281,231,487.25元[185] - 库存股为75,252,122.95元[185] - 盈余公积为76,987,528.95元[185] - 未分配利润为-369,062,520.80元[185] - 所有者权益合计为1,490,673,576.45元[185] - 期末未分配利润为-374,362,606.43元[186] - 期末所有者权益合计为1,485,373,490.82元[186] - 公司股本为576,769,204.00元[187][188][189] - 资本公积为1,281,231,487.25元[187][188][189] - 库存股为75,252,122.95元[187][188][189] - 盈余公积为76,987,528.95元[187][188][189] - 未分配利润为-180,345,257.64元[189] - 所有者权益合计为1,679,390,839.61元[189] - 公司注册资本变更为人民币10,000.00万元[190] - 公司以资本公积转增股本后注册资本变更为人民币20,000.00万元[191] - 公司非公开发行后注册资本变更为人民币24,000.00万元[191] - 2013年资本公积转增股本后总股本增至480,000,000股（增幅100%）[192] - 2014年限制性股票激励计划授予数量调整为13,441,000股（首次授予11,981,000股）[192] - 2017年非公开发行新股96,769,204股（总股本增至580,682,554股）[194] - 2017年回购注销限制性股票3,913,350股（总股本减至576,769,204股）[195] - 2017年向13名激励对象授予4,270,000股限制性股票（总股本增至581,039,204股）[195] - 2018年回购注销1,067,500股限制性股票（总股本减至579,971,704股）[196] - 2019年累计回购注销2,065,000股限制性股票（总股本减至577,906,704股）[197][198] - 2020年回购注销1,137,500股限制性股票（总股本减至576,769,204股）[199] - 截至2022年6月30日总股本为576,769,204股[199] - 2014年限制性股票授予价格为3.85元/股（募集资金约46,126,850元）[193] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助金额为2435.43万元[22] - 非经常性损益合计净额为2136.97万元[22] 子公司表现 - 卓翼智造总资产11.20亿元，净资产1.81亿元，营业收入4.92亿元，营业亏损493.64万元，净亏损441.63万元[65] - 天津卓达总资产3.82亿元，净资产1.79亿元，营业收入5591.91万元，营业亏损933.69万元，净亏损623.36万元[65] - 卓翼香港营业收入5049.58万元，营业利润466.13万元，净利润466.38万元[65] - 卓翼科技（河源）总资产8.77亿元，净资产3328.02万元，营业收入3.92亿元，营业亏损3876.92万元，净亏损2918.05万元[66] - 卓博机器人营业收入1107.43万元，营业利润88.47万元，净利润88.47万元[66] - 本期合并财务报表范围共包含12家子公司[200] - 所有子公司持股比例均为100%[200] - 一级子公司数量为8家（卓翼香港/卓大精密/中广物联/天津卓达/卓翼智造/翼飞投资/卓博机器人/卓翼河源）[200] - 二级子公司数量为4家（中广互联/卓翼营销/卓华联盛/翼盛武汉）[200] - 子公司类型包含全资子公司及全资孙公司[200] - 子公司地域覆盖深圳、香港、厦门、西安、天津、武汉及河源[200] 关联交易和租赁 - 报告期日常关联交易金额为59.37万元，占同类交易比例0.13%[106] - 公司与英特利投资签订厂房及宿舍租赁总面积101,337.14平方米 月租金从2019年3月起为1,172,803.86元人民币[116] - 与同裕洋实业签订宿舍租赁 其中一处建筑面积6,408.74平方米 2021年5月起月租金为160,218.50元人民币[117] - 与同裕洋实业另一租赁建筑面积9,067.96平方米 2021年8月至11月月租金为199,495.12元人民币[117] - 与同裕洋实业松塘路41号4楼及A栋宿舍租赁面积6,811.25平方米 2020年2月起月租金178,356.43元人民币[117] - 与同裕洋实业松塘路41号3楼厂房租赁面积4,037.59平方米 2020年4月起月租金100,939.75元人民币[117] - 与方俊基签订厂房租赁总面积13,908.60平方米 2022年5月起月租金调整为1,314,919.04元人民币[119] - 2024年5月起与方俊基租赁月租金将增至1,392,389.95元人民币[119] - 2026年5月起与方俊基租赁月租金将达1,469,721.76元人民币[119] - 公司与嘉恒投资签订宿舍租赁合同，2016年6月至2022年11月整栋宿舍月租金从44,049.22元增至46,719.00元，面积2,669.65平方米[120] - 嘉恒投资仓库租赁2018年6月至2022年5月月租金从20,896.00元增至22,202.00元，面积1,306平方米[120] - 员工配套宿舍租赁2018年12月至2021年11月月租金110,372.50元，面积6,492.5平方米共168间房[120] - 嘉恒工业园2厂房(D栋)租赁2019年3月至2022年11月月租金从343,125.00元增至377,437.50元，面积13,725.00平方米[120] - 4厂房(B栋)租赁提前终止至2022年4月30日，原合同月租金从92,650.00元增至101,915.00元，面积3,706.00平方米[120] - 与众鑫建筑签订宿舍租赁合同，2019年7月至2022年6月A栋宿舍月租金从44,145.00元增至49,106.68元[121] - 同富裕公寓B栋租赁提前终止至2021年11月30日，原合同月租金125,350.00元[121] - 与兴明光签订租赁合同，2020年8月至2025年7月月租金371,899.55元，面积12,636.75平方米[122] - 嘉恒工业园1号宿舍A单元5楼租赁月租金12,478.00元，面积734.00平方米共19间房[120] - 1号宿舍A单元6-7楼租赁月租金24,956.00元，面积1,468.00平方米共38间房[120] - 与河源市润业投资有限公司签订20年租赁合同，租赁面积108,874.36平方米，2021年9月至2026年8月月租金299.84万元[123] - 2021年9月至2026年8月租赁期月租金为299.84万元，2026年9月起每5年月租金递增3.56%至4.02%[123] - 河源产业园租赁期内总费用预估为1.65亿元（报告期内）[124] - 深圳市英特利投资有限公司租赁产生费用645.58万元[123] - 深圳市同裕洋实业有限公司租赁产生费用275.92万元[123] - 方俊基租赁产生费用721.93万元[123] - 深圳市嘉恒投资有限公司租赁产生费用397.45万元[124] - 深圳市众鑫建筑工程有限公司租赁产生费用43.65万元[124] - 深圳市兴明光实业有限公司租赁产生费用204.72万元[124] - 报告期内重大租赁费用总额超过公司利润总额10%[123][124] 担保和质押 