公司基本信息 - 公司股票简称为浙江交科，代码为002061，上市于深圳证券交易所[29] - 公司法定代表人为吴伟，注册地址在浙江省江山市景星东路38号，邮编324100[29] - 公司办公地址在浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼，邮编310051[29] - 公司网址为www.zjjiaoke.com，电子信箱为ir@zjjiaoke.com[29] 公司业务范围与风险 - 公司主要从事交通基础设施的投资、设计、施工等业务，面临产业政策风险[7] - 公司使用的大宗材料价格波动及人工成本上涨影响经营成本，公司将采取措施应对[8][10] - 公司施工过程存在安全风险，将加强安全管控[11] - 公司施工项目受多种因素影响，存在工程施工风险[12] - 公司海外业务受疫情、地缘政治和汇率波动影响，将加强外汇管理[13] 公司发展历程 - 2017年11月公司完成浙江交工100%股权收购，主营业务拓展为化工、基建工程双主业；2021年8月拟转让江宁公司、大风公司100%股权退出化工领域[35] - 2009年9月公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司；2017年11月变更为浙江交通集团[35] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入460.58亿元，较2020年增长25.37%[37] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9.68亿元，较2020年下降2.91%[37] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.57亿元，较2020年增长0.37%[40] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，较2020年下降82.68%[40] - 2021年末总资产527.45亿元，较2020年末增长27.38%[40] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产94.47亿元，较2020年末增长9.29%[40] - 2021年第一至四季度营业收入分别为70.18亿元、104.81亿元、124.37亿元、161.22亿元[43] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.96亿元、2.74亿元、2.98亿元、3.01亿元[43] - 2021年非经常性损益合计11,430,553.98元，2020年为43,896,988.24元，2019年为33,831,476.26元[48] - 2021年公司营业收入460.58亿元，同比增长25.37%；营业成本421.12亿元，同比增长24.85%[102][105] - 2021年销售费用0.31亿元，同比增长42.91%；管理费用6.84亿元，同比下降3.01%[102][105] - 2021年研发费用11.59亿元，同比增长43.48%；财务费用2.82亿元，同比增长27.76%[105] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，同比下降82.68%；归属于上市公司股东净利润9.68亿元，同比下降2.91%[105] - 2021年销售、管理、财务、研发费用分别为3144.71万元、6.84亿元、2.82亿元、11.59亿元，同比增减分别为42.91%、 - 3.01%、27.76%、43.48%[123] - 经营活动现金流入小计450.58亿元，同比增长20.04%；现金流出小计446.83亿元，同比增长26.33%；现金流量净额3.75亿元，同比下降82.68%[135] - 投资活动现金流入小计4.05亿元，同比下降12.10%；现金流出小计29.03亿元，同比增长86.05%；现金流量净额-24.98亿元，同比下降127.21%[135] - 筹资活动现金流入小计78.45亿元，同比增长1.65%；现金流出小计52.06亿元，同比下降5.83%；现金流量净额26.38亿元，同比增长20.55%[135] - 现金及现金等价物净增加额4.96亿元，同比下降84.67%[135] - 货币资金年末金额92.14亿元，占总资产比例17.47%，年初占比21.23%，比重减少3.76%[136] - 应收账款年末金额46.08亿元，占总资产比例8.74%，年初占比5.53%，比重增加3.21%[136] - 合同资产年末金额215.84亿元，占总资产比例40.92%，年初占比31.18%，比重增加9.74%[136] 行业数据情况 - 2021年中国GDP增长8.1% [52] - 2021年建筑业总产值29.31万亿，同比增长11.04% [53] - 2021年国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值11.05万亿，同比增长15.18% [53] - 2021年国内建筑业企业本年新签合同额累计值34.5万亿，同比增长5.96% [53] - 2021年国有及国有控股建筑业企业本年新签合同金额累计值16.6万亿，同比增长8.68% [53] - 2021年我国对外承包工程业务完成营业额9996.2亿，新签合同额1.67万亿[53] 地区交通投资规划 - “十四五”期间浙江省综合交通运输计划投资2万亿元[55] - “十四五”期间浙江省铁路投资4000亿元、轨道投资4600亿元、高速公路投资4800亿元、普通国道投资2000亿元、普通省道和农村公路分别投资1000亿元[55] 行业市场格局 - 国内建筑行业市场集中度加速提升，垄断竞争市场格局日益加剧[56] 公司荣誉与资质 - 业务遍布海外近20个国家，国内20多个省、市、自治区[59] - 2021年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第60位[59] - 连续六年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”[59] - 2021年全年获省部级工法103项、专利授权203项、软件著作权6项、各级科学技术奖10项、地方标准5项、团体标准5项、QC成果101项（其中国家级质量奖8项）[59] - “公路数智养护浙江省工程研究中心”获批“2021年浙江省工程研究中心”[59] - 浙江交工新材料有限公司获评“2021年杭州市企业高新技术研发中心”，并入选“浙江省国企省级示范科技型企业”[59] - 拥有公路行业设计甲级资质（编号A133005899），有效期至2022.12.31[59] - 拥有公路工程施工总承包特级资质（编号D133049579），有效期至2022.12.31[59] - 