业绩情况 - 2020 - 2022年度扣非净利润孰低者均为负值[1] - 2023年度扣非净利润孰低者为负值[2] - 2021 - 2023年度扣非净利润孰低者均为负值[2] 股票交易 - 2023年4月28日起被实施其他风险警示[1] - 股票交易将继续被实施其他风险警示[2] 新策略 - 走访现有核心客户巩固合作[3] - 调整销售人员绩效方案[4] - 整合资源探索新渠道和客户[4] - 梳理产品计划成本优化产品线[4] - 设置专业IE岗位提高生产效率[4]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至报告发出日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[41][42] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[5] 管理体系与制度 - 公司建立以“三会一层”为主体的决策与经营管理体系[6] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策[9] - 公司在多方面制定完善的管理制度及标准体系[11] - 公司建立有效的风险评估机制应对各类风险[14] - 公司建立货币资金管理及使用审批等制度，报告期内无募集资金使用情况[16] - 公司完善销售与收款管理控制机制，降低呆坏账发生[17] - 公司完善采购管理措施，控制采购成本，规范供应商管理[19] - 公司制定生产与仓储管理制度，规范存货业务环节，定期盘点存货[20] - 公司加强固定资产和无形资产管理，规范操作流程[23] - 公司建立完善新产品设计与开发流程，推进专利申请工作[24] - 公司2019年修订《合同管理办法》，防范合同业务风险[25] - 公司建立覆盖多方面的财务管理制度，为经营分析和决策提供数据支撑[26] - 公司建立投资项目立项审批机制，战略委员会评审投资项目可行性[28] - 公司推行并完善预算控制机制，报告期内财务类流程启用预算管控[31] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关错报金额设定[36] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[39] 内控缺陷定性迹象 - 财务报告内控重大和重要缺陷有相应定性迹象[37] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有相应定性[40]

深圳市宇顺电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人沈八中，1959 年出生，美国国籍，博士后学历。1999 年 11 月至 2017 年在美国博通公司任职，为美国博通公司杰出工程师、技术总监。现任西安电子 科技大学通信工程学院院长、博士生导师，长期从事通信领域中的信息论、信道 编码、信源编码和调制理论等方面的研究和应用工作，参与了众多世界标准的制 定，拥有众多美国专利。自 2020 年 10 月 15 日起担任公司第五届董事会独立董 事。 公司第五届董事会任期届满，进行了换届选举。公司于 2024 年 1 月 16 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，选举薛文君女士、石军先生、丁劲松先生为第 六届董事会独立董事，本人因任期届满离任，自同日起不再担任公司的独立董事。 （二）独立性说明 本人已就 2023 年度任职期间的独立性进行自查并向董事会提交了自查报 告，本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，2023 年度能够独立履行 职责，未受到公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，并在履职过程中保持客观独立的专业判断，不存 ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST宇顺，代码002289，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是嵇敏，注册地址在深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层1302，邮编518052 [11] - 公司办公地址在深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼，邮编518054 [12] - 公司2004年由深圳市宇顺电子有限公司整体变更设立登记，2009年在深交所上市，原控股股东为魏连速先生[13] - 公司统一社会信用代码为914403007576325280，上市以来主营业务无变更[12] 控股股东变更 - 2015年12月魏连速与中植融云签署协议，2016年1月14日完成权益变动手续，控股股东变为中植融云[14] - 2023年6月9日中植融云及一致行动人与上海奉望签署协议，2023年9月20日完成权益变动手续，控股股东变为上海奉望[14] - 2023年6月9日原控股股东中植融云及一致行动人与上海奉望签署股份转让协议，9月20日完成权益变动手续，控股股东变更为上海奉望[98] - 中植融云转让公司股份过户登记手续于2023年9月20日办理完成，不再是公司控股股东[185] - 中植融云于2023年9月20日完成公司股份过户登记手续，不再是控股股东[190][191] 审计与利润分配计划 - 利安达会计师事务所为本公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期末为2023年12月31日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入155,191,711.77元，较2022年调整后增长14.88%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润964,417.28元，较2022年调整后增长103.78%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,478,016.30元，较2022年调整后增长32.55%[15] - 