整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入23.29亿元，上年同期14.20亿元，同比增长64.06%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，上年同期1.11亿元，同比增长145.70%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，上年同期 - 0.89亿元，同比增长393.67%[6] - 基本每股收益0.16元/股，上年同期0.08元/股，同比增长100.00%[6] - 本报告期末总资产108.00亿元，上年度末94.94亿元，同比增长13.77%[6] - 营业总收入为23.294085262亿美元，上期为14.1987740582亿美元[25] - 营业总成本为19.8464430836亿美元，上期为12.7049647272亿美元[25] - 营业利润为3.3560896639亿美元，上期为1.3952393598亿美元[26] - 净利润为2.7338631097亿美元，上期为1.1090552251亿美元[26] - 基本每股收益为0.16美元，上期为0.08美元[29] - 稀释每股收益为0.15美元，上期为0.08美元[29] - 经营活动现金流入小计为22.0949496645亿美元，上期为9.7674657438亿美元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.8152913084亿美元，上期为8.9146804963亿美元[30] - 负债和所有者权益总计为108.0034012656亿美元，上期为94.9354073037亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为19.4798956281亿美元，上年同期为10.6579349186亿美元[31] - 经营活动产生的现金流量净额为2.6150540364亿美元，上年同期为 - 0.8904691748亿美元[31] - 投资活动现金流入小计为1.7331409315亿美元，上年同期为5.4206064024亿美元[31] - 投资活动现金流出小计为3.7488506967亿美元，上年同期为10.5705124713亿美元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.0157097652亿美元，上年同期为 - 5.1499060689亿美元[31] - 筹资活动现金流入小计为8.33011亿美元，上年同期为23.5013230948亿美元[31] - 筹资活动现金流出小计为0.7359623195亿美元，上年同期为2.4220347914亿美元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.5941476805亿美元，上年同期为21.0792883034亿美元[31] - 现金及现金等价物净增加额为8.1922845725亿美元，上年同期为15.0381500746亿美元[31] - 期末现金及现金等价物余额为16.8739397034亿美元，上年同期为18.2633366532亿美元[31] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数16.90亿元，期初数8.79亿元，同比增长92.22%，主要系取得贷款和利润增加[8] - 应收款项融资期末数1.45亿元，期初数0.86亿元，同比增长69.19%，主要系客户使用银行承兑汇票结算付款增加[8] - 预付款项期末数8.37亿元，期初数4.02亿元，同比增长108.53%，主要系原材料备货及贸易业务预付款增加[8] - 在建工程期末数3.50亿元，期初数1.81亿元，同比增长93.75%，主要系在建项目新增投入增加[8] - 期末货币资金为1,689,558,975.76元，年初为878,991,209.19元[19] - 期末交易性金融资产为114,000,000.00元，年初为108,335,681.78元[19] - 期末应收账款为265,592,499.88元，年初为225,454,659.50元[19] - 期末应收款项融资为145,023,180.85元，年初为85,716,341.41元[19] - 期末预付款项为837,472,111.64元，年初为401,612,221.37元[19] - 期末存货为983,589,734.90元，年初为1,073,744,657.80元[21] - 期末资产总计为10,800,340,126.56元，年初为9,493,540,730.37元[21] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末数2.00亿元，期初数0.20亿元，同比增长900.00%，主要系以银行承兑汇票结算货款增加[8] - 长期借款为7.28亿美元，上期为0[24] 企业业务发展动态 - 公司拟发行股份购买四川发展天瑞矿业有限公司100%股权，发行股份支付对价占比100%[17] - 德阳川发龙蟒锂电新能源材料项目已开工，取得部分批复，正推进施工许可审批[18] - 攀枝花锂电新能源材料项目稳步推进，潜江10万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目终止[18]

公司基本信息 - 公司股票简称川发龙蟒，代码002312，上市于深圳证券交易所[33] - 公司注册地址为四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号，邮编610091[33] - 公司办公地址为四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座，邮编610041[33] - 公司2009年上市之初主营金融自助设备、金融服务外包及金融安防业务，2019年主营业务变更为磷化工业务[37] - 公司目前持有Hive Box Holdings Limited的股权比例为5.77%[37] 公司股权与治理结构变化 - 2021年3月19日四川先进材料集团认购公司非公开发行股票385,865,200股，持股比例21.87%，截止报告出具日最新持股比例为21.88%[37] - 公司董事会人数由7名增加至9名，四川先进材料集团推荐4名非独立董事、2名独立董事[37] - 2021年4月9日四川先进材料集团成为公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人[37] 公司聘请机构情况 - 公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[37] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，持续督导期间为2021年3月19日至2022年12月31日[37] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 财务数据关键指标变化（年度对比） - 2019 - 2021年涉及营业收入、净利润、扣非净利润对比数据，但未明确各年具体对应数值[11,12,15] - 2019 - 2021年有每股收益与净资产相关数据，但未明确各年具体对应数值[19] - 2021年营业收入66.45亿元，较2020年增长28.28%，归属于上市公司股东的净利润10.16亿元，同比增长51.94%[39] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.73亿元，较2020年增长103.10%[39] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，较2020年下降67.27%[39] - 2021年末总资产94.94亿元，较2020年末增长29.44%，归属于上市公司股东的净资产68.58亿元，同比增长79.00%[39] - 2021年基本每股收益0.63元/股，较2020年增长26.00%，稀释每股收益0.61元/股，同比增长27.08%[39] - 2021年加权平均净资产收益率17.41%，较2020年减少1.41个百分点[39] - 2021年非经常性损益合计3.43亿元，2020年为3.37亿元，2019年为1.41亿元[44] - 2021年非流动资产处置损益为 - 5572.15万元，主要系本期报废闲置固定资产[44] - 2021年公司实现营业收入66.45亿元，同比上升28.28%；营业利润12.06亿元，同比上升58.94%；归母净利润10.16亿元，同比上升51.94%[133] - 2021年营业成本合计5282215279.12元，同比增加24.17%，其中贸易成本同比增加204.89%，其他成本同比减少45.17%[154] - 2021年销售费用70651592.25元，同比减少21.67%；管理费用338555557.86元，同比增加40.49%；财务费用22786784.47元，同比减少68.24%；研发费用98468407.57元，同比增加73.23%[161] - 经营活动现金流入小计2021年为56.97亿元，2020年为46.04亿元，同比增长23.73%；经营活动现金流出小计2021年为54.90亿元，2020年为39.74亿元，同比增长38.17%；经营活动产生的现金流量净额2021年为2.06亿元，2020年为6.30亿元，同比下降67.27%[174] - 投资活动现金流入小计2021年为59.08亿元，2020年为31.70亿元，同比增长86.36%；投资活动现金流出小计2021年为67.66亿元，2020年为38.72亿元，同比增长74.72%；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 8.58亿元，2020年为 - 7.02亿元，同比下降22.17%[174] - 筹资活动现金流入小计2021年为23.76亿元，2020年为14.73亿元，同比增长61.24%；筹资活动现金流出小计2021年为11.77亿元，2020年为19.03亿元，同比下降38.12%；筹资活动产生的现金流量净额2021年为11.98亿元，2020年为 - 4.30亿元，同比上升378.93%[174] - 现金及现金等价物净增加额2021年为5.46亿元，2020年为 - 5.05亿元，同比增长208.12%[174] - 货币资金2021年末金额8.79亿元，占总资产比例9.26%，年初金额4.47亿元，占总资产比例6.09%，比重增加3.17%；存货2021年末金额10.74亿元，占总资产比例11.31%，年初金额5.21亿元，占总资产比例7.10%，比重增加4.21%[178] - 报告期投资额10.72亿元，上年同期投资额857.30万元，变动幅度12404.94%[182] - 2021年非公开发行股份募集资金总额196,905.03万元，本期及累计使用188,796.45万元，尚未使用8,789.48万元，累计变更用途资金总额及比例均为0[186] - 公司2021年实现营业收入66.45亿元，超额完成盈利预测目标55亿元，完成率超120%[199] 财务数据关键指标变化（季度数据） - 分季度营业利润及扣非净利润有相关数据，但未明确各季度具体对应数值[18] - 2021年四个季度营业收入分别为14.20亿元、16.32亿元、16.86亿元、19.06亿元[43] 各条业务线数据关键指标变化（业务收入占比与增长） - 2021年公司营业收入主要构成中，肥料系列产品占比56.54%，工业级磷酸一铵占比17.44%，饲料级磷酸氢钙占比15.05%，贸易占比6.74%[14] - 2021年磷化工行业收入54.88亿元，占比82.59%，同比增长39.47%[138] - 2021年肥料系列产品收入34.72亿元，占比52.25%，同比增长61.44%[138] - 2021年贸易业务收入6.74亿元，占比10.15%，同比增长221.14%[138] - 2021年国内市场收入61.83亿元，占比93.05%，同比增长27.97%[138] 各条业务线数据关键指标变化（产品毛利率） - 2021年公司主要产品毛利率中，肥料系列产品为56.90%，工业级磷酸一铵为20.31%，饲料级磷酸氢钙为6.82%，贸易为0.46%[17] - 2021年磷化工产品综合毛利率为21.83%，较上年增加3.08个百分点[143] - 2021年肥料系列产品毛利率20.31%，较上年增加10.74个百分点[144] 各条业务线数据关键指标变化（产品产销量与价格） - 报告期内公司生产工业级磷酸一铵26.98万吨，占国内全行业总产量的12.97%（全行业2021年国内共生产约208万吨）[52] - 2021年我国工业饲料产量达到2.93亿吨，同比增长16.1%，公司生产饲料级磷酸氢钙38.35万吨，占全行业总产量的16.60%（全行业2021年共生产约231万吨）[53] - 报告期内公司生产肥料级磷酸一铵69.17万吨，产销量同比较大幅度增长[55] - 公司2021年工业级磷酸一铵产量26.98万吨，出口量超国内出口总量50%，在新能源材料领域销售渐多[63] - 公司2021年饲料级磷酸氢钙产量38.35万吨，襄阳基地成本领先优势明显，盈利能力大幅提高[66] - 公司2021年肥料级磷酸一铵产量69.17万吨，同比大幅增长，价格上涨明显[67] - 公司复合肥装置配套齐全，报告期内把握销售节奏，盈利水平创新高[68] - 2021年肥料系列产品产量1498208.16吨、销量1444962.00吨，收入3471687737.23元，下半年平均售价同比变动30.34%[146] - 2021年工业级磷酸一铵产量269774.02吨、销量263708.14吨，收入1071074928.17元，下半年平均售价同比变动38.95%[146] - 