公司股票风险及处理情况 - 公司股票于2018年5月3日起被实施“退市风险警示”特别处理，若2018年度财务会计报告继续被出具否定或无法表示意见审计报告，深交所可暂停公司股票上市[6] - 2018年4月27日公司及控股股东、实际控制人兼董事长徐茂栋因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，若受行政处罚或移送公安机关，公司股票交易将实行退市风险警示[7][8] - 公司股票于2018年5月3日起被实施“退市风险警示”特别处理[91] - 公司及控股股东、实际控制人及董事长徐茂栋于2018年4月27日被中国证监会立案调查[92] 控股股东股份质押及变更风险 - 控股股东喀什星河与天风证券股票质押式回购业务于2018年3月1日到期，质押29250万股股份（占公司总股本24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数82.16%），未还款可能致控股股东变更[9] - 控股股东喀什星河质押公司29250万股股份，占公司总股本的24.62%，占喀什星河累计被质押冻结股份总数的82.16%[93] - 公司控股股东喀什星河持有公司股票3.56亿股，占总股本29.97%，其持有的股份累计被司法轮候冻结3.56亿股，占持股总数100%，占总股本29.97%[122] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入848000966.63元，上年同期1237071228.70元，同比减少31.45%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-99076292.20元，上年同期35469529.51元，同比减少379.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-158742710.62元，上年同期2006322.18元，同比减少8012.12%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-360780612.43元，上年同期-52214164.53元，同比减少590.96%[21] - 本报告期末总资产8575241443.94元，上年度末9599199969.83元，同比减少10.67%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4624369819.02元，上年度末4740116526.89元，同比减少2.44%[21] - 非流动资产处置损益为69,947,458.45元，计入当期损益的政府补助为1,514,830.84元，其他营业外收入和支出为7,306,871.89元，所得税影响额为11,789,660.57元，少数股东权益影响额（税后）为7,313,082.19元，非经常性损益合计为59,666,418.42元[25][26] - 报告期内公司营业总收入848,000,966.63元，较上年同期增长-31.45%；总资产8,575,241,443.94元，较上年同期增长-10.67%；净资产4,835,333,812.81元，较上年同期增长-2.32%；归属于上市公司股东的净利润-99,076,292.20元，较上年同期增长-379.33%[39] - 本报告期营业收入848,000,966.63元，上年同期1,237,071,228.70元，同比减少31.45%，主要因去年处置浙江天马[56] - 本报告期营业成本770,981,269.71元，上年同期977,971,263.88元，同比减少21.17%[56] - 本报告期销售费用65,316,232.97元，上年同期48,161,596.21元，同比增加35.62%，因成都天马产品质量问题赔款28,218,601.52元[56] - 本报告期管理费用83,414,657.68元，上年同期148,347,879.09元，同比减少43.77%，因去年处置浙江天马[56] - 本报告期财务费用111,929,979.71元，上年同期12,538,996.55元，同比增加792.66%，因天马股份借款增加，利息费用增加[56] - 本报告期所得税费用 -3,458,621.85元，上年同期18,539,996.23元，同比减少118.65%，因本年毛利率减少、费用增加，利润减少[56] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -360,780,612.43元，上年同期 -52,214,164.53元，同比减少590.96%，因支付多项款项[56] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额151,402,121.34元，上年同期 -166,253,724.41元，同比增加191.07%，因收到处置子公司股权转让款10.13亿元[56] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额 -80,576,408.19元，上年同期24,062,508.30元，同比减少434.86%，因支付借款及利息，去年同期吸收投资[56] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -289,952,994.12元，上年同期 -196,876,573.70元，同比减少47.28%，因经营活动现金流出大于流入[56] - 货币资金本报告期末为80,223,007.20元，占总资产比0.94%，上年同期末为228,708,787.42元，占总资产比3.43%，比重减少2.49%[63] - 应收账款本报告期末为764,596,965.3元，占总资产比8.92%，上年同期末为1,012,042,415.15元，占总资产比15.17%，比重减少6.25%[63] - 存货本报告期末为1,131,442,476.59元，占总资产比13.19%，上年同期末为1,496,957,145.95元，占总资产比22.43%，比重减少9.24%[64] - 固定资产本报告期末为820,211,549.33元，占总资产比9.56%，上年同期末为1,954,718,956.35元，占总资产比29.30%，比重减少19.74%[64] - 短期借款本报告期末为80,000,000.00元，占总资产比0.93%，上年同期末为452,000,000.00元，占总资产比6.77%，比重减少5.84%[64] - 2018年1 - 9月公司预计经营业绩亏损[88] - 2018年1 - 9月净利润为 - 22000万元至 - 28800万元，2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为3741.33万元[89] - 公司三季度净利润大幅下滑，原因包括子公司效益下滑、亏损，费用上涨，部分底层资产减值[89] - 期末流动资产合计39.73亿元，期初为55.97亿元，期末较期初减少29.01%[188][189] - 期末非流动资产合计46.02亿元，期初为40.02亿元，期末较期初增加15.00%[189] - 期末资产总计85.75亿元，期初为95.99亿元，期末较期初减少10.67%[189] - 期末流动负债合计14.88亿元，期初为23.98亿元，期末较期初减少37.93%[190] - 期末非流动负债合计22.52亿元，期初为22.52亿元，基本持平[190] - 期末所有者权益合计48.35亿元，期初为49.50亿元，期末较期初减少2.32%[191] - 期末流动资产合计12.61亿元，期初为21.21亿元，期末非流动资产合计38.06亿元，期初为36.14亿元，资产总计期末为50.67亿元，期初为57.35亿元[193][194] - 期末流动负债合计6.53亿元，期初为12.99亿元，非流动负债合计期末和期初均为1.01亿元，负债合计期末为7.54亿元，期初为13.99亿元[194][195] - 所有者权益合计期末为43.13亿元，期初为43.35亿元[195] - 本期营业总收入8.48亿元，上期为12.37亿元[197][198] - 本期营业总成本10.45亿元，上期为12.15亿元[198] - 本期营业利润为 - 1.09亿元，上期为0.58亿元[198] - 本期利润总额为 - 1.01亿元，上期为0.57亿元[198] - 本期净利润为 - 0.98亿元，上期为0.38亿元[198] - 本期综合收益总额为 - 1.15亿元，上期为0.53亿元[199] - 基本每股收益本期为 - 0.083，上期为0.030；稀释每股收益本期为 - 0.083，上期为0.030[199] 在建工程变化 - 在建工程比去年同期增加18,301,233.27元，原因是成都天马新建厂房[33] 公司业务介绍 - 公司主营业务包括轴承及机床业务，产品有轴承、圆钢、机床、农牧产品等，应用于多个领域[29] - 2016年12月公司控股股东、实际控制人变更后，确立智能商业愿景和π型战略，通过三大路径推动转型[30] - 公司提供的智能商业服务包括企业云服务、大数据应用服务和商业人工智能服务[31] 公司业务优势 - 公司在轴承制造领域形成强大技术力量，建立技术研究发展体系，有独特技术优势和质量检测能力[34] - 齐重数控是机床行业大型重点骨干企业，拥有国家级技术中心等，参与多项国家标准制定[34] - 齐重数控在新产品研发方面成果显著，多款产品获行业大奖或被评为国家重点新产品[35] - 公司形成“材料、轴承、装备”完整产业链，实现资源循环利用，降低成本和抵抗风险[35][36] - 公司在轴承和机床领域有品牌优势，“TMB”和“齐一”品牌获多项荣誉称号[36] 公司股权交易情况 - 公司已向博易智软部分股东支付股权转让款98,332,430.60元，后收到部分股东解除协议通知，且面临多个股东仲裁[41] - 公司拟将齐齐哈尔齐一房地产开发有限公司100％股权以10.5亿元转让给恒大地产相关主体，因土地性质变更和融资问题正协商[43] - 公司以13,457.37万元向浙江天马轴承集团有限公司出售成都天马企业管理有限公司100%股权[44] - 公司为收购北京云纵信息技术有限公司13.2%股权支付22,745.00万元，因政策等原因收购中止，款项正催讨[44] - 2018年2月28日出售浙江天马电梯有限公司股权，交易价格41155.09万元，对上市公司贡献净利润2908.36万元，占净利润总额比例-26.83%[80] - 2018年3月31日出售成都天马企业管理有限公司股权，交易价格13457.37万元，对上市公司贡献净利润5556.73万元，占净利润总额比例-51.25%[80] - 出售TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD转让收益29083559.52元，出售成都天马企业管理有限公司转让收益55567255.52元，出售杭州天马轴承销售有限公司转让收益0元[83] - 公司以900万元出资持有北京佛尔斯特金融信息服务有限公司15%股权，后将该股权按原对价转让给北京星河世界集团有限公司[119] - 浙江天马电梯有限公司出售TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD股权，转让资产账面价值为39917.44万元，评估价值和转让价格为41155.09万元，交易收益为2908.36万元[128] - 浙江天马轴承集团有限公司出售成都天马企业管理有限公司股权，转让资产账面价值为11113.51万元，评估价值和转让价格为13457.37万元，交易收益为5556.73万元[128] - 阿尔法电梯（杭州）有限公司出售杭州天马轴承销售有限公司股权，转让价格为17.35万元，交易收益为0万元[128] - 北京星河世界集团有限公司出售北京佛尔斯特金融信息服务有限公司15%股权，转让价格为900万元，交易收益为0万元，关联交易产生投资收益8465.08万元[128] 公司人员变动 - 2018年7月公司通过系列会议完成董事会、监事会人员选举和管理层聘任[47] - 2018年4月16 - 27日公司多位董事、监事、高管发生变动，如周方强离任董事，徐茂栋当选董事长等[180][181] 公司生产受灾害影响情况 - 2018年7月11日成都天马因暴雨灾害临时全面停产，预计1个月内恢复，截至报告披露日70%左右设备已恢复生产[48] 公司投资情况 - 公司对广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）投资710,000,000.