速递易项目现状 - 2011年启动速递易项目，截止2015年3月31日，累计使用用户超1500万户，布放网点近2万个，累计送达包裹11600万件，目前累计送达包裹逾15600万件 [2] 速递易未来规划 - 解决“最后100米”交付痛点，打造线下开放第三方社区便民服务平台，衍生广告、精准营销、垂直电商配送渠道等增值业务，形成O2O综合业务平台，为社区金融服务业务发展战略奠定基础 [2] 速递易竞争优势 - 网点规模全国排第一且远超第二名，抢占市场先机；传承和升级传统电子回单柜技术，拥有专业技术和运维服务团队，注重用户体验，服务质量优越 [2] 速递易盈利模式 - 预计明年布放网点覆盖高频次消费人群，通过基础服务增强用户粘性，分析用户数据实现精准营销；已和富顿、海尔产业金融战略合作，在上海、成都等地试点生鲜冷柜，未来加载更多服务和内容 [3] 生鲜模式设计 - 从APP获得用户需求，内容服务商配送并把控质量，公司完成交付 [3] 用户下单与APP推广 - 用户可通过速递易显示屏和APP下单；APP推广先解决寄取件问题积累用户粘性，再加载内容服务，最后实现直接交付，以用户需求体验为根本方法 [3][4] 合作情况 - 与部分快递公司签订合作框架协议；寄件领域目前主要和快递员合作，未来扩大范围 [4] 其他问题解答 - 速递易处于建设推广期，暂无箱子使用频次绝对数据；某些电商不同意快递员使用说明项目有商业价值；家易通是打造社区生态圈重要环节，提供智能家居等便民服务；寄取件过程有监控记录保证物品安全；通过设置电冷柜最佳温度值或借助其他材料包装延长生鲜保鲜期；未来可能和征信公司合作获取征信牌照 [4][5]

行业竞争与公司战略 - 6月7日，顺丰等联合投资创建“丰巢”智能快递柜；6月10日，菜鸟宣布百世汇通和圆通加入菜鸟驿站 ，众多竞争者进入“最后一百米”快递末端投送平台，证明公司坚持的方向正确且有商业价值，公司将利用规模和服务优势强化领先地位，打造以速递易为载体的社区生态平台 [2] 资金与发展 - 速递易目前资金用于网点布放和后台运营系统建设，2014年配股募集资金和未来定增募集资金到位后，资金不存在问题 [2] 加载内容和服务标准 - 加载内容和服务时，优先选择高频次服务和产品，考虑区域因素，建立创新机制实现精准营销 [3] 网点运营 - 网点柜子周转受快递员和取件用户影响，部分网点爆仓，应科学整合优化提高周转率 [3] - 未来加快取件速度、缩短超期时间界定优化交付环节，必要时考虑增设柜子 [3] - 网点管理网格化，1名店长负责周边20个网点，店长从最初做网点推广的三泰员工中产生 [3] 布点标准与进展 - 从一线城市大型居住区和商业区着手，向其他中心城市推广，已在72个城市完成设备布放及运营，网购频次和电商发达程度是选择布点城市的主要标准 [4] - 上海、深圳等前沿城市市场占有率在同行业中排第一 [6] - 社区是主要布点选择，目前已开始进驻写字楼 [6] 人才与利润 - 三泰靠良好口碑、文化氛围和激励方式吸引人才，中高层管理人员多与公司共同成长 [4] - 转型期公司需平衡利润增长和创新业务发展，现期重点是建立社区生态平台，完善社区金融布局 [5] 进驻社区机制与协议 - 进驻社区方式从地推协商到快递员建议，再到与房地产商物业签订战略协议，方式多样化 [5] - 与房地产商签订的战略协议期限一般为3 - 5年 [5] 战略合作 - 公司与海尔融资租赁（中国）有限公司签署战略合作协议，通过产融结合等完善社区便民服务生态平台，增加数据流量变现渠道，提升盈利能力 [6]

