投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员有广发证券周学民等、杰询投资刘向宇 [2] - 活动时间为2018年11月26日16:00 [2] - 活动地点在杭州滨江区钱江大厦楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书邹宏等 [2] 公司业务发展情况 - 化工、基建工程双主业板块总体平稳运行 [2] - 化工业务中有机胺、顺酐和PC业务总体运行平稳 [2] - 基建业务方面全国及浙江省基础设施投资增速开始回升，子公司浙江交工积极谋划市场拓展，借助调差机制、“机制砂”等措施降低原材料价格上涨压力 [3] - 浙江交工围绕打造“路桥、地下、水上”设计施工总承包平台，推进建筑生产组织模式变革，统筹省内外及海外市场，加快推进建筑工业化布局和信息化发展 [3] 活动其他内容 - 活动包含签署承诺书环节 [2] - 活动安排参观浙江交科办公新址 [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括华创证券师克克、鹏华基金马猛、中信建投王树和纪振鹏、中大投资陈申 [2] - 活动时间为2018年12月6日14:00 [2] - 活动地点在杭州滨江区钱江大厦22楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有总经理董星明、董事会秘书邹宏、董事会办公室（证券投资部）主任/证券事务代表李瑞、董事会办公室（证券投资部）工作人员徐倩和王诗菁 [2] 分组2：公司业务发展情况 - 公司化工、基建工程双主业板块总体运行平稳 [3] - 化工业务中有机胺、顺酐和PC业务运行平稳，化工产品实现满产满销 [3] - 基建业务方面全国及浙江省基础设施投资增速开始回升，子公司浙江交工积极谋划市场拓展，借助调差机制、“机制砂”等措施降低原材料价格上涨压力 [3] - 公司结合浙江省相关规划制定基建板块发展战略，重点打造“路桥、地下、水上”三个工程总承包平台，推进建筑生产组织模式变革，统筹省内外及海外市场，加快推进企业建筑工业化布局和信息化发展 [3] 分组3：活动其他内容 - 活动包含签署承诺书环节 [3] - 组织参观浙江交科办公新址 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002061，证券简称为浙江交科 [1] - 2018 年 10 月 23 日 2:00，在杭州滨江区钱江大厦楼会议室进行特定对象调研，参与单位有华泰证券、广发证券、元葵资产等，上市公司接待人员有董事会办公室（证券投资部）主任/证券事务代表李瑞等 [2] 财务状况 - 截止 2018 年，公司总资产 287.78 亿元，归属母公司净资产 72.68 亿元 [2] - 前三季度实现营业收入 182.60 亿元，利润总额 12.49 亿元，归属母公司净利润 9.73 亿元 [2][3] - 预计全年经营业绩归属上市公司股东的净利润变动区间为 11.68 亿元至 12.78 亿元 [3] 业务情况 - 公司化工、基建工程双主业板块总体平稳运行 [3] - 化工业务方面，化工产品 DMF、DMAC、顺酐、PC 产品实现满产满销 [3] - 基建业务方面，浙江交工积极借助调差机制、“机制砂”等措施降低原材料价格上涨压力 [3] 公司定位 - 浙江交科定位为控股型上市公司，将积极发挥好投融资平台，服务好化工、基建工程双主业发展 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 002061，证券简称为浙江交科 [2] - 2018 年 12 月 11 日 15:30 在杭州滨江区钱江大厦 22 楼会议室进行特定对象调研，参与单位有招商证券、太平洋证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事会办公室（证券投资部）主任/证券事务代表李瑞和工作人员王诗菁 [3] 公司业务运行情况 - 化工、基建工程双主业板块总体运行平稳，化工业务中有机胺、顺酐和 PC 业务运行平稳且产品满产满销，基建业务四季度起全国及浙江省基础设施投资增速回升，子公司浙江交工积极谋划市场拓展 [3] 公司基建 PPP 业务情况 - 公司采取稳健谨慎策略开展 PPP 业务，存量项目主要集中在浙江地区，并尽可能采用合作模式 [3] 公司管理模式 - 公司作为投资控股型企业，采用双主业运行模式，旗下拥有基建和化工两大业务板块子公司 [3] 