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[126] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[126] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为1000万元[127] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为11809.18万元[127] - 报告期末公司实际担保总额占净资产比例为10.19%[127] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的债务担保余额为1909.18万元[128] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降37.21%至4.38亿元[3] - 营业总收入本期发生额为438,208,922.90元，同比下降37.24%[27] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大80.41%至5036.14万元[3] - 公司净利润亏损5036.14万元，同比扩大80.4%[28] - 加权平均净资产收益率为-4.21%[3] - 基本每股收益-0.0873元，同比恶化74.6%[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为509,870,166.10元，同比下降31.11%[27] - 营业成本本期发生额为445,824,929.54元，同比下降29.64%[27] - 研发费用同比大幅下降69.84%至1067万元[6] - 研发费用本期发生额为10,670,041.62元，同比下降69.84%[27] - 所得税费用-1099.34万元，同比扩大14.6%[28] - 资产减值损失52.52万元，同比改善123.5%（上年同期为-223.94万元）[28] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比改善125.28%至2470.53万元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善125.28%至2470.53万元，主要因采购款和工资支出减少[8] - 经营活动现金流量净额2470.53万元，同比转正（上年同期为-9772.40万元）[32] - 营业收入现金流5.30亿元，同比下降22.2%[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降30.98%至2.56亿元，主要因原材料采购款减少[8] - 购买商品接受劳务支付现金2.56亿元，同比下降31.0%[30] - 支付给职工现金同比下降34.37%至1.94亿元，主要因应付职工薪酬减少[8] - 支付职工现金1.94亿元，同比下降34.4%[30] - 支付的各项税费同比下降49.78%至2732.09万元，主要因增值税及附加税缴纳减少[8] - 收到的税费返还同比大幅下降94.08%至1404.95万元，主要因即征即退税款减少[8] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长42.75%至1.19亿元，主要因租赁押金收入增加[8] - 投资活动现金流入同比下降99.93%至2.42万元，主要因上期出售参股公司股权款35百万元未再现[8] - 投资活动现金净流出1061.07万元，同比扩大3689.8%[32] - 现金及现金等价物净增加额同比改善86.50%至-2668.84万元，主要因经营活动现金流改善[9] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降1.21%至28.77亿元[3] - 资产总计期末余额为2,876,723,262.14元，较年初减少1.21%[23] - 货币资金期末余额为234,232,072.21元，较年初减少0.76%[22] - 应收账款期末余额为435,042,498.84元，较年初减少7.48%[22] - 存货期末余额为165,571,012.84元，较年初增加21.92%[23] - 流动资产合计期末余额为899,186,029.59元，较年初减少1.04%[23] - 预付款项减少55.65%至318.39万元[6] - 应付职工薪酬增长32.22%至7452.34万元[6] - 未分配利润期末余额为-694,133,148.11元，较年初减少7.83%[25] - 期末现金及现金等价物余额1.90亿元，较期初减少12.3%[32] 其他收益和收入 - 政府补助同比增长37.05%至976.24万元[7] - 利息收入同比增长94%至45.36万元[6] 公司治理和股权结构 - 控股股东夏传武持股比例为16.87%，持有9731.72万股，其中9575.39万股处于质押状态[11] - 公司回购专户持有981.29万股，占总股本的1.70%[12] - 夏传武拟委托93,000,000股表决权（占公司总股本16.12%）给深智城[14] - 公司拟向深智城非公开发行99,273,607股（占发行后总股本14.68%）[14] - 非公开发行完成后深智城将合计拥有192,273,607股表决权（占发行后总股本28.44%）[14] - 2021年4月15日股东大会通过非公开发行相关事项[15] - 2021年9月29日获反垄断审查不实施进一步审查决定（决定书号[2021]554）[17] - 2021年11月9日调整非公开发行方案（涉及发行数量及募集资金总额）[17] - 2022年2月21日终止非公开发行并撤回申请文件[18] - 2022年2月21日实际控制人变更为夏传武（原为深智城）[18] - 2022年3月23日证监会终止非公开发行审查（通知书号[2022]29）[19] - 2022年4月18日拟续聘亚太会计师事务所为2022年度审计机构[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降17.94%至24.95亿元，较上年30.41亿元减少5.45亿元[22] - 归属于上市公司股东净亏损1.65亿元，同比收窄72.67%（上年亏损6.03亿元）[22] - 扣非净亏损1.78亿元，同比收窄69.05%（上年亏损5.77亿元）[22] - 第四季度单季净亏损1.51亿元，占全年亏损总额的91.5%[26] - 公司2021年营业收入2,495,227,363.49元同比下降17.94%[58][61] - 归属于上市公司股东的净利润为-164,785,790.98元同比上升72.67%[58] 成本和费用（同比环比） - 研发投入90,127,517.86元同比下降43.79%占营业收入比重3.61%[58] - 销售费用同比下降25.11%至2331.63万元人民币，主要因运输费用计入主营业务成本[71] - 研发费用同比下降45.01%至9012.75万元人民币，主要因减少研发投入[71] - 研发投入金额同比下降43.79%至9012.75万元[76] 各业务线表现 - 网络通讯终端类产品收入1,017,012,268.40元同比下降32.98%[56][61] - 便携式消费电子类产品收入1,078,174,257.28元同比下降15.53%[56][61] - 其他类产品收入400,040,837.81元同比上升62.05%[61] - 网络通讯终端类产品毛利率2.50%同比下降7.71个百分点[63] - 便携式消费电子类产品毛利率12.76%同比上升2.77个百分点[56][63] - 