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏为 -6,611,412.70元[71] - 公司或全资子公司拟对诚合基金出资不低于6.4亿元，诚合基金以16.61亿元收购喀什基石99.99%股权[83][84][85] - 公司或控制主体拟对恒天基金出资不超过4.6亿元，全资孙公司北京星河之光投资管理有限公司拟出资1000万元[86] - 公司拟对正泽基金出资不超过7.5亿元[86][87] - 诚合基金、恒天基金、正泽基金可能存在减值迹象，公司将进行减值测试并披露[87] 行业市场空间 - 目前轴承行业年均进口替代、外资品牌替代空间近500亿元[91] 公司诉讼仲裁情况 - 自报告期初至披露日，公司存在诉讼仲裁案件共18件，诉争标的金额合计约26.54亿元[94]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入4.08亿元，上年同期6.05亿元，同比减少32.60%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2357.96万元，上年同期1660.07万元，同比减少242.04%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7584.53万元，上年同期 - 515.96万元，同比增长1370.00%[8] - 营业收入本期数为407,659,721.06元，上年同期数为604,797,136.55元，减少32.60%，因去年处置浙江天马[15] - 2018年1 - 6月预计净利润亏损13,000万元至8,000万元，2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3,546.95万元，业绩变动因经营收入下滑、新签订单不足及财务费用上升[17] - 公司2018年第一季度营业总收入4.0765972106亿元，较上期6.0479713655亿元下降32.6%[33] - 营业利润本期为 - 20,220,017.75元，上年同期为11,800,112.63元，减少271.35%，因本期收入减少[15] - 营业总成本5.1247881763亿元，较上期5.9299702392亿元下降13.6%[33] - 营业利润为-2022.001775万元，上期为1180.011263万元[34] - 净利润为-2235.405645万元，上期为1839.42411万元[34] - 归属于母公司所有者的净利润为-2357.961704万元，上期为1660.074321万元[34] - 综合收益总额为-3901.234603万元，上期为3851.047187万元[35] - 基本每股收益为-0.0198元，上期为0.0140元[35] - 2018年第一季度营业收入为13916655.48元，营业成本为13218580.23元[38] - 本季度营业利润为 - 2844300.49元，利润总额为9574484.04元，净利润为7758343.23元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产87.70亿元，上年度末95.99亿元，较上年度末减少8.64%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.99亿元，上年度末47.40亿元，较上年度末减少0.85%[8] - 货币资金期末数为97,121,174.07元，期初数为1,018,211,799.67元，减少90.46%，用于支付投资款[15] - 长期股权投资期末数为770,867,206.47元，期初数为19,667,206.47元，增长3819.56%，主要投资正泽基金7.5亿所致[15] - 应收票据期末数为122,963,828.15元，期初数为188,222,300.95元，减少34.67%，因成都天马应收票据减少[15] - 其他流动负债期末数为315,000,000.00元，期初数为1,024,700,000.00元，减少69.26%，因已归还借款[15] - 应付票据期末数为94,126,995.65元，期初数为167,113,119.53元，减少43.67%，因成都天马应付票据减少[15] - 公司期末货币资金1377.738679万元，期初为134.503254万元[29] - 期末应收账款915.965299万元，期初为997.335128万元[29] - 期末负债和所有者权益总计87.695755841亿元，期初为95.9919996983亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益6874.73万元，计入当期损益的政府补助51.28万元，其他营业外收支27.96万元，非经常性损益合计5226.57万元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，上年同期3898.51万元，同比减少814.62%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389804482.93元，上期为322351561.04元[41] - 收到的税费返还本期为18670868.71元，上期为616870.42元[41] - 经营活动现金流入小计本期为471166397.67元，上期为372042910.35元[42] - 经营活动现金流出小计本期为749760590.67元，上期为333057761.83元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 278594193元，上期为38985148.52元[42] - 投资活动现金流入小计本期为868454513.32元，上期为724062.92元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为710000000元，上期为120000000元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 258309477.25元，上期为 - 76814539.84元[43] - 经营活动产生的现金流量净额为62,791,695.72元，上年同期为94,852,693.26元[46] - 投资活动现金流入小计为738,006,300.00元，上年同期为468,434.61元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为677,006,300.00元，上年同期为468,434.61元[46] - 筹资活动现金流出小计为727,365,641.47元，上年同期为100,731,263.60元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -727,365,641.47元，上年同期为 -100,731,263.60元[47] - 现金及现金等价物净增加额为12,432,354.25元，上年同期为 -5,410,135.73元[47] - 期初现金及现金等价物余额为1,345,032.54元，上年同期为23,744,225.09元[47] - 期末现金及现金等价物余额为13,777,386.79元，上年同期为18,334,089.36元[47] - 支付的各项税费为746,822.57元[46] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 资产减值损失本期数为1,414.15元，上年同期数为13,511,452.95元，减少99.99%，因本期资产未发生减值[15] - 财务费用本期数为63,448,814.97元，上年同期数为5,217,530.09元，增长1116.07%，因天马股份借款增加[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60688户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，霍尔果斯天马创业投资集团有限公司持股比例12.49%[11] - 股东孙涛勇通过融资融券信用账户持有公司股票2724.88万股[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[48]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4.08亿元，上年同期6.05亿元，同比减少32.60%[9] - 营业收入本期数为407,659,721.06元，上年同期数为604,797,136.55元，减少32.60%，因去年处置浙江天马[16] - 营业总收入本期为4.08亿元，上期为6.05亿元[34] - 2018年第一季度营业收入为13916655.48元，营业成本为13218580.23元[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2357.96万元，上年同期1660.07万元，同比减少242.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 7584.53万元，上年同期 - 515.96万元，同比增长1370.00%[9] - 净利润本期为 -22,354,056.45元，去年同期为18,394,241.10元，减少221.53%，因本期收入减少、毛利降低[16] - 2018年1 - 6月预计净利润亏损13,000万元至8,000万元，2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3,546.95万元，因经营收入下滑、新订单不足、财务费用上升[18] - 净利润本期亏损2235.41万元，上期盈利1839.42万元[35] - 本季度营业利润为 - 2844300.49元，利润总额为9574484.04元，净利润为7758343.23元[38] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产87.70亿元，上年度末95.99亿元，同比减少8.64%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.64亿元，上年度末47.04亿元，同比减少0.86%[9] - 货币资金期末数为97,121,174.07元，期初数为1,018,211,799.67元，减少90.46%，主要用于支付投资款[16] - 长期股权投资期末数为770,867,206.47元，期初数为19,667,206.47元，增长3819.56%，主要因投资正泽基金7.5亿[16] - 流动资产合计期末数为4,102,409,836.01元，期初数为5,597,132,756.49元[26] - 