收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.43亿元人民币，同比增长18.82%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为14.23亿元人民币，同比增长1,545.92%[8] - 基本每股收益为2.21元/股，同比增长1,741.67%[8] - 加权平均净资产收益率为239.83%，同比增加225.87个百分点[8] - 公司净利润为3.027亿元人民币，相比上期的1615万元人民币大幅增长1774%[40] - 营业利润达到3.068亿元人民币，较上期1929万元人民币增长1490%[40] - 营业总收入为8.432亿元人民币，较上期7.096亿元人民币增长19%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为3.025亿元人民币，较上期1638万元人民币增长1746%[40] - 基本每股收益为0.54元，较上期0.02元增长2600%[41] - 母公司净利润为2.659亿元人民币，相比上期亏损1429万元人民币实现扭亏为盈[44] - 公司净利润达到14.24亿元人民币，相比上期的8665.5万元人民币增长1542%[48][49] - 投资收益大幅增长至13.36亿元人民币，相比上期的243.46万元人民币增长547倍[48] - 营业收入为负12.92万元人民币，相比上期的285.87万元人民币下降105%[51] - 基本每股收益为2.21元，相比上期的0.12元增长1742%[50] - 归属于母公司所有者的净利润为14.23亿元人民币，相比上期的8646.3万元人民币增长1545%[49] - 母公司净利润达到13.8亿元人民币，相比上期的1386.06万元人民币增长9861%[53] - 未分配利润从-2,492,151,454.89元改善至-1,069,037,575.95元，减亏57.10%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为7.592亿元人民币，较上期6.589亿元人民币增长15%[47] - 研发费用为1479万元人民币，较上期1146万元人民币增长29%[39] - 信用减值损失为-445万元人民币，较上期456万元人民币由正转负[39] - 销售费用为4346.09万元人民币，相比上期的5779.74万元人民币下降25%[48] - 研发费用为3563.89万元人民币，相比上期的3038.28万元人民币增长17%[48] - 购买商品接受劳务支付的现金为9335.2万元人民币，相比上期的1.34亿元人民币下降30%[55] - 合并层面支付职工现金1.359亿元，同比增长12.9%[57] - 合并层面支付各项税费7050万元，同比增长4.8%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元人民币，同比增长85.17%[8] - 经营活动现金流量净额增至1.5亿元，同比上升85.17%[18] - 投资活动现金流量净额流出1.32亿元，同比下降6876.65%[18] - 经营活动现金流入为5.55亿元人民币，相比上期的5.12亿元人民币增长8%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为1.495亿元，同比增长85.2%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.322亿元，同比扩大687.5%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1700万元，同比改善81.6%[58] - 期末现金及现金等价物余额为9328万元，同比增长11.4%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为-3709万元，同比下降143.7%[61] - 母公司取得投资收益6000万元，同比增长249,932.5%[61] - 母公司投资活动现金流出1.244亿元，主要用于支付其他与投资活动有关的现金[61] - 合并层面取得借款2.686亿元，同比增长0.4%[58] 资产和负债结构 - 公司总资产为17.95亿元人民币，较上年度末增长4.15%[8] - 应收账款增加至3.16亿元，同比增长45.14%[18] - 应收账款融资减少至6055.35万元，同比下降55.61%[18] - 预付款项增至1530.1万元，同比上升145.59%[18] - 其他应收款大幅增长至1329.58万元，同比上升275.1%[18] - 其他权益工具投资减少至164.11万元，同比下降98.4%[18] - 在建工程增至1145.57万元，同比大幅上升819.99%[18] - 其他非流动资产激增至1.34亿元，同比上升2820.14%[18] - 总资产从1,723,934,484.44元增长至1,795,458,475.83元，增幅4.15%[31][33] - 长期股权投资从52,939,558.84元降至51,244,209.06元，降幅3.20%[31] - 其他权益工具投资从102,377,010.00元大幅降至1,641,053.69元，降幅98.40%[31] - 在建工程从1,245,187.92元增至11,455,663.84元，增幅819.98%[31] - 其他非流动资产从4,582,320.99元增至133,810,093.35元，增幅2,819.48%[31] - 短期借款保持稳定，从292,951,151.31元微增至294,005,606.69元[31] - 应付账款从181,514,499.11元增至304,077,645.11元，增幅67.52%[31] - 预收款项从106,191,729.90元降至0元，合同负债新增114,636,926.60元[31] - 公司总负债为11.24亿元人民币，总资产为17.24亿元人民币，资产负债率约为65.2%[67] - 公司所有者权益合计为5.997亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为5.982亿元人民币[67] - 公司未分配利润为-24.92亿元人民币，显示累计亏损较大[67] - 预计负债为4.00亿元人民币，占非流动负债的89.9%[66][67] - 合同负债科目调整增加1.062亿元人民币，原预收款项减少相同金额[66] - 母公司长期股权投资为9.980亿元人民币，占母公司非流动资产总额的89.6%[69] - 母公司未分配利润为-26.619亿元人民币，亏损状况较合并报表更为严重[71] - 母公司货币资金为613.58万元人民币，流动性相对紧张[68] - 资本公积为23.465亿元人民币，构成所有者权益的主要组成部分[67] - 应付账款为1.815亿元人民币，占流动负债的26.7%[66] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为13.34亿元人民币[10] - 投资收益大幅增至13.36亿元，同比上升54791.53%[18] - 投资收益为2.797亿元人民币，较上期987万元人民币增长2735%[39] - 母公司取得投资收益6000万元，同比增长249,932.5%[61] 股东和股权结构 - 公司控股股东东力控股集团有限公司持股比例为26.03%，质押股份1.37亿股[13] - 公司实际控制人宋济隆持股比例为12.85%，其中质押股份4,800万股[13] 政府补助和营业外收入 - 报告期内公司收到政府补助1,235.62万元人民币[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.21亿元人民币，同比增长12.49%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为11.21亿元人民币，同比增长1499.04%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3231.37万元人民币，同比增长46.11%[16] - 基本每股收益为1.64元人民币/股，同比增长1540.00%[16] - 加权平均净资产收益率为192.69%，同比增加181.23个百分点[16] - 公司实现营业收入5.21亿元，同比增长12.49%[30][32] - 归属于上市公司股东的净利润为11.21亿元[30] - 营业收入同比增长12.49%至5.21亿元[34] - 营业总收入同比增长12.5%至5.21亿元，营业总成本同比增长8.8%至4.72亿元[157] - 公司营业利润为11.07亿元人民币，相比去年同期的9103.78万元人民币大幅增长[158] - 公司净利润达到11.21亿元人民币，去年同期为7050.24万元人民币[158] - 归属于母公司所有者的净利润为11.21亿元人民币，去年同期为7008.28万元人民币[158] - 基本每股收益为1.64元，去年同期为0.10元[159] - 母公司净利润为11.15亿元人民币，去年同期为2815.09万元人民币[163] - 2020年半年度综合收益总额为1,120,651,255.73元[175] - 公司2020年上半年综合收益总额为28,150,945.79元[185] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降31.57%，主要因经销商费用871万元冲减营业收入[32] - 所得税费用同比下降174.94%，主要因递延所得税负债变动[32] - 研发费用同比增长10.1%至2084万元[157] - 支付给职工以及为职工支付的现金为8550.61万元人民币，较上年同期的8987.85万元人民币减少4.9%[167] - 支付的各项税费为1725.78万元人民币，较上年同期的5172.98万元人民币大幅下降66.6%[167] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元人民币，同比增长261.99%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，同比增长261.99%[30][32] - 经营活动现金流净额改善70.06%至-1651万元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元人民币，去年同期为3.62亿元人民币[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.64亿元人民币，去年同期为3.55亿元人民币[166] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7874.91万元人民币，去年同期为1.11亿元人民币[166] - 经营活动产生的现金流量净额为1.199亿元人民币，较上年同期的3311.56万元人民币显著增长262.1%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.250亿元人民币，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达1.244亿元人民币[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1137.78万元人民币，较上年同期的-8655.28万元人民币改善86.9%[168] - 期末现金及现金等价物余额为7639.14万元人民币，较期初的9290.36万元人民币减少17.8%[168] - 母公司经营活动现金流量净额为-3079.67万元人民币，与上年同期的8134.30万元人民币相比大幅下降137.9%[170][171] - 母公司取得投资收益收到的现金为6000.33万元人民币[171] - 母公司支付其他与投资活动有关的现金为1.244亿元人民币[171] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为9209.67万元人民币，主要来自收到其他与筹资活动有关的现金9637.12万元人民币[171] 资产和负债变化 - 应收账款较期初增长31.79%[25] - 应收账款融资较期初减少61.86%[25] - 预付款项较期初增长168.34%[25] - 其他权益工具投资较期初减少98.40%[25] - 其他非流动资产增加1.29亿元[25] - 货币资金增长48.26%至1.10亿元[39] - 存货增长28.00%至3.25亿元[39] - 应收账款增长27.81%至2.87亿元[39] - 应付账款增长53.52%至2.95亿元[40] - 货币资金为1.1亿元，较年初1.28亿元减少13.9%[147] - 应收账款为2.87亿元，较年初2.18亿元增长31.8%[147] - 应收款项融资为5203万元，较年初1.36亿元减少61.8%[147] - 存货为3.25亿元，较年初2.79亿元增长16.5%[148] - 流动资产合计8.02亿元，较年初7.79亿元增长2.9%[147] - 其他权益工具投资为164万元，较年初1.02亿元减少98.4%[148] - 固定资产为5.02亿元，较年初5.29亿元减少5.1%[148] - 短期借款为2.94亿元，与年初2.93亿元基本持平[148] - 资产总计17.52亿元，较年初17.24亿元增长1.6%[147] - 归属于母公司所有者权益为5.65亿元，较期初下降5.5%[150] - 未分配利润亏损大幅收窄至-13.72亿元，较期初改善45%[150] - 负债合计达11.85亿元，较期初增长5.4%[150] - 货币资金为630万元，交易性金融资产为22.84万元[152] - 应收账款从1697万元下降至1023万元，降幅39.7%[152] - 短期借款保持稳定为1.08亿元[153] - 合同负债新增1.02亿元，替代原预收款项科目[149] - 2020年半年度未分配利润为-2,492,151,454.89元[173] - 2020年半年度资本公积为2,346,461,682.09元[173] - 2020年半年度股本为699,347,282.00元[173] - 2020年半年度盈余公积为44,506,065.15元[173] - 