独立董事 2024 年度述职报告（袁振超） 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及代表： 本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，尽 职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司2024年的相关会议。根 据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求，现将本人2024年的工作情况向各位 股东汇报如下： 本人袁振超，2014年毕业于北京大学光华管理学院，获得管理学博士学位，专业为会 计学。2014年7月以来，任教于深圳大学经济学院，分别担任教研型讲师，副教授，硕士生 导师，博士后联合培养导师，会计系副主任。现兼任深圳冰川网络股份有限公司独立董事、 深圳市龙图光罩股份有限公司独立董事。2022年4月至今，任本公司 ...

股本与分红 - 公司2024年12月31日总股本为705,816,160股[7] - 公司以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 公司共计派发现金红利70,581,616.00元[7] - 本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股[7] - 2023年度权益分派以2023年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利2.5元（含税），共派现金红利176,454,040元（含税），2024年6月20日发放完毕[192] - 2024年利润分配预案以2024年12月31日总股本705,816,160股为基数，每10股派现金红利1.00元（含税），共派现金红利70,581,616元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[194] 市场趋势与行业竞争 - 2024年全球笔记本电脑出货量呈恢复小幅增长态势，预计2025年同比仍将小幅增长[15] - 同行业竞争激烈，嵌入式结构触控显示屏对公司外挂式结构触摸屏替代竞争加大，影响公司经营业绩[15] - 预计2025年全球笔记本电脑出货量同比2024年增长率约4.9%，出货量将达1.83亿台[102] - 预计2025年Chromebook市场增长率将达到8%[104] - 2024年全球黑白电子纸显示需求逐年回落，彩色电子纸显示需求爆发式增长[107] - ITO导电玻璃市场竞争因需求不振、TFT - LCD降价替代等因素进一步加剧[97] - 全球消费类电子产品显示屏需求有望持续增长，专业应用领域显示屏向大屏化、多屏化发展[98] - 预计2025年全球新能源汽车出货量有望继续增长，车载触摸屏需求相应增长但竞争激烈[100] - 全球专业市场调研机构预测2025年全球笔记本电脑出货量预计同比小幅增长[114] - 公司中大尺寸电容式触摸屏受嵌入式结构触摸屏替代竞争，影响经营业绩[114] - 公司G2.5 TFT - LCD显示面板面临高世代生产线产能释放带来的竞争压力[117] 公司业务发展战略 - 公司将开发GMF、AOFT等新产品和新市场，拓展应用领域，推广新技术、新产品[16] - 2025年开始布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场[16] - 2025年公司将布局MED产品在教育、室内及户外中大尺寸电子纸显示的市场[110][116] - 公司长期发展战略是走专业化道路，建成“国内一流、国际知名”的高科技产品研发和制造企业[109] - 2025年公司要巩固全球笔记本电脑用触摸屏龙头厂商地位，开发新产品支持AI PC推广[110] - 公司将加大新型结构触摸屏、MED等新产品、新技术开发力度，尽早产业化[110][116][118] - 公司将全面推行标准成本管理，纳入绩效考核，推进精细化等管理降本增效[110][118] - 公司将推进莱宝显示MED项目、新加坡海外业务机构、泰国生产基地等建设[111] 汇率风险与应对 - 公司出口贸易主要以美元结算，2025年出口销售占比仍较大，汇率变动可能增加汇兑损益[18] - 2023年12月20日公司新增设立控股子公司莱宝显示，其MED项目计划总投资人民币亿元，2025年需大量支付外币[18] - 美元或日元兑人民币汇率大幅升值会提高MED项目进口设备采购成本，影响项目实施[18] - 公司将跟踪汇率走势，开展外汇衍生品交易，做好外汇资金财务规划，降低汇兑损失[18] - 2025年公司出口销售占比仍然较大，美元兑人民币汇率变动可能使公司汇兑损益增加[120] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为58.96亿元，较2023年增长5.54%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元，较2023年下降0.43%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4.82亿元，较2023年下降33.51%[27] - 2024年末总资产为94.46亿元，较2023年末增长40.85%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为54.13亿元，较2023年末增长3.82%[27] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为14.68亿元、14.69亿元、14.77亿元、14.82亿元[32] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.17亿元、0.93亿元、0.98亿元、0.65亿元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 62.29万元[37] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为643.11万元[37] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为17.57万元[37] - 2024年公司实现销售收入589,556.56万元，较上年增加30,971.48万元，增长5.54%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润37,444.47万元，较上年减少160.20万元，下降0.43%[49] - 2024年销售费用39,802,140.21元，较2023年减少1.27%；管理费用278,822,499.95元，较2023年增长22.65%[67] - 2024年财务费用-71,780,197.32元，较2023年增长36.69%；研发费用282,114,581.50元，较2023年增长9.66%[67] - 2024年研发投入金额2.82亿元，较2023年的2.57亿元增长9.66%，研发投入占营收比例从4.61%提升至4.79%[70] - 2024年经营活动现金流入57.96亿元，同比增0.54%；现金流出53.14亿元，同比增5.43%；现金流量净额4.82亿元，同比降33.51%[72] - 2024年投资活动现金流入181.20万元，同比降93.57%；现金流出20.05亿元，同比增712.60%；现金流量净额-20.03亿元，同比降816.54%[72] - 