行业环境 - 到2035年我国综合交通运输基本实现一体化融合发展，“123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”基本形成，将基本建成交通强国 [1] - 2021年中央经济会议指出我国当前经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，2022年经济工作重心倾向“稳增长”，多省市将“稳增长”列入年度主要任务前列，“扩投资稳消费”为主要着力点，“扩大有效投资”为重中之重 [1] - “十四五”期间，浙江省将完成2万亿元综合交通投资，2022年计划全年完成综合交通投资超3400亿元 [2] - 2022年5月31日，浙江省发布稳住经济一揽子政策措施，财政支持政策方面加大增值税留抵退税和地方政府专项债券发行使用力度，扩投资方面加快推进水利、交通、城市市政基础设施投资 [2] 公司股东 - 公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司是省内资产规模与利润总额最大的省属企业，为全省综合交通投融资主平台和建设主力军，“十四五”时期计划完成交通基础设施投资超5000亿元 [2] 公司基本情况 - 浙江交科为投资控股型企业，2022年一季度化工资产剥离完成后，主要业务由子公司浙江交工实施 [2] - 浙江交工是具备多项复合资质的基础设施综合服务商，以施工总承包、PPP、工程总承包（EPC）模式等为主要经营模式，业务遍布全国29个省（直辖市），世界四大洲、近20个国家 [2] 公司经营情况 2021年度 - 实现营业总收入460.58亿元，同比增长25.37%；利润总额14.42亿元、归母净利润9.68亿元，同比基本持平 [2] - 基建板块实现营业收入421.98亿元，同比增长25.88%，实现归属于母公司净利润11.28亿元，同比增长14.50% [3] - 化工板块顺酐产品盈利较好，聚碳酸酯产品亏损，两家公司对部分闲置资产计提减值准备1.77亿元，实现归属于母公司净利润 -1.60亿元 [3] 2022年一季度 - 实现营业收入97.45亿元，同比增长38.86% [3] - 实现归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长280.80% [3] 公司订单情况 - 2021年新签订单金额在省属路桥企业中位居前列，在浙江省重大公路建设项目中，以独立承包人或联合体成员身份中标项目合计251亿元，占比达54% [3] - 目前在全国共设18处省级区域机构，省外业务发展趋势良好 [3] - 受杭州亚运会等因素影响，一季度新签订单金额为94.88亿元，同比下降；截至一季度末，在建项目剩余未完工总金额为820.70亿元 [3] 公司未来规划 - “十四五”期间，力争稳步进入全国建筑业第一方阵，打造公路、地下、轨道、水上、海外五个交工，巩固省内龙头地位，提升新业态和“三外”市场比重，完善施工 - 养护 - 关联产业业务布局 [3] - 保持公路核心主业地位，依托规模速度优势，加快产业链延伸和拓展，谋求地下、轨道、港航、照明系统工程等业务规模发展，探索新基建引领发展，拓展可持续发展新业务 [3]

行业环境 - 2025 - 2035年我国综合交通运输基本实现一体化融合发展，基本建成交通强国 [1] - 2021年中央经济会议提出我国经济面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，2022年经济工作倾向“稳增长” [1] - “十三五”期间浙江省综合交通投资达1.36万亿元，“十四五”期间将完成2万亿元综合交通投资，2022年计划全年完成超3400亿元 [1] - 2022年5月31日浙江省发布稳住经济政策，加大增值税留抵退税和地方政府专项债券发行使用力度 [1] 公司背景 - 控股股东为浙江省交通投资集团有限公司，“十四五”计划完成交通基础设施投资超5000亿元 [2] - 浙江交科为投资控股型企业，2022年一季度化工资产剥离后，主要业务由子公司浙江交工实施 [2] - 浙江交工具备多项复合资质，业务模式多样，市场版图遍布全国29个省（直辖市）、世界四大洲近20个国家 [2] 经营情况 2021年度 - 营业总收入460.58亿元，同比增长25.37%；利润总额14.42亿元、归母净利润9.68亿元，同比基本持平 [2] - 基建板块营业收入421.98亿元，同比增长25.88%；归母净利润11.28亿元，同比增长14.50% [2] - 化工板块因产品市场分化及资产减值，归母净利润 -1.60亿元 [3] 2022年上半年 - 归属于上市公司股东的净利润区间为59500万元 - 77300万元，比上年同期增长60.93% - 109.07% [3] - 非经常性损益约2.19亿元，主要为国有土地上房地产征迁补偿收益及化工股权转让投资收益 [3] 发展规划 - “十四五”力争进入全国建筑业第一方阵，打造五个交工，完善业务布局 [3] - 保持公路核心主业，延伸拓展产业链，发展多元业务 [3] 融资计划 - 2022年5月23日“交科转债”触发赎回条款，7月8日赎回4208100元未转股可转债，已从深交所摘牌 [3] - 未来结合实际利用资本运作工具支持主业发展 [3]

行业环境 - 到2035年我国综合交通运输基本实现一体化融合发展，“123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”基本形成，将基本建成交通强国 [1] - 2021年中央经济会议指出我国当前经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，2022年经济工作重心倾向“稳增长”，多省市将“稳增长”列入年度主要任务前列，“扩投资稳消费”为主要着力点，“扩大有效投资”为重中之重 [1] - “十三五”期间，浙江省综合交通投资达1.36万亿元，“十四五”期间将完成2万亿元综合交通投资，2022年浙江省全年完成综合交通投资超3400亿元 [1] - 2022年浙江省发布稳住经济一揽子政策措施，财政支持政策加大增值税留抵退税和地方政府专项债券发行使用力度，优先支持新型基础设施和新能源项目；扩投资方面加快推进水利、交通、城市市政基础设施投资 [1] 公司优势与机遇 - 公司是浙江省内龙头型交通工程施工企业，有规模、技术优势和丰富业务经验，将抢抓“交通强国”和“一带一路”国家战略机遇 [2] 研发情况 - 2021年公司研发投入金额为11.59亿元，同比增长43%，占营业收入的比重为2.52% [3] - 2021年立项在研项目近200项，涉及桥梁、隧道与地下、路基路面、港航等业务领域，包括节约成本、解决施工问题、降低安全风险、前瞻性等课题 [3] 海外项目 - 公司已在海外四大洲、近20个国家落地工程项目，但海外项目占公司营业收入比重较小 [3] - 全球疫情和地缘政治冲突使海外市场政治、经济环境不确定性大，公司海外项目所在地疫情平稳，防控举措常态化，公司推进海外属地化建设等加强管控 [3] 建筑工业化基地 - 公司通过独立投资、股权合作等模式在浙江省内落地13个建筑工业化基地，形成环杭州湾、辐射长三角格局，在浙江省外及海外落地5个基地，后续将持续推进布局 [3] - 2021年建筑工业化绍兴基地获评浙江省高新技术企业研发中心，公司下属浙江交工装备工程有限公司获特种设备生产许可证（A级） [3] 未来发展规划 - “十四五”期间，公司力争稳步进入全国建筑业第一方阵，打造公路、地下、轨道、港航、照明系统工程等多元业态，提升新业态和“三外”市场比重，完善施工 - 养护 - 关联产业业务布局 [3][4] - 公司将保持公路核心主业地位，依托规模速度优势，加快产业链延伸拓展，谋求地下、轨道等业务规模发展，探索新基建引领发展，拓展可持续发展新业务 [4] 薪酬激励规划 - 公司围绕“市场”“现场”“管理”三套考核体系，甄别关键岗位、完善绩效考核体系、优化岗位体系设置，建立“职务能上能下”“收入能增能减”机制 [4] - 浙江交工资产重组上市时有两个员工持股平台，公司主要管理层和核心骨干通过持股平台持有上市公司股份，后续将适时研究考虑员工持股计划、股权激励等措施 [4]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入117.69亿元，同比减少5.37%；年初至报告期末321.73亿元，同比增长7.47%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，同比增长1.02%；年初至报告期末9.95亿元，同比增长49.03%[6] - 营业总收入本期为321.73亿元，上期为299.36亿元[30] - 营业总成本本期为312.35亿元，上期为290.04亿元[30] - 营业利润本期为13.37亿元，上期为9.91亿元[32] - 净利润本期为10.46亿元，上期为6.99亿元[32] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产552.61亿元，较上年度末增长4.77%；归属于上市公司股东的所有者权益126.61亿元，较上年度末增长34.02%[6] - 2022年9月30日货币资金为9442537316.02元，较年初9214390835.15元增长约2.47%[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为850000000.00元，较年初804168388.32元增长约5.7%[23] - 