公司2020年上半年期末未分配利润为-2,541,241,672.07元[186] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为528,033,795.35元[186] - 公司资本公积余额为2,331,633,343.24元[186] - 公司盈余公积余额为38,294,842.18元[186] 业务线表现 - 装备制造业收入占比97.94%达5.10亿元[34] - 其他业务收入同比激增208.80%至1071万元[34] 地区表现 - 海外地区收入增长157.60%至664万元[34] 投资收益和金融资产 - 投资收益10.57亿元占利润总额95.58%[37] - 股票投资初始成本为564,103.52元，期末金额为228,400.61元，报告期内公允价值变动损益为-55,184.04元[46][47] - 报告期内股票投资无新增购入和售出金额，均为0元[46][47] - 报告期投资额0元，同比变动幅度0%[46] - 公司未开展衍生品投资[48] - 母公司投资收益为11.14亿元人民币[161] - 投资收益大幅增长至10.57亿元，主要来自非经常性损益[157] 子公司和参股公司表现 - 子公司东力传动总资产1,642,656,837.45元，净资产978,259,991.33元，净利润55,867,983.21元[54] - 子公司欧尼克科技总资产133,177,064.69元，净资产82,302,271.66元，净利润11,922,661.30元[54] - 参股公司佳和小贷总资产206,030,895.92元，净资产193,655,891.95元，净利润5,665,197.81元[54] - 公司合并财务报表范围内包含9家子公司[190] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 年富供应链已于2018年12月破产清算，不再纳入公司合并报表范围[113] - 公司面临流动性风险及多项未决诉讼[192] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为6.77万元人民币[20] 诉讼和担保事项 - 公司因担保事项存在未决诉讼和仲裁，部分资产及银行账户被冻结[56] - 公司为年富供应链提供担保本金137,014.91万元人民币，计提预计负债40,000万元人民币[64] - 公司对招商银行深圳分行涉案金额24,073.69万元人民币，已计提预计负债[68] - 招商银行融资款本金美元9,243,060.43元，年利率5.4015%[68][71] - 招商银行融资款本金美元11,000,000元，年利率5.413643%[68][71] - 招商银行融资款本金美元8,000,000元，年利率3.6239%[68][71] - 招商银行融资款本金美元79,519.91元，年利率5.6205%[68][71] - 招商银行融资款本金美元8,017,259.64元，年利率3.522651%[68][71] - 公司因年富供应链相关诉讼已向广东省高级人民法院提起上诉（案号：(2019)粤民终2397号）[68] - 公司于2020年7月14日收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2020〕60号）[65] - 公司报告期内未发生破产重整事项[66] - 公司对深圳市年富供应链有限公司的融资款本金美元942.04万美元承担连带清偿责任[75] - 公司对另一笔融资款本金美元1200万美元及年利率5.0946%的逾期利息承担连带责任[75] - 公司对第三笔融资款本金美元1500万美元及年利率5.236356%的逾期利息承担连带责任[75] - 案件受理费和财产保全费共计人民币125.05万元，公司承担124.43万元[74] - 融资逾期利息计算起始日为2018年7月3日，部分计至2018年12月24日[75] - 部分逾期利息按年利率4.805256%计算，基数美元942.04万美元[75] - 公司承担责任后有权向深圳市年富供应链有限公司追偿[75] - 招商银行对深圳市年富实业发展有限公司的抵押房产享有优先受偿权[75] - 公司已对一审判决提起上诉，案件仍在广东省高院审理中（案号：(2019)粤民终号）[74] - 涉案房产位于深圳市福田区滨河大道北深业泰然大厦，共6处房产[75] - 案件受理费及财产保全费共计人民币1,404,843元，其中公司需承担1,397,843.78元[77] - 银行承兑汇票款本金人民币39,121,347.36元及利息（按日万分之五计息）[77] - 信用证垫款本金美元4,543,044.29元及开证本金美元13,442,161.84元[77] - 信用证保证金人民币27,330,000元享有优先受偿权[77] - 仲裁费人民币1,151,134元由公司及其他被申请人共同承担[78] - 金融借款本金人民币100,000,000元及罚息2,118,584.05元[78] - 逾期罚息以本金1亿元为基数按7.83%计息[78] - 案件受理费544,627.5元及保全费5,000元由公司承担[78] - 授信额度合同（编号000212、000052）被解除[78] - 公司对债务承担连带保证责任[77][78] - 公司需承担对广发银行深圳分行的贷款本金人民币16,968,758.75元及利息人民币1,445,192.19元[81] - 公司需按每日万分之五利率支付自2018年12月20日起的逾期利息（基数人民币16,968,758.75元）[81] - 案件受理费146,800元及保全费5,000元由公司等被告共同承担[81] - 公司对平安银行深圳分行债务承担连带责任：本金174,716,800元及罚息4,515,083.78元[83] - 公司需支付以本金174,716,800元为基数按9.135%计算的持续罚息[83] - 公司承担平安银行案件受理费1,048,410.5元及保全费5,000元[83] - 公司对美元债务承担连带责任：本金5,000,169.37美元及罚息37,501.27美元[83] - 公司需支付以1亿元为基数按日利率万分之五计算的逾期罚息[83] - 部分案件已上诉至广东省高级人民法院（案号：(2019)粤民终2755/2756号）[83] - 平安银行深圳分行诉讼案中，宁波东力需承担以美元本金500.02万美元为基数的债务（自2018年12月19日起计）[86] - 平安银行深圳分行诉讼案中，宁波东力需承担以人民币本金4570万元为基数的债务（自2018年12月19日起计）[86] - 平安银行深圳分行诉讼案中，宁波东力需承担以人民币本金5700万元为基数的债务（自2018年12月20日起计）[86] - 平安银行深圳分行诉讼案中，宁波东力需承担律师费损失3.33万元（自2018年12月26日起计）[86] - 平安银行深圳分行对年富供应链保证金账户享有质权，涉及人民币账户限额3000万元、1371万元及1710万元[86] - 平安银行深圳分行对年富供应链美元保证金账户享有质权，限额150.01万美元[86] - 案件受理费95.47万元及保全费0.5万元由宁波东力及年富供应链共同承担[86] - 广发银行深圳分行诉讼案中年富供应链欠付承兑汇票本金7447.20万元及利息4.36万元（截至2018年12月19日）[87] - 广发银行深圳分行诉讼案涉及信用证垫款利息11.49万美元（其中一笔86.66万美元自2018年7月11日起计）[87] - 广发银行深圳分行诉讼案涉及进口押汇代付款1504.84万美元及利息25.00万美元（年利率5.325%）[87] - 承兑汇票本金7447.2万元及利息435.97万元（日利率0.05%）[88][91] - 信用证垫款利息11.49万美元（含两笔：86.66万美元及295.02万美元）[88][91] - 进口押汇代付款1504.84万美元及利息25.0万美元[88][91] - 进口押汇项下本金944.84万美元（年利率5.325%）[88][91] - 进口押汇项下本金560.0万美元（年利率5.475%）[88][91] - 案件受理费108.06万元及财产保全费0.5万元[91] - 公司承担连带清偿责任[88][91] - 公司可向年富供应链行使追偿权[88][91] - 李文国对年富供应链债务承担连带责任[88][91] - 广发行对质押保证金享有优先受偿权[91] - 公司与杭州银行深圳分行和解，涉及保证合同纠纷金额10077.58万元[92] - 司法机关追缴退还公司股票合计1.285亿股（按并购价8.57元/股折算）[92][95] - 追缴被告单位富裕控股名下公司股票9600万股[92] - 追缴九江易维长和企业名下公司股票2520.42万股[92] - 追缴母刚代持及非法获得公司股票1342.797万股[92] - 追缴被告人李文国通过九江嘉柏实业所获赃款3.456亿元[95] - 追缴被告单位年富供应链所获赃款2亿元[95] - 被告单位年富供应链被判处罚金3000万元[92] - 被告单位富裕控股被判处罚金3000万元[92] - 被告人李文国被判处无期徒刑并处没收个人全部财产[92] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2020年7月14日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》[98] - 报告期内对子公司东力传动提供担保实际发生金额为6,000万元（含两笔各3,000万元）[113] - 报告期末对子公司实际担保余额为3,000万元[113] - 对原子公司年富供应链担保实际发生额合计119,734.4万元（含多笔担保：4,211.7万、8,109万、44,102.43万、12,552.27万、50,759万）[113] - 报告期内审批对子公司担保额度合计46,000万元[113] - 报告期末对外实际担保余额合计119,734.4万元（全部为对年富供应链担保）[113] - 报告期末实际担保余额合计为12.27亿元人民币[114] - 实际担保总额占公司净资产的比例高达217.22%[114] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为11.97亿元人民币[114] - 公司对年富供应链担保余额11.97亿元人民币可能承担连带担保责任[114] 股本和股东结构 - 公司总股本由6

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为10.20亿元人民币，同比下降91.32%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2186.08万元人民币，同比扭亏为盈增长100.78%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8163.40万元人民币，同比扭亏为盈增长104.62%[17] - 基本每股收益为0.03元/股，同比扭亏为盈增长100.75%[17] - 加权平均净资产收益率为3.72%，同比增加142.95个百分点[17] - 2019年公司营业收入10.20亿元，归属于上市公司股东的净利润2186.08万元[33] - 第四季度营业收入3.11亿元，但净亏损6460.22万元[22] - 第四季度扣非净利润3547.80万元，显示主营业务盈利能力[22] - 公司2019年营业收入大幅下降至10.20亿元，同比减少91.32%[37] - 公司2019年净利润为2186.08万元[88] - 2018年净亏损28.01亿元[88] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降30.65%至7667万元[48] - 管理费用同比下降43.71%至8309万元[48] - 财务费用大幅下降94.28%至1586万元[49] - 营业外支出同比大幅增加至6974.49万元，占利润总额比例189.92%，主要因补提担保损失6900万元[56] 各条业务线表现 - 传动设备业务毛利率提升4.82%，实现净利润8791.44万元，同比增长397.19%[33] - 欧尼克自动门业务实现净利润3146.59万元，同比增长29.66%[33] - 装备制造业收入同比增长5.09%至9.97亿元，占营收比重97.75%[37] - 供应链管理服务收入从107.92亿元降至0元，同比减少100%[38] - 传动设备收入增长3.33%至8.62亿元，毛利率提升5.51个百分点至27.37%[40] - 门控系统收入增长17.77%至1.36亿元，毛利率达43.53%[40] - 子公司东力传动净利润87,914,378.28元，同比增长397.19%[71] - 子公司欧尼克科技净利润31,465,906.31元[71] - 参股公司佳和小贷净利润17,007,646.21元[71] 各地区表现 - 海外地区收入锐减99.58%至616万元，毛利率51.85%[38][40] 研发投入 - 公司2019年研发支出金额为4411.75万元，占净资产比例7.38%，占营业收入比例4.32%[50] - 研发人员数量同比增长20.33%至148人，研发人员数量占比提升4.36个百分点至12.97%[50] - 研发投入金额同比增长6.61%至4411.75万元，但研发投入占营业收入比例下降0.04个百分点至4.32%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9852.95万元人民币，同比下降78.95%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.95%至9852.95万元[52][53] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降100%至7.49万元[52][53] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善96.83%至-1.03亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额同比改善99.31%至-453.67万元[53] 资产和负债变化 - 固定资产比期初减少9.67%，主要因计提折旧[28] - 无形资产减少19.04%，因土地使用权重分类至投资性房地产[28] - 