投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为红土创新基金管理有限公司、星河金融集团 [1] - 时间为2017年4月12日09：30—11：00 [1] - 地点在苏州海鸥有巢氏会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书陈巍副总（电话连线）、财务欧阳祖金经理 [1] 海鸥有巢氏定制整装卫浴及住宅产业化介绍 中国住宅产业化发展前景 - 2010 - 2015年各市出台“推进住宅产业化的政策” [1] - 2016年7月6日住建部发布《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》 [1] - 到2020年，城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，“装配式建筑面积”占“城镇新建建筑面积”比例达15%以上 [2] 住宅产业化优势 - 配件工厂预制，标准化生产，质量稳定 [2] - 家具式装配工法，简便快捷，降低工期 [2] - 尺寸精确计算，减少浪费，节约成本 [2] 住宅产业化分类 - 内装工业化 [2] - 结构工业化 [2] - 外墙工业化 [2] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点 - 封闭排水，杜绝管道渗漏隐患，排水顺畅 [3] - 防水底盘，一次性模压成型，滴水不漏，底部加强筋设计保证承载能力 [3] - 干式勾缝，防水性能优良，不发生霉菌 [3] - 墙板保温，四层结构，保温效果优良，封闭隔音 [3] 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势 - 省钱，减少维修、维护、折旧三大费用 [3] - 省力，专业一站式采购，全程跟踪服务管理 [3] - 省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [3] 非公开发行股票事项 发行价格及定价原则 - 定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90% [3] - 最终发行价格由董事会和保荐机构根据申购报价，在不低于底价基础上按价格优先原则确定 [4] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行底价相应调整 [4] - 中盛集团不参与询价，承诺接受结果，认购金额由10,000万元调整为5,510万元，不低于募集资金总额 [4] 发行对象 - 面向不超过10名特定对象，包括中盛集团 [4] - 其他发行对象包括证券投资基金管理公司等符合规定的法人、自然人或其他合格投资者 [4] - 证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购 [5] 发行数量 - 不超过5,007.64万股，根据证监会规定及认购情况与保荐机构协商确定 [5] - 定价基准日至发行日期间公司发生除权、除息行为，发行数量相应调整 [5] 限售期 - 中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让 [5] - 其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [5] 募集资金投向 - 募集资金由不超过10亿元调整为不超过55,084万元，用于收购苏州有巢氏90%股权、苏州和珠海定制整装卫浴空间项目、互联网营销OTO推广平台项目 [6][7] - 公司自筹44,916万元支付差额，其中27,532万元用于原“营销网络建设项目” [7] - 董事会可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 [8] - 募集资金到位前可自筹先行投入，到位后置换；净额不足部分自筹解决 [9] 进展 - 公司已于12月28日通过发审会审核 [9] 公司2016年业绩情况 - 实现营业收入178,656.22万元，同比增长4.18% [9] - 实现归属于母公司股东的净利润8,497.55万元，同比增长84.18% [9] 参观展厅 - 参观海鸥有巢氏展厅，了解产品特点、系列及主要客户情况 [9]