公司基本信息 - 证券代码 002312，证券简称川发龙蟒 [1] - 公司名称为四川发展龙蟒股份有限公司 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会等 [2] - 参与单位众多，涵盖天弘基金、红土创新基金等多家基金、证券、保险、投资管理公司 [2] 会议时间与地点 - 时间为 2022 年 6 月 15 日下午 15:00 - 16:00、6 月 17 日下午 15:00 - 16:00 和上午 10:30 - 11:30 [3] - 地点为电话会议 [3] 公司情况介绍 - 证券事务代表宋晓霞介绍公司治理结构、战略定位及 2021 年年度和 2022 年一季度经营业绩 [3] 问答环节要点 收购与资源注入 - 2022 年 6 月 9 日，公司发行股份购买天瑞矿业事项获中国证监会并购重组委无条件通过，尚未收到正式核准文件 [3] - 公司作为股东方四川发展在矿业化工领域唯一产业及资本运作平台，股东方支持公司产业落地，公司坚持“稀缺资源 + 技术创新 + 产业链整合”发展模式 [3] 磷矿资源配置 - 湖北襄阳基地保康白竹磷矿年产 100 万吨矿山建设验收完毕，预计 2023 年达产；红星磷矿每年仍可开采约 15 万吨磷矿 [3] - 德阳绵竹基地配套年产 60 万吨矿山因保护区影响办理矿权避让退出，所需磷矿主要向天瑞矿业采购，收购完成后公司将具备年产 365 万吨磷矿生产能力，绵竹基地磷矿自给率将提升 [4] - 截至 2021 年 11 月 30 日，天瑞矿业矿区累计查明资源量 9,597.50 万吨，保有资源量 8,741.90 万吨 [4] 产品毛利率 - 2021 年公司肥料系列产品、工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙毛利率分别为 20.31%、25.56%、23.17% [4] 合资公司情况 - 2022 年 6 月 17 日公司披露与中创新航等共同投资设立合资公司，注册资本 8 亿元，中创新航出资 3.2 亿元占比 40%，公司出资 1.6 亿元占比 20%，目的是获取锂矿资源 [4] - 控股股东方四川发展与中创新航签订合作协议，公司与头部企业保持沟通 [4] - 合资公司在甘孜州锂矿探矿权挂牌后将履行出资义务，公司按规定披露信息 [4] 项目布局与资金筹集 - 德阿、攀枝花、南漳、松滋等项目契合政策方向，市场需求旺盛，选址有要素支持，公司有产业基础，有利于完善产业布局 [5] - 已公告投资 200 多亿项目，分期建设、分步实施，资金来源为自有及自筹，已申请 35 亿元综合授信 [5] 天瑞矿业达产情况 - 技改和扩产预计 2023 年 6 月 30 日完成，2024 年全面达产，预计 2019 - 2024 年采出量分别约为 80 万吨、130 万吨、130 万吨、160 万吨、210 万吨、250 万吨 [5] 磷石膏项目进展 - 公司磷石膏项目产品“石膏条板”获“中国绿色建材产品认证证书”，项目有序推进，产地绵竹靠近成都利于销售 [6] 超额业绩奖励 - 公司将超出业绩承诺部分的 50%作为奖励金支付给交易对方及龙蟒大地高级管理人员团队，超额业绩奖励合计 186,219,552.58 元，需提交股东大会审议 [6] 控股股东一致行动人增持 - 2022 年 4 月 2 日披露增持计划，增持金额不低于 20,000 万元，不超过 30,000 万元，6 个月内择机完成，增持及完成后 6 个月内不减持，进展关注后续公告 [6]

公司情况介绍 - 公司治理结构、战略定位及2021年度和2022年第一季度经营业绩介绍 [1] 锂矿获取进展 - 公司与中创新航科技股份有限公司等共同投资设立合资公司，开展甘孜州锂矿资源勘探开发、矿产品贸易、精深加工等业务，合资公司已于2022年6月24日完成工商登记手续 [1] 新能源材料项目进展 - 德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目被列为四川省重点推进项目，主要建设年产20万吨磷酸铁锂、20万吨磷酸铁及配套产品项目，2022年3月已正式开工，项目分两期实施，一期预计于2024年12月建成投产，二期项目预计于2026年12月建成投产 [3] - 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司与攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会签署了《20万吨/年新材料项目投资合同书》，一期项目预计2024年9月投产，二期项目预计2026年12月前竣工投产 [3] - 南漳项目主要建设年产5万吨磷酸铁、年产40万吨硫酸装置，预计自取得建筑工程施工许可证之日起12个月内全部建成投产 [3] 公司收购天瑞进展情况 - 公司收到中国证监会核准文件后，积极推动四川发展天瑞矿业有限公司100%股权过户相关工作，2022年6月27日，天瑞矿业已完成资产过户并办理完毕变更登记手续，天瑞矿业成为公司全资子公司 [3] 公司上半年业绩 - 2022年上半年，磷化工行业继续保持景气周期，公司主要产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品等量价齐升，2022年第一季度实现营业收入23.29亿元，同比增长64.06%，扣非净利润2.8亿元，同比增长139.02%，预计2022年第二季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润环比增长35%-60%，归属于上市公司股东的净利润环比增长64%-100% [4] 