公司人员情况 - 核心研发人员约200人 [2] - 速递易运行和维护人员2000多人 [4] - 截止2014年底，BPO项目人员6000多人 [4] 技术相关 - 人脸识别技术核心在于算法和存储服务，难点是解决存储服务达到数量级时的带宽和后端存储器问题 [3] - 从技术层面可在社区和小区推广人脸识别技术，但需考虑后端传输和存储功能及成本产出 [3] 业务发展 广告业务 - 广告是数据流量变现最快的方式之一，公司将利用技术手段和数据分析实现广告精准营销，推动业务发展 [3] 速递易业务 - 公司全力以赴推进速递易网点布放，将根据战略规划继续推动业务发展 [3] - 上海、北京、深圳市场占有率在同行业排第一 [4] - 北京、上海、广州、深圳市场占有率在行业排第一，将加快拓展速度保持领先 [5] - 最初可获用户手机号和姓名，APP开通后会加载信息，通过分析处理信息实现精准营销 [4] - 公司和多家快递公司合作，与物流直接结合点不多 [6] - 待网点布好后加载内容和服务，成本会降低，收入会增加，不会资产过重 [5] - 依靠强大后台支撑，制定突发事件应急处理方案提升防灾减灾能力 [7] - 网点布放达一定规模后加载内容和服务，进行产业整合优化强化竞争力 [7] BPO业务 - 在全国很多银行网点开展 [4] 金惠家业务 - 定位社区金融布局，是线上数据流量导入线下的入口，按成功一家发展一家节奏进行，已和大型金融机构签订合作协议并开展服务 [8] 合作协同 - 速递易与将收购的互联网保险金保盟可资源共享，进行线上线下流量互导 [5] - 公司乐意与潜在合作者广泛接触，包括恒大等地产公司 [7] 竞争优势 - 银行约80%-90%的回单柜由公司提供，做速递易智能快件箱有技术和核心团队优势 [6] - 速递易网点布放数量有绝对优势，有先发优势，用户体验好，客户粘性增加 [6] 信息安全 - 公司将信息安全放重要位置，有专门信息专家负责，会继续加强相关工作 [5] 未来盈利 - 未来传统业务和创新速递易业务及衍生新型业务模式共同发展，提升公司盈利能力 [8] 其他 - 研究优化柜体布局，发掘广告屏商业价值 [7] - 随着平台服务和内容加载，速递易APP用户粘性增强，未来用户会增多 [8]

公司基本信息 - 证券代码 002312，证券简称三泰控股 [2] - 2016 年 6 月 30 日下午 15:30 - 16:30 在公司 12 楼会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位包括兴业证券、统一投信、富邦投信等，上市公司接待人员为董事会秘书宋华梅和证券事务代表宋晓霞 [2] 速递易业务情况 布点与用户 - 已进入全国 79 个城市近 5.5 万个小区，积累 4000 多万用户，日周转包裹超 100 万件 [3] - 2016 年按非公开发行方案布放网点并完成部分优化 [3] - 主要分布在网购发达的一、二线城市，如北京、上海、广州等 [5] 成本与收费 - 一组标准配置柜子硬件成本约 3 万元，运营费用一年约 1 万多元 [3] - 付费模式为储值卡，大、中、小箱格收费分别为 6 角、5 角、4 角 [3] 箱格使用 - 去年收费以来箱格周转率为 40% 左右，今年计划提升 [5] 线上功能 - 2016 年 5 月 8 日上线新 APP，有立等可取、洗衣服务、与金惠家及微问诊合作等模块，还有广告、商城等衍生服务 [4] 传统业务情况 - 金融自助设备及金融服务外包业务同比基本持平，利润略有下滑 [5] - 金融安防业务因市场空间限制实施战略萎缩策略 [5] 其他业务相关问题 - 使用箱格可由快递公司统一签订协议或快递员个人注册充值消费 [6] - 虽进驻小区签排他协议，但实际难保证物业不与其他公司合作 [6] - 速递易定位于社区开放平台，暂不涉及需单独申请牌照业务 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002312，证券简称为三泰控股 [1] - 2016 年 5 月 13 日下午 14:00 - 16:00 