收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.197亿元人民币，同比下降2.81%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1190.01万元人民币，同比下降42.52%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1167.26万元人民币，同比下降26.99%[7] - 基本每股收益为0.010元/股，同比下降41.18%[7] - 净利润下降38.88%至1405万元，因市场形势不佳导致销售收入下降[15] 成本和费用（同比环比） - 财务费用下降40.98%至912万元，主要因汇率上涨导致汇兑损失减少[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.310亿元人民币，同比大幅增长2893.01%[7] - 经营活动现金流量净额激增2893.01%至1.31亿元，主要因收到搬迁补偿款[15] - 筹资活动现金流入增长390.16%至2.99亿元，因新增贷款增加[16] - 筹资活动现金流出增长223.67%至3.18亿元，因归还贷款增加[16] 资产和负债变动 - 货币资金增加30.31%至3.364亿元，主要因子公司浙江天马收回部分搬迁补偿款[15] - 预付账款增长105.05%至3196万元，因子公司浙江天马预付设备款增加[15] 管理层讨论和指引 - 预计2016年上半年归属于上市公司股东净利润变动区间为2278-3904万元，同比变动-30%至20%[21] - 齐重数控子公司仍处于亏损状态，导致公司整体盈利水平较低[21] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为2508.22万元人民币[8] 股权结构 - 天马控股集团有限公司持股比例为42.86%，为第一大股东[11] - 报告期末普通股股东总数为81,526户[11] 员工激励 - 员工持股计划累计买入1133万股，成交金额7258万元，均价6.41元/股[17]

收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为20.99亿元，同比下降3.54%[15] - 公司2015年实现营业收入2,098,704,939.40元，同比下降3.54%[46] - 营业总收入本期发生额为2,098,704,939.40元，较上期2,175,803,152.26元下降3.5%[193] - 归属于上市公司股东的净利润为4721.3万元，同比大幅增长39.71%[15] - 归属股东净利润47,213,029.27元，同比增长39.71%[46] - 归属于母公司所有者的净利润本期为47,213,029.27元，较上期33,793,571.17元增长39.7%[194] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[15] - 基本每股收益本期为0.04元，较上期0.03元增长33.3%[195] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比上升0.28个百分点[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2.57亿元，同比扩大11.23%[15] - 第四季度扣非净利润亏损2.34亿元，为全年最大单季亏损[19] - 营业利润同比下降45.4%，从1.39亿元降至7586.37万元[198] - 净利润同比下降33.4%，从2.10亿元降至1.40亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,717,967,546.34元，同比下降6.80%[56] - 营业总成本本期发生额为2,337,895,036.07元，较上期2,394,176,933.06元下降2.4%[193] - 销售费用同比下降60.2%，从1061.26万元降至422.66万元[198] - 管理费用同比下降35.5%，从3501.92万元降至2259.41万元[198] - 财务费用同比下降42.5%，从3263.53万元降至1876.73万元[198] - 资产减值损失本期发生额为170,035,081.56元，较上期123,698,008.93元增长37.5%[194] - 资产减值损失从360.60万元盈利转为亏损413.42万元[198] 各业务线表现 - 机械制造业收入1,972,010,093.06元，占比93.96%，同比下降4.55%[51] - 轴承产品收入1,680,448,541.51元，占比80.07%，同比增长4.18%[51] - 机床产品收入282,299,344.64元，占比13.45%，同比下降34.70%[51] - 国外市场收入368,455,008.56元，占比17.56%，同比增长16.66%[51] - 机械制造业毛利率17.00%，同比增长2.54个百分点[53] - 轴承产品毛利率19.73%，同比增长1.80个百分点[53] 各地区表现 - 境外资产BALFOUR DOWNS &WANDA NYA STATION牧场规模为101,208,812.63元，占公司净资产比重2.13%[33] - 境外资产Wollogorang &Wentworth牧场规模为243,849,879.84元，占公司净资产比重5.13%[33] - 澳洲子公司TBG净亏损96.20万元同比下降511.67%[78] - 北京天马轴承净亏损2029.49万元同比下降781.95%[77][78] - 贵州天马虹山轴承净利润2358.81万元同比下降10.12%[78] - 浙江天马轴承净利润1476.72万元同比下降40.44%[78] - 齐重数控装备总资产25.32亿元净资产16.44亿元营业收入3.06亿元净亏损6013.92万元[76] - 成都天马铁路轴承总资产20.05亿元净资产16.06亿元营业收入12.22亿元净利润1.01亿元[76] - 齐重数控净利润同比增长36.16%但仍亏损[76][77] - 成都天马净利润同比增长47.16%[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比大幅增长58.17%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.17%至2.12亿元人民币[64][65] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降373.65%至-2.17亿元人民币[64][65] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.4%，从15.12亿元降至12.48亿元[200] - 收到的税费返还同比增长147.6%，从242.93万元增至601.63万元[200] 资产和负债 - 货币资金同比增长11.62%至2.58亿元人民币，占总资产比例3.42%[68] - 应收账款同比下降9.01%至9.63亿元人民币，占总资产比例12.75%[68] - 存货同比下降8.82%至17.89亿元人民币，占总资产比例23.67%[68] - 固定资产同比增长8.27%至22.96亿元人民币，占总资产比例30.4%[69] - 货币资金期末余额2.58亿元，较期初2.31亿元增长11.6%[184] - 应收账款期末余额9.63亿元，较期初10.59亿元下降9.0%[184] - 存货期末余额17.89亿元，较期初19.62亿元下降8.8%[184] - 流动资产合计期末余额44.67亿元，较期初46.25亿元下降3.4%[184] - 固定资产期末余额22.96亿元，较期初21.21亿元增长8.3%[184] - 短期借款期末余额7.23亿元，较期初7.04亿元增长2.7%[185] - 应付账款期末余额6.04亿元，较期初5.71亿元增长5.8%[185] - 资产总计期末余额75.55亿元，较期初74.95亿元增长0.8%[185] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额47.51亿元，较期初47.32亿元增长0.4%[187] - 公司总资产为75.55亿元，较上年末微增0.80%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为47.51亿元，较上年末增长0.39%[15] - 总资产7,555,120,854.99元[46] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2015年金额为304,006,218.79元，较2014年264,664,461.79元增长14.9%[21] - 非流动资产处置损益2015年金额为218,456,268.49元，较2014年147,032,296.27元增长48.6%[20] - 计入当期损益的政府补助2015年金额为103,774,037.17元，较2014年117,123,379.93元下降11.4%[20] - 营业外收入同比下降9.9%，从7976.77万元降至7183.28万元[198] - 投资收益同比下降53.3%，从2.11亿元降至9852.10万元[198] 研发投入 - 研发投入金额为7450.4万元人民币，同比下降2.27%，占营业收入比例3.55%[62][63] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6.4亿元人民币，占年度销售总额的30.48%[58] - 前五名供应商合计采购额为2.91亿元人民币，占年度采购总额的25.63%[58] 分红和利润分配 - 公司拟以11.88亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司2014年度利润分配以总股本1,188,000,000股为基数每10股派发现金0.2元（含税）共计23,760,000元[90] - 2015年度现金分红总额为5940万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的125.81%[94] - 2014年度现金分红总额为2376万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的70.31%[94] - 2013年度现金分红总额为1188万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的38.27%[94] - 