分组1：住宅产业化发展情况 - 2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [2] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [3] 分组2：住宅产业化优势与分类 - 优势为配件工厂预制、标准化生产质量稳定；家具式装配工法简便快捷、降低工期；尺寸精确计算、减少浪费节约成本 [3] - 分类包括内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] 分组3：海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点与优势 - 特点有封闭排水、防水底盘、干式勾缝、墙板保温 [3][4] - 优势是省钱、省力、省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 分组4：非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [4] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价情况，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [5] - 定价基准日至发行日期间公司有除权、除息行为，发行底价相应调整 [5] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [5] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [5][6] 发行数量 - 不超过5007.64万股，最终数量根据规定和认购情况协商确定 [6] - 定价基准日至发行日期间公司有除权、除息行为，发行数量相应调整 [6] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他对象认购股份12个月内不得转让 [6] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [7][8] - 公司用自筹资金支付原募集资金与现募集资金差额44916万元，原“营销网络建设项目”用自有资金27532万元投资建设 [8] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [10]