在公司 V1 会议室进行特定对象调研，接待人员有董事会秘书宋华梅、证券事务代表宋晓霞 [3] 收购与合作终止情况 - 因与交易对方未就亿丰伟业交易对价条款达成一致，综合考虑公司发展等因素，终止收购亿丰伟业 [3] - 与丰巢科技就我来啦公司投资核心条款无法达成一致，终止向我来啦投资相关事宜 [4] 股份与营收情况 - 去年非公开发行股份锁定期为 12 个月，将于今年 11 月 17 日上市流通 [5] - 2016 年预计营业收入 17.8 亿元，包括速递易业务收入 8.8 亿元和传统业务收入 9 亿元 [5] 速递易业务相关 合作收费 - 与快递员合作按 0.4 元、0.5 元、0.6 元根据箱格大小收费，与快递公司合作有优惠政策，未来会调整收费政策 [5] 竞争优势 - 先发优势：进入全国 79 个城市 4.8 万余个小区，覆盖近 5000 万户家庭，积累近 4000 万用户，日周转包裹超 100 万件，形成社区卡位优势 [7] - 平台优势：开放共享平台，引入金融与社区生活服务，与大数据公司合作，建立“大数据金融中心”，打通内外数据源，借助前沿技术丰富数据维度 [7] - 运营服务优势：实行网格化众包责任制管理，运营队伍专业高效；服务响应采取定时巡查机制，接到需求后可电话或微信指导处理，重要事项 30 分钟内响应并到达现场 [8] 网点建设与成本 - 2016 年按非公开发行方案布放网点并完成部分优化 [8] - 单个网点每年成本和费用约 1 万多元 [8] 箱格周转率 - 去年收费后周转率约 40%，今年计划提升到 80% [9] 其他情况 - 冷链柜在成都试点推广，增加一套成本 7000 - 8000 元 [9] - 陆续推出优惠政策，未来根据市场调整 [10] - 引入高端专业团队运营广告平台，基于 5000 万网购人群与电商等合作，进行广告展示与推送，提高资源变现能力 [10] - 柜子绝大部分自建，仅 2 个城市加盟 [11] 社区金融服务平台规划 - 联合金融、大数据公司设立“大数据金融中心”，负责大数据应用研发，推动社区金融板块建设 [6] - 与金融机构合作打造社区生活金融服务平台，金融机构提供资金、资产端，公司提供用户、数据和场景，嵌入金融产品与服务 [6] - 在监管和政策允许下，可能参股新型保险公司，合作设立金融机构，全面布局社区金融 [6] 其他业务情况 - VTM 业务已实现销售，但规模有限 [9] - 互联网保险业务由去年收购的烟台伟岸运作，主要合作客户为平安保险，也在新增其他保险公司 [11] - 2016 年通过速递易商品渠道活跃用户，发展消费分期付款服务，构建社区消费金融场景 [11] - 速递易 APP 由公司内部团队开发设计 [11] - 与数联铭品投资设立成都三泰铭品大数据金服有限公司，为金融机构提供大数据产品，解决中小企业信用评估难题，拓展业务空间 [12] 大股东减持与收购计划 - 大股东补建因资金压力和个人需求减持 3000 万股 [9] - 2016 年 5 月 4 日终止发行股份购买资产事项，6 个月内不能筹划该类事项 [9]

公司基本信息 - 证券代码 002312，证券简称三泰控股 [2] - 2016 年 9 月 7 日上午 9:40 - 11:00 在公司 13 楼会议室进行特定对象调研 [2] - 接待人员为董事会秘书宋华梅和证券部副经理林向春 [2] 速递易业务情况 布点情况 - 已进入全国 79 个城市近 5.5 万个小区，主要是网购发达的一、二线城市，如北京、上海等 [3][4] - 2016 年按非公开发行方案布放网点并完成部分网点优化 [3] - 在部分大学校园有布点 [5] 用户与包裹情况 - 积累 4000 多万用户，日周转包裹超 130 万件 [3] - 去年收费后箱格周转率 40% 左右，今年调整政策后周转率 50% 左右，日均交付包裹 