公司总销售量65,389,692件同比下降29.44%[64] - 国际业务收入47,617,074.31元同比下降52.13%[61][63] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额21.33亿元人民币，占年度销售总额比例85.46%[69] - 第一大客户销售额9.16亿元人民币，占年度销售总额比例36.70%[69] - 第二大客户销售额8.42亿元人民币，占年度销售总额比例33.75%[69] - 前五名供应商合计采购金额1.56亿元人民币，占年度采购总额比例16.70%[69][70] 研发项目与预期收益 - 单火线智控面板研发项目预计年销售额2200-2600万元人民币[72] - 智能直流无极风扇灯研发项目预计年销售额2500-3000万元人民币[72] - 智能行车记录仪技术项目成熟后预计年销售额2000万至3000万元[73] - ZT209环境降噪智能无线蓝牙耳机研发2021年年底达成出货100K（10万台）且售后返修机≤2%[73] - ZT209环境降噪智能无线蓝牙耳机研发预计年销售额3000万元左右[73] - ZT210混合降噪真无线蓝牙耳机研发预计年销售额3000万元左右[74] - 奇瑞电力猫产品关键技术的开发预计年销售额3500万元左右[74] - WIFI5双核千兆路由器产品关键技术的开发预计年销售额2000万元左右[74] - 开关面板项目关键技术的开发预计年销售额800万元左右[74] - IOT产品ZY7无线路由项目2021年年底达成出货200K（20万台）且售后返修机≤2%[74] - 智能人体传感器预计年销售额3000万元[75] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.06亿元，同比大幅下降64.80%（上年3.02亿元）[22] - 经营活动现金流量净额同比下降64.80%至1.06亿元[77] - 投资活动现金流量净额同比改善59.68%至-6327.69万元[77] - 现金及现金等价物净减少额同比扩大363.37%至-2.23亿元[77] 资产与负债变动 - 总资产29.12亿元，较上年末下降3.47%[22] - 净资产12.23亿元，较上年末减少11.88%[22] - 加权平均净资产收益率为-12.63%，较上年-35.72%改善23.09个百分点[22] - 货币资金占总资产比例下降6.41个百分点至7.98%[81] - 应收账款同比下降31.58%至4.70亿元[81] - 使用权资产同比增加90.45%至6.60亿元[81] - 其他非流动金融资产期末数为4586.64万元，较期初数4582.02万元增加4.62万元[84] - 金融资产本期公允价值变动损益为4.62万元[84] - 公司资金因经济纠纷被冻结4881.79元[84] - 全资子公司深圳市翼飞投资有限公司100%股权因买卖合同纠纷被查封冻结[85] - 资产减值损失达7912.56万元占利润总额44.34%[80] 子公司表现 - 主要子公司卓翼智造营业收入为19.34亿元，净亏损2952.81万元[92] - 主要子公司天津卓达营业收入为2.25亿元，净亏损7491.74万元[92] - 主要子公司卓翼科技（河源）净亏损3753.93万元[93] - 新设子公司卓翼科技（河源）有限公司对2021年业绩影响为-3753.93万元[93] 公司治理与控制权 - 控股股东变更：夏传武通过表决权委托协议持有16.12%表决权（9300万股）[20] - 公司控股股东夏传武委托深智城93,000,000股股份表决权占总股本16.12%[108] - 公司实际控制人于2022年2月21日由深智城变更为夏传武[108] - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名占全体董事的三分之一以上[111] - 公司监事会设监事3名其中职工代表监事1名占全体监事的三分之一[113] - 公司设有内部审计部门并董事会下设审计委员会[118] - 公司资产与股东资产严格分开不存在资产资金被股东违规占用情况[120] - 公司设有独立财务会计部门并建立独立财务核算体系[123] - 公司建立股东大会董事会监事会等完整治理结构[124] - 公司已完成上市公司治理专项自查问题的全部整改[173] 董事、监事及高级管理人员变动 - 报告期内存在副总经理袁雄亮等多名董事、监事及高级管理人员离任[129] - 副总经理袁雄亮于2021年2月23日解聘并于2022年3月22日重新聘任[131] - 董事及董事会秘书杨栋于2021年4月9日辞职[130][131] - 监事会主席胡爱武于2021年5月27日辞职[130][131] - 副总经理韩继玲于2021年6月8日辞职[130][131] - 副总经理李兴舫于2021年9月30日辞职并于2022年2月28日重新聘任[130][131] - 董事李小雄于2021年5月21日被选举并于2022年2月24日离任[131] - 马楠于2021年6月17日被选举为监事会主席[131] - 李兴舫于2022年3月21日被选举为公司第五届董事会非独立董事[133] - 朱红强于2021年12月23日被聘任为公司董事会秘书[133] - 萧维周于2022年3月15日因个人原因辞去公司总经理职务[133] - 叶广照于2022年3月22日被聘任为公司副总经理[133] 董事、监事及高级管理人员持股与薪酬 - 董事长陈新民持有公司股份599,025股且报告期内无变动[128] - 原总经理萧维周持有公司股份121,900股且报告期内无变动[128] - 副总经理魏志勇持有公司股份17,100股且报告期内无变动[129] - 董事及高级管理人员合计持有公司股份738,025股且报告期内无变动[129] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年薪酬总额为1373.5万元[146] - 原总经理萧维周2021年薪酬为440.5万元，占高管总薪酬的32.1%[146] - 董事长陈新民2021年薪酬为214.9万元，占高管总薪酬的15.6%[146] - 财务负责人谢从雄2021年薪酬为106.3万元[146] - 副总经理卢和忠2021年薪酬为112.6万元[146] - 公司第五届董事会独立董事津贴为7.2万元每年（含税）[143] - 公司第四届董事会独立董事津贴为7.2万元每年（含税）[143] - 公司第三届董事会独立董事津贴为6万元每年（含税）[143] - 高级管理人员实行年薪制与年度经营业绩挂钩[143] - 董事监事及高级管理人员报酬单位以万元计[144] 会议召开与投资者参与 - 报告期内公司共召开5次股东大会均由董事会召集并聘请律师现场见证[109] - 报告期内公司共召开11次董事会[112] - 报告期内公司共召开11次监事会[114] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.16%[126] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.40%[126] - 2020年度股东大会投资者参与比例为18.44%[126] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为17.48%[127] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为17.10%[127] - 2021年董事会共召开11次会议[147][148] - 董事陈新民亲自参加全部11次董事会会议（现场9次，通讯2次）[149] - 