公司总股本为11.88亿股，2015年度每10股派息0.5元（含税）[94] - 2015年度可分配利润为11.01亿元[94] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[94] 对外投资和资产处置 - 对澳洲子公司追加投资6.04亿元人民币（6000万澳元），用于收购牧场[70] - 公司以4,700万澳元收购澳大利亚Wollogorang和Wentworth牧场资产[124] - 出售杭州天马力合民间资本管理有限公司42%股权交易价格为4620万元[73] - 出售杭州拱墅区民间融资服务中心有限公司股权交易价格为924万元[73] - 子公司武汉天马轴承销售有限公司于2015年9月股权全部出售，不再纳入合并报表范围[100] - 子公司TMB滚动轴承有限公司（德国）于2015年1月注销，不再纳入合并报表范围[100] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为19,000万元[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为9,000万元[116] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为68,000万元[116] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为40,000万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.42%[117] - 报告期无违规对外担保情况[118] 股东和股权变动 - 高管减持15,501,875股，期初限售股减少11,626,407股[129] - 原监事沈有高限售股全部解除，减少9,835,500股[129] - 高管增持3,000,000股，原高管马全法、罗观华辞职导致限售股增加9,595,250股[129] - 期末限售股净减少11,866,657股[129] - 有限售条件股份占比从10.66%降至9.67%[129] - 无限售条件股份占比从89.34%升至90.33%[129] - 股东沈有高期末限售股数为0股[131] - 股东罗观华期末限售股数为19,491,000股[131] - 股东马全法期末限售股数为17,990,000股[131] - 天马控股集团有限公司持股比例为42.86%，持股数量为509,227,919股[134] - 天马控股集团有限公司持有公司509,227,919股无限售条件普通股，占重要股东地位[135] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司20,274,700股无限售条件普通股[135] - 沈高伟持有公司11,501,500股无限售条件普通股[135] - 沈有高持有公司11,371,000股无限售条件普通股[135] - 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司持有公司11,260,000股无限售条件普通股[135] - 四家基金公司（中欧、博时、嘉实、银华）各持有公司6,050,000股无限售条件普通股，合计24,200,000股[135] - 董事长马兴法报告期内增持100,000股，期末持股增至5,493,720股[143] - 董事兼总经理沈高伟报告期内增持100,000股，期末持股增至46,006,000股[143] - 董事兼副总经理马伟良报告期内增持100,000股，期末持股增至31,726,000股[143] - 董事兼副总经理陈建冬期末持股保持17,237,281股，报告期内无变动[143] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动总额为140,310,428股，期末持股总额为140,609,022股[144] - 监事杨永春持股数量为2,660,802股[144] - 监事会主席陈康胤持股数量为5,625股，期间减少1,406股，期末持股4,219股[144] - 原董事会秘书兼副总经理马全法离任，持股数量为17,990,000股[144][145] - 监事会主席罗观华因个人原因于2015年11月6日离任[145] - 财务总监兼副总经理沈吉美持股数量为0股[144] - 监事包淑红持股数量为0股[144] 管理层和治理 - 公司董事长马兴法在天马控股集团有限公司担任董事长，未领取报酬[151] - 公司高级管理人员沈高伟、陈建冬、沈红忠、马伟良均在公司董事会兼任职务[146][150] - 独立董事周宇兼任中国轴承工业协会秘书长及多家上市公司独立董事[149] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为365万元[153][154] - 董事长马兴法税前报酬为60万元[153] - 总经理沈高伟税前报酬为60万元[153] - 独立董事张立权本报告期参加董事会12次其中现场5次通讯7次[166] - 独立董事周宇本报告期参加董事会12次其中现场5次通讯7次[166] - 独立董事陈丹红本报告期参加董事会11次其中现场5次通讯6次[166] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.01%[165] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[165] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[165] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[165] 员工情况 - 在职员工总数6,009人，其中生产人员4,375人占比72.8%[154] - 母公司员工407人，主要子公司员工5,602人[154] - 员工教育程度：本科及以上406人占比6.8%，大专802人占比13.3%，中专及以下4,801人占比79.9%[154] - 技术人员540人占比9.0%[154] - 销售人员155人占比2.6%[154] - 财务人员73人占比1.2%[154] - 行政人员866人占比14.4%[154] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为170万元[101] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为14年[101] - 公司获得标准无保留内部控制审计意见[176]和标准无保留审计意见[178] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[173] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[173] - 财务报告重大缺陷数量为0个非财务报告重大缺陷数量为0个[175] 行业和市场环境 - 风电行业2015年新增装机容量3,297万千瓦创历史新高[25] - 风电上网电量占全部发电量3.3%[25] - 中国轴承行业市场规模约占全球10.00%[29] - 铁路轴承受益于国家铁路营运里程大幅增长政策[24] - 轴承行业年均进口替代和外资品牌替代市场空间近500亿元[84] 公司战略和研发 - 公司轴承钢材料研发项目获国家科技二等奖，精密冷辗技术提升轴承寿命[36] - 公司实现全部工装模具自主研发制造，降低生产成本[36] - 引进德国冷辗机技术使轴承寿命和生产效率大幅提高[37] - 铁路轴承全部采用国际领先热处理生产线，质量稳定性提升[37] - 齐重数控研发的五米数控重型卧车床获行业最高奖"春燕"一等奖[38] - 公司形成材料、轴承、装备三大产业资源循环利用完整产业链[39] - 轴承加工碎屑回收利用提高成材率并降低原材料涨价风险[39] - 在国内建立4个销售子公司及7个销售分公司的营销网络体系[42] - 公司重点发展高性能高可靠性高强度长寿命及智能化基础零部件突破关键技术[82] - 通过国际技术合作推动数控龙门铣高档立车系列化产业化提高市场占有率[81] - 实施员工持股计划建立劳动者与所有者利益共享机制[83] 风险因素 - 公司实施产业基地外迁（腾笼换鸟）与杭州齐齐哈尔德清三地政府签订搬迁协议但存在延期支付补偿款风险[85] - 公司产品定位替代进口的高精尖领域但面临国际行业巨头竞争风险[84] - 原材料价格波动可能增加产品成本影响经营业绩[84] - 澳大利亚牧区存在极端天气和牲畜传染病风险可能冲击农牧产业[86] - 公司2015年非公开发行A股股票计划于2016年4月终止[123] 其他重要事项 - 报告期不存在委托理财[119] - 报告期不存在委托贷款[120] - 公司2015年已开始涉足农牧业收购澳洲肉牛养殖场未来将继续加大投入实现规模化养殖[80] - 固定资产同比增长8.27%[32] - 无形资产同比增长22.60%[32] - 在建工程同比减少27.35%[32]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入6.09亿元人民币，同比增长7.42%[6] - 年初至报告期末营业收入16.97亿元人民币，同比增长4.