2022年9月30日应收账款为4242628583.09元，较年初4608217072.19元下降约7.93%[23] - 2022年9月30日流动资产合计45367931990.47元，较年初42623519604.50元增长约6.44%[23] - 2022年9月30日资产总计55261329199.80元，较年初52745163478.06元增长约4.77%[25] - 2022年9月30日流动负债合计37342170091.45元，较年初35741109699.75元增长约4.48%[26] - 2022年9月30日非流动负债合计4258361060.12元，较年初6608485293.97元下降约35.56%[26] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计12660658877.86元，较年初9446521057.28元增长约33.92%[29] - 2022年9月30日所有者权益合计13660798048.23元，较年初10395568484.34元增长约31.41%[29] 非流动资产处置损益情况 - 非流动资产处置损益本报告期金额72.92万元，年初至报告期期末金额2.24亿元[7] 部分财务指标变动原因 - 应收款项融资较期初增长46.63%，主要系未到期银行承兑汇票增加[11] - 预付款项较期初增长206.73%，主要系期末购买原材料预付款增长[11] - 固定资产较期初减少47.72%，主要系出售化工两家子公司影响所致[11] - 投资收益较去年同期增长428.33%，主要系出售化工子公司股权取得的投资收益[11] - 资产处置收益较去年同期增长1849.86%，主要系子公司当期确认国有土地上房地产征迁补偿收益[11] - 营业利润较去年同期增长34.92%，主要系公司提升整体创效水平及出售化工子公司股权等增加利润[11] 现金流量相关情况 - 2022年1 - 9月收到的税费返还313,581,812.50元，较2021年1 - 9月的46,846,782.17元变动幅度为569.38%[14] - 2022年1 - 9月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,080,130,595.71元，主要系出售两家化工子公司所致[14] - 2022年1 - 9月收到其他与投资活动有关的现金1,504,000,000.00元，较2021年1 - 9月的61,339,910.06元变动幅度为2351.91%[14] - 2022年1 - 9月投资支付的现金551,913,756.00元，较2021年1 - 9月的414,675,906.82元变动幅度为33.10%[14] - 2022年1 - 9月支付其他与投资活动有关的现金1,210,000,000.00元，较2021年1 - 9月的553,645,472.55元变动幅度为118.55%[14] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额1,423,370,691.44元，较2021年1 - 9月的 - 1,359,383,802.94元变动幅度为204.71%[14] - 2022年1 - 9月偿还债务支付的现金4,376,270,770.37元，较2021年1 - 9月的2,395,279,164.35元变动幅度为82.70%[14] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额1,067,318,517.68元，较2021年1 - 9月的2,104,129,538.92元变动幅度为 - 49.28%[14] - 经营活动现金流入小计本期为315.85亿元，上期为312.97亿元[36] - 经营活动现金流出小计本期为337.94亿元，上期为337.38亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -22.08亿元，上期为 -24.41亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为14.23亿元，上期为 -13.59亿元[36] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金为2492万美元[39] - 取得借款收到的现金本期为60.24亿美元，上期为48.11亿美元[39] - 收到其他与筹资活动有关的现金为100万美元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为60.25亿美元，上期为48.35亿美元[39] - 偿还债务支付的现金本期为43.76亿美元，上期为23.95亿美元[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5.78亿美元，上期为3.36亿美元[39] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为290.25万美元，上期为20.74万美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为49.57亿美元，上期为27.31亿美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10.67亿美元，上期为21.04亿美元[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.86亿美元，上期为 - 16.88亿美元[39] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,956，浙江省交通投资集团有限公司持股比例42.35%，持股数量786,220,976.00[15] 可转债赎回情况 - 2022年公司全部赎回尚未转股的“交科转债”42,081张，赎回价格为100.21元/张，支付赎回款4,216,937.01元[19] 募集资金使用情况 - 公司将“施工机械装备升级更新购置项目”专户节余募集资金及利息收入38578862.42元用于永久补充流动资金[22] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.61元，上期为0.49元[32] - 稀释每股收益本期为0.61元，上期为0.39元[32]

公司基本信息 - 公司股票简称浙江交科，代码002061，上市于深圳证券交易所[29] - 公司法定代表人是吴伟[29] - 董事会秘书是赵军伟，证券事务代表是林楠芳[30] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[31] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[32] 公司业务范围与模式 - 公司主要从事交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务[6] - 2022年公司完成业务回归，聚焦基建工程主业，包括交通基础设施投资、设计等业务[46] - 公司基建施工业务以工程总承包、专业承包、PPP、片区开发、建养一体化等为主要经营模式[47] - 公司业务遍布海外近20个国家、国内20多个省市区[51] 公司业务成果与荣誉 - 2022年上半年基建工程业务获专利授权109项、软件著作权5项、各级科学技术奖6项、地方标准1项、团体标准6项、QC成果28项[51] - 2021年度在“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第60位，连续六年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”[51][53] - 承建工程获各类省级及以上奖项500余项，2022年上半年8个项目获浙江省建设工程钱江杯（优质工程）奖，承办市级及以上质量、品质工程施工现场会2场[55] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临产业政策、成本控制、安全、工程施工、海外业务、不可抗力等风险[6][7][10][11][12][15][105][106][107][108][109] - 公司为降低材料价格波动影响，利用调差机制与业主沟通；为应对人工成本上涨，开展“智能管控”项目[106] - 公司为应对安全风险，贯彻《安全生产法》，建立安全风险管控网，完善安全巡查体系[106] - 公司为应对海外业务风险，关注海外疫情态势，加强外汇管理[108] 公司发展战略与举措 - 公司将创新项目“智能管控”，提升数字化水平，推进机器换人、自动化减人[9] - 公司将深入贯彻落实新修订的《安全生产法》，提升项目建设安全管控水平[10] 公司财务关键指标变化 - 本报告期营业收入204.04亿元，较上年同期增长16.60%[35] - 归属于上市公司股东的净利润6.94亿元，较上年同期增长87.75%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.93亿元，较上年同期增长38.40%[35] - 经营活动产生的现金流量净额 -29.38亿元，较上年同期增长14.68%[35] - 基本每股收益0.46元/股，较上年同期增长70.37%；稀释每股收益0.39元/股，较上年同期增长77.27%[35] - 加权平均净资产收益率6.63%，较上年同期增加2.44%[35] - 