会议情况 - 公司第七届监事会第二十二次会议于2025年8月7日现场召开，5名监事全到[1] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》并调整内部监督机构议案，待股东大会特别决议审议[1][2] - 审议通过延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期议案，待股东大会审议[3] - 审议通过延长授权董事会办理发行股票相关事宜议案，待股东大会审议[4]

会议信息 - 第七届董事会第二十二次会议于2025年8月7日召开，实到董事9人[1] - 公告日期为2025年8月9日[25] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉等多项议案》尚需提交股东大会审议[2][3][4][10] - 《关于再次延长向特定对象发行股票相关议案》由6名非关联董事同意通过，尚需股东大会审议[20][22] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[23]

市场整体表现 - 沪指跌0.12%报3635.13点 深证成指跌0.26%报11128.67点 创业板指跌0.38%报2333.96点 科创50指数跌1.39% [2] - 沪深北三市合计成交17366亿元 较此前一日减少约1160亿元 [2] - 港股恒生指数跌约1% 凯莱英跌约12% 中芯国际跌约8% 金蝶国际跌超4% [2] 雅江水电概念板块 - 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 总投资约1.2万亿元 相当于2024年全国水利建设投资的88.7% 是西藏年总投资金额的6倍 [5] - 16家央企签订75个援藏产业投资协议 总投资额3175亿元 [5] - 深水规院20%涨停 设研院涨近13% 五新隧装涨超10% 上海港湾连续两日涨停 [3][4] - 工程采用隧洞引水开发方式 建设5座梯级电站 预计水利水电建设 隧道掘进 民爆 电力设备 地基处理 建材等多领域企业受益 [5] 高铁概念板块 - 新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元人民币 由中国国家铁路集团有限公司全资持股 [7][8] - 交大铁发涨近24% 金鹰重工20%涨停 航天智装 铁科轨道涨超10% 国机精工斩获5连板 [6][7] - 公司经营范围涵盖铁路建设 运输设备制造 公共铁路运输 工程管理等业务 [7] 商业航天概念板块 - 我国7月27日至8月4日完成三次卫星发射任务 成功将卫星互联网低轨05组 06组 07组卫星送入预定轨道 [10] - 飞沃科技 德恩精工20%涨停 上海沪工 航天科技等涨停 [9][10] - 卫星发射间隔从1-2个月缩短至3-5天 组网速度明显加快 千帆星座发射招标启动 民营火箭企业进入IPO辅导阶段 [11]

行情回顾 - 市场全天震荡调整 三大指数小幅下跌 沪深京三市超2800只个股下跌 成交额达1.74万亿元 [1] - 新疆本地股逆势大涨 新疆交建 北新路桥等十余只股票涨停 [1] - 雅江电站概念集体反弹 山河智能 国电南自等涨停 [1] - 液冷服务器概念继续活跃 英维克涨停 [1] - 卫星互联网概念盘中拉升 德恩精工 上海沪工涨停 [1] - AI应用方向调整 金现代 鼎捷数智跌幅超10% [1] 新疆概念 - 新疆概念大涨 洪通燃气4连板 新疆交建 北新路桥 天顺股份等涨停 [4] - 新藏铁路有限公司正式成立 注册资本950亿人民币 由中国国家铁路集团全资持股 [4] - 新藏铁路连接新疆和田市和西藏日喀则市及拉萨市 全长约2010公里 其中和田至日喀则拉孜段长1600多公里 预计投资额960亿元 [5] - 新藏铁路2022年写入《"十四五"现代综合交通运输体系发展规划》 2024年11月进行地勘监理招标 2025年4月交通运输部表示正在加快推进 力争年内开工建设 [5] - 新疆大型交通基建加速落地 受益公司包括新疆本地基建龙头 民爆龙头 水泥龙头 预拌混凝土龙头西部建设 钢铁龙头 施工装备领域大型盾构机/TBM龙头等 [6] 卫星互联网 - 卫星互联网近期活跃 上海港湾2连板 德恩精工 上海沪工等涨停 [7] - 催化事件包括8月4日长征十二号运载火箭成功发射卫星互联网低轨07组卫星 7月30日长征八号甲运载火箭成功发射卫星互联网低轨06组卫星 [7] - 低轨卫星节奏进入快车道 7月底以来4天内完成2次发射任务 04/05/06/07组卫星发射间隔时间逐渐缩短加速 [8] - 低轨卫星对FPGA有较大需求 以欧空局哨兵2号卫星为例 使用的249个芯片中有149片是FPGA 占比超过50% Starlink卫星也使用赛灵思的FPGA [9] - 除低轨通信星座外 遥感 算力 中继等星座建设持续推进 多元星座发展将推动下游应用百花齐放 [9] 液冷服务器 - 液冷板块继续活跃 日海智能4连板 英维克涨停 华光环材 英特科技等大涨 [10] - 英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长 预计2025-2027年液冷市场规模分别为354亿元 716亿元和1082亿元 2027年有望突破千亿市场空间 [11] 其他热点板块 - 医药 军工 国产芯片等局部活跃 [12] - AI应用 光刻机等跌幅居前 [12] - 雅江电站概念因雅鲁藏布江下游水电工程开工而表现突出 该工程总投资约1.2万亿元 [13] - 机器人板块受英伟达参与世界机器人大会 七部门印发金融支持新型工业化指导意见 上海发布具身智能产业发展实施方案等多重催化 [14] - 电力体制改革板块活跃 华光环能4连板 华银电力涨停 [15] - 东数西算/算力板块受七部门加强对数字基础设施建设中长期贷款支持的政策推动 [14]