董事卢和忠亲自参加全部11次董事会会议（现场9次，通讯2次）[149] - 董事廖垚亲自参加全部11次董事会会议（现场1次，通讯10次）[149] - 所有董事均出席5次股东大会[149] - 审计委员会2021年召开5次会议[155][156] - 薪酬与考核委员会审议通过2020年度高管考评议案[157] - 提名委员会审议通过董事会秘书任命议案[157] - 公司报告期内共召开股东大会5次审议议案21项[178] - 公司报告期内召开董事会11次审议议案44项[178] - 公司报告期内召开监事会11次审议议案34项[178] 内部控制与信息披露 - 公司2021年内部控制评价纳入范围单位资产总额占比100%[170] - 公司2021年内部控制评价纳入范围单位营业收入占比100%[170] - 公司2021年财务报告重大缺陷数量0个[170] - 公司2021年非财务报告重大缺陷数量0个[170] - 公司2021年财务报告重要缺陷数量0个[170] - 公司2021年非财务报告重要缺陷数量0个[170] - 公司内部控制自我评价报告于2022年04月20日披露[170] - 公司于2021年2月1日新增《上海证券报》为指定信息披露媒体[117] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网[117] - 公司报告期内发布公告123份[179] 员工结构 - 报告期末在职员工总数8571人[159] - 生产人员数量6975人占总员工数81.4%[160] - 技术人员数量1325人占总员工数15.5%[160] - 销售人员数量50人占总员工数0.6%[160] - 本科及以上学历员工608人占总员工数7.1%[160] - 硕士及以上学历员工35人占总员工数0.4%[160] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为0[159] 业务模式与行业背景 - 公司采用ODM（自主设计制造）、EMS（电子制造服务）和JDM（联合设计制造）三种业务模式[14] - 全球电子制造服务（EMS）行业预计到2024年收入将达到7,242亿美元[38] - 全球物联网支出预计2021年达7,542.8亿美元，2025年将达1.2万亿美元，五年复合增长率11.4%[37] - 中国物联网市场规模预计2025年超3,000亿美元，全球占比26.1%[37] - 2021年全球智能手机市场收入逾4,480亿美元，同比增长7%[34] - 2021年中国5G手机累计出货量2.39亿部，同比增长65.3%，占手机总出货量75.3%[34] - 截至2021年底中国互联网宽带接入端口数达10.18亿个，净增7,180万个[32] - 光纤接入（FTTH/O）端口达9.6亿个，占比从93%提升至94.3%[32] - 100Mbps及以上宽带用户数4.98亿户，占总用户数93%，同比提升3.1%[32] - 1000Mbps及以上宽带用户数3,456万户，净增2,816万户[32] - 2021年底中国5G用户数达3.55亿户[34] - 全球智能手机市场收入4480亿美元，同比增长7%，环比增长20%[43] - 公司智能手机出货量排名世界前五名[43] - 公司形成以小米生态链和360智能硬件等智能产品的研发和制造体系[44] - 公司为品牌商提供ODM/JDM/EMS等合约制造服务[47] - 公司在河源新设制造基地以降低用工成本和扩大制造规模[48] - 公司拥有深圳、河源、天津三大制造基地[52] - 公司拥有173个授权专利，124个商标注册申请和70项软件著作权[53] - 公司SMT产线具备高速高精密双轨贴片能力，支持大规模标准化制造[52] - 公司研发投入聚焦5G周边产品、智能穿戴产品及配件等领域[53] - 公司核心客户包括小米等行业知名企业，形成多元化客户结构[49][50] - 2023年可穿戴设备市场规模预计增至3.023亿台且智能手表和TWS耳机占比超70%[73][74] - 安卓TWS耳机出货量预计2-3年内达6亿台[73][74] 风险因素与应对措施 - 公司面临原材料价格波动风险可能影响营业成本和毛利率水平[103] - 电子制造行业与宏观经济密切相关可能直接影响电子消费品消费水平[101] - 通讯行业面临5G技术发展变革竞争对手持续加大研发投入[102] - 公司需要应对技术更新快产品生命周期缩短的人力资源风险[104] - 公司通过供应商战略合作机制应对原材料价格波动风险[103] - 公司实施有奖推荐制度加大招聘力度缓解用工问题[104] - 公司2022年将加强信息化系统建设提升精细化管理实现降本增益[100] 公司基本与联系信息 - 公司注册地址位于深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋，邮编518055[17] - 公司办公地址与注册地址一致，位于深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋，邮编518055[17] - 公司股票简称卓翼科技，股票代码002369，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人陈新民[17] - 公司董事会秘书朱红强，证券事务代表张富涵，联系电话0755-26986749[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] - 公司电子信箱为message@zowee.com.cn，官网网址为www.zowee.com.cn[17] - 报告期指2021年1月1日至2021年12月31日，报告期末指2021年12月31日[14] 分红与激励计划 - 公司2021年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2021年无现金分红计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[165] - 公司2021年无股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[166] 关联交易与承诺 - 公司承诺人魏代英股份限售承诺持续有效[193] - 公司关联方胡爱武于2021年11月27日履行完毕同业竞争承诺[193] - 公司实际控制人夏传武同业竞争承诺持续有效[193] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[176] - 公司报告期内未出现因环境违法违规而受到处罚的情况[176] - 公司为员工缴纳"五险一金"并签订劳动合同[180] - 公司设有工会组织并在监事会中设有职工代表监事[180] - 公司每月举办员工生日会并准备多样化生日礼物[181] - 公司严格遵守与客户签订的保密协议履行保密义务[183] - 公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作且暂无后续计划[190] - 公司致力于降低生产能耗但未提供具体百分比或数字[185] - 公司推进绿色采购体系建设但未披露绿色材料采购占比数据[186] - 公司通过自动化智能化升级推动绿色生产转型但无量化指标[186] - 公司落实安全生产责任制但未报告事故率或演练次数[187] - 公司在经济下行期推出大量岗位吸纳失业人员但未说明具体数量[188] 会计政策变更与调整 - 公司固定资产从2020年12月31日的1,047,621,900.42元调整至2021年1月1日的860,816,959.57元，减少186,804,940.85元[199] - 