投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有海通证券、东北证券等多家公司 [1] - 活动时间为2017年5月3日14：30 - 16：30，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 海鸥有巢氏定制整装卫浴介绍 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年住建部发布规划纲要 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [2] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [2] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [3] - 防水底盘一次性模压成型，底部加强筋设计保证承载能力 [3] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [3] - 墙板保温，四层结构，保温隔音效果好 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧费用 [3] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [4] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价情况，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 中盛集团不参与询价，承诺接受询价结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额的10% [4][5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，最终数量根据规定及认购情况协商确定 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份限售36个月，其他对象认购股份限售12个月 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [7][8] 进展 - 已于12月28日通过发审会审核 [9] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [9] - 加强电子系统整合能力，继续开发智能家居系统，在安防、老人看护、智能门锁方面推出新产品，借家装渠道推广 [9][10] - 珠海爱迪生计划积极发展内销 [10] 2016年业绩情况 - 实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18% [10] - 实现归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [10]