交易概述 - 上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟向上海紫竹科技产业投资有限公司出售自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金支付对价，构成重大资产出售 [1] - 自查期间为2024年6月18日至2025年3月31日，覆盖重组首次公告前六个月至草案披露前一交易日 [1] 核查范围 - 核查对象包括上市公司及其董事、监事、高管、控股股东、实际控制人、交易对方、中介机构及其经办人员，以及相关自然人的直系亲属 [2] 股票交易自查情况 - 张峰直系亲属在自查期间买卖股票，但张峰声明其未任职期间未透露重组信息，交易基于市场公开信息独立判断 [3][4] - 汪品芳（张峰直系亲属）声明其交易期间未获知内幕信息，决策依据市场公开信息 [5] - 许崔亚在当选监事前买卖股票，声明交易行为与重组无关，未利用内幕信息 [6][7][8] 自查结论 - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果显示，相关主体股票交易行为不构成内幕交易，对本次交易无实质影响 [8] 中介机构意见 - 独立财务顾问和法律顾问均认为，在自查报告真实前提下，相关主体股票交易不构成内幕交易，不影响交易实质 [9][10]

专项核查意见 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关 于 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告 之 二〇二五年四月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 之 专项核查意见 致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与上海威尔泰工业自动 化股份有限公司（以下简称"威尔泰"、"上市公司"或"公司"）签署的《专 项法律服务委托协议》，指派经办律师担任威尔泰本次重大资产出售暨关联交易 项目（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的特 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司(以下简称"紫竹科投")出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组,紫竹科投以现金作为对价进行支付(以 下简称"本次交易"或"本次重组"),本次交易构成重大资产出售。 一、本次交易相关主体买卖上市公司股票情况的自查期间及核查范围 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产重组》《监 管规则适用指引 -- 上市类第1号》等法律、法规的要求,华泰联合证券有限责 任公司(以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问")作为威尔泰本次交易的独 立财务顾问,对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司 A 股股票情况进行 了核查,具体如下: (一)自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为:自本次重组事项首 次公告前六个月至《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交 易 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-015 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人 买卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "威尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出 售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支 付（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易构成重大资产出售。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，上市公司对本次 交易相关内幕信息知情人买卖上市公司 A 股股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易相关主体买卖上市公司股票情况的自查期间及核查范围 （一）自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：自本次重组事项首 次公告前六个月至《上海威尔泰工业自动化股 ...

交易概述 - 公司拟出售仪表业务相关全部资产 交易对方为上海紫竹科技产业投资有限公司 交易方式为现金支付 [2] - 公司拟以现金方式购买上海紫江新材料科技股份有限公司部分股东持有的紫江新材部分股权 拟取得紫江新材控制权 初步预计购买股权比例合计为40%左右 其中向紫江企业购买股权比例为23% [2] - 本次资产出售及资产购买交易不互为前提 拟独立实施 均构成重大资产重组和关联交易 不涉及发行股份 不会导致控股股东和实际控制人变更 [2] 交易进展 - 公司已披露三次重大资产重组进展公告 并聘请独立财务顾问 审计机构 评估机构及法律顾问对标的资产开展尽职调查 审计和评估等工作 [3] - 公司董事会已审议通过资产出售事项相关议案 包括《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》 相关公告已于2025年4月1日披露 [3] - 资产购买事项的尽职调查 审计和评估等工作仍在进行中 完成后将召开董事会审议相关事项 [3]

市场扩张和并购 - 2024年12月19日披露筹划重大资产重组暨关联交易提示性公告[3] - 拟出售仪表业务全部资产给上海紫竹科技，现金支付[3] - 拟现金购买紫江新材约40%股权，向紫江企业买23%[3] 进展与风险 - 2025年多次披露重组进展公告，3月31日通过资产出售议案[4] - 资产购买尽职调查等工作进行中，关键要素未确定，有审批风险[5][7]

交易结构设计 - 威尔泰拟向实控人沈雯控制的企业出售亏损资产，同时购买紫江新材40%股权实现保壳[1] - 交易采用现金方式，使紫江企业对紫江新材持股比例降至35.94%，规避分拆上市监管限制[1][8] - 威尔泰先出售资产获得2.81亿元现金，再用于收购紫江新材股权，形成资金闭环[3][4] 资产评估问题 - 出售资产采用资产基础法评估，增值率176.10%，其中房屋建筑物类资产增值率高达14,463.19%[4][5] - 部分房地产采用收益法评估价值2.15亿元，而成本法估值仅6158.22万元，差异达1.52亿元[5] - 公司年报显示投资性房地产资产为0，采用收益法评估合理性存疑[7] 分拆上市规避 - 紫江新材2022年创业板IPO失败后，通过转让股权给威尔泰规避分拆上市限制[9][10] - 现金交易设计使紫江企业持股降至35.94%，不再构成分拆上市[8][9] - 紫江新材若在主板IPO需满足净利润超1亿元要求，但通过此交易可规避[11][16] 标的公司情况 - 紫江新材2024年净利润0.54亿元，同比下降40.69%[11][16] - 公司70家供应商与母公司重叠，采购金额占比最高达57.57%，业务独立性存疑[13] - 存在对赌协议约定2024年底前未上市需回购股份，IPO终止后条款状态不明[16][17] 监管环境 - 2024年9月证监会发布"并购六条"支持产业整合，但强调打击违规保壳行为[2] - 威尔泰连续三年亏损且营收低于2亿元，2025年面临退市风险[2][3] - 公司股价在重组方案公布前异常涨停，引发内幕交易质疑[2]