板块表现 - 雅下水电概念板块8月8日上涨2.22%，位列概念板块涨幅第2位，板块内57只个股上涨[1] - 深水规院涨停（20%），山河智能、北新路桥、国电南自等涨停，设研院、五新隧装、西藏天路涨幅居前，分别上涨12.78%、10.28%、7.41%[1] - 跌幅居前个股包括太极股份（-3.81%）、上海机电（-3.60%）、电科网安（-2.11%）[1] 资金流向 - 雅下水电概念板块获主力资金净流入20.71亿元，47只个股获净流入，8只个股净流入超亿元[2] - 山河智能主力资金净流入8.40亿元居首，国电南自、铁建重工、冰轮环境分别净流入2.22亿元、1.54亿元、1.39亿元[2] - 主力资金净流入率最高个股为国电南自（26.42%）、山河智能（18.11%）、北新路桥（17.20%）[3] 个股资金明细 - 山河智能（002097）换手率26.26%，主力净流入8.40亿元[3] - 国电南自（600268）换手率8.55%，主力净流入2.22亿元[3] - 铁建重工（688425）换手率4.43%，主力净流入1.54亿元[3] - 深水规院（301038）涨停且换手率17.86%，主力净流入9757.94万元[4] - 中国电建（601669）虽上涨1.74%，但主力资金净流出1.51亿元[7] 板块对比 - 新疆振兴板块以2.98%涨幅位列第一，水泥概念（2.13%）、抽水蓄能（1.97%）紧随其后[2] - 跌幅前列板块包括华为欧拉（-3.08%）、智谱AI（-3.00%）、ERP概念（-3.00%）[2]

市场整体表现 - A股全天震荡调整 三大指数小幅下跌 沪指跌0.12% 深成指跌0.26% 创业板指跌0.38% [1] - 两市共2429只个股上涨 72只个股涨停 2802只个股下跌 总成交额17363.03亿 [2][3] - 涨跌家数分布显示 涨幅0-3%个股2011只 跌幅0-3%个股2409只 极端涨跌幅个股数量较少 [3] 板块热点表现 新疆板块 - 新疆本地股逆市大涨 新疆交建 北新路桥等十余股涨停 西域旅游涨幅达19.99% 八一钢铁 天山股份等涨幅超10% [7][8][9] - 驱动因素为新藏铁路有限公司成立 注册资本950亿元 将推动连接新疆和西藏的铁路建设 [9] - 机构观点认为新疆战略地位显著 交通基建有望加码 铁路施工与配套产业将全面受益 [11] 雅江电站概念 - 相关概念股集体反弹 深水规院涨停20% 设研院涨12.78% 山河智能 国统股份等涨停10% [4] 液冷服务器概念 - 概念股持续活跃 华光新材涨16.82% 英维克 日海智能涨停10% 强瑞技术涨8.6% [5] 板块调整方向 - AI应用板块显著回调 鼎捷数智跌15.99% 金现代跌12.9% 赛意信息跌9.82% [5][6] - 回调主因GPT-5发布会略不及预期 但机构认为短期情绪扰动无碍中长期产业逻辑 [5] 基建行业动态 - 新藏铁路公司成立标志着重大基建项目推进 该项目已列入《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025年版）》 [9] - 下半年8000亿元超长期特别国债及2.24万亿元专项债待发行 为基建项目提供资金支持 [11] - 机构预计若财政继续加码 基建实物工作量有望迎来拐点 [11]