2023年末总资产316,229,381.75元，较2022年末调整后增长9.02%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产247,924,973.80元，较2022年末调整后增长0.39%[16] - 2023年非经常性损益合计19,442,433.58元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[20][21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为26,575,609.07元、54,049,716.99元、45,517,430.48元、29,048,955.23元[19] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8,164,639.82元、12,639,893.42元、 -245,563.11元、 -3,265,273.21元[19] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为6,256,557.09元、 -6,679,702.51元、2,082,756.09元、 -9,002,513.06元[20] - 2023年全年实现营业收入15,519.17万元，比上年同期上升14.88%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润96.44万元，比上年同期增加103.78%[29] - 2023年营业收入合计155,191,711.77元，同比增长14.88%[32] - 2023年营业成本合计130,121,666.35元，同比增长16.52%[34] - 2023年销售费用564.79万元，同比降0.26%；管理费用2597.14万元，同比增5.52%；财务费用 - 51.60万元，同比降67.89%；研发费用344.10万元，同比降20.71%[36] - 2023年研发人员36人，占比15.30%，投入344.10万元，占营收2.22%[37] - 2023年经营活动现金流入1.39亿元，同比增11.72%；流出1.47亿元，同比增17.66%；净额 - 734.29万元，同比降14563.81%[37] - 2023年投资活动现金流入97.40万元，同比降97.95%；流出607.06万元，同比增810.15%；净额 - 509.65万元，同比降110.87%[37] - 2023年筹资活动现金流入14.71万元，同比降99.00%；流出277.24万元，同比降63.46%；净额 - 262.53万元，同比降136.86%[37] - 2023年公允价值变动损益1236.62万元，占利润总额743.48%；资产减值 - 411.77万元，占比 - 247.57%[40] - 2023年末货币资金9151.07万元，占总资产28.94%；应收账款3705.89万元，占比11.72%；存货1939.12万元，占比6.13%[40] - 2023年末固定资产8730.62万元，占总资产27.61%；使用权资产1793.77万元，占比5.67%；合同负债62.49万元，占比0.20%[40][41] - 2023年末长期借款1473.32万元，占总资产4.66%；租赁负债1348.95万元，占比4.27%[40][42] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年液晶显示屏及模块收入48,807,898.32元，同比下降44.19%；触控显示模组收入101,526,207.36元，同比增长160.28%[32] - 2023年国内收入66,998,753.83元，同比下降25.13%；国外收入88,192,957.94元，同比增长93.43%[32] - 2023年液晶显示屏及模块销售量8,368,616 PCS，同比下降45.01%；生产量6,990,694 PCS，同比下降51.68%；库存量1,306,106 PCS，同比下降55.39%[33] - 2023年触控显示模组销售量981,508 PCS，同比增长116.62%；生产量1,008,733 PCS，同比增长152.56%；库存量58,591 PCS，同比下降34.21%[33] - 2023年液晶显示屏及模块直接材料成本28,245,661.84元，同比下降47.18%；触控显示模组直接材料成本75,055,904.14元，同比增长139.85%[35] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额121,455,843.71元，占年度销售总额比例78.26%[35] - 前五名供应商合计采购金额55,692,033.66元，占年度采购总额比例57.82%[35] - 前五大供应商合计采购额5569.20万元，占比57.82%[36] 资产项目变化 - 应收票据期末余额402,409.78元，占比0.13%，较期初减少0.96%，主要因期初应收票据承兑期在报告期到期终止确认[43] - 应收款项融资期末余额185,204.36元，占比0.06%，较期初减少4.79%，主要因期末持有应收票据减少[44] - 其他应收款期末余额10,965,682.90元，占比3.47%，较期初增加2.64%，主要因深圳搬迁补偿款在报告期内确认收益[45] - 其他流动资产期末余额3,784,712.59元，占比1.20%，较期初增加1.14%，主要因期末留抵待抵扣税额增加[46] - 其他非流动金融资产期末余额38,828,158.14元，占比12.28%，较期初增加2.93%，主要因报告期内公司持有的长芯贰号基金7.8%的股权确认公允价值变动收益1,236.62万元[47] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数27,135,000.00元，本期公允价值变动损益12,366,154.14元，出售-672,996.00元，期末数38,828,158.14元[52] - 报告期投资额为 -672,996.