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润755.42万元人民币，同比增长37.66%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4009.06万元人民币，同比增长55.19%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润-2290.23万元人民币，同比改善77.47%[6] - 归属于母公司净利润增长55.19%至4009万元，因营业收入提升[15] - 基本每股收益上升55.30%至0.0337元/股，反映净利润增长[15] - 2025年度净利润预计增长30%-80%，达4393-6083万元[21] 成本和费用（同比环比） - 所得税费用减少81.30%至1555万元，对应利润总额下降[14] 资产变化 - 货币资金增加38.28%至3.199亿元，主要因银行贷款增加[14] - 预付款项增长71.23%至4070万元，系子公司预付设备款增加[14] - 长期股权投资减少100%至零，因收回联营企业投资[14] - 生产性生物资产激增329.19%至1.08亿元，因澳洲牧场种牛投资增加[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额359.09万元人民币，同比下降97.79%[6] - 经营活动现金流净额暴跌97.79%至359万元，因采购支付现金增加[15] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助6762.78万元人民币[7] - 投资收益下降119.25%至-301.5万元，因去年委托贷款收回[14] 股东和资本结构 - 报告期末普通股股东总数94,649户[10] - 总资产75.68亿元人民币，较上年度末增长0.97%[6] - 归属于上市公司股东的净资产47.32亿元人民币，较上年度末下降0.01%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.88亿元人民币，同比增长3.03%[22] - 公司营业收入为10.88亿元人民币，同比增长3.03%[31][32] - 营业总收入为10.88亿元人民币，同比增长3.0%[116] - 归属于上市公司股东的净利润为3253.64万元人民币，同比增长59.92%[22] - 归属于母公司净利润为3253.64万元人民币，同比增长59.92%[31][33] - 净利润为3558.6万元人民币，同比增长63.0%[117] - 归属于母公司所有者的净利润为3253.6万元人民币，同比增长59.9%[117] - 营业利润为1459.1万元人民币，去年同期亏损3207.0万元人民币[116] - 基本每股收益为0.027元/股，同比增长58.82%[22] - 基本每股收益为0.027元，同比增长58.8%[117] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比上升0.26个百分点[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1364.07万元人民币，同比改善83.96%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8.76亿元人民币，同比下降0.67%[32] - 营业成本为8.76亿元人民币，同比下降0.7%[116] - 所得税费用2099.88万元人民币，同比下降71.94%[32] - 支付各项税费8011.82万元，同比下降52.6%[123] - 营业外收入为5453.5万元人民币，同比下降57.9%[116] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9700.48万元人民币，同比下降10.07%[22] - 经营活动现金流量净额9700.48万元人民币，同比下降10.07%[32] - 经营活动产生的现金流量为7.80亿元人民币，同比下降7.5%[121] - 经营活动产生的现金流量净额为9700.48万元，同比下降10.1%[123] - 投资活动现金流量净额-3825.55万元人民币，同比改善67.77%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-3825.55万元，同比改善67.8%[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4033.78万元，同比扩大93.2%[124] - 母公司经营活动现金流量净额-4088.53万元，同比改善28.8%[127] - 母公司投资活动现金流量净额9712.31万元，同比增长78.5%[127] - 取得借款收入3.95亿元，同比下降11.2%[124] - 支付职工现金2081.20万元，同比增长6.1%[123] - 收到税费返还351.46万元[123] - 期末现金及现金等价物余额为2.25亿元，较期初增长6.5%[124] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.68亿元人民币，较期初2.31亿元增长16.0%[106] - 应收账款期末余额为11.61亿元人民币，较期初10.59亿元增长9.7%[106] - 存货期末余额为19.43亿元人民币，较期初19.62亿元下降0.97%[106] - 短期借款期末余额为6.42亿元人民币，较期初7.04亿元下降8.8%[107] - 长期借款期末余额为2.29亿元人民币，较期初1.49亿元增长53.7%[108] - 母公司货币资金期末余额为1.09亿元人民币，较期初0.70亿元增长56.5%[111] - 母公司短期借款期末余额为2.00亿元人民币，与期初持平[112] - 母公司长期股权投资期末余额为29.27亿元人民币，较期初29.24亿元增长0.1%[112] - 资产总计为75.06亿元人民币，较期初74.95亿元增长0.1%[107] - 总资产为75.06亿元人民币，较上年度末增长0.13%[22] - 总资产75.06亿元人民币，同比增长0.13%[31] - 负债合计为7.53亿元人民币，同比下降3.3%[113] - 归属于上市公司股东的净资产为47.37亿元人民币，较上年度末增长0.10%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为47.37亿元人民币，较期初47.32亿元增长0.1%[109] - 所有者权益合计为35.74亿元人民币，同比增长2.6%[113] - 公司期末所有者权益合计为35.744亿元，较期初增加2.6%[137] 业务线表现 - 轴承产品营业收入8.68亿元人民币，同比增长10.60%[36] - 国外营业收入1.61亿元人民币，同比增长27.27%[36] 子公司财务表现 - 齐重数控装备子公司总资产为25.32亿元人民币，净资产为16.86亿元人民币，营业收入为1.64亿元人民币，净亏损1878.11万元人民币[47] - 成都天马铁路轴承子公司总资产为19.28亿元人民币，净资产为15.48亿元人民币，营业收入为6.29亿元人民币，净利润4265.52万元人民币[47] - 北京天马轴承子公司总资产为2.61亿元人民币，净资产为2.08亿元人民币，营业收入为5109.31万元人民币，净亏损593.48万元人民币[47] - 贵州天马虹山轴承子公司总资产为2.23亿元人民币，净资产为1.96亿元人民币，营业收入为2996.88万元人民币，净利润820.87万元人民币[48] - 浙江天马轴承子公司总资产为13.17亿元人民币，净资产为5.52亿元人民币，营业收入为3.02亿元人民币，净利润123.44万元人民币[48] - TBG农业子公司总资产为2.54亿元人民币，净资产为2.53亿元人民币，营业收入为88.73万元人民币，净亏损520.22万元人民币[48] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长50%至100%，达到3875.03万元至5166.70万元人民币[50] - 公司控股股东天马控股集团关于避免同业竞争的承诺持续有效且严格履行[83] - 公司正在推进2015年度非公开发行A股股票事项，已获证监会受理[86] 利润分配和股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2014年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元人民币（含税），总计2376万元人民币，已于2015年6月19日实施完毕[52] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[54] - 公司本期对股东分配利润2376万元[137] - 公司对所有者（或股东）的分配利润为33,760,000.00元[131] 非经常性损益和重大事项 - 非经常性损益项目中政府补助为4692.76万元人民币[27] - 公司收购Wollongo牧场和Wentworth牧场交易价格为4700万澳元[64] - 公司出售杭州天马力合民间资本管理有限公司42%股权交易价格为4620万元[66] - 公司出售杭州拱墅区民间融资服务中心有限公司42%股权交易价格为924万元[66] - 资产收购交易已获得两国政府部门审批并完成产权过户[64] - 资产收购未对公司主营业务造成重大影响[64] - 资产出售交易采用协议定价方式[66] - 资产出售不会对公司财务状况产生重大影响[66] - 对外投资额2.21亿元人民币，同比增长162.94%[38] 公司治理和股权结构 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项及媒体质疑事项[61][63] - 报告期内未发生重大关联交易（3000万元以上或净资产5%以上）[69] - 报告期内未发生企业合并情况[67] - 报告期内无股权激励计划实施[68] - 报告期末实际担保余额合计为22,000万元，占公司净资产比例为4.64%[79][80] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为7,000万元[79] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为64,000万元[79] - 报告期内公司无违规对外担保、重大合同、重大交易及处罚情况[80][81][82][85] - 半年度财务报告未经审计[84] - 公司股份总数保持1,188,000,000股不变，无限售条件股份占比增至90.31%[90] - 有限售条件股份减少11,626,407股至115,068,321股，占比降至9.69%[90] - 公司董监高限售股份报告期内减少11,626,407股[90] - 报告期末普通股股东总数为108,351户[92] - 天马控股集团有限公司持股数量为509,227,919股，持股比例为42.86%[92] - 股东沈高伟持股数量为45,906,000股，持股比例为3.86%[92] - 股东马伟良持股数量为31,626,000股，持股比例为2.66%[92] - 股东罗观华持股数量为19,491,000股，持股比例为1.64%，其中质押股份2,372,750股[92] - 股东沈有高持股数量减少3,300,000股至11,371,000股，持股比例为0.96%[92] - 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司持股数量减少11,260,000股至11,260,000股，持股比例为0.95%，全部11,260,000股处于质押状态[92] - 施颐场持股数量减少436,000股至6,950,000股，持股比例为0.59%，其中质押股份745,000股[92] - 