预制菜行业政策动态 - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查 即将向社会公开征求意见 预制菜身份将有统一说法 餐饮门店使用预制菜情况将首次纳入信息披露范畴 [1] - 2024年3月六部门联合出台通知明确预制菜定义：以食用农产品为原料 不添加防腐剂 经工业化预加工制成 加热后方可食用的预包装菜肴 [2] 上市公司市场表现 - 9月15日A股预制菜概念股持续活跃 得利斯(002330.SZ)与惠发食品(603536.SH)涨停 味知香(605089.SH)/国联水产(300094.SZ)/千味央厨(001215.SZ)跟涨 [1] - 西贝宣布2025年10月1日前将中央厨房前置加工工艺调整到门店现场加工 全国门店陆续完成调整 [1] 行业发展趋势 - 预计2030年中国预制菜市场规模达6749亿元 十年复合年均增长率超10% 行业呈现"大行业 小公司"格局 [4] - 行业面临标准不一/食品安全/监管标准等挑战 相关标准逐步出台后优质品牌力将成为消费选择关键 [4] 企业应对策略 - 味知香指出行业需应对消费者需求多元化和竞争加剧 强调品牌建设重要性 [4] - 千味央厨通过源头严控与供应链升级保障原料质量 针对不同业务环节制定严密质量管理制度 [4] - 具备渠道触达能力强/产品品牌优势突出和供应链完整的公司更具发展潜力 [5]

预制菜概念股市场表现 - 得利斯一字涨停 三江购物盘中直线涨停 惠发食品一度触板 国联水产盘中大涨超12% 盖世食品一度大涨近20% 天康生物 千味央厨 宝立食品均有拉升动作 [1][2] 西贝预制菜事件及回应 - 罗永浩与西贝餐饮就预制菜起争论并持续发酵 罗永浩称西贝创始人贾国龙为"网络黑嘴" 随后邀请贾国龙当面直播对话 [2] - 西贝发布致歉信 承认生产工艺与顾客期望有较大差异 承诺将中央厨房前置加工工艺调整到门店现场加工 [1][2] - 西贝具体调整措施包括使用非转基因大豆油 儿童餐牛肉焖饭改为门店现炒 牛肉饼改为门店现做 鳕鱼条改为原切大黄鱼现炸现烤 烤羊肉串改为门店现切现串现烤 猪排烩酸菜改为生排骨现炒 酥皮肉夹馍卤肉改为生肉现卤 手撕椒麻鸡改为生鸡现煮 燕麦小米粥改为加入新鲜金瓜片现熬 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] 官方媒体评论及行业监管 - 人民日报 新华社 央视新闻接连发声 强调预制菜关乎消费者知情权和行业健康发展 [11][12] - 市场监管总局等六部门2024年3月出台通知 明确预制菜定义及不添加防腐剂等要求 要求餐饮环节使用预制菜需明示 [12] - 新华社指出预制菜是食品工业重要组成部分 需满足消费者多元需求 [12] 预制菜行业发展及政策支持 - 行业2019-2022年收入CAGR为19% 预计2025年规模达4757亿元 人均消费量从2013年5.4kg增至2022年9.1kg 渗透率10%-15%较海外成熟国家60%仍有明显空间 [14] - 湖南提出构建冷链物流体系 培育产业品牌 建设原料基地 山东提出打造产业高地和产业集群 [13] - 专家认为标准化 透明化 创新化是行业未来方向 需加快国家标准出台 推进告知制度 提供申诉渠道 [13] 行业长期前景 - 对比美国日本发展历程 中国预制菜仍有近10年成长期 预计市场出清和头部企业横向并购将提升集中度 [14]

预制菜板块市场表现 - 预制菜概念盘初走强 预制菜指数上涨1.19%至1221.69点[1][2] - 得利斯(002330.SZ)和惠发食品(603536.SH)涨停 味知香(605089.SH)等国联水产(300094.SZ)等跟涨[1] - 盖世食品(836826.BJ)领涨 涨幅达14.80%至16.75元 五日涨幅15.52%[2] - 国联水产上涨10.32%至4.17元 五日涨幅11.53%[2] - 得利斯上涨10.10%至5.45元 五日涨幅11.00%[2] - 惠发食品上涨10.00%至11.88元 五日涨幅11.55%[2] - 天康生物(002100.SZ)上涨7.26%至7.98元 五日涨幅16.84%[2] 行业挑战与应对 - 行业面临顾客需求多元化 竞争加剧 标准不一 食品安全及监管标准等挑战[6] - 味知香董事长夏靖表示优质品牌力将成为长期消费选择[6] - 千味央厨通过源头严控与供应链升级应对信任危机[6] - 公司构建紧密质量监控系统 制定各环节质量管理制度[6] 企业财务状况 - 味知香上半年归属净利润同比下滑24.46%[7]

行业表现 - 猪肉股午后持续走强[1] - 龙大美食涨停[1] - 傲农生物、得利斯此前封板[1] - 天康生物、立华股份、华统股份、金新农、海大集团跟涨[1]