2021年饲料级磷酸氢钙产量383547.84吨、销量386148.82吨，收入924464108.70元，下半年平均售价同比变动62.84%[146] - 2021年磷化工销售量2094818.96吨，同比减少5.60%；生产量2151530.02吨，同比增加1.09%；库存量129648.51吨，同比增加77.75%[147] 各条业务线数据关键指标变化（产能与产能利用率） - 工业级磷酸一铵设计产能30万吨/年，产能利用率89.92%；饲料级磷酸氢钙设计产能44万吨/年，产能利用率87.16%；肥料系列产品设计产能136万吨/年，产能利用率110.16%；小计设计产能210万吨/年，产能利用率102.45%[94] 公司产品规格与销售情况 - 公司主要生产98%和99%两种规格的工业级磷酸一铵[74] - 公司主要生产55%、58%、64%、66%、68%五种养分含量规格的肥料级磷酸一铵[75] - 饲料级磷酸氢钙在饲料中添加量一般为1%-3%，公司主要生产17%和18%两种规格[76] - 国内常见肥料级磷酸氢钙按有效五氧化二磷（P₂O₅）含量15%、20%、25%分规格，公司主要生产25%、28%和30%三种规格[77] - 国内常见复合肥料按总养分（N + P₂O₅ + K₂O）含量分高浓度（≥40.0%）、中浓度（≥30.0%）和低浓度（≥25.0%），公司三种均有生产[77] - 公司主营产品中工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、复合肥全部外销，硫酸、液氨自用，肥料级磷酸一铵部分自用大部分外销，水泥缓凝剂、建筑石膏粉全部外销[78] - 公司主要产品包括磷酸一铵、磷酸氢钙、复合肥[79] 公司采购情况 - 磷矿、硝酸、硫磺、尿素、氯化钾采购额占采购总额的比例分别为22.72%、11.32%、9.22%、4.01%、3.29%[91][93] - 磷矿上半年平均价格318.97元，下半年402.73元；硝酸上半年345.26元，下半年622.58元；硫磺上半年1127.28元，下半年1636.85元；尿素上半年1889.31元，下半年2516.74元；氯化钾上半年2234.83元，下半年3031.70元[91][93] 公司证书情况 - 2021年2月26日，公司取得四川龙蟒磷化工有限公司亚铁掺烧制酸装置原料改硫磺设备更新项目《环境影响报告书》的批复[95][96] - 公司持有的（川）XK13 - 002 - 00082证书有效期限为2021.01.07 - 2026.01.07，许可范围为磷肥（过磷酸钙）[96] - 龙蟒大地持有的（川）XK13 - 001 - 00240证书有效期限为2020.4.15 - 2025.05.20，许可范围为复合肥料、掺混肥料、有机 - 无机复混肥料[96] - 龙蟒大地持有的（川F）WH安许证字[2020]0021号证书有效期限为2020.12.30 - 2023.12.29，许可范围为盐酸（12万吨/年）[97] - （川F）WH安许证字[2021]0003号证书有效期限为2021.01.18 - 2024.01.17，许可范围为硫酸（60万吨/年）、正磷酸（120万吨/年）[97] - 龙蟒磷化工持有的（川）FM安许证字[2017]7580号证书有效期限为2017.11.01 - 2020.10.31，许可范围为尾矿库（磷石膏库）运行[97] - 南漳龙蟒持有的（鄂）WH安许证字[2021]延0850号证书有效期限为2021.05.12 - 2024.05.11，许可范围为硫酸30万吨/年、磷酸10万吨/年[97] - 龙蟒磷化工取水许可证取水量为21000万m³/年，有效期从2017.08.29 - 2022.08.28[106] - 龙蟒大地非药品类易制毒化学品生产备案证明许可盐酸产量为12万吨/年，有效期从2020.07.23 - 2023.07.22[108] - 龙蟒磷化工非药品类易制毒化学品生产备案证明许可硫酸产量为60万吨/年，有效期从2021.07.26 - 2024.0

营业收入相关 - 本报告期营业收入16.86亿元，同比增长27.87%；年初至报告期末营业收入47.39亿元，同比增长25.72%[5] - 营业总收入本期为47.39亿元，上期为37.69亿元；营业总成本本期为41.56亿元，上期为34.30亿元[27] - 营业收入本期为47.39亿元，上期为37.69亿元；营业成本本期为37.81亿元，上期为31.41亿元[27] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比下降61.75%；年初至报告期末为8.94亿元，同比增长42.26%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润1.69亿元，同比增长72.59%；年初至报告期末为4.74亿元，同比增长154.65%[5] - 净利润本期为8.94亿元，上期为6.28亿元；归属于母公司所有者的净利润本期为8.94亿元，上期为6.28亿元[29] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计3619.32万元，年初至报告期末为4.20亿元[8] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比下降70.84%[5] - 经营活动现金流入小计本期为38.79亿美元，上期为33.86亿美元，增长14.57%[33][35] - 经营活动现金流出小计本期为37.69亿美元，上期为30.11亿美元，增长25.17%[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.09亿美元，上期为3.75亿美元，下降70.84%[35] 资产相关 - 本报告期末总资产92.19亿元，较上年度末增长25.69%；归属于上市公司股东的所有者权益67.29亿元，较上年度末增长75.62%[5] - 本报告期末货币资金9.63亿元，同比增长115.68%；应收账款3.29亿元，同比增长94.02%[11] - 2021年9月30日货币资金为963,205,049.36元，2020年12月31日为446,584,433.84元[18] - 2021年9月30日交易性金融资产为35,000,000.00元，2020年12月31日为2,831,111.11元[18] - 2021年9月30日应收账款为328,643,335.23元，2020年12月31日为169,385,132.56元[18] - 2021年9月30日流动资产合计2,817,617,385.81元，2020年12月31日为2,578,665,368.33元[20] - 2021年9月30日非流动资产合计6,401,043,063.20元，2020年12月31日为4,755,899,397.02元[20] - 2021年9月30日资产总计9,218,660,449.01元，2020年12月31日为7,334,564,765.35元[20] 负债相关 - 2021年9月30日短期借款为85,000,000.00元，2020年12月31日为835,000,000.00元[20] - 2021年9月30日合同负债为510,592,523.60元，2020年12月31日为215,606,823.68元[20] - 流动负债合计本期为21.70亿元，上期为28.90亿元；非流动负债合计本期为3.14亿元，上期为6.08亿元；负债合计本期为24.84亿元，上期为34.98亿元[24] - 一年内到期的非流动负债本期为4.97亿元，上期为7.38亿元；其他流动负债本期为0.66亿元，上期为0.19亿元[24] - 长期应付款本期为0.33亿元，上期为4.83亿元；递延所得税负债本期为2.62亿元，上期为1.04亿元[24] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为67.34亿元，上期为38.36亿元；负债和所有者权益总计本期为92.19亿元，上期为73.35亿元[24] 利润相关 - 营业利润本期为10.20亿元，上期为7.09亿元；利润总额本期为11.52亿元，上期为7.05亿元[27][29] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.56元，上期为0.47元；稀释每股收益本期为0.54元，上期为0.47元[31] 投资与公允价值变动收益相关 - 投资收益本期为 - 0.50亿元，上期为3.68亿元；公允价值变动收益本期为4.49亿元，上期无相关数据[27] 费用相关 - 年初至报告期末管理费用同比增长55.39%，研发费用同比增长207.66%，财务费用同比下降77.39%[11] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数104,238户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股东持股相关 - 四川发展矿业集团有限公司持股比例21.88%，持股数量3.86亿股[12] - 李家权持股比例为17.86%，持股数量为314,893,619股[14] 收购股权相关 - 公司于2021年7月20日停牌筹划收购天瑞矿业100%股权，拟向四川发展矿业集团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买其分别持有的80%和20%股权，发行股份支付对价占比100%[16][17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计本期为27.99亿美元，上期为18.82亿美元，增长48.72%[35] - 投资活动现金流出小计本期为36.03亿美元，上期为26.81亿美元，增长34.39%[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.04亿美元，上期为 - 7.99亿美元，净流出增加0.63%[35] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为23.68亿美元，上期为11.14亿美元，增长112.57%[35] - 筹资活动现金流出小计本期为11.50亿美元，上期为11.31亿美元，增长1.68%[35] - 筹资活动产生的流量净额本期为12.17亿美元，上期为 - 1694.94万美元，由负转正[35] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为5.23亿美元，上期为 - 4.43亿美元，由负转正[35]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年1 - 6月、2020年1 - 6月、2021年1 - 6月营业收入分别为37419.67万元、245022.90万元、305209.65万元[21] - 2019年1 - 6月、2020年1 - 6月、2021年1 - 6月归属上市公司股东净利润分别为 - 6271.94万元、9239.73万元、68892.32万元[21] - 2019年1 - 6月、2020年1 - 6月、2021年1 - 6月加权平均净资产收益率分别为 - 1.96%、2.86%、16.00%[28] - 本报告期营业收入30.52亿元，上年同期24.50亿元，同比增长24.56%[45] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6.89亿元，上年同期0.92亿元，同比增长645.61%[45] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.74亿元，上年同期2.06亿元，同比减少15.44%[45] - 本报告期基本每股收益0.45元/股，上年同期0.07元/股，同比增长542.86%[45] - 本报告期末总资产88.23亿元，上年度末73.35亿元，同比增长20.29%[47] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.10亿元，上年度末38.32亿元，同比增长69.91%[47] - 非流动资产处置损益为 -41.68万元[48] - 计入当期损益的政府补助为237.05万元[48] - 非经常性损益合计3.84亿元[51] - 公司营业收入30.52亿元，同比增长24.56%，主要因肥料系列产品量价齐升[108] - 营业成本24.68亿元，同比增长20.41%，因原材料价格大幅增长[108] - 销售费用3617.49万元，同比减少16.26%[108] - 管理费用1.17亿元，同比增长31.81%，因股权激励费用、超额奖励计提增加[108] - 财务费用1228.75万元，同比减少64.25%，因归还短期贷款利息大幅减少[108] - 所得税费用2.10亿元，同比增长339.64%，因利润大幅增加[108] - 研发投入3954.28万元，同比增长190.99%，因加大研发投入[108] - 投资收益138.65万元，占利润总额比例0.15%；公允价值变动损益4.61亿元，占利润总额比例51.31%；资产减值 -72.39万元，占利润总额比例 -0.08%；营业外收入6965.62万元，占利润总额比例7.75%；营业外支出318.95万元，占利润总额比例0.35%；信用减值损失 -447.39万元，占利润总额比例 -0.5%[120] - 货币资金期末金额10.17亿元，占总资产比例11.53%，较上年末比重增加5.44%；存货期末金额4.83亿元，占总资产比例5.48%，较上年末比重减少1.62%；固定资产期末金额24.07亿元，占总资产比例27.29%，较上年末比重减少3.88%；在建工程期末金额3.60亿元，占总资产比例4.08%，较上年末比重增加0.83%；其他非流动金融资产期末金额13.52亿元，占总资产比例15.32%，较上年末比重增加14.16%；短期借款期末金额2.10亿元，占总资产比例2.38%，较上年末比重减少9.00%[121] - 