基建板块股票表现 - 基建板块股票异动拉升 新疆交建、汇通集团、上海港湾涨停 北新路桥、霍普股份、美丽生态等个股涨幅居前[1] ETF市场表现 - 工程机械ETF(159542)现价1.284元 上涨0.029元 涨幅2.31%[2] - 工程机械ETF(560280)现价1.447元 上涨0.027元 涨幅1.90%[2] - 基建ETF(516950)现价1.141元 上涨0.018元 涨幅1.60%[2] - 基建50ETF(159635)现价1.099元 上涨0.018元 涨幅1.67%[2] - 矿业ETF(159690)现价1.293元 上涨0.020元 涨幅1.57%[2] - 矿业ETF(561330)现价1.254元 上涨0.019元 涨幅1.54%[2] - 新能源50ETF(516270)现价0.467元 上涨0.007元 涨幅1.52%[2] - 工业有色ETF(560860)现价1.046元 上涨0.014元 涨幅1.36%[2] - 通信ETF(515880)现价1.787元 上涨0.025元 涨幅1.42%[2] 政策预期与行业展望 - 工信部将实施新一轮建材等行业稳增长工作方案 推动重点行业着力调结构、优供给、淘汰落后产能[2] - 政策预期升温叠加反内卷情绪不减 有望催化估值端继续修复[2]

新疆板块异动拉升 - 新疆板块在8月8日出现异动拉升 [2] - 八一钢铁、北新路桥、天顺股份、青松建化涨停 [2] - 西域旅游涨幅超过11% [2] - 西部建设、天山股份、国统股份也出现拉涨 [2]

新疆本地股活跃表现 - 午后新疆本地股持续活跃 天顺股份直线涨停 [1] - 新疆交建 北新路桥 洪通燃气此前涨停 [1] - 青松建化 八一钢铁 西部建设 天山股份 西域旅游等跟涨 [1] 新藏铁路有限公司成立 - 公司注册资本达950亿人民币 [1] - 由中国国家铁路集团有限公司全资持股 [1]

板块整体表现 - 新疆国企改革板块8月1日较上一交易日上涨2.15% [1] - 当日上证指数下跌0.37%报收3559.95点 深证成指下跌0.17%报收10991.32点 [1] - 板块内天富能源以2.01%涨幅领涨 收盘价6.59元 成交34.42万手 成交额2.27亿元 [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括天富能源(2.01%)、天康生物(0.63%)、*ST中基(0.31%)、新农开发(0.28%)、伊力特(0.27%)、西部黄金(0.26%)、新疆交建(0.08%)和新疆天业(0.00%) [1] - 下跌个股包括西域旅游(-3.96%)、准油股份(-3.90%)、德展健康(-3.09%)、北新路桥(-1.22%)、新赛股份(-0.62%)、冠农股份(-0.51%)、中泰化学(-0.43%)、西部牧业(-0.42%)、天润乳业(-0.28%)和青松建化(-0.25%) [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出4.41亿元 游资资金净流入2.27亿元 散户资金净流入2.14亿元 [2] - 青松建化主力净流入1420.62万元 占比13.82% 为板块内最高 [3] - 天富能源主力净流入914.44万元 占比4.03% 同时获得游资净流入396.89万元 [3] - 中泰化学主力净流入716.43万元 占比5.34% [3] - 天康生物虽主力净流出280.87万元 但获得游资净流入1024.06万元 占比8.76% [3]