董事长马兴法期末持股数量为5,393,720股[99] - 总经理沈高伟期末持股数量为45,906,000股[99] 所有者权益和利润变动 - 公司本期综合收益总额为负38,847,332.70元[131] - 归属于母公司所有者的未分配利润本期减少69,504,557.10元[131] - 少数股东权益本期减少20,581,781.79元[131] - 公司期初所有者权益合计为4,975,730,636.70元[131] - 公司期末所有者权益合计为4,973,671,854.91元[131] - 上期期末所有者权益合计为4,979,846,687.23元[133] - 上期综合收益总额为负95,640.27元[134] - 公司本期综合收益总额为1.147亿元，同比增长38.7%[137][139] - 公司期末未分配利润为10.965亿元，较期初增加9.1%[137] - 公司上期综合收益总额为8269万元[139] - 公司上期期末未分配利润为9.216亿元[139] - 公司上期期末所有者权益合计为33.68亿元[139] - 公司资本公积为10.128亿元，报告期内无变动[137] - 公司盈余公积为2.77亿元，报告期内无变动[137] - 资本公积期末余额为1,028,401,999.20元[131][132] - 股本期末余额为1,188,000,000.00元[131][132] - 公司股本为11.88亿股，每股面值1元，总股本金额为11.88亿元人民币[142] 会计政策和会计估计 - 公司会计年度为公历1月1日至6月30日[149] - 公司营业周期为6个月作为资产和负债流动性划分标准[150] - 公司采用人民币为记账本位币[151] - 公司合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[152] - 现金流量表中现金包括库存现金及可随时用于支付的存款[155] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[156] - 金融资产初始确认分为四类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[157] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[158] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[161] - 金融资产终止确认条件为现金流量合同权利终止或风险报酬转移[161] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[167] - 账龄1年以内（含1年）的应收款项坏账计提比例为5.00%[168] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10.00%[168] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30.00%[168] - 账龄3年以上的应收款项坏账计提比例为100.00%[168] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[165] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%需综合判断减值[165] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[170] - 金融资产终止确认损益计算涉及账面价值与对价及公允价值累计额差额[162] - 金融资产公允价值估值优先采用活跃市场未经调整报价（第一层次输入值）[162] - 房屋及建筑物折旧年限20-50年，年折旧率4.75%-1.90%[180] - 通用设备年折旧率9.50%[180] - 专用设备年折旧率9.50%[180] - 运输工具年折旧率19.00%[180] - 其他设备年折旧率19.00%[180] - 种牛生物资产使用寿命12年，年折旧率8.33%[184] - 土地使用权摊销年限50年[185] - 土地租赁权摊销年限45年[185] - 软件和商标摊销年限5年或10年[185] - 借款费用资本化中断阈值需超过3个月[182] - 长期资产减值测试在资产负债表日进行 对商誉和使用寿命不确定无形资产每年测试无论是否存在减值迹象[187] - 长期待摊费用按实际发生额入账 在受益期或规定期限内分期平均摊销[188] - 短期薪酬在实际发生时确认为负债 计入当期损益或相关资产成本[189] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债 计入当期损益或相关资产成本[190] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组成本时较早时点确认负债[191] - 其他长期职工福利按设定提存或设定受益计划处理 总净额计入当期损益或资产成本[192] - 预计负债按最佳估计数初始计量 资产负债表日对账面价值进行复核[193][194] - 股份支付分为权益结算和现金结算 权益结算按授予日公允价值计入成本费用[195] - 优先股等金融工具按合同条款分类为金融资产 负债或权益工具 利息处理方式不同[197] - 收入确认需满足风险报酬转移 金额可靠计量 经济利益很可能流入等条件[198][199] - 建造合同结果在资产负债表日能够可靠估计时采用完工百分比法确认合同收入和费用[200] - 固定造价合同可靠估计需满足合同总收入可靠计量等4项条件[200] - 成本加成合同可靠估计需满足经济利益很可能流入等2项条件[200] - 合同完工进度按累计实际发生成本占预计总成本比例确定[200] - 合同成本能够收回时按实际可收回成本确认收入[200] - 合同成本不可能收回时立即确认为当期费用不确认收入[200] - 资产负债表日合同预计总成本超过总收入时确认预计损失[200] - 执行中建造合同按差额计提存货跌价准备[200] - 待执行亏损合同按差额确认预计负债[200]

收入和利润 - 营业收入为5.347亿元人民币，同比增长7.68%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2070.26万元人民币，同比增长101.73%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-919.18万元人民币，同比改善25.13%[7] - 基本每股收益为0.017元/股，同比增长88.89%[7] - 归属于母公司净利润增长101.73%至2070.26万元[15] - 预计上半年净利润增长50%-100%达3051.9-4069.2万元[21] 成本和费用 - 资产减值损失下降9611.34%至-912.51万元，主要因坏账准备冲回[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为437.72万元人民币，同比下降95.80%[7] - 经营活动现金流下降95.80%至437.72万元，主要因采购支出增加[15][16] - 汇率变动对现金影响下降1350.40%至-844.12万元[16] 资产和负债变动 - 货币资金减少33.01%至1.55亿元，主要因购买材料和偿还贷款[15] - 其他流动资产增加33.79%至6971.76万元，主要因预缴所得税[15] - 其他应付款减少51.29%至891.65万元，主要因退还保证金[15] 非经常性损益及政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2921.21万元人民币[8] - 营业外收入增长40.60%至3596.16万元，主要因政府补助增加[15] 汇率影响 - 其他综合收益下降105.01%至-1306.58万元，主要受汇率变动影响[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为93,242户[11] - 天马控股集团有限公司持股比例为42.86%，持股数量为5.092亿股[11] 其他财务数据 - 总资产为74.44亿元人民币，较上年度末下降0.68%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为47.46亿元人民币，较上年度末增长0.30%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.758亿元人民币，同比增长7.09%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3379.36万元人民币，同比增长8.87%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.3087亿元人民币，同比下降1009.10%[21] - 基本每股收益为0.03元/股，与上年持平[21] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比增长0.07个百分点[21] - 公司2014年营业收入为21.76亿元，同比增长7.09%[30] - 归属股东净利润为3379.36万元，同比增长8.87%[30] - 公司2014年营业收入217,580.32万元，同比增长7.09%[66] - 公司2014年归属股东净利润3,379.36万元，同比增长8.87%[66] - 公司营业总收入同比增长7.1%至21.76亿元，其中营业收入为21.76亿元[186] - 营业利润亏损扩大至-1.97亿元，较上年同期-5044万元亏损幅度增加[186] - 净利润为3532万元，同比增长22%[187] - 归属于母公司所有者的净利润为3379万元[187] - 母公司净利润为2.10亿元，同比增长7.2%[191] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为17.67亿元，同比增长16.89%[35][37] - 轴承业务成本为13.24亿元，同比增长22.44%，占营业成本71.82%[36] - 研发费用为7623.35万元，占营业收入3.50%[41] - 所得税费用为3651.76万元，同比大幅增长105.10%[40][43] - 营业总成本同比增长13.8%至23.94亿元，营业成本增长16.8%至18.43亿元[186] - 资产减值损失大幅增长242%至1.24亿元[186] 各条业务线表现 - 轴承业务营业收入同比增长9.99%至16.13亿元，毛利率下降8.35个百分点至17.93%[46] - 