磷矿石走势 - 磷矿石作为磷化工产业链上游原材料，在供给不足和需求旺盛的双重影响下价格大幅上涨，从需求端看，由于全球对粮食安全的重视，叠加粮食价格上涨导致磷肥需求上涨，同时新能源材料对磷源需求不断增加；从供给端看，磷矿属不可再生资源，政策限制力度逐年增加，国内环保安全政策趋严，行业开工不足，国内磷矿石供给整体呈现紧平衡态势，行业景气度大幅向上 [4] 技改项目 - 公司于2022年7月13日披露《关于投资建设磷酸盐节能环保改造项目的公告》，孙公司四川龙蟒磷化工有限责任公司拟以自筹资金投资49,695.99万元建设磷酸盐节能环保改造项目，总工期为一年，截至目前，龙蟒磷化工已在绵竹市行政审批局完成项目备案，本项目尚需完成环评、安评、能评、施工许可等审批手续 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002312，证券简称川发龙蟒 [1] - 投资者关系活动类型包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位众多，涵盖西部证券、长江证券等多家证券、基金、保险、资管公司 [2][3] - 调研时间为 2022 年 6 月 21 - 23 日，地点为现场调研和电话会议，接待人员为董事会秘书宋华梅和证券事务代表宋晓霞 [3] 公司业绩与重大事项 业绩情况 - 2022 年第一季度实现营业收入 23.29 亿元，同比增长 64.06%，净利润 2.73 亿元，同比增长 145.70% [3] 重大事项 - 收购天瑞矿业事项已获证监会并购重组委审核通过，天瑞矿业达产后具备 250 万吨/年磷矿采矿能力，提升公司矿化一体优势 [3] - 新能源材料项目有序推进，包括德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目（年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁及配套产品）、攀枝花 20 万吨/年新材料项目（年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁、30 万吨硫酸生产线及配套设施）、南漳年产 5 万吨新能源材料磷酸铁项目（年产 5 万吨磷酸铁装置、40 万吨硫酸装置） [3] - 与中创新航科技股份有限公司等四方共同投资成立合资公司，开展甘孜州锂矿资源勘探开发等业务，增强锂矿资源安全保供能力 [3][4] 问答环节要点 磷矿配套 - 湖北襄阳基地配套保康白竹磷矿，储量超 4000 万吨，年产 100 万吨磷矿矿山预计 2023 年达产，满足襄阳基地需求 [4] - 德阳绵竹基地配套年产 60 万吨板棚子矿山暂未开采，所需磷矿主要向天瑞矿业采购，收购完成后公司将具备年产 365 万吨磷矿生产能力，提升绵竹基地磷矿自产率 [4] 硫酸配套及采购 - 公司有部分配套硫酸产能，部分需外购，按市场价采购 [4] 磷酸铁及磷酸铁锂项目进展 - 德阳项目一期 2024 年 12 月、二期 2026 年 12 月建成投产 [4] - 攀枝花项目一期 2022 年 9 月开工，2024 年 9 月前竣工投产，二期 2025 年 1 月开工，2026 年 12 月前竣工投产 [4] - 南漳项目预计取得施工许可证 12 个月内建成投产 [4] 锂矿资源布局规划 - 股东方四川发展矿产资源丰富，将支持公司产业项目落地，争取优惠政策和产业配套 [5] - 公司与多方成立合资公司，已完成工商登记，将参与甘孜州锂矿资源开发 [5] 产品结构 - 存量业务：磷化工产品包括工业级磷酸一铵（设计产能 40 万吨，全球产销量和国内出口量最大，应用于农业、工业、新能源领域）、肥料级磷酸一铵（设计产能 60 万吨）、饲料级磷酸氢钙（2021 年产量 38.35 万吨）、复合肥（利用磷资源生产精细磷酸盐及专用复合肥） [5] - 增量业务：布局磷酸铁锂等锂电新能源材料领域，优化产业结构 [5] 法检影响 - 工业级和肥料级磷酸一铵出口按新规执行法检，自去年 10 月出口总量下滑，公司调整销售策略，开拓国内市场 [6] 磷石膏项目 - 公司推进磷石膏综合利用，制作绿色建材销售，“石膏条板”获认证证书 [6] 矿石采购 - 部分区域磷矿石限制开采和出省，供需紧张，公司收购天瑞矿业完善产业链，提升资源保障能力 [6] 工铵销售与价差 - 工业级磷酸一铵销售于传统农业、工业、新能源领域，不同领域价格差异不大 [7] 复合肥业务 - 复合肥生产需氮、磷、钾，钾肥依赖进口，俄乌战争致钾肥价格上涨影响利润，公司坚持“肥盐结合，梯级开发”模式 [7] 新能源技术储备 - 公司依托多个研发平台，积累研发能力，拥有多项专利，与院校、科研机构合作突破关键技术 [7] 合资公司锂矿开发时间表 - 合资公司 6 月 24 日完成工商注册，甘孜州锂矿探矿权挂牌后履行出资义务并及时披露信息 [7]

