会议情况 - 泰和新材第十一届监事会第十次会议于2024年12月27日通讯召开[1] - 会议通知于2024年12月20日发出，应到3名监事实到3名[1] 项目决策 - 以3票同意通过《关于部分募投项目延期及调整投资金额的议案》[1] - 项目调整根据行业和进展决定，利于提高资金使用效率[2] - 监事会同意对部分募投项目进度及金额进行调整[2]

募资情况 - 公司非公开发行159,730,481股新股，募资2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[1] 资金使用 - 两项目节余约30,865.09万元投入研究院项目，预计用约31,000万元[2][4] 项目调整 - “1.2万吨/年防护用对位芳纶项目”延期至2025年，投资调至145,241.16万元[5] - 截至2024年11月30日，该项目投资进度89%[7] - 2024年12月27日董事会通过部分募投项目调整议案[9]

募资情况 - 公司非公开发行159,730,481股新股，发行价18.70元/股，募资29.87亿元，净额29.78亿元[4] - “应急救援”和“功能化间位芳纶”项目节余3.09亿元投入创新创业中心项目[5] 项目进展 - 截至2024年11月30日，“宁夏芳纶项目”总投资12.9亿元，拟用募资12.48亿元，累计使用11.08亿元[6] - “宁夏芳纶项目”资金投资进度89%[10] 项目调整 - “防护用对位芳纶募投项目”预定可使用日期延至2025年12月31日[2] - 项目投资总额调至14.52亿元，募资投入基本不变[8] - 建筑工程费、设备购置费、安装工程费总投资及募资投入有调整[11] 决策情况 - 2024年12月27日董事会审议通过项目延期及调整议案[15] - 监事会、保荐机构同意，尚需股东大会审议通过[16][17]

会议决策 - 董事会通过签署补偿协议及部分募投项目延期调额议案[1][2] 补偿金额 - 泰和新材及子公司收储补偿3.37020506亿元，星华氨纶1.44329432亿元[1] 项目调整 - 拟延长宁夏泰和芳纶项目建设期并调整投资金额[3] 信息披露 - 相关公告及审核、核查意见于2024年12月28日披露[2][3] 后续安排 - 部分募投项目议案需提交股东大会批准[4]

募资情况 - 公司非公开发行159,730,481股，发行价18.70元/股，募资2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[1] - 2023年1月12日募集资金全部到位[1] 协议签署 - 2023年1月18日公司签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[2] - 2024年7月8日公司再次签署相关监管协议[4] 项目资金 - 2024年4月29日公司将部分募投项目节余资金用于其他项目[3] - 高伸长低模量对位芳纶产业化等项目募集资金账户存续[5] - 功能化间位芳纶高效集成产业化等补充流动资金账户已注销[6]

审计机构变更 - 公司2024年变更审计机构为致同会计师事务所[1] 签字会计师调整 - 王涛接替周玉薇，2024年年报审计签字会计师为王涛、佟西涛[1] 签字会计师履历 - 王涛2001年成注会，1998年起从事上市公司审计[2] - 近三年签4份上市公司、1份新三板公司审计报告[2] - 近三年未受刑事、行政、自律等处罚[3][4] 工作影响 - 更换签字会计师交接有序，不影响2024年审计工作[5]