投资性房地产增加63.23%，因厂房出租导致资产重分类[28] - 应收账款融资同比增长34.95%至1.36亿元，占总资产比例提升1.96个百分点至7.91%[59] - 预计负债同比增长20.85%至4亿元，占总资产比例提升3.74个百分点至23.20%[59] - 交易性金融资产期末金额为283,584.65元，本期公允价值变动损失13,796.01元[62] - 其他权益工具投资期末金额为102,377,010.00元[62] - 应收款项融资期末金额为136,423,274.43元[62] - 金融资产小计期末金额为239,083,869.08元[62] - 受限资产总额为468,899,935.42元，其中货币资金受限35,328,210.31元（含保证金28,786,825.11元及司法冻结6,110,453.18元）[63] - 应收票据上年年末合并余额111,282,483.05元[103] - 应收账款上年年末合并余额192,916,860.07元[103] - 应付账款上年年末合并余额206,678,436.78元[103] - 母公司应收票据上年年末余额2,862,957.76元[103] - 母公司应收账款上年年末余额41,864,573.09元[103] - 母公司应付账款上年年末余额83,911,466.11元[103] - 公司执行新金融工具准则导致合并报表交易性金融资产增加297,380.66元[105][106] - 合并报表其他权益工具投资因非交易性权益工具指定增加300,000.00元[105][106] - 合并报表其他权益工具投资因业绩补偿款指定增加102,077,010.00元[105][106] - 合并报表应收款项融资因应收票据重分类增加101,108,346.91元[105][106] - 合并报表短期借款包含应付利息增加451,151.31元[105] - 母公司短期借款包含应付利息增加166,405.56元[105] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益净亏损5977.32万元，主要受其他营业外支出6887.38万元影响[23][24] - 政府补助计入非经常性损益916.73万元，较2018年3131.26万元大幅减少[23] - 债务重组损益计入投资收益978,986.08元[103] - 债务重组利得重分类使合并报表投资收益增加1,970,287.10元[107] - 债务重组损失重分类使合并报表投资收益减少991,301.02元[107] - 母公司债务重组损失重分类使投资收益减少796,911.22元[107] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动直接影响公司利润[80] - 应收账款存在坏账增加风险[81] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司近三年（2017-2019）有两年未进行现金分红[88] - 2017年现金分红金额为3496.74万元，占合并报表净利润的21.95%[88] 审计意见 - 审计报告包含带持续经营重大不确定性段落及强调事项的无保留意见[5] 重大诉讼和担保 - 公司为年富供应链提供担保涉及金额13.70亿元[94] - 因担保事项计提预计负债4.00亿元[94] - 公司于2018年8月24日因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[83] - 部分资产及银行账户被冻结导致流动性风险[83] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2018年8月24日被中国证监会立案调查[96] - 公司对137,014.91万元债务承担连带责任担保[100] - 公司已计提预计负债4亿元[100] - 重大诉讼涉案金额为24,073.69万元人民币[116] - 金融借款纠纷涉及美元融资本金合计约3,640万美元（具体：924.3万/1,100万/800万/7.95万/801.73万）[116][117][118] - 各笔融资逾期利率介于3.522651%至5.6205%之间[116][117][118] - 公司对一审判决异议已向广东省高院提起上诉（案号：2019粤民终2397号）[116] - 公司被判对年富供应链债务承担连带清偿责任[117][118] - 招商银行对抵押房产享有优先受偿权（深房地字第3000769617等6个产权证）[118] - 公司被判对深圳市年富供应链有限公司债务承担连带清偿责任，涉及三笔融资款本金总计3642.04万美元（约9,420,395.66美元 + 12,000,000美元 + 15,000,000美元）[119][121][122] - 第一笔融资款本金9,420,395.66美元，逾期利息按年利率4.805256%计算，计息期间分段覆盖2018年7月3日至款项清偿日[119][121][122] - 第二笔融资款本金12,000,000美元，逾期利息按年利率5.0946%计算，自2018年7月19日起计[119][121][122] - 第三笔融资款本金15,000,000美元，逾期利息按年利率5.236356%计算，自2018年7月3日起计[119][121][122] - 案件受理费及财产保全费合计1,250,484.51元人民币，公司及关联方承担1,244,257.09元人民币[119] - 公司已就一审判决向广东省高级人民法院提起上诉，案件编号（2019）粤民终2398号，仍在审理中[119][121] - 招商银行深圳分行对深圳市年富实业发展有限公司名下6处房产享有抵押权，可优先受偿处置所得价款[122] - 招商银行深圳分行诉讼案件受理费及财产保全费共计人民币1,404,843元，其中公司需承担人民币1,397,843.78元[123] - 兴业银行深圳分行仲裁案中银行承兑汇票垫款本金为人民币39,121,347.36元[123] - 兴业银行仲裁案中公司需支付仲裁费人民币1,151,134元[125] - 信用证垫款本金为4,543,044.29美元及开证本金13,442,161.84美元[125] - 信用证垫款逾期利率按日利率上浮20%计息[125] - 平安银行深圳分行诉讼案中借款本金为人民币100,000,000元[125] - 平安银行诉讼案中罚息为人民币2,118,584.05元（2018年7月16日至2018年12月19日期间）[125] - 平安银行诉讼案中律师费损失为人民币33,333元[125] - 公司对平安银行诉讼一审判决存在异议并向广东省高级人民法院提起上诉[125] - 兴业银行仲裁案中公司被确认需承担连带保证责任[125] - 公司所负债务本金为100,000,000元[127] - 截至2018年12月19日的罚息为2,118,584.05元[127] - 逾期罚息按本金100,000,000元的7.83%计算[127] - 案件受理费为544,627.5元，保全费为5,000元[127] - 需清偿广发银行深圳分行贷款本金16,968,758.75元[128] - 需支付广发银行深圳分行利息1,445,192.19元[128] - 破产后利息按每日万分之五计算，基数为16,968,758.75元[128] - 公司对年富供应链债务承担连带责任[128] - 案件（2019）粤03民终34241号仍在审理中[128] - 案件受理费及保全费合计151,800元由六被告负担[130] - 公司对深圳市年富供应链有限公司享有债权本金174,716,800元[130] - 2018年7月6日至12月18日期间罚息4,515,083.78元[130] - 逾期罚息利率为年化9.135%[130] - 律师费损失33,334元由被告承担[130] - 另一案件确认债权包含本金2,027万元及罚息831,142.01元[132] - 美元债权本金5,000,169.37美元及罚息37,501.27美元[132] - 案件受理费1,048,410.5元及保全费5,000元由被告负担[132] - 两案二审均由广东省高级人民法院审理中（案号：粤民终2755/2756号）[130][132] - 公司需对深圳市年富供应链有限公司债务承担连带清偿责任，包括承兑汇票本金7447.2万元及利息435.97万元[134][136][137] - 公司需承担进口押汇代付款1504.84万美元及利息25万美元[136][137] - 公司被判定支付案件受理费95.47万元及保全费5万元[134] - 平安银行对年富供应链保证金账户享有质权，涉及人民币账户限额3000万元、1371万元、1710万元及美元账户限额150.01万美元[133] - 年富供应链欠付信用证垫款利息11.49万美元[136][137] - 逾期付款利息按日利率万分之五计算[133][136][137] - 广发银行授信合同项下欠款总额涉及本金7447.2万元及利息435.97万元[134][136] - 公司可向年富供应链行使追偿权[133] - 渤海银行合同纠纷涉案金额8239.35万元[134] - 进口押汇代付款利率分别为年化5.325%和5.475%[136][137] - 承兑汇票本金7447.2万元及利息435.97万元，按每日万分之五计息[139] - 信用证垫款利息11.49万美元，其中86.66万美元自2018年7月11日起计息，295.02万美元自2018年7月16日起计息[139] - 进口押汇代付款1504.84万美元及利息25万美元，其中944.84万美元按年利率5.325%计息，560万美元按年利率5.475%计息[139][140] - 案件受理费108.06万元，财产保全费5000元，合计108.56万元[140] - 杭州银行深圳分行与公司保证合同纠纷涉及金额1007.76万元[142] - 年富供应链公司被判合同诈骗罪罚金3000万元[142] - 富裕控股公司被判合同诈骗罪罚金3000万元[142] - 李文国被判合同诈骗罪无期徒刑并处没收个人全部财产[142] - 杨战武被判合同诈骗罪有期徒刑11年并处罚金300万元[142] - 刘斌被判合同诈骗罪有期徒刑8年并处罚金300万元[142] - 追缴并返还宁波东力股票128,541,423股及其孳息[143] - 追缴并返还宁波东力股票25,204,200股及其孳息[143] - 追缴并返还宁波东力股票13,427,970股及其孳息[143] - 追缴返还赃款人民币3.456亿元（其中年富供应链分得1.15亿元）[143] - 追缴返还被告单位年富供应链获得的赃款人民币2亿元[143] - 公司为杭州银行向年富供应链发放的1,800万美元融资提供担保[145] - 公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[146] - 公司对子公司东力传动提供担保额度6000万元，实际发生担保金额4000万元[159] - 公司对原子公司年富供应链提供担保总额227000万元，实际发生担保金额合计137014.91万元[159] - 报告期末实际担保余额合计140014.91万元，占公司净资产比例234.07%[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额137014.91万元[160] - 公司对年富供应链担保本金137014.91万元可能承担连带担保责任[160] 股东和股权结构 - 前五名客户销售额占比15.60%，合计1.59亿元[45] - 公司股份总数699,347,282股，其中有限售条件股份263,222,125股占比37.64%，无限售条件股份436,125,157股占比62.36%[174] - 控股股东东力控股集团有限公司持股138,500,000股占比19.80%，其中137,000,000股处于质押状态[176] - 股东深圳富裕控股有限公司持股128,541,423股占比18.38%，全部股份被冻结[176] - 自然人股东宋济隆持股68,364,628股占比9.78%，其中51,273,471股为有限售条件股份[176] - 股东许丽萍持股20,250,300股占比2.90%，其中13,000,000股处于质押状态[176] - 国有法人股东深圳市创新投资集团有限公司持股17,655,542股占比2.52%[176] - 报告期末普通股股东总数40,204户，年度报告披露日前上一月末股东总数38,057户[176] - 股东九江易维长和信息管理合伙企业持股25,204,200股占比3.60%，全部股份被冻结[176] - 股东母刚持股20,396,732股占比2.92%，其中7,001,166股被冻结[176] - 无限售条件股东中卢新杰通过信用交易账户持有1,335,000股，合计持股4,374,800股[178] - 公司控股股东为东力控股集团有限公司，由宋济隆担任法定代表人，成立于2005年4月15日[179] - 实际控制人为宋济隆及其一致行动人许丽萍，均为中国国籍且无其他国家居留权[180] - 法人股东深圳富裕控股有限公司注册资本为3500万港元[181] - 浙江省高院裁定追缴深圳富裕控股持有的宁波东力股票128,541,423股及其孳息[181] - 被追缴股票按并购