本报告期末总资产513.66亿元，较上年度末减少2.61%；归属于上市公司股东的净资产122.05亿元，较上年度末增长29.20%[35] - 营业成本189.15亿元，同比增长17.41%；销售费用1084.19万元，同比下降20.39%；管理费用2.85亿元，同比增长2.65%[59] - 财务费用1.57亿元，同比增长32.49%；所得税费用1.86亿元，同比增长4.39%；研发投入4.14亿元，同比下降5.03%[59] - 投资活动产生的现金流量净额11.84亿元，同比增长320.73%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额8.72亿元，同比下降52.56%；现金及现金等价物净增加额 -8.78亿元，同比增长59.06%；利润总额8.98亿元，同比增长60.13%[59] - 本报告期营业收入合计204.04亿元，上年同期174.99亿元，同比增长16.60%[63] - 投资收益1.23亿元，占利润总额比例13.73%，因出售化工子公司取得；资产处置收益0.96亿元，占利润总额比例10.74%，因下属子公司房地产征迁补偿收益[65] - 本报告期末货币资金82.95亿元，占总资产比例16.15%，上年末92.14亿元，占比17.47%，比重减少1.32%[69] - 本报告期末应收账款36.68亿元，占总资产比例7.14%，上年末46.08亿元，占比8.74%，比重减少1.60%[69] - 本报告期末合同资产215.83亿元，占总资产比例42.02%，上年末215.84亿元，占比40.92%，比重增加1.10%[69] - 本报告期末固定资产18.22亿元，占总资产比例3.55%，上年末33.37亿元，占比6.33%，比重减少2.78%，主要系出售化工子公司所致[69] - 本报告期末其他非流动资产34.94亿元，占总资产比例6.80%，上年末25.75亿元，占比4.88%，比重增加1.92%，主要系业务拓展未到期质保金增加所致[69] - 报告期内，公司实现营业收入204.04亿元，同比增长16.60%；实现归属于上市公司股东的净利润6.94亿元，同比增长87.75%[52] - 截至报告期末，公司总资产为513.66亿元，较期初下降2.61%；归属于上市公司股东净资产为122.05亿元，较期初增长29.20%[52] - 报告期公司基本每股收益为0.46元/股，同比上升70.37%[190] - 稀释每股收益为0.39元/股，同比上升77.27%[190] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为6.68元/股，比上年末减少2.67%[190] 各业务线营收数据变化 - 建筑施工行业本报告期营收197.61亿元，占比96.85%，同比增长26.50%；化工行业本报告期营收4.88亿元，占比2.39%，同比下降69.12%[63] - 路桥工程施工本报告期营收178.05亿元，占比87.26%，同比增长22.50%；养护施工本报告期营收19.56亿元，占比9.59%，同比增长80.08%[63] - 境内本报告期营收198.07亿元，占比97.08%，同比增长18.13%；境外本报告期营收5.97亿元，占比2.92%，同比下降18.51%[63] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益2.24亿元，主要包含出售化工子公司投资收益及下属子公司征迁补偿收益[38] 募集资金使用情况 - 2017 - 2020年募集资金总额411,423万元，本期已使用15,543.58万元，已累计使用259,856.01万元，累计变更用途比例0.00%，尚未使用59,391.21万元[83][84] - 2017年非公开发行股票募集96,723万元，本期使用0.69万元，累计使用96,919.03万元，尚未使用1,794.53万元[83] - 2018年非公开发行股票募集64,700万元，本期使用1,137.86万元，累计使用61,440.45万元，尚未使用1,024.11万元（不包含购买结构性存款3,000万元）[83][84] - 2020年发行可转换公司债券募集250,000万元，本期使用14,405.03万元，累计使用101,496.53万元，尚未使用56,572.57万元（不包含购买结构性存款98,000万元）[83][84] - 2017 - 2020年公司多次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，分别为8,754.74万元、16,511.91万元、23,077.08万元[91] - 2017 - 2021年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2018年累计使用3,000万元，2020年累计使用32,000万元，2021年报告期内累计使用0万元[91][93] - 2022年4月1日公司同意使用不超过140,000万元闲置募集资金购买结构性存款产品，截至6月30日未到期余额98,000万元[93] - 截至2022年6月30日，2017年募集资金账户余额1,794.53万元，2018年为1,024.11万元，2020年为56,572.57万元[83][84] 承诺投资项目情况 - 支付对价承诺投资总额14,508.45万元，累计投入14,508.45万元，投资进度100.00%[86] - 支付中介承诺投资总额3,000万元，累计投入2,085.08万元，投资进度69.50%[86] - 承诺投资项目小计金额为410,865.45，已投入金额与承诺投入金额比例为100%，累计投入金额为259,856.7，比例为63.24%[89] - 聚碳酸酯产品多元化开发改造项目承诺投资9,629，实际投资9,630.61，完成率100.02%[89] - 聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目承诺投资21,224.05，实际投资22,334.08，完成率105.23%[89] - 施工机械装备升级更新购置项目第一次承诺投资62,382.04，实际投资59,122.49，完成率94.77%；第二次承诺投资100,000，实际投资36,697.23，完成率36.70%[89] - 104国道西过境平阳段改建工程PPP项目承诺投资94,442.45，实际投资64,799.3，完成率68.61%[89] - 补充流动资金项目承诺投资48,361.5，实际投资48,361.5，完成率100.00%[89] - 补充营运资金项目承诺投资55,000[89] 公司股权交易与变动 - 公司于2022年2月25日出售江宁公司、大风公司100%股权，交易价格为225,969.6万元，该股权本期初至出售日为上市公司贡献净利润12,325.92万元，股权出售贡献的净利润占净利润总额的比例为17.31%[98] - 公司新设厦门浙交路桥建设有限公司，转让宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司，注销宁波浙铁江化贸易有限公司[102] - 期初省交通集团持股786,220,976股，占比57.15%，截至6月30日，持股数不变，占比降至43.05%[173] - 无限售条件股份变动前数量为1,375,702,619股，比例100%，变动后数量为1,826,181,174股，比例100%，变动增减450,478,555股[187] - 股份总数变动前为1,375,702,619股，比例100%，变动后为1,826,181,174股，比例100%，变动增减450,478,555股[187] - 截至2022年6月30日，累计2,341,631,600.00元“交科转债”已转换为公司股票，本期有2,341,291,000.00元转换，累计转股数450,542,176.00股，本期转股数450,478,555.00股[190] - 公司总股本由137,570.26万股增加至182,618.12万股[190] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例43.05%，持股数量786,220,976.00股[191] - 浙江海港资产管理有限公司持股比例3.66%，持股数量66,880,790.00股[191] - 浙江省中医药健康产业集团有限公司持股比例1.89%，持股数量34,544,562.00股[191] 公司股东会议情况 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.03%，召开日期为2022年2月25日[113] - 2021年度股东大会投资者参与比例为54.22%，召开日期为2022年5月20日[113] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为52.60%，召开日期为2022年5月30日[113] 公司人事变动情况 - 2022年4月18日董星明等5人因工作变动离职，申屠德进等3人被聘任[115] - 2022年5月20日申屠德进等3人被选举为董事[115] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] 公司员工激励情况 - 公司2022年报告期无股权激励等员工激励措施[119] 公司社会责任履行情况 - 公司开展多项节能减排举措推动降碳和降本增效[123] - 公司为303位藏族小朋友捐赠成长礼，110名青年献血33000毫升，捐赠600余斤衣物，开展志愿活动50余次[125] - 公司与2个村结对帮扶，开展困难群众走访2次，慰问15户，捐赠20万元，采购玉米18200斤[129] 公司审计与诉讼情况 - 公司2022年半年度报告未经审计[136] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[138] - 公司报告期不存在承诺履行、资金占用、违规担保、破产重整等相关事项[133][134][135][137] - 未达重大诉讼披露标准的其他诉讼事项涉案金额为12,014.31万元[140] 公司金融业务情况 - 与浙江省交通投资集团财务有限责任公司存款业务，每日最高存款限额400,000万元，存款利率范围1.495%-1.7