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[52] 子公司信息 - 深圳市宇顺工业智能科技有限公司为子公司，注册资本50,000,000.00元，总资产103,071,072.79元，净资产41,892,768.46元，营业收入153,389,922.17元，营业利润9,152,586.28元，净利润7,282,922.66元[57] 业务发展规划 - 2024年将巩固现有主营业务，开发匹配客户，精简优化客户群体[31] - 2024年以利润为导向，增加产品利润点为公司创收[31] - 2024年公司将推进彩屏业务，拓展国际市场；推进非消费类电子产品触摸显示方案业务，拓展上下游产业[59] 业务经营举措 - 2022年增添彩屏生产设备，2023年彩屏业务布局成功，出货量激增[29] - 报告期内根据原材料价格变动推进与客户销售价格定价，保障基本毛利率[30] - 报告期内加强与智能家居、金融支付类客户在触摸显示模组产品上的合作拓展[30] - 报告期内持续加强技术创新，提高智能显示模组制造能力[30] - 公司在报告期内调整产品接单策略，减少毛利为负产品生产及销售，加大毛利较高触控显示屏模组产品生产及销售[33] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观环境及市场波动、原材料价格波动风险，将拓展客户份额、跟踪原材料价格走势应对[60] - 公司存在原材料价格波动、毛利下滑和订单不达预期、业绩下滑等风险[61] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式[65] - 公司有九名董事，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一[67] - 报告期内公司召开8次董事会[67] - 公司独立董事未对董事会审议议案及相关事项提出异议[67] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[68] - 报告期内公司召开5次监事会[68] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董监高进行绩效考核[69] - 公司选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[69] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[71] - 2022年度股东大会投资者参与比例为41.53%，召开日期为2023年05月17日，披露日期为2023年05月18日[74] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.58%，召开日期为2023年07月13日，披露日期为2023年07月14日[75] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.31%，召开日期为2023年12月22日，披露日期为2023年12月23日[76] - 2023年公司召开了9次第五届董事会会议，分别在2月27日、4月25日、6月26日等日期召开[99][100][101][102][103][104][105][106] - 董事周璐应参加董事会8次，现场出席8次，出席股东大会3次；马长水应参加8次，现场出席6次，出席股东大会1次等[107] - 马长水因无法取得联系未出席第五届董事会第二十八次和第二十九次会议[107] - 2023年公司第五届董事会审计委员会召开会议5次，战略、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[136][137][138] 董监高持股与变动情况 - 董事周璐期初持股400,000股，期末持股400,000股，本期无增减变动[78] - 原董事林萌期初持股20,706,000股，期末持股20,706,000股，本期无增减变动[79] - 原副总经理杨彩琴期初持股300,000股，期末持股300,000股，本期无增减变动[79] - 原副总经理徐健期初持股21,406,000股，期末持股21,406,000股，本期无增减变动[79] - 公司董事、监事和高级管理人员本期股份增持总数为0股，减持总数为0股[77][78][79] 董监高人员变动 - 2023年1月4日，原独立董事吴玉普因连任已满六年离任[85] - 2023年3月13日，原副总经理兼财务总监徐健因个人原因辞职离任[86] - 2023年7月25日，原副总经理兼董事会秘书胡九成因个人原因辞职离任[86] - 2023年11月22日，原总经理曲成因未履行忠实勤勉义务被解聘，同日张文渊因公司经营管理需要被聘任为副总经理[82][85] - 2024年1月16日，公司完成董事会、监事会换届选举，嵇敏当选董事长兼总经理，张建云、钟新娣等当选董事，李一贺当选监事会主席等[80][82][85][86] - 2

