会议信息 - 公司第八届监事会第二次临时会议6月20日发通知，6月25日10:00召开[2] - 应出席监事三人，实际出席三人[2] 议案情况 - 会议3票同意通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》[3] - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[3] - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议并超三分之二通过[3]

会议信息 - 第八届董事会第三次临时会议于2025年6月25日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会于7月15日14:30召开[8] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》通过，需提交股东大会[3] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》逐项表决通过[5][6] 信息公布 - 修订后的《公司章程》及相关议事规则于6月26日在巨潮资讯网公布[3] - 修订后的公司部分治理制度于6月26日在巨潮资讯网公布[7] - 2025年第一次临时股东大会会议通知于6月26日公布[8]

人事变动 - 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事邓华金因个人原因辞职[2] - 邓华金辞任后不再担任公司任何职务，未持股[2] - 辞职申请送达董事会之日起生效[2] 后续安排 - 辞职生效后公司将补选董事及战略委员会委员[2] - 公告日期为2025年6月12日[2]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价3.54元，较上周3.48元上涨1.72% [1] - 本周最高价3.59元（6月5日），最低价3.43元（6月3日） [1] - 当前总市值22.87亿元，在家居用品板块市值排名57/70，两市A股排名4756/5148 [1] 主营业务布局 - 核心业务为装配式整装厨卫空间全产业链，覆盖卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件 [1] - 智能家居领域聚焦智能门户及安防工程布局 [1] 越南工厂进展 - 越南巴顿工厂已通过S000企业社会责任体系、ISO17025实验室管理体系及IPMO认证 [1] - 加速构建模具设计能力，目标成为全品类全制程制造基地 [1] - 2019年建立水龙头生产基地，2022年开始出货以应对中美贸易摩擦影响 [2] 中美贸易战应对 - 出口美国业务占营收约30%，越南基地有助于降低贸易摩擦风险 [2] 股份回购进展 - 2025年2月通过回购方案，计划以2000-4000万元自有资金回购，价格上限4.34元/股 [2] - 截至2025年5月31日已回购9900股（占总股本0.0015%），成交总金额28116元，均价2.84元/股 [3]

公司业务布局 - 公司致力于内装工业化，以装配式整装厨卫为核心进行全产业链布局，从事全品类部品部件研发、制造和服务，在智能家居领域布局智能门户和安防工程 [1] - 公司在越南投资建厂，实现中国工厂服务内销及欧洲市场、越南工厂服务美国市场以及未来 RCEP 成员国的布局 [1][2] 越南工厂发展情况 - 构建全品类、全制程制造服务能力，提升整组产出规模，通过自动化等构建统一标准，落实精益化管理 [1] - 巴顿工厂已通过 SA8000、ISO17025、实验室 IAPMO 认证，加速构建模具设计制作能力 [1] - 努力培养干部及产业工人当地化，降低人力成本 [1] 中美贸易战影响及应对 - 公司出口美国业务占整体营收约 30% [3] - 2019 年在越南建立水龙头生产基地，2022 年开始出货，降低潜在风险 [3] - 与客户协商应对策略，密切关注贸易态势和政策走向，调整经营策略 [3] - 开拓欧洲、其他海外市场及国内市场，构建应对外销风险防线 [3]

回购计划 - 公司拟以2000万 - 4000万元自有资金及专项贷款回购A股[1] - 回购价格不超4.34元/股[1] - 回购实施期限为2025年2月13日起十二个月内[1] 回购进展 - 截至2025年5月31日回购9900股，约占总股本0.0015%[2] - 最高、最低成交价均为2.84元/股，成交总金额28116元[2]

调研基础信息 - 投资者活动关系类别为特定对象调研 [1] - 调研时间为2025年5月22日10:00 - 11:00 [1] - 调研地点为公司会议室 [1] - 参与单位为平安证券股份有限公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王芳女士 [1] 公司主要经营情况 - 2024年度公司以"执行力年"为经营指导方针推进战略目标 [1] - 2024年实现营业收入285,39575万元同比下降173% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-12,38120万元较去年同期减亏4675% [1] - 公司采取外销与内需并重的双循环策略 [1] - 外销方面深化与国外重要客户合作拓展"一带一路"国际市场 [1] - 内销方面加强与战略客户合作提升市场份额打造高品质装配式内装工业化服务 [1] - 在国内市场采取CHINA - ASEAN布局越南工厂作为重要一环 [1] - 越南工厂构建全品类全制程制造服务能力提升模组化率与整组产出规模 [1] - 越南工厂通过自动化数字化实现精益化管理降低人力成本 [1] - 越南巴顿工厂已通过多项认证加速构建模具设计制作能力 [1] 中美贸易战对公司的影响 - 公司主营业务集中在卫浴及厨房产品制造与销售 [2] - 出口美国业务占整体营收约30% [2] - 为应对中美贸易摩擦2019年在越南建立水龙头生产基地2022年开始出货 [2] - 公司与客户密切沟通应对策略 [2] - 后续公司将关注贸易态势与政策研判涉美业务调整经营策略 [2] - 公司计划开拓欧洲海外及国内市场构建外销风险防线 [2] 公司智能家居类业务发展情况 - 智能家居板块由控股子公司珠海爱迪生独立运营 [2] - 珠海爱迪生依托自有品牌专注暖通空调智能控制等产品研发生产与应用 [2] - 拥有研发中心获多项专利与科技成果 [2] - 产品通过多项国际与国内认证具有节能等优势销路遍布欧美发达国家 [2] - 珠海爱迪生为新三板创新层非上市公众公司获多项荣誉称号拥有30多项专利 [2] - 目前着重开拓国内外业务获新项目开发机会为智能终端品牌制造商提供多元产品与服务 [2] - 运营上推动"三精两化"战略降本增效以自动化信息化赋能 [2]