非流动资产合计期末数为4,667,165,748.09元，期初数为4,002,067,213.34元[27] - 归属于母公司所有者权益合计期末为46.64亿元，期初为47.04亿元[29] - 母公司货币资金期末为1377.74万元，期初为134.50万元[30] - 母公司应收账款期末为915.97万元，期初为997.34万元[30] - 母公司流动资产合计期末为14.56亿元，期初为17.27亿元[30] - 母公司非流动资产合计期末为37.11亿元，期初为40.08亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益 - 负债合计期末数为3,894,755,591.62元，期初数为4,685,367,631.33元[28] - 所有者权益中股本为1,188,000,000.00元，资本公积为1,028,831,807.50元[28] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 财务费用本期数为63,448,814.97元，上年同期数为5,217,530.09元，增长1116.07%，因天马股份借款增加[16] - 营业总成本本期为5.12亿元，上期为5.93亿元[34] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 -0.019，上期为0.014[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.79亿元，上年同期3898.51万元，同比减少814.62%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389804482.93元，上期为322351561.04元[41] - 收到的税费返还本期为18670868.71元，上期为616870.42元[41] - 经营活动现金流入小计本期为693051742.67元，上期为372042910.35元[42] - 经营活动现金流出小计本期为971645935.67元，上期为333057761.83元[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 278594193元，上期为38985148.52元[42] - 投资活动现金流入小计本期为868454513.32元，上期为724062.92元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为770000000元，上期为120000000元[43] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 258309477.25元，上期为 - 76814539.84元[43] - 公司2018年第一季度支付的各项税费为746,822.57元[46] - 公司2018年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为202,435,141.98元，上年同期为122,219,038.09元[46] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为62,791,695.72元，上年同期为94,852,693.26元[46] - 公司2018年第一季度收回投资收到的现金为738,006,300.00元[46] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为677,006,300.00元，上年同期为468,434.61元[46] - 公司2018年第一季度偿还债务支付的现金为710,000,000.00元，上年同期为99,000,000.00元[46] - 公司2018年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为17,365,641.47元，上年同期为1,731,263.60元[46] - 公司2018年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -727,365,641.47元，上年同期为 -100,731,263.60元[47] - 公司2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,432,354.25元，上年同期为 -5,410,135.73元[47] 非经常性损益 - 非经常性损益合计5226.57万元，其中非流动资产处置损益6874.73万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数60688户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，持股数量3.56亿股[12] 实际控制人亲属关系 - 霍尔果斯天马创业投资集团有限公司实际控制人马兴法与马全法、沈高伟、陈建冬存在亲属关系[13] 第一季度报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[48]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产79.41亿元，较上年度末增长19.44%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.12亿元，较上年度末增长1.12%[8] - 本报告期营业收入6.54亿元，较上年同期增长29.74%；年初至报告期末营业收入18.91亿元，较上年同期增长17.21%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润194.38万元，较上年同期下降52.44%；年初至报告期末净利润3741.33万元，较上年同期增长31.34%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5161.65万元，较上年同期增长5.82%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3046.78万元，较上年同期下降95.35%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长782.35%；年初至报告期末均为0.03元/股，较上年同期增长50.00%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.75%，较上年同期增长0.09%；年初至报告期末为0.82%，较上年同期增长36.67%[8] - 2017年度预计净利润10,400万元至15,600万元，与上年同期相比扭亏为盈，2016年度净利润为 -25,216.16万元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数63513户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，持股数量3.56亿股[12] 资产负债表项目关键指标变化 - 货币资金期末数为946,240,536.02元，期初数为399,877,270.35元，同比增长136.63%[16] - 应收票据期末数为156,911,735.72元，期初数为231,154,417.49元，同比下降32.12%[16] - 预付款项期末数为86,600,017.32元，期初数为22,854,226.69元，同比增长278.92%[16] - 可供出售金融资产期末数为552,250,000.00元，期初数为1,000,000.00元，同比增长55125.00%[16] - 短期借款期末数为770,000,000.00元，期初数为418,000,000.00元，同比增长84.21%[16] 投资收益关键指标变化 - 投资收益期末数为118,358,290.33元，期初数为1,629,789.87元，同比增长7162.18%[16] 员工持股计划情况 - 2016年第一期员工持股计划累计买入公司股票17,510,352股，占总股本1.4739%，成交金额113,685,950.96元，成交均价约6.49元/股[19] - 2017年4月30日，2016年第一期员工持股计划所购股票锁定期届满[20] - 2017年9月8日，2016年第一期员工持股计划持有的公司股票全部出售，计划终止[20]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.37亿元，上年同期11.09亿元，同比增长11.51%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3546.95万元，上年同期2439.95万元，同比增长45.37%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润200.63万元，上年同期 - 1839.36万元，同比增长110.91%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5221.42万元，上年同期2.91亿元，同比下降117.92%[18] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，上年同期0.02元/股，同比增长50.00%[18] - 本报告期末总资产66.72亿元，上年度末66.48亿元，同比增长0.36%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.12亿元，上年度末44.62亿元，同比增长1.11%[18] - 公司营业总收入12.37亿元，同比增长11.51%；营业利润2203.15万元，同比增长163.45%；利润总额5697.16万元，同比增长4.20%；归母净利润3546.95万元，同比增长45.37%[36] - 营业成本9.78亿元，同比增长14.87%；销售费用4816.16万元，同比增长10.42%；管理费用1.48亿元，同比下降13.27%；财务费用1253.90万元，同比下降36.71%；所得税费用1853.99万元，同比下降19.98%[39] - 经营活动现金流净额 -5221.42万元，同比下降117.92%；投资活动现金流净额 -1.66亿元，同比下降87.51%；筹资活动现金流净额2406.25万元，同比增长113.23%；现金及现金等价物净增加额 -1.97亿元，同比下降582.71%[39][40] - 投资性房地产1510.99万元，同比增长214.42%；应付票据1.14亿元，同比下降32.45%；应交税费1482.86万元，同比下降56.84%；应付利息131.32万元，同比增长156.67%；其他应付款1539.43万元，同比下降41.28%；其他综合收益2584.31万元，同比增长135.17%；税金及附加1591.79万元，同比增长95.94%；资产减值损失1159.53万元，同比增长33.96%；投资收益 -50.68万元，同比下降131.10%[40] - 销售商品、提供劳务收到现金3.92亿元，同比下降39.08%；收到税费返还89.28万元，同比下降34.73%；购买商品、接受劳务支付现金1.04亿元，同比下降34.05%；支付其他与经营活动有关现金2.44亿元，同比增长77.53%；处置固定资产等收回现金净额95.35万元，同比下降85.31%；购建固定资产等支付现金5835.18万元，同比下降38.68%[40][41] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至65.00%，变动区间为3275.94万元至4700.26万元，2016年1 - 9月为2848.64万元[62] - 公司资产总计期末余额为66.72亿元，期初余额为66.48亿元[136] - 公司负债合计期末余额为19.41亿元，期初余额为19.69亿元[137] - 公司所有者权益合计期末余额为47.32亿元，期初余额为46.79亿元[138] - 公司营业总收入本期发生额为12.37亿元，上期发生额为11.09亿元[144] - 公司本期营业收入为12.37亿元，上期为11.09亿元，同比增长11.51%[145] - 本期营业总成本为12.15亿元，上期为11.03亿元，同比增长10.15%[145] - 本期营业利润为2203.15万元，上期为836.26万元，同比增长163.45%[145] - 本期利润总额为5697.16万元，上期为5467.72万元，同比增长4.19%[145] - 本期净利润为3843.16万元，上期为3150.89万元，同比增长21.97%[145] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，上期均为0.02元[146] - 母公司本期营业收入为2828.69万元，上期为1.86亿元，同比下降84.81%[148] - 母公司本期净利润为1.90亿元，上期为9136.08万元，同比增长107.59%[148] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为3.92亿元，上期为6.44亿元，同比下降39.16%[152] - 本期收到的税费返还为89.28万元，上期为136.78万元，同比下降34.72%[152] - 公司经营活动现金流入小计本期为545,979,375.95元，上期为851,021,966.59元[153] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,214,164.53元，上期为291,333,418.77元[153] - 公司投资活动现金流入小计本期为363,632,632.38元，上期为6,491,847.29元[153] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 166,253,724.41元，上期为 - 88,664,110.10元[153] - 公司筹资活动现金流入小计本期为890,000,000.00元，上期为266,000,000.00元[154] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为24,062,508.30元，上期为 - 181,919,953.88元[154] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为353,072,518.26元，上期为112,643,327.03元[155] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 398,606,526.49元，上期为70,514,538.70元[157] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为96,818,010.18元，上期为 - 96,762,567.08元[157] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 196,876,573.70元，上期为40,785,460.58元[154] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计4,679,207,908.30元[159] - 2017年本期增减变动金额为52,562,123.32元[159] - 2017年期末归属于母公司所有者权益合计4,731,770,031.62元[160] - 上年期末股本为1,188,000,000.00元[159][162] - 2017年期初资本公积为1,028,831,807.50元[159] - 2017年期末资本公积为1,028,108,183.68元[160] - 2017年本期综合收益总额中资本公积减少723,623.82元[159] - 2017年本期综合收益总额中其他综合收益增加14,854,174.21元[159] - 2017年本期综合收益总额中未分配利润增加35,469,529.51元[159] - 上年期末所有者权益合计4,990,254,280.80元[162] - 公司2017年上半年综合收益总额为22,508,054元，所有者投入和减少资本中股东投入普通股3,000,000元[163] - 公司2017年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为79,400,000元[163] - 公司2017年上半年专项储备本期提取1,450,052.65元，本期使用1,450,052.65元[163] - 公司2017年上半年其他权益工具持有者投入资本为0元[163] - 公司2017年上半年股份支付计入所有者权益的金额为0元[163] - 公司2017年上半年资本公积转增资本（或股本）为0元[163] - 公司2017年上半年盈余公积转增资本（或股本）为0元[163] - 公司2017年上半年盈余公积弥补亏损为0元[163] - 公司2017年上半年其他权益工具持有者投入资本为0元[166] - 公司2017年上半年股份支付计入所有者权益的金额为0元[166] - 本期综合收益总额为1.6316118557亿元[169] - 本期利润分配中提取盈余公积2447.417784万元，对所有者（或股东）的分配为5940万元[169] - 本期期末余额中，所有者权益相关金额分别为118.8亿元、10.1283656478亿元、32.250840291亿元、11.79985512亿元、37.0333048045亿元[169] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益738.54万元，计入当期损益的政府补助2954.04万元，其他营业外收支 - 125.66万元[22] - 非经常性损益合计3346.32万元[22] 主营业务发展方向 - 2016年12月公司控股股东、实际控制人变更后，逐渐确立以企业云服务、大数据应用和商业人工智能为主营业务发展方向[25] 资产变动情况 - 固定资产同比减少10.75%，无形资产同比减少3.15%，在建工程同比增加19.67%[28][29] - 境外资产BALFOUR DOWNS STATION&WANDANY A STATION规模为1.144596012亿美元，占公司净资产比重2.54%；Wollogorang牧场&Wentworth牧场规模为2.4591773407亿美元，占公司净资产比重5.45%[29] - 货币资金本报告期末金额为228,708,787.42元，占总资产比3.43%，上年同期末金额为313,575,348.63元，占总资产比4.26%，比重增减-0.83%[46] - 应收账款本报告期末金额为1,012,042,415.11元，占总资产比15.17%，上年同期末金额为1,069,778,955.70元，占总资产比14.54%，比重增减0.63%[46] - 存货本报告期末金额为1,496,957,145.95元，占总资产比22.43%，上年同期末金额为1,626,728,879.96元，占总资产比22.12%，比重增减0.31%[46] - 投资性房地产本报告期末金额为15,109,908.91元，占总资产比0.23%，上年同期末金额为5,348,192.24元，占总资产比0.07%，比重增减0.16%[46] - 长期股权投资本报告期末金额为469,312,416.41元，占总资产比7.03%，上年同期末为0，比重增减7.03%[46] - 期末货币资金为228,708,787.42元，期初为399,877,270.35元[135] - 期末应收票据为176,353,750.63元，期初为231,154,417.49元[135] - 期末应收账款为1,012,042,415.11元，期初为1,013,758,281.76元[135] - 期末预付款项为11,377,653.51元，期初为22,854,226.69元[135] - 期末其他应收款为564,822,412.55元，期初为497,024,413.14元[135] - 公司流动资产合计期末余额为35.16亿元，期初余额为37.42亿元[136] - 公司非流动资产合计期末余额为31.57亿元，期初余额为29.07亿元[136] - 公司流动负债合计期末余额为15.19亿元，期初余额为15.11亿元[137] - 母公司资产总计期末余额为47.56亿元，期初余额为42.72亿元[141] - 母公司负债合计期末余额为8.63亿元，期初余额为5.68亿元[142] - 母公司所有者权益合计期末余额为38.93亿元，期初余额为37.03亿元[142] 股权收购情况 - 2017年公司以自筹资金119972.14万元收购上海微盟科技股份有限公司60.4223%股权[31] - 2017年公司先以自筹资金33803.97万元收购博易智软（北京）技术股份有限公司56.3401%股权，后以现金25524.91万元收购其剩余43.1154%股权，交易完成后将持有99.4553%股权[31][32] 各业务线优势情况 - 微盟科技在企业前台SaaS业务方面拥有220多万家中小商户，处于市场领先地位[33] - 公司全资子公司星河企服在企业中后台方面整合了近2000多个服务模块，处于行业前列[33] - 博易

公司控制权变更 - 2016年10月11日，天马集团将3.56亿股股份（对应股份比例约29.97%）转让给喀什星河，12月1日完成过户登记，喀什星河成为控股股东，公司实际控制人由马兴法变更为徐茂栋[16] - 公司控股股东于2016年12月2日变更为喀什星河创业投资有限公司[141] - 公司实际控制人于2016年12月2日变更为徐茂栋[143] 整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入21.58亿元，较2015年增长2.84%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.52亿元，较2015年下降634.72%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2.45亿元，较2015年增长4.64%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为8.95亿元，较2015年增长322.83%[17] - 2016年基本每股收益 - 0.21元/股，较2015年下降625.00%[18] - 2016年稀释每股收益 - 0.21元/股，较2015年下降625.00%[18] - 2016年加权平均净资产收益率 - 5.48%，较2015年下降6.48%[18] - 2016年末总资产66.48亿元，较2015年末下降12.00%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产44.62亿元，较2015年末下降6.08%[18] - 2016年公司营业总收入21.58亿元，同比增长2.84%；营业利润 - 1.95亿元，同比增长18.02%；利润总额 - 2.11亿元，同比下降353.3%；归属于上市公司股东的净利润 - 2.52亿元，同比下降634.72%[49] - 2016年主营业务成本合计16.53亿元，较2015年的17.18亿元下降3.77%[60] - 