公司双主业板块未来发展思路 - 基建业务提出打造“路桥、地下、水上”三个工程总承包平台的发展思路，统筹省内外及海外市场，加快推进企业建筑工业化布局和信息化发展 [4] - 化工业务紧盯市场行情，稳定生产，筹划原材料采购及产品销售方案，推进内部挖潜增效，增强创新能力，构筑竞争优势 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2018年12月18日，地点在杭州滨江区钱江大厦楼会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有浙商证券、国泰君安、锐意资本、涌津投资等，上市公司接待人员有董事会秘书邹宏及董事会办公室工作人员徐倩、王诗菁 [2] 公司业务运行总体情况 - 化工、基建工程双主业板块总体运行平稳，化工业务中有机胺、顺酐和PC业务运行平稳且产品满产满销，基建业务自四季度起全国及浙江省基础设施投资增速回升，子公司浙江交工积极谋划市场拓展 [3] 公司基建业务相关情况 PPP项目情况 - 公司基建板块优势领域是传统施工建设，对PPP投资型业务采取稳健谨慎策略并尽可能采用合作模式，在建PPP项目主要集中在浙江地区 [3] 外省区域市场分布情况 - 公司在国内20多个省份（直辖市）有业务，包括山东、江西、广东、贵州、河南、福建、新疆等地 [3] 未来发展思路 - 在全国基础设施建设“补短板”、政府基建投资力度加大，结合浙江省四大都市圈打造计划和杭州2022年亚运会的形势下，公司基建板块提出打造“路桥工程、地下工程和水上工程”设计施工总承包平台，开拓建养一体化业务模式，发展建筑工业化，发挥协同效应形成竞争优势 [3][4] 成本控制情况 - 公司基建业务成本因原材料涨价有所上升，后续将借助调差机制、“机制砂”等措施降低原材料价格上涨压力 [4] 其他活动内容 - 参观浙江交科办公新址 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有国盛证券何亚轩、招商证券王彬鹏和于泽群 [1] - 活动时间为2018年11月13日 [1] - 活动地点在杭州滨江区钱江大厦楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会办公室（证券投资部）主任/证券事务代表李瑞，工作人员徐倩、王诗菁 [1] 公司财务情况 - 截止2018年第三季度，公司总资产287.78亿元，归属母公司净资产未提及完整数据 [1] - 前三季度实现营业收入182.60亿元，利润总额12.49亿元，归属母公司净利润9.73亿元 [3] - 预计全年经营业绩归属上市公司股东的净利润变动区间为11.68亿元至12.78亿元 [3] 公司业务发展情况 - 公司化工、基建工程双主业板块总体平稳运行 [3] - 基建业务围绕打造“路桥、地下、水上”设计施工总承包平台，统筹省内外市场，加快推进建筑工业化发展 [3] - 化工业务下属有机胺、顺酐和PC业务总体运行平稳 [3] - 公司自2011年开始筹划江山基地整体搬迁事宜，目前未有实质性进展，后续有重大进展将及时披露信息 [3] 活动内容 - 活动主要内容包括签署承诺书、公司业务发展情况简介、参观浙江交科办公新址 [1][3]

公司业务概况 - 公司有基建工程和化工两大主营业务板块，基建业务包括交通基础设施施工、养护及项目管理，化工业务包括聚碳酸酯（PC）和顺酐生产销售 [2] - 公司位于衢州的江化基地曾从事有机胺生产，2020年为配合国家政策已关停 [3] 经营业绩 - 2020年公司营收9.97亿元，2019年为7.22亿元，同比增长38.06%，但净利润受原材料及产品价格波动和疫情影响，波动幅度较大 [3] 业务发展规划 - 化工产品有周期性，公司将根据市场供求和实际情况调整发展计划，下属化工厂有扩建计划 [2] - “十四五”规划中，基建围绕“1525”战略，化工提升顺酐业务盈利能力，推进精细化工及交通新材料双轮驱动 [3] 业务竞争力 - 技术与资质上，公司有国家公路工程施工总承包特级资质等多项资质，2020年在“中国承包商80强”排第35位，连续五年登“ENR国际承包商和全球承包商250强” [3] - 经营管理上，公司承建众多省内高速公路和海上桥梁工程，积累丰富经验，形成高效管理模式和成本控制能力 [3] - 市场优势上，公司抢抓战略机遇，推行区域化、属地化经营，业务遍布全国20多个省（直辖市）及10余个国家 [3] 员工结构 - 公司在册员工7034人，其中生产人员754人，销售人员71人，技术人员4899人，财务人员521人，行政及其他人员789人 [4] 并购与研发 - 2020年完成对北京富润成照明系统工程有限公司股权收购，未来考虑产业链上下游并购拓展 [4] - 2020年基建工程业务获省部级工法68项、专利授权153项等多项成果，化工板块新获授权专利11个，其中发明专利5个 [4] REITs项目 - 2021年1月国家发改委决定建立全国基础设施REITs试点项目库，包含意向、储备和存续3类项目，各有条件要求 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002061，证券简称为浙江交科 [1] - 2021 年 5 月 10 日下午 15:00 - 17:00 举行 2020 年年度报告网上业绩说明会，通过“全景•路演天下”网络远程方式进行，参与人员包括公司董事长、副董事长、总经理等 [2] 业务相关 工程业务 - 积极关注并参与亚运会配套相关工程 [2] - 基建工程业务 2020 年获省部级工法 68 项、专利授权 153 项、软件著作权 6 项、各级科学技术奖 12 项、国家标准 1 项、行业标准 1 项、地方标准 2 项、团体标准 4 项，QC 成果 155 项（其中 68 项获省级及以上质量奖），省级优质工程奖 7 项 [4] - 基建板块业务 2020 年实现营收 335.21 亿元，占总营收 91.24% [7] - 公司基建工程业务具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质等多种专业资质，在 2020 年度“中国承包商 80 强”排行榜中位列第 35 位，连续五年荣登“ENR 国际承包商和全球承包商 250 强” [9] 化工业务 - 旗下宁波江宁公司是《工业用顺丁烯二酸酐》国家标准修订的第一起草单位 [3] - 化工板块 2020 年实现营收 32.17 亿元，占总营收 8.76% [7] - 2020 年化工板块新获得涉及化工的授权专利 11 个，其中发明专利 5 个，提质增效效果显著 [4] - 化工产品具有周期性特征，公司将根据产品市场供求关系和实际情况调整顺酐、PC 产品产量及化工厂扩建计划 [3][4] - 公司化工板块目前运行正常 [6] 财务相关 净利润 - 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 9.97 亿元，2019 年度为 7.22 亿元，本年比上年增长 38.06% [6][7] 现金流 - 2020 年度经营活动产生的现金流量净额 21.64 亿元，2019 年度为 13.59 亿元，本年比上年增长 59.25% [7] 研发费用 - 2020 年研发费用约 8 亿，用于基建工程和化工板块研发 [4] 征迁补偿 - 2020 年 4 月 28 日与江山市政府签订江山基地关停及收储补偿协议，补偿总额为 105,000.00 万元，江山市土地储备中心分批分次拨付补偿费用 [4] 股价与市值管理 - 截止 2020 年 12 月 31 日，公司每股净资产 6.1727 元；2021 年 5 月 10 日公司股票收盘价 5.35 元/股，当前股价低于每股净资产 [8] - 投资者认为公司股价低迷，未体现公司价值，公司表示影响股价因素多，基本面良好，今后将做好价值宣传工作，维护好投资者关系，审视自身市值管理工作，加强投资者关系管理，正确传递价值信息 [3][6][7][8][10] - 对于投资者提出的回购股份建议，公司表示将研究多形式回报股东方式，积极考虑多形式的利润分配方式 [3][4][7][8][10] 其他 解禁股东 - 2020 年 11 月解禁 6 亿股定向增发机构，解禁股东包括浙江省交通投资集团有限公司等 5 名持有人 [2] 原材料价格影响 - 常规项目合同有调差机制，公司将采取长约合同等措施，降低原材料（如钢材）价格上涨对公司成本的影响 [8][9] 碳中和贡献 - 公司高度重视并积极支持国家碳达峰、碳中和战略，将积极学习、研究相关政策，争取做出贡献 [8][9] 子公司情况 - 公司目前主要全资子公司包括浙江交工集团、浙铁大风、浙铁江宁等，2020 年年报合并报表范围变动情况具体名单可参阅公司 2020 年度报告 [9] 融资计划 - 公司将根据自身发展需要和资金市场环境安排融资计划，敬请关注公司公告 [9] 磁悬浮项目 - 公司积极审慎地跟进沪杭等磁悬浮项目的规划进展情况 [8]

