住宅产业化介绍 - 中国住宅产业化政策推进，2010 - 2015年各市出台相关政策，2016年7月6日住建部发布规划纲要，明确到2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [1][2] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、标准化生产质量稳定，家具式装配工法简便快捷降低工期，尺寸精确计算减少浪费节约成本 [2] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点有封闭排水杜绝渗漏隐患且排水顺畅，防水底盘一次性模压成型滴水不漏且承载能力强，干式勾缝防水性能优良不生霉菌，墙板保温效果优良且封闭隔音 [2][3] - 优势是省钱，减少维修、维护、折旧费用；省力，专业一站式采购且全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 非公开发行股票事项 - 发行价格及定价原则：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价确定，中盛集团认购金额由10000万元调整为5510万元，仍不低于募集资金总额 [3][4] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4][5] - 发行数量：不超过5007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况协商确定，权益分派等行为会调整发行数量 [5] - 限售期：中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [5] - 募集资金投向：募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目，公司自筹44916万元，董事会可调整投入顺序和金额，募集资金到位前可自筹先行投入并置换 [6][7][8][9] - 进展：已于12月28日通过发审会审核 [9] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，2012年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力，未来开发安防、老人看护、智能门锁等新产品并借家装渠道推出 [9] - 珠海爱迪生在产品研发、设计领先，原主要面向澳洲市场，将来计划积极发展内销 [9] 2016年业绩情况 - 实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18%；实现归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [10]

分组1：海鸥有巢氏定制整装卫浴介绍 - 中国住宅产业化发展前景：2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布规划纲要，到2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [1][2] - 住宅产业化优势：配件工厂预制标准化生产质量稳定；家具式装配工法简便快捷降低工期；尺寸精确计算减少浪费节约成本 [2] - 住宅产业化分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点：封闭排水杜绝渗漏隐患且排水顺畅；防水底盘一次性模压成型滴水不漏且承载能力强；干式勾缝防水性能优良不生霉菌；墙板保温效果优良且封闭隔音 [2][3] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势：省钱，减少维修、维护、折旧费用；省力，专业一站式采购全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 分组2：非公开发行股票事项 - 发行价格及定价原则：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格在发行底价基础上由董事会和保荐机构根据申购报价按价格优先原则确定，定价基准日至发行日期间公司发生权益分派等行为发行底价相应调整，中盛集团不参与询价但接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [3][4] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者，证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [4][5] - 发行数量：不超过5007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定，定价基准日至发行日期间公司发生权益分派等行为发行数量相应调整 [5] - 限售期：中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [5] - 募集资金投向：募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元），公司用自筹资金支付差额44916万元，其中原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资建设，董事会可调整投入顺序和金额，募集资金到位前可用自筹资金先行投入并置换，实际募集资金净额不足部分由公司自筹解决 [6][7][8][9] - 非公开发行股票事项进展：公司已于12月28日通过发审会审核 [9] 分组3：公司2016年业绩情况 - 2016年公司实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18%；实现归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [9]