子公司齐重数控装备总资产2,616,840,129.56元，净利润-94,206,691.55元[64] - 子公司成都天马铁路轴承营业收入1,061,730,736.28元，净利润68,898,052.25元[64] - 参股公司杭州拱墅区民间融资服务中心净利润-156,683.46元[64] - 子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 总资产109,572,864.10澳元，净利润-1,572,751.04澳元[64] - 公司2014年开始涉足农牧业收购澳洲两个肉牛养殖场[70] - 巩固短圆柱滚子轴承铁路轴承和风电轴承等核心零部件领先地位[72] - 重点发展高性能高可靠性高强度长寿命及智能化基础零部件[71] - 德清产业园项目实现关键工序全部采用机器换人技术[71] - 公司收购BALFOUR DOWNS和WANDANYA STATION牧场，交易价格为1800万澳元[92] - 公司出售子公司合肥天马轴承有限公司（2014年11月）并注销杭州天马轴承有限公司（2014年12月）[79] - 公司新设立澳洲全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD并纳入合并报表范围[79] - 母公司营业收入下降28.2%至5.01亿元[190] - 母公司投资收益达2.11亿元[190] 各地区表现 - 国外市场营业收入同比大幅增长66.82%至3.158亿元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.339亿元人民币，同比下降11.89%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.89%至1.339亿元[44] - 投资活动现金流入同比激增1056.09%至3.679亿元，主因收回委托贷款及土地收储款[44][45] - 投资活动现金流出同比增长85.26%至2.888亿元，主因新厂区建设及新增联营企业投资[45] - 筹资活动现金流入同比增长33.40%至12.862亿元，主因银行借款增加[45] - 现金及现金等价物净增加额同比转正增长140.37%至9489万元[44][45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.116亿元，较上期12.841亿元增长17.7%[194] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.339亿元，较上期1.520亿元下降12.0%[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7911.94万元，较上期-1.240亿元实现由负转正[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.115亿元，较上期-2.592亿元改善57.0%[196] - 期末现金及现金等价物余额为2.115亿元，较期初1.166亿元增长81.4%[196] - 母公司经营活动现金流量净额为1.1425亿元，较上期-4241.61万元实现扭亏为盈[199] - 母公司投资活动现金流量净额为2.444亿元，较上期1.720亿元增长42.1%[199] - 母公司取得投资收益收到的现金为2.099亿元，较上期1.8175亿元增长15.5%[199] - 母公司偿还债务支付的现金为8亿元，较上期1亿元大幅增长700%[200] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-664.34万元，较上期-382.62万元扩大73.6%[196] 管理层讨论和指引 - 公司存在因宏观经济环境不景气带来的市场需求下降风险[12] - 主要原材料轴承钢价格波动带来流动资金压力和存货跌价风险[73] - 杭州齐齐哈尔德清三地存在延期支付搬迁补偿现象[74] - 人力成本持续提升导致公司运营费用不断增加[74] - 加快实施企业转型升级工程持续提升产业链整合水平[70] - 积极推进新产品市场开发工作实现业绩快速平稳增长[70] - 中国轴承行业占全球市场总额约10.00%[67] - 轴承行业年均进口替代和外资品牌替代空间近500亿元[74] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2.65亿元，较2013年的5185.54万元大幅增加[26] - 计入当期损益的政府补助为1.17亿元，较2013年的2.64亿元减少55.7%[26] - 营业外收入达2.75亿元，其中非流动资产处置利得1.51亿元[187] - 控股子公司齐重数控签署土地收储补偿合同[109][110] 资产和负债结构变化 - 存货占总资产比例下降3个百分点至26.17%，主因淘汰陈旧机床产品[48] - 固定资产占比下降2.54个百分点至28.30%，主因土地收储处置资产[48] - 货币资金增加66.99%至231,325,586.10元[178] - 应收账款增长1.96%至1,058,873,360.23元[178] - 存货下降11.08%至1,961,506,715.50元[178] - 短期借款减少14.66%至704,025,746.00元[179] - 固定资产减少9.04%至2,121,162,684.18元[179] - 母公司货币资金激增784.48%至69,895,653.51元[181] - 母公司短期借款下降60%至200,000,000.00元[183] - 资产总额下降0.87%至7,495,466,323.11元[179] - 归属于母公司所有者权益增长0.34%至4,732,446,150.54元[180] - 递延所得税资产增长150.45%至91,201,628.23元[179] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持11.88亿股不变[114] - 无限售条件股份增至10.61亿股占比89.34%[114] - 限售股份减少316.4万股至1.27亿股[114][115] - 报告期末普通股股东总数为98,708股[117] - 年度报告披露日前第5个交易日期末普通股股东总数为119,736股[117] - 天马控股集团有限公司持股比例为42.86%，持股数量为509,227,919股[117] - 沈高伟持股比例为3.86%，持股数量为45,906,000股，报告期内减持4,000,000股[117] - 马伟良持股比例为2.66%，持股数量为31,626,000股，报告期内减持4,000,000股[117] - 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司持股比例为1.90%，持股数量为22,546,873股，其中质押11,260,000股[117] - 罗观华持股比例为1.64%，持股数量为19,491,000股[117] - 马全法持股比例为1.51%，持股数量为17,990,000股，报告期内减持4,000,000股[117] - 陈建冬持股比例为1.45%，持股数量为17,237,281股，报告期内减持3,500,000股[117] - 天马控股集团有限公司2014年总资产为73,484.69万元，净资产为40,242.03万元，净利润为4,183.13万元[120] - 董事长马兴法持股期末为5,393,720股，期内无变动[127] - 董事兼总经理沈高伟减持4,000,000股，期末持股降至45,906,000股[127] - 董事马伟良减持4,000,000股，期末持股降至31,626,000股[127] - 董事兼副总经理陈建冬减持3,500,000股，期末持股降至17,237,281股[127] - 监事沈有高减持5,120,000股，期末持股降至14,671,000股[128] - 董秘兼副总经理马全法减持4,000,000股，期末持股降至17,990,000股[128] - 董事、监事及高管合计持股减少20,618,125股，期末总持股为154,981,428股[128] - 独立董事周宇、邱学文、张立权及离任董事石志民、罗继伟持股均为0[127][128] - 财务总监沈吉美持股为0[128] - 监事陈康胤减持1,875股，期末持股降至5,625股[128] 利润分配和分红 - 公司拟以总股本为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 公司2014年度现金分红总额为2376万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.31%[83] - 公司2013年度现金分红总额为1188万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.27%[83] - 公司2012年度现金分红总额为1.188亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的55.01%[83] - 2014年度利润分配方案为每10股派息0.2元（含税），总股本基数为11.88亿股[81][84] - 公司可分配利润为10.055亿元[84] - 现金分红占2014年度利润分配总额的比例为100%[84] 对外投资和委托贷款 - 对外股权投资额1.999亿元，新增三家被投企业包括澳洲肉牛养殖公司[53][54] - 公司委托贷款金额20,000万元，利率10.90%[62] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为3.5亿元人民币[102] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.4%[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4.9亿元人民币[102] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保金额为0元[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[145] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[145] - 独立董事罗继伟本报告期参加董事会3次，现场出席3次，无缺席[152] - 独立董事周宇本报告期应参加董事会6次，现场出席5次，以通讯方式参加1次[152] - 独立董事邱学文本报告期应参加董事会6次，现场出席5次，以通讯方式参加1次[152] - 