收入和利润同比下降 - 营业收入为1.77亿元，同比下降17.09%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-566.54万元，同比下降110.57%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为-778.3万元，同比下降141.26%[8] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降112.50%[8] - 加权平均净资产收益率为-0.95%，同比下降9.84个百分点[8] - 公司合并营业总收入同比下降17.1%至1.77亿元，上期为2.14亿元[37] - 营业利润为亏损322.41万元，同比下滑104.7%[38] - 净利润为亏损557.83万元，同比下滑110.4%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损566.54万元[39] - 母公司净利润为1454.08万元，同比下降49.0%[41] 成本和费用同比变化 - 营业总收入成本为1.87亿元，同比下降2.8%[38] - 营业成本为1.29亿元，同比下降15.1%[38] - 销售费用增长363.94万元，上升35.58%，因子公司东力传动市场开拓费用增多[17] - 管理费用激增1559.48万元，大幅上升109.88%，主要因本期诉讼费增多[17] - 管理费用为2978.76万元，同比上升109.8%[38] - 研发费用为765.05万元，同比下降12.2%[38] - 信用减值损失增加250.89万元，激增4972.10%，因母公司应收账款回收[17] 现金流同比下降 - 经营活动现金流量净额为-732.15万元，同比下降147.04%[8] - 经营活动现金流净额由正转负，减少2288.73万元，下降147.04%，主要因上期货款回收较多[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,321,470.41元，同比下降147.0%[46] - 经营活动现金流入总额为151,754,142.63元，同比下降31.6%[46] - 经营活动现金流入销售商品收款为1.49亿元，同比下降32.2%[45] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,611,573.03元，同比下降6.9%[46] - 支付的各项税费为11,821,087.70元，同比下降56.4%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,096,808.99元，同比扩大117.4%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,511,712.77元，同比扩大67.2%[47] - 期末现金及现金等价物余额为77,973,589.98元，同比下降28.2%[47] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-26,366,596.20元，同比下降2000.0%[49][50] 资产和负债变化 - 总资产为17.06亿元，较上年度末下降1.02%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.92亿元，较上年度末下降0.95%[8] - 合并资产总额减少1.0%至17.06亿元，较期初17.24亿元[30][32] - 归属于母公司所有者权益减少0.9%至5.92亿元，较期初5.98亿元[32] - 短期借款保持稳定为2.93亿元[30] - 应付账款增长17.7%至2.14亿元，较期初1.82亿元[30] - 预收款项下降23.2%至8157万元，较期初1.06亿元[30] - 预计负债保持4亿元未变动[31][35] - 固定资产减少2.6%至5.15亿元，较期初5.29亿元[30] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为253.76万元[9] - 债务重组收益为89.85万元[9] 具体资产项目变动 - 应收款项融资减少3528.09万元，下降25.86%，主要因票据到期托收及支付材料采购款[17] - 预付款项增加314.39万元，增长50.46%，因子公司四川东力项目预付款增多[17] - 其他应收款增加386.88万元，大幅上升109.15%，因保证金和备用金支出增加[17] - 交易性金融资产期末账面价值239.13万元，较期初减少44.45万元[19] - 货币资金减少2498.85万元，期末为1.03亿元，较期初1.28亿元下降19.48%[29] - 公允价值变动收益减少4469.42万元，下降100.10%，因上期交易性金融资产公允价值变动[17] - 公允价值变动收益为亏损44.45万元，同比下降100.1%[38] 母公司相关财务数据 - 母公司长期股权投资保持稳定为9.98亿元[34] - 母公司未分配利润亏损收窄至26.47亿元，较期初26.62亿元[35] - 母公司投资活动现金流入29,000,000.00元，主要来自取得投资收益[50] 融资和借款活动 - 取得借款收到的现金为187,500,000.00元，同比增长150.0%[47]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入为7.10亿元人民币，同比下降94.02%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8646.30万元人民币，同比大幅增长102.71%[8] - 第三季度单季营业收入为2.47亿元人民币，同比下降1.56%[8] - 第三季度单季归属于上市公司股东的净利润为1638.02万元人民币，同比增长136.39%[8] - 营业总收入同比下降1.56%至2.468亿元[38] - 净利润同比改善由亏损4482万元转为盈利1615万元[39] - 营业总收入为7.1亿元，同比下降94.0%[47] - 营业利润为1.1亿元，同比扭亏为盈（上期亏损31.6亿元）[48] - 净利润为8665.5万元，同比扭亏为盈（上期亏损31.9亿元）[48] - 基本每股收益为0.12元，同比改善（上期为-4.56元）[49] - 母公司净利润为1386.1万元，同比扭亏为盈（上期亏损23.8亿元）[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降95.76%至4.90亿元，主要因年富供应链不再纳入合并范围[16] - 营业总成本同比下降20.8%至2.246亿元[38] - 财务费用大幅下降89.6%至381万元[38] - 销售费用同比下降33.3%至1896万元[38] - 管理费用同比下降50.5%至1806万元[38] - 研发费用同比增长4.6%至1146万元[38] - 营业总成本为6.59亿元，同比下降94.5%[47] - 研发费用为3038.3万元，同比小幅增长2.0%[47] - 财务费用为1156.1万元，同比下降92.7%[47] 资产和负债变化 - 公司总资产达17.24亿元人民币，较上年度末增长1.35%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.63亿元人民币，较上年度末增长15.00%[8] - 交易性金融资产增加至1.51亿元，主要因业绩补偿股份计入及股价变动[16][20] - 应收票据减少32.08%至7558.68万元，主要因票据贴现[16] - 预付款项增长38.88%至1019.58万元，主要因预付原材料货款增加[16] - 其他应付款减少71.38%至3318.85万元，主要因归还年富供应链往来款[16] - 递延所得税负债增长43.58%至3986.16万元，主要因交易性金融资产公允价值变动[16] - 公司总资产从年初17.01亿元略增至17.24亿元，增长约1.4%[29][31] - 非流动资产合计从9.03亿元减少至8.55亿元，下降5.3%[29] - 长期股权投资从5226万元减少至509万元，下降2.6%[29] - 固定资产从5.85亿元减少至5.43亿元，下降7.3%[29] - 流动负债从7.44亿元减少至6.70亿元，下降9.9%[30] - 其他应付款从1.16亿元大幅减少至3319万元，下降71.4%[30] - 预计负债保持稳定为3.31亿元[30] - 未分配利润亏损从25.14亿元扩大至24.28亿元[31] - 母公司货币资金从330万元增加至580万元，增长75.8%[33] - 母公司交易性金融资产从0元增至1.51亿元[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8075.96万元人民币，同比增长178.33%[8] - 经营活动现金流量净额改善178.33%至8075.96万元，主要因年富供应链不再纳入合并范围[17] - 投资活动现金流量净额恶化至-189.45万元，主要因年富供应链不再纳入合并范围[17] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.017亿元，占经营活动现金流入的98.0%[56] - 公司收到税费返还27,656.54元，但同期收到其他与经营活动有关的现金达1010万元[56] - 经营活动产生的现金流量净额为8076万元，但年初至报告期末为-1.031亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-189万元，但年初至报告期末为20.65亿元[57] - 筹资活动现金流入小计为2.675亿元，但现金流出小计为3.601亿元，净额为-9256万元[57] - 公司期末现金及现金等价物余额为8375万元，较期初减少1369万元[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8486万元，较上期1.713亿元下降50.5%[58] - 母公司取得投资收益收到的现金仅为2.4万元[58] - 母公司筹资活动现金流入为0元，偿还债务支付现金为0元，但支付其他与筹资活动有关的现金达807万元[59] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达4837.67万元人民币[9] - 对联营企业投资收益同比增长153%至98.66万元[39] 会计政策与审计 - 公司执行新金融工具准则，交易性金融资产调整增加1.024亿元，其他权益工具投资调整增加30万元[61][64] - 公司2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则但未追溯调整前期比较数据[65] - 公司第三季度报告未经审计[65] 控股股东及股权信息 - 控股股东东力控股集团有限公司持股比例为19.80%，其中质押股份1.37亿股[11] 信用减值损失 - 信用减值损失改善100.25%至775.18万元，主要因年富供应链出表及母公司回款[17] - 信用减值损失为775.2万元，同比改善（上期亏损30.9亿元）[48] 母公司单独表现 - 母公司营业收入同比下降37.9%至285万元[42] - 母公司净利润亏损扩大至1429万元[44] - 母公司营业收入为285.9万元，同比下降72.9%[51] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为13.96%，较去年同期增加191.45个百分点[8] 业务剥离影响 - 营业收入大幅下降94.02%至7.10亿元，主要因年富供应链不再纳入合并范围[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.628亿元人民币，同比下降96.01%[17] - 公司营业收入为4.628亿元人民币，同比下降96.01%，主要因年富供应链不再纳入合并范围[33][35] - 公司2019年半年度营业总收入为4.63亿元，相比2018年同期的116.08亿元大幅下降96.0%[141] - 归属于上市公司股东的净利润为7008.28万元人民币，同比扭亏为盈增长102.23%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为2211.52万元人民币，同比扭亏为盈增长100.70%[17] - 基本每股收益为0.10元/股，同比扭亏为盈增长102.22%[17] - 公司2019年半年度净利润为7050.24万元，相比2018年同期的净亏损31.47亿元实现扭亏为盈[142] - 2019年上半年持续经营净利润为7050.24万元，而2018年同期为净亏损31.47亿元[143] - 归属于母公司所有者的净利润为7008.28万元，2018年同期为净亏损31.47亿元[143] - 基本每股收益为0.10元，2018年同期为-4.50元[144] 成本和费用（同比环比） - 公司2019年半年度营业成本为3.21亿元，相比2018年同期的114.02亿元下降97.2%[141] - 公司2019年半年度财务费用为774.75万元，相比2018年同期的1.21亿元下降93.6%[142] - 公司2019年半年度研发费用为1892.38万元，相比2018年同期的1881.94万元基本持平[142] 各条业务线表现 - 装备制造业收入4.594亿元，同比增长1.76%，毛利率30.38%[35][36] - 传动设备收入4.013亿元，同比增长0.21%，毛利率28.05%[35][36] - 门控系统收入5804.65万元，同比增长13.99%，毛利率46.45%[35][36] 各地区表现 - 大陆地区收入4.603亿元，同比下降95.34%[35] - 海外地区收入257.95万元，同比下降99.85%[35] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中金融资产投资收益达5974.16万元人民币[22] - 公允价值变动收益5974万元人民币，占利润总额65.74%，主要因年富供应链破产清算导致业绩承诺股份按股价变动核算[39] - 公司2019年半年度公允价值变动收益为5974.16万元，相比2018年同期的4493.19万元增长33.0%[142] - 母公司公允价值变动收益为5974.16万元，2018年同期为-1.84万元[147] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3311.56万元人民币，同比改善156.54%[17] - 经营活动现金流量净额3311.56万元，同比改善156.54%[33] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年上半年的-34,523,001.65元改善至2019年上半年的81,343,006.46元，实现正向转变[155] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.55亿元，2018年同期为122.77亿元[151] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2018年上半年的29,905,151.50元下降至2019年上半年的20,541,281.34元，同比下降31.3%[155] - 