分组1：住宅产业化发展情况 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [3] 分组2：住宅产业化优势与分类 - 优势：配件工厂预制标准化生产质量稳定、家具式装配工法简便快捷降低工期、尺寸精确计算减少浪费节约成本 [3] - 分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 分组3：海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点与优势 - 特点：封闭排水杜绝渗漏隐患且排水顺畅、防水底盘一次性模压成型滴水不漏且承载能力强、干式勾缝防水性能优良不生霉菌、墙板保温效果优良且封闭隔音 [3][4] - 优势：省钱减少三大费用、省力专业一站式采购全程服务、省时装配式整体卫浴1天（4 - 8小时），传统施工15 - 20天 [4] 分组4：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格根据申购报价在不低于底价基础上按价格优先原则确定，期间除权除息发行底价相应调整，中盛集团认购金额由10000万元调整为5510万元，仍不低于募集资金总额 [4][5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，除中盛集团外包括证券投资基金管理公司等符合规定的投资者，证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [5][6] 发行数量 - 不超过5007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况协商确定，期间除权除息发行数量相应调整 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权（5400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元），差额44916万元自筹，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资，董事会可调整投入顺序和金额，募集资金到位前可自筹先行投入并置换，不足部分自筹解决 [7][8][9][10] 进展 - 2017年6月13日收到中国证监会关于非公开发行股票的批文 [10] 分组5：其他事项 - 参观海鸥有巢氏展厅，了解产品特点、产品系列及主要客户情况 [10]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 参与单位有招商证券、中融国际信托等多家公司 [2] - 活动时间为2017年5月10日10：00 - 11：30，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [2] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴介绍 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年住建部发布“十三五”规划纲要 [3] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [3] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [3] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [3] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] 住宅产业化分类 - 内装工业化 [4] - 结构工业化 [4] - 外墙工业化 [4] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [4] - 防水底盘一次性模压成型，滴水不漏，底部加强筋设计保证承载能力 [4] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [4] - 墙板保温，四层结构，保温隔音效果好 [4] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [4] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [4] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [5] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [5] - 中盛集团不参与询价，承诺接受询价结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额的10% [5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团 [6] - 除中盛集团外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [6] - 最终发行对象根据申购报价情况，按价格优先原则确定 [6] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [6] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [7] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [7] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权等四个项目 [8][9] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44,916万元，其中原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资建设 [10] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整募集资金投资项目投入顺序和金额 [11] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入，募集资金到位后置换 [11] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [11] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [11] 分组4：公司智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [11] - 2012年智能家居系统获奖，目前加强电子系统整合能力 [11] - 除供暖和制冷系统继续开拓渠道，未来还会开发安防、老人看护、智能门锁等智能家居新产品，借家装渠道推出 [11] - 珠海爱迪生在产品研发、设计方面领先，原主要面对澳洲市场，能应对国外严格要求 [12]

会议基本信息 - 证券代码为 002084，证券简称为海鸥卫浴，编号为 2016 - 013 [1] - 投资者关系活动类别为电话会议 [1] - 时间为 2016 年 10 月 31 日 15:00—15:30 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] - 活动主要内容为电话会议（海鸥卫浴三季报业绩及定制整装卫浴交流） [1] 参与单位 - 方正证券、中信建投基金、中金资管、源乘投资、盈禛投资、银沙投资、西华基金、天惠投资、深圳广金投资、浦银安盛基金、诺安基金、昆仑时代投资、九泰基金、交银施罗德基金、华宝投资有限公司、红土创新基金、广东恒信盈创投资、淡水泉投资、北京同创金鼎投资、安信基金 [1] 附件信息 - 附件为海鸥卫浴 2016 年 10 月 31 日调研活动附件之电话会议实录，日期为 2016 年 11 月 1 日 [3]

住宅产业化介绍 - 中国住宅产业化政策推进，2010 - 2015年各市出台相关政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点有封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工需15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 非公开发行股票事项 - 发行价格及定价原则：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格根据申购报价确定，中盛集团认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [3][4] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4] - 发行数量：不超过5007.64万股，根据实际认购情况协商确定，权益分派等行为会调整发行数量 [5] - 限售期：中盛集团认购股份限售36个月，其他发行对象认购股份限售12个月 [5] - 募集资金投向：募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [6][7] - 进展：9月29日完成答复证监会反馈意见 [9] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，2012年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力 [9] - 未来继续开发智能家居系统，在安防、老人看护、智能门锁方面推出新产品，借家装渠道推广 [9] - 珠海爱迪生在产品研发、设计领先，原主要面向澳洲市场，计划积极发展内销 [9]

分组1：定制整装卫浴事业进展 - 公司定制整装卫浴有有巢氏和福润达两大品牌，具有省钱、省力、省时优势，传统施工15至20天，装配式整体卫浴1天（4至8小时） [1] - 2019年公司凭借品牌和品质成为龙湖、越秀等多家地产战略集采供应商 [3] - 2019年通过参加展会拓展市场、树立品牌形象，完成青岛新厂搬迁并上线信息化系统提升效率 [3] - 2020年1月公司控股孙公司苏州有巢氏拟收购科筑集成100%股权，2月完成工商变更登记，5月科筑集成通过高新技术企业认定 [3] - 收购科筑集成有利于资源整合，加快进入住宅整装卫浴领域，扩大市场份额，增强核心竞争力 [3] 分组2：智能家居发展情况 - 公司持续开拓智能家居领域，发展智能安防互联网服务平台 [4] - 珠海爱迪生加强市场开拓，整合电子系统开发制造，在多领域开发新产品，2019年获海尔空气产业最佳合作伙伴奖 [4] - 贝喜欧、吉门第、云变科技推进智能马桶等产品研发制造和销售 [4] - 公司将深耕智能家居系统领域，推进安防、老人看护领域，开拓市场提升份额 [4] 分组3：投资者关系活动信息 - 活动类别为电话沟通，参与单位有中银基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司 [1] - 活动时间为2020年6月2日14:00 - 15:00，公司接待人员为董秘陈巍先生 [1]