境外股权资产规模7.56亿元，所在地开曼群岛，收益3.84亿元，占公司净资产比重19.45%[124] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数283.11万元，本期公允价值变动损益0，期末数40.00万元；其他非流动金融资产期初数8507.64万元，本期公允价值变动损益5.11亿元，期末数13.52亿元；应收款项融资期初数1.67亿元，本期公允价值变动损益0，期末数1.24亿元；上述金融资产合计期初数2.54亿元，本期公允价值变动损益5.11亿元，期末数14.76亿元；金融负债期初数3980.43万元，本期公允价值变动损益5014.76万元，期末数8995.19万元[125] - 货币资金期末账面价值1.06亿元受限，无形资产 - 采矿权期末账面价值1.05亿元因质押贷款受限，合计受限资产2.11亿元[128] - 报告期投资额为755,555,555.99元，上年同期投资额为8,573,000.00元，变动幅度达8,713.20%[129] 各业务线营业收入占比情况 - 报告期内，建材业、贸易、其他、磷化工主业营业收入占比分别为0.18%、1.12%、1.98%、89%[22] - 磷化工业务中，工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品营业收入分别为5.23亿元、4.55亿元、17.27亿元，占比分别为19%、17%、64%[24] - 磷化工业务中，工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料系列产品毛利分别为1.37亿元、0.54亿元、3.53亿元，占比分别为25%、10%、65%[26] - 磷化工营业收入27.24亿元，占比89.24%，同比增长36.98%[111] - 肥料系列产品营业收入17.27亿元，占比56.59%，同比增长78.93%[111] - 磷化工营业收入27.24亿元，同比增长20.66%；肥料系列产品收入17.27亿元，同比增长20.46%；工业级磷酸一铵收入5.23亿元，同比增长26.22%；饲料级磷酸氢钙收入4.55亿元，同比增长11.82%；国内市场收入28.50亿元，同比增长23.68%[114] - 2020年上半年磷化工营业收入19.88亿元，营业成本16.54亿元，毛利率16.82%；肥料系列产品营业收入9.65亿元，营业成本8.90亿元，毛利率7.81%；工业级磷酸一铵营业收入6.37亿元，营业成本4.34亿元，毛利率31.94%；饲料级磷酸氢钙营业收入3.56亿元，营业成本3.10亿元，毛利率12.97%；国内市场营业收入22.94亿元，营业成本19.50亿元，毛利率14.99%，营业收入同比增长512.93%，营业成本同比增长479.72%，毛利率同比增长4.87%[116] 公司分红与股本相关情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司于2021年4月9日将注册资本由13.78亿元变更为17.64亿元，并完成工商变更登记[44] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[153] - 2021年6月公司审议通过回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票议案，涉及激励对象17名，回购注销760,641股，占授予总数1.53%，约占回购前股本总额0.04%，回购总金额1,665,115.62元[154] 产品销量与市场份额情况 - 工业级磷酸一铵销量为15.07万吨，同比下降16.60%，出口量占全国出口总量的48.1%[56] - 饲料级磷酸氢钙销量为18.75万吨，同比增长20.77%[57] - 肥料级系列产品销量81.37万吨，同比增长34.88%，粉状磷酸一铵销量同比增加67.51%，颗粒磷酸一铵销量同比增长4591.17%[61] - 报告期内公司工业级磷酸一铵份额占国内全行业总销量的28.66%[87] - 报告期内公司销售饲料级磷酸氢钙18.75万吨，占全行业总销量的14.01%，市场份额有所提升[89] 公司产能与项目建设情况 - 磷石膏年产能200万吨，募投项目全部达产后，预计年产90万吨水泥缓凝剂、175万吨建筑石膏粉、1200万㎡石膏墙板、800万㎡石膏砌块、20万吨抹灰石膏、20万吨石膏腻子[62] - “龙蟒科技小院”已在川渝地区设立34个网点[65] - 襄阳基地保康白竹磷矿年产100万吨矿山建设验收完毕，预计2023年达产，红星磷矿每年仍可开采约15万吨磷矿石[66] - 绵竹基地年产60万吨矿山正在办理矿权避让退出工作，所需磷矿全部外购[66] - 天瑞矿业设计产能250万吨/年，收购完成后公司将具备年产365万吨的磷矿生产能力[66] - 磷石膏综合利用工程报告期投入112,263,016.57元，截至报告期末累计实际投入260,113,162.77元，项目进度55.00%，累计实现收益 -40,813,356.85元[133] 公司经营理念与模式 - 公司坚持“稀缺资源 + 技术创新”经营理念，聚焦磷化工主营业务[55] - 公司采用“肥盐结合、梯级开发”模式，运用分段除杂技术提高产品附加值[67] 公司产品规格情况 - 公司生产98%和99%两种规格的工业级磷酸一铵[70] - 公司生产55%、58%、64%、66%、68%五种养分含量规格的肥料级磷酸一铵[71] - 饲料级磷酸氢钙在饲料中的添加量一般为1%-3%，公司主要生产17%和18%两种规格[72] - 公司主要生产有效五氧化二磷（P₂O₅）含量为25%、28%和30%三种规格的肥料级磷酸氢钙[75] - 国内常见复合肥料按总养分（N+P₂O₅+K₂O）含量分为高浓度（≥40.0%）、中浓度（≥30.0%）和低浓度（≥25.0%）三种，公司三种均有生产[76] 公司产品销售情况 - 公司主营产品中工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、肥料级磷酸氢钙、复合肥全部外销，硫酸、液氨自用，肥料级磷酸一铵部分自用大部分外销，水泥缓凝剂、建筑石膏粉全部外销[77] 行业市场情况 - 我国化肥产能和产量占世界31%，消费量占世界30%，预计未来五年新型肥料将保持10%以上的复合增长率[93] - 欧美发达国家水泥和石膏用量比是6:1，我国则为70:1，我国水泥年产量约23亿吨[94] - 按我国每年新增建筑面积20亿平方米计算，用高性能石膏部分代替水泥，可减少3亿吨二氧化碳排放[95] - 2019年全国石膏消耗量是12035万吨，其中水泥缓凝剂用量8850万吨（占比73.5%），纸面石膏板用量2200万吨（占比18.3%）[97] - 2019年度抹灰石膏全国需求量是1200万吨/年，石膏基自流平砂浆全国需求量是2205万吨/年，石膏墙板四川等地需求量2400万m²以上[97] - 我国饲料产量还将维持至少10年以上的持续增长，公司饲料级磷酸氢钙需求稳中有升[88] - 我国肥料级磷酸一铵60%以上产能集中在湖北地区，2020年以来主流企业量能减少，2021年未有效补充[90] - 报告期内复合肥原料价格大幅上扬，产品销价上涨幅度远低于原料上涨幅度，盈利艰难[93] 子公司相关情况 - 龙蟒大地农业有限公司注册资本1,800,000,000.00元，总资产4,852,564,100.35元，净资产2,479,308,004.06元，营业收入2,911,492,625.66元，营业利润395,084,137.26元，净利润324,478,346.73元[138] - 烟台伟岸信息科技有限公司注销损失36.94万元，广州三泰融资租赁有限公司和成都三泰维度资产管理有限公司注销无影响[138] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例8.62%，于2021年02月05日召开[148] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例42.93%，于2021年04月09日召开[148] - 2020年年度股东大会投资者参与比例24.25%，于2021年06月29日召开[148] 公司风险情况 - 公司主要产品为磷酸盐及复合肥产品，主要原材料价格呈周期性波动，可能影响经营成果[139] - 公司生产涉及危险化学品和废弃物处理，面临安全生产和环保风险[143][144] 公司人事变动情况 - 2021年4月9日公司进行换届选举，毛飞任董事长，朱全芳任董事、总裁等多人职务变动[149][152] 公司环保相关情况 - 上市公司及其子公司龙蟒大地农业有限公司是重点排污单位，排放氮氧化物、颗粒物、氨等污染物，各排放口均未超标[158] - 龙蟒大地农业有限公司氮氧化物在AB套烟囱排放浓度3.39mg/m³，排放总量1.96t，核定排放总量194t/a[158] - 龙蟒大地农业有限公司颗粒物在AB套烟囱排放浓度6.32mg/m³，排放总量3.52t，核定排放总量64t/a[158] - 龙蟒大地农业有限公司氨（氨气）在AB套烟囱排放浓度52.89mg/m³，排放总量28.99t，未核定限值[158] - 龙蟒大地农业有限公司氮氧化物在D套烟囱排放浓度2.06mg/m³，排放总量0.21t，核定排放总量97t/a[158] - 龙蟒大地农业有限公司颗粒物在D套烟囱排放浓度13.33mg/m³，排放总量1.38t，核定排放总量32t/a[158] - 龙蟒大地农业有限公司氨（氨气）在D套烟囱排放浓度0.88mg/m³，排放总量0.08t，未核定限值[158] - 龙蟒大地农业有限公司氨（氨气）排放浓度为1.59mg/m³，排放量为0.36t[162] - 四川龙蟒磷化工有限公司氮氧化物在FG塔（水溶磷铵烟囱）排放浓度为4.78mg/m³，排放量为4.59t，限值为240mg/m³，对比值为12.83t[162] - 四川龙蟒磷化工有限公司颗粒物在FG塔（水溶磷铵烟囱）排放浓度为6.07

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.1987740582亿元，上年同期12.0859952031亿元，同比增长17.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.1116213196亿元，上年同期855.10252万元，同比增长1199.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.1733643197亿元，上年同期730.566325万元，同比增长1506.10%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8904.691748万元，上年同期2760.467129万元，同比下降422.58%[8] - 本报告期末总资产92.62561222亿元，上年度末73.3456476535亿元，同比增长26.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产59.2295105062亿元，上年度末38.3150016469亿元，同比增长54.59%[8] - 营业总收入本期为14.20亿元，上期为12.09亿元[84] - 营业总成本本期为12.70亿元，上期为11.26亿元[88] - 营业利润本期为1.40亿元，上期为0.29亿元[90] - 利润总额本期为1.39亿元，上期为0.27亿元[90] - 净利润本期为1.11亿元，上期为0.08亿元[90] - 综合收益总额本期为1.11亿元，上期为0.08亿元[94] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.0064元[94] - 稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.0064元[94] - 所有者权益合计本期为54.02亿元，上期为34.30亿元[81] - 负债和所有者权益总计本期为69.55亿元，上期为53.69亿元[82] - 公司2021年3月31日资产总计92.63亿元，较2020年12月31日的73.35亿元增长26.27%[48,52] - 2021年3月31日负债合计33.35亿元，较2020年12月31日的34.98亿元下降4.66%[50] - 2021年3月31日所有者权益合计59.28亿元，较2020年12月31日的38.36亿元增长54.53%[52] - 2021年3月31日母公司资产总计69.55亿元，较2020年12月31日的53.69亿元增长29.53%[54] - 2021年3月31日母公司负债合计15.53亿元，较2020年12月31日的19.39亿元下降19.90%[69] - 2021年3月31日股本为17.64亿元，较2020年12月31日的13.78亿元增长27.98%[50,71] - 2021年3月31日资本公积为43.44亿元，较2020年12月31日的27.50亿元增长57.96%[50] - 2021年3月31日未分配利润为 - 1.54亿元，较2020年12月31日的 - 2.65亿元亏损减少41.87%[52] - 2021年3月31日短期借款为9.96亿元，较2020年12月31日的8.35亿元增长19.28%[48] - 2021年3月31日在建工程为3.85亿元，较2020年12月31日的2.39亿元增长61.25%[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数73014人[11] - 四川发展矿业集团有限公司持股比例21.87%，持股数量3.858652亿股[11] - 补建持股比例13.15%，持股数量2.31994386亿股，质押9420.0396万股[11] - 李家权持股比例10.83%，持股数量1.90996241亿股[11] - 2021年3月19日完成非公开发行股票，川发矿业认购385,865,200股，占公司总股本21.87%，成为第一大股东[25] 