公司基本信息 - 证券代码 002312，证券简称川发龙蟒，全名为四川发展龙蟒股份有限公司 [1] - 2022 年 5 月 26 日 - 6 月 1 日期间进行投资者关系活动，包括特定对象调研、分析师会议等，参与单位众多 [2][3] - 接待人员有副总裁王利伟、董事及董事会秘书宋华梅、证券事务代表宋晓霞 [3] 公司经营与治理 - 目前生产经营正常，未受疫情影响，主业从 TMT 转型到磷化工，2021 年成为国资控股上市公司，是四川发展旗下唯一矿化运作平台 [3] - 2020 年和 2021 年连续两年推出股权激励，参与人数超 750 人，占员工总数近 20% [4] - 坚持“稀缺资源 + 技术创新 + 产业链整合”发展模式，深耕“硫 - 磷 - 钛 - 铁 - 锂 - 钙”多资源绿色低碳产业链，布局锂电新能源材料领域 [4] 磷矿业务规划 - 存量磷矿产能 115 万吨/年，收购天瑞矿业（储量 9560 万吨，设计产能 250 万吨/年）后产能达 365 万吨/年 [4] - 绵竹基地待收购天瑞矿业完成并达产后基本实现磷矿自给，襄阳基地湖北白竹磷矿 2022 年产能 50 万吨左右，2023 年 80 万吨左右，2024 年全面达产 100 万吨 [4] 新能源材料项目 - 在四川德阳、攀枝花和湖北南漳等地投资建设磷酸铁、磷酸铁锂等锂电新能源材料项目，德阿项目已开工，攀枝花和南漳项目有序推进 [4] 磷矿石价格分析 - 全球磷矿石供需紧平衡，2020 年全球储量约 710 亿吨，中国储量占比 5%，产量占全球 40%居首，未来供给受限 [4] - 下游用于磷肥，国家重视、农产品价格上涨及新能源产业需求助推价格上涨，开发周期长使资源稀缺性凸显，价格高企将延续 [4][5] 磷石膏处理 - 磷石膏综合利用是关键，行业小厂因处理问题可能退出市场 [5] - 公司累计投入 4.75 亿元处理磷石膏，产品“石膏条板”获认证，产地绵竹利于销售和产业发展 [5] 价格接受度与政策 - 下游市场对磷矿石和化肥涨价可接受，需求旺盛时涨价对需求影响不明显，公司产品销售客户多现款现货 [5] - 理论上政策可能倾向增加磷矿石供应、降低省际供货壁垒，但目前产品涨价在行业可接受范围，公司持续关注 [5][6] 磷酸氢钙业务 - 湖北襄阳基地生产饲料级磷酸氢钙，终端市场主要在国内 [6] - 工艺上可转产磷酸二氢钙，但因客户稳定，目前保持现有产品 [6]

公司活动信息 - 2022年9月16日14:00 - 17:00举办投资者网上集体接待日活动，面向全体投资者，通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [2] - 接待人员包括董事长毛飞、董事兼总裁朱全芳、董事兼董事会秘书宋华梅、财务总监朱光辉 [2] 业务与市场相关 磷酸铁锂业务 - 虽明后年磷酸铁锂产能或过剩，但因新能源和储量行业发展需求旺盛，且市场规划可能不全投产、化工行业开工率下降，未来供给冲击可能小于预期；公司有上游磷矿资产，控股股东方磷矿资源丰富，正积极获取锂矿资源，人才队伍雄厚，设研究院保障产品质量 [2] - 公司在四川德阳和攀枝花投资建设磷酸铁锂项目，德阳项目一期2024年12月、二期2026年12月建成投产；攀枝花项目一期2024年9月前、二期2026年12月前竣工投产 [8] 磷酸一铵业务 - 工业级磷酸一铵需求因磷系灭火剂占比提升、水溶肥应用扩大、新能源电池行业发展而快速增长；供给端受产业政策收紧、疫情影响开工受限，2022年上半年国际国内市场供不应求，预计长期供应趋紧 [4] - 2022年上半年公司工业级磷酸一铵产量16.31万吨，同比增长9.11%，是全球产销量最大、国内出口量最大的生产企业 [4] - 2022年上半年公司工业级磷酸一铵在新能源材料领域销售同比增长150%，未披露过细分数据 [4] 其他业务 - 收购重钢矿业49%股权，间接获得其控股子公司重钢西昌矿业有限公司旗下太和铁矿钒钛磁铁矿资源权益，最终报价168,257.8万元，后续将办理相关手续 [5] - 与中创新航等共同投资设立合资公司，在甘孜州投资建设锂资源深加工项目，合资公司已完成工商登记，尚未取得具体矿权 [7] 财务与业绩相关 - 2022年上半年实现营业收入53.62亿元，同比增长75.15%；归属于上市公司股东的净利润7.88亿元，同比增长67.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.90亿元，同比增长126.36%，上半年业绩符合预期 [8] - 2022年上半年磷化工板块综合毛利率23.78%，肥料系列产品营业收入28.29亿元，同比增加63.78%，毛利率19.28%，比去年同期减少1.18个百分点；工业级磷酸一铵营业收入9.73亿元，同比增长86.18%，毛利率37.22%，比去年同期增加11个百分点；饲料级磷酸氢钙营业收入7.34亿元，同比增长61.16%，毛利率23.25%，比去年同期增加11.43个百分点，营收水平运行稳定 [11] 公司发展与战略相关 - 坚持“稀缺资源 + 技术创新 + 产业链整合”发展模式，围绕“硫 - 磷 - 钛 - 铁 - 锂 - 钙”多资源绿色低碳产业链扩张规模，秉持精细化管理理念推动高质量发展 [9] - 计划投资建设年产45万吨磷酸铁、40万吨磷酸铁锂生产线及配套产品，包括德阳、攀枝花、南漳等地项目 [10] 其他事项 - 公司向程春追偿剩余补偿款1.697亿元 [4] - 公司已向银行申请35亿元的综合授信，控制项目投资资金使用和资产负债率水平 [5] - 高温限电影响下，公司德阳绵竹和湖北襄阳基地错峰生产，8月29日全面恢复生产；四川甘孜泸定县6.8级地震未对公司生产经营产生影响 [5] - 公司向四川先进材料集团、四川省盐业总公司发行股份购买资产涉及的新增股份于2022年7月20日上市，四川先进材料集团承诺18个月内不得转让相关股份 [5][6] - 控股股东的一致行动人四川发展证券投资基金管理有限公司拟增持公司股份，已增持23,112,400股，占公司总股本的1.22%，增持计划尚未完成 [6] - 120.625万股限制性股票将于2022年9月20日全部上市 [7] - 公司将按《公司章程》和《未来三年（2021 - 2023年）股东回报规划》相关规定进行分红 [7] - 公司拥有多项磷酸铁锂相关专利，正在开展电池级磷酸铁制备、纳米磷酸铁锂材料制备、湿法磷酸阳离子萃取提纯等技术研究 [8] - 前10大股东中控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司存在部分股权质押，目前不存在被强制平仓风险 [8] - 公司连续推出两期限制性股票激励计划，授予股份5,500万股，覆盖近800名员工，占公司员工总数的20% [10] - 2022年上半年公司工业级磷酸一铵出口总量下降，出口量4.74万吨，仍超国内出口总量的50% [11]

调研基本信息 - 调研时间为2022年11月2日上午9:30 - 11:30，地点在公司总部9楼会议室 [2] - 参与单位有长江证券、中欧基金、汇添富基金等，上市公司接待人员为董事会秘书宋华梅和证券事务代表宋晓霞 [2] 公司情况介绍 - 董事会秘书宋华梅向投资者介绍公司治理结构、战略定位及经营业绩等情况 [2] 问答环节 产品价格与市场 - 磷矿石价格受上下游供需关系影响，需求端农业领域需求持续且新能源材料对磷源需求增加，供给端国内磷矿石供给呈紧平衡态势 [2] - 公司作为全球最大的工业级磷酸一铵生产企业，工铵出口量多年保持超过国内出口总量50%的水平，今年三季度同比有所增长 [8][9] 项目进展 - 2022年4月公司轻质石膏墙板获全国首张《中国绿色建材产品认证证书》，磷石膏综合利用工程项目投产后产品结构更丰富，处理能力增强 [4] 资源储备 - 2022年6月完成天瑞矿业收购，其设计产能250万吨/年，襄阳基地白竹磷矿年产100万吨已正常运行，达产后公司具备年产350万吨磷矿生产能力 [4] - 2022年6月24日甘眉新航完成工商注册登记，各股东推动其获取甘孜州锂矿资源，公司控股股东母公司四川发展拥有多种稀缺资源，将支持公司获取上游资源 [4] 收购情况 - 2022年10月24日重钢矿业收到《准予变更登记通知书》，公司将完成收购其49%股权，核心资产太和铁矿开采规模达300万吨/年，选矿规模达800万吨/年，储量1亿吨 [4][5] - 收购完成后按权益法核算影响投资收益，有利于获取钒钛磁铁矿资源权益，深化“矿化一体”优势等 [6] 生产转换 - 在国家核定产能内，工业级和肥料级磷酸一铵生产可相互切换，肥料级转工业级需考虑合适磷矿、技术难度和报批手续 [7]

公司基本信息 - 证券代码 002312，证券简称川发龙蟒，2022 年 10 月 28 日下午 14:00 - 15:00 接受上海正心谷投资管理有限公司现场调研，接待人员为董事会秘书宋华梅和证券事务代表宋晓霞 [1] 业绩情况 - 2022 年前三季度，磷化工行业景气，公司核心产品保持领先，调整产品结构、控制成本费用提升效益，实现营业收入 75.72 亿元，同比增长 59.47%，扣非净利润 9.76 亿元，同比增长 106.13%，加权平均净资产收益率 13.25%；第三季度净利润 3.26 亿元，同比增长 54.49% [1] 资源情况 磷矿资源 - 公司坚持矿化一体，拥有磷矿资源和采选技术，磷矿自用，天瑞矿业和白竹磷矿达产后具备年产 350 万吨磷矿生产能力，目前德阳基地在天瑞矿业采购，襄阳基地白竹磷矿年产 100 万吨已正常运行，达产后襄阳基地饲料级磷酸氢钙用矿基本自给 [2] 锂矿资源 - 一方面与多方成立甘眉新航，开展甘孜州锂矿资源勘探开发等业务，2022 年 6 月 24 日完成工商注册登记；另一方面控股股东母公司四川发展拥有丰富资源，未来将支持公司获取上游资源配套 [2] 钒钛磁铁矿资源 - 2022 年 10 月 24 日重钢矿业收到《准予变更登记通知书》，近期换领营业执照后公司将完成收购其 49%股权，间接获得太和铁矿钒钛磁铁矿资源权益，太和铁矿开采规模达 300 万吨/年，选矿规模达 800 万吨/年，现有储量 1 亿吨，深部及周边矿权储量丰富，正在办理 1000 万吨/年生产规模采矿许可证 [3] 产品生产与销售 磷酸一铵生产 - 在国家核定产能内，工业级和肥料级磷酸一铵生产可相互切换，肥料级转工业级需考虑合适磷矿、技术难度和报批手续，公司前三季度灵活调整产品结构取得良好业绩 [2] 工业级磷酸一铵销售 - 公司是全球最大工业级磷酸一铵生产企业，工铵出口量多年超国内出口总量 50%，三季度同比增长，将关注政策调整销售策略、开拓国内市场，还将扩大在新能源领域销售 [3] 项目开展情况 存量业务项目 - 投资近 5 亿元建设磷酸盐节能环保改造项目，包括 12 万吨/年磷酸二氢钾装置等，已完成项目备案，环评等审批手续有序推进 [4] 增量业务项目 - 累计投资 200 亿元左右在多地建设新能源材料项目，包括德阳 120 亿元建设年产 20 万吨磷酸铁锂等项目、攀枝花 72.5 亿元建设年产 20 万吨磷酸铁锂等项目、南漳 4.9 亿元建设年产 5 万吨磷酸铁项目、荆州 4.9 亿元建设年产 5 万吨磷酸铁及 40 万吨硫磺制酸项目 [4][5] 股权激励情况 - 2020 年限制性股票激励计划授予股份 4,969.0641 万股，覆盖 610 名员工；2021 年授予股份 617.125 万股，覆盖 185 名员工，两期共激励约 800 人，公司将持续完善中长期激励机制 [5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入22.09亿元，上年同期16.86亿元，同比增长31.01%；年初至报告期末营业收入75.72亿元，上年同期47.48亿元，同比增长59.47%[5] - 营业总收入本期为75.72亿元，上期为47.48亿元[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，上年同期2.11亿元，同比增长54.49%；年初至报告期末11.14亿元，上年同期6.80亿元，同比增长63.