分组1：海鸥有巢氏定制整装卫浴介绍 - 中国住宅产业化发展前景：2010 - 2015年各市出台推进住宅产业化政策，2016年7月6日住建部发布规划纲要，到2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超50%，绿色建材应用比例超40%，新建建筑执行标准能效要求比“十二五”期末提高20%，装配式建筑面积占城镇新建建筑面积比例达15%以上 [2][3] - 住宅产业化优势：配件工厂预制标准化生产质量稳定；家具式装配工法简便快捷降低工期；尺寸精确计算减少浪费节约成本 [3] - 住宅产业化分类：内装工业化、结构工业化、外墙工业化 [3] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴特点：封闭排水杜绝渗漏隐患且排水顺畅；防水底盘一次性模压成型滴水不漏且承载能力强；干式勾缝防水性能优良不生霉菌；墙板保温效果优良且封闭隔音 [3][4] - 海鸥有巢氏整体装配式卫浴优势：省钱，减少维修、维护、折旧费用；省力，专业一站式采购全程跟踪服务管理；省时，传统施工15 - 20天，装配式整体卫浴1天（4 - 8小时） [4] 分组2：非公开发行股票事项 - 发行价格及定价原则：定价基准日为发行期首日，发行底价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格在发行底价基础上由董事会和保荐机构根据申购报价按价格优先原则确定，定价基准日至发行日期间公司有除权除息行为发行底价相应调整，中盛集团不参与询价但接受结果，认购金额由10000万元调整为5510万元，不低于募集资金总额 [4][5] - 发行对象：面向不超过10名特定对象，包括中盛集团，其他发行对象为符合规定的法人、自然人或其他合格投资者，证券投资基金管理公司以2只以上基金认购视为一个发行对象，信托投资公司以自有资金认购，最终发行对象根据申购报价按价格优先原则确定 [5][6] - 发行数量：不超过5007.64万股，最终发行数量根据证监会规定及实际认购情况与保荐机构协商确定，定价基准日至发行日期间公司有除权除息行为发行数量相应调整 [6] - 限售期：中盛集团认购股份自发行实施完成之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购股份自发行实施完成之日起12个月内不得转让 [6] - 募集资金投向：募集资金由不超过10亿元调整为不超过55084万元，扣除发行费用后用于收购苏州有巢氏90%股权（5400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（14610万元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（34703万元）、互联网营销OTO推广平台项目（371万元），公司用自筹资金支付差额44916万元，原营销网络建设项目用自有资金27532万元投资建设，董事会可调整投入顺序和金额，募集资金到位前可用自筹资金先行投入并置换，实际募集资金净额不足部分由公司自筹解决 [7][8][9][10] - 非公开发行股票事项进展：公司于2017年6月13日收到中国证监会核准批文 [10]