拥有市政公用工程施工总承包壹级资质（编号D233090770），有效期至2021.12.31[59] - 拥有建筑工程施工总承包壹级资质（编号D133144168），有效期至2024.09.04[62] - 公司有多类工程专业承包资质，如隧道工程专业承包壹级有3项，有效期至2022.12.31[65] - 公路路基工程专业承包壹级有4项，有效期至2022.12.31[65] - 公路路面工程专业承包壹级有5项，有效期至2022.12.31[65] - 公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级有1项，有效期至2021.12.31[65] - 建筑装修装饰工程专业承包壹级有效期至2022.06.30[68] - 城市及道路照明工程专业承包壹级有效期至2022.06.30[68] - 公司有多项公路养护工程施工从业资质，一类有4项，二类（甲级）有7项，二类（乙级）有4项，三类（甲级）有5项，三类（乙级）有2项[68][70] - 公路养护工程施工从业资质一类有效期至2024.06.30、2022.12.31、2022.09.30等[68] - 公路养护工程施工从业资质二类（甲级）有效期至2024.06.30、2022.09.30、2022.03.08等[70] - 公路养护工程施工从业资质三类（甲级）有效期至2024.06.30、2022.09.30等[70] - 公司拥有18个安全生产许可证，发证机关多为浙江省住建厅，有效期多在2020 - 2024年[72][75] - 公司拥有18个体系资质认证，认证机构主要是方圆标志认证集团有限公司和北京中安质环认证中心有限公司，有效期多在2019 - 2024年[75] - 公司拥有10个其他资质，包括公路工程试验检测、咨询、灾害治理、爆破等资质，有效期在2019 - 2026年[78] - 报告期内公司荣获省部级以上QC质量奖101项，其中国家级质量奖8项[89] - 全年公司共获省部级及行业安全奖项73项，完成77项课题、专利等成果[90] - 公司在2021年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第60位[91] - 公司连续六年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”[91] - 公司承建工程获各类省级及以上奖项500余项[93] - 2021年度8个项目分获“鲁班奖”“李春奖”等国家级优质工程奖，承办各级现场会25场[93] - 2021年基建板块获“鲁班奖”等省部级以上优质工程奖8项[99] 公司业务结构 - 公司2021年主营业务为基建工程业务和化工业务，基建业务包括交通基础设施投资等，化工业务包括聚碳酸酯和顺酐生产销售[82] 公司业务经营模式 - 基建施工业务以传统竞标项目和投资带动类项目为主要经营模式，化工业务采购、生产、销售各有模式[83][84] 基建工程业务融资情况 - 基建工程业务银行贷款融资余额844,855.19万元，期限0.5 - 16年，融资成本3.5% - 4.8%[85] - 基建工程业务应付票据融资余额275,852.70万元，期限3 - 12月，融资成本0.05% - 0.6%[85] - 基建工程业务永续债融资余额80,000万元，期限3 + N，融资成本5.37% - 5.79%[85] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年化工行业营业收入36.49亿元，占比7.92%，同比增长18.27%；建筑施工行业营业收入418.54亿元，占比90.87%，同比增长25.45%[106] - 2021年境内营业收入443.84亿元，占比96.37%，同比增长25.00%；境外营业收入16.74亿元，占比3.63%，同比增长35.89%[106] - 2021年建筑施工行业营业成本383.47亿元，毛利率8.38%，同比增加0.46%[109] - 2021年境内营业成本404.66亿元，毛利率8.83%，同比增加0.49%；直销营业成本421.12亿元，毛利率8.57%，同比增加0.38%[109] - 2021年化工、建筑施工、其他行业营业成本分别为32.86亿元、383.47亿元、4.79亿元，占比分别为7.80%、91.06%、1.14%，同比增减分别为17.09%、24.83%、136.67%[113] - 2021年化工行业原材料、能源、人工、折旧成本分别为26.53亿元、3.14亿元、0.50亿元、2.51亿元，占比分别为80.76%、9.55%、1.52%、7.64%，同比增减分别为21.48%、20.90%、 - 18.41%、0.38%；路桥工程及养护施工人工费、材料费、机械使用费、其他费用成本分别为81.45亿元、195.41亿元、60.93亿元、45.68亿元，占比分别为21.24%、50.96%、15.89%、11.91%，同比增减分别为20.26%、35.70%、8.72%、15.84%[113] 公司项目情况 - 施工、养护、设计项目数量分别为200、157、42个，项目金额分别为1455.13亿元、33.26亿元、1.50亿元，累计确认收入分别为651.95亿元、16.57亿元、0.83亿元，未完工部分金额分别为804.47亿元、13.79亿元、0.68亿元[110] - 杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程PPP项目第SG01标段项目金额暂估164亿元，完工百分比为37.44%，本期确认收入54.11亿元，累计确认收入61.40亿元，回款45.30亿元，应收账款余额6.97亿元[110][113] - 海外项目金额为9.26亿元，业务模式为施工项目，处于在建状态[113] 公司合并范围变化 - 2021年合并范围增加6家公司，包括浙江交工装备工程有限公司等，出资额分别为30000万元、7500万元等，出资比例分别为100.00%、98.00%等[117] 公司股权出售计划 - 公司筹划出售大风公司和江宁公司100%股权[118] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为109.78亿元，占年度销售总额比例为23.84%，前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为21.51%[119] - 前五名供应商合计采购金额为77.77亿元，占年度采购总额比例为43.09%，前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为21.40%[122] 公司研发项目进展 - 基于双重预防机制的特种设备安全管理体系运行研究项目已完成80%[124] - 高速公路改扩建路基装配式挡墙施工关键