收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.758亿元人民币，同比增长7.09%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3379.36万元人民币，同比增长8.87%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.3087亿元人民币，同比下降1009.10%[21] - 基本每股收益为0.03元/股，与上年持平[21] - 加权平均净资产收益率为0.72%，同比增长0.07个百分点[21] - 公司2014年营业收入为21.76亿元，同比增长7.09%[30] - 归属股东净利润为3379.36万元，同比增长8.87%[30] - 公司2014年营业收入217,580.32万元，同比增长7.09%[66] - 公司2014年归属股东净利润3,379.36万元，同比增长8.87%[66] - 公司营业总收入同比增长7.1%至21.76亿元，其中营业收入为21.76亿元[186] - 营业利润亏损扩大至-1.97亿元，较上年同期-5044万元亏损幅度增加[186] - 净利润为3532万元，同比增长22%[187] - 归属于母公司所有者的净利润为3379万元[187] - 母公司净利润为2.10亿元，同比增长7.2%[191] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本为17.67亿元，同比增长16.89%[35][37] - 轴承业务成本为13.24亿元，同比增长22.44%，占营业成本71.82%[36] - 研发费用为7623.35万元，占营业收入3.50%[41] - 所得税费用为3651.76万元，同比大幅增长105.10%[40][43] - 营业总成本同比增长13.8%至23.94亿元，营业成本增长16.8%至18.43亿元[186] - 资产减值损失大幅增长242%至1.24亿元[186] 各条业务线表现 - 轴承业务营业收入同比增长9.99%至16.13亿元，毛利率下降8.35个百分点至17.93%[46] - 子公司齐重数控装备总资产2,616,840,129.56元，净利润-94,206,691.55元[64] - 子公司成都天马铁路轴承营业收入1,061,730,736.28元，净利润68,898,052.25元[64] - 参股公司杭州拱墅区民间融资服务中心净利润-156,683.46元[64] - 子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD 总资产109,572,864.10澳元，净利润-1,572,751.04澳元[64] - 公司2014年开始涉足农牧业收购澳洲两个肉牛养殖场[70] - 巩固短圆柱滚子轴承铁路轴承和风电轴承等核心零部件领先地位[72] - 重点发展高性能高可靠性高强度长寿命及智能化基础零部件[71] - 德清产业园项目实现关键工序全部采用机器换人技术[71] - 公司收购BALFOUR DOWNS和WANDANYA STATION牧场，交易价格为1800万澳元[92] - 公司出售子公司合肥天马轴承有限公司（2014年11月）并注销杭州天马轴承有限公司（2014年12月）[79] - 公司新设立澳洲全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD并纳入合并报表范围[79] - 母公司营业收入下降28.2%至5.01亿元[190] - 母公司投资收益达2.11亿元[190] 各地区表现 - 国外市场营业收入同比大幅增长66.82%至3.158亿元[47] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.339亿元人民币，同比下降11.89%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.89%至1.339亿元[44] - 投资活动现金流入同比激增1056.09%至3.679亿元，主因收回委托贷款及土地收储款[44][45] - 投资活动现金流出同比增长85.26%至2.888亿元，主因新厂区建设及新增联营企业投资[45] - 筹资活动现金流入同比增长33.40%至12.862亿元，主因银行借款增加[45] - 现金及现金等价物净增加额同比转正增长140.37%至9489万元[44][45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.116亿元，较上期12.841亿元增长17.7%[194] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.339亿元，较上期1.520亿元下降12.0%[195] - 投资活动产生的现金流量净额本期为7911.94万元，较上期-1.240亿元实现由负转正[195] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-1.115亿元，较上期-2.592亿元改善57.0%[196] - 期末现金及现金等价物余额为2.115亿元，较期初1.166亿元增长81.4%[196] - 母公司经营活动现金流量净额为1.1425亿元，较上期-4241.61万元实现扭亏为盈[199] - 母公司投资活动现金流量净额为2.444亿元，较上期1.720亿元增长42.1%[199] - 母公司取得投资收益收到的现金为2.099亿元，较上期1.8175亿元增长15.5%[199] - 母公司偿还债务支付的现金为8亿元，较上期1亿元大幅增长700%[200] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-664.34万元，较上期-382.62万元扩大73.6%[196] 管理层讨论和指引 - 公司存在因宏观经济环境不景气带来的市场需求下降风险[12] - 主要原材料轴承钢价格波动带来流动资金压力和存货跌价风险[73] - 杭州齐齐哈尔德清三地存在延期支付搬迁补偿现象[74] - 人力成本持续提升导致公司运营费用不断增加[74] - 加快实施企业转型升级工程持续提升产业链整合水平[70] - 积极推进新产品市场开发工作实现业绩快速平稳增长[70] - 中国轴承行业占全球市场总额约10.00%[67] - 轴承行业年均进口替代和外资品牌替代空间近500亿元[74] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2.65亿元，较2013年的5185.54万元大幅增加[26] - 计入当期损益的政府补助为1.17亿元，较2013年的2.64亿元减少55.7%[26] - 营业外收入达2.75亿元，其中非流动资产处置利得1.51亿元[187] - 控股子公司齐重数控签署土地收储补偿合同[109][110] 资产和负债结构变化 - 存货占总资产比例下降3个百分点至26.17%，主因淘汰陈旧机床产品[48] - 固定资产占比下降2.54个百分点至28.30%，主因土地收储处置资产[48] - 货币资金增加66.99%至231,325,586.10元[178] - 应收账款增长1.96%至1,058,873,360.23元[178] - 存货下降11.08%至1,961,506,715.50元[178] - 短期借款减少14.66%至704,025,746.00元[179] - 