收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.56亿元人民币，同比增长0.37%[21] - 公司实现营业收入105,567.7万元，较上年同期增长0.37%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为2034.6万元人民币，同比增长4.85%[21] - 归属于母公司净利润2,034.6万元，同比增长4.85%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8506.13万元人民币，同比下降1835.03%[21] - 营业利润为-3,206.97万元，同比大幅减少523.92%[30] - 合并营业总收入达10.56亿元，较去年同期10.52亿元微增0.4%[108] - 合并净利润达2183.50万元，较去年同期1974.76万元增长10.6%[109] - 归属于母公司所有者的净利润为2034.60万元[118] - 公司净利润为1940.48万元[122] - 母公司净利润为8269.22万元[124] - 上年同期母公司净利润为8753.70万元[126] 成本和费用（同比环比） - 营业成本881,573,988.74元，同比增长4.94%[31] - 财务费用28,579,029.79元，同比上升24.77%[31] - 所得税费用74,831,015.4元，同比激增1,095.62%[31] - 合并营业成本增至8.82亿元，较去年同期8.40亿元增长4.9%[108] - 合并财务费用增至2857.90万元，较去年同期2290.60万元增长24.8%[108] - 营业成本同比上升12.2%至2.66亿元[111] - 所得税费用激增1994.4%至7151万元[111] 各业务线表现 - 轴承产品营业收入785,100,958.7元，同比增长11.05%[35] 各地区表现 - 国外地区营业收入126,735,606.29元，同比增长47.76%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比增长4.18%[21] - 经营活动现金流量净额增长4.2%至1.08亿元[113][114] - 投资活动现金流出减少24.3%至1.37亿元[114] - 筹资活动现金流入增长232.1%至4.45亿元[114] - 母公司经营活动现金流量净额为-5744万元[116] - 投资活动产生的现金流量净额为5440.11万元，同比减少14.4%[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为1404.80万元，去年同期为负2.19亿元[117] 管理层讨论和指引 - 公司预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为2389万元至2866.8万元，同比增长0%至20%[44] 关联交易 - 与阿尔法电梯（杭州）有限公司的关联商品采购交易金额为255.56万元，占同类交易金额的2.10%[62] - 向阿尔法电梯（杭州）有限公司提供劳务的关联交易金额为287.92万元，占同类交易金额的14.50%[62] - 向阿尔法电梯（杭州）有限公司销售商品的关联交易金额为1,266.94万元，占同类交易金额的75.03%[63] - 向杭州永创智能设备有限公司销售商品的关联交易金额为5.7万元，占同类交易金额的0.01%[63] - 报告期内日常关联交易总金额为1,816.12万元[63] - 关联租赁收益为18万元（浙江天马停车设备有限公司房屋租赁）[68] 子公司和对外投资表现 - 齐重数控装备总资产27.44亿元人民币，净资产17.69亿元人民币，营业收入2.06亿元人民币，净亏损3411.02万元人民币[43] - 成都天马铁路轴承总资产20.05亿元人民币，净资产16.68亿元人民币，营业收入5.01亿元人民币，净利润3190.29万元人民币[43] - 轴承有限公司总资产2.68亿元人民币，净资产2.12亿元人民币，营业收入5894.15万元人民币，净利润128.40万元人民币[43] - 贵州天马虹山轴承总资产2.17亿元人民币，净资产1.81亿元人民币，营业收入3330.49万元人民币，净利润1081.14万元人民币[43] - 浙江天马轴承总资产11.82亿元人民币，净资产5.47亿元人民币，营业收入2.53亿元人民币，净利润2060.84万元人民币[43] - 对外投资额84,000,000元，上年同期为0[38] - 公司出资7560万元持有杭州天马力合民间资本管理有限公司42%股权（注册资本1.8亿元）[78] - 公司出资840万元持有杭州市拱墅区民间融资服务中心有限公司42%股权（注册资本2000万元）[78] 股东和股权结构 - 有限售条件股份增加6,671,477股至136,530,228股，占比从10.93%升至11.49%[83] - 无限售条件股份减少6,671,477股至1,051,469,772股，占比从89.07%降至88.51%[83] - 股份总数保持不变为1,188,000,000股[83] - 天马控股集团有限公司持股509,227,919股，占比42.86%，为最大股东[87] - 股东沈高伟持股49,906,000股，占比4.20%，其中有限售股份37,429,500股[87] - 股东马伟良持股35,626,000股，占比3.00%，其中有限售股份26,719,500股[87] - 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司持股22,546,873股，占比1.90%，全部质押[87] - 