使用权资产初始确认金额为346,655,702.09元[199] - 一年内到期的非流动负债从108,111,535.57元增至138,060,555.88元，增加29,949,020.31元[199] - 租赁负债初始确认金额为188,408,114.59元[199]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.305亿元人民币，同比下降18.30%[3] - 年初至报告期末营业收入为19.779亿元人民币，同比下降14.71%[3] - 营业总收入同比下降14.7%至19.78亿元[30] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1660.62万元人民币，同比下降270.99%[3] - 归属于母公司净利润同比下降42%至-1396.65万元[11] - 净利润亏损1396.65万元[31] - 基本每股收益-0.0242元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.6%至16.86亿元[30] - 研发费用为7433.85万元人民币，同比下降41%[10] - 研发费用同比下降41.1%至7433.85万元[30] - 资产减值损失同比增加178%至865.13万元，主要因存货跌价准备计提增加[11] - 营业外支出同比激增500%至983.01万元，主要因支付赔偿款增加[11] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.231亿元人民币，同比上升68.08%[3] - 经营活动现金流量净额同比增长68%至1.23亿元，主要因原材料采购款支付减少[11] - 经营活动现金流量净额同比增长68.1%至1.23亿元[35] - 投资活动现金流入同比大增218%至4008.71万元，主要因处置参股公司股权款收回[11] - 购建固定资产支付额同比下降56%至8176.64万元[11] - 投资活动现金流出同比减少55.8%至8176.64万元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降21.4%至21.76亿元[34] - 支付给职工的现金同比下降0.5%至7.78亿元[35] - 支付的各项税费同比增长19.9%至1.55亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降7.0%至2.75亿元[36] 资产和负债状况 - 货币资金为3.151亿元人民币，较期初下降31%[8] - 货币资金减少至3.15亿元人民币，较年初4.57亿元下降31.0%[26] - 应收账款减少至5.69亿元人民币，较年初6.87亿元下降17.2%[26] - 预付款项大幅减少至372.57万元人民币，较年初3353.69万元下降88.9%[26] - 其他应收款减少至3395.65万元人民币，较年初6591.70万元下降48.5%[26] - 存货小幅增加至1.40亿元人民币，较年初1.33亿元增长5.4%[26] - 流动资产总额减少至10.70亿元人民币，较年初13.88亿元下降22.9%[26] - 非流动资产总额增加至21.39亿元人民币，较年初16.29亿元增长31.3%[26] - 总资产为32.095亿元人民币，较上年度末增长6.39%[4] - 流动负债合计增长28.4%至12.72亿元[28] - 流动负债合计为12.72亿元人民币，较期初减少4383.45万元[40] - 非流动负债合计为3.58亿元人民币，较期初增加1.16亿元[40] - 合同负债同比下降91.2%至1065.17万元[28] - 短期借款余额1.5亿元[28] - 长期借款余额1.34亿元[28] - 长期借款保持稳定为1.475亿元人民币[40] - 负债总额增加1.60亿元至17.89亿元[40] - 所有者权益保持稳定为13.87亿元[40] - 未分配利润为负4.79亿元[40] 会计准则和特殊项目影响 - 租赁负债新增5.545亿元人民币，因执行新租赁准则[9] - 固定资产因新租赁准则调整减少1.87亿元[39] - 使用权资产新增3.46亿元[39] - 一年内到期非流动负债增加4383.45万元[39] - 资产总额因准则调整增加1.6亿元[39] - 租赁负债新增1.74亿元人民币[40] - 长期应付款减少5850.64万元[40] - 预计负债保持稳定为6968.70万元[40] - 递延收益保持稳定为7994.07万元[40] - 政府补助产生的其他收益为2288.83万元人民币，同比下降34%[10] - 投资收益为-181.26万元人民币，同比下降1497%[10] 公司治理与股权变动 - 实际控制人夏传武持股9713.17万股（占比16.87%），其中9575.39万股处于质押状态[13] - 普通股股东总数49,045户，较前期保持稳定[13] - 公司回购专户持股981.29万股，占总股本1.70%[14] - 股东陈方方与陈冰存在兄弟关联关系，其余股东关联关系未知[14] - 原控股股东夏传武所持股份100%被轮候冻结[22] - 控股股东夏传武拟委托93,000,000股（占总股本16.12%）表决权予深智城[17] - 公司拟向深智城非公开发行99,273,607股（占发行后总股本14.68%）[17] - 非公开发行完成后深智城将合计持有192,273,607股表决权（占发行后总股本28.44%）[17] 业务与投资活动 - 公司终止挂牌出售天津卓达100%股权及相关债权[23] - 三家厦门子公司（注册资本合计7000万元）于2021年6月9日完成注销[23] - 公司计划投资50亿元于河源市高新技术开发区项目[20] 管理层与人事变动 - 公司副总经理袁雄亮于2021年2月23日辞职[15] - 公司副总经理韩继玲于2021年6月8日辞职[15] - 公司副总经理李兴舫于2021年9月30日辞职[16] - 公司董事兼董事会秘书杨栋辞职[20] 其他重要事项 - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2020年至2022年减按15%税率缴纳企业所得税[15] - 公司终止2020年度非公开发行股票事项[16] - 经营活动现金流量净额未披露但营业利润亏损381.27万元[31]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为人民币1,000,000,000元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币50,000,000元[20] - 基本每股收益为人民币0.10元[20] - 营业收入13.47亿元人民币，同比下降12.93%[25] - 归属于上市公司股东的净利润263.97万元人民币，同比大幅增长149.47%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-659.43万元人民币，同比改善83.47%[25] - 基本每股收益0.0046元/股，同比增长146.00%[25] - 营业收入13.47亿元同比下降12.93%[42][43] - 归属于上市公司股东的净利润264万元同比上升149.47%[42] - 营业总收入同比下降12.9%至13.47亿元，对比去年同期15.47亿元[161] - 净利润为264万元，同比实现扭亏（2020年同期净亏损639万元）[163] - 基本每股收益为0.0046元，同比改善（2020年同期为-0.010元）[164] - 