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.86亿元，上年同期1.69亿元，同比增长69.61%；年初至报告期末9.76亿元，上年同期4.74亿元，同比增长106.13%[5] - 净利润本期为11.14亿元，上期为6.80亿元[32] - 归属于母公司股东的净利润本期为11.14亿元，上期为6.80亿元[32] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，上年同期0.10元/股，同比增长70.00%；年初至报告期末0.60元/股，上年同期0.41元/股，同比增长46.34%[5] - 基本每股收益本期为0.60元，上期为0.41元[32] - 稀释每股收益本期为0.58元，上期为0.40元[32] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.71亿元，上年同期2.02亿元，同比增长429.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.71亿元，上期为2.02亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.46亿元，上期为 -8.19亿元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为5.18亿元，上期为29.28亿元[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为64.74亿元，上期为38.15亿元[34] - 偿还债务支付的现金上期发生额为8.4756329974亿美元和16.61亿美元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额为4109.328104万美元，上期为2534.444748万美元[36] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为416.894738万美元，上期为7500万美元[36] - 筹资活动现金流出小计上期发生额为8.9282552816亿美元和17.6134444748亿美元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额上期发生额为20.9129178993亿美元和11.6651405958亿美元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1264.281844万美元，上期为 - 9.35226万美元[36] - 现金及现金等价物净增加额上期发生额为24.2870138784亿美元和5.2833074571亿美元[36] - 期初现金及现金等价物余额上期为8.8413972279亿美元和3.2251865786亿美元[36] - 期末现金及现金等价物余额上期为33.1284111063亿美元和8.7204449342亿美元[36] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额20.91亿元，上年同期11.67亿元，同比增长79.28%[12] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产较上年度末增长39.59%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末增长13.99%[5] - 本报告期末货币资金35.65亿元，上年度末8.99亿元，同比增长296.37%；应收账款5.22亿元，上年度末2.23亿元，同比增长133.94%[10] - 2022年9月30日公司货币资金为35.6547041063亿美元，较年初8.9954075524亿美元增长296.37%[26] - 2022年9月30日公司应收账款为5.2204718029亿美元，较年初2.231587639亿美元增长133.93%[26] - 2022年9月30日公司流动资产合计为69.702702145亿美元，较年初29.4638929353亿美元增长136.57%[26] - 2022年9月30日公司非流动资产合计为87.081279131亿美元，较年初82.8542212863亿美元增长5.10%[26] - 2022年9月30日公司资产总计为156.783981276亿美元，较年初112.3181142216亿美元增长39.68%[26] - 2022年9月30日公司应付票据为5.308891199亿美元，较年初2000万美元增长2554.45%[28] - 2022年9月30日公司流动负债合计为41.6386021212亿美元，较年初24.9735413305亿美元增长66.73%[28] - 