营业收入相关 - 本报告期营业收入97.45亿元，上年同期70.18亿元，同比增长38.86%[2] - 2022年1 - 3月营业收入97.45亿元，2021年1 - 3月70.18亿元，变动幅度38.86%[7] - 营业总收入本期为97.45亿元，上期为70.18亿元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，上年同期0.96亿元，同比增长280.80%[2] - 净利润358,392,881.06元，增长277.36%，得益于降本增效和投资收益[10] - 归属于母公司所有者的净利润364,008,913.70元，增长280.80%，源于成本管控和投资收益[10] - 净利润本期为3.58亿元，上期为0.95亿元[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3.64亿元，上期为0.96亿元[32] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-31.69亿元，上年同期-22.70亿元，同比减少39.61%[2] - 经营活动产生的现金流量净额-3,168,687,801.06元，下降39.61%，受业务规模和回款周期影响[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-31.69亿美元，较之前的-22.70亿美元亏损扩大[36] 总资产相关 - 本报告期末总资产487.89亿元，上年度末527.45亿元，同比减少7.50%[5] - 期末流动资产合计40,241,171,659.33元，年初为42,623,519,604.50元；非流动资产合计8,547,566,773.92元，年初为10,121,643,873.56元；资产总计48,788,738,433.25元，年初为52,745,163,478.06元[18][21] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益106.47亿元，上年度末94.47亿元，同比增长12.70%[5] - 期末所有者权益合计11,590,027,881.08元，年初为10,395,568,484.34元；归属于母公司所有者权益合计10,646,596,486.66元，年初为9,446,521,057.28元；少数股东权益943,431,394.42元，年初为949,047,427.06元[25] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动资产处置损益37.77万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助378.62万元[6] 预付款项相关 - 2022年3月31日预付款项5.84亿元，2022年1月1日3.25亿元，变动幅度79.82%[7] 投资收益相关 - 2022年1 - 3月投资收益1.36亿元，2021年1 - 3月0.21亿元，变动幅度541.05%[7] 所得税费用相关 - 所得税费用85,527,579.41元，增长49.86%，因利润总额增长[10] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金9,948,596,774.26元，增长32.90%，业务合作拓宽带动增长[10] 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额相关 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,080,130,595.71元，出售两家化工子公司所致[10] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额2,090,762,835.72元，下降4095.40%，多因素综合作用[10] - 投资活动产生的现金流量净额为20.91亿美元，较之前的-0.52亿美元扭亏为盈[36] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额969,381,950.22元，增长135.30%，因公司规模扩大融资需求增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.69亿美元，较之前的4.12亿美元有所增加[39] 股东持股相关 - 浙江省交通投资集团有限公司持股786,220,976股，持股比例51.17%[13] - 控股股东省交通集团权益变动前持股786,220,976股，占总股本60.24%，变动后持股数不变，占比降至54.83%，截至2022年3月24日，因转股持股比例稀释至51.18%[17] 可转债转股相关 - 截至2022年3月21日，“交科转债”累计转股数额达转股前公司已发行股份总额的10.24%；2022年第一季度，“交科转债”因转股减少842,434,600元，转股数量为160,767,162股；截至3月31日，剩余可转债余额为1,657,224,800元[17] 子公司票据赎回相关 - 子公司浙江交工计划于2022年4月23日赎回2019年度第一期中期票据4亿元[17] 负债相关 - 期末流动负债合计30,859,182,523.89元，年初为35,741,109,699.75元；非流动负债合计6,339,528,028.28元，年初为6,608,485,293.97元；负债合计37,198,710,552.17元，年初为42,349,594,993.72元[21][23][25] 货币资金相关 - 期末货币资金9,087,901,512.27元，年初为9,214,390,835.15元[18] 应收账款相关 - 期末应收账款3,721,989,429.78元，年初为4,608,217,072.19元[18] 合同资产相关 - 期末合同资产19,455,375,048.88元，年初为21,583,901,182.89元[18] 短期借款相关 - 期末短期借款5,277,136,761.67元，年初为4,787,046,607.24元[21] 营业成本相关 - 营业总成本本期为94.38亿元，上期为68.99亿元[29] 营业利润相关 - 营业利润本期为4.44亿元，上期为1.50亿元[29] 利润总额相关 - 利润总额本期为4.44亿元，上期为1.52亿元[29] 少数股东损益相关 - 少数股东损益本期为 - 0.56亿元，上期为 - 0.06亿元[32] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为3.58亿元，上期为0.95亿元[32] 基本每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.26元，上期为0.07元[32] 稀释每股收益相关 - 稀释每股收益本期为0.20元，上期为0.06元[32] 经营活动现金流入小计相关 - 经营活动现金流入小计为109.03亿美元，较之前的100.30亿美元有所增加[36] 经营活动现金流出小计相关 - 经营活动现金流出小计为140.72亿美元，较之前的123.00亿美元有所增加[36] 投资活动现金流入小计相关 - 投资活动现金流入小计为28.03亿美元，较之前的1.04亿美元大幅增加[36] 投资活动现金流出小计相关 - 投资活动现金流出小计为7.12亿美元，较之前的1.57亿美元有所增加[36] 筹资活动现金流入小计相关 - 筹资活动现金流入小计为16.40亿美元，较之前的14.04亿美元有所增加[36] 筹资活动现金流出小计相关 - 筹资活动现金流出小计为6.71亿美元，较之前的9.92亿美元有所减少[39] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为87.99亿美元，较之前的65.01亿美元有所增加[39] 化工子公司股权转让款相关 - 2022年3月4日公司收到化工子公司股权转让款225,969.60元[15]