独立董事张立权本报告期应参加董事会3次，现场出席2次，以通讯方式参加1次[152] - 2013年度股东大会于2014年05月15日召开，审议通过13项议案[150] - 报告期内公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[147] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[156] - 董事会审计委员会每季度召开会议，审查公司内部控制制度及执行情况[155] - 公司2014年度内部控制评价报告未发现重大缺陷[165] - 内部控制审计报告确认公司2014年12月31日财务报告内部控制有效[166] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[170][175] - 审计报告由天健会计师事务所出具文号为天健审〔2015〕3608号[170] - 公司设有独立财务部门并建立完整财务核算体系[158] - 公司未发生资金被股东单位非法占用的情况[158] - 公司未出现年报信息披露重大差错[167] - 内部控制评价报告全文于2015年4月21日披露[165] - 内部控制审计报告于2015年4月21日披露[166] - 公司财务报表按照企业会计准则编制[175] - 新会计准则的实施不会对公司此前各期已披露的财务状况和经营成果产生重大影响[77] 人力资源和薪酬 - 公司及控股子公司员工总数7048人[138] - 生产人员占比73.2%为5156人[140] - 技术人员占比11.2%为790人[140] - 本科及以上学历员工占比5.9%为414人[138] - 大专学历员工占比12.9%为907人[138] - 中专及以下学历员工占比81.3%为5727人[138] - 董事监事高管实际获得报酬总额394万元[136] - 董事长马兴法实际获得报酬60万元[136] - 独立董事年度报酬均为5万元[136] - 监事会主席罗观华实际获得报酬18万元[136] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.87亿元，占年度销售总额22.39%[33] 审计和报酬 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬170万元[108]

收入和利润（同比） - 归属于上市公司股东的净利润为2583.35万元人民币，同比增长8.14%[4] - 营业收入16.22亿元人民币，同比增长5.16%[4] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.02亿元人民币，同比扩大232.06%[4] 成本和费用（同比） - 资产减值损失同比减少64.88%，主要因应收账款收回[12] - 所得税费用同比增长896.63%，主要因搬迁收入清算所得税缴纳[13] - 支付的各项税费同比增加35.82%[14] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.63亿元人民币，同比增长23.82%[4] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加212.45%[14] - 投资活动现金流量净额同比减少73.94%[14] - 筹资活动现金流量净额同比减少54.30%[15] 投资活动相关现金变动（同比） - 处置固定资产等支付的现金同比增加1766.31%[14] - 投资活动现金流出小计同比增加481.28%[14] - 购建固定资产等支付的现金同比减少38.77%[14] - 投资支付的现金同比增加100%[14] 筹资活动相关现金变动（同比） - 取得借款收到的现金同比增加122.64%[14] - 偿还债务支付的现金同比增加102.13%[15] 资产和投资变动 - 总资产75.94亿元人民币，较上年度末增长0.44%[4] - 长期股权投资较期初增长5040%，主要因新增两家投资公司[12] - 预付账款较期初增长83.07%，主要因子公司预付新建厂房工程款[12] 营业外收入及补助 - 营业外收入同比增长188.62%，主要因搬迁政府补助增加[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.56亿元人民币，同比增长0.37%[21] - 公司实现营业收入105,567.7万元，较上年同期增长0.37%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2034.6万元人民币，同比增长4.85%[21] - 归属于母公司净利润2,034.6万元，同比增长4.85%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8506.13万元人民币，同比下降1835.03%[21] - 营业利润为-3,206.97万元，同比大幅减少523.92%[30] - 合并营业总收入达10.56亿元，较去年同期10.52亿元微增0.4%[108] - 合并净利润达2183.50万元，较去年同期1974.76万元增长10.6%[109] - 归属于母公司所有者的净利润为2034.60万元[118] - 公司净利润为1940.48万元[122] - 母公司净利润为8269.22万元[124] - 上年同期母公司净利润为8753.70万元[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本881,573,988.74元，同比增长4.94%[31] - 财务费用28,579,029.79元，同比上升24.77%[31] - 所得税费用74,831,015.4元，同比激增1,095.62%[31] - 合并营业成本增至8.82亿元，较去年同期8.40亿元增长4.9%[108] - 合并财务费用增至2857.90万元，较去年同期2290.60万元增长24.8%[108] - 营业成本同比上升12.2%至2.66亿元[111] - 所得税费用激增1994.4%至7151万元[111] 各业务线表现 - 轴承产品营业收入785,100,958.7元，同比增长11.05%[35] 各地区表现 - 国外地区营业收入126,735,606.29元，同比增长47.76%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比增长4.18%[21] - 经营活动现金流量净额增长4.2%至1.08亿元[113][114] - 投资活动现金流出减少24.3%至1.37亿元[114] - 筹资活动现金流入增长232.1%至4.45亿元[114] - 母公司经营活动现金流量净额为-5744万元[116] - 投资活动产生的现金流量净额为5440.11万元，同比减少14.4%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为1404.80万元，去年同期为负2.19亿元[117] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为2389万元至2866.8万元，同比增长0%至20%[44] 关联交易 - 与阿尔法电梯（杭州）有限公司的关联商品采购交易金额为255.56万元，占同类交易金额的2.10%[62] - 向阿尔法电梯（杭州）有限公司提供劳务的关联交易金额为287.92万元，占同类交易金额的14.50%[62] - 向阿尔法电梯（杭州）有限公司销售商品的关联交易金额为1,266.94万元，占同类交易金额的75.03%[63] - 向杭州永创智能设备有限公司销售商品的关联交易金额为5.7万元，占同类交易金额的0.01%[63] - 报告期内日常关联交易总金额为1,816.12万元[63] - 关联租赁收益为18万元（浙江天马停车设备有限公司房屋租赁）[68] 子公司和对外投资表现 - 齐重数控装备总资产27.44亿元人民币，净资产17.69亿元人民币，营业收入2.06亿元人民币，净亏损3411.02万元人民币[43] - 成都天马铁路轴承总资产20.05亿元人民币，净资产16.68亿元人民币，营业收入5.01亿元人民币，净利润3190.29万元人民币[43] - 轴承有限公司总资产2.68亿元人民币，净资产2.12亿元人民币，营业收入5894.15万元人民币，净利润128.40万元人民币[43] - 贵州天马虹山轴承总资产2.17亿元人民币，净资产1.81亿元人民币，营业收入3330.49万元人民币，净利润1081.14万元人民币[43] - 浙江天马轴承总资产11.82亿元人民币，净资产5.47亿元人民币，营业收入2.53亿元人民币，净利润2060.84万元人民币[43] - 对外投资额84,000,000元，上年同期为0[38] - 公司出资7560万元持有杭州天马力合民间资本管理有限公司42%股权（注册资本1.8亿元）[78] - 公司出资840万元持有杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司42%股权（注册资本2000万元）[78] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加6,671,477股至136,530,228股，占比从10.93%升至11.49%[83] - 无限售条件股份减少6,671,477股至1,051,469,772股，占比从89.07%降至88.51%[83] - 股份总数保持不变为1,188,000,000股[83] - 天马控股集团有限公司持股509,227,919股，占比42.86%，为最大股东[87] - 股东沈高伟持股49,906,000股，占比4.20%，其中有限售股份37,429,500股[87] - 股东马伟良持股35,626,000股，占比3.00%，其中有限售股份26,719,500股[87] - 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司持股22,546,873股，占比1.90%，全部质押[87] - 股东施颐场通过约定购回交易持有7,350,000股无限售股份[88][89] - 报告期末普通股股东总数为85,022户[87] - 实际控制人马兴法与股东沈高伟、马全法存在亲属关联关系[88] - 有限售条件流通A股136,530,200股，无限售条件流通A股1,051,469,800股[128] 资产和负债状况 - 总资产为75.41亿元人民币，较上年度末下降0.27%[21] - 