2022年9月30日公司非流动负债合计为24.6208080375亿美元，较年初7.9274576487亿美元增长210.58%[28] - 2022年9月30日公司负债合计为66.2594101587亿美元，较年初32.9009989792亿美元增长101.39%[28] - 2022年9月30日公司所有者权益合计为90.5245711173亿美元，较年初79.4171152424亿美元增长14.01%[28] 非流动资产处置损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 1579.88万元，年初至报告期期末为 - 1898.51万元[6] 费用相关 - 年初至报告期末管理费用3.13亿元，上年同期2.18亿元，同比增长43.72%；研发费用1.79亿元，上年同期0.88亿元，同比增长103.45%[12] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为106,571名[13] - 四川省先进材料产业投资集团有限公司持股比例25.64%，持股数量485,552,282股，质押192,932,600股[13] - 李家权持股比例16.63%，持股数量314,893,619股[13] 股份发行与激励相关 - 2022年7月20日，公司发行新增股份124,608,852股上市[21] - 2022年9月20日，公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予登记，向42名激励对象授予股份120.625万股[24] 业务项目相关 - 天瑞矿业1 - 9月实现净利润1.03亿元（未经审计）[21] - 公司竞拍重钢矿业49%股权，成交价为168,257.8万元[22] - 公司累计规划投资建设年产50万吨磷酸铁、40万吨磷酸铁锂及配套产品[23] - 德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目已完成部分基础设施建设以及10万吨磷酸铁锂厂房招标工作[23] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[37] - 营业总成本本期为63.53亿元，上期为41.65亿元[30]

活动基本信息 - 活动名称为 2022 年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 16 日（周五）14:00 - 17:00 [1] 公司参与人员 - 公司董事长毛飞先生，董事、总裁朱全芳先生，董事、董事会秘书宋华梅女士及财务总监朱光辉先生 [1] 交流内容 - 就公司 2022 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1]

财务数据关键指标变化 - 2020 - 2022年半年度同期营业收入分别为245022.91万元、306152.57万元、536227.73万元[9] - 2020 - 2022年半年度同期归属上市公司股东的净利润分别为9239.73万元、47093.17万元、78794.38万元[9] - 2020 - 2022年半年同期加权平均净资产收益率分别为9.13%、9.48%、 - 2.86%[9] - 本报告期营业收入为53.62亿元，较上年同期调整后增长75.15%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为7.88亿元，较上年同期调整后增长67.32%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.90亿元，较上年同期增长126.36%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元，较上年同期调整后增长34.70%[34] - 本报告期末总资产为140.28亿元，较上年度末调整后增长24.89%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为78.24亿元，较上年度末调整后下降1.42%[34] - 非经常性损益合计为9796.76万元[41] - 本报告期营业收入53.62亿元，上年同期30.62亿元，同比增长75.15%，因主要产品市场价格大幅上涨[96] - 本报告期营业成本41.20亿元，上年同期24.60亿元，同比增长67.48%，因主要原材料价格大幅上涨[96] - 研发费用本报告期8344.51万元，上年同期3983.66万元，同比增长109.47%，因研发项目和各项研发投入增加[96] - 公允价值变动损益6609.48万元，占利润总额比例7.03%，系报告期其他非流动金融资产公允价值变动[100] - 营业外支出640.52万元，占利润总额比例0.68%，主要系报告期固定资产报废[100] - 货币资金本报告期末金额为25.27亿元，占总资产比例18.01%，较上年末比重增加10.00%，主要系利润和借款增加[103] - 预付款项本报告期末金额为7.62亿元，占总资产比例5.43%，较上年末比重增加1.83%，因主要原材料市场价格上涨[103] - 固定资产本报告期末金额为39.69亿元，占总资产比例28.29%，较上年末比重减少6.10%，受购置、完工转入及折旧综合影响[103] - 短期借款本报告期末金额为6.05亿元，占总资产比例4.31%，较上年末比重增加3.38%，基于资金需求增加借款[103] - 