130 万件 [4] 付费与成本情况 - 付费模式为使用储值卡，先充值后消费，大、中、小箱格收费分别为 6 角、5 角、4 角 [3] - 运营成本一年约 1 万多元，包括设备折旧、场地租金等 [3] 传统业务情况 - 2016 年半年度报告显示，金融电子自助设备业务收入较上年同期增长，BPO 业务收入基本持平，金融安防业务战略收缩 [4] 其他业务情况 必有商城 - 基于增加用户粘性需求上线，目前商品种类不多，定位于第三方平台并将丰富商品内容 [4] 与数联铭品合作 - 投资设立成都三泰铭品大数据金服有限公司，为金融机构提供大数据产品，针对中小企业信用评估建模 [5] - 联合开发针对中小微企业的征信模型，已开始和银行谈判试点工作 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002312，证券简称为三泰控股 [1] - 2016 年 5 月 17 日上午 10:30 - 12:00，在公司 V1 会议室进行特定对象调研，参与单位包括安信证券、鹏华基金等，上市公司接待人员有副董事长陈延明等 [2] 收购计划 - 公司于 2016 年 5 月 4 日终止发行股份购买资产事项，6 个月内不能筹划该类事项 [3] 速递易业务 包裹量与服务 - 近期速递易日均包裹量超过 100 万件 [3] - 2016 年 5 月 8 日上线的速递易 APP 有“立等可取”模块，目前在和郎酒做活动，目标是半小时内取到物品 [3] 箱格使用情况 - 去年收费以来，速递易箱格周转率约 40%，今年计划提升到 80% [3] APP 推广 - 调整快递收费，提供免费快递服务并可实时监控快递情况；收缩短信推广，引导用户迁移至 APP；在 APP 添加更多有粘性的应用 [4] 网点建设 - 2016 年按照非公开发行方案要求布放网点并完成部分网点优化 [4] 成本情况 - 投放一套标准配置的柜子成本 3 万多元，网点一年成本和费用约 1 万多元 [4] 收入构成 - 2016 年预计营业收入 17.8 亿元，其中速递易业务收入 8.8 亿元，传统业务收入 9 亿元 [5] 微问诊业务 业务板块 - 药店业务有 3 万多签约药店，1 万多已装设备，分布在四川等地，有电子处方新增长点；网上云端医院与全国几百家医院签订协议；私人医生签约面向社区医院 [5] 运营数据 - APP 下载量 500 万，日活 5 万多，每天业务 2 万多 [5] 与数联铭品合作 - 投资设立成都三泰铭品大数据金服有限公司，为金融机构提供针对中小企业的商业大数据产品，联合开发的征信模型已开始和银行谈判试点工作 [6]

速递易业务情况 - 已进入全国79个城市5.5万个小区，积累4000多万用户，日周转包裹超100万件 [3] - 注册快递员数量近40万名 [3] - APP下载量超300万 [5] - 成都最成熟网点周转率为每天2 - 3次 [5] - 柜子9年折旧，一套标准配置柜子成本3万多元，网点一年成本和费用约1万多元 [5] - 入场费最初免费，现在平均3000元/年，各区域有差异 [6] - 柜子绝大部分自建，仅2个城市加盟 [6] 速递易推广与收入 - 今年计划调整快递收费、收缩短信推广、添加有粘性应用来推广APP [3] - 2016年收入主要包括收件、寄退件、超期收入、新媒体广告等方面 [4] 微问诊业务情况 - 药店业务有3万多签约药店，1万多已装设备，分布在四川等地，新增长点是电子处方 [4] - 网上云端医院已与全国几百家医院签协议，提供免费咨询引流 [4] - 私人医生签约面向社区医院，解决基层居民医疗需求 [4] 其他业务情况 - 烟台伟岸互联网保险业务除与平安合作外，扩展新用户，业务更丰富 [6] 公司相关情况 - 新铺设网点免费期一般为三个月 [4] - 大学校园有布点 [5] - 控股股东补建先生因资金压力和个人需求减持部分股票 [5] - 后期会考虑多元化员工激励方案 [6]