公司经营情况 - 2024 年公司实现营业收入 285,395.75 万元，同比下降 1.73%；归属上市公司股东净利润 -12,381.20 万元，同比减亏 46.75% [1] - 采取外销及内需市场并重的双循环策略，推动与国外重要客户合作，深化内销战略客户合作 [1] - 在内需市场采取 CHINA - ASEAN 布局，以中国 + 东盟十国共同市场 + 共同供应链持续发展 [1] 越南工厂布局 - 越南巴顿工厂是“一带一路”、东盟十国市场重要布局，构建全品类、全制程制造服务能力，发展整组产销 [1] - 通过自动化等构建统一标准，落实精益化管理，建立标准产线，开发自动化设备 [1] - 已通过 SA8000、ISO17025、实验室 IAPMO 认证，加速构建模具设计制作能力 [1] - 实现以中国工厂服务内销及欧洲市场、越南工厂服务美国市场及未来 RCEP 成员国布局 [2] 中美贸易战影响及应对 - 出口美国业务占整体营收约 30%，2019 年在越南建水龙头生产基地，2022 年出货 [3] - 与客户密切沟通协商应对策略，关注贸易态势和政策走向，调整经营策略 [3] - 开拓欧洲、其他海外市场及国内市场，构建应对外销风险防线 [3] 智能家居业务发展 - 智能家居板块由控股子公司珠海爱迪生独立运营，依托自有品牌研发生产 [4] - 拥有多项专利和科技成果，产品通过多项国际认证和专业检测机构检测 [4] - 着重提升国内外业务开拓，获得新项目开发机会，为智能终端品牌制造商提供服务 [4] - 推动三精两化经营战略，降本增效，以自动化、信息化赋能 [4]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，会议通知于2025年4月29日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，列明了会议时间、地点、议程及参与方式等关键信息 [2][3] - 股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于公告指定时间召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间覆盖全天交易时段 [4] - 律师认为会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及监管规定 [3] 参会人员与资格 - 现场会议出席人员包括4名股东及代理人（合计持股285,847,768股）、公司董事、监事、高管及见证律师，股东身份经核查均为登记在册的有效持有人 [3][4] - 网络投票股东224名，合计持股41,143,355股（占公司有表决权股份6.4417%），资格由深交所确认 [4] - 召集人董事会及参会人员资格均符合法律法规要求 [4] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议了12项议案，包括与江西鸥迪铜业、上海东铁五金等关联方的2025年度日常关联交易预计，以及董事会工作报告等常规议案 [5][12][14] - 所有议案均获高比例通过，整体同意率超99.9%，反对票占比不足0.06%，弃权票均低于0.5% [5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][16] - 中小股东投票倾向与整体一致，关键议案如关联交易同意率均超98.7%，最高反对票占比0.9663% [6][7][9][12][13][14][16] 法律意见结论 - 律师确认股东大会程序合法，出席人员资格有效，表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》要求，决议有效 [18] - 法律意见书仅限本次股东大会使用，由律所与公司各留存一份正本 [17][18]

股东大会召开情况 - 现场会议召开时间为2025年5月21日下午14:00，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年5月14日，现场会议地点在广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内公司会议室 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由董事会召集，陈巍先生主持 [1] - 共有228名股东(代理人)参会，代表有表决权股份286,047,622股，占公司总股本638,707,160股的44.7854% [1] 股东出席情况 - 现场会议出席股东4人，代表股份244,904,267股，占总股本38.3437% [2] - 网络投票股东224人，代表股份41,143,355股，占总股本6.4417% [2] - 公司第八届董事会、监事会成员及高管列席会议 [2] 议案表决结果 - 股东大会审议并通过17项议案，所有议案均获得通过 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 各项议案同意率均超过99.9%，最高达99.9307%，最低为99.9094% [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 中小投资者表决中同意率普遍在98.6%-98.8%之间 [4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 部分议案涉及关联股东回避表决，包括唐台英和中盛集团有限公司 [7][8] 法律意见 - 北京市时代九和律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [12]