2024年筹资活动现金流入25亿元，同比增100%；现金流出1.83亿元，同比增24.03%；现金流量净额23.17亿元，同比增1666.92%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额8.20亿元，同比增114.26%[72] - 2024年末货币资金43.47亿元，占总资产46.02%，较年初增加0.93%[76] - 2024年末应收账款13.99亿元，占总资产14.82%，较年初减少5.11%[76] - 2024年末存货5.58亿元，占总资产5.91%，较年初减少2.47%[76] - 2024年末固定资产11.47亿元，占总资产12.14%，较年初减少2.32%[76] - 2024年末长期应付款20.73亿元，占总资产21.95%，较年初增加21.75%[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年电子元器件行业收入5,769,830,809.36元，占比97.87%，同比增长4.81%[51] - 2024年其他行业收入125,734,785.41元，占比2.13%，同比增长55.39%[51] - 2024年中国大陆销售745,456,927.00元，占比12.64%，同比增长5.04%[51] - 2024年中国大陆以外地区销售5,150,108,667.77元，占比87.36%，同比增长5.62%[51] - 2024年全贴合产品销售收入511,162.91万元，占比86.70%，比上年度增加15,827.41万元，增长3.20%[52] - 2024年一体化电容式触摸屏（单体）产品销售收入21,487.14万元[52] - 2024年彩色滤光片、触摸屏面板与盖板玻璃销售收入25,619.77万元，较上年度增加10,951.42万元、增长74.66%[53] - 2024年电子元器件-显示材料销售量1,130.02万片，较2023年减少1.33%；生产量1,110.56万片，较2023年减少4.33%；库存量99.67万片，较2023年减少16.34%[54] - 2024年电子元器件营业成本4,939,872,752.27元，较2023年增长4.50%，其中直接材料占比86.88%，同比增长4.63%[56] - 2024年ITO导电玻璃与TFT - LCD产品销售收入11,641.19万元，较上年度减少716.45万元、下降5.80%[53] 公司专利与技术优势 - 公司共计申请、授权630项专利，其中中国大陆621项（发明专利333项、实用新型专利288项），台湾地区6项，美国PCT发明专利3项[47] - 公司拥有国内唯一一条批量生产的第5代触摸屏生产线，是全球笔记本电脑用触摸屏细分市场的龙头厂商，车载触摸屏出货量国内领先[42] - 双面镀膜sensor制作工艺开发、基于PLP技术的HDI T - con板产品开发、中尺寸LCM产品设计和制作工艺技术开发均研发成功并完成样品制作[68] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额5,129,748,525.14元，占年度销售总额比例87.01%，第一名客户销售额占比42.33%[59][60] - 公司前五名供应商合计采购金额3,160,959,444.46元，占年度采购总额比例72.13%，第一名供应商采购额占比34.26%[62][63] 子公司经营情况 - 莱宝科技(香港)实业有限公司2024年12月31日总资产较期初减少7024.64万元，营业收入较上年度增加9457.83万元，净利润较上年度减少873.65万元[93][94] - 重庆莱宝科技有限公司2024年12月31日总资产较期初减少12792.23万元，营业收入较上年度增加14254.89万元，营业利润较上年度增加5571.30万元，净利润较上年度增加6752.56万元[93][94][95] - 浙江莱宝科技有限公司2024年12月31日总资产较期初减少832.96万元，营业收入较上年度增加939.49万元，净利润较上年度增加189.53万元[93][95] - 成都莱宝显示技术有限公司2024年12月31日总资产较期初减少3519.59万元，净利润较上年度减少661.70万元[93][95] - 浙江莱宝显示科技有限公司2024年12月31日总资产为530,496.43万元，均为本期新增[96] - 浙江莱宝显示科技有限公司2024年末货币资金余额为314,682.08万元，无形资产余额为73,578.93万元，其他非流动资产余额为135,510.95万元[96] - 浙江莱宝显示科技有限公司2024年度净利润为 - 5,305.87万元[96] 投资与资金使用情况 - 公司报告期不存在证券投资[87] - 公司报告期不存在衍生品投资[88] - 公司报告期无募集资金使用情况[89] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[90][91] - 微腔电子纸显示器件（MED）项目本报告期投入金额和截至报告期末累计实际投入金额均为27.5073952643亿元，预计收益为91.6654亿元[85] - 截止2024年12月31日，公司对控股子公司莱宝显示实缴出资额为28.374057亿元，剩余认缴出资额1.625943亿元应于2030年12月20日前以货币资金完成出资[85][86] 公司调研与投资者活动 - 2024年1月4日中银基金管理有限公司实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年1月9日中银国际证券股份有限公司实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年1月11日东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年2月28日华安基金管理有限公司、兴业证券经济与金融研究院实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年4月9日投资者参与公司2023年度业绩网上说明会了解生产经营情况[124] - 2024年4月17日银华基金管理股份有限公司实地调研公司生产经营情况[124] - 2024年4月19日鹏扬基金管理有限公司、长江证券股份有限公司调研公司生产经营情况[124] - 2024年5月24日，北京世邦私募基金管理有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年5月30日，上海国泰君安证券资产管理有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年6月13日，交银施罗德基金管理有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年6月21日，中泰证券股份有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年6月27日，申万宏源证券有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年7月31日，中泰证券股份有限公司等机构调研公司生产经营情况[125] - 2024年8月7日，景顺长城基金管理有限公司等机构实地调研公司生产经营情况[125] - 2024年8月8日，申万宏源证券有限公司等机构调研公司生产经营情况[125] - 2024年8月9日，东北证券股份有限公司等机构调研公司生产经营情况[1

