收入和利润（同比环比） - 公司2015年营业收入为20.99亿元，同比下降3.54%[15] - 公司2015年实现营业收入2,098,704,939.40元，同比下降3.54%[46] - 营业总收入本期发生额为2,098,704,939.40元，较上期2,175,803,152.26元下降3.5%[193] - 归属于上市公司股东的净利润为4721.3万元，同比大幅增长39.71%[15] - 归属股东净利润47,213,029.27元，同比增长39.71%[46] - 归属于母公司所有者的净利润本期为47,213,029.27元，较上期33,793,571.17元增长39.7%[194] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长33.33%[15] - 基本每股收益本期为0.04元，较上期0.03元增长33.3%[195] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比上升0.28个百分点[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2.57亿元，同比扩大11.23%[15] - 第四季度扣非净利润亏损2.34亿元，为全年最大单季亏损[19] - 营业利润同比下降45.4%，从1.39亿元降至7586.37万元[198] - 净利润同比下降33.4%，从2.10亿元降至1.40亿元[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1,717,967,546.34元，同比下降6.80%[56] - 营业总成本本期发生额为2,337,895,036.07元，较上期2,394,176,933.06元下降2.4%[193] - 销售费用同比下降60.2%，从1061.26万元降至422.66万元[198] - 管理费用同比下降35.5%，从3501.92万元降至2259.41万元[198] - 财务费用同比下降42.5%，从3263.53万元降至1876.73万元[198] - 资产减值损失本期发生额为170,035,081.56元，较上期123,698,008.93元增长37.5%[194] - 资产减值损失从360.60万元盈利转为亏损413.42万元[198] 各业务线表现 - 机械制造业收入1,972,010,093.06元，占比93.96%，同比下降4.55%[51] - 轴承产品收入1,680,448,541.51元，占比80.07%，同比增长4.18%[51] - 机床产品收入282,299,344.64元，占比13.45%，同比下降34.70%[51] - 国外市场收入368,455,008.56元，占比17.56%，同比增长16.66%[51] - 机械制造业毛利率17.00%，同比增长2.54个百分点[53] - 轴承产品毛利率19.73%，同比增长1.80个百分点[53] 各地区表现 - 境外资产BALFOUR DOWNS &WANDA NYA STATION牧场规模为101,208,812.63元，占公司净资产比重2.13%[33] - 境外资产Wollogorang &Wentworth牧场规模为243,849,879.84元，占公司净资产比重5.13%[33] - 澳洲子公司TBG净亏损96.20万元同比下降511.67%[78] - 北京天马轴承净亏损2029.49万元同比下降781.95%[77][78] - 贵州天马虹山轴承净利润2358.81万元同比下降10.12%[78] - 浙江天马轴承净利润1476.72万元同比下降40.44%[78] - 齐重数控装备总资产25.32亿元净资产16.44亿元营业收入3.06亿元净亏损6013.92万元[76] - 成都天马铁路轴承总资产20.05亿元净资产16.06亿元营业收入12.22亿元净利润1.01亿元[76] - 齐重数控净利润同比增长36.16%但仍亏损[76][77] - 成都天马净利润同比增长47.16%[77] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.12亿元，同比大幅增长58.17%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.17%至2.12亿元人民币[64][65] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降373.65%至-2.17亿元人民币[64][65] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降17.4%，从15.12亿元降至12.48亿元[200] - 收到的税费返还同比增长147.6%，从242.93万元增至601.63万元[200] 资产和负债 - 货币资金同比增长11.62%至2.58亿元人民币，占总资产比例3.42%[68] - 应收账款同比下降9.01%至9.63亿元人民币，占总资产比例12.75%[68] - 存货同比下降8.82%至17.89亿元人民币，占总资产比例23.67%[68] - 固定资产同比增长8.27%至22.96亿元人民币，占总资产比例30.4%[69] - 货币资金期末余额2.58亿元，较期初2.31亿元增长11.6%[184] - 应收账款期末余额9.63亿元，较期初10.59亿元下降9.0%[184] - 存货期末余额17.89亿元，较期初19.62亿元下降8.8%[184] - 流动资产合计期末余额44.67亿元，较期初46.25亿元下降3.4%[184] - 固定资产期末余额22.96亿元，较期初21.21亿元增长8.3%[184] - 短期借款期末余额7.23亿元，较期初7.04亿元增长2.7%[185] - 