对丰巢开曼股权投资资产规模为13.17亿元，收益6585.76万元，境外资产占公司净资产比重16.81%[104] - 交易性金融资产期末数为1.00亿元，本期公允价值变动损益23.72万元[106] - 报告期投资额为11.32亿元，上年同期投资额为7.56亿元，变动幅度49.86%[107] - 2021年公司非公开募集资金总额196,905.03万元，本期已使用8,552.71万元，累计使用197,349.16万元，尚未使用237.44万元，累计变更用途比例为0.00%[113] - 磷石膏综合利用工程项目募集资金承诺投资40,000万元，截至期末累计投入40,201.86万元，投资进度100.50%，本报告期效益为 - 1,148.25万元[114] - 偿还有息债务募集资金承诺投资122,000万元，截至期末累计投入121,998.78万元，投资进度100.00%[114] - 补充流动资金募集资金承诺投资35,562.9万元，截至期末累计投入35,146.7万元，投资进度98.83%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，石膏建材营业收入3.32亿元，占比6.19%；其他产品4.60亿元，占比8.57%；群ド工手补45.36亿元，占比84.59%[9] - 磷化工主业中，饲料磷酸氢钙营业收入7.34亿元，占比16.18%；肥料系列产品28.29亿元，占比62.37%；工业级磷酸一铵9.73亿元，占比21.45%[9] - 磷化工主业毛利构成中，饲料级磷酸氢钙1.71亿元，占比15.86%；肥料系列产品5.45亿元，占比50.56%；工业级磷酸一铵3.62亿元，占比33.58%[9] - 报告期内公司磷化工主营产品产量为102万吨[45] - 报告期内工业级磷酸一铵产量为16.31万吨，同比增长9.11%，出口量为4.74万吨，超国内出口总量50%[45] - 报告期内公司工业级磷酸一铵在新能源电池领域销售同比增长150%[46] - 报告期内，公司饲料级磷酸氢钙产量为21.99万吨，同比增长17.71%[48] - 报告期内，公司肥料级磷酸一铵、复合肥等肥料级系列产品产量63.81万吨[49] - 磷化工行业营业收入45.36亿元，占比84.59%，上年同期27.33亿元，同比增长65.96%[96] - 贸易业务营业收入4.60亿元，占比8.57%，上年同期1.12亿元，同比增长311.34%，因公司加大贸易市场和产品业务布局[96][98] - 国内市场营业收入49.80亿元，占比92.87%，上年同期28.59亿元，同比增长74.16%，因磷化工产品需求旺盛及贸易收入增加[98] - 工业级磷酸一铵营业收入9.73亿元，毛利率37.22%，同比增加11个百分点，营业收入同比增长86.18%[98] - 饲料级磷酸氢钙营业收入7.34亿元，毛利率23.25%，同比增加11.43个百分点，营业收入同比增长61.16%[98] 公司股本及激励计划相关 - 公司注册资本由1,763,196,292元变更为1,763,166,292元，于2022年7月5日完成工商变更登记[29] - 2022年5月27日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记，实际授予限制性股票496.50万股[30] - 公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票和修订《公司章程》的议案[29] - 公司于2022年2月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[30] - 2020年限制性股票激励计划回购注销限制性股票30,000股，占本激励计划授予限制性股票总数的0.06%，约占回购前公司股本总额的0.0017%，回购总金额为67,170.96元[133] - 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象590人，可解除限售的限制性股票24,450,000股，占当时公司总股本的1.39% [134] - 2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象143人，首次授予限制性股票496.50万股，授予价格为8.49元/股[135] - 2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象49名，预留授予限制性股票124.125万股，约占本激励计划拟授出限制性股票总数的8.14%，约占本激励计划草案公告日公司股本总额176,319.6292万股的0.07%，授予价格为8.05元/股[136][137] 公司股权收购相关 - 公司向四川省先进材料集团发行99,687,082股、向四川盐业发行24,921,770股股份购买天瑞矿业100%股权，本次发行的124,608,852股股份于2022年7月20日上市[31] - 公司收购四川发展天瑞矿业有限公司，投资金额9.56亿元，持股100%，本期投资盈亏4315.20万元[110] - 公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司发行99,687,082股、向四川省盐业总公司发行24,921,770股股份，购买四川发展天瑞矿业有限公司100.00%股权，交易价格为9.56亿元[121] - 