2016年销售费用8861.64万元，较2015年的9457.18万元下降6.30%；管理费用2.63亿元，较2015年的2.89亿元下降8.94%[65] - 2016年研发投入8637.74万元，较2015年上升15.94%，研发投入占营业收入4.00%，较去年增加0.45%；研发人员数量436人，较2015年的556人下降21.58%[67] - 2016年经营活动现金流入小计23.83亿元，同比增62.21%；经营活动现金流出小计14.88亿元，同比增18.34%；经营活动产生的现金流量净额8.95亿元，同比增322.83%[69] - 2016年投资活动现金流入小计5254.13万元，同比降66.34%；投资活动现金流出小计1.97亿元，同比降47.06%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.45亿元，同比增33.17%[69] - 2016年筹资活动现金流入小计3.12亿元，同比降71.34%；筹资活动现金流出小计9.27亿元，同比降15.01%；筹资活动产生的现金流量净额 - 6.15亿元，同比增27439.02%[69] - 2016年现金及现金等价物净增加额1.66亿元，较2015年的 - 375.70万元增加4513.62%[70] - 2016年末货币资金399,877,270.35元，占总资产比例6.01%，较2015年末比重增加2.59%[74] - 2016年末应收账款1,013,758,281.76元，占总资产比例15.25%，较2015年末比重增加2.50%[74] - 2016年末存货1,549,261,599.93元，占总资产比例23.30%，较2015年末比重减少0.37%[74] - 2016年末固定资产2,190,153,364.61元，占总资产比例32.94%，较2015年末比重增加2.54%[74] - 2016年末短期借款418,000,000.00元，占总资产比例6.29%，较2015年末比重减少3.28%[75] - 2016年末长期借款无，较2015年末比重减少2.51%[75] - 报告期投资额276,090,643.28元，较上年同期投资额220,867,100.00元变动幅度为25.00%[76] - 2016年末货币资金期末余额为399,877,270.35元，期初余额为258,198,102.41元[194] - 2016年末应收票据期末余额为231,154,417.49元，期初余额为223,271,165.31元[194] - 2016年末应收账款期末余额为1,013,758,281.76元，期初余额为963,492,996.03元[194] - 2016年末其他应收款期末余额为497,024,413.14元，期初余额为1,063,942,298.46元[194] - 2016年末存货期末余额为1,549,261,599.93元，期初余额为1,788,555,108.40元[194] - 2016年末流动资产合计期末余额为3,741,662,550.32元，期初余额为4,466,965,271.67元[194] - 2016年末可供出售金融资产期末余额和期初余额均为1,000,000.00元[194] - 公司2016年末资产总计66.48亿元，较期初75.55亿元下降12%[195] - 2016年末负债合计19.69亿元，较期初25.65亿元下降23%[196] - 所有者权益合计46.79亿元，较期初49.90亿元下降6%[197] - 母公司2016年末资产总计42.72亿元，较期初43.93亿元下降3%[199] - 母公司2016年末负债合计5.68亿元，较期初7.93亿元下降28%[200] - 母公司所有者权益合计37.03亿元，较期初35.99亿元增长3%[200] - 公司固定资产期末余额21.90亿元，较期初22.96亿元下降5%[195] - 短期借款期末余额4.18亿元，较期初7.23亿元下降42%[195] - 应付账款期末余额5.38亿元，较期初6.04亿元下降11%[195] - 股本期末与期初均为11.88亿元[196] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为5.1970800210亿、5.8966750187亿、5.0414212096亿、5.4476319012亿[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1190.005933万、1249.946175万、408.688307万、 - 2.8064799882亿[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1167.255493万、 - 672.107727万、 - 3114.189908万、 - 1.9538433577亿[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.3101086172亿、1.6032255705亿、3.6345617841亿、2.4037482190亿[22] 非经常性损益情况 - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为 - 724.172762万、3.0400621879亿、2.6466446179亿[24] 公司主营业务及行业情况 - 公司主营业务为轴承及机床的研发、生产和销售，产品包括轴承、圆钢、机床、农牧产品等[27] - 我国轴承行业约占全球轴承行业市场总额的10.00％[32] - 公司所处行业未来集中度将提高，产品向智能化、自动化、高端精密方向发展[29][30] - 公司轴承和机床销售有不同的销售模式和客户群体[28] - 轴承行业年均进口替代、外资品牌替代空间近500亿元[88] 公司资产相关情况 - 有限售条件股份变动前数量114,828,071，比例9.67%，减少18,741,555后数量为96,086,516，比例8.09%；无限售条件股份变动前数量1,073,171,929，比例90.33%，增加18,741,555后数量为1,091,913,484，比例91.91%[34] - 固定资产同比减少4.63%，无形资产同比减少0.33%，在建工程同比减少15.33%[34] - BALFOUR DOWNS STATION& WANDANYA STATION资产规模114,459,601.20，占公司净资产比重2.45%[35] - Wollogorang牧场&Wentworth牧场资产规模245,917,734.07，占公司净资产比重5.26%[36] 公司人员减持情况 - 公司原高级管理人员罗观华减持9,745,500股，马全法减持8,995,000股，监事陈康胤减持1,055股[34] 公司荣誉与优势 - 公司“精密冷辗用轴承钢的开发与应用研究”项目被列入国家火炬攻关项目，荣获国家科技二等奖[37] - 齐重数控多次被评为“数控产值十佳企业”，2013年获“中国标准创新贡献奖”[39][41] - 齐重数控研发的五米数控重型卧式车床获“春燕”一等奖，Q1 - 105数控曲拐专用车床获中国机械工业科学技术一等奖[41] - 公司形成“材料、轴承、装备”三大产业资源循环利用的完整产业链[42] - 公司在轴承制造和机床领域有技术和研发优势，在成本、技术等方面有差异化竞争优势[37][39] - 公司“TMB”天马牌轴承获杭州市、浙江省名牌产品等荣誉，“齐一”牌产品获中国驰名商标等荣誉[46] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年机械制造业收入20.36亿元，占比94.32%，同比增长3.23%；农牧业收入5651.69万元，占比2.62%，同比增长47.42%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[53] - 2016年轴承收入18.35亿元，占比85.04%，同比增长9.22%；机床收入1.90亿元，占比8.78%，同比下降32.85%；农牧产品收入5651.69万元，占比2.62%，同比增长47.42%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[54] - 2016年国内收入15.20亿元，占比70.43%，同比下降7.42%；国外收入5.72亿元，占比26.51%，同比增长55.29%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[54] - 2016年机械制造业毛利率22.15%，同比增长5.16%；轴承毛利率24.94%，同比增长5.21%；国内毛利率18.46%，同比增长2.24%；国外毛利率34.92%，同比增长10.56%[56] - 2016年机械制造业主营业务成本15.85亿元，占比95.86%，同比下降3.19%；农牧业主营业务成本2716.04万元，占比1.64%，同比增长55.42%；其他业务成本4133.20万元，占比2.50%，同比下降35.09%[59] - 2016年主营业务成本合计16.53亿元，较2015年的17.18亿元下降3.77%，其中轴承业务成本13.78亿元，占比83.33%；机床业务成本1.97亿元，占比11.92%，同比降29.29%[60] 公司营销与管理情况 - 公司在国内大中城市建立营销网络，包括4个销售子公司和7个销售分公司[45] - 公司高级管理人员多有二十多年行业技术与管理经验，形成特色经营与内部控制制度[44] - 公司实行扁平式决策管理和从严成本费用管理，推行6S和品牌管理[44] 公司客户与供应商情况 - 2016年前五名客户合计销售金额5.56亿元，占年度销售总额比例25.78%；前五名供应商合计采购金额2.27亿元，占年度采购总额比例23.72%[63] 公司利润分配情况 - 2014年度以总股本11.88亿股为基数，每10股派0.2元，共派2376万元，不进行资本公积转增股本[94] - 2015年度以总股本11.88亿股为基数，每10股派0.5元，共派5940万元，不进行资本公积转增股本[94] - 2016年度母公司实现净利润1.6316118557亿元，提取10%法定公积金1631.611856万元，提取5%任意盈余公积815.805928万元[94] - 2016年度实际可供股东分配利润为11.7998551276亿元，为保证公司发展所需资金，利润不分配，不进行资本公积金转增股本[94][95] - 2016年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 2.52亿元，分红率为