财务报表项目变化 - 货币资金期末数为1,965,284,631.05元，较期初数446,584,433.84元增长340%，主要系收到定向增发股票募集资金[23] - 应收账款较期初数169,385,132.56元增加到268,279,555.96元，增长58%，因报告期销售收入增加[23] - 应收款项融资较期初数166,553,511.86元增加到321,995,406.98元，增长93%，因客户使用银行承兑汇票结算付款增加[23] - 销售费用本期数为19,149,901.39元，较上期数70,954,266.56元下降73%，因按新收入准则将运输费用计入商品销售履约成本[23] - 研发费用本期数为15,912,045.54元，较上期数4,704,181.86元增长238%，因报告期研发费用投入增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 89,046,917.48元，较上期数27,604,671.29元下降423%，因应收账款及应收票据增加、预付材料款增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2,107,928,830.34元，较上期数56,805,925.08元增长3611%，因收到定向增发股票投资款[23] - 2021年3月31日，公司货币资金为1,965,284,631.05元，较2020年12月31日的446,584,433.84元大幅增加[46] - 2021年3月31日，公司应收账款为268,279,555.96元，较2020年12月31日的169,385,132.56元有所增加[46] - 2021年3月31日，公司应收款项融资为321,995,406.98元，较2020年12月31日的166,553,511.86元有所增加[46] - 2021年3月31日，公司流动资产合计为4,460,974,646.72元，较2020年12月31日的2,578,665,368.33元大幅增加[46] 公司名称变更 - 公司拟将中文全称变更为“四川发展龙蟒股份有限公司”，证券简称变更为“川发龙蟒”，证券代码不变[26] 募集资金相关 - 公司非公开发行股票募集资金净额为1,969,050,253.52元，于2021年3月2日全部到账[35] - 2021年一季度募集资金总额为196,905.03万元，本年度投入35,108.35万元，累计投入35,108.35万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[36] - 磷石膏综合利用工程项目承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入108.35万元，投资进度为0.27%；偿还有息债务承诺投资122,000.00万元，截至期末累计投入35,000.00万元，投资进度为28.69%；补充流动资金承诺投资35,562.9824万元，截至期末累计投入0.00万元，投资进度为0.00%；承诺投资项目小计累计投入35,108.35万元，投资进度为17.77%[36] - 截至2021年3月5日，公司以自筹资金预先投入磷石膏综合利用工程项目和偿还有息债务项目的实际投资金额为93,727,541.26元，其中磷石膏项目93,727,541.26元，偿还有息债务710,000,000.00元[36][38] - 2021年3月31日，公司完成募集资金置换转款[38] - 经审议，公司同意在满足条件下使用不超过7亿元募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至2021年3月31日，募集资金暂未投资理财，已产生利息收入248,683.06元，账户余额为1,619,794,042.06元[38] 委托理财情况 - 2021年公司委托银行理财产品的资金来源为自有资金，发生额为18,770万元，未到期余额和逾期未收回金额均为0[39] 现金流量明细 - 公司经营活动现金流入小计本期为976,746,574.38元，上期为1,138,920,145.90元；经营活动现金流出小计本期为1,065,793,491.86元，上期为1,111,315,474.61元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -89,046,917.48元，上期为27,604,671.29元[101][103] - 公司投资活动现金流入小计本期为542,060,640.24元，上期为482,411,011.72元；投资活动现金流出小计本期为1,057,051,247.13元，上期为939,443,294.01元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -514,990,606.89元，上期为 -457,032,282.29元[103] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2,350,132,309.48元，上期为618,651,971.74元；筹资活动现金流出小计本期为242,203,479.14元，上期为561,846,046.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,107,928,830.34元，上期为56,805,925.08元[103][107] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -76,298.51元，上期为323,367.23元；现金及现金等价物净增加额本期为1,503,815,007.46元，上期为 -372,298,318.69元；期初现金及现金等价物余额本期为322,518,657.86元，上期为822,637,735.09元；期末现金及现金等价物余额本期为1,826,333,665.32元，上期为450,339,416.40元[107] - 母公司经营活动现金流入小计本期为66,080,464.28元，上期为84,546,760.95元；经营活动现金流出小计本期为143,418,578.71元，上期为155,597,565.28元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -77,338,114.43元，上期为 -71,050,804.33元[108] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为965,641,737.14元，上期为1,124,918,166.56元[101] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金本期为106,120,355.89元，上期为237,671,334.15元[103] - 公司取得投资收益收到的现金本期为234,665.10元，上期为1,232,357.37元[103] - 公司取得借款收到的现金本期为370,000,000.00元，上期为512,100,000.00元[103] - 投资活动现金流入小计为290.1837万美元[110] - 投资活动现金流出小计为4.4643350378亿美元，去年同期为5.06423999亿美元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.4643350378亿美元，去年同期为 -5.03522162亿美元[110] - 筹资活动现金流入小计为19.7087850706亿美元，去年同期为1.0655197174亿美元[110] - 筹资活动现金流出小计去年同期为520.29万美元[110] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.7087850706亿美元，去年同期为1.0134907174亿美元[110] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.089026万美元[110] - 现金及现金等价物净增加额为14.4710688885亿美元，同期同期为 -4.7321300433亿美元[110] - 期初现金及现金等价物余额为1.0607161487亿美元，同期同期为6.9231767417亿美元[110] - 期末现金及现金等价物余额为15.5317850372亿美元，去年同期为2.1910466984亿美元[110] 特殊损益情况 - 公司公允价值变动收益为 -6,411,905.49元，信用减值损失为9,318,410.33元，营业利润为 -7,503,264.44元，利润总额为 -7,325,952.17元，净利润为 -7,325,952.17元[99]

公司基本信息 - 公司股票简称三泰控股，代码002312，上市于深圳证券交易所[34] 公司分红计划 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 公司业务结构及营收占比 - 2020年公司营业收入构成中，金融外包7.44亿元占14%，其他3.18亿元占6%，磷化工主业41.17亿元占80%[11] - 2020年磷化工业务营业收入中，工业级磷酸一铵12.05亿元占29%，肥料系列产品21.5亿元占52%，饲料级磷酸氢钙7.62亿元占19%[12] - 2020年公司营业收入合计51.7991175646亿元，占比100%，同比增长171.43%，2019年为19.0840364466亿元[141] - 2020年磷化工收入41.1725747774亿元，占比79.49%，同比增长331.62%，2019年为9.5390375295亿元[141] - 2020年BPO收入7.4420578633亿元，占比14.37%，同比下降0.40%，2019年为7.4719521756亿元[141] - 2020年建材业收入0.2444266212亿元，占比0.47%，同比增长406.63%，2019年为0.048245999亿元[141] - 2020年肥料系列产品收入21.5045833792亿元，占比41.52%，同比增长406.67%，2019年为4.2443207196亿元[141] - 2020年工业级磷酸一铵收入12.0505641023亿元，占比23.26%，同比增长358.97%，2019年为2.625554461亿元[141] - 2020年饲料级磷酸氢钙收入7.6174272959亿元，占比14.71%，同比增长185.39%，2019年为2.6691623488亿元[141] - 2020年国内收入48.3145444555亿元，占比93.27%，同比增长163.94%，2019年为18.3052004747亿元[143] - 2020年国外收入3.4845731091亿元，占比6.73%，同比增长347.41%，2019年为0.7788359719亿元[143] 公司业务毛利构成 - 2020年公司毛利构成中，其他1.53亿元占17%，金融外包0.59亿元占6%，磷化工主业7.13亿元占77%[14] - 2020年磷化工业务毛利中，工业级磷酸一铵1.94亿元占27%，肥料系列产品3.97亿元占56%，饲料级磷酸氢钙1.23亿元占17%[16] 公司关键财务指标变化（2018 - 2020年） - 2018 - 2020年加权平均净资产收益率分别为18.82%、2.61%、 - 6.73%[20] - 2018 - 2020年经营活动产生的现金流量分别为 - 0.45亿元、0.61亿元、6.30亿元[21] 公司重大资产重组及股权变动 - 2017年8月公司完成重大资产重组，我来啦公司引入战略投资者，公司持股比例由100%变为34%[38] - 报告期内，公司持有合并后的丰巢开曼6.65%股权[38] - 2019年公司完成重大资产重组，收购龙蟒大地100%股权，主营业务变更为磷化工业务[38] - 2020年公司转让维度金融100%股权，剥离金融服务外包业务[38] - 2021年3月19日川发矿业认购公司非公开发行股票385,865,200股，持股比例21.87%，为第一大股东[38] - 公司董事会人数将由7名增加至9名，川发矿业推荐6名董事候选人已通过审议[38] 公司聘请中介机构情况 - 公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[39] - 公司聘请国海证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期为2019年9月10日至2020年12月31日[39] 公司2020年财务指标对比2019年调整后数据 - 2020年营业收入51.80亿元，较2019年调整后增长171.43%[41] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6.69亿元，较2019年调整后增长690.54%[41] - 2020年经营活动产生的现金流量净额6.30亿元，较2019年调整后增长938.47%[41] - 2020年末总资产73.35亿元，较2019年末调整后减少5.78%[41] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.32亿元，较2019年末调整后增长20.58%[41] 公司2020年各季度营业收入 - 2020年第一至四季度营业收入分别为12.09亿元、12.42亿元、13.19亿元、14.11亿元[45] 公司2020年非经常性损益 - 2020年非流动资产处置损益3.43亿元，主要系处置中邮智递和维度金融股权[46] - 2020年计入当期损益的政府补助1435.33万元，为收到的各种非经常性政府补贴[46] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益391.36万元，为理财投资收益[46] 公司业务聚焦与剥离 - 报告期内公司聚焦磷化工主营业务发展，剥离金融服务外包业务[54] 