公司基本信息 - 公司股票简称为浙江交科，代码为002061，上市于深圳证券交易所[29] - 公司法定代表人为吴伟，注册地址在浙江省江山市景星东路38号，邮编324100[29] - 公司办公地址在浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼，邮编310051[29] - 公司网址为www.zjjiaoke.com，电子信箱为ir@zjjiaoke.com[29] 公司业务范围与风险 - 公司主要从事交通基础设施的投资、设计、施工等业务，面临产业政策风险[7] - 公司使用的大宗材料价格波动及人工成本上涨影响经营成本，公司将采取措施应对[8][10] - 公司施工过程存在安全风险，将加强安全管控[11] - 公司施工项目受多种因素影响，存在工程施工风险[12] - 公司海外业务受疫情、地缘政治和汇率波动影响，将加强外汇管理[13] 公司发展历程 - 2017年11月公司完成浙江交工100%股权收购，主营业务拓展为化工、基建工程双主业；2021年8月拟转让江宁公司、大风公司100%股权退出化工领域[35] - 2009年9月公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司；2017年11月变更为浙江交通集团[35] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入460.58亿元，较2020年增长25.37%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9.68亿元，较2020年下降2.91%[37] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.57亿元，较2020年增长0.37%[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，较2020年下降82.68%[40] - 2021年末总资产527.45亿元，较2020年末增长27.38%[40] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产94.47亿元，较2020年末增长9.29%[40] - 2021年第一至四季度营业收入分别为70.18亿元、104.81亿元、124.37亿元、161.22亿元[43] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.96亿元、2.74亿元、2.98亿元、3.01亿元[43] - 2021年非经常性损益合计11,430,553.98元，2020年为43,896,988.24元，2019年为33,831,476.26元[48] - 2021年公司营业收入460.58亿元，同比增长25.37%；营业成本421.12亿元，同比增长24.85%[102][105] - 2021年销售费用0.31亿元，同比增长42.91%；管理费用6.84亿元，同比下降3.01%[102][105] - 2021年研发费用11.59亿元，同比增长43.48%；财务费用2.82亿元，同比增长27.76%[105] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，同比下降82.68%；归属于上市公司股东净利润9.68亿元，同比下降2.91%[105] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为3144.71万元、6.84亿元、2.82亿元、11.59亿元，同比增减分别为42.91%、 - 3.01%、27.76%、43.48%[123] - 经营活动现金流入小计450.58亿元，同比增长20.04%；现金流出小计446.83亿元，同比增长26.33%；现金流量净额3.75亿元，同比下降82.68%[135] - 投资活动现金流入小计4.05亿元，同比下降12.10%；现金流出小计29.03亿元，同比增长86.05%；现金流量净额-24.98亿元，同比下降127.21%[135] - 筹资活动现金流入小计78.45亿元，同比增长1.65%；现金流出小计52.06亿元，同比下降5.83%；现金流量净额26.38亿元，同比增长20.55%[135] - 现金及现金等价物净增加额4.96亿元，同比下降84.67%[135] - 货币资金年末金额92.14亿元，占总资产比例17.47%，年初占比21.23%，比重减少3.76%[136] - 应收账款年末金额46.08亿元，占总资产比例8.74%，年初占比5.53%，比重增加3.21%[136] - 合同资产年末金额215.84亿元，占总资产比例40.92%，年初占比31.18%，比重增加9.74%[136] 行业数据情况 - 2021年中国GDP增长8.1% [52] - 2021年建筑业总产值29.31万亿，同比增长11.04% [53] - 2021年国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值11.05万亿，同比增长15.18% [53] - 2021年国内建筑业企业本年新签合同额累计值34.5万亿，同比增长5.96% [53] - 2021年国有及国有控股建筑业企业本年新签合同金额累计值16.6万亿，同比增长8.68% [53] - 2021年我国对外承包工程业务完成营业额9996.2亿，新签合同额1.67万亿[53] 地区交通投资规划 - “十四五”期间浙江省综合交通运输计划投资2万亿元[55] - “十四五”期间浙江省铁路投资4000亿元、轨道投资4600亿元、高速公路投资4800亿元、普通国道投资2000亿元、普通省道和农村公路分别投资1000亿元[55] 行业市场格局 - 国内建筑行业市场集中度加速提升，垄断竞争市场格局日益加剧[56] 公司荣誉与资质 - 业务遍布海外近20个国家，国内20多个省、市、自治区[59] - 2021年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第60位[59] - 连续六年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”[59] - 2021年全年获省部级工法103项、专利授权203项、软件著作权6项、各级科学技术奖10项、地方标准5项、团体标准5项、QC成果101项（其中国家级质量奖8项）[59] - “公路数智养护浙江省工程研究中心”获批“2021年浙江省工程研究中心”[59] - 浙江交工新材料有限公司获评“2021年杭州市企业高新技术研发中心”，并入选“浙江省国企省级示范科技型企业”[59] - 拥有公路行业设计甲级资质（编号A133005899），有效期至2022.12.31[59] - 拥有公路工程施工总承包特级资质（编号D133049579），有效期至2022.12.31[59] - 拥有市政公用工程施工总承包壹级资质（编号D233090770），有效期至2021.12.31[59] - 拥有建筑工程施工总承包壹级资质（编号D133144168），有效期至2024.09.04[62] - 公司有多类工程专业承包资质，如隧道工程专业承包壹级有3项，有效期至2022.12.31[65] - 公路路基工程专业承包壹级有4项，有效期至2022.12.31[65] - 公路路面工程专业承包壹级有5项，有效期至2022.12.31[65] - 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级有1项，有效期至2021.12.31[65] - 建筑装修装饰工程专业承包壹级有效期至2022.06.30[68] - 城市及道路照明工程专业承包壹级有效期至2022.06.30[68] - 公司有多项公路养护工程施工从业资质，一类有4项，二类（甲级）有7项，二类（乙级）有4项，三类（甲级）有5项，三类（乙级）有2项[68][70] - 公路养护工程施工从业资质一类有效期至2024.06.30、2022.12.31、2022.09.30等[68] - 公路养护工程施工从业资质二类（甲级）有效期至2024.06.30、2022.09.30、2022.03.08等[70] - 公路养护工程施工从业资质三类（甲级）有效期至2024.06.30、2022.09.30等[70] - 公司拥有18个安全生产许可证，发证机关多为浙江省住建厅，有效期多在2020 - 2024年[72][75] - 公司拥有18个体系资质认证，认证机构主要是方圆标志认证集团有限公司和北京中安质环认证中心有限公司，有效期多在2019 - 2024年[75] - 公司拥有10个其他资质，包括公路工程试验检测、咨询、灾害治理、爆破等资质，有效期在2019 - 2026年[78] - 报告期内公司荣获省部级以上QC质量奖101项，其中国家级质量奖8项[89] - 全年公司共获省部级及行业安全奖项73项，完成77项课题、专利等成果[90] - 公司在2021年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第60位[91] - 公司连续六年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”[91] - 公司承建工程获各类省级及以上奖项500余项[93] - 2021年度8个项目分获“鲁班奖”“李春奖”等国家级优质工程奖，承办各级现场会25场[93] - 2021年基建板块获“鲁班奖”等省部级以上优质工程奖8项[99] 公司业务结构 - 公司2021年主营业务为基建工程业务和化工业务，基建业务包括交通基础设施投资等，化工业务包括聚碳酸酯和顺酐生产销售[82] 公司业务经营模式 - 基建施工业务以传统竞标项目和投资带动类项目为主要经营模式，化工业务采购、生产、销售各有模式[83][84] 基建工程业务融资情况 - 基建工程业务银行贷款融资余额844,855.19万元，期限0.5 - 16年，融资成本3.5% - 4.8%[85] - 基建工程业务应付票据融资余额275,852.70万元，期限3 - 12月，融资成本0.05% - 0.6%[85] - 基建工程业务永续债融资余额80,000万元，期限3 + N，融资成本5.37% - 