资本市场反应 - 预制菜指数9月15日午盘上涨0.84% [1] - 得利斯与三江购物股价涨停 盖世食品、国联水产、惠发食品涨幅超5% 天康生物、欧福蛋业等个股跟涨 [1] 政策进展 - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查 即将向社会公开征求意见 [1] - 预制菜身份将获得统一定义 餐饮门店使用预制菜情况将首次纳入强制信息披露范畴 [1]

行业动态 - 预制菜指数上涨0.84% 得利斯与三江购物涨停 盖世食品、国联水产、惠发食品涨幅超过5% 天康生物、欧福蛋业等个股跟涨 [2] - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案通过专家审查 即将向社会公开征求意见 [2] - 预制菜身份将有统一说法 餐饮门店使用预制菜情况将首次纳入强制信息披露范畴 [2]

行业政策动态 - 国家市场监管总局于2024年7月发布《食品安全国家标准-预制菜（征求意见稿）》但尚未正式实施 标准明确预制菜定义及适用范围 规定原料需为食用农产品 加工过程不添加防腐剂 且需经加热或熟制后方可食用[2] - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查 即将向社会公开征求意见 该标准首次将餐饮门店使用预制菜纳入强制信息披露范畴 并对分类、原料、加工工艺及贮存运输提出统一规定[2] - 新国标聚焦食品安全底线 明确"不添加防腐剂"为强制性指标 与现行141项团体及地方标准相比 为监管执法提供直接依据[2] 市场表现 - 9月15日A股预制菜概念股开盘发酵 味知香(605089)和得利斯(002330)集合竞价直接封死于涨停板[1] - 截至发稿时 得利斯维持涨停状态 而味知香打开涨停板 涨幅收窄至4%以内[3] 行业关注度 - 罗永浩吐槽西贝事件持续发酵 引发外界对预制菜行业关注度提升[2]

预制菜概念板块表现 - A股预制菜概念板块整体开盘上涨 截至午间收盘涨幅达0.65% [1] - 概念股共58只 其中39只个股上涨 得利斯涨停 盖世食品和国联水产涨幅均超7% [2] 公司业务表现 - 春雪食品上半年营收净利双增 预制菜业务同比增长10% 出口销量同比增长25% [2] - 春雪食品鸡肉调理品（预制菜）连续三年占食品营收50%以上 [2] - 得利斯2024年预制菜收入占总营收21.67% 占比同比增加0.56个百分点 [2] 产能与布局 - 得利斯拥有山东本部10万吨猪肉、鸡肉预制菜产能和3万吨牛肉系列预制菜产能 [2] - 陕西基地具备5万吨预制菜产能 总预制菜产能达18万吨 [2] - 公司持续推进国际化布局 积极对接海外需求市场 [2]

行业政策动态 - 国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查 即将公开征求意见[1] - 餐饮门店预制菜使用情况将首次纳入信息披露范围[1] - 市场监管总局等六部门已于2024年3月印发通知 明确预制菜"不添加防腐剂 加热或熟制后方可食用"的定义[1] 市场表现 - 预制菜指数9月15日开盘涨0.41%[1] - 得利斯(002300 SZ)和味知香(605089 SH)开盘涨停[1] - 国联水产(300094 SZ)和盖世食品(836826 SH)涨超5%[1] - 千味央厨(001215 SZ)和好当家(600467 SH)等跟涨[1] 市场规模数据 - 2024年中国预制菜市场规模达4850亿元 同比增长33.8%[1] - 预计2025年市场规模将突破6173亿元[1] - 2023年电商平台预制菜销售额同比增长160%[1] - 年轻消费群体占比超过60%[1] 企业生态 - 目前国内现存预制菜相关企业超7.4万家[2] - 2025年截至目前新增注册相关企业约9500余家[2] - 2024年达到企业注册数量顶峰 相关企业数量超1万余家[2] - 2020年前企业注册数量逐年增长 2021-2022年有所降低 2023年起开始回升[2] 行业发展趋势 - 预制菜可实现标准化 集约化和流程化生产[2] - 对食品产业链条提升和食品安全闭环有重要作用[2] - 资本端在赋能 产业端在跑马圈地[2] - 新国标有望推高成本15%-30%[3] 行业挑战 - 消费端对预制菜安全性 营养性和健康性存在疑虑[2] - 中小工厂若无法承担改造费用 或将在国标生效后两年内被并购或退出[3] - 头部品牌有望通过规模效应进一步扩大市占率[3] 政策影响 - 新国标草案落地或将重塑预制菜行业格局[3] - 标准制定有利于促进预制菜食品安全国家标准尽快出台[3] - 将推进预制菜术语 产品分类等质量标准的推广[3] - 行业应给企业核发预制菜相关牌照 督促企业满足硬件条件和规模要求[2]

股票表现 - 惠发食品和得利斯股价双双涨停 [1] - 盖世食品股价上涨超过15% [1] - 国联水产股价上涨超过10% [1] - 海欣食品、千味央厨、味知香、益客食品等公司股价涨幅居前 [1]