公司磷化工产品产量及市场地位 - 工业级磷酸一铵产量36.48万吨，同比增长52.57%，出口量超国内出口总量50%[55] - 饲料级磷酸氢钙产量36.78万吨，公司为国内产量最大的生产企业[58] - 报告期内公司生产工业级磷酸一铵36.48万吨，占国内全行业总产量的17.37%（全行业国内2020年共生产约210万吨）[84] - 报告期内公司生产饲料级磷酸氢钙36.78万吨，占全行业总产量的13.47%（全行业2020年共生产约273万吨）[85] 公司磷化工产品规格 - 公司生产的工业级磷酸一铵主要为98%和99%两种规格[69] - 公司生产55%、58%、64%、66%、68%五种养分含量规格的肥料级磷酸一铵[70] - 公司主要生产17%和18%两种规格的饲料级磷酸氢钙，在饲料中的添加量一般为1%-3%[71] - 公司生产有效五氧化二磷（P₂O₅）含量为25%、28%和30%三种规格的肥料级磷酸氢钙[73] - 公司生产高浓度（≥40.0%）、中浓度（≥30.0%）和低浓度（≥25.0%）三种复合肥[74] 行业市场情况 - 2020年我国商品饲料产量达到2.4亿吨，同比增长10%[85] - 2020年肥料级磷酸一铵预计减产200万吨左右，减产幅度15%左右[86] - 我国化肥产能和产量占世界31%，消费量占世界30%，预计未来五年新型肥料将以10%以上的复合增长率增长[89] - 欧美发达国家水泥和石膏用量比是6：1，我国则为70：1，我国水泥年产量约23亿吨[90] - 按我国每年新增建筑面积20亿平方米计算，用高性能石膏部分代替水泥，可减少3亿吨二氧化碳排放[91] - 2019年全国石膏消耗量是12035万吨，其中水泥缓凝剂用量8850万吨（占比73.5%），纸面石膏板用量2200万吨（占比18.3%）[92][95] - 2019年度抹灰石膏全国需求量是1200万吨/年，石膏基自流平砂浆全国需求量是2205万吨/年，石膏墙板四川等地需求量2400万m²以上[95] 公司资产项目变化 - 货币资金较年初减少4.63亿元，交易性金融资产较年初减少1.31亿元，一年内到期的非流动资产较年初减少1.25亿元，其他流动资产较年初增加6.66亿元，长期股权投资较年初减少4.34亿元，投资性房地产较年初增加1.33亿元，在建工程较年初增加1.40亿元[97] 公司基地建设及资源配置 - 湖北白竹磷矿建成后生产规模100万吨/年，两大基地合计配置硫酸90万吨/年，德阳基地配置合成氨10万吨/年[100] 公司改善项目情况 - 2020年个人改善完成12,936项（自2013年推行以来累计完成70,994项），创新改善项目完成175项（累计约1,059项）[103] 公司2020年财务指标同比数据 - 2020年度公司实现营业收入51.80亿元，同比增长171.43%[107] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为6.69亿元，同比增长690.54%[107] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.30亿元，同比增长938.47%[107] - 2020年加权平均净资产收益率18.82%，同比增加16.21个百分点[107] - 2020年末归属于上市公司股东的总资产73.35亿元，同比减少5.78%；归属于上市公司股东的净资产38.32亿元，同比增长20.58%[107] 公司股票发行及募资情况 - 公司向川发矿业非公开发行股票385,865,200股，募集资金净额1,969,050,253.52元，川发矿业持股比例为21.87%[108] 公司采购情况 - 磷矿采购额占采购总额的22.06%，上半年平均价格292.74元/吨，下半年平均价格297.87元/吨[111] - 硫酸采购额占采购总额的5.79%，上半年平均价格147.11元/吨，下半年平均价格209.69元/吨[111] 公司产能及产能利用率 - 工业级磷酸一铵设计产能30万吨/年，产能利用率121.62%；饲料级磷酸氢钙设计产能30万吨/年，产能利用率122.60%；肥料系列产品设计产能150万吨/年，产能利用率93.04%；小计设计产能210万吨/年，产能利用率101.35%[114] 公司项目环评情况 - 2020年1月四川龙蟒工业石膏开发有限公司申报磷石膏综合利用工程环评，2020年5月获德阳市绵竹生态环境局核准，文号德环审批【2020】268号[114] - 2020年10月四川龙蟒磷化工有限公司申报亚铁掺烧制酸装置原料改硫磺设备更新项目环评，2021年获德阳市生态环境局核准，文号德环审批【2021】76号[114] - 2020年12月湖北龙蟒磷化工有限公司申报100万吨/年磷矿选矿项目环评，由襄阳市生态环境局审批[114] 公司各类许可证有效期 - 龙蟒大地持有的复合肥料等生产许可有效期为2020.4.15 - 2025.05.20[116] - 龙蟒大地盐酸安全生产许可产量为12万吨/年，有效期2020.12.30 - 2023.12.29[117] - 龙蟒磷化工硫酸安全生产许可产量为60万吨/年，正磷酸为120万吨/年，有效期2021.01.18 - 2024.01.17[117] - 南漳龙蟒磷矿地下开采安全生产许可产量为30万吨/年，有效期2020.04.09 - 2023.04.08[117] - 龙蟒大地盐酸危险化学品登记证有效期为2020.12.06 - 2023.12.05[119] - 南漳龙蟒磷制品有限责任公司红星磷矿安全生产标准化三级企业证书有效期为2019.12.30 - 2022.12.29[121] - 龙蟒磷化工磷酸氢钙饲料添加剂生产许可证有效期为2017.03.03 - 2022.03.02[122] - 南漳龙蟒磷酸氢钙饲料添加剂生产许可证有效期为2018.12.25 - 2023.12.24[122] - 农技小院农药经营许可证有效期为2018.06.13 - 2023.06.12[125] - 龙蟒磷化工辐射安全许可证有效期为2018.06.05 - 2021.10.23[126] - 南漳龙蟒道路运输经营许可证有效期为2018.09.07 - 2022.09.06[126] - 龙蟒物流道路运输经营许可证有效期为2019.05.23 - 2023.05.22[126] - 龙蟒磷化工电力业务许可证有效期为2012.11.27 - 2032.11.26[127] - 龙蟒磷化工取水许可证取水量为21000万m³/年，有效期为2017.08.29 - 2022.08.28[127] - 龙蟒大地非药品类易制毒化学品生产备案证明许可盐酸产量为12万吨/年，有效期为2018.11.21 - 2021.11.20[128] - 龙蟒磷化工非药品类易制毒化学品生产备案证明许可硫酸产量为60万吨/年，有效期为2018.08.24 - 2021.08.23[128] 公司许可证相关规定 - 安全生产许可证有效期为3年，期满前3个月办理延期手续，符合条件可延期3年[135] - 安全生产标准化证书3年有效期届满后可自愿申请复评换发[135] - 危险化学品登记证有效期为3年，期满前3个月提出复核换证申请[135] - 危险化学品经营许可证有效期为3年，期满前3个月提出延期申请

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为7,696,284,318.32元，较上年度末减少1.08%[8] - 货币资金本报告期末为347,010,357.26元，上年度末为905,233,874.30元，同比减少61.67%，主要系支付股权并购款[19] - 交易性金融资产本报告期末为285,107,460.00元，上年度末为134,024,188.45元，同比增加112.73%，主要系理财资金增加[19] - 2020年9月30日货币资金为347010357.26元，较2019年12月31日的905233874.30元减少[43] - 2020年9月30日交易性金融资产为285107460.00元，较2019年12月31日的134024188.45元增加[43] - 2020年9月30日应收账款为289336799.81元，较2019年12月31日的227077052.68元增加[43] - 2020年9月30日资产总计为7696284318.32元，较2019年12月31日的7779929393.17元减少[46] - 2020年9月30日资产总计56.4617371058亿元，2019年12月31日为56.2902553115亿元[56] - 2020年9月30日母公司流动资产合计12.7945093298亿元，2019年12月31日为10.4811627551亿元[53] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计43.6672277760亿元，2019年12月31日为45.8090925564亿元[56] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为2,767,887,519.18元[165] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为5,012,041,873.99元[165] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为7,779,929,393.17元[165] - 公司流动资产合计为1,048,116,275.51美元，非流动资产合计为4,580,909,255.64美元，资产总计为5,629,025,531.15美元[174] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日短期借款为1275500000.00元，较2019年12月31日的771485760.00元增加[46] - 2020年9月30日应付票据为34890000.00元，较2019年12月31日的146150000.00元减少[46] - 2020年9月30日负债合计39.1997248325亿元，2019年12月31日为46.0151997802亿元[49] - 2020年9月30日流动负债合计29.3739475155亿元，2019年12月31日为36.2530678200亿元[49] - 2020年9月30日非流动负债合计9.8257773170亿元，2019年12月31日为9.7621319602亿元[49] - 2020年9月30日母公司负债合计20.6956773146亿元，2019年12月31日为29.0352094263亿元[71] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为3,625,306,782.00元[168] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为976,213,196.02元[168] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为4,601,519,978.02元[168] - 公司流动负债合计为2,066,853,900.95美元，非流动负债合计为836,667,041.68美元，负债合计为2,903,520,942.63美元[178] - 公司一年内到期的非流动负债为1,306,200,000.00美元[178] - 公司长期应付款为828,000,000.00美元[178] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为3,771,237,126.65元，较上年度末增长18.85%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计37.7631183507亿元，2019年12月31日为31.7840941515亿元[52] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计35.7660597912亿元，2019年12月31日为27.2550458852亿元[83] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为3,172,991,646.22元[171] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为3,178,409,415.15元[171] - 公司所有者权益合计为2,725,504,588.52美元，负债和所有者权益总计为5,629,025,531.15美元[178] - 公司股本为1,378,091,733.00美元[178] - 公司资本公积为2,845,969,485.78美元[178] - 公司未分配利润为 - 1,360,780,646.11美元[178] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为1,318,826,255.41元，较上年同期增长576.04%；年初至报告期末营业收入为3,769,055,318.26元，较上年同期增长562.08%[8] - 营业收入年初至报告期末为3,769,055,318.26元，上年同期为569,276,645.35元，同比增加562.08%，主要系包含磷化工业务数据[19] - 2020年第三季度营业总收入13.1882625541亿元，上期为1.9507996730亿元[86] - 母公司营业收入本期为103237909.71元，上期为123358288.12元[97] - 合并报表本期营业总收入37.69亿元，上期5.69亿元；营业总成本34.30亿元，上期54014.57万元[104] - 