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人张盛东作为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名为深圳莱宝高科 技股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳莱宝高科技股份有限公司董事会现就提名袁振超为深圳莱宝高科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深 圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳莱宝高科技股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

财务业绩 - 2024年度销售收入589,556.56万元，同比增长5.54%[3] - 2024年度净利润37,444.47万元，同比下降0.43%[3] - 2024年末总资产944,620.88万元，比期初增加273,985.67万元[11] - 2024年末总负债353,123.86万元，比期初增加204,494.67万元[12] - 2024年末货币资金434,710.18万元，占总资产46%[12] - 2024年末资产负债率37.38%，比期初增长15.22个百分点[12] - 2024年盈余公积增加13,570.91万元，期末余额56,823.31万元[8] - 2024年末未分配利润增加6,228.16万元，余额222,287.17万元[8][9] - 2024年归属于母公司股东权益增加51,150.35万元，期末541,330.99万元[8] - 2024年少数股东权益增加49,556.96万元，期末50,166.02万元[8] - 2024年度营业收入589,556.56万元，同比增长5.54%[13] - 2024年度全贴合产品销售收入511,162.91万元，占比86.70%，同比增长3.20%[13] - 2024年度销售成本493,987.28万元，同比增长4.50%[14] - 2024年度产品综合销售毛利率16.21%，同比上升0.84个百分点[14] - 2024年度经营活动现金流量净额48,185.10万元，同比减少24,280.43万元[16] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 200,293.41万元，同比增加178,440.09万元[17] - 2024年度筹资活动现金流量净额231,662.37万元，同比增加246,446.92万元[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产541,330.99万元，比期初增加19,934.04万元[19] - 2024年度加权平均净资产收益率7.09%，同比下降0.32个百分点[19]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健会计所合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] 审计聘任与报酬 - 2024年9月12日，公司聘天健会计所为2024年度审计机构，聘期一年，报酬120万元[3] 审计意见 - 天健会计所认为公司2024年财报编制合规，反映财务等状况，内控有效[6] 审计流程 - 2025年3月10日，天健会计所完成审计程序，提交2024年度标准审计报告初稿[9] - 2025年3月14日，公司审计委员会审议通过初稿等议案并同意提交董事会[9]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议通过相关议案[3] 公司情况评估 - 重大决策合理合规，治理内控健全[5] - 2024年度财报、内控评价报告真实客观[6] 利润分配 - 董事会2024年度利润分配预案合规，监事会同意提请审议[6]

董事会提名 - 公司董事会提名周小雄为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[18] - 及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[20] - 及其直系亲属不是特定股东且不在特定股东任职[21][22] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实、准确、完整，否则担责[38]

独立董事提名 - 袁振超被提名为深圳莱宝高科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上全职工作经验[17] - 候选人声明签署时间为2025年3月27日[37] 任职要求 - 本人及直系亲属不持有公司一定比例股份、不在相关股东任职[19][20] - 最近十二个月无特定情形，三十六个月未受相关谴责批评[24][29] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职不超六年[32][33]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》和第18号变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起执行两解释有关规定[4] - 变更对2024年度财务报表无影响[2][8] - 不涉及以前年度追溯调整，不损害公司及股东利益[8]