汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任独立董事海洋、高岩、孔 全顺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，在任独立董事夏朝恒、刘天保、胡传雨，及报告期内因届满已离任 独立董事海洋、高岩、孔全顺的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 汇洲智能技术集团股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告 ...

2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——刘天保 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度新 任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 （二）独立性说明 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 报 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——高岩 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 高岩先生，1972 年生，中国国籍，硕士学位，中国注册会计师，注册税务 师。2003 年 6 月至 2016 年 8 月任邢台职业技术学院会计专业副教授 2011 年 10 月至今任立信仁合河北税务师事务所有限公司执行董事；2016 年 ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——海洋 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关 规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤 其是中小股东的利益。 现将本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开 的董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论 并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。本人担任公司独 立董事期间，公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定要求，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）董事会会议 2024 年，本人出席董事会次数及投票情况如下： | 本报告期应参加董 | 现场出席董事会次 | 以通讯方式参加董 | 委托出席次数 | 缺席次数 | ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——夏朝恒 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 新任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 夏朝恒，男，汉族，1969 年 2 月出生，党员，硕士学历，高级会计师。2011 年 10 月-2014 年 7 月，任山东兖矿国拓科技工程有限公司计划财务部部长，2014 年 7 月-2024 年 2 月，在兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司先 后任职财务部部长、副总会计、总会计师。 ...

| | | 第一章总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 30 | | 第二节 | | 内部审计 33 | ...

汇洲智能技术集团股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公 司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 ——胡传雨 本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度新 任独立董事，2024 年度在任职期间，严格根据《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利 益和全体股东尤其是中小股东的利益。 2024 年 11 月 15 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举本 人成为新任独董，本人担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。现将 2024 年度本人任职期间履职总体情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 胡 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.5866亿元，同比增长12.88%[5] - 营业总收入同比增长12.87%，从229,148,799.40元增至258,659,061.03元[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2176.21万元，同比大幅增长670.