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入604,797,136.55元，较上年同期增长16.37%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,600,743.21元，较上年同期增长39.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 5,159,555.51元，较上年同期增长55.80%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,985,148.52元，较上年同期减少70.24%[8] - 本报告期基本每股收益0.014元/股，较上年同期增长40.00%[8] - 本报告期末总资产6,707,868,392.00元，较上年度末增长0.89%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,498,785,574.44元，较上年度末增长0.82%[8] - 非经常性损益合计21,760,298.72元[9] - 其他流动资产期末数40,364,835.28元，期初数27,732,340.96元，变动幅度45.55%[15] - 可供出售金融资产期末数57,981,579.00元，期初数1,000,000.00元，变动幅度5698.16%[15] - 税金及附加本期数7,603,226.26元，上年同期数3,511,829.69元，变动幅度116.50%[15] - 财务费用本期数5,217,530.09元，上年同期数9,121,712.46元，变动幅度 -42.80%[15] - 资产减值损失本期数13,511,452.95元，上年同期数3,076,915.96元，变动幅度339.12%[15] - 利润总额本期数35,615,594.90元，上年同期数24,941,688.79元，变动幅度42.80%[15] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为45.00%至95.00%，变动区间为3537.93万元至4757.9万元，2016年1 - 6月该净利润为2439.95万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数76,334户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 喀什星河创业投资有限公司持股比例29.97%，持股数量356,000,000股[11] 员工持股计划 - 2016年4月29日，第一期员工持股计划累计买入公司股票17,510,352股，占总股本1.4739%，成交金额113,685,950.96元，成交均价约6.49元/股[18] - 2016年第一期员工持股计划初始资金规模为11,370万元，所购股票锁定期为12个月[18] 非公开发行股票事项 - 2015年3月29日公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过2015年度非公开发行A股股票相关议案[16] - 2016年4月10日公司第五届董事会第十九次会议，审议通过终止非公开发行股票事项的议案[16] 股东承诺事项 - 喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋承诺2016年10月11日起不从事与上市公司同业竞争业务，获商业机会优先给上市公司[21] - 收购完成后，喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋承诺不谋求上市公司业务合作优先权利，杜绝非法占用资金资产行为[21] - 交易完成后，喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋将避免关联交易，无法避免时按规定履行程序，保证价格公允并披露信息[21] - 交易完成后，喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋承诺在涉及自身关联交易表决时回避[21] - 交易完成后，喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋保证按公司章程参加股东大会，平等行使权利义务[21] - 除非不再为股东，喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋承诺始终有效，违反承诺承担损失[21] - 截止2016年10月11日，信息披露义务人暂无对上市公司业务和组织结构重大影响计划，不排除未来12个月调整可能[21] - 喀什星河创业投资有限公司和徐茂栋最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关除外）、刑事处罚[21] - 喀什星河创业投资有限公司于2016年10月11日承诺暂无对上市公司主营业务、资产和业务出售合并等、分红政策、员工聘用计划、《公司章程》条款进行重大调整的计划，但不排除未来调整可能[22][23] - 公司原控股股东天马集团及原实际控制人马兴法于2006年3月5日出具《关于避免同业竞争的承诺函》，2007年3月28日继续履行相关承诺[23] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[26] 公司活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[27]

公司股权与控制权变更 - 2016年10月11日，天马集团将持有的公司356,000,000股股份（对应股份比例约29.97%）转让给喀什星河，12月1日完成过户登记，喀什星河成为控股股东，实际控制人由马兴法变更为徐茂栋[16] - 控股股东变更为喀什星河创业投资有限公司，变更日期为2016年12月02日[141] - 实际控制人变更为徐茂栋，变更日期为2016年12月02日[143] 年度整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入2,158,280,815.05元，较2015年增长2.84%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为 -252,161,594.67元，较2015年下降634.72%[17] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -244,919,867.05元，较2015年增长4.64%[17] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为895,164,419.08元，较2015年增长322.83%[17] - 2016年基本每股收益 -0.21元/股，较2015年下降625.00%[18] - 2016年稀释每股收益 -0.21元/股，较2015年下降625.00%[18] - 2016年加权平均净资产收益率 -5.48%，较2015年下降6.48%[18] - 2016年末总资产6,648,367,962.13元，较2015年末下降12.00%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产4,462,068,600.46元，较2015年末下降6.08%[18] - 2016年营业总收入21.58亿元，较上年同期增长2.84%；营业利润-1.95亿元，较上年同期增长18.02%；利润总额为-2.11亿元，较上年同期下降353.3%；归属于上市公司股东的净利润为-2.52亿元，较上年同期下降634.72%[49] - 2016年销售费用8861.64万元，较2015年减少6.30%，管理费用2.63亿元，较2015年减少8.94%[65] - 2016年研发投入8637.74万元，较去年上升15.94%，研发投入占营业收入4.00%，较去年增加0.45%，研发人员数量436人，较2015年减少21.58%[67] - 2016年经营活动现金流入小计23.83亿元，同比增加62.21%，经营活动产生的现金流量净额8.95亿元，同比增加322.83%[69] - 2016年投资活动现金流入小计5254.13万元，同比减少66.34%，投资活动现金流出小计1.97亿元，同比减少47.06%[69] - 2016年筹资活动现金流入小计3.12亿元，同比减少71.34%，筹资活动现金流出小计9.27亿元，同比减少15.01%，筹资活动产生的现金流量净额-6.15亿元，同比增加27439.02%[69] - 2016年现金及现金等价物净增加额1.66亿元，较上期增加4513.62%[70] - 2016年末货币资金399,877,270.35元，占总资产比例6.01%，较2015年末比重增加2.59%[74] - 2016年末应收账款1,013,758,281.76元，占总资产比例15.25%，较2015年末比重增加2.50%[74] - 2016年末存货1,549,261,599.93元，占总资产比例23.30%，较2015年末比重减少0.37%[74] - 2016年末固定资产2,190,153,364.61元，占总资产比例32.94%，较2015年末比重增加2.54%[74] - 2016年末短期借款418,000,000.00元，占总资产比例6.29%，较2015年末比重减少3.28%[75] - 2016年末长期借款无，较2015年末比重减少2.51%[75] - 报告期投资额276,090,643.28元，较上年同期投资额增长25.00%[76] - 2016年末货币资金期末余额为399,877,270.35元，期初余额为258,198,102.41元[194] - 2016年末应收票据期末余额为231,154,417.49元，期初余额为223,271,165.31元[194] - 2016年末应收账款期末余额为1,013,758,281.76元，期初余额为963,492,996.03元[194] - 2016年末存货期末余额为1,549,261,599.93元，期初余额为1,788,555,108.40元[194] - 2016年末流动资产合计期末余额为3,741,662,550.32元，期初余额为4,466,965,271.67元[194] - 公司2016年末资产总计66.48亿元，较期初75.55亿元下降12%[195] - 2016年末负债合计19.69亿元，较期初25.65亿元下降23%[196] - 所有者权益合计46.79亿元，较期初49.90亿元下降6%[197] - 母公司2016年末资产总计42.72亿元，较期初43.93亿元下降3%[199] - 母公司2016年末负债合计5.68亿元，较期初7.93亿元下降28%[200] - 母公司所有者权益合计37.03亿元，较期初35.99亿元增长3%[200] - 公司固定资产期末余额21.90亿元，期初余额22.96亿元，下降4%[195] - 短期借款期末余额4.18亿元，期初余额7.23亿元，下降42%[195] - 应付账款期末余额5.38亿元，期初余额6.04亿元，下降11%[195] - 股本期末与期初均为11.88亿元，无变化[196] 各季度财务数据关键指标变化 - 各季度营业收入分别为5.1970800210亿、5.8966750187亿、5.0414212096亿、5.4476319012亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1190.005933万、1249.946175万、408.688307万、 - 2.8064799882亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1167.255493万、 - 672.107727万、 - 3114.189908万、 - 1.9538433577亿元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.3101086172亿、1.6032255705亿、3.6345617841亿、2.4037482190亿元[22] 非经常性损益数据变化 - 2016 - 2014年非流动资产处置损益分别为 - 9901.074455万、2.1845626849亿、1.4703229627亿元[23] - 2016 - 2014年计入当期损益的政府补助分别为8723.515148万、1.0377403717亿、1.1712337993亿元[24] - 2016 - 2014年非经常性损益合计分别为 - 724.172762万、3.0400621879亿、2.6466446179亿元[24] 公司主营业务与行业情况 - 公司主营业务为轴承及机床的研发、生产和销售，产品包括轴承、圆钢、机床、农牧产品等[27] - 