5.79%[85] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年化工行业营业收入36.49亿元，占比7.92%，同比增长18.27%；建筑施工行业营业收入418.54亿元，占比90.87%，同比增长25.45%[106] - 2021年境内营业收入443.84亿元，占比96.37%，同比增长25.00%；境外营业收入16.74亿元，占比3.63%，同比增长35.89%[106] - 2021年建筑施工行业营业成本383.47亿元，毛利率8.38%，同比增加0.46%[109] - 2021年境内营业成本404.66亿元，毛利率8.83%，同比增加0.49%；直销营业成本421.12亿元，毛利率8.57%，同比增加0.38%[109] - 2021年化工、建筑施工、其他行业营业成本分别为32.86亿元、383.47亿元、4.79亿元，占比分别为7.80%、91.06%、1.14%，同比增减分别为17.09%、24.83%、136.67%[113] - 2021年化工行业原材料、能源、人工、折旧成本分别为26.53亿元、3.14亿元、0.50亿元、2.51亿元，占比分别为80.76%、9.55%、1.52%、7.64%，同比增减分别为21.48%、20.90%、 - 18.41%、0.38%；路桥工程及养护施工人工费、材料费、机械使用费、其他费用成本分别为81.45亿元、195.41亿元、60.93亿元、45.68亿元，占比分别为21.24%、50.96%、15.89%、11.91%，同比增减分别为20.26%、35.70%、8.72%、15.84%[113] 公司项目情况 - 施工、养护、设计项目数量分别为200、157、42个，项目金额分别为1455.13亿元、33.26亿元、1.50亿元，累计确认收入分别为651.95亿元、16.57亿元、0.83亿元，未完工部分金额分别为804.47亿元、13.79亿元、0.68亿元[110] - 杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程PPP项目第SG01标段项目金额暂估164亿元，完工百分比为37.44%，本期确认收入54.11亿元，累计确认收入61.40亿元，回款45.30亿元，应收账款余额6.97亿元[110][113] - 海外项目金额为9.26亿元，业务模式为施工项目，处于在建状态[113] 公司合并范围变化 - 2021年合并范围增加6家公司，包括浙江交工装备工程有限公司等，出资额分别为30000万元、7500万元等，出资比例分别为100.00%、98.00%等[117] 公司股权出售计划 - 公司筹划出售大风公司和江宁公司100%股权[118] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为109.78亿元，占年度销售总额比例为23.84%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为21.51%[119] - 前五名供应商合计采购金额为77.77亿元，占年度采购总额比例为43.09%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为21.40%[122] 公司研发项目进展 - 基于双重预防机制的特种设备安全管理体系运行研究项目已完成80%[124] - 高速公路改扩建路基装配式挡墙施工关键

营业收入相关 - 本报告期营业收入124.37亿元，同比增长27.51%；年初至报告期末营业收入299.36亿元，同比增长29.47%[2] - 营业总收入本期为299.36亿元，上期为231.22亿元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，同比增长78.75%；年初至报告期末为6.68亿元，同比增长51.59%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.99亿元，同比增长323.19%；年初至报告期末为6.55亿元，同比增长98.49%[2] - 净利润为698,875,308.24元，较上期增长50.52%，系多种因素综合作用结果[9] - 归属于母公司所有者的净利润为667,896,879.89元，较上期增长51.59%，系多种因素综合作用结果[9] - 净利润本期为6.99亿元，上期为4.64亿元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为6.68亿元，上期为4.41亿元[20] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比增长83.33%；年初至报告期末为0.49元/股，同比增长53.13%[2] - 基本每股收益为0.49元，较上期增长53.13%，系多种因素综合作用结果[9] - 基本每股收益本期为0.49元，上期为0.32元[21] - 稀释每股收益本期为0.39元，上期为0.29元[21] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -24.41亿元，同比下降1178.87%[2] - 2021年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为290.20亿元，较2020年同期的219.18亿元增长32.40%[10] - 2021年1 - 9月收到的税费返还为4684.68万元，较2020年同期的1890.59万元增长147.79%[10] - 2021年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为285.75亿元，较2020年同期的195.20亿元增长46.39%[10] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 24.41亿元，较2020年同期的2.26亿元下降1178.87%[10] - 经营活动现金流入小计本期为312.97亿元，上期为246.16亿元[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为285.75亿元，上期为195.20亿元[22] - 经营活动现金流出小计为337.38亿元，上年同期为243.89亿元；经营活动产生的现金流量净额为-24.41亿元，上年同期为2.26亿元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产473.59亿元，较上年度末增长14.37%；归属于上市公司股东的所有者权益91.47亿元，较上年度末增长5.82%[4] - 交易性金融资产从2020年末的0元增至2021年9月30日的5.5亿元，主要系本期用闲置募集资金购买结构性存款所致[8] - 应收票据较期初减少62.67%，主要系期末收到的票据减少所致[8] - 应收账款较期初增长45.04%，主要系公司基建板块承接业务量不断增长，工程项目增加所致[8] - 在建工程金额为690,592,217.11元，较上期增长74.94%，主要因基建和化工板块建设投入增加[9] - 2021年9月30日公司货币资金为71.0782826327亿美元，2020年12月31日为88.5443440995亿美元[15] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为5.5亿美元，2020年12月31日为0[15] - 2021年9月30日公司应收账款为33.4148830983亿美元，2020年12月31日为23.0384558112亿美元[15] - 2021年9月30日公司流动资产合计为351.0587004843亿美元，2020年12月31日为294.1285680641亿美元[16] - 2021年9月30日公司非流动资产合计为122.5295625582亿美元，2020年12月31日为119.9589988321亿美元[16] - 2021年9月30日公司资产总计为473.5882630425亿美元，2020年12月31日为414.0875668962亿美元[16] 负债相关 - 应付票据为2,369,602,124.43元，较上期增长52.39%，因公司业务量增加使银行承兑汇票增加[9] - 合同负债为1,287,918,725.35元，较上期增长143.59%，系预收款项增加所致[9] - 长期借款为2,890,766,374.30元，较上期增长94.22%，因PPP项目贷款增加[9] - 2021年9月30日公司流动负债合计为310.3667504738亿美元，2020年12月31日为273.1285155931亿美元[17] - 2021年9月30日公司非流动负债合计为61.9323437471亿美元，2020年12月31日为45.260886398亿美元[17] - 2021年9月30日公司负债合计为372.2990942209亿美元，2020年12月31日为318.3894019911亿美元[17] - 长期借款为14.8839462867亿美元，应付债券为28.1653436602亿美元[29] - 永续债为4.16212亿美元，租赁负债从3.1019352751亿美元变为0[29] - 非流动负债合计从48.3628216731亿美元降至45.260886398亿美元，减少3.1019352751亿美元[29] - 负债合计从321.4467416042亿美元降至318.3894019911亿美元，减少3.0573396131亿美元[29] 