分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位为国海证券股份有限公司 [1] - 时间为2017年5月2日14：30 - 15：30，地点在海鸥卫浴办公楼会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈巍先生 [1] 分组2：海鸥有巢氏定制整装卫浴及住宅产业化介绍 住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台“推进住宅产业化的政策”，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [3] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定；家具式装配工法，简便快捷，降低工期；尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [3] 住宅产业化分类 - 内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，保证排水顺畅；防水底盘一次性模压成型，滴水不漏，底部有加强筋设计；干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌；墙板保温，四层结构，保温隔音效果好 [4] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用；省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 分组3：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价情况，在不低于发行底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 中盛集团不参与市场询价，承诺接受询价结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额 [5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5][6] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，最终数量根据证监会规定及实际认购情况协商确定 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份12个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权（5,400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14,610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34,703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元） [7][8] - 公司用自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44,916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27,532万元投资建设 [8] 非公开发行股票事项进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [10]