母公司报表本期营业收入3.07亿元，上期3.63亿元；营业成本2.88亿元，上期3.35亿元[141] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为535,974,432.55元，较上年同期增长1,872.52%；年初至报告期末为628,371,779.77元，较上年同期增长775.98%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为97,815,149.88元，较上年同期增长371.36%；年初至报告期末为185,995,480.62元，较上年同期增长247.54%[8] - 公司营业总成本本期为1192907030.07元，上期为183125455.66元[89] - 公司营业利润本期为563402856.10元，上期亏损29177406.80元[89] - 公司利润总额本期为564792585.96元，上期亏损28944648.13元[93] - 公司净利润本期为535730319.82元，上期亏损30237908.44元[93] - 归属于母公司所有者的净利润本期为535974432.55元，上期亏损30237908.44元[93] - 基本每股收益本期为0.4040，上期为 - 0.0221[96] - 稀释每股收益本期为0.4040，上期为 - 0.0221[96] - 母公司营业利润本期为708137626.35元，上期亏损39613258.89元[100] - 母公司净利润本期为708181097.45元，上期亏损39537588.48元[100] - 合并报表本期综合收益总额7.08亿元，上期亏损3953.76万元[103] - 合并报表本期净利润6.28亿元，上期亏损9295.73万元[106] - 母公司报表本期净利润8.90亿元，上期亏损1.12亿元[143] - 合并报表本期基本每股收益0.4736元，上期 - 0.0681元[137] - 合并报表本期稀释每股收益0.4736元，上期 - 0.0681元[138] - 合并报表本期营业利润7.09亿元，上期亏损8284.57万元[107] - 母公司报表本期营业利润8.95亿元，上期亏损1.08亿元[143] - 合并报表本期利润总额7.05亿元，上期亏损8261.20万元[107] - 综合收益总额为889,863,082.62元，较上期减少111,975,672.83元[147] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为168,557,490.25元，较上年同期增长2,481.56%；年初至报告期末为374,643,683.02元，较上年同期增长428.41%[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为374,643,683.02元，上年同期为 - 114,076,575.87元，同比增加428.41%，主要系包含磷化工业务数据[23] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 799,441,395.48元，上年同期为169,175,007.75元，同比减少572.55%，主要系子公司龙蟒大地购买理财产品及固定资产投入增加[23] - 经营活动现金流入小计本期为3,386,101,698.99元，上期为579,709,306.29元；经营活动现金流出小计本期为3,011,458,015.97元，上期为693,785,882.16元；经营活动产生的现金流量净额本期为374,643,683.02元，上期为 - 114,076,575.87元[151] - 投资活动现金流入小计本期为1,881,989,009.20元，上期为1,897,291,671.83元；投资活动现金流出小计本期为2,681,430,404.68元，上期为1,728,116,664.08元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 799,441,395.48元，上期为169,175,007.75元[151][155] - 筹资活动现金流入小计本期为1,113,551,971.74元，上期为0元；筹资活动现金流出小计本期为1,130,501,374.93元，上期为55,209,143.10元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,949,403.19元，上期为 - 55,209,143.10元[155] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 888,381.49元，上期为20,779.84元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 442,635,497.14元，上期为 - 89,931.38元；期初现金及现金等价物余额本期为822,637,735.09元，上期为607,792,285.25元；期末现金及现金等价物余额本期为380,002,237.95元，上期为607,702,353.87元[155] - 母公司经营活动现金流入小计本期为458,161,198.23元，上期为497,426,102.95元；经营活动现金流出小计本期为526,832,225.94元，上期为528,091,488.60元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 68,671,027.71元，上期为 - 30,665,385.65元[156][160] - 母公司投资活动现金流入小计本期为161,674,503.00元，上期为1,770,051,955.63元；投资活动现金流出小计本期为814,804,395.00元，上期为1,681,409,500.00元；投资活动产生的现金流量净额

整体财务数据关键指标变化 - 2018 - 2020年1 - 6月营业收入分别为3.42亿元、3.74亿元、3.00亿元[9] - 2018 - 2020年1 - 6月经营性现金流量净额分别为 - 0.97亿元、 - 1.21亿元、2.06亿元[9] - 2018 - 2020年1 - 6月净利润分别为 - 1.29亿元、 - 0.63亿元、0.92亿元[9] - 2018 - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1.63亿元、 - 0.90亿元、0.88亿元[9] - 本报告期营业收入24.50亿元，上年同期3.74亿元，同比增长554.80%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9239.73万元，上年同期亏损6271.94万元，同比增长247.32%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.06亿元，上年同期净流出1.21亿元，同比增长270.88%[32] - 本报告期末总资产68.94亿元，上年度末77.80亿元，同比下降11.39%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.83亿元，上年度末31.73亿元，同比增长3.48%[32] - 报告期内公司营业收入24.50亿元，同比增长554.80%；合并层面净利润0.92亿元，同比增长247.32%，磷化工业务贡献净利润2.02亿元[39] - 公司2020年上半年营业收入2450229062.85元，同比增长554.80% [61] - 公司2020年上半年营业成本1958654130.97元，同比增长482.37% [61] - 公司本报告期营业收入合计24.50亿元，上年同期3.74亿元，同比增长554.80%[62] - 报告期内，公司合计实现营业收入24.50亿元，同比增长554.80%；最终纳入公司合并层面净利润0.92亿元，同比增长247.32% [54] - 公司预计2020年1 - 9月净利润6亿元至6.8亿元，较去年同期扭亏为盈，增长2084.26%至2348.83%[91][93] - 2020年基本每股收益预计0.4522元/股至0.5125元/股，较去年同期 - 0.0221元/股增长2146.35%至2419.19%[93] - 2020年6月30日公司货币资金为362,905,576.54元，较2019年12月31日的905,233,874.30元减少约60%[188] - 2020年6月30日公司应收账款为268,228,630.70元，较2019年12月31日的227,077,052.68元增长约18.12%[188] - 2020年6月30日公司流动资产合计为2,341,270,900.75元，较2019年12月31日的2,767,887,519.18元减少约15.41%[188] - 2020年6月30日公司非流动资产合计为4,552,644,834.30元，较2019年12月31日的5,012,041,873.99元减少约9.16%[191] - 2020年6月30日公司资产总计为6,893,915,735.05元，较2019年12月31日的7,779,929,393.17元减少约11.39%[191] - 2020年6月30日公司流动负债合计为2,615,931,759.49元，较2019年12月31日的3,625,306,782.00元减少约27.84%[191] - 2020年6月30日公司负债合计为3,605,273,753.09元，较2019年12月31日的4,601,519,978.02元减少约21.65%[200] 各业务线毛利率情况 - 2020年上半年BPO、复合肥、磷酸氢钙、肥科级磷酸一铵、工业级磷酸一铵毛利率分别为4.41%、12.84%、14.72%、14.87%、36.19%[9] 各业务线收入及占比情况 - 2020年1 - 6月磷化工板块收入5.35亿元，占比30%；BPO板块收入21.06亿元，占比86%[13] - 2020年1 - 6月工业级磷酸一铵、磷酸氢钙、肥科级磷酸一铵、复合肥收入分别为5.35亿元（占比30%）、2.46亿元（占比14%）、3.56亿元（占比20%）、6.37亿元（占比36%）[13] - 磷化工业务本报告期收入18.04亿元，占比73.62%，上年同期为0[62] - BPO业务本报告期收入3.32亿元，占比13.55%，上年同期3.62亿元，占比96.68%，同比减少8.24%[62] - 国内市场本报告期收入23.05亿元，占比94.09%，上年同期3.74亿元，同比增长516.12%[66] 各业务线毛利及占比情况 - 2020年报告期磷化工板块毛利0.69亿元，占比18%；BPO板块毛利4.80亿元，占比97%[13] - 2020年磷化工业务中工业级磷酸一铵、磷酸氢钙、肥料级磷酸一铵、复合肥毛利分别为0.69亿元（占比18%）、0.37亿元（占比9%）、0.52亿元（占比14%）、2.31亿元（占比59%）[13] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司基本信息 - 公司股票简称三泰控股，代码002312，上市于深圳证券交易所[26] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益213.33万元，主要系转让部分房产取得的利得[33] - 计入当期损益的政府补助297.36万元，主要系收到的各种政府补贴[33] - 委托他人投资或管理资产的损益246.44万元，主要系理财收益[33] - 非经常性损益合计421.70万元，所得税影响额178.03万元[33][36] 各业务产能及产量情况 - 工业级磷酸一铵产能达40万吨/年，出口量占比超国内出口总额50%，产量由2019年上半年10.32万吨增至18.57万吨[39] - 饲料级磷酸氢钙产能合计55万吨/年，报告期末产销规模接近去年同期，湖北产区白竹磷矿预计今年开采量约40万吨，满负荷开采后约100万吨/年[40] - 湖北产区白竹磷矿预计今年开采量约40万吨，满负荷开采后每年约100万吨[49] - 两大基地合计配置硫酸装置100万吨/年，德阳基地配置合成氨10万吨/年[49] 业务网点及盈利情况 - 2019年“龙蟒科技小院”设16个网点，报告期已设34个网点，开始盈利[44] 资产变动情况 - 货币资金较年初减少542,328,297.76元，因支付龙蟒大地并购款[45] - 股权资产较年初少减436,339,875.18元，因中邮智递股权报告期调整至持有待售资产[45] - 固定资产较年初减少205,263,115.21元，因房屋转入投资性房地产和计提折旧[45] - 货币资金本报告期末3.63亿元，占总资产比例5.26%，上年同期末17.12亿元，占比50.33%，比重减少45.07%，主要系支付并购款[71] - 存货本报告期末6.19亿元，占总资产比例8.98%，上年同期末为0，比重增加8.98%，主要系包含磷化工业务[71] - 固定资产本报告期末21.05亿元，占总资产比例30.53%，上年同期末1.80亿元，占比5.30%，比重增加25.23%，主要系包含磷化工业务[71] - 商誉本报告期末12.35亿元，占总资产比例17.92%，上年同期末为0，系并购龙蟒大地所致[71] - 短期借款本报告期末11.19亿元，占总资产比例16.23%，上年同期末为0，主要系包含磷化工业务及新增贷款4亿用于支付龙蟒并购款[71] 公司优势 - 公司坚持精细化管理，各项费用率在同行业处于较低水平，与龙佰钛业采用“硫磷钛循环经济生产技术”降低成本[46] - 公司具有较强技术创新和研发能力，拥有多项专利技术和研发人才储备，背靠多个研发平台并与多机构合作[47] 业务受疫情影响情况 - 金融服务外包业务受疫情影响，利润同比下滑[44] 子公司盈利贡献及投资损失情况 - 2020年1 - 6月，龙蟒大地贡献净利润2.02亿元；公司分摊中邮智递投资损失约0.7亿元[54] 行业相关数据 - 2010 - 2019年，中国农民工人数同比增速由5.4%放缓至0.8%；2006 - 2019年，中国60岁以上人口占比从11.3%提升到18.1% [55] - 相比现场浇筑建筑，应用PC建筑可缩短工期20% - 