中国轴承行业约占全球轴承行业市场总额的10.00％[32] - 中国轴承行业集中度低，市场竞争激烈，规模企业将巩固和扩大市场份额[32] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量114,828,071，比例9.67%，减少18,741,555股后数量为96,086,516，比例8.09%；无限售条件股份变动前数量1,073,171,929，比例90.33%，增加18,741,555股后数量为1,091,913,484，比例91.91%[34] - 有限售条件股份变动前数量为114,828,071股，占比9.67%，变动后数量为96,086,516股，占比8.09%[133] - 无限售条件股份变动前数量为1,073,171,929股，占比90.33%，变动后数量为1,091,913,484股，占比91.91%[133] - 股份总数为1,188,000,000股，变动前后占比均为100%[133] - 原高级管理人员罗观华减持9,745,500股，马全法减持8,995,000股，监事陈康胤减持1,055股，期末限售股减少18,741,555股[133] - 罗观华期初限售股数为19,491,000股，本期解除限售9,745,500股，期末限售股数为9,745,500股[136] - 马全法期初限售股数为17,990,000股，本期解除限售8,995,000股，期末限售股数为8,995,000股[136] - 陈康胤期初限售股数为4,219股，本期解除限售1,055股，期末限售股数为3,164股[136] 公司资产情况 - 固定资产同比减少4.63%，无形资产同比减少0.33%，在建工程同比减少15.33%[34] - BALFOUR DOWNS STATION& WANDANYA STATION资产规模114,459,601.20，占公司净资产比重2.45%[35] - Wollogorang牧场&Wentworth牧场资产规模245,917,734.07，占公司净资产比重5.26%[36] 公司研发与产业优势 - 公司在轴承钢材料方面，“精密冷辗用轴承钢的开发与应用研究”项目被列入国家火炬攻关项目，荣获国家科技二等奖[37] - 齐重数控多次被评为“数控产值十佳企业”，拥有国家级技术中心和车床研究所等科研资源[39][40][41] - 齐重数控参与多项国家标准制定，2013年获“中国标准创新贡献奖”[41] - 公司形成“材料、轴承、装备”三大产业资源循环利用的完整产业链[42] - 公司控股齐重数控后，实现轴承和机床行业良性互动，加大尖端产品创新力度[42] 各业务线收入与成本数据关键指标变化 - 2016年机械制造业收入20.36亿元，占比94.32%，同比增长3.23%；农牧业收入5651.69万元，占比2.62%，同比增长47.42%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[53] - 2016年轴承收入18.35亿元，占比85.04%，同比增长9.22%；机床收入1.90亿元，占比8.78%，同比下降32.85%；农牧产品收入5651.69万元，占比2.62%，同比增长47.42%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[54] - 2016年国内收入15.20亿元，占比70.43%，同比下降7.42%；国外收入5.72亿元，占比26.51%，同比增长55.29%；其他收入6611.91万元，占比3.06%，同比下降25.17%[54] - 2016年机械制造业毛利率22.15%，同比增加5.16个百分点；轴承毛利率24.94%，同比增加5.21个百分点；国内毛利率18.46%，同比增加2.24个百分点；国外毛利率34.92%，同比增加10.56个百分点[56] - 2016年机械制造业主营业务成本15.85亿元，占比95.86%，同比下降3.19%；农牧业主营业务成本2716.04万元，占比1.64%，同比增长55.42%；其他业务成本4133.20万元，占比2.50%，同比下降35.09%[59] - 2016年主营业务成本合计16.53亿元，较2015年的17.18亿元减少3.77%，其中轴承业务成本13.78亿元占比83.33%，机床业务成本1.97亿元占比11.92%[60] 公司经营管理情况 - 公司在国内大中城市建立营销网络，包括4个销售子公司以及7个销售分公司[45] - 公司“TMB”天马牌轴承获杭州市、浙江省名牌产品等荣誉，“齐一”牌产品获中国驰名商标等荣誉[46] - 公司高级管理人员大多有二十多年行业技术与管理经验，形成特色经营与内部控制制度[44] - 公司实行扁平式决策管理和从严成本费用管理，推行6S和品牌管理[44] 公司客户与供应商情况 - 2016年前五名客户合计销售金额5.56亿元，占年度销售总额比例25.78%，前五名供应商合计采购金额2.27亿元，占年度采购总额比例23.72%[63]

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.04亿元人民币，同比下降17.20%[7] - 归属于上市公司股东的净利润408.69万元人民币，同比下降45.90%[7] - 基本每股收益0.0034元/股，同比下降46.88%[7] - 加权平均净资产收益率0.09%，同比下降0.07个百分点[7] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计下降70%至20%[22] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1,416.39万元至3,777.04万元[22] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为4,721.30万元[22] - 净利润下降主要原因为行业持续低迷及产品销售下滑[22] 成本和费用（同比环比） - 计入当期损益的政府补助7,610.75万元人民币[8] - 非经常性损益合计7,802.19万元人民币[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.55亿元人民币，同比大幅增长18,134.53%[7] - 经营活动现金流量净额激增18,134.53%至654.79百万元，因收到搬迁补偿款[16] - 投资活动现金流量净额下降759.26%至-87.83百万元，因收回投资减少[16] - 筹资活动现金流量净额下降1,719.33%至-648.53百万元，因新增贷款减少[16] - 现金及现金等价物净增加额下降190.24%至-43.70百万元[16] 资产和负债变化 - 总资产68.65亿元人民币，同比下降9.13%[7] - 预付账款增加79.32%至27.95百万元，因子公司购买预付设备款[15] - 其他应收款减少40.42%至633.91百万元，因收回拆迁补偿款[15] - 短期借款减少52.42%至344.00百万元，因公司归还贷款[15] - 长期借款减少84.21%至30.00百万元，因公司归还贷款[15] 股权和公司治理 - 天马控股集团有限公司持股43.86%，为第一大股东[11] - 普通股股东总数76,655户[11] - 公司控制权变更，喀什星河以每股8.25元收购29.97%股份[19] - 员工持股计划完成，累计买入17.51百万股，成交金额113.69百万元[18] - 公司股权激励承诺按时履行[21] 合规和运营状况 - 公司报告期无违规对外担保情况[23] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[24] - 公司报告期内未发生接待调研等活动[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.09亿元人民币，同比增长2.00%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2439.95万元人民币，同比下降25.01%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1839.36万元人民币，同比下降34.84%[21] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.33%[21] - 加权平均净资产收益率为0.51%，同比下降0.18个百分点[21] - 营业收入为11.09亿元，同比增长2%[32] - 归属于母公司净利润为2439.95万元，同比下降25.01%[30] - 净利润为3150.89万元人民币，同比下降11.5%[121] - 归属于母公司所有者的净利润为2439.95万元人民币，同比下降25.0%[121] - 基本每股收益为0.02元，同比下降33.3%[121] - 母公司营业收入同比下降13.5%至1.86亿元，营业成本下降5.3%至1.99亿元[122] - 母公司净利润同比下降20.4%至9136万元，利润总额下降19.6%至9506万元[122] - 营业外收入为4962.60万元人民币，同比下降9.0%[120] 成本和费用（同比环比） - 管理费用为1.71亿元，同比增长37.01%，主要因研发费用增加[32] - 研发投入为2079.85万元，同比增长54.85%[32] - 管理费用从1.25亿元人民币增至1.71亿元人民币，增长37.0%[120] 各条业务线表现 - 轴承产品营业收入为9.01亿元，毛利率26.35%，同比增长3.77%[36] 各地区表现 - 境外营业收入为2.56亿元，同比增长58.71%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.91亿元人民币，同比大幅增长200.33%[21] - 经营活动现金流量净额为2.91亿元，同比增长200.33%，主要因收到搬迁补偿款[32] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-40,885,250.40元增至112,643,327.03元，改善显著[131] - 销售商品、提供劳务收到的现金为111,568,188.74元，同比小幅增长2.31%[131] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少47.69%，从134,244,540.67元降至70,220,485.03元[131] - 投资活动产生的现金流量净额为70,514,538.70元，同比下降27.42%[131][132] - 筹资活动产生的现金流量净额为-96,762,567.08元，净流出扩大195.45%[132] - 合并经营活动现金流净额大幅增长200.4%至2.91亿元[127] - 销售商品收到现金下降17.4%至6.44亿元[125] - 购买商品支付现金下降52.1%至1.57亿元[127] - 取得借款收到的现金下降32.7%至2.66亿元[128] - 偿还债务支付现金下降5.6%至3.56亿元[128] - 期末现金及现金等价物余额增长10.3%至2.49亿元[128] - 投资活动现金流净流出扩大131.8%至8866万元[127] - 取得借款收到的现金为199,000,000.00元，同比增长32.67%[132] - 期末现金及现金等价物余额为96,502,345.33元，较期初增长854.49%[132] - 取得投资收益收到的现金为100,000,000.00元，基本持平[131] 资产和负债状况 - 总资产为73.55亿元人民币，较上年度末下降2.64%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为47.33亿元人民币，较上年度末下降0.38%[21] - 