应付账款期末余额6.04亿元，较期初5.71亿元增长5.8%[185] - 资产总计期末余额75.55亿元，较期初74.95亿元增长0.8%[185] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额47.51亿元，较期初47.32亿元增长0.4%[187] - 公司总资产为75.55亿元，较上年末微增0.80%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为47.51亿元，较上年末增长0.39%[15] - 总资产7,555,120,854.99元[46] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2015年金额为304,006,218.79元，较2014年264,664,461.79元增长14.9%[21] - 非流动资产处置损益2015年金额为218,456,268.49元，较2014年147,032,296.27元增长48.6%[20] - 计入当期损益的政府补助2015年金额为103,774,037.17元，较2014年117,123,379.93元下降11.4%[20] - 营业外收入同比下降9.9%，从7976.77万元降至7183.28万元[198] - 投资收益同比下降53.3%，从2.11亿元降至9852.10万元[198] 研发投入 - 研发投入金额为7450.4万元人民币，同比下降2.27%，占营业收入比例3.55%[62][63] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为6.4亿元人民币，占年度销售总额的30.48%[58] - 前五名供应商合计采购额为2.91亿元人民币，占年度采购总额的25.63%[58] 分红和利润分配 - 公司拟以11.88亿股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司2014年度利润分配以总股本1,188,000,000股为基数每10股派发现金0.2元（含税）共计23,760,000元[90] - 2015年度现金分红总额为5940万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的125.81%[94] - 2014年度现金分红总额为2376万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的70.31%[94] - 2013年度现金分红总额为1188万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的38.27%[94] - 公司总股本为11.88亿股，2015年度每10股派息0.5元（含税）[94] - 2015年度可分配利润为11.01亿元[94] - 现金分红占利润分配总额的比例为100%[94] 对外投资和资产处置 - 对澳洲子公司追加投资6.04亿元人民币（6000万澳元），用于收购牧场[70] - 公司以4,700万澳元收购澳大利亚Wollogorang和Wentworth牧场资产[124] - 出售杭州天马力合民间资本管理有限公司42%股权交易价格为4620万元[73] - 出售杭州拱墅区民间融资服务中心有限公司股权交易价格为924万元[73] - 子公司武汉天马轴承销售有限公司于2015年9月股权全部出售，不再纳入合并报表范围[100] - 子公司TMB滚动轴承有限公司（德国）于2015年1月注销，不再纳入合并报表范围[100] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为19,000万元[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为9,000万元[116] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为68,000万元[116] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为40,000万元[116] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.42%[117] - 报告期无违规对外担保情况[118] 股东和股权变动 - 高管减持15,501,875股，期初限售股减少11,626,407股[129] - 原监事沈有高限售股全部解除，减少9,835,500股[129] - 高管增持3,000,000股，原高管马全法、罗观华辞职导致限售股增加9,595,250股[129] - 期末限售股净减少11,866,657股[129] - 有限售条件股份占比从10.66%降至9.67%[129] - 无限售条件股份占比从89.34%升至90.33%[129] - 股东沈有高期末限售股数为0股[131] - 股东罗观华期末限售股数为19,491,000股[131] - 股东马全法期末限售股数为17,990,000股[131] - 天马控股集团有限公司持股比例为42.86%，持股数量为509,227,919股[134] - 天马控股集团有限公司持有公司509,227,919股无限售条件普通股，占重要股东地位[135] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司20,274,700股无限售条件普通股[135] - 沈高伟持有公司11,501,500股无限售条件普通股[135] - 沈有高持有公司11,371,000股无限售条件普通股[135] - 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司持有公司11,260,000股无限售条件普通股[135] - 