所有者权益相关 - 2021年9月30日公司所有者权益合计为101.2891688216亿美元，2020年12月31日为95.6981649051亿美元[17] - 股本为13.7564776亿美元，资本公积为29.7948112186亿美元[29] - 归属于母公司所有者权益合计为86.4357397358亿美元，少数股东权益为9.2624251693亿美元[29] - 所有者权益合计为95.6981649051亿美元[29] 费用相关 - 研发费用为742,880,899.18元，较上期增长134.58%，因研发项目增多投入增加[9] - 利息费用为224,712,677.62元，较上期增长58.26%，因发行可转换债及融资规模扩大[9] - 营业总成本本期为290.04亿元，上期为226.17亿元[19] 营业利润相关 - 营业利润为990,809,209.03元，较上期增长44.94%，系多种因素综合作用结果[9] - 营业利润本期为9.91亿元，上期为6.84亿元[20] 利润总额相关 - 利润总额本期为9.91亿元，上期为6.86亿元[20] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计 -35.94万元；年初至报告期期末为1319.75万元[5] 投资活动现金流量相关 - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 13.59亿元，较2020年同期的 - 5.03亿元下降170.52%[10] - 投资活动现金流入小计为8596.01万元，上年同期为4.08亿元；投资活动现金流出小计为14.45亿元，上年同期为9.10亿元；投资活动产生的现金流量净额为-13.59亿元，上年同期为-5.03亿元[23] - 取得投资收益收到的现金为2405.33万元，上年同期为1.13亿元；处置固定资产等收回的现金净额为56.69万元，上年同期为2466.97万元[23] - 购建固定资产等支付的现金为4.77亿元，上年同期为4.43亿元；投资支付的现金为4.15亿元，上年同期为1.77亿元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2021年1 - 9月取得借款收到的现金为48.11亿元，较2020年同期的29.43亿元增长63.48%[10] - 筹资活动现金流入小计为48.35亿元，上年同期为54.62亿元；筹资活动现金流出小计为27.31亿元，上年同期为33.57亿元；筹资活动产生的现金流量净额为21.04亿元，上年同期为21.05亿元[23] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为872.29万元，上年同期为-271.61万元；现金及现金等价物净增加额为-16.88亿元，上年同期为18.26亿元[23] - 期初现金及现金等价物余额为84.13亿元，上年同期为51.75亿元；期末现金及现金等价物余额为67.25亿元，上年同期为70.02亿元[24] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为30023人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例为57.15%，持股数量为7.86亿股[10] 公司重大事项相关 - 2021年公司拟向子公司浙江交工集团股份有限公司增资10亿元，分步实施至年底完成[13] - 2021年8月公司拟将所持宁波浙铁江宁化工有限公司和宁波浙铁大风化工有限公司100%股权转让给镇海炼化，交易方案待协商[13] 新租赁准则调整相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为-23.91万元，其他流动资产调整数为-92.72万元，流动资产合计调整数为-116.63万元[25] - 使用权资产调整数为3.09亿元，长期待摊费用调整数为-256.13万元，非流动资产合计调整数为3.07亿元，资产总计调整数为3.06亿元[26] - 应付账款调整数为-153.00万元，应交税费调整数为-292.96万元，流动负债合计调整数为-445.96万元[26] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[30] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[30]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[92] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入174.99亿元，上年同期133.69亿元，同比增长30.90%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，上年同期2.74亿元，同比增长35.04%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.56亿元，上年同期2.59亿元，同比增长37.37%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -34.43亿元，上年同期 -0.32亿元，同比减少10627.02%[24] - 本报告期基本每股收益0.27元，上年同期0.20元，同比增长35.00%[24] - 本报告期稀释每股收益0.22元，上年同期0.19元，同比增长15.79%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率4.19%，上年同期3.47%，同比增加0.72%[24] - 本报告期末总资产432.84亿元，上年度末414.09亿元，同比增长4.53%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产90.14亿元，上年度末86.44亿元，同比增长4.28%[24] - 所得税影响额为1979283.65元，少数股东权益影响额（税后）为288602.19元，合计13556899.49元[30] - 2021年上半年公司营业收入174.99亿元，同比增长30.90%，主要系基建板块业务规模扩大[52] - 2021年上半年公司营业成本161.11亿元，同比增长29.36%，原因与营业收入增长相同[52] - 2021年上半年公司销售费用1361.93万元，同比减少65.68%，主要系江山基地关停[52] - 2021年上半年公司研发投入4.36亿元，同比增长221.08%，主要系研发投入加大、项目增多[55] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -34.43亿元，同比增长10627.02%，受多因素综合影响[55] - 报告期末货币资金66.52亿元，占总资产15.37%，较上年末减少6.01%[61] - 应收账款34.35亿元，占总资产7.94%，较上年末增加2.38%[61] - 合同资产146.18亿元，占总资产33.77%，较上年末增加2.38%[61] - 归属于公司普通股股东的每股净资产由年初6.28元升至6.55元[167] 业务结构与经营模式 - 2021年上半年公司主营业务为基建工程业务和化工业务[34] - 基建工程业务以施工总承包、PPP、工程总承包（EPC）模式等为主要经营模式，化工业务采购通过网络平台招标，生产自动化，销售以产定销[35][36] 各业务板块经营业绩 - 基建工程业务承接业务量稳步增长带动板块净利润快速增长，化工板块因年度大修和基地关停净利润下滑，但公司整体净利润同向上升[37] - 2021年上半年建筑施工行业营业收入156.21亿元，占比89.27%，同比增加0.91%[55] - 2021年上半年化工行业营业收入15.81亿元，占比9.03%，同比减少1.94%[55] - 路桥工程及养护施工营业收入156.21亿元，占比89.27%，同比增长32.25%[58] - 化工产品营业收入15.81亿元，占比9.03%，同比增长7.76%[58] - 境内营业收入167.67亿元，占比95.82%，同比增长30.21%[58] - 建筑施工行业毛利率8.35%，同比增加1.74%；化工行业毛利率3.67%，同比减少4.76%[58] - 宁波浙铁江宁化工有限公司净利润4977.37万元；浙江交工集团股份有限公司净利润4.61亿元[73] 行业市场数据 - 2021年上半年我国建筑业总产值11.98万亿，同比增长18.9%，新签合同额14.41万亿，同比增长14.4%[38] - 2021年上半年我国对外承包工程业务完成营业额4397.6亿元，同比增长3.2%，新签合同额7149.4亿元，同比下降5.2%[38] - 2021年上半年交通固定资产投资完成1.57万亿，比2020年同期增长8.3%，比2019年同期增长14.8%，两年平均增长7.1%[40] - 2021年上半年中国顺酐月均价格明显高于2020年上半年，PC与原料双酚A走势一致但盈利空间被挤压[41] 公司业务优势 - 公司基建工程业务具有多项资质，在2020年度“中国承包商80强”排行榜中位列第35位，连续五年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”[40][42] - 化工业务顺酐装置性能指标领先，5万吨/年甲醇钠甲醇溶液装置投产，拓展可降解塑料产业链研究[43] - 