收到其他与经营活动有关的现金从2018年上半年的14,245,544.59元增加至2019年上半年的79,504,624.12元，同比增长458.1%[155] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2018年上半年的43,863,523.21元大幅下降至2019年上半年的3,352,258.53元，同比下降92.4%[155] - 支付其他与经营活动有关的现金从2018年上半年的30,781,802.56元下降至2019年上半年的11,646,187.45元，同比下降62.2%[155] - 投资活动产生的现金流量净额从2018年上半年的836,242,247.19元大幅下降至2019年上半年的-1,717,349.53元，同比减少100.2%[152] - 筹资活动现金流入小计从2018年上半年的6,438,784,744.16元大幅下降至2019年上半年的227,500,000.00元，同比减少96.5%[152] - 取得借款收到的现金从2018年上半年的4,967,246,277.59元大幅下降至2019年上半年的227,500,000.00元，同比减少95.4%[152] - 期末现金及现金等价物余额从2018年上半年的70,728,231.42元大幅下降至2019年上半年的4,871.62元，同比下降99.99%[156] 资产和负债关键变化 - 货币资金比期初减少38.20%，主要因归还年富供应链往来款7862万元[26] - 交易性金融资产比期初增加58.36%，主要因年富供应链破产清算导致3780.63万股公司股份列入该科目核算[26] - 应收票据比期初减少51.36%，主要因票据贴现[26] - 货币资金减少至7451万元人民币，占总资产比例4.49%，同比下降19.68个百分点，因年富供应链不再合并及归还往来款[41] - 应收账款降至2.25亿元人民币，占总资产13.53%，同比下降19.28个百分点，因年富供应链不再合并[41] - 交易性金融资产增至1.62亿元人民币，占总资产9.76%，同比上升9.62个百分点，因业绩承诺相关3780.63万股股份按期末股价计量[42] - 短期借款降至2.93亿元人民币，占总资产17.61%，同比下降31.51个百分点，因年富供应链不再合并[42] - 预计负债新增3.31亿元人民币，占总资产19.93%，系预提担保损失所致[42] - 存货增至2.54亿元人民币，占总资产15.29%，同比上升12.69个百分点，因年富供应链不再合并[42] - 固定资产降至5.57亿元人民币，占总资产33.52%，同比上升28.62个百分点，因年富供应链不再合并及计提折旧[42] - 货币资金减少至7451.32万元，较期初下降38.2%[131] - 交易性金融资产增加至1.62亿元，较期初增长58.4%[131] - 应收账款增至2.25亿元，较期初增长16.5%[131] - 预付款项增至938.13万元，较期初增长27.8%[131] - 存货微增至2.54亿元，较期初增长0.7%[132] - 短期借款维持2.93亿元无变动[133] - 应付账款减少至1.92亿元，较期初下降7.0%[133] - 预收款项减少至5454.47万元，较期初下降31.3%[133] - 其他应付款减少至3420.85万元，较期初下降70.5%[133] - 总资产减少至16.61亿元，较期初下降2.3%[132] - 公司2019年6月30日货币资金为499.83万元，相比2018年末的329.67万元增长51.6%[136] - 公司2019年6月30日应收账款为2661.05万元，相比2018年末的4186.46万元下降36.4%[137] 子公司和参股公司表现 - 东力传动子公司总资产为14亿元，净资产为8.67亿元，营业收入为4.04亿元，净利润为3268万元[55] - 欧尼克科技子公司总资产为1.44亿元，净资产为1.12亿元，营业收入为5804.65万元，净利润为1296.05万元[55] - 佳和小贷参股公司总资产为1.93亿元，净资产为1.91亿元，营业收入为1427.82万元，净利润为519.79万元[55] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月净利润为5600万元至8400万元，同比扭亏为盈[56] - 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-3.19亿元[56] - 业绩变动主因年富供应链不再纳入合并报表及交易性金融资产公允价值变动[56][57] 年富供应链相关风险及诉讼 - 公司为年富供应链提供担保涉及139.56亿元银行融资，已计提预计负债3.31亿元[67] - 年富供应链原股东富裕控股持有的限售股因债务纠纷被司法冻结[58] - 公司于2018年8月24日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[58] - 公司部分资产及银行账户因担保引发的诉讼被冻结，存在流动性风险[59] - 兴业银行深圳分行仲裁裁决第一被申请人深圳市年富供应链需偿还银行承兑汇票款本金人民币39,121,347.36元及利息[69] - 兴业银行深圳分行仲裁裁决第一被申请人需偿还信用证垫款本金4,543,044.29美元及开证本金13,442,161.84美元[69] - 兴业银行深圳分行对第一被申请人保证金人民币11,737,000元享有优先受偿权[69] - 兴业银行深圳分行对第一被申请人另一笔保证金人民币27,330,000元享有优先受偿权[69] - 招商银行深圳分行诉讼确认对被告深圳市年富供应链享有融资款本金美元9,243,060.43元及逾期利息[71] - 招商银行深圳分行诉讼确认对被告享有另一笔融资款本金美元11,000,000元及逾期利息[71] - 招商银行深圳分行诉讼确认对被告享有第三笔融资款本金美元8,000,000元及逾期利息[71] - 招商银行深圳分行诉讼确认对被告享有第四笔融资款本金美元79,519.91元及逾期利息[71] - 招商银行深圳分行诉讼确认对被告享有第五笔融资款本金美元8,017,259.64元[71] - 两起案件均形成预计负债且被告宁波东力股份有限公司均提出异议[69][71] - 公司对深圳市年富供应链有限公司融资款本金美元801.73万元及逾期利息承担连带清偿责任，年利率3.522651%[73][75] - 公司对深圳市年富供应链有限公司融资款本金美元924.31万元及逾期利息承担连带清偿责任，年利率5.4015%[73] - 公司对深圳市年富供应链有限公司融资款本金美元1100万元及逾期利息承担连带清偿责任，年利率5.413643%[73] - 公司对深圳市年富供应链有限公司融资款本金美元800万元及逾期利息承担连带清偿责任，年利率3.6239%[73] - 公司对深圳市年富供应链有限公司融资款本金美元7.95万元及逾期利息承担连带清偿责任，年利率5.6205%[73] - 公司对深圳市年富供应链有限公司融资款本金美元942.04万元及逾期利息承担连带清偿责任，年利率4.805256%[77][78] - 公司对深圳市年富供应链有限公司融资款本金美元1200万元及逾期利息承担连带清偿责任，年利率5.0946%[77][78] - 公司对深圳市年富供应链有限公司融资款本金美元1500万元及逾期利息承担连带清偿责任，年利率5.236356%[77][78] - 案件受理费及财产保全费共计人民币125.05万元，公司承担人民币124.43万元[75][77] - 深圳市中级人民法院于2019年7月26日作出一审民事判决[77] - 招商银行深圳分行诉讼案件受理费及财产保全费共计人民币1,404,843元，其中宁波东力等被告需承担1,397,843.78元[80] - 平安银行深圳分行对年富供应链享有债权本金1亿元，罚息2,118,584.05元及律师费33,333元[80][82] - 平安银行诉讼罚息计算基数为1亿元，年化利率7.83%[82] - 平安银行诉讼案件受理费544,627.5元及保全费5,000元由年富供应链及宁波东力承担[82] - 广发银行深圳分行诉讼涉及本金2,100万元，目前处于审理状态未判决[82] - 招商银行诉讼中宁波东力对年富供应链债务承担连带清偿责任（本金1亿元及罚息2,118,584.05元）[80] - 平安银行诉讼中宁波东力对年富供应链债务承担连带清偿责任（本金1亿元及罚息2,118,584.05元）[80][82] - 平安银行深圳分行对年富供应链债权包括借款本金1.747亿元、罚息451.51万元及律师费3.33万元[84] - 宁波东力需对年富供应链债务承担连带清偿责任 包括本金1.747亿元及罚息451.51万元[84] - 案件受理费104.84万元及保全费5000元由年富供应链和宁波东力共同承担[84] - 另一案件确认平安银行对年富供应链债权含人民币本金2.027亿元及罚息83.11万元[86] - 美元债权部分包含本金500.02万美元及罚息3.75万美元[86] - 宁波东力需对美元债务承担连带责任 包括500.02万美元本金及3.75万美元罚息[86] - 保证金账户质押限额分别为人民币3000万元/1371万元/1710万元及美元150.01万元[86][88] - 渤海银行深圳分行与年富供应链合同纠纷涉及金额8239.35万元[88] - 广发银行深圳分行诉讼涉及人民币7447.20万元及美元201.46万元债权[88] - 所有罚息均按日利率万分之五计算 追溯至2018年12月19日[86] - 公司涉及与深圳富裕控股有限公司的合同纠纷仲裁案，涉案金额为128,541,423元[89] - 公司对年富供应链实际担保余额为139,562万元，可能承担连带清偿责任[103] - 年富供应链因骗取贷款被立案侦查，目前尚在侦查中[103] - 公司因年富供应链骗取贷款案被立案侦查并涉及子公司股权司法冻结[109] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为11.46%，同比提升184.29个百分点[17] - 总资产为16.61亿元人民币，较上年度末下降2.33%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为6.46亿元人民币，较上年度末增长12.16%[17] - 公司2019年6月30日负债合计为10.13亿元，相比2018年末的11.23亿元下降9.7%[134] - 公司2019年6月30日所有者权益合计为6.48亿元，相比2018年末的5.77亿元增长12.2%[134] - 母公司营业收入为3957.86元，2018年同期为595.86万元[146] - 母公司营业成本为2.00万元，2018年同期为548.31万元[146] - 母公司财务费用为281.94万元，2018年同期为696.62万元[146] - 母公司信用减值损失为708.27万元，2018年同期为净亏损23.64亿元[147] - 投资收益145万元人民币，占利润总额1.59%，来自佳和小贷长期股权投资收益[39] - 信用减值损失转回319万元人民币，占利润总额3.51%，系应收款坏账准备转回[39] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为70,082,780.23元[159] - 公司股本为699,347,282.00元[160][162] - 资本公积为2,346,461,682.09元[160][162] - 盈余公积为44,506,065.15元[160][162] - 未分配利润为646,385,568.94元[160] - 归属于母公司所有者权益合计为3,411,912,093.44元[162] - 少数股东权益为10,822,868.62元[162] - 所有者权益合计为3,422,734,962.06元[162] - 本期综合收益总额减少3,147,025,127.52元[162] - 对所有者分配利润34,967,364.10元[163] - 期末未分配利润为229,919,601.82元[164] - 公司股本为699,347,282.00元[166][168][170] - 资本公积为2,331,633,343.24元[166][168][170] - 盈余公积为38,294,842.18元[166][168][170] - 2019年上半年未分配利润增加28,150,945.79元[166][167] - 2019年上半年综合收益总额为28,150,945.79元[167] - 2018年上半年未分配利润减少2,410,517,434.52元[168] - 2018年上半年综合收益总额为-2,375,550,070.42元[170] - 2018年上半年对股东分配利润34,967,364.10元[170] - 2019年上半年期末所有者权益合计528,033,795.35元[168] - 2018年上半年期末所有者权益合计811,164,732.35元[170] 公司治理和关联交易 - 公司报告期未进行现金分红、送红股或公积金转增股本[5] - 关联销售交易金额为322.47万元，占同类交易比例0.70%[93] - 公司获批关联交易额度为2,000万元，实际交易未超过额度[93] - 公司报告期无重大媒体质疑事项[90]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.14亿元人民币，同比下降96.62%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为5362.37万元人民币，同比增长5.03%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为1886.39万元人民币，同比下降60.37%[8] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.29%[8] - 加权平均净资产收益率为8.89%，同比增加7.40个百分点[8] - 营业总收入同比下降96.6%至2.14亿元，上期为63.41亿元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长5.0%至5362万元[40] - 基本每股收益同比增长14.3%至0.08元[41] - 