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2134.12万元，同比增长939.21%[5] - 营业利润大幅增长2758.7%，从上期的767,411.05元增至21,937,290.82元[24] - 净利润实现扭亏为盈，从上期亏损5,611,260.74元转为盈利21,233,048.92元[24] - 基本每股收益为0.0109元，上期为-0.0019元[25] - 稀释每股收益为0.0109元，上期为-0.0019元[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为1247.94万元，同比增长54.34%，主要因研发投入增加[10] - 研发费用同比增长54.3%，从8,085,781.05元增至12,479,415.86元[23] - 财务费用由负转正，从上期-296,748.86元变为-600,246.87元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3466.39万元，同比改善29.86%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为122,708,360.31元，同比增长53.9%[25] - 经营活动现金流入小计为127,907,006.53元，同比增长45.8%[25] - 经营活动现金流出小计为162,570,908.75元，同比增长18.6%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,663,902.22元，较上期-49,419,560.29元有所改善[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-36,395,323.92元，较上期-24,215,371.94元有所扩大[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额为173,485,841.45元，同比增长175.6%[26] - 现金及现金等价物净增加额为102,376,678.47元，上期为-10,659,158.74元[26] - 期末现金及现金等价物余额为529,627,984.20元，较期初增长24.0%[26] 资产和负债变化 - 公司总资产为34.7907亿元，较上年度末增长4.56%[5] - 资产总计增长4.55%，从3,327,443,898.57元增至3,479,070,529.99元[20] - 交易性金融资产为9728.80万元，较上年度末增长36.82%，主要因新增理财投资[10] - 交易性金融资产期末余额为97,288,020.71元，较期初增长36.82%[19] - 公司货币资金为5.8281亿元，较上年度末增长21.23%[10] - 公司货币资金期末余额为582,805,773.90元，较期初增长21.23%[19] - 应收账款期末余额为168,148,110.23元，较期初增长5.99%[19] - 合同负债下降9.12%，从527,164,576.45元降至479,082,931.00元[20] - 归属于母公司所有者权益下降9.83%，从1,904,333,596.72元降至1,668,671,059.12元[21] - 短期借款增长13.32%，从35,423,334.11元增至40,142,502.72元[20] - 开发支出增长56.43%，从8,321,571.09元增至13,017,012.39元[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为178,006人[13] - 四合聚力信息科技集团有限公司持股比例为12.17%，持股数量为243,568,669股[13] - 衢州智造祈爵企业管理合伙企业持股比例为10.99%，持股数量为220,000,000股[13] - 博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业持股比例为9.96%，持股数量为199,300,000股[13] - 马兴法持股比例为3.12%，持股数量为62,444,930股[13] 其他重要事项 - 公允价值变动收益为110.03万元，同比增长106.20%，主要因金融资产估值波动[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.7349亿元，同比增长175.62%，主要因收到破产重整预留股票处置款[11] - 公司为控股公司热热文化提供不超过800万元的担保[15] - 公司全资附属机构徐州德煜以500万元受让联力昭离基金472万份合伙份额，交易完成后持有联力昭离基金24.0964%的份额[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为936,693,340.30元，同比增长16.88%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-371,307,903.26元，同比下降363.73%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-383,163,709.86元，同比下降1,188.56%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-17,588,196.28元，同比下降74.20%[17][19] - 2024年基本每股收益为-0.1856元/股，同比下降362.52%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为-17.74%，同比下降24.16%[19] - 2024年末总资产为3,327,443,898.57元，同比下降10.88%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,904,333,596.72元，同比下降16.38%[19] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-439,994,936.48元[24] - 2024年非经常性损益合计为11,855,806.60元[25] 各条业务线表现 - 高端装备制造业收入835,096,878.12元，占总收入89.16%，同比增长16.04%[79] - 大模型数据服务业收入55,679,219.49元，同比增长102.26%，占总收入比例从3.44%提升至5.94%[79] - 传媒业务2024年受经济下行及战略聚焦影响收入规模缩减[125] - 数控机床业务在2024年行业下行压力下营收持续增长，重型立卧车产品市场地位稳固[125] - 热热数据公司2024年收入实现大规模增长[125] 各地区表现 - 国内收入879,974,113.86元，占比93.94%，同比增长11.09%[79] - 其他国家/地区收入56,719,226.44元，同比增长514.66%，占比从1.15%提升至6.06%[79] 成本和费用 - 