总资产754,088.87万元，同比减少0.27%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为47.37亿元人民币，较上年度末增长0.43%[21] - 货币资金期末余额为1.19亿元人民币，较期初1.38亿元下降13.9%[101] - 应收账款期末余额为12.03亿元人民币，较期初10.38亿元增长15.8%[101] - 存货期末余额为21.52亿元人民币，较期初22.06亿元下降2.5%[101] - 短期借款期末余额为8.91亿元人民币，较期初8.25亿元增长8%[102] - 固定资产期末余额为23.05亿元人民币，较期初23.32亿元下降1.2%[102] - 在建工程期末余额为2.44亿元人民币，较期初2.23亿元增长9%[102] - 应收票据期末余额为1.62亿元人民币，较期初2.32亿元下降30.1%[101] - 其他应收款期末余额为7.46亿元人民币，较期初8.41亿元下降11.3%[101] - 应付账款期末余额为5.84亿元人民币，较期初5.61亿元增长4.2%[102] - 资产总计期末余额为75.41亿元人民币，较期初75.61亿元下降0.3%[102] - 合并总负债下降至25.49亿元，较期初25.82亿元减少1.3%[103] - 合并所有者权益微增至49.92亿元，较期初49.80亿元增长0.2%[103] - 母公司货币资金大幅增加至1892.53万元，较期初790.39万元增长139.5%[105] - 母公司短期借款上升至5.30亿元，较期初5.00亿元增长6.0%[106] - 母公司未分配利润增至9.22亿元，较期初8.39亿元增长9.9%[107] - 期末现金及现金等价物余额下降4.4%至8562万元[115] - 期末现金及现金等价物余额为1892.53万元，同比减少91.7%[117] - 未分配利润期末余额为2.28亿元，同比增长0.9%[120] - 母公司未分配利润增加8269.22万元[124] - 母公司所有者权益总额增长至33.68亿元[125] - 上年同期母公司未分配利润减少3126.30万元[126] - 本期期末所有者权益余额为3,177,067,632.09元[127] 非经常性损益和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为1.21亿元人民币[26] - 非流动资产处置损益为352.09万元人民币[26] - 对外委托贷款取得的损益为1040.39万元人民币[26] - 合并营业外收入激增至1.30亿元，较去年同期1922.95万元增长573.7%[109] - 营业外收入激增3314.8%至1.05亿元[111] 利润分配和所有者权益 - 基本每股收益为0.02元/股，与上年同期持平[21] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元（含税），总计1188万元人民币，已于2014年7月14日实施完毕[45][46] - 其他综合收益亏损95.64万元[118] - 少数股东损益为负851.10万元[118] - 所有者权益合计本期增加1173.93万元[118] - 实收资本保持11.88亿元未变动[118][120] - 资本公积保持10.28亿元未变动[118][120] - 其他综合收益亏损125.23万元[122] - 利润分配总额为1.248亿元[122] - 实收资本保持11.88亿元不变[124][125][126] - 资本公积保持10.13亿元不变[124][125][126] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-118,800,000元[127] 担保和承诺事项 - 天马控股集团有限公司为本公司提供担保金额1亿元（3笔）[68] - 天马控股集团为齐重数控装备股份有限公司提供担保总额1.79亿元（5笔）[68] 会计政策和税务 - 公司及部分子公司享受15%企业所得税税率，其余子公司按25%税率计缴[194] - 出口货物退税率子公司齐重数控为17%，公司及其他子公司为15%[194] - 增值税按17%税率计缴，出口货物适用"免、抵、退"税政策[194] - 营业税按应纳税营业额5%计缴[194] - 城市维护建设税按应缴流转税额7%计缴[194] - 公司及多家子公司享受高新技术企业所得税优惠税率15%[196][197] - 公司研发费用享受企业所得税税前加计50%扣除优惠[196] - 房产税从价计征按原值减除30%后余值的1.2%税率[195] - 房产税从租计征按租金收入12%税率[195] - 教育费附加按应缴流转税额3%征收[195] - 地方教育附加按应缴流转税额2%征收[195] - 成都天马和贵州天马因地处西部享受15%企业所得税率[197] - 公司采用"统一计算分级管理就地预缴汇总清算"所得税征收方式[195] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项及媒体质疑情况[54][55] - 公司报告期内未发生资产收购、出售及企业合并事项[58][59][60] - 公司报告期内无股权激励计划及实施情况[61] - 公司注册资本为1,188,000,000元，股份总数1,188,000,000股（每股面值1元）[128] - 公司经营范围包括轴承、装备及配件生产销售、进出口业务及投资管理[128]

收入和利润（同比） - 营业收入为4.97亿元，同比增长0.34%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1026.25万元，同比增长2.02%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1227.76万元，同比下降286.1%[6] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比增长123.65%[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少54.86%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少75.26%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加14880.15%[16] - 现金及现金等价物净增加额同比减少116.44%[16] - 期初现金及现金等价物余额同比减少66.84%[16] 成本和费用（同比） - 取得借款收到的现金比上年同期增加377.27%[15] 其他财务数据变化 - 应收票据比期初减少42.88%[14] - 应交税费比期初减少52.49%[14] - 营业外收入比上年同期增加114.63%[14] 非经常性损益和政府补助 - 公司收到政府补助2187.37万元[7] 管理层讨论和指引 - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润同比增长0%至20%[19] - 预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润区间为1940万元至2300万元[19] - 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润为1940.48万元[19]

收入和利润（同比） - 营业收入为20.32亿元人民币，同比下降18.87%[25] - 公司2013年营业收入20.32亿元，同比下降18.87%[33] - 营业收入同比下降20.86%至19.35亿元[47] - 营业总收入同比下降18.8%至20.32亿元，上期为25.04亿元[176] - 归属于上市公司股东的净利润为3103.93万元人民币，同比下降85.63%[25] - 归属股东净利润0.31亿元，同比大幅回落85.63%[33] - 公司2013年归属于上市公司股东的净利润为3103.93万元[76] - 公司2012年归属于上市公司股东的净利润为2.16亿元[76] - 净利润同比下降87.1%至2895万元，上期为2.25亿元[178] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降85.6%至3104万元[178] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降83.33%[25] - 基本每股收益同比下降83.3%至0.03元，上期为0.18元[178] - 扣除非经常性损益的净利润为-2081.61万元人民币，同比下降112.27%[25] - 营业利润由盈转亏，本期亏损5044万元，上期盈利2.09亿元[176] - 加权平均净资产收益率为0.65%，同比下降3.91个百分点[25] 成本和费用（同比） - 主营业务成本15.12亿元，同比下降16.76%[38] - 管理费用3.263亿元，同比增加23.04%[41] - 所得税费用1780万元，同比下降48.86%[41] - 研发费用8552.51万元，占营业收入4.21%[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.32亿元，同比增长49.8%[187] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.52亿元人民币，同比下降40.69%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.69%至1.52亿元[44][46] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.7%至1.52亿元[184] - 经营活动产生的现金流量净额为负4241.61万元，同比下降139.4%[187] - 投资活动现金流入小计同比增长31.34%至3182万元[44][46] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1.24亿元，上期为-3.47亿元[184] - 投资活动产生的现金流量净额为1.72亿元，同比改善4.89亿元[189] - 筹资活动现金流入小计同比下降33.92%至9.64亿元[44][46] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.59亿元，上期为正1.68亿元[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.54亿元，同比下降216.8%[189] - 