母公司净利润改善至2852万元，上期为-529万元[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降97.54%至1.52亿元，与收入变动同步[17] - 研发费用同比增长44.1%至871万元，上期为605万元[39] - 财务费用由负转正至384万元，上期为-4917万元[39] - 支付给职工现金5562万元，同比增长8.7%[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1556.58万元人民币，同比改善106.96%[8] - 经营活动现金流净额改善106.96%至1556.58万元，主因上年同期年富供应链造成-1.92亿元影响[18] - 经营活动现金流入同比下降96.2%至2.20亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.237亿元，同比大幅下降[48][49] - 投资活动产生的现金流量净额为正8.356亿元，主要来自收回投资收到的现金7.999亿元[49] - 投资活动现金流净额转负为-50.45万元，同比下滑100.06%，主因上年同期年富供应链贡献8.26亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为负8.048亿元，主要由于偿还债务支付34.587亿元[49] - 现金及现金等价物净减少3.210亿元，期末余额为5.745亿元[49][53] - 母公司经营活动现金流量净额123万元，较上年同期亏损2327万元有所改善[52] - 母公司取得借款收到8980万元，偿还债务支付8900万元[53] - 收取税费返还6.473亿元，同比大幅增长[48] 非经常性损益及公允价值变动 - 非经常性损益项目中公允价值变动损益为4464.98万元人民币[9] - 公允价值变动收益激增691.36%至4464.98万元，源于业绩补偿股份股价变动[18] - 公允价值变动收益大幅改善至4465万元，上期为-755万元[40] 资产和负债变动 - 交易性金融资产增加44.65亿元至14.7亿元，增幅43.61%[17] - 应收票据及应收账款减少11.54%至2.69亿元，主因银行承兑汇票贴现[17] - 递延所得税负债增长40.17%至3891.65万元，源于公允价值变动收益计提[17] - 以公允价值计量的金融资产中业绩补偿类资产达14.67亿元，股票投资公允价值为3.36亿元[22] - 公司总资产从1,700,636,499.11元增至1,719,377,544.89元，增长1.1%[31][33] - 流动资产从797,968,972.53元增至833,676,358.33元，增长4.5%[31] - 非流动资产从902,667,526.58元降至885,701,186.56元，下降1.9%[31] - 总负债从1,123,190,518.77元降至1,088,257,519.80元，下降3.1%[32][33] - 归属于上市公司股东的净资产为6.30亿元人民币，较上年度末增长9.30%[8] - 归属于母公司所有者权益从576,302,788.71元增至629,926,519.06元，增长9.3%[33] - 未分配利润从-2,514,012,240.53元改善至-2,460,388,510.18元，减亏2.1%[33] - 母公司货币资金从3,296,706.39元增至4,812,967.97元，增长46%[35] - 母公司交易性金融资产从102,374,390.66元增至147,024,146.91元，增长43.6%[35] - 母公司总资产从1,152,997,184.92元增至1,190,032,072.49元，增长3.2%[36][38] - 母公司未分配利润从-2,569,392,617.86元改善至-2,540,872,743.53元，减亏1.1%[38] 合并范围变化影响 - 财务数据大幅变动主要因合并范围变化，上年同期包含年富供应链数据[16] - 营业收入同比下降96.62%至2.14亿元，主因上年同期年富供应链贡献61.61亿元收入[17] 会计政策变更 - 公司执行新金融工具准则，调整交易性金融资产1.024亿元[55][57] - 可供出售金融资产30万元调整至其他非流动金融资产[56][57] - 新金融工具准则及新租赁准则追溯调整不适用[58] 母公司个别表现 - 母公司营业收入同比下降99.2%至3.63万元[43] 业绩展望 - 预计2019年上半年净利润扭亏为盈，区间5000-7500万元，对比上年同期亏损31.47亿元[21] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[58]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入117.61亿元，同比下降8.62%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损28.01亿元，同比下降1,857.90%[19] - 经营活动产生的现金流量净额4.68亿元，同比大幅增长5,173.76%[19] - 加权平均净资产收益率为-139.23%，同比下降147.14个百分点[19] - 总资产17.01亿元，同比下降89.63%[19] - 公司实现营业收入117.61亿元，同比减少8.62%[40] - 归属于上市公司股东的净利润亏损28.01亿元，同比减少1,857.90%[40] - 剔除供应链业务后营业收入为9.7亿元，同比增长29.76%[40] - 销售费用同比增长42.58%至1.11亿元[58] - 管理费用同比增长116.90%至1.48亿元[58] - 财务费用同比增长376.60%至2.77亿元[58] - 研发投入金额同比增长46.67%至4138.25万元，占营业收入比例4.36%[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5173.76%至4.68亿元[62] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长313.27%至21.06亿元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降281.77%至-32.54亿元[62] - 公司2018年营业收入117.61亿元同比下降8.62%[45] - 海外地区收入14.67亿元同比大幅下降44.15%[45] - 装备制造业毛利率24.26%同比下降0.48个百分点[46] - 供应链管理服务业毛利率仅0.74%同比下降1.33个百分点[47] - 货币资金比期初减少97.19%，主要因年富供应链期初余额有42.15亿元[34] - 应收账款比期初减少95.18%，减少38.09亿元，主要因年富供应链期初余额有37.81亿元[34] - 其他应收款比期初减少99.51%，减少14.38亿元，主要因年富供应链期初余额有14.41亿元[35] - 以公允价值计量金融资产比期初增加275.88%，增加7,513.84万元[34] - 货币资金降至1.21亿元，占总资产比例下降19.08个百分点至7.09%，主要因年富供应链期初余额影响[67] - 应收账款降至1.93亿元，占总资产比例下降13.07个百分点至11.34%，受年富供应链期初余额37.81亿元影响[67] - 短期借款降至2.93亿元，占总资产比例下降32.34个百分点至17.20%，主要因归还借款及年富供应链不再合并[68] - 商誉降至0.34亿元，占总资产比例下降8.67个百分点至2.01%，因年富供应链不再合并导致商誉减少17.17亿元[68] - 以公允价值计量金融资产增至1.02亿元，占总资产比例上升5.85个百分点至6.02%，本期增加10.21亿元[68] - 预计负债新增3.31亿元，占总资产19.46%，系预提担保损失所致[69] - 金融资产公允价值变动损益7.51亿元，期末以公允价值计量金融资产余额10.24亿元[71] - 金融资产公允价值变动净收益7513.84万元，主要来自10207.70万元业绩补偿收益[75] - 衍生金融工具亏损2690.64万元，因远期外汇合约价值变动[75] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为负28.006亿元[99] 各条业务线表现 - 公司主营业务恢复为传动设备门控系统等通用设备的制造加工和销售[17] - 装备制造业收入9.49亿元同比增长30.16%占比提升至8.07%[45] - 供应链管理服务收入107.92亿元同比下降10.98%占比91.76%[45] - 传动设备收入8.34亿元同比增长32.00%[45] - 门控系统收入1.15亿元同比增长18.30%[45] - 子公司东力传动全年完成销售订单10.22亿元，同比增长29.6%[40] - 子公司欧尼克全年完成销售订单1.42亿元，同比增长18%[40] - 子公司东力传动实现营收8.02亿元，净利润1768.24万元[80] - 子公司欧尼克科技实现营收1.15亿元，净利润2426.82万元[80] - 年富供应链破产清算导致亏损17.08亿元，期间营收107.92亿元[80] - 参股佳和小贷实现净利润1663.58万元，投资收益占比需结合母公司净利润计算[80] - 中国减速机行业2018年市场规模约1382.4亿元，同比增长20%[83] - 减速机行业预计年增长率3%-5%，华东华北为产业集聚区[83] 管理层讨论和指引 - 公司剥离供应链业务，主营回归装备制造业[32] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2018年未进行现金分红，且计划年度不派发现金红利[99][100] - 2018年度公司营运资金主要采用自有资金方式解决[88] - 公司生产所需主要原材料为金属材料，价格波动直接影响利润[90] - 公司产品价格与原材料价格基本同比例浮动[90] - 重大资产重组实施完毕后5年内，东力集团不会让渡上市公司控股权[116] - 重大资产重组实施完毕后5年内，富裕仓储、李文国不谋求上市公司控制权[116] 年富供应链相关事件及影响 - 公司因实施重大资产重组2017年经营范围增加供应链业务[17] - 2018年12月法院裁定受理对公司子公司年富供应链的破产清算申请年富供应链不再并入公司合并范围[17] - 第四季度营业收入为-9,774.47万元，因年富供应链收入确认依据不足进行审计调整[24] - 非经常性损益项目中计提长期股权投资减值准备23.6亿元[28] - 丧失对年富供应链控制，确认投资损失15.6亿元计入非经常性损益[28] - 年富供应链合并未分配利润为-112,907万元，所有者权益合计-65,175万元[39] - 年富供应链2018年业绩承诺未达标，实际亏损17.26亿元，而承诺利润为3.2亿元[118][120] - 年富供应链2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为亏损17.26亿元[118] - 富裕控股、易维长和持有的宁波东力股票被冻结及轮候冻结[118] - 富裕控股、九江嘉柏、易维长和涉嫌合同诈骗[118] - 李文国和杨战武已被逮捕[118] - 李文国及其控制的关联公司侵占上市公司利益[118] - 年富供应链资不抵债，已进入破产清算程序[118] - 业绩承诺方承诺2016-2019年扣非净利润分别不低于1.1亿元、2.2亿元、3.2亿元和4.0亿元[116] - 年富供应链2017-2019年业绩承诺扣非净利润分别不低于2.2亿元、3.2亿元和4.0亿元[122] - 年富供应链经营亏损资不抵债导致无法完成业绩承诺[122] - 公司全额计提长期股权投资减值准备23.6亿元[122] - 公司向年富供应链提供银行融资担保金额13.96亿元[126] - 公司针对担保事项已计提预计负债3.31亿元[126][128] - 年富供应链破产清算，公司自2018年12月28日起丧失控制权并不再纳入合并范围[137][139] - 年富供应链转让重庆年富100%股权（注册资本100万元），不再纳入合并范围[137] - 年富供应链破产清算导致相关民事诉讼中止[163] - 年富供应链骗取贷款案于2019年3月15日被宁波市公安局立案侦查[164] - 深圳市年富供应链有限公司因历年经营亏损、财务造假、巨额关联交易、虚增利润和虚增资产导致计提商誉、应收账款及其他应收款减值准备[195] - 深圳市年富供应链有限公司因骗取贷款一案被宁波市公安局刑事立案[196] - 深圳市中级人民法院裁定受理对深圳市年富供应链有限公司的破产清算申请[196][197] - 深圳市年富供应链有限公司法定代表人李文国及总裁杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批准逮捕[193][195] - 深圳市年富供应链有限公司因银行账户冻结及资金流动性受限导致部分银行贷款未能如期偿还[193] 审计与法律合规事项 - 公司2018年年度报告由立信会计师事务所出具了带强调事项段的保留意见的审计报告[5] - 公司存在业务依赖行业需求增速放缓原材料价格波动应收账款坏账等风险[5] - 公司财务顾问为国信证券股份有限公司持续督导期间为2017年7月至2018年12月[18] - 公司2018年8月24日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查（甬证调查通字2018039号）[94] - 公司为年富供应链提供担保导致多项未决诉讼和部分资产及银行账户被冻结[95] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[125] - 公司存在多项未决诉讼导致资产及银行账户被冻结[127] - 立信会计师事务所获聘提供审计服务，报酬125万元人民币，连续服务年限13年[138] - 公司当期未改聘会计师事务所[138] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2018年8月25日被中国证监会立案调查[166] - 公司及子公司因合同诈骗案影响收到多起诉讼及仲裁材料[194] - 公司持有子公司股权被冻结[194] 关联交易与承诺履行 - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例5.75%[56] - 