高端装备制造其他成本同比增长36.44%，2024年为22,840,554.6元（占营业成本3.07%），2023年为16,740,377.0元（占营业成本2.62%）[85] - 大模型数据服务主营业务成本同比增长95.01%，2024年为40,747,765.1元（占营业成本5.49%），2023年为20,895,702.8元（占营业成本3.28%）[85] - 传媒业主营业务成本同比下降13.03%，2024年为34,366,429.1元（占营业成本4.62%），2023年为39,514,134.4元（占营业成本6.19%）[85] - 机床直接材料成本同比增长18.66%，2024年为453,418,557.59元（占营业成本60.99%），2023年为382,106,545.63元（占营业成本59.88%）[86] - 技术服务主营业务成本同比增长91.09%，2024年为39,930,482.92元（占营业成本5.37%），2023年为20,895,702.8元（占营业成本3.27%）[86] - 销售费用同比增长19.41%，2024年为42,281,433.52元，2023年为35,408,276.86元[91] - 研发费用同比增长21.04%，2024年为53,796,974.18元，2023年为44,445,968.23元[91] 管理层讨论和指引 - 2025年计划通过并购或参股拓展高端五轴机床及核心功能部件领域[125] - 2025年将加强热热数据的资金支持，拓展大模型数据服务板块[126] - 2025年计划引入外部资源和技术提升高端装备制造业务竞争力[126] - 创投服务与资产管理业务2025年将重点推进与主业的协同工作[127] - 传媒业务2025年将进一步收紧资源支持，以缩减规模和防范风险为主[127] - 高端数控机床国产替代趋势明显，公司需加大研发投入抓住机遇[128] - 数据标注行业竞争分散，公司计划增加研发投入以巩固核心竞争力[128] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额从-68,159,640.37元改善至-17,588,196.28元，同比增长74.20%[96] - 投资活动产生的现金流量净额从311,319,221.79元降至-35,771,391.83元，同比下降111.49%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额从-45,917,427.04元增至69,511,551.37元，同比增长251.38%[96] - 现金及现金等价物净增加额从197,793,579.56元降至16,344,924.64元，同比下降91.74%[96] - 资产减值损失达-319,073,893.96元，占利润总额比例的85.54%[99] 公司治理和股权结构 - 公司董事会由9人组成，其中独立董事3人[136] - 公司监事会由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成[137] - 董事长兼总经理武剑飞持有公司股份8,784,600股，持股无变动[150] - 副董事长吴昌霞持有公司股份1,200,000股，持股无变动[150] - 董事兼副总经理姜学谦持有公司股份1,998,000股，持股无变动[150] - 副总经理侯雪峰持有公司股份999,000股，持股无变动[151] - 副总经理孙伟通过股权激励计划新增210,000股，总持股增至876,800股[151] - 副总经理王俊峰持有公司股份1,066,800股，持股无变动[151] - 财务总监陈莹莹通过股权激励计划新增166,600股，总持股增至1,373,150股[151] 行业和市场趋势 - 2024年中国制造业技改投资增长8%，高技术产业投资增长8%，全国固定资产投资增长3.2%[29] - 2024年中国金属切削机床产量69.5万台，同比增长10.5%，生产额1218亿元，同比增长6.4%[30] - 2024年中国金属切削机床出口额56亿美元，较上年同期增长1.3%[30] - 未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元[30] - 2023年中国数据标注市场规模60.8亿元，同比增长19.69%，2024年增长到77.3亿元，2026年预计突破132.1亿元[36] - 数据标注产业年均复合增长率预计超过20%，到2027年产业规模大幅跃升[38] - 2024年国务院推动大规模设备更新和消费以旧换新行动，进一步拉动数控机床市场需求[30] - 高端数控机床国产替代进程加速，政府鼓励发展技术含量高、附加值高的高端装备制造业[31]

文章核心观点 汇洲智能拟参与竞拍航天壹亘75%股权，交易金额以竞价结果确定，若成功将强化其高端装备制造业务、增强整体竞争力 [1][3] 汇洲智能相关情况 - 公司董事会同意参与竞拍航天壹亘75%股权，最终交易金额以竞价结果确定，交易能否达成存在不确定性 [1] - 公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控及其子公司青海青一，齐重数控产品广泛应用于多行业，部分高端产品出口多国 [3] - 公司认为航天壹亘业务与齐重数控、青海青一业务形成产品品类互补，未来可产生业务协同，参与竞拍有助于强化高端装备制造业务、增强整体竞争力 [3] 航天壹亘相关情况 - 深圳航天科技创新研究院、上海新力机器厂有限公司拟公开挂牌转让其分别持有的航天壹亘41.41%、33.59%共计75%股权，挂牌底价6341.14万元 [1] - 公司聚焦高端五轴联动机床、智能化柔性产线系统集成等业务，定位国产高端五轴机床，五轴联动机床技术壁垒高、增长迅速、应用广泛、国内市场规模大 [1] - 2023年、2024年分别实现营业收入5399.29万元、8873.94万元，分别实现净利润 -2313.91万元、 -3331.29万元 [2] - 总资产账面价值1.51亿元，评估价值1.68亿元；总负债账面价值8355.72万元，评估价值8337.42万元；净资产账面价值6725.08万元，评估价值8454.85万元，增值额1729.77万元，增值率25.72% [2] - 本次75%股权起拍价以评估报告的净资产评估值8454.85万元为基准 [2] - 股权结构为深圳航天科技创新研究院持有41.41%股权，上海新力机器厂有限公司持有33.59%股权，上海炽永智能科技有限公司持有25%股权 [1]