公司2021年上半年营业收入为6.698亿元，同比下降27.3%（2020年同期为9.222亿元）[166] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长20%至人民币60,000,000元[20] - 营业成本11.26亿元同比下降18.59%[42][43] - 研发投入5884万元同比下降32.30%占营业收入比重4.37%[42][43] - 营业成本同比下降18.6%至11.26亿元，对比去年同期13.84亿元[161] - 研发费用同比下降30.8%至5884.39万元，对比去年同期8506.46万元[161] - 营业成本为5.898亿元，同比下降30.9%（2020年同期为8.529亿元）[166] - 研发费用为3406万元，同比下降10.4%（2020年同期为3800万元）[166] - 信用减值损失为69.55万元，同比减少67.5%（2020年同期为213.91万元）[163] - 资产减值损失为-791万元，同比扩大155%（2020年同期为-310万元）[163] - 所得税费用为798万元，同比实现正增长（2020年同期为-856万元）[163] 各条业务线表现 - 网络通讯终端类产品收入5.01亿元同比下降37.95%占比37.19%[45] - 便携式消费电子类收入6.55亿元同比上升4.84%占比48.62%[45] - 其他类产品收入1.91亿元同比上升66.18%占比14.19%[45] - 通讯及设备制造行业营业收入13.47亿元，同比下降12.93%[48] - 网络通讯终端类产品营业收入5.01亿元，同比下降37.95%[48] - 便携式消费电子类产品营业收入6.55亿元，同比上升4.84%[48] - 其他类产品营业收入1.91亿元，同比大幅上升66.18%[48] - 主营业务涵盖网络通讯/消费电子/智能终端产品的研发设计生产制造与销售[200] 各地区表现 - 国内销售收入13.38亿元同比下降8.54%占比99.33%[45] - 国外销售收入907万元同比下降89.22%占比0.67%[45] - 国外营业收入907.66万元，同比大幅下降89.22%[48] 管理层讨论和指引 - 公司面临原材料价格高位波动风险，可能影响毛利率和盈利能力[66] - 公司客户集中度较高，主要客户需求变动将直接影响业务规模[66] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[77] - 报告期内公司及子公司未出现因环境违法违规而受到行政处罚的情况[77] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[78] - 公司报告期无违规对外担保情况[86] - 公司半年度报告未经审计[87] - 公司自2020年起三年内享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税[120] - 公司拟向深智城非公开发行99,273,607股股份，占发行后总股本的14.68%[122] - 非公开发行完成后深智城合计将拥有公司192,273,607股股票的表决权，占发行后总股本的28.44%[122] - 公司收到中国证监会出具的非公开发行A股股票行政许可申请受理单（受理序号：211749）[123] - 公司2021年度非公开发行股票因律师事务所被立案调查而中止审查[124] - 公司与河源市高新技术开发区管理委员会签订项目投资合同，总投资额50亿元人民币[124] - 公司完成项目公司卓翼科技（河源）科技有限公司的设立[124] - 公司拟挂牌出售全资子公司天津卓达科技发展有限公司股权及相关债权[128] - 公司下属三家厦门子公司完成注销，注册资本分别为1000万元、1000万元和5000万元[128] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币80,000,000元[20] - 经营活动产生的现金流量净额991.40万元人民币，同比大幅下降91.84%[25] - 经营活动产生的现金流量净额991万元同比下降91.84%[43][44] - 经营活动现金流入14.061亿元，同比下降25.1%（2020年同期为18.763亿元）[170] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.8%，从1.215亿元降至991万元[171] - 经营活动现金流入同比下降26.5%，从19.43亿元降至14.28亿元[171] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降38.9%，从11.11亿元降至6.79亿元[171] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.138亿元，同比改善75.2%[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.115亿元，同比改善45.8%[172] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.1%，从4.88亿元降至2.16亿元[172] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降84.9%，从5107万元降至773万元[174][175] - 母公司支付的各项税费同比大幅增长348%，从376万元增至1687万元[174] - 母公司投资活动现金流量净额同比增长4.7%，达到2368万元[175] 资产和负债状况 - 总资产较期初增长15%至人民币5,000,000,000元[20] - 资产负债率为45%[20] - 货币资金余额为人民币800,000,000元[20] - 应收账款周转天数为60天[20] - 存货周转率为4次[20] - 总资产28.40亿元人民币，同比下降5.86%[25] - 归属于上市公司股东的净资产13.90亿元人民币，同比增长0.19%[25] - 货币资金2.61亿元，占总资产比例下降5.95个百分点至9.20%[54] - 使用权资产3.16亿元，占总资产比例新增11.14个百分点[54] - 短期借款降至0元，占总资产比例下降4.97个百分点[54] - 货币资金减少至2.61亿元人民币，较期初4.57亿元下降42.8%[153] - 应收账款为6.75亿元人民币，较期初6.87亿元下降1.7%[153] - 预付款项大幅减少至364.32万元人民币，较期初3353.69万元下降89.1%[153] - 其他应收款减少至3086.25万元人民币，较期初6591.70万元下降53.2%[153] - 存货增加至1.43亿元人民币，较期初1.33亿元增长7.3%[153] - 流动资产总额降至11.19亿元人民币，较期初13.88亿元下降19.4%[153] - 固定资产减少至8.49亿元人民币，较期初10.48亿元下降19.0%[153] - 短期借款清零，期初为1.5亿元人民币[153] - 应付票据增加至1.03亿元人民币，较期初4901.54万元增长110.2%[153] - 货币资金同比下降44.4%至1.51亿元，对比期初2.71亿元[158] - 应收账款同比下降19.6%至3.42亿元，对比期初4.25亿元[158] - 合同负债同比下降68.4%至3829.13万元，对比期初1.21亿元[155] - 短期借款降至0元，对比期初1.5亿元[159] - 长期股权投资同比下降12.2%至4.34亿元，对比期初4.94亿元[159] - 