市场扩张和并购 - 公司拟于2025年4月11日购买浙江华峰合成树脂有限公司100.00%股权[2][4] - 公司拟于2025年4月11日购买浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100.00%股权[2][4] - 本次交易构成关联交易[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司各100%股权[1] 数据表现 - 2024年9月24日公司股价7.05元/股，10月28日8.11元/股，涨跌幅15.04%[2] - 同期深证成指涨跌幅26.67%，化学原料指数涨21.79%[2]

分红规划 - 制定未来三年（2025 - 2027）分红规划[1] - 一般每年一次现金分红，有条件可中期分红[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，占比最低20%[5] 其他规定 - 中期分红上限不超相应期间归母净利润[6] - 每年现金分配利润不少于当年母公司报表可供分配利润10%[7] - 重大投资或支出指达或超最近一期审计净资产10%[7] - 方案需董事会过半数且三分之二以上独立董事表决通过[9] - 规划由董事会解释，股东大会通过后实施[12]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂有限公司和浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100.00%股权[2] 其他新策略 - 公司聘请国泰海通证券为独立财务顾问[2] - 公司聘请北京海润天睿律师事务所为法律顾问[2] - 公司聘请天健会计师事务所为审计机构[2] - 公司聘请立信会计师事务所为备考审阅机构[2] - 公司聘请坤元资产评估有限公司为资产评估机构[2] - 公司聘请北京荣大科技等提供材料制作等服务[3] - 公司本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[3] 说明 - 说明发布时间为2025年4月11日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯两公司100%股权[1] 股权结构 - 交易前华峰集团等四人合计持股66.23%[1] - 交易后华峰集团等四人合计持股71.32%[1] 要约情况 - 交易对方超50%且不影响上市地位，可免要约[2] - 《免于发出要约议案》已过董事会，待股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司各100%股权[1] 信息管理 - 交易筹划初公司申请股票停牌[1] - 公司多举措确保内幕信息不泄露并履行披露义务[2][3][4] 时间信息 - 说明发布时间为2025年4月11日[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂和热塑性聚氨酯公司各100%股权[2] 时间节点 - 2024年10月29日股票停牌，预计不超5个交易日[2] - 2024年11月1日董事会审议通过交易议案并签购买协议[4] - 2024年11月4日股票复牌[4] - 2025年4月11日董事会再审议通过议案并签补充及补偿协议[5] 进展披露 - 2024年11月30日至2025年3月26日多次披露交易进展[4] 程序合规 - 公司履行现阶段法定程序完整合法有效[6] - 提交法律文件合法有效无虚假记载[7]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金600,000.00万元，购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[22] - 购买华峰合成树脂涉及交易对方为华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华[1] - 购买华峰热塑涉及交易对方为华峰集团[1] - 本次交易构成关联交易，有业绩补偿和减值补偿承诺[22][23] 交易价格与评估 - 华峰合成树脂评估价值为404,466.85万元，增值率506.96%，交易价格404,000.00万元[23] - 华峰热塑评估价值为196,323.68万元，增值率478.49%，交易价格196,000.00万元[23][24][25] 支付方式与股份发行 - 本次交易现金对价60,000.00万元，股份对价540,000.00万元[26] - 发行股份购买资产，发行数量为879,478,824股，占发行后总股本的15.05%，发行价格为6.14元/股[27] 股权结构变化 - 交易前华峰集团持股223,794万股，占比45.10%，交易后持股282,725万股，占比48.40%[32] - 交易前尤小平持股39,852万股，占比8.03%，交易后持股51,104万股，占比8.75%[32] 业绩影响 - 2024年度交易前资产总额3,596,617.46万元，交易后4,068,413.84万元[34] - 2024年度交易前营业收入2,693,140.72万元，交易后3,215,390.04万元[34] - 2024年度交易前净利润222,683.40万元，交易后273,080.93万元[34] 业绩承诺 - 若交易于2025年内实施完毕，业绩承诺期为2025 - 2027年度[54] - 华峰合成树脂2025 - 2027年承诺净利润分别不低于30100.00万元、32400.00万元和34200.00万元，合计96700.00万元[54] - 华峰热塑2025 - 2027年承诺净利润分别不低于17000.00万元、20200.00万元和23200.00万元，合计60400.00万元[54] 风险与措施 - 本次交易存在交易标的估值、业绩承诺无法实现等多种风险[13] - 公司拟通过提高整合绩效等措施防范交易摊薄即期回报[45] 审批与披露 - 本次重组需取得股东大会、深交所、中国证监会等审批机关批准[5] - 报告书全文及中介机构意见已在深圳证券交易所网站披露[58] 其他 - 报告期为2023年、2024年[17] - 评估基准日为2024年12月31日[17]

业绩总结 - 2024年末资产总计406.84亿元，较2023年末下降4.05%[7] - 2024年度营业总收入为321.54亿元，同比增长约3.55%[13] - 2024年度净利润为27.31亿元，同比下降约6.29%[13] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买华峰合成树脂100%股权和华峰热塑100%股权[20] - 华峰合成树脂100%股权交易对价为404,000.00万元，90%股份支付，10%现金支付[21] - 华峰热塑100%股权交易对价为196,000.00万元，90%股份支付，10%现金支付[21] 资产数据 - 2024年末流动资产合计220.72亿元，较2023年末下降12.75%[7] - 2024年末非流动资产合计186.12亿元，较2023年末增长8.81%[7] - 2024年末货币资金为79.31亿元，较2023年末下降36.11%[7] 负债数据 - 2024年末负债合计137.21亿元，较2023年末下降11.79%[10] - 2024年末流动负债合计122.96亿元，较2023年末下降8.99%[10] - 2024年末非流动负债合计14.25亿元，较2023年末下降30.09%[10] 权益数据 - 2024年末所有者权益合计269.63亿元，较2023年末增长0.44%[10] - 2024年度其他综合收益的税后净额为5633.55万元，同比增长约40.07%[13] - 2024年度综合收益总额为27.87亿元，同比下降约5.66%[13] 其他数据 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元/股，同比下降约6%[13] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数49.63亿股，注册资本为49.63亿元[15] - 2024年末应收账款为31.39亿元，较2023年末下降2.99%[7] 子公司相关 - 截至2024年12月31日，公司备考合并财务报表范围内有多家子公司，包括重庆氨纶、华峰热电等[17][18] - 华峰合成树脂成立时注册资本10,000万元，现注册资本30,800万元[24] - 华峰热塑注册资本8,000万元[24] 在建工程 - 2024年12月31日在建工程及工程物资账面余额合计16.80亿元，2023年为16.23亿元[199] - 华峰化学研发总部项目2024年12月31日账面余额8.84亿元，2023年为6.13亿元[199]

市场扩张和并购 - 公司拟购买浙江华峰合成树脂有限公司100.00%股权[2] - 公司拟购买浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司100.00%股权[2] 其他 - 本次交易相关主体无未结案内幕交易调查及近36个月无相关处罚刑责[2] - 说明出具时间为2025年4月11日[4]