现金及现金等价物净增加额同比下降403.2%至-2.35亿元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.17亿元，同比下降33.6%[187] - 取得投资收益所收到的现金为1.82亿元，同比增长38.6%[189] - 现金及现金等价物净减少2.25亿元，期末余额为790.39万元[189] - 期末现金及现金等价物余额同比下降66.8%至1.17亿元[186] 资产和债务（同比） - 货币资金减少至1.38亿元，同比下降64.0%[162] - 其他应收款大幅增加至8.41亿元，同比增长293.0%[162] - 短期借款增加至8.25亿元，同比增长174.1%[165] - 存货规模为22.06亿元，同比微降0.6%[162] - 应收账款为10.38亿元，同比下降2.9%[162] - 母公司货币资金锐减至790万元，同比下降96.6%[169] - 母公司其他应收款激增至10.97亿元，同比增长448.2%[169] - 母公司短期借款增至5.00亿元，同比增长400.0%[170] - 资产总计为75.61亿元，同比增长4.2%[165] - 负债合计为25.82亿元，同比增长19.0%[165] - 总资产为75.61亿元人民币，同比增长4.21%[25] - 公司总资产75.61亿元[33] - 归属于上市公司股东的净资产为47.16亿元人民币，同比下降1.83%[25] - 货币资金占总资产比例下降3.47个百分点至1.83%[51] - 短期借款占总资产比例上升6.76个百分点至10.91%[53] 子公司表现 - 子公司齐重数控装备净利润亏损1.05亿元[60] - 子公司贵州天马虹山轴承有限公司营业收入2.11亿元，净利润1889.13万元[62] - 子公司浙江天马轴承有限公司营业收入10.92亿元，净利润亏损294.60万元[62] - 控股子公司齐重数控净利润下滑8653.16%[62] - 控股子公司成都天马净利润下滑62.33%[63] - 控股子公司北京天马净利润下滑71.47%[63] - 子公司浙江天马轴承有限公司总资产4.72亿元[62] - 子公司贵州天马虹山轴承有限公司总资产8000万元[62] 关联交易和担保 - 关联交易中向杭州天马精辗有限公司采购商品金额为954.3万元，占同类交易金额比例6.1%[86] - 关联交易中向金舟科技股份有限公司采购设备金额为149.91万元，占同类交易金额比例0.91%[86] - 关联销售商品总额为4050.38万元，其中对杭州天马精辗有限公司销售额达2624.51万元占比91.65%[88] - 关联租赁收益中公司出租房屋确认收入25.5万元[89] - 公司承租房屋及场地支付租赁费用431.76万元[90] - 关联担保总额达5.025亿元，其中对公司担保3亿元，对齐重数控担保2.105亿元，对成都天马铁路轴承担保0.92亿元[90] - 天马控股集团提供3笔对公司担保各1亿元，期限均为1年期[90] - 齐重数控获得单笔最大担保额度7000万元（2013.09.28-2014.09.27）[90] - 日常关联交易未超出股东大会审议的预计范围，交易按市场价格确定[88] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少324.20万股至1.2986亿股，占比从11.2%降至10.93%[96] - 无限售条件股份增加324.20万股至10.5814亿股，占比从88.8%升至89.07%[96] - 董事陈建冬在2012年12月累计减持432.27万股公司股份[96] - 报告期末股东总数87,062户，较年度披露日前第五交易日减少3,093户[100] - 控股股东天马控股集团有限公司持股5.092亿股，占比42.86%[100] - 股东沈高伟持股4,990.60万股，占比4.2%，其中无限售股1,247.65万股[100] - 股东陈建冬持股2,073.73万股，占比1.75%，其中无限售股518.43万股[100] - 股东施颐场通过约定购回交易持有735万股无限售流通股[102] - 齐齐哈尔市国有资产管理公司持股2,254.69万股，其中1,126万股处于质押状态[100] - 董事及高管合计持股减少222,500股至期末172,922,501股[110] - 实际控制人马兴法通过多家子公司控制公司[111] - 控股股东报告期内无境外上市公司持股[104] 董事、监事及高管持股和报酬 - 董事长马兴法持股5,393,720股且报告期内无变动[108] - 总经理沈高伟持股49,906,000股且报告期内无变动[108] - 董事马伟良持股35,626,000股且报告期内无变动[108] - 副总经理陈建冬持股20,737,281股且报告期内无变动[108] - 监事沈有高减持220,000股至期末持股19,771,000股[108] - 监事陈康胤减持2,500股至期末持股7,500股[108] - 董秘马全法持股21,990,000股且报告期内无变动[108] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为400万元[120] - 董事长马兴法从公司获得报酬总额为80万元[118][120] - 总经理沈高伟从公司获得报酬总额为80万元[120] - 独立董事年度报酬为每人5万元[120] 利润分配和分红 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] - 2013年度现金分红总额为1188万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为38.27%[76] - 2012年度现金分红总额为1.188亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为55.01%[76] - 公司总股本为11.88亿股，2013年度利润分配方案为每10股派息0.1元（含税）[75][79] - 对所有者分配利润1.18亿元[192] - 母公司对股东分配利润1.19亿元人民币[200] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2.6425亿元，较2012年4746万元大幅增加[27] - 非流动资产处置损益亏损1.7545亿元，2012年为盈利37.9万元[27] - 母公司投资收益同比增长38.1%至1.82亿元[180] 员工结构 - 公司及控股子公司截至2013年底在册员工总数7361人[122] - 生产人员数量5608人，占总员工比例76.2%[124] - 本科及以上学历员工743人，占总员工比例10.1%[122] - 大专学历员工1526人，占总员工比例20.7%[122] - 技术人员数量736人，占总员工比例10.0%[124] - 中专及以下学历员工5092人，占总员工比例69.2%[122] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[129] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[129] - 独立董事罗继伟、周宇、邱学文各出席董事会5次，现场出席3次，通讯方式出席2次，无缺席[135] - 2012年度股东大会审议通过11项议案，包括年度报告及利润分配方案等[134] - 审计委员会每季度召开会议听取审计部工作报告[139] - 薪酬委员会按年度绩效考核办法对董事、监事及高管进行考核[139] - 提名委员会对第四届董事会补选董事候选人进行资格审查[139] - 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖股份的情况[132] - 公司治理与《公司法》及证监会要求不存在差异[131] - 监事会对报告期内监督事项无异议[140] - 公司2013年度内部控制自我评价报告未发现重大缺陷[151] - 内部控制审计报告确认公司2013年12月31日保持有效财务报告内部控制[152] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见天健审〔2014〕3568号[157] - 公司建立独立财务核算体系并开设独立银行账户[142] - 高级管理人员薪酬与经营业绩指标直接挂钩[145] - 公司未出现年报信息披露重大差错[154] - 财务报告编制遵循企业会计准则且以人民币元为单位[160] - 公司资产完整拥有独立机器设备和无形资产[141] - 与控股股东不存在同业竞争情况[144] - 审计报告签署日期为2014年4月20日[157] - 控股股东天马控股集团2007年作出避免同业竞争承诺，报告期内严格履行[91] 所有者权益和储备 - 公司所有者权益合计从年初499.49亿元人民币增长至期末508.68亿元人民币，增加9.19亿元人民币（增幅1.84%）[196][198] - 归属于母公司净利润为21.60亿元人民币[198] - 专项储备增加10.32万元人民币[196][198] - 盈余公积从1.84亿元人民币增至2.16亿元人民币，增加3,260.73万元人民币（增幅17.75%）[196][198] - 未分配利润从23.08亿元人民币增至23.72亿元人民币，增加6,455.37万元人民币（增幅2.80%）[196][198] - 母公司净利润为1.96亿元人民币[200] - 母公司提取盈余公积2,936.94万元人民币[200] - 其他综合收益为91.41万元人民币[198] - 少数股东权益从2.88亿元人民币减少至2.83亿元人民币，减少542.78万元人民币（降幅1.88%）[196][198] - 提取盈余公积2936.94万元[192] 业务和行业信息 - 公司面临市场需求下降、行业竞争加剧及成本上涨等风险[14] - 前五名客户销售额3.036亿元，占年度销售总额14.94%[35] - 对外投资额同比下降100%至0元[56] - 委托贷款金额2亿元[58] - 中国轴承行业占全球市场总额10.00%[65] - 公司计划主持或参与制定行业技术标准5-10项[70] - 天马德清产业园项目加工直径覆盖1.5米到10米的高档重型数控机床[70] - 轴承行业年均进口替代和外资品牌替代市场空间近500亿元[73] - 公司生产主要原材料轴承钢价格剧烈波动，带来流动资金压力和存货跌价准备风险管理压力[73] - 可分配利润为8.39亿元[79] - 会计师事务所审计费用170万元，已连续服务12年[92] - 子公司德清天马重工与德清天马轴承合并，存续主体变更为浙江天马轴承有限公司[92] - 控股股东2013年营业收入21.94亿元，净利润3,492.65万元，总资产82.24亿元[103]