投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有海通证券、东北证券等多家公司 [1] - 活动时间为2017年5月3日14：30 - 16：30，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 海鸥有巢氏定制整装卫浴介绍 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年住建部发布规划纲要 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [2] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [2] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [3] - 防水底盘一次性模压成型，底部加强筋设计保证承载能力 [3] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [3] - 墙板保温，四层结构，保温隔音效果好 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧费用 [3] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [4] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价情况，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 中盛集团不参与询价，承诺接受询价结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额的10% [4][5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，最终数量根据规定及认购情况协商确定 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份限售36个月，其他对象认购股份限售12个月 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [7][8] 进展 - 已于12月28日通过发审会审核 [9] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [9] - 加强电子系统整合能力，继续开发智能家居系统，在安防、老人看护、智能门锁方面推出新产品，借家装渠道推广 [9][10] - 珠海爱迪生计划积极发展内销 [10] 2016年业绩情况 - 实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18% [10] - 实现归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [10]

分组1：住宅产业化发展情况 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [3] 分组2：住宅产业化优势与分类 - 优势为配件工厂预制、标准化生产质量稳定；家具式装配工法简便快捷、降低工期；尺寸精确计算、减少浪费节约成本 [3] - 分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 分组3：海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点与优势 - 特点有封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3][4] - 优势是省钱、省力、省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 分组4：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价情况，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 定价基准日至发行日期间公司有除权、除息行为，发行底价相应调整 [5] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5][6] 发行数量 - 不超过5007.64万股，最终数量根据规定和认购情况协商确定 [6] - 定价基准日至发行日期间公司有除权、除息行为，发行数量相应调整 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他对象认购股份12个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [7][8] - 公司用自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资建设 [8] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [10]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为国海证券股份有限公司 [1] - 时间为2017年5月2日14：30 - 15：30，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴及住宅产业化介绍 住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台“推进住宅产业化的政策”，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [3] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅；防水底盘一次性模压成型，滴水不漏，底部有加强筋设计；干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌；墙板保温，四层结构，保温隔音效果好 [4] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用；省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受询价结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额 [5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5][6] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况协商确定 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14,610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34,703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元） [7][8] - 公司用自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44,916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资建设 [8] 非公开发行股票事项进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [10]

住宅产业化介绍 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [3] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点为封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3][4] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 非公开发行股票事项 - 发行价格：定价基准日为发行期首日，发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格根据申购报价确定，中盛集团认购金额由10000万元调整为5510万元，仍不低于募集资金总额 [4][5] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他发行对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5][6] - 发行数量：不超过5007.64万股，根据实际认购情况协商确定，权益分派等情况发行数量相应调整 [6] - 限售期：中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [6] - 募集资金投向：募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [7][8] - 进展：已于12月28日通过发审会审核 [10] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，2012年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力 [10] - 未来继续开发智能家居系统，在安防、老人看护、智能门锁方面开发新产品，借家装渠道推出产品，珠海爱迪生计划积极发展内销 [10] 2016年业绩情况 - 实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18%；实现归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [11]