45%，减少现场施工人员60% - 75%，减少能源消耗20% - 25% [55] - 国务院提出用10年时间使装配式建筑占新建建筑比例达到30% [56] 预计投资收益情况 - 公司预计第三季度确认中邮智递股权带来约4.36亿元投资收益[59] - 公司预计第三季度确认中邮智递股权带来约4.36亿元投资收益，属非经常性损益[91] 子公司财务数据 - 龙蟒大地农业有限公司注册资本18亿元，总资产37.9370471亿元，净资产22.4382573亿元，营业收入21.0591576亿元，营业利润2.5081874亿元，净利润2.02516918亿元[88] - 维度金融外包服务（苏州）有限公司注册资本1.2亿元，总资产2.2011802368亿元，净资产1.2335675885亿元，营业收入3.087591946亿元，营业利润 - 0.0638776926亿元，净利润 - 0.0619088435亿元[88] - 中邮智递科技有限公司注册资本222.2222222亿元，总资产243.034509518亿元，净资产 - 24.736919629亿元，营业收入1.0274055981亿元，营业利润 - 2.0954341042亿元，净利润 - 2.079082442亿元[88] 公司业务变动对净利润影响 - 深圳三泰互联科技有限公司注销，影响公司净利润 - 1864元[88] - 成都带路投资管理有限公司并购，影响公司净利润 - 50913.28元[88] - 四川农技数科信息技术有限公司新设，影响公司净利润 - 99245.23元[88] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.01%，召开日期为2020年02月05日[100] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为26.11%，召开日期为2020年03月20日[100] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为7.21%，召开日期为2020年03月30日[100] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为26.78%，召开日期为2020年04月22日[100] - 2020年第四次临时股东大会投资者参与比例为7.27%，召开日期为2020年05月15日[100] 诉讼及仲裁情况 - 程春未按约定期限支付补偿款，公司已提请仲裁，判决程春向公司支付款项合计5.68亿元，法院正在执行中[103] - 烟台伟岸2015 - 2017年度承诺净利润分别为5050万元、6050万元、7250万元[104] - 公司与程春、程梅业绩补偿诉讼涉案金额为56819.89万元，已裁决[107] - 公司请求快捷快递6人支付股权回购款诉讼涉案金额为10082.23万元，已判决[107] 限制性股票激励计划情况 - 2020年1月17日，公司召开会议审议通过2020年限制性股票激励计划相关议案[108] - 2020年2月6日确定为授予日，向660名激励对象授予5137.0641万股限制性股票，授予价格为2.14元/股[113] - 因71名激励对象未全额认购或自愿放弃168万股，实际授予610人，实际授予数量为4969.0641万股，上市日期为2020年5月15日[113] - 2020年1月18日至1月28日公示2020年限制性股票激励计划激励对象名单，公示期11天[111] - 2020年2月5日第一次临时股东大会审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[112] - 公司2020年实施限制性股票激励计划，有限售条件股份从4,326,580股（占比0.31%）增至53,774,872股（占比3.90%），无限售条件股份从1,373,765,153股（占比99.69%）减至1,324,316,861股（占比96.10%），股份总数不变为1,378,091,733股（占比100.00%）[156] - 2020年限制性股票激励计划于2020年2月6日完成授予，于2

财务数据关键指标变化 - 整体财务指标 - 本报告期营业收入为12.0859952031亿元，上年同期为1.8841825751亿元，同比增长541.45%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3567.604353万元，上年同期为855.10252万元，同比增长123.97%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2760.467129万元，上年同期为 - 1.259858475亿元，同比增长121.91%[8] - 本报告期基本每股收益为0.0064元/股，上年同期为 - 0.0261元/股，同比增长124.52%[8] - 本报告期末总资产为72.8284055383亿元，上年度末为77.7992939317亿元，同比下降6.39%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.8408742887亿元，上年度末为31.7299164622亿元，同比增长0.35%[8] - 营业收入本期数为1,208,599,520.31元，较上期数188,418,257.51元增长541.45%，主要系龙蟒大地纳入合并范围[19] - 营业成本本期数为983,284,399.41元，较上期数176,244,560.47元增长457.91%，原因是龙蟒大地纳入合并范围[19] - 销售费用本期数为70,954,266.56元，较上期数3,993,081.97元增长1676.93%，因龙蟒大地纳入合并范围[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为27,604,671.29元，较上期数 - 125,985,847.50元增长121.91%，主要系龙蟒大地纳入合并范围[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 457,032,282.29元，较上期数 - 168,916,915.05元减少170.57%，主要系支付龙蟒并购款[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为56,805,925.08元，较上期数 - 41,657,297.35元增长236.36%，主要系短期借款增加[21] - 2020年3月31日营业总收入为12.0859952031亿美元，上期为1.8841825751亿美元[76] - 2020年3月31日营业总成本为11.2560329452亿美元，上期为1.8860190201亿美元[78] - 公司2020年第一季度营业成本为9.83亿元，上期为1.76亿元[79] - 税金及附加本期为235.5万元，上期为97.3万元[80] - 销售费用本期为7095.4万元，上期为399.3万元[81] - 管理费用本期为4669.6万元，上期为1680.2万元[83] - 研发费用本期为470.4万元，上期为0元[83] - 财务费用本期为1761万元，上期为 - 941.1万元[83] - 投资收益本期为 - 5403.4万元，上期为 - 5145.7万元[83] - 营业利润本期为2880.6万元，上期为 - 3168.1万元[83] - 净利润本期为848.5万元，上期为 - 3567.6万元[83] - 基本每股收益本期为0.0064，上期为 - 0.0261[86] - 经营活动产生的现金流量净额本期为27,604,671.29元，上期为 - 125,985,847.50元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 457,032,282.29元，上期为 - 168,916,915.05元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为56,805,925.08元，上期为 - 41,657,297.35元[97] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 372,298,318.69元，上期为 - 336,569,909.59元[97] - 期末现金及现金等价物余额本期为450,339,416.40元，上期为271,222,375.66元[97] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金期末数为534,345,539.03元，较期初数905,233,874.30元减少40.97%，主要系支付龙蟒并购款[19] - 2020年3月31日货币资金为534,345,539.03元，较2019年12月31日的905,233,874.30元减少[41] - 2020年3月31日交易性金融资产为48,750,000元，较2019年12月31日的134,024,188.45元减少[41] - 2020年3月31日应收账款为267,181,624.16元，较2019年12月31日的227,077,052.68元增加[41] - 2020年3月31日应收款项融资为185,227,995元，较2019年12月31日的120,869,998.80元增加[41] - 2020年3月31日存货为574,103,801.97元，较2019年12月31日的686,262,835.04元减少[41] - 2020年3月31日长期股权投资为430,839,520.18元，较2019年12月31日的486,167,288.47元减少[41] - 2020年3月31日在建工程为140,605,112.60元，较2019年12月31日的98,733,896.73元增加[41] - 2020年3月31日开发支出为239.73，2019年12月31日为0[43] - 2020年3月31日短期借款为9.67亿美元，2019年12月31日为7.7148576亿美元[43] - 2020年3月31日合同负债为2.2401093357亿美元，2019年12月31日为0[43] - 2020年3月31日流动负债合计为31.180324679亿美元，2019年12月31日为36.25306782亿美元[43] - 2020年3月31日非流动负债合计为9.7536941204亿美元，2019年12月31日为9.7621319602亿美元[43] - 2020年3月31日负债合计为40.9340187994亿美元，2019年12月31日为46.0151997802亿美元[43] - 2020年3月31日母公司流动资产合计为7.0048505397亿美元，2019年12月31日为10.4811627551亿美元[47] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计为45.1490138613亿美元，2019年12月31日为45.8090925564亿美元[50] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为77.7992939317亿美元，非流动资产合计均为50.1204187399亿美元，负债合计均为46.0151997802亿美元[107] - 2019年12月31日预收款项为1.5565138133亿美元，2020年1月1日调整为0，合同负债从0调整为1.5565138133亿美元[107] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益合计均为31.7299164622亿美元，所有者权益合计均为31.7840941515亿美元[111] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为56.2902553115亿美元，非流动资产合计均为45.8090925564亿美元，负债合计均为29.0352094263亿美元[112][115] - 母公司2019年12月31日预收款项为33.031861万美元，2020年1月1日调整为0，合同负债从0调整为33.031861万美元[115] - 母公司2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为27.2550458852亿美元[115] 财务数据关键指标变化 - 母公司现金流量 - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 71,050,804.33元，上期为 - 60,154,166.64元[100] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 503,522,162.00元，上期为 - 222,203,840.52元[100] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为101,349,071.74元，上期为 - 41,657,297.35元[103] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 473,213,004.33元，上期为 - 324,025,154.20元[103] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为219,104,669.84元，上期为247,958,059.75元[103] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为76288户[11] - 补建持股比例为25.54%，持股数量为3.51994386亿股，其中质押3.36000395亿股，冻结3.51994386亿股[11] - 李家权持股比例为6.12%，持股数量为8431.6241万股，其中4952.2038万股自愿锁定至利润承诺期限届满[11][13] - 程春持股比例为1.92%，持股数量为2651.7072万股，冻结2651.7072万股[11] 公司重大事项 - 公司于2020年向664名激励对象授予5,137.0641万股限制性股票，无预留权益[21] - 回购股份于2020年1月4日完成[23] - 公司于2020年3月27日收购成都带路投资管理有限公司100%股权暨关联交易[23] - 截至2020年1月3日，公司累计回购股份35,695,938股，占总股本2.59%，支付总金额150,008,675元[26] - 交易对方程春业绩补偿未履行，法院判决其向公司支付568,198,862.47元，目前正在执行中[29] - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额15,535万元，未到期余额5,505万元，逾期未收回金额为0 [32] 会计政策变更 - 2017年7月5日财政部修订印发新收入准则，境内上市企业自2020年1月1日起执行，公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报[111] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[118] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[118] - 报告日期为2020年4月22日[120]