股东施颐场通过约定购回交易持有7,350,000股无限售股份[88][89] - 报告期末普通股股东总数为85,022户[87] - 实际控制人马兴法与股东沈高伟、马全法存在亲属关联关系[88] - 有限售条件流通A股136,530,200股，无限售条件流通A股1,051,469,800股[128] 资产和负债状况 - 总资产为75.41亿元人民币，较上年度末下降0.27%[21] - 总资产754,088.87万元，同比减少0.27%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为47.37亿元人民币，较上年度末增长0.43%[21] - 货币资金期末余额为1.19亿元人民币，较期初1.38亿元下降13.9%[101] - 应收账款期末余额为12.03亿元人民币，较期初10.38亿元增长15.8%[101] - 存货期末余额为21.52亿元人民币，较期初22.06亿元下降2.5%[101] - 短期借款期末余额为8.91亿元人民币，较期初8.25亿元增长8%[102] - 固定资产期末余额为23.05亿元人民币，较期初23.32亿元下降1.2%[102] - 在建工程期末余额为2.44亿元人民币，较期初2.23亿元增长9%[102] - 应收票据期末余额为1.62亿元人民币，较期初2.32亿元下降30.1%[101] - 其他应收款期末余额为7.46亿元人民币，较期初8.41亿元下降11.3%[101] - 应付账款期末余额为5.84亿元人民币，较期初5.61亿元增长4.2%[102] - 资产总计期末余额为75.41亿元人民币，较期初75.61亿元下降0.3%[102] - 合并总负债下降至25.49亿元，较期初25.82亿元减少1.3%[103] - 合并所有者权益微增至49.92亿元，较期初49.80亿元增长0.2%[103] - 母公司货币资金大幅增加至1892.53万元，较期初790.39万元增长139.5%[105] - 母公司短期借款上升至5.30亿元，较期初5.00亿元增长6.0%[106] - 母公司未分配利润增至9.22亿元，较期初8.39亿元增长9.9%[107] - 期末现金及现金等价物余额下降4.4%至8562万元[115] - 期末现金及现金等价物余额为1892.53万元，同比减少91.7%[117] - 未分配利润期末余额为2.28亿元，同比增长0.9%[120] - 母公司未分配利润增加8269.22万元[124] - 母公司所有者权益总额增长至33.68亿元[125] - 上年同期母公司未分配利润减少3126.30万元[126] - 本期期末所有者权益余额为3,177,067,632.09元[127] 非经常性损益和营业外收支 - 计入当期损益的政府补助为1.21亿元人民币[26] - 非流动资产处置损益为352.09万元人民币[26] - 对外委托贷款取得的损益为1040.39万元人民币[26] - 合并营业外收入激增至1.30亿元，较去年同期1922.95万元增长573.7%[109] - 营业外收入激增3314.8%至1.05亿元[111] 利润分配和所有者权益 - 基本每股收益为0.02元/股，与上年同期持平[21] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元（含税），总计1188万元人民币，已于2014年7月14日实施完毕[45][46] - 其他综合收益亏损95.64万元[118] - 少数股东损益为负851.10万元[118] - 所有者权益合计本期增加1173.93万元[118] - 实收资本保持11.88亿元未变动[118][120] - 资本公积保持10.28亿元未变动[118][120] - 其他综合收益亏损125.23万元[122] - 利润分配总额为1.248亿元[122] - 实收资本保持11.88亿元不变[124][125][126] - 资本公积保持10.13亿元不变[124][125][126] - 公司对所有者（或股东）的分配金额为-118,800,000元[127] 担保和承诺事项 - 天马控股集团有限公司为本公司提供担保金额1亿元（3笔）[68] - 天马控股集团为齐重数控装备股份有限公司提供担保总额1.79亿元（5笔）[68] 会计政策和税务 - 公司及部分子公司享受15%企业所得税税率，其余子公司按25%税率计缴[194] - 出口货物退税率子公司齐重数控为17%，公司及其他子公司为15%[194] - 增值税按17%税率计缴，出口货物适用"免、抵、退"税政策[194] - 营业税按应纳税营业额5%计缴[194] - 城市维护建设税按应缴流转税额7%计缴[194] - 公司及多家子公司享受高新技术企业所得税优惠税率15%[196][197] - 公司研发费用享受企业所得税税前加计50%扣除优惠[196] - 房产税从价计征按原值减除30%后余值的1.2%税率[195] - 房产税从租计征按租金收入12%税率[195] - 教育费附加按应缴流转税额3%征收[195] - 地方教育附加按应缴流转税额2%征收[195] - 成都天马和贵州天马因地处西部享受15%企业所得税率[197] - 公司采用"统一计算分级管理就地预缴汇总清算"所得税征收方式[195] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项及媒体质疑情况[54][55] - 公司报告期内未发生资产收购、出售及企业合并事项[58][59][60] - 公司报告期内无股权激励计划及实施情况[61] - 公司注册资本为1,188,000,000元，股份总数1,188,000,000股（每股面值1元）[128] - 公司经营范围包括轴承、装备及配件生产销售、进出口业务及投资管理[128]