四家基金公司（中欧、博时、嘉实、银华）各持有公司6,050,000股无限售条件普通股，合计24,200,000股[135] - 董事长马兴法报告期内增持100,000股，期末持股增至5,493,720股[143] - 董事兼总经理沈高伟报告期内增持100,000股，期末持股增至46,006,000股[143] - 董事兼副总经理马伟良报告期内增持100,000股，期末持股增至31,726,000股[143] - 董事兼副总经理陈建冬期末持股保持17,237,281股，报告期内无变动[143] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动总额为140,310,428股，期末持股总额为140,609,022股[144] - 监事杨永春持股数量为2,660,802股[144] - 监事会主席陈康胤持股数量为5,625股，期间减少1,406股，期末持股4,219股[144] - 原董事会秘书兼副总经理马全法离任，持股数量为17,990,000股[144][145] - 监事会主席罗观华因个人原因于2015年11月6日离任[145] - 财务总监兼副总经理沈吉美持股数量为0股[144] - 监事包淑红持股数量为0股[144] 管理层和治理 - 公司董事长马兴法在天马控股集团有限公司担任董事长，未领取报酬[151] - 公司高级管理人员沈高伟、陈建冬、沈红忠、马伟良均在公司董事会兼任职务[146][150] - 独立董事周宇兼任中国轴承工业协会秘书长及多家上市公司独立董事[149] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计为365万元[153][154] - 董事长马兴法税前报酬为60万元[153] - 总经理沈高伟税前报酬为60万元[153] - 独立董事张立权本报告期参加董事会12次其中现场5次通讯7次[166] - 独立董事周宇本报告期参加董事会12次其中现场5次通讯7次[166] - 独立董事陈丹红本报告期参加董事会11次其中现场5次通讯6次[166] - 2014年度股东大会投资者参与比例为0.01%[165] - 2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[165] - 2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[165] - 2015年第三次临时股东大会投资者参与比例为0.01%[165] 员工情况 - 在职员工总数6,009人，其中生产人员4,375人占比72.8%[154] - 母公司员工407人，主要子公司员工5,602人[154] - 员工教育程度：本科及以上406人占比6.8%，大专802人占比13.3%，中专及以下4,801人占比79.9%[154] - 技术人员540人占比9.0%[154] - 销售人员155人占比2.6%[154] - 财务人员73人占比1.2%[154] - 行政人员866人占比14.4%[154] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬为170万元[101] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为14年[101] - 公司获得标准无保留内部控制审计意见[176]和标准无保留审计意见[178] - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为100.00%[173] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为100.00%[173] - 财务报告重大缺陷数量为0个非财务报告重大缺陷数量为0个[175] 行业和市场环境 - 风电行业2015年新增装机容量3,297万千瓦创历史新高[25] - 风电上网电量占全部发电量3.3%[25] - 中国轴承行业市场规模约占全球10.00%[29] - 铁路轴承受益于国家铁路营运里程大幅增长政策[24] - 轴承行业年均进口替代和外资品牌替代市场空间近500亿元[84] 公司战略和研发 - 公司轴承钢材料研发项目获国家科技二等奖，精密冷辗技术提升轴承寿命[36] - 公司实现全部工装模具自主研发制造，降低生产成本[36] - 引进德国冷辗机技术使轴承寿命和生产效率大幅提高[37] - 铁路轴承全部采用国际领先热处理生产线，质量稳定性提升[37] - 齐重数控研发的五米数控重型卧车床获行业最高奖"春燕"一等奖[38] - 公司形成材料、轴承、装备三大产业资源循环利用完整产业链[39] - 轴承加工碎屑回收利用提高成材率并降低原材料涨价风险[39] - 在国内建立4个销售子公司及7个销售分公司的营销网络体系[42] - 公司重点发展高性能高可靠性高强度长寿命及智能化基础零部件突破关键技术[82] - 通过国际技术合作推动数控龙门铣高档立车系列化产业化提高市场占有率[81] - 实施员工持股计划建立劳动者与所有者利益共享机制[83] 风险因素 - 公司实施产业基地外迁（腾笼换鸟）与杭州齐齐哈尔德清三地政府签订搬迁协议但存在延期支付补偿款风险[85] - 公司产品定位替代进口的高精尖领域但面临国际行业巨头竞争风险[84] - 原材料价格波动可能增加产品成本影响经营业绩[84] - 澳大利亚牧区存在极端天气和牲畜传染病风险可能冲击农牧产业[86] - 公司2015年非公开发行A股股票计划于2016年4月终止[123] 其他重要事项 - 报告期不存在委托理财[119] - 报告期不存在委托贷款[120] - 公司2015年已开始涉足农牧业收购澳洲肉牛养殖场未来将继续加大投入实现规模化养殖[80] - 固定资产同比增长8.27%[32] - 无形资产同比增长22.60%[32] - 在建工程同比减少27.35%[32]