住宅产业化介绍 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [3] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点为封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3][4] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调为5510万元，不低于募集资金总额 [5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，除中盛集团外包括证券投资基金管理公司等符合规定的投资者 [5][6] 发行数量 - 不超过5007.64万股，根据规定及认购情况协商确定 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他对象认购股份12个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [7][8] - 公司用自筹资金支付差额44916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资 [8] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [10] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [10] - 2012年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力，继续开拓供暖和制冷系统渠道，开发安防、老人看护、智能门锁等新产品，借家装渠道推出 [10] - 珠海爱迪生产品研发设计领先，原主要面向澳洲市场，计划积极发展内销 [10]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为红土创新基金管理有限公司、星河金融集团 [1] - 时间为2017年4月12日09：30—11：00 [1] - 地点在苏州海鸥有巢氏会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈巍副总（电话连线）、财务欧阳祖金经理 [1] 海鸥有巢氏定制整装卫浴及住宅产业化介绍 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台“推进住宅产业化的政策” [1] - 2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [2] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [2] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] 住宅产业化分类 - 内装工业化 [2] - 结构工业化 [2] - 外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，排水顺畅 [3] - 防水底盘，一次性模压成型，滴水不漏，底部加强筋设计保证承载能力 [3] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [3] - 墙板保温，四层结构，保温效果优良，封闭隔音 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [3] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [3] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [4] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额 [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团 [4] - 其他发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购 [5] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，根据证监会规定及认购情况与保荐机构协商确定 [5] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [5] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [6][7] - 公司自筹44,916万元支付差额，其中27,532万元用于原“营销网络建设项目” [7] - 董事会可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 [8] - 募集资金到位前可自筹先行投入，到位后置换；净额不足部分自筹解决 [9] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [9] 公司2016年业绩情况 - 实现营业收入178,656.22万元，同比增长4.18% [9] - 实现归属于母公司股东的净利润8,497.55万元，同比增长84.18% [9] 参观展厅 - 参观海鸥有巢氏展厅，了解产品特点、系列及主要客户情况 [9]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，时间是2017年3月31日15:15 - 16:30，接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] - 参与单位包括广发证券、上海汇利资产等25家 [1] 2016年公司业绩情况 - 实现营业收入178,656.22万元，同比增长4.18% [2] - 实现归属于母公司股东的净利润8,497.55万元，同比增长84.18% [2] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [2] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [2] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额的10% [2][3] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [3] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个对象，信托公司以自有资金认购 [3] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，根据规定及认购情况与保荐机构协商确定 [3] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行完成之日起36个月不得转让，其他对象认购股份12个月不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权等4个项目 [6][7] - 公司用自筹资金支付差额44,916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资 [8] 进展 - 已于12月28日通过发审会审核 [8] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进政策，2016年住建部发布规划纲要 [8][9] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，装配式建筑面积占比达15%以上 [9] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [9] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [9] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [9] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [9] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝渗漏隐患，排水顺畅 [10] - 防水底盘一次性模压成型，底部加强筋设计，承载能力强 [10] - 干式勾缝，防水性能好，不生霉菌 [10] - 墙板保温，四层结构，保温隔音 [10] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧费用 [10] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务 [10] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式1天（4 - 8小时） [10]

分组1：海鸥有巢氏定制整装卫浴介绍 - 中国住宅产业化发展前景：2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布规划纲要，到2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2][3] - 住宅产业化优势：配件工厂预制标准化生产质量稳定；家具式装配工法简便快捷降低工期；尺寸精确计算减少浪费节约成本 [3] - 住宅产业化分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点：封闭排水杜绝渗漏隐患且排水顺畅；防水底盘一次性模压成型滴水不漏且承载能力强；干式勾缝防水性能优良不生霉菌；墙板保温效果优良且封闭隔音 [3][4] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势：省钱，减少维修、维护、折旧费用；省力，专业一站式采购全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 分组2：非公开发行股票事项 - 发行价格及定价原则：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格在发行底价基础上由董事会和保荐机构根据申购报价按价格优先原则确定，定价基准日至发行日期间公司有除权除息行为发行底价相应调整，中盛集团不参与询价但接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [4][5] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他发行对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者，证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [5][6] - 发行数量：不超过5007.64万股，最终发行数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定，定价基准日至发行日期间公司有除权除息行为发行数量相应调整 [6] - 限售期：中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [6] - 募集资金投向：募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元），公司用自筹资金支付差额44916万元，原营销网络建设项目用自有资金27532万元投资建设，董事会可调整投入顺序和金额，募集资金到位前可用自筹资金先行投入并置换，实际募集资金净额不足部分由公司自筹解决 [7][8][9][10] - 非公开发行股票事项进展：公司于2017年6月13日收到中国证监会核准批文 [10]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为上海中汇金锐投资管理有限公司 [1] - 时间为2017年6月27日13：00 - 14：00 [1] - 地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴相关 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [2] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [2] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] 住宅产业化分类 - 内装工业化 [2] - 结构工业化 [2] - 外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [3] - 防水底盘，一次性模压成型，滴水不漏，底部加强筋设计保证承载能力 [3] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [3] - 墙板保温，四层结构，保温效果优良，封闭隔音 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [3] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [3] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 最终发行价格由公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [4] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受询价结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团 [4] - 除中盛集团外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购 [5] - 最终发行对象根据申购报价情况按价格优先原则确定 [5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [5] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [5] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元） [6][7] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付差额44916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资建设 [7] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整投入顺序和金额 [8] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入并置换 [9] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [9] 进展 - 公司于2017年6月13日收到中国证监会核准批文 [9]

住宅产业化介绍 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、家具式装配工法、尺寸精确计算 [2] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点为封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 中盛集团不参与询价，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额的10% [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，除中盛集团外包括证券投资基金管理公司等 [4][5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，根据规定及认购情况协商确定 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份限售36个月，其他发行对象认购股份限售12个月 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权等四个项目 [6][7] 进展 - 已于12月28日通过发审会审核 [9] 公司2016年业绩情况 - 实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18%；实现归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [9]