政策背景 - 2016 年 2 月，《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出力争用 10 年左右使装配式建筑占新建建筑比例达 30% [1] - 2016 年 7 月，《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》指出到 2020 年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超 50%，绿色建材应用比例超 40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高 20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达 15%以上 [2][3] - 2016 年 8 月，江西省提出 2018 年、2020 年及 2025 年底，全省采用装配式施工的建筑占同期新建建筑比例分别达 10%、30%及 50% [2] - 2016 年 8 月，上海市提出外环线以内城区新建商品房建设用地全装修住宅面积占比 100%，除奉贤区、金山区、崇明区外其他地区 50%，奉贤区、金山区、崇明区 2020 年达 50%，本市保障性住房中公共租赁住房全装修比例 100% [2] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 住宅产业化情况 - 2010 - 2015 年各市出台“推进住宅产业化的政策”，2016 年 7 月 6 日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》明确相关目标 [2] - 优势为配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] - 分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [3][4] - 防水底盘采用大型设备一次性模压成型，底部有加强筋设计 [4] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [4] - 墙板保温，四层结构，保温隔音 [4] 整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [4] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [4] - 省时，传统施工 15 - 20 天，装配式整体卫浴 1 天（4 - 8 小时）[4] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% [4][5] - 最终发行价格由公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受结果，认购金额由 10000 万元调整为 5510 万元，不低于募集资金总额 10% [5] 发行对象 - 面向不超过 10 名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5][6] 发行数量 - 不超过 5007.64 万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起 36 个月内不得转让，其他发行对象认购股份 12 个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过 10 亿元调整为不超过 55084 万元，用于收购苏州有巢氏 90%股权（5400 万元）、苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目（14610 万元）、珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目（34703 万元）、互联网营销 OTO 推广平台项目（371 万元）[7][8] 进展 - 9 月 29 日完成答复证监会反馈意见 [10] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [10] - 2012 年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力，开拓供暖和制冷系统渠道，开发安防、老人看护、智能门锁等新产品，借家装渠道推出 [10] - 珠海爱迪生产品研发、设计领先，原主要面向澳洲市场，将来计划积极发展内销 [10]

公司基本情况与业绩 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等产品，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元），产品销售遍布欧美亚，主要客户为全球前十卫浴品牌 [1] - 2016年1 - 9月，公司营业收入129,424.82万元，同比增加1.81%；归属于母公司股东的净利润6,261万元，同比增长39.06%；预计全年净利润同比增速在50 - 100%之间；公司海外收入占比超80%，受益于人民币贬值 [2] 进军定制整装卫浴政策背景 - 2016年2月，政策提出力争用10年左右使装配式建筑占新建建筑比例达30% [2] - 2016年7月，提出到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2][3] - 多地明确未来5 - 10年装配式建筑占新建建筑具体比例，如江西2018、2020、2025年底装配式施工建筑占比分别达10%、30%、50%；上海外环线以内城区新建商品房全装修住宅面积占比100%等 [2][3] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 住宅产业化情况 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年明确“十三五”住房城乡建设目标 [3] - 优势为配件工厂预制、装配简便、尺寸精确，可提高质量、效率、寿命，降低成本和能耗 [3][4] - 分类包括内装、结构、外墙工业化 [4] 整体装配式卫浴特点与优势 - 特点有封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [4][5] - 优势为省钱、省力、省时，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时），传统施工需15 - 20天 [5] 非公开发行股票事项 发行相关要素 - 发行价格：定价基准日为发行期首日，底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终价格依申购报价确定，中盛集团认购金额调为5,510万元，不低于募集资金总额10% [5][6] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团等 [6] - 发行数量：不超过5,007.64万股，依实际认购情况确定 [7] - 限售期：中盛集团认购股份限售36个月，其他对象认购股份限售12个月 [7] 募集资金情况 - 募集资金由不超过10亿元调为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权等项目 [7][8] - 公司用自筹资金支付差额44,916万元，董事会可调整项目投入顺序和金额，募集资金到位前可用自筹资金先行投入 [8] 进展 - 9月29日完成答复证监会反馈意见 [9] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，加强电子系统整合能力 [9] - 未来开发智能家居新产品，借家装渠道推出，珠海爱迪生计划积极发展内销 [9]