威尔泰股票交易情况 - 公司股票今日上涨0 59%，全天换手率15 69%，成交额2 69亿元，振幅15 11% [1] - 龙虎榜数据显示机构净卖出1181 32万元，营业部席位合计净卖出39 18万元 [1] - 深交所公开信息显示该股因日振幅值达15 11%上榜，机构专用席位净卖出1181 32万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交6494 98万元，其中买入2637 24万元，卖出3857 74万元，合计净卖出1220 49万元 [2] - 3家机构专用席位现身，合计买入517 04万元，卖出1698 36万元，净卖出1181 32万元 [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均跌2 75%，上榜后5日平均跌9 28% [3] - 今日主力资金净流出1272 26万元，其中特大单净流入127 46万元，大单净流出1399 72万元 [3] - 近5日主力资金净流入967 98万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 买一中山证券广州滨江东路营业部买入917 94万元，卖出927 09万元 [3] - 买二华西证券成都东大路营业部买入425 34万元，卖出53 30万元 [3] - 买三机构专用买入413 48万元，卖出430 63万元 [3] - 买四东方财富拉萨团结路营业部买入332 48万元，卖出106 49万元 [3] - 买五中信证券浙江分公司买入329 91万元，卖出92 89万元 [3] - 卖二机构专用买入103 32万元，卖出777 12万元 [3] - 卖三国金证券上海南京西路营业部买入114 53万元，卖出528 65万元 [3] - 卖四机构专用买入0 24万元，卖出490 60万元 [3] - 卖五银泰证券上海延安西路营业部买入0 00万元，卖出450 96万元 [3] 数字经济ETF相关情况 - 产品代码560800，跟踪中证数字经济主题指数 [5][6] - 近五日涨跌-1 63%，市盈率69 60倍 [6] - 最新份额9 6亿份，增加400 0万份，主力资金净流出340 9万元 [6] - 估值分位94 74% [7]

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2025-013 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）股票(证券简称： 威尔泰，证券代码：002058) 于2025年4月1日、4月2日连续两个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 四、风险提示 1、经过自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于2025年1月24日披露了《2024年度业绩预告》（公告编号：2025- 002），2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为-2,400万元至-1,600万 ...

文章核心观点 威尔泰披露重大资产出售草案，置出自动化仪器仪表业务并回笼资金，同时推进对紫江新材股权收购，转型新质生产力业务，以提升资产质量和改善盈利状况 [1][2][3] 公司交易情况 - 4月1日威尔泰开盘后直线拉升涨停，收盘封单超4万手，3月31日晚披露重大资产出售草案 [1] - 2024年12月已披露交易大致情况，拟出售仪表业务相关全部资产给紫竹科投，同时拟现金购买紫江新材部分股权取得控制权 [1] - 紫竹科投是威尔泰控股股东子公司，与紫江企业均为公司实际控制人沈雯控制的其他企业 [1] 资产出售详情 - 拟向紫竹科投出售自动化仪器仪表业务资产组，含股权类和非股权类资产，紫竹科投现金支付 [2] - 交易前公司经营自动化仪器仪表和汽车检具业务，交易后置出自动化仪器仪表业务，保留汽车检具业务 [2] - 出售的自动化仪器仪表业务资产评估价值和交易作价均为2.8亿元 [2] 出售原因及影响 - 自动化仪器仪表业务受行业竞争、需求不振等因素影响持续亏损，无明显改善迹象 [2] - 交易完成后上市公司净利润等指标将提升，有利于减少亏损，提升资产质量和改善盈利状况 [2] - 该业务处于自由竞争市场，国内厂家占中低端，国外厂商垄断高端，公司面临较大竞争压力 [3] - 出售剥离低效资产回笼资金，有助于拓展新业务领域，为布局新质生产力创造条件 [3] 股权收购情况 - 资产出售和购买交易拟独立实施，互不前提 [3] - 紫江新材从事软包锂电池用铝塑复合膜研发、生产及销售，公司将向新质生产力业务转型，分享其经营成果 [3]