归属于母公司所有者权益合计为13.9亿元，较期初13.87亿元小幅增长0.2%[156] - 负债总额同比下降11.0%至14.5亿元，对比期初16.29亿元[155] - 母公司期末现金余额同比增长9.4%，达到1.35亿元[175] 子公司表现 - 卓翼智造子公司营业收入为10.59亿元人民币，营业利润为7230.79万元人民币，净利润为5021.00万元人民币[63] - 天津卓达子公司净资产为负1.31亿元人民币，净亏损3337.95万元人民币[63] - 卓翼香港子公司净亏损4807.72万元人民币，但营业利润为正246.38万元人民币[63] - 中广互联子公司营业收入为1.56亿元人民币，净亏损149.62万元人民币[63] - 卓华联盛子公司营业收入为2223.53万元人民币，净利润为248.48万元人民币[63] - 翼飞投资子公司净亏损88.80万元人民币[64] - 卓博机器人子公司净亏损509.57万元人民币[64] - 卓翼科技（河源）子公司净亏损11.62万元人民币[64] - 母公司净利润为-1079万元，同比由盈转亏（2020年同期盈利74.75万元）[167] 非经常性损益 - 政府补助1731.03万元人民币计入非经常性损益[29] - 非经常性损益项目合计923.40万元人民币[29] - 其他收益1731.01万元，占利润总额162.94%[52] - 资产减值损失791.45万元，占利润总额-74.50%[51] 公司治理与股权变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为19.16%[70] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为37.40%[70] - 2020年度股东大会投资者参与比例为18.44%[70] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为17.48%[70] - 公司于2020年12月31日聘任卢和忠、李兴舫、魏志勇为副总经理[71][72] - 副总经理袁雄亮于2021年2月23日因个人原因辞职[71] - 董事兼董事会秘书杨栋于2021年4月9日因个人原因辞职[71][72] - 副总经理韩继玲于2021年6月8日因个人原因辞职[72] - 李小雄于2021年5月21日被选举为第五届董事会非独立董事[72] - 马楠于2021年6月17日被选举为第五届监事会主席[72] - 公司原实际控制人夏传武将其持有的93,000,000股股份（占公司总股本的16.12%）表决权委托给深圳市智慧城市科技发展集团有限公司[81] - 公司实际控制人于2021年4月15日由夏传武变更为深智城[81] - 魏代英女士已于2021年4月11日履行完毕关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[81] - 报告期内公司不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[85] - 原控股股东夏传武被冻结股份97,317,172股[92] - 夏传武因内幕交易拟被没收违法所得21,308,432.85元[93] - 夏传武因内幕交易拟被处以罚款21,308,432.85元[93] - 公司董事、董事会秘书杨栋辞职[125] - 公司选举李小雄为第五届董事会非独立董事[125] - 公司监事会主席胡爱武辞职[125] - 公司选举马楠女士为第五届监事会监事[126] - 有限售条件股份减少152,300股，占比从0.17%降至0.15%[133] - 无限售条件股份增加152,300股，占比从99.83%升至99.85%[133] - 境内自然人持股减少152,300股，占比从0.16%降至0.13%[133] - 股份总数保持不变，仍为576,769,204股[133] - 高管锁定股减少152,300股，主要因限售股份解除[133][136] - 股东陈新民解除限售149,756股，期末限售股降至449,269股[136] - 股东魏代英解除限售15,369股，期末限售股降至301,106股[136] - 股东魏志勇新增限售12,825股[136] - 普通股股东总数43,119人[138] - 第一大股东夏传武持股97,317,172股，占比16.87%，全部处于质押及冻结状态[139] - 控股股东变更为无控股股东状态，实际控制人变更为深圳市智慧城市科技发展集团有限公司[143] - 公司2010年首次公开发行A股2,500万股，发行后注册资本增至1亿元[190] - 公司2012年非公开发行A股4,000万股，发行后注册资本增至2.4亿元[191] - 公司2014年资本公积转增股本，每10股转增10股，总股本增至4.8亿股[191] - 公司2017年非公开发行新股96,769,204股，股本增至580,682,554元[195] - 公司2019年回购注销限制性股票1,300,000股，股本减至577,906,704元[198] - 公司回购注销1,137,500股限制性股票因未达2017年激励计划第三期解锁条件[199] - 变更后股本为576,769,204.00元[199] - 变更后注册资本为576,769,204.00元[199] - 截至2021年06月30日累计股本总数576,769,204股[199] 关联交易和租赁 - 与深创谷技术采购关联交易金额为17.17万元，占同类交易比例0.03%[94] - 与深创谷技术销售关联交易金额为1.32万元，占同类交易比例0.00%[94] - 公司租赁英特利投资厂房及宿舍总面积101,337.14平方米，2022年6月前月租金为1,172,803.86元[104] - 公司租赁同裕洋实业宿舍总面积累计超28,000平方米，最高月租金达199,495.12元（2023年）[105][106] - 公司租赁方俊基厂房面积13,908.60平方米，2026年月租金将升至1,469,721.76元[107] - 公司2021年租赁嘉恒工业园2厂房13,725平方米，月租金377,437.50元（2021-2023年）[108] - 公司租赁嘉恒工业园4厂房3,706平方米，2021年月租金升至101,915元[109] - 公司2021年新增嘉恒工业园仓库租赁1,306平方米，月租金22,202元[109] - 同裕洋实业松塘路41号3楼厂房租赁4,037.59平方米，2023年月租金111,033.73元[106] - 方俊基厂房2016年月租金曾达1,070,796.72元（13,908.60平方米）[107] - 嘉恒工业园1号宿舍A单元5楼734平方米月租金12,478元（2019-2021年）[109] - 同裕洋实业安润路2号宿舍9,067.96平方米2021年月租金199,495.12元[105] - 与振兴物业租赁科技园5楼及6楼部分厂房和公寓，2018年10月至2020年9月月租金人民币372,993.30元，2020年10月至2021年9月月租金人民币400,035.45元[110] - 2019年9月至2021年9月租赁振兴物业科技园9楼3,600平方米区域，2019年9月至2020年9月月租金人民币83,916元，2020年10月至2021年9月月租金人民币92,307.60元[110] - 2021年1月新增租赁振兴物业科技园1楼3,200平方米仓库区域，月租金人民币86,400元[110] - 2021年2月至9月期间，公司承租振兴物业所有物业的月租金合计支付人民币556,005元[110] - 与众鑫建筑租赁深圳宝安区同富裕工业园宿舍，2019年7月至2020年6月月租金人民币44,145元，2020年7月至2021年6月月租金人民币47,676.60元，2021年7月至2022年6月月租金人民币49,106.68元[110] - 2019年11月至2022年11月租赁众鑫建筑同富裕公寓B栋1-5楼，月租金人民币125,350元[110] - 2019年10月至2022年6月租赁众鑫建筑同富裕工业区宿舍第7层，2019年10月至2020年6月月租金人民币17,658元，2020年7月至2021年6月月租金人民币19,070.64元，2021年7月至2022年6月月租金人民币19,641.80元[110] - 2019年4月至2023年4月租赁众鑫建筑同富裕工业区宿舍一楼食堂，2019年4月至2021年4月月租金人民币11,717