中联资产评估集团(湖北)有限公司关于深圳证券交易所《关 于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》(公司部关注函 〔2024〕第58号）资产评估相关问题答复的核查意见 深圳证券交易所: 根据贵单位于 2024年4月9日下发的深圳证券交易所《关于对 深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2024〕第 58 号）的要求,中联资产评估集团(湖北)有限公司技术支持中心 组织评估项目组对关注函反馈意见进行了认真的研究和分析,并就 资产评估相关问题的答复出具了本核查意见,现将具体情况汇报如 下: 第五问: 评估报告显示,本次交易评估以 2023年 12月 31 日作 为基准日,采用的评估方法为资产基础法和收益法。其中,资产基 础法评估值为 5,785.73 万元,增值率 54.51%;收益法评估值为 10.500 万元,增值率 180.40%。本次评估采用收益法作为最终评估 结论。 答复:针对问题中涉及的各单位的简称如下: "深圳市宇顺电子股份有限公司"以下简称为"上市公司" "上海孚邦实业有限公司"以下简称为"孚邦实业" 一、请列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数,包括但 不限于营业收入、毛利率、净利润 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-028 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对深圳 市宇顺电子股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 58 号，以下简称 "《关注函》"），要求公司就相关问题做出书面说明。公司现对关注函所涉及的问 题回复说明如下： 2024 年 4 月 8 日，你公司披露公告称，拟以支付现金的方式购买包向兵、郑 露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称孚邦实业）75%股权，交易对价为 7,425 万元。同时，你公司披露了孚邦实业相关的审计报告和评估报告。我部对 此表示关注，请你公司就以下问题做出书面说明： 问题 1.你公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一 体化模组等产品的研发、生产和销售。孚邦实业主营业务为气体检测仪器仪表、 应急装备的设计及组装业务。你公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海孚邦实业有限公司75%股权[1] 股权相关 - 张建云、嵇敏、乐晓华三人应认定为一致行动人[3] - 包向兵参股上海晶特医疗服务有限公司，持有10%股权[4] - 2015年1月起包向兵持股上海孚邦实业有限公司90%，郑露持股10%[7] - 本次交易不构成关联交易[8]

关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子 股份有限公司的关注函》的回复 天职业字[2024]31268 号 目 关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注 函》的回复 -- ——1 the state and 关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》的回复 天职业字[2024]31268 号 深圳证券交易所上市公司管理部: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职"或"我们"或"会 计师")接受委托,审计上海孚邦实业有限公司(以下简称"孚邦实业"、"公司") 2022 年度及 2023 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2022年度和2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表,以及相关财务报表附注,并出具审计报告。 根据贵部于 2024 年 4 月 9 日出具的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司 的关注函》(公司部关注函〔2024〕第 58 号,以下简称"《关注函》")的要求, 我们对下述问题进行了认真核查,现回复如下: 问题 1. 你公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-027 深圳市宇顺电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 9 人， 实际出席的董事 9 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 根据公司董事长的提名，经董事会审议，同意聘任赵立瑶女士为公司董事会 秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。自董 事会审议通过聘任赵立瑶女士为公司董事会秘书之日起，公司董事长兼总经理嵇 敏先生不再代行董事会秘书职责。 赵立瑶女士已取得深圳证券交易所颁发的董 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-026 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券简称：ST 宇顺，证券代码：002289）连续三个交易日内（2024 年 4 月 18 日、 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 22 日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%， 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 股票交易异常波动公告 3、公司已于 2024 年 1 月 31 日披露《2023 年度业绩预告》（公告编号： 2024-015），此次业绩预告的相关数据为公司财务部门初步核算结果，具体财务 数据请以公司 2023 年年度报告为准。截至本公告披露日，公司 2023 年业绩预告 不存在应修正的情况。 4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（h ...