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度公司利润分配方案为不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[200] 各业务线营业收入占比 - 2019年现代农业营业收入406万元，占比0.21%[12] - 2019年肥料级磷酸一铵营业收入2.15亿元，占比23%[12] - 2019年建材营业收入482万元，占比0.25%[12] - 2019年磷化工营业收入9.54亿元，占比50%[12] - 2019年磷酸氢钙营业收入2.67亿元，占比28%[12] - 2019年工业级磷酸一铵营业收入7.47亿元，占比27%[12] - 2019年BPO业务营业收入2.63亿元，占比39%[12] - 磷化工营收9.54亿元，占比49.98%；BPO营收7.47亿元，占比39.15%，同比增长11.00%；其他营收1.98亿元，占比10.40%，同比增长353.83%[118] - 国内营收18.31亿元，占比95.92%，同比增长155.34%；国外营收7788.36万元，占比4.08%[121] 各业务线毛利占比 - 2019年复合肥毛利5560万元，占比17%[15] - 2019年工业级磷酸一铵毛利9437万元，占比44%[15] 公司业务结构变化 - 2019年公司收购磷化工细分龙头龙蟒大地100%股权，进军磷化工领域，目前主营业务为磷化工业务和BPO业务[55] - 2019年公司收购龙蟒大地100%股权，进军精细磷化工领域，形成双主业模式[111] - 2019年并购龙蟒大地，业务新增磷化工、现代农业和建材业等，产品新增工业级磷酸一铵等[138] - 报告期内公司收购了龙蟒大地100%股权[165] - 公司以35.57亿元收购龙蟒大地农业有限公司100%股权，预计收益3000万元，本期投资盈利1.03亿元，2019年第四季度净利润为1.03亿元[166] - 2020年3月公司收购带路投资100%股权，带路投资成为全资子公司，统筹管理对外投资事宜[191] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入19.08亿元，较2018年增长166.20%；归属于上市公司股东的净利润8468.29万元，较2018年增长138.70%[57] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5663.04万元，较2018年增长70.96%[57] - 2019年经营活动产生的现金流量净额6079.66万元，较2018年增长237.16%[57] - 2019年基本每股收益0.0622元/股，较2018年增长139.17%；稀释每股收益0.0622元/股，较2018年增长139.17%[57][59] - 2019年加权平均净资产收益率2.61%，较2018年增加9.34个百分点[59] - 2019年末总资产77.80亿元，较2018年末增长119.10%；归属于上市公司股东的净资产31.73亿元，较2018年末下降2.74%[59] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.88亿元、1.86亿元、1.95亿元、13.39亿元[63] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 3567.60万元、 - 2704.33万元、 - 3023.79万元、1.78亿元[63] - 2019年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.26亿元、537.99万元、652.92万元、1.75亿元[63] - 2019年非经常性损益合计141,313,296.31元，2018年为 - 23,771,455.86元，2017年为783,066,401.33元[67] - 2019年计入当期损益的政府补助为17,470,495.65元，2018年为7,379,811.49元，2017年为30,197,788.53元[67] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为6,305,809.62元，2018年为37,578,393.31元，2017年为0元[67] - 2019年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为189,106,873.12元，2018年为 - 77,097,333.33元，2017年为0元[67] - 报告期内公司营业收入19.08亿元，同比增长166.20%[113][118] - 利润总额1.06亿元，去年同期为 -2.82亿元；归属上市公司股东净利润8468.29万元，去年同期为 -2.19亿元，同比扭亏为盈[113] - 按权益法核算分摊中邮智递科技亏损，使公司净利润减少1.76亿元[113] - 2019年销售费用87,529,933.89元，同比增429.24%；管理费用107,696,619.48元，同比降9.44%；财务费用 -26,842,420.95元，同比增5.57%；研发费用9,412,104.02元，同比增404.46%[144] - 2019年研发人员数量48人，同比增433.33%；研发投入金额1,534,003.00元，同比降17.78%；研发投入占营业收入比例0.08%，同比降0.18%[148] - 2019年经营活动现金流入小计1,612,911,372.73元，同比增108.87%；现金流出小计1,552,114,752.99元，同比增90.08%；现金流量净额60,796,619.74元，同比增237.16%[149] - 2019年投资活动现金流入小计3,108,162,984.30元，同比降63.41%；现金流出小计3,066,415,652.65元，同比降63.00%；现金流量净额41,747,331.65元，同比降79.93%[149] - 2019年筹资活动现金流入小计443,809,760.00元；现金流出小计330,282,829.28元，同比增196.34%；现金流量净额113,526,930.72元，同比增201.86%[149] - 2019年现金及现金等价物净增加额214,845,449.84元，同比增310.78%[149] - 2019年末货币资金为 9.052338743 亿元，占总资产比例 11.64%，较年初减少 29.67%，主要系支付收购龙蟒大地并购款[154] - 2019年末应收账款为 2.2707705268 亿元，占总资产比例 2.92%，较年初增加 0.5%，主要系合并龙蟒大地[154] - 2019年末固定资产为 23.1013540631 亿元，占总资产比例 29.69%，较年初增加 24.50%，主要系合并龙蟒大地[156] - 2019年末商誉 12.3525408761 亿元，占总资产比例 15.88%，较年初增加 15.88%，主要系合并龙蟒大地[156] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数 3.3 亿元，本期公允价值变动损益 97.418845 万元，期末数 1.3402418845 亿元[160] - 其他权益工具投资期初数 2.123513405 亿元，本期公允价值变动损益 -7587.77325 万元，期末数 1.36473608 亿元[160] - 报告期投资额为35.57亿元，上年同期为2400万元，变动幅度达14720.83%[166] - 理财产品初始投资成本3.3亿元，本期公允价值变动损益97.42万元，期末金额1.34亿元[169] - 股权初始投资成本2.12亿元，本期公允价值变动损益 -7587.77万元，期末金额1.36亿元[169] - 其他金融资产报告期内购入金额1.21亿元，期末金额1.21亿元[169] - 2019年全年公司营业收入为19.08亿元，超额完成本年度盈利预测目标7.91亿元，实现扭亏为盈[186] 各业务线产能情况 - 2019年公司工业级磷酸一铵产能40万吨/年，产量由2018年12.78万吨增至23.91万吨，出口量占比超国内出口总额50%[73] - 公司饲料级磷酸氢钙在四川和湖北两基地产能合计55万吨/年[74] - 公司肥料级磷酸一铵产能60万吨/年[75] - 公司复合肥产能100万吨/年，包括高溶度和中低浓度复合肥[78] - 公司磷石膏产能200万吨/年，未来拟达年产90万吨水泥缓凝剂等生产能力[79] - 湖北白竹磷矿试生产规模为100万吨/年，两大基地合计配置硫酸装置100万吨/年，德阳基地配置合成氨10万吨/年[102] - 公司将工业级磷酸一铵产能提至40万吨/年，2019年生产23.91万吨，占全行业总产量10.86%[87] - 公司将工业级磷酸一铵产能扩张到40万吨/年，成为全国第一大工业级磷酸盐生产企业[178] 市场及行业相关情况 - 维度金融在全国超百个城市建立超400个现场中心提供驻场服务，2019年离场服务业务规模扩大[85] - 到2020年我国水肥一体化技术推广面积预计达1.5亿亩，新增8000万亩[86] - 2019年猪饲料占饲料总产量比重由45%降至39%，下半年猪饲料总产量逐步回升[88] - 2010 - 2019年全球磷肥产量年增长约2%，2019年全球生产约6500万吨，我国生产约3700万吨[91] - 2019年肥料级磷酸一铵价格下跌约392元/吨[91] - 我国化肥产能和产量占世界31%，消费量占30%，未来五年新型肥料复合增长率超10%[92] - 维度金融为超过20,000个银行网点提供服务，旗下有12000多名员工，金融网点人才外包业务市占率全国领先[102] - 公司与各大银行合作超10年，形成稳定业务市场[102][106] - 截止2019年末，公司在全国上百个城市建立超400个现场中心提供驻场服务[112] - 2019年公司离场服务业务规模扩大，中标包括建设银行总行在内的多家金融机构总部级离场外包项目[112] 各业务线成本、毛利率及销售量等情况 - 磷化工毛利率22.34%；BPO毛利率9.06%，同比增加1.59个百分点；其他毛利率28.02%[123] - 磷化工销售量48.25万吨、生产量44.04万吨、库存量6.87万吨[133] - BPO营业成本6.80亿元，占比43.26%，同比增长9.09%；磷化工营业成本7.41亿元，占比47.16%[134] 子公司经营情况 - 维度金融外包服务（苏州）有限公司营业收入6.84亿元，营业利润2125.80万元，净利润2498.57万元[173] - 龙蟒大地农业有限公司营业收入11.34亿元，营业利润1.14亿元，净利润1.03亿元[177] - 中邮智递科技有限公司营业收入4.29亿元，营业亏损5.21亿元，净利润亏损5.17亿元[177] 公司未来规划 - 公司2020年度预计实现营业收入不低于46亿元[187] - 未来六年公司将强化优势产品，优化产品结构，开发食品级和电子级磷酸盐系列产品及高端石膏建材系列产品[183] - 公司将依托龙蟒大地优势，在饲料磷酸盐和工业磷酸一铵行业提升地位，拓展产品系列[187] 公司风险情况 - 公司主要产品为磷酸盐及复合肥产品，主要原材料为磷矿石、硫磺等，价格呈周期性波动[192] - 公司生产环境涉及矿山、化工等，生产过程涉及腐蚀性化学品，存在安全生产风险[193] - 公司生产会产生废弃物，存在环境保护风险，环保标准提高或政策更严格会影响经营业绩[194][196] - 受新冠肺炎疫情影响，公司BPO业务板块可能存在业绩较上年同期下滑的风险[197] 其他情况 - 截至报告期末，“龙蟒科技小院”已在川渝地区设立16个网点[80] - 2019年纳入合并范围子公司16户，比上年度增加9户[137] - 前五名客户合计销售金额537,254,177.02元，占年度销售总额比例28.15%，关联方销售额占比0.00%[139] - 前五名供应商合计采购金额141,862,376.43元，占年度采购总额比例16.86%，关联方采购额占比0.00%[140] - 本年度净利润中有烟台伟岸业绩对赌补偿款2.2亿元，已收回1.1亿元归类为投资现金流，部分净利减少事项不涉及现金流，导致经营现金流与净利润差异大[152] - 投资收益为 -1.676063617 亿元，占利润总额比例 -158.54%，主要系中邮智递权益法核算的投资损益[153] - 营业外收入为 2.3762224397 亿元，占利润总额比例 224.77%，主要系确认烟台伟岸对赌协议补偿款[