收入和利润（同比环比） - 营业收入697,922,449.06元，同比增长7.75%[8] - 营业总收入为6.98亿元人民币，同比增长7.8%[41] - 营业收入为3.77亿元，同比增长9.2%[46] - 归属于上市公司股东的净利润-27,915,040.24元，同比下降24.69%[8] - 归属于母公司股东的净亏损为2791.5万元人民币，同比扩大24.7%[43] - 基本每股收益-0.050元/股，同比下降25.00%[8] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降25%[44] - 加权平均净资产收益率-2.03%，同比下降0.90个百分点[8] - 公司综合收益总额为-2794.64万元，同比下降22.2%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.40亿元人民币，同比增长6.0%[42] - 营业成本为3.34亿元，同比增长5.2%[46] - 研发费用为1910.51万元，同比下降0.5%[46] - 支付给职工现金2.96亿元，同比增长41.2%[51] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-97,724,020.64元，同比下降148.78%[8] - 经营活动现金流量净额为-9772.4万元，同比转负[51] - 经营活动产生的现金流量净额为负7931.44万元，同比下降320.5%[54] - 销售商品提供劳务收到现金6.81亿元，同比下降36.68%，主要因上季度收入下降导致本期收款减少[18] - 销售商品提供劳务收到现金6.81亿元，同比下降36.7%[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.35亿元，同比下降43.8%[54] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.87亿元，同比下降19.7%[54] - 投资活动现金流量净额为-28.01万元，同比改善99.56%，主要因收到股权转让款且购建固定资产减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为负148.22万元，同比增长128.6%[55] - 筹资活动现金流量净额为-9975.66万元，同比下降119.15%，主要因无新增借款与融资租赁[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8354.8万元，同比增长69.9%[55] - 现金及现金等价物净增加额为-1.98亿元，同比下降313.38%，主要因经营活动现金流减少[19] - 取得借款收到现金1亿元，同比减少100%[52] 资产和负债变化 - 货币资金减少43.60%至2.5775亿元[17] - 货币资金从4.57亿元减少至2.58亿元，环比下降43.6%[33] - 货币资金从2.71亿元人民币下降至1.05亿元人民币，降幅61.2%[38] - 应收账款从6.87亿元减少至6.46亿元，环比下降6.0%[33] - 应收账款从4.25亿元人民币下降至3.69亿元人民币，降幅13.2%[38] - 预付款项减少89.69%至345.90万元[17] - 预付款项从3353.69万元减少至345.90万元，环比下降89.7%[33] - 其他应收款减少53.33%至3076.48万元[17] - 其他应收款从6591.70万元减少至3076.48万元，环比下降53.3%[33] - 其他应收款从12.77亿元人民币上升至13.33亿元人民币，增幅4.4%[38] - 其他流动资产增加33.75%至633.56万元[17] - 合同负债减少65.57%至4172.44万元[17] - 合同负债从1.21亿元减少至4172.44万元，环比下降65.6%[34] - 合同负债从1.17亿元人民币下降至3721.1万元人民币，降幅68.2%[38] - 短期借款从1.50亿元减少至0元，环比下降100%[34] - 短期借款从1.50亿元人民币降至0元，降幅100%[38] - 总资产3,016,786,322.80元，同比下降4.88%[8] - 总资产从30.17亿元减少至28.70亿元，环比下降4.9%[33] - 流动负债从12.72亿元减少至10.53亿元，环比下降17.2%[34] - 归属于上市公司股东的净资产1,387,418,529.37元，同比下降2.01%[8] - 归属于母公司所有者权益合计为13.59亿元人民币，同比下降2.0%[36] - 未分配利润为-5.07亿元人民币，同比亏损扩大5.8%[36] - 未分配利润亏损1.70亿元人民币[62] - 流动资产合计19.98亿元人民币[61] - 非流动资产合计增加9149.33万元人民币至8.95亿元人民币[61] - 流动负债合计9.52亿元人民币[61] - 负债总额增加9149.33万元人民币至12.02亿元人民币[62] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助7,123,451.21元[10] - 非经常性损益合计5,641,877.83元[10] - 其他收益减少71.25%至712.35万元[17] - 公允价值变动收益为-762.93万元，同比下降100%，主要因上期确认参股公司容百科技公允价值变动[18] - 资产处置收益为54.67万元，同比上升3345.37%，主要因本期处置固定资产较多[18] 股东和股权结构 - 公司股东总数45,166户[12] - 控股股东夏传武持有人民币普通股9731.72万股[13] - 股东陈方方通过信用账户持有2428.35万股普通股[14] - 股东张晓光信用账户持股较期初增加175.10万股[14] 公司治理和重大事项 - 公司控制权变更，深智城将获得28.44%表决权，深圳市国资委成为实际控制人[20] - 非公开发行股票需经中国证监会等监管部门审批[21] - 公司签署50亿元项目投资合同，在河源设立子公司实施[22] - 董事兼董事会秘书杨栋于2021年4月10日辞职[22] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则导致固定资产减少1.87亿元[58] - 使用权资产新增3.46亿元[58] - 一年内到期的非流动负债增加4383.45万元[58] - 租赁负债新增1.74亿元[59] - 固定资产减少5368.89万元人民币至1.66亿元人民币[61] - 新增使用权资产1.45亿元人民币[61] - 一年内到期非流动负债增加997.92万元人民币至4750.92万元人民币[61] - 新增租赁负债1.09亿元人民币[61] - 长期应付款减少2730.37万元人民币[61]