与世博国际集团的关联交易金额为64,541万元，占同类交易比例6.02%[170] - 与威隆国际贸易的关联交易金额为8,839.58万元，占同类交易比例0.83%[170] - 与年富实业的不动产租赁关联交易金额为557.13万元，占比100%[170] - 李文国实际控制的关联企业供应链服务交易总额达77,770.74万元[170][171] - 避免同业竞争承诺有效期至不再持有公司股份之日止[106] - 违反同业竞争承诺所得收益归公司所有[106] - 九江嘉柏若违反承诺所得收益归上市公司所有并赔偿损失[108] - 宋济隆许丽萍东力集团承诺避免同业竞争直至不再持有公司股份[108] - 富裕仓储李文国承诺规范关联交易按市场公允价格执行[108][110] - 富裕仓储李文国承诺避免资金占用及代偿债务等行为[110] - 关联交易需履行法律程序及信息披露义务[108][110] - 若违反承诺造成损失由富裕仓储李文国承担赔偿责任[110] - 被立案调查期间承诺方股份将被申请锁定[110] - 调查发现违法违规则锁定股份用于赔偿安排[110] - 截至报告期末承诺方均未出现违反承诺情况[108][110] - 2016年6月16日多项承诺签署并生效[108][110] - 宋济隆承诺避免关联交易损害上市公司及中小股东和非关联股东合法权益[111] - 宋济隆承诺不占用上市公司资金或通过代垫款代偿债务等方式侵占资金[111] - 宋济隆承诺在关联交易表决时履行回避表决义务[111] - 如违反承诺造成损失由宋济隆承担赔偿责任[111] - 如被立案调查将暂停转让股份并申请锁定[111] - 富裕仓储承诺保证上市公司人员独立高级管理人员不兼职不领取外部薪酬[111][113] - 富裕仓储承诺保证上市公司资产独立不提供担保不占用资金[112] - 富裕仓储承诺保证上市公司财务独立拥有独立核算体系和银行账户[112] - 富裕仓储承诺保证上市公司机构独立拥有完整法人治理结构[112] - 宋济隆许丽萍东力集团承诺保证上市公司业务独立减少关联交易[113] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[173] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[174] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[175] 担保与债务风险 - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为19.0877亿元[181] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为14.6562亿元[181] - 公司实际担保总额占净资产比例高达254.31%[182] - 公司对年富供应链实际担保余额13.9562亿元可能承担连带清偿责任[182] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保余额13.9562亿元[182] - 报告期内审批对子公司担保额度合计47亿元[181] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计47亿元[181] 诉讼与仲裁案件 - 涉及年富供应链的重大诉讼仲裁金额合计约1415万元（717.04万+4226.69万+9206.31万）[142] - 锐嘉科集团诉年富供应链仲裁案涉案金额717.04万元人民币[142] - 吉祥腾达诉年富供应链进口物流合同纠纷案涉案金额4226.69万元人民币[142] - 遵义水世界诉贵州年富供应链服务合同纠纷案涉案金额9206.31万元人民币[142] - 所有重大诉讼仲裁事项均未形成预计负债[142] - 兴业银行深圳分行仲裁裁决获优先受偿权，涉及银行承兑汇票款本金3912.13万元人民币及保证金1173.7万元人民币[144] - 兴业银行深圳分行另获信用证垫款本金454.30万美元及开证本金1344.22万美元优先受偿权，含保证金2733万元人民币[144] - 仲裁案涉及保全费5万元人民币及仲裁费115.11万元人民币由被申请人承担[144] - 友联科技通讯电子合同纠纷案涉金额56.05万元人民币，截至2018年12月28日仍在仲裁中[146] - 南方硅谷微电子合同纠纷案涉金额104.68万元人民币，截至2018年12月28日仍在仲裁中[146] - 中国银行深圳深南支行仲裁获解除授信协议，涉及信用证垫款本金190.78万美元及利息[146] - 信用证LC1783918000543项下垫款本金2,636,550.85美元，截至2018年9月6日利息59,322.40美元、复利286.07美元[148] - 信用证LC1783918000553项下垫款本金3,124,851.83美元，截至2018年9月6日利息70,309.16美元、复利339.05美元[148] - 信用证LC1783918000583项下垫款本金2,996,099.29美元，截至2018年9月6日利息55,427.84美元、复利139.32美元[148] - 信用证LC1783918000610项下垫款本金2,795,353.17美元，截至2018年9月6日利息48,918.68美元、复利86.66美元[149] - 第二至六项裁决美元金额合计13,752,148.59美元，按2018年9月6日汇率1:6.8217折合人民币93,813,032.04元[149] - 融资款本金人民币9,349,009.65元，截至2018年9月6日罚息11,962.50元，按年利率7.1775%计收[149] - 公司需承担律师费人民币650,000元、翻译费1,180元及财产保全费10,000元[149] - 本案仲裁费人民币699,361元由公司承担[149] - 深圳国际仲裁院裁决支付货款人民币155,352.83元及逾期利息[149] - 涉及中国建设银行深圳分行与深圳市年富供应链等被告的金融借款合同纠纷案，涉案金额62,052.99万元，截至2018年12月28日仍在审理中[150] - 深圳市天珑移动技术有限公司与深圳市年富供应链有限公司合同纠纷仲裁案，涉案金额3,424.8万元，截至2018年12月28日仍在仲裁中[150] - 贵州新探索通信有限公司与贵州年富供应链管理有限公司合同纠纷仲裁案，涉案金额1,379.16万元，截至2018年12月28日仍在仲裁中[150] - 华南国际经济贸易仲裁委员会裁决被申请人承担仲裁费人民币11,385元[150] - 金融借款合同纠纷案由广东省高级人民法院审理，案号为（2018）粤民初102号[150] - 合同纠纷仲裁案由深圳国际仲裁院/华南国际经济贸易仲裁委员会受理，案号分别为SHEN DX20180510和SHEN DX20180513[150] - 逾期罚息利率按中国人民银行同期同类贷款逾期罚息利率标准计算，自2018年2月25日起计至欠款付清之日[150] - 相关仲裁及诉讼事项已通过《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网公告披露，公告号包括2018-039、2018-050、2018-053[150] - 涉及深圳市联代科技有限公司与年富供应链有限公司的合同纠纷仲裁金额为191.36万元[152] - 中国工商银行深圳福田支行与年富供应链有限公司合同纠纷仲裁金额为13,257.25万元[152] - 重庆传音科技有限公司与重庆年富供应链管理有限公司服务合同纠纷诉讼金额为4,389.6万元[152] - 贵州捷通达科技有限公司与贵州年富供应链管理有限公司合同纠纷仲裁金额为145.5万元[152] - 所有仲裁及诉讼案件截至2018年12月28日均仍在审理或仲裁过程中[152] - 相关公告信息发布于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（公告号：2018-053）[152] - 贵州联代科技与年富供应链合同纠纷仲裁金额742.86万元[154] - 盐城鸿石智能科技

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.51亿元，同比下降95.22%[7] - 年初至报告期末营业收入118.58亿元，同比上升112.69%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损4501.71万元，同比下降185.12%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损31.92亿元，同比下降4796.91%[7] - 营业收入增长62.83亿元，增幅112.69%，因装备制造业收入增长34.73%及年富供应链并表范围变化[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损31.92亿元，同比下降4,796.91%，主因年富供应链财务造假及经营亏损[18] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元[23] - 制造业板块营业收入大幅增加并实现利润增长[23] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加1.43亿元，增幅960.87%，主因年富供应链同比增加1.40亿元[17] - 资产减值损失增加30.83亿元，增幅23,539.34%，因计提商誉减值及年富供应链坏账准备[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为-4453.18万元，同比下降119.25%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，同比下降138.57%[7] - 经营活动现金流量净额恶化3.70亿元，降幅138.57%，因年富供应链4.95亿元退税款被冻结[18] - 投资活动现金流量净额增加19.05亿元，增幅1,188.09%，因理财产品归还收现[18] 资产和负债变动 - 货币资金减少31.16亿元，降幅72.63%，主要因归还短期借款所致[17] - 其他流动资产减少25.54亿元，降幅96.30%，主要因理财产品归还及留抵税额减少[17] - 短期借款减少50.32亿元，降幅61.95%，因理财产品和货币资金归还借款[17] 商誉及减值影响 - 商誉减值17.17亿元，降幅98.05%，因全额计提子公司年富供应链商誉减值[17] - 年富供应链财务造假导致计提巨额坏账准备和商誉减值[23] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益本报告期为-0.06元/股，同比下降160%[7] - 加权平均净资产收益率为-177.49%，同比下降182.61个百分点[7] 投资及金融工具 - 股票投资期末金额为3.11亿元，公允价值变动损失1839万元[24] - 金融衍生工具远期外汇合约公允价值变动损失2691万元[25] 管理层讨论和指引 - 2018年度预计净亏损3.3亿元至3.2亿元[23] - 公司2018年第三季度通过电话沟通回应合同诈骗案进展及经营情况[29] 公司治理和合规 - 报告期内无违规对外担保情况[26] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[27] - 报告期内无委托理财业务[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为116.08亿元人民币，同比增长3410.92%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-31.47亿元人民币，同比下降20973.61%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-31.70亿元人民币，同比下降24468.59%[14] - 基本每股收益为-4.50元/股，同比下降15100.00%[14] - 加权平均净资产收益率为-172.83%，同比下降174.20个百分点[14] - 公司实现营业收入116.08亿元，净利润亏损31.47亿元[30] - 营业收入同比增长3410.92%至116.08亿元，主要因年富供应链并表贡献111.50亿元[32] - 营业总收入同比大幅增长至116.08亿元，上期为3.31亿元，增幅达3409%[129] - 净利润巨额亏损31.47亿元，同比由盈转亏，跌幅达20857%[130] - 基本每股收益为-4.50元，同比从0.03元恶化[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升4357.41%至114.02亿元，与收入增长同步[32] - 营业总成本激增至147.58亿元，上期为3.17亿元，主要受资产减值损失30.88亿元驱动[129] - 资产减值损失达30.88亿元，同比暴涨676倍，成为亏损主因[129] - 母公司资产减值损失23.64亿元，同比激增147倍[133] 各业务线表现 - 传动设备营业收入4亿元 同比增长41.65%[29] - 传动设备净利润3105.07万元 同比增长174.80%[29] - 门控系统营业收入5092.28万元 同比增长19.64%[29] - 门控系统净利润935.72万元 同比增长11.55%[29] - 年富供应链上半年营业收入111.5亿元 扣除减值后经营性亏损0.92亿元[29] - 供应链管理服务业收入占比96.06%达111.50亿元[35] - 装备制造业收入同比增长38.77%至4.51亿元[35] - 公司制造业板块营业收入大幅增长，实现利润增长[56] - 子公司东力传动上半年净利润3,105.07万元，总资产14.201亿元，营业收入3.742亿元[54] - 子公司欧尼克科技上半年净利润935.72万元，营业收入5,092.28万元[54] 各地区表现 - 大陆地区收入同比增长2906.38%至98.70亿元[36] - 海外地区收入同比激增75024.24%至17.38亿元[36] 资产和负债变化 - 货币资金比期初减少29.60% 减少12.70亿元[24] - 其他应收款比期初增加33.37% 增加4.56亿元[24] - 商誉比期初减少98.05% 减少17.17亿元[24] - 