总资产为73.55亿元，同比下降2.64%[30] - 货币资金期末余额为3.14亿元人民币，较期初2.58亿元增长21.5%[110] - 应收账款期末余额为10.70亿元人民币，较期初9.63亿元增长11.0%[110] - 存货期末余额为16.27亿元人民币，较期初17.89亿元下降9.1%[110] - 短期借款期末余额为6.54亿元人民币，较期初7.23亿元下降9.5%[111] - 应付账款期末余额为5.33亿元人民币，较期初6.04亿元下降11.8%[112] - 资产总计期末余额为73.55亿元人民币，较期初75.55亿元下降2.6%[111] - 负债合计期末余额为23.86亿元人民币，较期初25.65亿元下降7.0%[112] - 货币资金从1010.70万元人民币大幅增至9650.23万元人民币，增长854.5%[115] - 预付款项从1.18亿元人民币增至1.93亿元人民币，增长63.9%[115] - 存货从4.30亿元人民币降至3.18亿元人民币，下降26.1%[115] - 短期借款从3.26亿元人民币降至2.99亿元人民币，下降8.3%[116] - 归属于母公司所有者权益合计为49.757亿元人民币[137] - 公司股本为11.88亿元人民币[137][138][139][141] - 公司资本公积为10.284亿元人民币[137][138][139] - 公司其他综合收益为-6373万元人民币[137] - 公司盈余公积为2.77亿元人民币[137] - 公司未分配利润为22.454亿元人民币[137] - 公司少数股东权益为2.432亿元人民币[137] - 母公司所有者权益合计为35.995亿元人民币[141] - 公司股本为1,188,000,000元人民币[142][144][145] - 资本公积为1,012,836,564.78元人民币[142][144][145] - 未分配利润为1,132,659,315.76元人民币[142] - 所有者权益合计为3,631,530,105.61元人民币[142] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少12.85%，从2,247,836,184.08元降至2,212,835,705.16元[135][136] 投资和并购活动 - 对外股权投资额为6930万元，同比下降68.62%[42] - 收购南京天马轴承有限公司100%股权，交易金额2930万元[34] - 公司完成收购南京天马轴承有限公司交易价格为2930万元[66] - 投资收益保持稳定为9909万元，同比微降1.5%[122] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为13000万元[79] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为9590万元[79] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为67000万元[79] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为46590万元[79] - 报告期末实际担保余额总计46590万元占公司净资产比例为9.84%[80] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为0[80] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[80] 子公司表现 - 主要子公司成都天马铁路轴承有限公司净利润为1.05亿元[52] - 主要子公司齐重数控装备股份有限公司净亏损5450万元[52] 股东和股权结构 - 员工持股计划累计买入公司股票17,510,352股，成交金额113,685,950.96元，成交均价6.49元/股，占公司总股本1.4739%[88] - 限售股减少18,740,500股，原因为高管辞职后持股锁定比例调整[93] - 天马控股集团有限公司持股509,227,919股，占比42.86%，其中质押120,200,000股[96] - 股东沈高伟持股46,006,000股（占比3.87%），其中34,504,500股为限售股[96] - 股东马伟良持股31,726,000股（占比2.67%），其中23,794,500股为限售股[96] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股20,274,700股，占比1.71%[96] - 原高管马全法持股17,990,000股（占比1.51%），其中8,995,000股为限售股[96] - 公司第一期员工持股计划持有17,510,352股，占比1.47%[96] - 普通股股东总数77,561户[96] - 无限售条件股份占比由90.33%增至91.91%[93] - 控股股东天马控股集团持有5.09亿股无限售普通股，占比42.9%[98] - 中央汇金资产管理公司持有2027.47万股无限售普通股，占比1.7%[98] - 公司第一期员工持股计划持有1751.04万股无限售普通股，占比1.5%[98] 利润分配和股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税）[55] - 公司计划半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本[58] - 本期对股东分配利润59,400,000元人民币[142] - 上期对股东分配利润11,880,000元人民币[144][145] - 上期提取盈余公积31,495,746.62元人民币[144][145] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为4738.92万元人民币[26] 业绩展望和指引 - 公司预计2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-30%至20%[54] - 公司2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润预计区间为2806万元至4811万元[54] 其他财务数据 - 公司报告期不存在委托理财[47] - 公司报告期不存在衍生品投资[48] - 公司报告期不存在委托贷款[49] - 公司报告期无募集资金使用情况[50] - 公司报告期未发生资产出售情况[67] - 公司报告期未发生企业合并情况[68] - 公司注册资本为1,188,000,000元人民币[146] - 公司股份总数1,188,000,000股[146] - 公司本期综合收益总额为-5146万元人民币[138] - 母公司本期综合收益总额为9136万元人民币[141] - 上期综合收益总额为209,971,644.13元人民币[144] - 综合收益总额为48,654,954.80元，贡献所有者权益增长[135] 会计政策和会计估计 - 公司同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价与账面价值份额差额调整资本公积或留存收益[155] - 公司非同一控制下企业合并对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉，小于部分经复核后计入当期损益[155] - 公司外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[159] - 公司金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[160] - 公司金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[160] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[161] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量不扣除交易费用[161] - 金融资产转移满足终止确认条件时，账面价值与收到对价加公允价值变动累计额的差额计入当期损益[162] - 金融资产部分转移时，终止确认部分账面价值与对价加对应公允价值变动额的差额计入当期损益[163] - 公司金融工具公允价值估值采用三层级输入值：活跃市场报价、可观察输入值、不可观察输入值[163] - 单项金额重大应收款项标准为占应收款项账面余额10%以上[167] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[168] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[168] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[168] - 应收账款3年以上坏账计提比例为100%[168] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超12个月视为减值[165] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%需综合判断减值[165] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[170] - 持有待售资产需满足四项条件包括一年内完成转让[171] - 非同一控制企业合并按购买日合并对价公允价值确认初始投资成本[174] - 房屋及建筑物折旧年限20-50年，年折旧率1.90%至4.75%[180] - 通用设备与专用设备年折旧率均为9.50%[180] - 运输工具及其他设备年折旧率为19.00%[180] - 种牛生物资产按年限平均法计提折旧，使用寿命12年，年折旧率8.33%[184] - 土地使用权摊销年限50年，土地租赁权摊销年限45年[185] - 软件和商标摊销年限为5年或10年[185] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[183] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值重新计量[176] - 成本模式计量的投资性房地产按固定资产相同方法计提折旧[178] - 长期资产可收回金额低于账面价值时确认资产减值损失[187] - 离职后福利设定受益计划义务需折现以确定现值和当期服务成本[190] - 设定受益计划净负债或净资产由义务现值减去资产公允价值形成[190] - 设定受益计划重新计量变动计入其他综合收益且后续不可转回损益[190] - 辞退福利在解除劳动关系或确认重组成本时孰早日确认负债并计入损益[191] - 其他长期职工福利按设定受益计划处理时总净额计入当期损益或资产成本[192] - 预计负债按最佳估计数初始计量并在资产负债表日复核账面价值[193] - 以权益结算股份支付按授予日公允价值计入成本费用并调整资本公积[194] - 以现金结算股份支付按承担负债公允价值计入成本费用并增加负债[194] - 优先股等金融工具按合同条款分类为金融负债或权益工具影响利息处理方式[197] - 建造合同完工进度按累计实际成本占预计总成本比例确认[199] - 内销产品收入确认需满足产品交付且销售收入金额确定 已收回货款或取得收款凭证 相关经济利益很可能流入 成本可靠计量[200] - 外销产品收入确认需满足产品报关离港取得提单且销售收入金额确定 已收回货款或取得收款凭证 相关经济利益很可能流入 成本可靠计量[200]