固定资产减少9.04%至2,121,162,684.18元[179] - 母公司货币资金激增784.48%至69,895,653.51元[181] - 母公司短期借款下降60%至200,000,000.00元[183] - 资产总额下降0.87%至7,495,466,323.11元[179] - 归属于母公司所有者权益增长0.34%至4,732,446,150.54元[180] - 递延所得税资产增长150.45%至91,201,628.23元[179] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持11.88亿股不变[114] - 无限售条件股份增至10.61亿股占比89.34%[114] - 限售股份减少316.4万股至1.27亿股[114][115] - 报告期末普通股股东总数为98,708股[117] - 年度报告披露日前第5个交易日期末普通股股东总数为119,736股[117] - 天马控股集团有限公司持股比例为42.86%，持股数量为509,227,919股[117] - 沈高伟持股比例为3.86%，持股数量为45,906,000股，报告期内减持4,000,000股[117] - 马伟良持股比例为2.66%，持股数量为31,626,000股，报告期内减持4,000,000股[117] - 齐齐哈尔市国有资产经营管理有限责任公司持股比例为1.90%，持股数量为22,546,873股，其中质押11,260,000股[117] - 罗观华持股比例为1.64%，持股数量为19,491,000股[117] - 马全法持股比例为1.51%，持股数量为17,990,000股，报告期内减持4,000,000股[117] - 陈建冬持股比例为1.45%，持股数量为17,237,281股，报告期内减持3,500,000股[117] - 天马控股集团有限公司2014年总资产为73,484.69万元，净资产为40,242.03万元，净利润为4,183.13万元[120] - 董事长马兴法持股期末为5,393,720股，期内无变动[127] - 董事兼总经理沈高伟减持4,000,000股，期末持股降至45,906,000股[127] - 董事马伟良减持4,000,000股，期末持股降至31,626,000股[127] - 董事兼副总经理陈建冬减持3,500,000股，期末持股降至17,237,281股[127] - 监事沈有高减持5,120,000股，期末持股降至14,671,000股[128] - 董秘兼副总经理马全法减持4,000,000股，期末持股降至17,990,000股[128] - 董事、监事及高管合计持股减少20,618,125股，期末总持股为154,981,428股[128] - 独立董事周宇、邱学文、张立权及离任董事石志民、罗继伟持股均为0[127][128] - 财务总监沈吉美持股为0[128] - 监事陈康胤减持1,875股，期末持股降至5,625股[128] 利润分配和分红 - 公司拟以总股本为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[5] - 公司2014年度现金分红总额为2376万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的70.31%[83] - 公司2013年度现金分红总额为1188万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的38.27%[83] - 公司2012年度现金分红总额为1.188亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的55.01%[83] - 2014年度利润分配方案为每10股派息0.2元（含税），总股本基数为11.88亿股[81][84] - 公司可分配利润为10.055亿元[84] - 现金分红占2014年度利润分配总额的比例为100%[84] 对外投资和委托贷款 - 对外股权投资额1.999亿元，新增三家被投企业包括澳洲肉牛养殖公司[53][54] - 公司委托贷款金额20,000万元，利率10.90%[62] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为3.5亿元人民币[102] - 实际担保总额占公司净资产比例为7.4%[102] - 报告期内审批对子公司担保额度合计4.9亿元人民币[102] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的债务担保金额为0元[103] - 公司报告期无违规对外担保情况[104] 公司治理和内部控制 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比33.3%[145] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，占比33.3%[145] - 独立董事罗继伟本报告期参加董事会3次，现场出席3次，无缺席[152] - 独立董事周宇本报告期应参加董事会6次，现场出席5次，以通讯方式参加1次[152] - 独立董事邱学文本报告期应参加董事会6次，现场出席5次，以通讯方式参加1次[152] - 独立董事张立权本报告期应参加董事会3次，现场出席2次，以通讯方式参加1次[152] - 2013年度股东大会于2014年05月15日召开，审议通过13项议案[150] - 报告期内公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[147] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[156] - 董事会审计委员会每季度召开会议，审查公司内部控制制度及执行情况[155] - 公司2014年度内部控制评价报告未发现重大缺陷[165] - 内部控制审计报告确认公司2014年12月31日财务报告内部控制有效[166] - 会计师事务所出具标准无保留审计意见确认财务报表公允反映[170][175] - 审计报告由天健会计师事务所出具文号为天健审〔2015〕3608号[170] - 公司设有独立财务部门并建立完整财务核算体系[158] - 公司未发生资金被股东单位非法占用的情况[158] - 公司未出现年报信息披露重大差错[167] - 内部控制评价报告全文于2015年4月21日披露[165] - 内部控制审计报告于2015年4月21日披露[166] - 公司财务报表按照企业会计准则编制[175] - 新会计准则的实施不会对公司此前各期已披露的财务状况和经营成果产生重大影响[77] 人力资源和薪酬 - 公司及控股子公司员工总数7048人[138] - 生产人员占比73.2%为5156人[140] - 技术人员占比11.2%为790人[140] - 本科及以上学历员工占比5.9%为414人[138] - 大专学历员工占比12.9%为907人[138] - 中专及以下学历员工占比81.3%为5727人[138] - 董事监事高管实际获得报酬总额394万元[136] - 董事长马兴法实际获得报酬60万元[136] - 独立董事年度报酬均为5万元[136] - 监事会主席罗观华实际获得报酬18万元[136] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计4.87亿元，占年度销售总额22.39%[33] 审计和报酬 - 公司支付境内会计师事务所审计报酬170万元[108]