短期借款比期初减少24.43% 减少19.84亿元[24] - 应付账款比期初增加37.95% 增加8.83亿元[24] - 总资产为124.95亿元人民币，同比下降23.78%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2.30亿元人民币，同比下降93.26%[14] - 货币资金增加29.76亿元至30.2亿元，占总资产比例从2.47%升至24.17%[40] - 应收账款增加37.89亿元至40.99亿元，占总资产比例从17.57%升至32.81%[40] - 短期借款增加57.77亿元至61.38亿元，占总资产比例从20.38%升至49.12%[40] - 长期借款增加5.01亿元至5.01亿元，占总资产比例从0%升至4.01%[42] - 其他应收款增加18.15亿元至18.23亿元，占总资产比例从0.41%升至14.59%[42] - 其他流动资产增加15.05亿元至15.11亿元，占总资产比例从0.30%升至12.09%[42] - 应付账款增加30.43亿元至32.10亿元，占总资产比例从9.45%升至25.69%[42] - 货币资金期末余额为3,020,098,464.93元，较期初4,289,918,060.80元减少约29.6%[120] - 应收账款期末余额为4,099,417,811.53元，较期初4,001,430,832.58元增加约2.4%[120] - 其他应收款期末余额为1,822,560,774.17元，较期初1,366,561,762.63元增加约33.4%[120] - 预付款项期末余额为514,721,463.33元，较期初761,610,945.38元减少约32.4%[120] - 应收利息期末余额为54,561,852.71元，较期初78,702,684.09元减少约30.7%[120] - 存货期末余额为324,607,285.34元，较期初370,558,339.07元减少约12.4%[120] - 公司总资产从年初1,639.37亿元下降至期末1,249.52亿元，减少389.85亿元（-23.8%）[123] - 流动资产合计减少211.92亿元（-15.5%），从年初1,365.65亿元降至期末1,153.73亿元[121] - 短期借款减少198.40亿元（-24.4%），从年初81.22亿元降至期末61.38亿元[121][122] - 应付账款增加8.83亿元（+38.0%），从年初23.27亿元增至期末32.10亿元[122] - 未分配利润大幅下降31.82亿元，从年初3.22亿元转为期末-28.60亿元[123] - 母公司长期股权投资减少23.61亿元（-70.5%），从年初33.50亿元降至期末9.89亿元[125][126] - 母公司货币资金增加3,709.64万元（+110.0%），从期初3,375.26万元增至期末7,084.90万元[125] - 商誉减少171.69亿元（-98.0%），从年初17.51亿元降至期末0.34亿元[121] - 预收款项增加3.52亿元（+112.1%），从年初3.14亿元增至期末6.65亿元[122] - 其他流动资产减少11.42亿元（-43.1%），从年初26.52亿元降至期末15.11亿元[121] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5857.53万元人民币，同比下降262.87%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为负5857.5万元，同比下降262.9%[137] - 经营活动现金流入达159.79亿元，同比大幅增长7592%[136] - 销售商品收到现金122.77亿元，同比暴涨5950%[136] - 收到税费返还12.58亿元，同比显著增加[136] - 投资活动产生的现金流量净额8.36亿元，同比大幅改善[137] - 筹资活动产生的现金流量净额负8.67亿元，主要因偿还债务69.2亿元[138] - 期末现金及现金等价物余额7.08亿元，较期初减少5050万元[138] - 母公司经营活动现金流量净额负3452万元，同比下降158.9%[140][141] - 母公司取得借款收到的现金2.21亿元，同比增长41.9%[141] - 母公司期末现金余额7073万元，较期初增长124.3%[142] 子公司表现 - 子公司年富供应链上半年净亏损14.546亿元，总资产10.564亿元，净资产为负6.524亿元[54][55] - 年富供应链注册资本3.88亿元，目前资不抵债且流动性趋紧[54][57] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损区间为-3.25亿元至-3.15亿元[56] - 2017年同期1-9月归属于上市公司股东的净利润为5,288.4万元[56] - 年富供应链因财务造假计提巨额坏账准备及全额商誉减值[56][57] - 年富供应链涉及多起诉讼和仲裁，银行账户被冻结，债务逾期[57][58] - 公司计提商誉减值17.17亿元及应收账款坏账准备13.63亿元[33] - 资产减值损失达30.88亿元，占总亏损额的99.04%[39] - 年富供应链财务造假导致业绩承诺无法实现[73] - 李文国因合同诈骗及违规披露罪被逮捕[73] 关联交易 - 世博国际集团关联交易金额达64,540.99万元人民币占同类交易比例5.84%[81] - 威隆国际贸易关联交易金额为8,839.57万元人民币占同类交易比例0.80%[81] - 关联交易总额为9.180937亿元，其中远毅公司交易额为2176.52万元占比0.20%[82] - 云路泰公司关联交易额为8045.24万元占比0.72%[82] - 天逸通公司关联交易额为6247.94万元占比0.56%[82] - 云铜东力关联交易额759.9万元占比1.90%，获批额度1200万元[83] - 报告期内无重大资产收购或共同对外投资关联交易[84][86] - 不存在关联债权债务往来及其他重大关联交易[87][88] 担保情况 - 公司对子公司担保总额47亿元，实际发生额20.9615亿元[94] - 期末实际对外担保余额16.7135亿元[94] - 年富供应链单笔最高担保额度9亿元，实际担保6.1388亿元[94] - 东力传动担保额度6000万元，实际担保4000万元[94] - 报告期内审批担保额度合计470,000万元[95] - 报告期内担保实际发生额合计209,615万元[95] - 报告期末实际担保余额合计167,135万元[95] - 实际担保总额占公司净资产比例726.93%[95] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保余额164,135万元[95] - 为子公司年富供应链实际担保余额14.75亿元[95] 诉讼和仲裁 - 涉及深圳市吉祥腾达科技有限公司的合同纠纷仲裁金额为1,086,502.62美元[77] - 锐嘉科集团有限公司合同纠纷涉案金额为42,266,899.90元人民币[77] - 遵义市水世界科技有限公司合同纠纷仲裁金额达92,063,149.29元人民币[77] - 深圳市泰衡诺科技有限公司合同纠纷涉案金额为18,223,999.95元人民币[77] - 兴业银行深圳分行合同纠纷包含承兑汇票款49,370,547.36元及保证金14,861,600元人民币[77] - 兴业银行纠纷另涉及信用证开证本金19,882,777.29美元及保证金40,170,000元人民币[77] - 友联科技通讯合同纠纷仲裁金额为560,527.18元人民币[77] - 深圳市南方硅谷微电子合同纠纷仲裁金额为1,046,806.05元人民币[77] 股东和股权结构 - 持股5%以上股东深圳富裕控股所持128,541,423股被司法冻结[100] - 公司总股本699,347,282股[105] - 有限售条件股份259,403,875股占比37.09%[105] - 无限售条件股份439,943,407股占比62.91%[105] - 报告期末普通股股东总数为35,953户[107] - 东力控股集团有限公司持股比例为19.80%，持有138,500,000股普通股，其中137,000,000股处于质押状态[107] - 深圳富裕控股有限公司持股比例为18.38%，持有128,541,423股普通股，全部处于冻结状态[107] - 宋济隆持股比例为9.78%，持有68,364,628股普通股，其中48,000,000股处于质押状态[107] - 富裕控股持有的公司股份被冻结[63] - 富裕控股所持宁波东力股份被冻结[73] 承诺事项 - 易维长和、深创投、刘志新等承诺通过购买资产交易获得的股份在发行完成后36个月内不转让[63] - 宋济隆承诺通过出售标的资产获得的股份在发行完成后36个月内且业绩补偿履行完毕前不转让[63][64] - 宋济隆承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[64] - 母刚承诺通过配套募资获得的股份在发行完成后36个月内不转让[64] - 许丽萍、东力集团承诺重组前持有的股份在重组完成后12个月内不转让[64] - 李文国承诺间接持有的重组获得股份在36个月内且业绩补偿履行完毕前不转让[64][65] - 富裕控股等承诺不再持有上市公司股份期间避免同业竞争[65] - 九江嘉柏承诺不从事与上市公司构成竞争的业务活动[65] - 违反避免同业竞争承诺的收益归上市公司所有[65] - 公司承诺不开展与上市公司及其控股子公司相同或类似的业务以避免竞争[66] - 公司承诺不直接或间接拥有与上市公司存在竞争关系的企业的股份、股权或任何其他权益[66] - 公司承诺不招揽上市公司及其控股子公司的董事、管理人员或其他雇员[66] - 公司承诺规范并尽可能减少与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易[67] - 公司承诺严格避免向上市公司及其控股子公司进行资金拆借或占用资金[67] - 公司承诺保证上市公司总经理、副总经理等高级管理人员专职在上市公司工作[68] - 公司承诺保证上市公司财务人员独立，不在控制的其他企业中兼职或领取薪酬[68] - 公司承诺保证上市公司对其所有的资产拥有独立、完整的所有权[69] - 公司承诺保证上市公司保持独立的财务部门和独立的财务核算体系[69] - 公司承诺保证上市公司独立地在银行开户，不与控制的其他企业共用一个银行账户[69] - 年富供应链2016年5月至12月承诺净利润不低于1.1亿元[73] - 年富供应链2017年度承诺净利润不低于2.2亿元[73] - 年富供应链2018年度承诺净利润不低于3.2亿元[73] - 年富供应链2019年度承诺净利润不低于4亿元[73] - 重大资产重组实施后5年内控股股东不转让控制权承诺[72] - 重大资产重组实施后5年内实际控制人不转让控制权承诺[72] - 关联交易承诺遵循公开公平公正原则[70][72] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为2383.20万元人民币[18] - 债务重组损益为54.83万元人民币[18] - 以公允价值计量金融资产公允价值变动损失1014.86万元[43][47] - 受限资产总额47.37亿元，其中货币资金受限23.13亿元[44] - 银行账户被冻结资金约5亿元[44] - 证券投资重庆钢铁期初账面价值329,571.35元，期末账面价值311,176.67元，公允价值变动损失18,394.68元[48] - 母公司营业收入暴跌至595.86万元，同比下滑92%[133] - 归属于母公司所有者权益34.23亿元，其中未分配利润3.22亿元[144] - 公司所有者权益总额为1,109,161,828.44元[147] - 归属于母公司所有者权益总额为1,109,161,828.44元[147] - 公司未分配利润为162,579,816.98元[147] - 公司资本公积为438,375,718.62元[147] - 公司盈余公积为44,205,652.75元[147] - 公司股本为445,625,000.00元[147] - 母公司所有者权益合计为3,221,682,166.87元[151] - 母公司未分配利润为152,406,699.45元[151] - 母公司资本公积为2,331,633,343.24元[151] - 母公司盈余公积为38,294,842.18元[151] - 公司注册资本为人民币699,347,282元，累计发行股份699,347,282股[155] - 公司所有者权益合计本期期末余额为人民币811,164,732.35元[152] - 公司未分配利润本期减少人民币5,503,527.95元[153] - 公司综合收益总额为负人民币5,503,527.95元[153] - 公司资本公积余额为人民币423,547,379.77元[153] - 公司盈余公积余额为人民币37,994,429.78元[153] - 公司股本余额为人民币445,625,000.00元[153] - 公司合并财务报表范围内共有18家子公司[156] - 公司实际控制人为宋济隆、许丽萍夫妇[155] - 公司总部及注册地址位于宁波市江北区银海路1号[155] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[161] - 公司营业周期为12个月[162] - 公司采用人民币为记账本位币[163] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[165] - 公司编制合并财务报表时将整个企业集团视为一个会计主体[166] - 公司现金等价物需满足期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件[173] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率[174] - 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算[174] - 因汇率折算产生的汇兑差额一般计入当期损益[174] - 与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按借款费用资本