公司整体经营情况 - 公司收入微涨，利润下跌明显 [3] 氨纶业务板块 现状 - 氨纶业务今年形势严峻，远差于年初预期，较去年也大幅下滑 [3] - 下跌原因中约一半是市场不佳，一半与库存有关 [3] - 主要因供给过多、主原料竞争激烈致价格下跌，部分企业低价竞争，公司新产能调试丝低价销售 [3] 成本与库存 - 公司库存大，历史采购成本高，但单月生产成本和销售成本压力不大，成本处于行业中游偏好水平 [5] - 产成品快速增长是因产能增速快于销售，与开工率、产销率有关 [5] - 开工率约 70%，四季度有所下降 [5] - 积压库存主要通过市场销售消耗 [5] 未来展望 - 明年价格转好有难度，但下跌空间不大 [5] - 行业部分企业 2025 年有投产计划，锦纶面料发展对氨纶有一定利好 [5] - 可通过原料端控制成本、提效率等降低吨丝成本 [5] - 氨纶需求近两年增长，但供给增长更多 [5] 芳纶业务板块 市占率 - 国内市场间位芳纶市占率 60 - 70%，对位芳纶 40 - 50%，全球市占率有待提升 [5] 竞争格局 - 对位芳纶生产厂家多，竞争更激烈 [8] 应用领域及占比 - 间位芳纶防护和过滤用量相近，芳纶纸占比约 20% [8] - 对位芳纶光缆占比约 40%，汽车胶管和摩擦密封材料加起来约 20%，还有防护、工业领域应用 [8] 其他情况 - 间位芳纶防护服以大客户为主，小客户用量少，与标准执行有关 [8] - 防护服更换周期 3 - 5 年，夏装更换周期短 [8] - 芳纶价格相对稳定，需做好产品结构优化 [8] - 出口产品主要是纤维 [8] 公司研发与新业务 事业群布局 - 先进纺织事业群包括氨纶、绿色印染、智能纤维 [11] - 安全防护和信息技术事业群包括间位芳纶、对位芳纶和芳纶深加工，未来围绕信息技术开展业务，如芳纶膜、导热材料研发 [11][14] - 新能源事业群包括芳纶纸和芳纶涂覆隔膜 [14] 各业务进展 - 绿色印染无盐低碱、对环境影响少、面料抗菌，但色牢度有时不如传统染色，明年按产品特点销售并改进，与普通印染成本差异不大，运输成本比当地染整厂家高，未来成熟后到面料集散地建厂 [11] - 智能纤维原方向是完善产品、推广终端应用，智能穿戴在研发阶段，明年确定终端产品作突破口 [11] - 纤维锂电池处于中试阶段 [11] - 新研发方向包括超疏水材料、再生纤维、柔性加工技术等 [11] - 纤维回收中芳纶回收成本低于正常芳纶，其他纤维回收在探讨 [11] - 芳纶膜相关研发处于实验室阶段 [14] - 芳纶纸发展势头好，量、收入、利润同比增长，未来提高行业竞争门槛，开发低成本芳纶复合材料，围绕复合纸衍生其他业务 [14] - 芳纶纸在蜂窝领域应用逐步提升，围绕低空经济推广材料 [14] - 芳纶涂覆推广方面，今年客户主动性增强，储能有客户签合同，动力方面在新电池型号、新车型试验，产业化装置在建，根据市场情况逐步投产 [14] - 芳纶涂覆中试线为 3000 万平米，与客户根据量定价 [17] 其他情况 管理费用率 - 管理费用率提升原因包括新业务人才储备、股权激励费用、薪酬结构变化、闲置资产折旧列支 [17] 产能利用率 - 因市场环境变化，价格下降、开工率降低致资产周转率走低，氨纶需练内功提升负荷，对位芳纶超前配置较多 [17] 扩产计划与应用 - 间位芳纶有 2 万吨扩产项目 [17] - 芳纶涂覆在半固态电池有应用，固态电池研发固态电解质应用 [17]

公司基本信息 - 公司于2008年6月3日首次发行3200万股人民币普通股，6月25日在深交所上市[7] - 公司注册资本为86294.5783万元[8] - 公司股份总数为86294.5783万股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[18] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[18] - 公司收购股份后合计持有不得超已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[16] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[19] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 单独或合计持股10%以上股东等提议召开临时股东大会，董事会10日内书面反馈[30][31] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[61] - 董事会应有1/3以上独立董事，其中会计专业人士不少于1人[61] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[65] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1人，设主席1人[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议[76] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[83] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[86] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[89] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前10天通知[98] - 公司指定《中国证券报》等报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[103] - 重大收购中收购方持有5%以上股份须向国务院国防科技工业主管部门备案[117]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月13日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表共509人，代表股份320,780,947股，占比37.5415%[4] 议案表决结果 - 同意回购注销349,200股股权激励限制性股票，同意票占比99.8648%[6] - 同意公司股份减至862,945,783股，变更注册资本，同意票占比99.4430%[7][8] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序合规，表决结果有效[9]

股票回购 - 公司将回购注销349,200股限制性股票[2][3] - 占公司当前总股份0.04%，占激励计划当前股份总数1.82%[3] - 完成后总股本和注册资本变更[3][5] 激励对象情况 - 5名激励对象因客观或个人原因解除劳动关系[2] - 22名激励对象因绩效不满足解除限售条件[2] 债权相关 - 债权人可要求清偿债务或提供担保[6] - 债权申报时间为2024.12.14 - 2025.1.27工作日[7] - 申报登记地点为山东省烟台经济技术开发区黑龙江路10号[7]