公司基本情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市，主营高档水龙头零组件等卫浴产品，是国内大型卫浴供应商之一，产品销售遍布欧美亚市场，主要客户为全球前十卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元） [2] - 公司致力于“双主业”布局，提升卫浴主业高增值制造服务能力，进入住宅和工业节能领域 [2][3] 2016年业绩情况 - 2016年1 - 9月，公司实现营业收入129,424.82万元，同比增加1.81%；归属于母公司股东的净利润6,261万元，同比增长39.06% [3] - 公司收入中海外收入占比超80%，受益于人民币贬值，前三季度运营状况良好，预计全年净利润同比增速在50 - 100%之间 [3] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [3] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%；装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [3] 住宅产业化优势及分类 - 优势：配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [5] - 分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [5] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点及优势 - 特点：封闭排水，杜绝渗漏隐患且排水顺畅；防水底盘一次性模压成型，滴水不漏且承载能力强；干式勾缝，防水性能优良，不生霉菌；墙板保温，四层结构，保温隔音 [5][6] - 优势：省钱，减少维修、维护、折旧费用；省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [6] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格根据申购报价情况在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [6] - 定价基准日至发行日期间，若公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整，中盛集团认购金额由10,000万元调整为5,510万元，仍不低于募集资金总额的10% [6][7] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者，最终发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [7] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定，定价基准日至发行日期间若公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [8] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [8] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [8][9] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44,916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资建设 [9] 进展 - 公司已于9月29日完成答复证监会反馈意见 [10]

公司基本情况 - 海鸥卫浴成立于1998年，2006年11月24日在深交所中小板上市 [2] - 主营开发、生产高档水龙头零组件等产品，是国内大型高档水龙头、卫浴五金产品和制造服务供应商之一 [2] - 产品销售遍布欧洲、美洲和亚洲市场，主要客户包括全球前十名卫浴品牌，年销售额约17亿人民币（2.6亿美元） [2] 2016年业绩情况 - 2016年1 - 9月，公司实现营业收入129,424.82万元，比去年同期增加1.81% [3] - 归属于母公司股东的净利润6,261万元，比去年同期增长39.06% [3] - 公司收入中海外收入占比超80%，人民币贬值令公司受益，预计全年净利润同比增速在50 - 100%之间 [3] 海鸥有巢氏定制整装卫浴 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年，各市出台“推进住宅产业化的政策” [3] - 2016年7月6日，住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [3] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%，绿色建材应用比例超过40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20% [3] - 2020年，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达到15%以上 [3] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [4] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [4] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [4] 住宅产业化分类 - 内装工业化 [4] - 结构工业化 [4] - 外墙工业化 [4] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [4] - 防水底盘，一次性模压成型，滴水不漏，底部加强筋设计保证承载能力 [4] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [5] - 墙板保温，四层结构，保温效果优良，封闭隔音 [5] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [5] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [5] - 省时，传统施工方法15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [5] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [5] - 最终发行价格在发行底价基础上，由董事会和保荐机构根据发行对象申购报价情况，按价格优先原则确定 [5] - 定价基准日至发行日期间，公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [5] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受询价结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，仍不低于募集资金总额的10% [6] 发行对象 - 面向特定对象非公开发行，发行对象包括中盛集团在内不超过10名特定对象 [6] - 除中盛集团外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [6] - 最终发行对象根据申购报价情况，按价格优先原则确定 [6] 发行数量 - 发行股票数量不超过5,007.64万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [7] - 定价基准日至发行日期间，公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [7] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [7] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [7] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权等四个项目 [7][8] - 公司将用自有资金、银行贷款等自筹资金支付原募集资金10亿元与现55,084万元的差额部分44,916万元 [8] - 董事会可根据项目进度、资金需求等调整募集资金投资项目投入顺序和金额 [8] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入，到位后置换 [8] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [8] 进展 - 公司已于9月29日完成答复证监会反馈意见 [9]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为国海证券股份有限公司 [1] - 活动时间为2017年6月29日14：00 - 16：00，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴相关 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台“推进住宅产业化的政策”，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅；防水底盘一次性模压成型，滴水不漏，底部有加强筋设计；干式勾缝，防水性能优良，不生霉菌；墙板保温，四层结构，保温隔音 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧费用；省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 最终发行价格由公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 定价基准日至发行日期间，公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [4] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4][5] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象按价格优先原则确定 [5] 发行数量 - 不超过5007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [5] - 定价基准日至发行日期间，公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [6][7] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹44916万元支付差额，其中原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资 [7] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整投入顺序和金额，募集资金到位前可自筹先行投入并置换，不足部分自筹解决 [8][9] 进展 - 2017年6月13日收到中国证监会核准批文 [9] 分组4：公司智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌 [9] - 2012年智能家居系统获奖，加强电子系统整合能力，继续开拓供暖和制冷系统渠道，开发安防、老人看护、智能门锁等新产品，借家装渠道推出 [9] - 珠海爱迪生产品研发、设计领先，原主要面向澳洲市场，未来计划积极发展内销 [9][10]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 [1] - 活动时间为2017年6月29日10：00 - 11：00，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴及住宅产业化介绍 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅；防水底盘一次性模压成型，滴水不漏，底部有加强筋设计；干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌；墙板保温，四层结构，保温隔音效果好 [2][3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用；省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 最终发行价格由公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [3][4] - 定价基准日至发行日期间，公司发生权益分派等除权、除息行为，发行底价相应调整 [3][4] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受询价结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额 [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4][5] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象按价格优先原则确定 [5] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [5] - 定价基准日至发行日期间，公司发生权益分派等除权、除息行为，发行数量相应调整 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14,610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34,703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元） [6][7] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付差额44,916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资建设 [7] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整募集资金投资项目投入顺序和金额，募集资金到位前可用自筹资金先行投入并置换，实际募集资金净额不足部分由公司自筹解决 [8][9] 进展 - 公司于2017年6月13日收到中国证监会关于核准非公开发行股票的批文 [9]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 [1] - 时间为2017年6月28日13：00 - 14：30 [1] - 地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴相关 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [2] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [2] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] 住宅产业化分类 - 内装工业化 [2] - 结构工业化 [2] - 外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅 [3] - 防水底盘一次性模压成型，滴水不漏，底部加强筋设计保证承载能力 [3] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [3] - 墙板保温，四层结构，保温隔音效果好 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [3] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [3] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [4] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额 [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团 [4] - 除中盛集团外，其他对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4][5] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购 [5] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定 [5] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [5] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权等四个项目 [6][7] - 公司用自有资金、银行贷款等自筹资金支付差额44,916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资建设 [7] - 董事会可根据项目进度、资金需求调整投入顺序和金额 [8] - 募集资金到位前，公司可用自筹资金先行投入并置换 [9] - 实际募集资金净额少于拟投入总额，不足部分由公司自筹解决 [9] 进展 - 公司于2017年6月13日收到中国证监会核准批文 [9]