分红与可转债 - 2021年度分红将于5月20日召开股东大会审议利润分配事项，通过后实施相关工作 [1] - 可转债转股期至2026年4月22日，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格（5.24元）的130%（6.81元）或未转股余额不足3000万元时，公司可触发赎回条款，目前未触发 [1] 业务布局与发展 - 做优做强施工主业，加大养护及关联产业开拓，2020年浙江交工投资控股北京富润成公司，与各级平台公司成立舟山、绍兴、衢州等省内18家建筑工业化合资公司 [1] - 在海外19个国家落地工程项目，积极响应“一带一路”倡议，开拓海外市场，2021年度境外营业收入占比参阅2021年年度报告 [1][2] 公司运营与管理 - 对合作方事前充分调研评估，把控投资风险 [3] - 持续注重市值管理，通过多种方式保障与投资者良性互动，后续提高信息披露质量和投资者关系管理水平 [3] 业绩与股价 - 二级市场股价受多重因素影响，近年来业务规模及盈利能力稳健增长，未来股价会反映公司价值 [3] 员工激励 - 子公司浙江交工资产重组上市时有两个员工持股平台，主要管理层和核心骨干通过持股平台持有公司股份，后续适时研究考虑员工持股计划、股权激励等措施 [3] 分公司业务 - 2020年收购北京富润成公司，主营业务包括照明系列工程设计，照明工程技术咨询与服务等 [3] 财务情况 - 2022年一季度净利润现金含量偏低，现金流为负主要因业务规模增长、项目回款周期长 [3] 竞争优势与地位 - 为浙江省内行业龙头企业，拥有公路工程总承包特级资质和公路设计甲级资质等丰富专业施工资质，承建项目获近百项国家及省级品质工程奖项 [3] - 在浙江省内有先发优势及资源调配能力，业务遍布省内11个地市，省外业务体量和占比逐年提升 [4] 政策响应 - 积极响应国家政策，结合自身优势，为浙江省共同富裕做贡献，通过加大与地方企业股权合作项目推进带动技术和管理输出 [4]

行业发展情况 - 到2025年我国综合交通运输基本实现一体化融合发展，2035年“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”基本形成，我国将基本建成交通强国 [5] - 2022年经济工作重心倾向“稳增长”，多省市将“稳增长”列入年度主要任务前列，“扩投资稳消费”为主要着力点，“扩大有效投资”重中之重 [5] - “十三五”期间浙江省综合交通投资达1.36万亿元居全国第一，“十四五”期间将完成2万亿元综合交通投资，2022年计划全年完成综合交通投资超3400亿元 [5] 2021年度经营情况 - 2021年公司实现营业总收入460.59亿元，同比增长27.38%，利润总额14.42亿元、归母净利润9.68亿元，同比基本持平 [5] - 2021年基建板块营业收入421亿元，同比增长25.88%，归属母公司净利润11.28亿元，同比增长14.50% [5] - 2021年化工板块顺酐盈利好，聚碳酸酯亏损，两家公司对部分闲置资产计提减值准备1.77亿元，实现归属于母公司净利润 -1.60亿元 [5] 2021年毛利率情况 - 2021年公司主营业务平均毛利率为8.50%，同比上年增长0.48%，基建板块毛利率为8.38%，同比上年增长0.46% [5] 2021年现金流情况 - 传统项目经营现金流净额波动因营业收入规模增加、在手项目增多等，PPP等投资带动类项目运营和回购周期影响经营现金流量净额波动 [6] 2022年一季度经营情况 - 2022年一季度公司实现营业收入97.45亿元，同比增长38.86% [6] - 2022年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为3.64亿元，同比增长280.80% [6] 2022年一季度订单情况 - 2022年一季度新签订单金额为94.88亿元，同比有所下降，截至一季度末未完工金额约820亿元 [6] 研发投入情况 - 2021年立项在研项目近200项，涉及桥梁、隧道等业务领域，开展多种类型课题研究 [6] 未来发展规划 - “十四五”期间力争稳步进入全国建筑业第一方阵，打造五个交工，巩固省内龙头地位，提升新业态和“三外”市场比重，完善业务布局 [6] - 保持公路核心主业地位，加快产业链延伸拓展，谋求多业务规模发展，探索新基建，拓展新业务 [6] 未来资本开支和融资计划 - “十四五”期间围绕基建主业，通过并购等构建产业链一体化新格局，构建业态多元布局 [7] - 结合实际情况利用资本运作工具支持主业做大 [7] 可转债赎回条款情况 - 转股期内满足特定条件会触发赎回条款，截至目前尚未触发，后续触发将根据决策意见决定是否行使赎回权 [7]