证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-029 广电运通集团股份有限公司 第七届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）第七届董事会第五次 （临时）会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2024 年 4 月 22 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。2024 年 4 月 25 日，9 位董事均 对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司《2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 二、审议通过了《关于调整公司董事会审计与合规委员会委员的议案》 董事会同意将第七届董事 ...

新策略 - 2024年4月1日公司获批复可面向专业投资者公开发行不超20亿公司债券[1] - 本次债券采取分期发行，本期为第一期[1] - 债券名称从2023年变更为2024年，不改变原文件法律效力[1]

广电运通集团股份有限公司 （住所：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号） 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书 签署日期： 年 月 日 | 发行人： | 广电运通集团股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 广发证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 广发证券股份有限公司 | | 本期债券发行金额： | 不超过人民币 亿元（含 亿元） 10 10 | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体：AAA/债项：- | | 信用评级机构： | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | 牵头主承销商 广电运通集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 声明 联席主承销商、受托管理人 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 发行人将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募 集说明书信 ...

债券发行基本信息 - 公司获证监会同意面向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券，本期为第一期，规模不超10亿元[5] - 本期债券每张面值100元，发行价格100元/张[5] - 本期债券期限3年期[7] - 本期债券票面利率询价区间为2.10%-3.10%[7] 公司财务数据 - 2023年末公司净资产144.20亿元，合并口径资产负债率44.86%，母公司口径43.59%[6] - 公司最近三个会计年度年均可分配利润8.76亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍[6] 发行时间安排 - 网下询价日为2024年4月25日，网下认购起始日为2024年4月26日[15] - 网下认购截止日为2024年4月29日15：00前[35] - 本期债券网下利率询价时间为2024年4月25日15:00 - 18:00[39] - 本期债券起息日为2024年4月29日[24] - 本期债券付息日为存续期间每年的4月29日，兑付日为2027年4月29日[26][28] 发行相关主体 - 公司主体评级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级[6] - 牵头主承销商和簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商和受托管理人为广发证券股份有限公司[55][56] 募集资金用途 - 本期债券募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金[30] 投资者相关规定 - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元[8] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填10个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元且为其整数倍[40] - 投资者应在2024年4月25日18:00前提交认购单或申请表，发行人和主承销商于当日确定并公告最终票面利率[41] - 参与网下申购的投资者需在2024年4月25日前开户，通过不同方式认购有不同确定认购数量办法[48] - 簿记管理人于2024年4月26日发送缴款通知书，获配投资者应在4月29日15:00前缴款[51] - 违约投资者按每日万分之五比例支付违约金并赔偿损失[52] - 投资者类型分为A、B、C、D、E五类，需将对应字母填入询价及认购申请表[71] - D类投资者需满足最近1年末净资产不低于2000万元、最近1年末金融资产不低于1000万元、具有2年以上投资经历的条件[72] 风险提示 - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[74] - 购买或持有低评级或无评级信用债将面临显著信用风险[74] - 市场环境或供求关系等会导致债券价格波动风险[74] - 短期内无法合理价格买卖债券会遭受损失[75] - 利用现券和回购放大操作会放大投资损失[75] - 回购期间需保证标准券足额，否则面临欠库风险[75] - 国家法规政策等变化可能对交易产生不利影响[75]

内部编号:2023060451 广州广电运通金融电子股份有限公司 信用评级报告 分析师: 黄梦姣 书, 943 hmj@shxsj.com 翁斯喆 landy Bro wsz@shxsj.com 评级总监:张明海 82-157 联系电话:(021)63501349 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 评级声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评 级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、 客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的 独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息 的真实性、准确性和完整性由资料提供方或发布方负责。本评级 ...

广东广信君达律师事务所 关于广电运通集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广电运通集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广电运通集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 在广东省广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法 规"）以及《广电运通集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果 等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 第七届董事会第四次会议决议公告； 3. 公司于 2024 年 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-028 广电运通集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会共有 11 项议案，其中：第 10 项议案为特别决议事项，需经参加本次 大会现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过； 4、本次股东大会所有议案对中小投资者表决单独计票。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:30 开始； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-027 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 完成股份质押登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广州数字科技集团有限公司 （以下简称"广州数科集团"，曾用名"广州无线电集团有限公司"）拟以其所持有的部分 公司 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称"本次可交换债券"），并已取 得深圳证券交易所出具的《关于广州无线电集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深 交所挂牌条件的无异议函》（深证函[2024]73 号）。（详见公司于 2024 年 1 月 30 日刊登在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告） 公司于近日收到广州数科集团通知，广州数科集团将其持有的部分公司 A 股股票及其 孳息作为担保并办理质押登记，以保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债 券本息按照约定如期足额兑付。具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2024-026 广电运通集团股份有限公司 关于向专业投资者公开发行公司债券获得 中国证监会注册批复的公告 特此公告！ 广电运通集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 1 广电运通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意广电运通集团股份有限公司面向专业投资者 公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕533 号），批复内容如下： "一、同意你公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元公司债券的注册申请。 二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，你公司在注册有效期内可以分期发行公 司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告并按有关规定处理。" 公司将按照有关法律法规、上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，择机办理本次 公司债券发 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于广电运通集团股份有限公司 所属子公司北京中科江南信息技术股份有限公司 境内上市之持续督导意见 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年4月 | | | | 一、广电运通及中科江南基本情况 2 | | --- | | （一）广电运通基本情况 2 | | （二）中科江南基本情况 3 | | 二、独立财务顾问基本情况 4 | | 三、中科江南分拆上市基本情况 4 | | 四、独立财务顾问持续督导工作概述 5 | | 五、独立财务顾问持续督导情况 5 | | （一）中科江南上市后广电运通核心资产与业务的独立经营状况、持续经营 | | 能力等情况 6 | | （二）广电运通依法履行信息披露义务情况 7 | | 六、独立财务顾问意见 8 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"本独立财务顾问"） 接受广电运通集团股份有限公司（以下简称"广电运通"或"公司"）的委托， 担任其独立财务顾问，就广电运通所属北京中科江南信息技术股份有限公司（以 下简称"中科江南"）境内分拆上市事项出具意见，并持续督导公司维持独立上 市地位。 根据《上市公 ...