投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，时间是2017年3月31日15:15 - 16:30，接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] - 参与单位包括广发证券、上海汇利资产等25家 [1] 2016年公司业绩情况 - 实现营业收入178,656.22万元，同比增长4.18% [2] - 实现归属于母公司股东的净利润8,497.55万元，同比增长84.18% [2] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [2] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [2] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额的10% [2][3] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [3] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个对象，信托公司以自有资金认购 [3] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，根据规定及认购情况与保荐机构协商确定 [3] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行完成之日起36个月不得转让，其他对象认购股份12个月不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权等4个项目 [6][7] - 公司用自筹资金支付差额44,916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资 [8] 进展 - 已于12月28日通过发审会审核 [8] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进政策，2016年住建部发布规划纲要 [8][9] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，装配式建筑面积占比达15%以上 [9] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [9] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [9] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [9] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [9] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝渗漏隐患，排水顺畅 [10] - 防水底盘一次性模压成型，底部加强筋设计，承载能力强 [10] - 干式勾缝，防水性能好，不生霉菌 [10] - 墙板保温，四层结构，保温隔音 [10] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧费用 [10] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务 [10] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式1天（4 - 8小时） [10]