住宅产业化介绍 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [3] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点有封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3][4] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 非公开发行股票事项 - 发行价格：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格根据申购报价确定，中盛集团认购金额由10000万元调整为5510万元，仍不低于募集资金总额 [4][5] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他发行对象范围包括证券投资基金管理公司等，最终发行对象根据申购报价确定 [5][6] - 发行数量：不超过5007.64万股，根据实际认购情况协商确定，权益分派等行为会调整发行数量 [6] - 限售期：中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [6] - 募集资金投向：募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目，公司自筹44916万元，董事会可调整投入顺序和金额，募集资金到位前可自筹先行投入 [7][8][9] - 进展：已于12月28日通过发审会审核 [10] 公司业绩情况 - 2016年公司实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18%；实现归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [10] 其他事项 - 参观海鸥有巢氏展厅，了解产品特点、产品系列及主要客户情况 [10]

住宅产业化发展情况 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势与分类 - 优势：配件工厂预制标准化生产质量稳定、家具式装配工法简便快捷降低工期、尺寸精确计算减少浪费节约成本 [2] - 分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点与优势 - 特点：封闭排水杜绝渗漏隐患且排水顺畅、防水底盘一次性模压成型滴水不漏且承载能力强、干式勾缝防水性能优良不生霉菌、墙板保温效果优良封闭隔音 [3] - 优势：省钱减少维修等三大费用、省力专业一站式采购全程跟踪服务、省时传统施工15 - 20天，装配式1天（4 - 8小时） [3] 公司业绩情况 - 2016年公司实现营业收入178,656.22万元，同比增长4.18%；实现归属于母公司股东的净利润8,497.55万元，同比增长84.18% [3] 投资者活动安排 - 2017年5月16日10：00 - 11：00，中新融创资本管理有限公司参与特定对象调研，地点在苏州海鸥有巢氏会议室 [1] - 参观海鸥有巢氏展厅，了解产品特点、产品系列及主要客户情况 [4]

住宅产业化介绍 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布规划纲要 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2] - 住宅产业化优势为配件工厂预制、家具式装配工法、尺寸精确计算 [2] - 住宅产业化分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴 - 特点为封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3] - 优势为省钱、省力、省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 非公开发行股票事项 - 发行价格：定价基准日为发行期首日，底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，中盛集团认购金额由10000万元调整为5510万元，仍不低于募集资金总额 [3][4] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团等 [4][5] - 发行数量：不超过5007.64万股 [5] - 限售期：中盛集团认购股份36个月内不得转让，其他对象12个月内不得转让 [5] - 募集资金投向：由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [6][7] - 进展：12月28日通过发审会审核 [9] 智能家居发展计划 - 卫浴与智能家居双主业增长稳定，控股子公司珠海爱迪生新三板挂牌，加强电子系统整合能力，开发智能家居新产品，借家装渠道推出 [9] - 珠海爱迪生产品研发设计领先，原主要面向澳洲市场，计划积极发展内销 [9] 2016年业绩情况 - 实现营业收入178656.22万元，同比增长4.18%；归属于母公司股东的净利润8497.55万元，同比增长84.18% [10]