分组1：定制整装卫浴事业进展 - 公司定制整装卫浴有有巢氏和福润达两大品牌，具有省钱、省力、省时优势，传统施工15至20天，装配式整体卫浴1天（4至8小时） [1][3] - 2019年公司凭借品牌和品质成为龙湖、越秀等多家地产战略集采供应商，参加展会拓展市场、完成青岛新厂搬迁并上线信息化系统 [3] - 2020年1月公司控股孙公司苏州有巢氏拟收购科筑集成100%股权，2月完成工商变更登记，5月科筑集成通过高新技术企业认定，收购有利于资源整合和业务发展 [3] 分组2：战略合作 - 2020年5月18日公司与富士康工业互联网股份有限公司签署《战略合作框架协议》，目标是打造“5G + 工业互联网”应用于住宅工业，建立全面长期战略合作关系 [3][4] - 签署协议旨在搭建基于5G的住宅工业协同设计制造工业互联网平台，实现全产业链贯通，有助于公司智能制造、降低成本、提升盈利能力 [4] 其他信息 - 2020年6月2日10:00 - 11:00，董秘陈巍通过电话与富国基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司进行沟通 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为国盛证券有限责任公司，时间为2020年6月2日11:00 - 12:00，地点在公司会议室，上市公司接待人员为董秘陈巍先生 [1] 分组2：公司主营业务及业绩情况 - 公司致力于内装工业化定制整装卫浴全产业链布局，2019年从事高档卫生洁具等定制整装卫浴全品类部品部件研发、制造和服务，在智能家居领域布局智能门户、安防工程 [1] - 2019年公司深化转型升级战略，开拓国内内装工业化部品及服务市场，发展自有品牌内销业务，前期战略布局的整装卫浴等业务成效凸显 [1][3] - 2019年公司实现营业收入256,942.43万元，同比增长15.50%；实现归属于上市公司股东的净利润13,089.03万元，同比增长212.03% [3] 分组3：公司定制整装卫浴事业进展情况 - 有巢氏和福润达为公司定制整装卫浴两大品牌，整装卫浴具有省钱、省力、省时的优势 [3] - 2019年公司成为龙湖地产等多家地产商的战略集采供应商，参加多个展会拓展市场、树立品牌形象，完成青岛新厂搬迁，上线多项信息化系统提升效率 [3] - 2020年1月，公司控股孙公司苏州有巢氏拟收购科筑集成100%股权；2月，完成股权转让工商变更登记；5月，科筑集成通过高新技术企业认定并取得证书 [3][4] - 收购科筑集成股权有利于资源整合，加快进入住宅整装卫浴领域，扩大市场份额，巩固市场地位，增强核心竞争力 [4]

行业政策目标 - 2017 年《建筑业发展“十三五”规划》提出到 2020 年新开工全装修成品住宅面积达到 30%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15% [1] 公司战略转型 - 2015 年公司转型战略升级进军定制整装卫浴事业，深耕整装卫浴部品部件制造服务能力，拓展产业链范围，完善内装工业化布局 [1] - 公司陆续收购四维卫浴、苏州有巢氏等企业，进入国内内装工业化部品部件及服务市场，发展自有品牌内销业务，拓展内销及“一带一路”市场，布局海外设厂 [2] 公司合作情况 - 2020 年 5 月 22 日公司与浙江省建工集团有限责任公司签署《战略合作协议》及《合资框架协议》，就组建合资公司、建设新型建筑工业化产业园内装饰部品部件基地整装卫浴项目等合作 [2] - 合作有助于公司加快装配式建筑和内装工业化产业布局，提升持续盈利能力，但具体合作内容和实施细节待落实，后期签署正式协议存在不确定性 [2] 定制整装卫浴事业进展 - 有巢氏和福润达为公司定制整装卫浴两大品牌，整装卫浴具有省钱、省力、省时优势，传统施工方法 15 至 20 天，装配式整体卫浴 1 天（4 至 8 小时） [3] - 2019 年公司成为龙湖地产等多家企业战略集采供应商，通过参加展会拓展市场、树立品牌形象，完成青岛新厂搬迁，上线多项信息化系统提升效率 [3]