公司基建工程业务承接业务遍布全国20多个省市及四大洲15个国家[49] - 公司顺酐装置副产蒸汽与兄弟公司PC装置消耗蒸汽形成能源耦合互补，实现内部平衡[51] 公司荣誉与质量成果 - 2021年上半年公司获得省级QC质量奖15项，推荐QC成果45项，数量创历史新高[48] 公司风险因素 - 2021年公司化工板块产品价格因原油价格等因素存在波动风险[74] - 公司基建板块大宗材料价格波动影响施工成本，采取精细采购和调差机制应对[75] 股东大会与人员变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.46%，召开日期为2021年04月12日[85] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为62.55%，召开日期为2021年05月19日[85] - 邵文年等因第七届董事会任期届满于2021年04月12日离任，吴伟等同日被选举任职[89] - 滕振宇因工作变动于2021年06月28日辞去公司第八届董事会董事职务，芦文伟同日补选为董事[89] 安全生产与环保情况 - 公司2021年上半年完成三级安全生产标准化复审，并开展二级安全生产标准化创建工作[78] - 宁波浙铁大风化工有限公司上半年COD排放总量3.89吨，核定排放总量8.12吨/年；氨氮排放总量0.81吨，核定排放总量2.37吨/年[99] - 宁波浙铁大风化工有限公司上半年氮氧化物排放总量2吨，核定排放总量67.6吨；颗粒物排放总量0.768吨，核定排放总量23.18吨；VOC核定排放总量43.868吨[99] - 宁波浙铁大风化工有限公司另一废气排放口颗粒物排放总量0.572吨，非甲烷总烃排放总量0.0561吨；氮氧化物核定排放总量67.6吨，颗粒物核定排放总量23.18吨，VOC核定排放总量43.868吨[99] - 宁波浙铁大风化工有限公司导热油炉出口颗粒物排放总量1.126吨，氮氧化物排放总量4.181吨；氮氧化物核定排放总量67.6吨，颗粒物核定排放总量23.18吨，VOC核定排放总量43.868吨[102] - 宁波浙铁江宁化工有限公司2021年1 - 6月COD排放总量9.14吨，核定排放总量20.18吨/年；氨氮排放总量1.904吨，核定排放总量4.2吨/年[102] - 宁波浙铁江宁化工有限公司2021年1 - 6月氮氧化物排放总量12.95吨，核定排放总量24.86吨/年；二氧化硫排放总量1.71吨，核定排放总量2.01吨/年[102] 社会责任履行情况 - 子公司浙江交工为属地义务修缮村级公路等约耗费综合成本近1000万，为属地学校修缮耗费约1200万元[108] - 子公司浙江交工提供属地就业机会，直接承接转移人员100多人，吸纳当地就业至少5000多人[108] - 子公司浙江交工开展老党员慰问20多次，慰问老党员、困难党员30多人[108] - 子公司浙江交工组织爱警拥军活动9次，慰问警察和官兵共计360多人[108] - 爱心帮扶方面，敬老帮困慰问服务活动开展10多场，服务150多人，慰问金及慰问品折合近10万元；爱心助学开展11次，服务300多人，捐赠学习用品折合约20多万元；中考、高考志愿者活动开展6次，110多名党员、团员参与[109] - 捐赠捐献方面，员工捐献金额近20万元；大型无偿献血开展7场，150多人献血37200毫升[109] - 对接援助方面，下单采购玉米19900斤、“翠冠”雪梨2200箱，总采购金额27.65万元[109] - 抗灾抢险方面，河南抗洪抢险投入人力近1000人次、挖机8台、装载机7台等，消耗柴油2吨、土方80吨，投入抗灾资金近90万元；抗击台风“烟花”投入应急抢险人员5552人次，车辆设备1824台套，转移人员17877人[109] - 环境保护方面，大型义务植树开展10余次，约200人参与，栽种树苗700多株；大型环保和低碳志愿者服务活动开展5次，220人参与[109] 诉讼与涉案金额 - 其他诉讼事项涉案金额为5857.43万元[119] 金融业务往来 - 公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司每日最高存款限额为20万元，存款利率范围为1.495%-1.755%，期初余额为187231.58万元，发生额为 -9882.40万元，期末余额为177349.18万元[127] - 公司从浙江省交通投资集团财务有限责任公司贷款额度为52.8亿元，贷款利率范围为3.60%-4.13%，期初余额为179440.00万元，发生额为103360.00万元，期末余额为282800.00万元[127] - 公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司其他金融业务总额为52.8亿元，实际发生额为70471.22万元[127] 关联交易与合同 - 下属公司浙江交工与关联方浙江杭绍甬高速公路有限公司签订施工协议书，施工合同金额暂估为164亿元[128] - 交工集团杭绍甬项目租入场地总面积461亩，租赁期限两年，合同金额1.72亿元[136] - 浙江交工集团与浙江杭绍甬高速公路公司的杭绍甬高速杭州至绍兴段工程PPP项目第SG01标段暂估164亿元，累计确认销售收入21.76亿元，累计收到开工动员预付款13.74亿元[153] 担保情况 - 江宁化工多次担保，担保额度有182,150和237,349等，实际担保金额有1,000、2,000等[139] - 报告期内审批对子公司担保额度合计229,120，对子公司担保实际发生额合计20,000 [143] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计229,120，对子公司实际担保余额合计9,000 [143] - 公司报告期内审批担保额度合计229,120，担保实际发生额合计20,000 [144] - 报告期末已审批的担保额度合计229,120，实际担保余额合计9,000 [144] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.00% [144] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0 [144] - 直接或间接为资产负债率超过70%对象提供的债务担保余额为0 [144] 委托理财情况 - 公司委托理财发生额4,000万元，未到期余额0 [147] - 浦发银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款（90天）募集资金2000，合计4000，利率3.05%[150] 股权交易与处罚情况 - 2021年8月20日，公司拟将宁波浙铁江宁化工和宁波浙铁大风化工100%股权现金转让给镇海炼化[155] - 2021年3月，子公司浙江交工因取得虚开增值税发票，被处少缴税款50%的罚款19.6万元[155] - 2021年5月，子公司浙江交工因处置建筑垃圾问题被处罚3万元[157] - 2021年5月，子公司浙江交工因未按夜间作业证明要求施工被罚款0.5万元[157] 股份变动与可转债情况 - 本次变动前公司股份总数13.76亿股，变动后为13.76亿股，变动数量49502股[163] - 有限售条件股份变动前后均为0股，占比0.00%[163] - 无限售条件股份变动前13.76亿股，变动后13.76亿股，变动数量49502股[163] - 报告期内，“交科转债”共转股49502股[163] - 截至2021年6月30日，累计312,500元“交科转债”转股，累计转股数58,264股；2021年1 - 6月，265,400元可转债转股，转股数49,502股[167] - 2020年6月3日起，“交科转债”转股价格由5.48元/股调整为5.36元/股[192] - 2021年7月13日起，“交科转债”转股价格由5.36元/股调整为5.24元/股[192] - “交科转债”转股期为2020年10月28日至2026年4月22日[192] - 交科转债于2020年10月28日发行，数量25,000,000张，金额2,500,000,000.00元，其中312,500.00元占股份总额比例0.00%，2,499,687,500.00元占比99.99%[196] 股东持股情况 - 浙江省交通投资集团有限公司持股比例57.15%，持股数量786,220,976股[167] - 浙江海港资产管理有限公司持股比例4.86%，持股数量66,880,790股[167] - 浙江省中医药健康产业集团有限公司持股比例2.51%，持股数量34

活动基本信息 - 公司举办投资者接待日活动，以助投资者了解公司情况 [2] - 接待时间为2021年5月19日上午9:00 - 11:00 [2] - 接待地点在杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室 [2] 登记预约信息 - 来访投资者需于2021年5月17日9:00 - 16:00与公司联系并提供调研提纲 [3] - 联系人是王诗菁，联系电话0571 - 86808338，传真0571 - 87569352，邮箱ir@zjjiaoke.com [3] 公司参与人员 - 公司董事长吴伟、副董事长兼总经理董星明、副总经理兼财务负责人李文明、董事会秘书邹宏参与，以当天实际参会人员为准 [4] 注意事项 - 个人投资者带身份证和股东卡原件及复印件，机构投资者带机构相关证明文件及复印件，公司查验并存档复印件 [4] - 公司要求来访投资者签署《承诺书》 [4] - 接待日前投资者可通过电话、邮件提问题，公司针对集中问题形成答复意见 [4][5]