业绩总结 - 2024年上市公司资产总额3596617.46万元，净额2645440.86万元，营收2693140.72万元[2] 市场扩张和并购 - 公司拟购买华峰合成树脂和华峰热塑各100%股权[1] - 2024年标的资产合计资产总额504160.15万元，净额100575.94万元，营收641461.15万元[2] - 交易作价合计600000.00万元[2] - 本次交易不构成重大资产重组和重组上市，需审核注册[2][3][7] 其他信息 - 最近36个月及交易完成后，控股股东为华峰集团，实控人为尤小平[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂有限公司100.00%股权[1] - 公司拟购买浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100.00%股权[1] 其他新策略 - 本次交易前十二个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产交易行为[1]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会延期至2025年4月29日[3] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 现场会议时间为2025年4月29日15：00[5] - 网络投票时间为4月29日9:15 - 15:00[5] 提案相关 - 提案11.00、13.00至31.00属特别决议事项，需三分之二以上同意通过[11] - 提案5.00、13.00至31.00关联股东回避表决[11] 审议事项 - 2024年年度股东大会审议多项议案，含董事会、财务决算报告等[8] - 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案有9个子议案[9] - 未来三年（2025 - 2027）分红规划议案将审议[10] 会议登记 - 登记时间为2025年4月22日9:00 - 11:30，14:00 - 16:30[13] - 登记地点为浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号[13] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"362064"，简称为"华峰投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月29日9:15—9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月29日9:15 - 15:00[20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[3][4] - 发行股份种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，上市地点为深交所[5] - 发行方式为向特定对象非公开发行股票，发行对象为华峰集团等[6] - 发行价格确定为6.14元/股[6] - 交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让，特定情况锁定期延长6个月[8] - 交易决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，通过证监会注册则延至交易完成[10] 会议与议案 - 第九届监事会第七次会议4月11日召开，应到实到监事均为5人[2] - 多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，均需提交股东大会审议[3][4][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 交易相关 - 公司聘请国泰海通证券等6家中介机构为交易提供服务[18][19] - 聘请天健、立信会计师事务所分别出具审计、审阅报告，坤元资产评估有限公司出具评估报告[16] - 公司将与华峰集团等签署附条件生效的购买资产补充协议和业绩承诺及补偿协议[14] - 交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形[12] - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定[14] - 交易相关方符合规定可免于发出收购要约[17] 未来展望 - 公司制定未来三年（2025 - 2027）分红规划，详情见2025年4月12日巨潮资讯网[19] 信息披露 - 本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明详见2025年4月12日巨潮资讯网[15] - 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施说明详见2025年4月12日巨潮资讯网[18]

会议情况 - 华峰化学第九届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于4月10日通讯表决召开，3名独立董事出席并表决[2] 交易相关 - 公司拟发行股份及支付现金购买资产，构成关联交易[2][3] - 交易前十二个月内，公司无相关资产购买、出售情况[7] 报告出具 - 天健、立信、坤元分别出具审计、审阅、评估报告[9] 审议事项 - 独立董事同意多项事项提交董事会审议，含免于要约、填补回报、分红规划等[10][11] 中介服务 - 公司为交易聘请6家中介机构，无其他有偿聘请第三方情况[10][11]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浙江华峰合成树脂有限公司和浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权[3] 交易数据 - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日交易均价80%分别为6.42、6.15、6.14元/股[6] - 本次发行股份购买资产的发行价格确定为6.14元/股[6] 股份限制 - 交易对方取得的上市公司股份36个月内不得转让[8] - 若发行完成后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月[8] 交易规则 - 本次交易发行股份数量按公式计算[8] - 过渡期盈利公司享有，亏损交易对方补足[9] - 公司交易前滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[9] 决议与授权 - 本次交易决议有效期自股东大会通过起12个月，获注册则延长至完成日[10] - 董事会提请授权办理交易事宜，授权有效期同决议[14][15] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票，关联董事回避[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 《关于本次交易第三方聘请议案》等表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[20][21] 会议安排 - 2024年年度股东大会延期至2025年4月29日，股权登记日不变[21] 中介服务 - 公司聘请国泰海通证券等6家中介机构为交易服务[19] - 除6家中介外，无直接或间接有偿聘请其他第三方[20] 报告出具 - 天健、立信、坤元分别出具审计、审阅、评估报告[17]

文章核心观点 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买两家子公司100%股权，交易金额60亿元，构成关联交易且实控人不变 [1] 交易详情 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂有限公司100%股权和浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100%股权 [1] - 交易金额为60亿元 [1] - 向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买华峰合成树脂100%股权 [1] - 向华峰集团发行股份及支付现金购买华峰热塑100%股权 [1] 交易性质及影响 - 本次交易构成关联交易 [1] - 完成后不会导致公司实际控制人变更 [1]

股权变动 - 本次权益变动前华峰集团等合计持股66.23%，变动后为71.32%[2] - 本次交易前后其他股东持股均为167,554万股，比例从33.76%降至28.68%[4] 股本信息 - 截至2024年12月31日上市公司总股本4,962,543,897股[4] 交易情况 - 本次交易尚需股东大会审议、深交所审核及证监会注册等[10]

财报与说明会信息 - 公司于2025年3月29日披露《华峰化学2024年年度报告》[2] - 2025年4月16日15:00至17:00举行2024年年度网上业绩说明会[2] 说明会参与方式 - 在“投关易”小程序举行，提问通道自公告发出日开放[2] - 可搜索“投关易”输入“华峰化学”或扫二维码参与[2] - 投资者授权登入“投关易”可参与交流[4] 出席人员 - 董事长尤飞煌等人员出席网上说明会[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月10日[6]

其他新策略 - 公司聘请的独立财务顾问由国泰君安证券更名为国泰海通证券[1] - 独立财务顾问已完成工商变更登记[1] - 原国泰君安与公司签署法律文件由国泰海通继续履行[1]