截至2022年6月30日，公司已完成四川发展天瑞矿业有限公司股权过户及董事会（执行董事）改选等工作[121] - 公司购买四川省先进材料产业投资集团有限公司、四川省盐业总公司合计持有的四川发展天瑞矿业有限公司100%股权，转让价格为95,574.99万元[187] - 上述股权收购增加公司报告期净利润43,152,020.77元，计入非经常性损益[189] 公司基本信息相关 - 公司股票简称川发龙蟒，代码002312，上市于深圳证券交易所[24] - 董事会秘书为宋华梅，证券事务代表为宋晓霞，联系电话均为028 - 87579929 [25] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[26] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[28] 公司生产能力及产品规格相关 - 待天瑞矿业和白竹磷矿达产后，公司将具备年产350万吨的磷矿生产能力[54] - 天瑞矿业设计产能250万吨/年，公司已于2022年6月完成收购[54] - 白竹磷矿年产100万吨磷矿石已投入运行，达产后襄阳基地饲料级磷酸氢钙用矿基本自给[54] - 国内生产的工业级磷酸一铵有纯度96%、98%、98.5%三种规格，公司主要生产98%和99%两种规格[58] - 国家标准规定肥料级磷酸一铵根据氮、磷养分含量不同主要有52%、55%、58%三种规格，国内主要生产55%、58%、60%三种规格，公司主要生产55%、58%、64%、66%、68%五种规格[59] - 饲料级磷酸氢钙在饲料中的添加量一般为1%-3%[60] - 公司主要生产磷含量17%和18%两种规格的饲料级磷酸氢钙[64] - 公司主要生产有效五氧化二磷（P2O5）含量为25%、28%和30%三种规格的肥料级磷酸氢钙[65] - 国内复合肥料按总养分（N+P2O5+K2O）含量分为高浓度（≥40.0%）、中浓度（≥30.0%）和低浓度（≥25.0%）三种，公司三种均有生产[66] - 湖北襄阳基地白竹磷矿达产后生产规模100万吨/年，天瑞矿业达产后每年增加磷矿产能250万吨，届时公司具备年产350万吨磷矿的生产能力[88] - 两大基地合计配置硫酸90万吨/年，德阳基地配置合成氨10万吨/年[88] 公司创新及管理相关 - 公司依托多个研发平台，与多所院校和科研机构合作，取得多项磷酸铁锂相关专利[85] - 公司德阳、襄阳两大基地采用“硫 - 磷 - 钛”循环经济清洁生产技术，升级开发“硫 - 磷 - 钛 - 铁 - 锂 - 钙”新材料循环经济集成技术[86] - 2022年1月1日 - 6月30日个人改善共完成10,219项（自2013年推行以来累计完成84,900项）[90] - 创新改善项目2022年1月1日 - 6月30日完成立项146项，累计约1,295项[90] - 公司各项费用率在同行业处于较低水平，成本管理优势明显[95] - 公司德阳、襄阳两大基地采用“硫磷钛循环经济生产技术”，磷化工、钛化工互补降低生产成本[95] 公司子公司相关 - 龙蟒大地农业有限公司注册资本18亿元，总资产78.64亿元，净资产31.66亿元，营业收入52.36亿元，营业利润8.44亿元，净利润7.08亿元[119] - 四川发展天瑞矿业有限公司购买后报告期实现净利润4,315.20万元（非经常性损益）[119] - 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司设立后报告期实现净利润 - 135.61万元[119] - 四川省川展龙蟒供应链科技有限责任公司设立后报告期实现净利润 - 75.61万元[121] 公司股东大会相关 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.01%，召开日期为2022年02月25日[129] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.53%，召开日期为2022年03月10日[129] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为34.85%，召开日期为2022年05月12日[129] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为34.71%，召开日期为2022年06月14日[129] 公司人员变动相关 - 曹艳慧于2022年02月25日因工作安排离任监事[130] - 刘静于2022年03月31日因个人原因离任副总裁[130] 公司环保相关 - 龙蟒大地农业有限公司氮氧化物在AB套烟囱排放浓度3.83mg/m³，排放总量0.486t，核定排放总量194t/a[141] - 龙蟒大地农业有限公司颗粒物在AB套烟囱排放浓度2.08mg/m³，排放总量0.307t，核定排放总量64t/a[141] - 龙蟒大地农业有限公司氨（氨气）在AB套烟囱排放浓度2.74mg/m³，排放总量0.387t，无核定排放总量限值[141] - 四川龙蟒磷化工有限公司氮氧化物在FG塔（水溶磷铵烟囱）排放浓度4.17mg/m³，排放总量2.123t，核定排放总量12.83t/a[141] - 四川龙蟒磷化工有限公司颗粒物在FG塔（水溶磷铵烟囱）排放浓度1.63mg/m³，排放总量0.841t，核定排放总量30.24t/a[141] - 龙蟒大地农业有限公司氮氧化物在D套烟囱排放浓度3.61mg/m³，排放总量0.192t，核定排放总量97t/a[141] - 龙蟒