分组1：速递易业务情况 - 已进入全国79个城市5.5万个小区，积累4000多万用户，日周转包裹超100万件，有3000多个商业区网点 [3] - 2016年计划调整快递收费推广APP，收缩短信让用户迁移至APP，在APP添加有粘性应用 [3] - 2016年5月8日上线的最新APP有立等可取、洗衣服务、金惠家、微问诊等模块及广告、商城、爱心驿站等衍生服务 [4] - 2016年收入预计8.8亿元，包括收件、寄退件、超期收入、新媒体广告等方面 [6] - 技术与电子回单柜一脉相承，柜门可嵌入广告屏，扫码开箱方便 [6] - 柜子分9年折旧，一套标准配置成本3万多元，网点一年成本和费用约1万多元 [8] 分组2：微问诊业务情况 - 有药店业务（3万多签约药店，1万多装设备，有电子处方新增长点）、网上云端医院（与全国几百家医院签协议）、私人医生签约（面向社区医院）三块业务 [5] - APP下载量500多万，日活5万多，每天业务2万 [5] 分组3：金惠家业务情况 - 作为理财产品销售平台，对接信托低风险产品，有严格风控体系评估审核产品风险 [5][6] 分组4：其他业务情况 - 速递易商城新团队基本到位，围绕家庭提供产品，目前投入不大 [6] - 与数联铭品联合成立三泰铭品，为金融机构提供大数据产品，解决中小企业信用评估难题，已开发征信模型并与银行谈判试点 [7] 分组5：公司经营与股东情况 - 2016年传统业务收入预计9亿元 [8] - 控股股东补建因资金压力和个人需求减持部分股票 [7] - 程春会按规定完成购买公司股票事宜，完成后公司将公告 [8]

速递易业务数据 - 截至2016年一季度末，业务布局扩张到全国79个城市，签约协议94,375个，布放网点53,122个 [2][3] - 累计使用用户数量超4,000万户，注册快递员超36.31万人 [3] - 累计送达包裹超4亿件，日周转包裹超100万件 [3][5] - 已进入全国79个城市4.8万余个小区，覆盖近5000万户家庭，积累近4000万用户 [5] 公司2016年度经营目标 - 计划实现营业收入17.8亿元，净利润2亿元 [3] - 速递易业务收入8.8亿元，同比增长184.78%；传统业务收入9亿元，同比下降19.35% [3] 速递易流量变现平台 - 包括新媒体广告、精准营销体系、app个性化推荐体系、娱乐休闲体系、商品及服务导购体系等 [3] 速递易广告运作模式 - 利用社区属性和广告资源稀缺独特性，形成线下广告价值 [4] - 引入高端专业团队运营，搭建管理数据系统模型，分析管理用户数据 [4] - 基于5000万网购人群，与电商、企业合作，线上线下双频互动引流销售 [4] 2015年传统业务下滑原因 - 金融自助设备及金融服务外包业务同比基本持平，利润略有下滑 [4] - 金融安防业务因市场空间限制，实施战略萎缩策略 [4] VTM业务情况 - 已实现销售，但整体规模有限 [4] 速递易核心竞争优势 - 先发优势：解决快递最后100米交付痛点，获高粘性用户群，形成社区卡位优势 [5] - 平台优势：开放共享平台，引入服务，与大数据公司合作，建立大数据平台 [5] - 运营服务优势：实行网格化众包责任制管理，打造专业运营队伍，保证服务质量 [6] 速递易业务2015年亏损原因 - 处于推广拓展期，产生较大拓展和营运费用，如租金、运行维护费用等 [6] 成立快递柜联盟考虑 - 联合业内企业，共享资源，推动建立统一行业标准和收费政策，促进行业健康发展 [7] 终止发行股份购买资产事项原因 - 与交易对方未就交易对价条款达成一致，综合考虑公司发展等因素决定终止 [7] 快递员使用速递易柜子付费模式 - 使用储值卡，先充值后消费 [7]