市场扩张和并购 - 威尔泰拟现金购买紫江新材51%股份[1] 业绩总结 - 重组前2024年基本每股收益-0.12元/股，2025年1 - 3月-0.04元/股[2] - 假设重组2024年初完成，2024年基本每股收益0.27元/股，2025年1 - 3月0.04元/股[2] - 重组后净利润和每股收益将提升[6] 其他新策略 - 加强经营管理和内部控制[3] - 完善利润分配政策[4] - 采取填补即期回报措施[6]

市场扩张和并购 - 威尔泰拟现金购买紫江新材51%股份[5] - 交易完成后威尔泰成紫江新材控股股东[5] - 交易属重大资产购买和关联交易[5] 其他情况 - 交易不属同行业或上下游并购[12] - 交易前后控股股东和实控人不变[13] - 交易不构成重组上市[14] - 支付方式为现金，不涉及发行股份[15] - 威尔泰无被立案稽查未结案情形[17]

交易概况 - 威尔泰拟现金54585.73万元购买紫江新材51%股份，交易于2025年7月15日签署协议[15][19] - 交易构成关联交易和重大资产重组，完成后威尔泰成紫江新材控股股东[19] - 交易采用收益法评估，紫江新材全部股东权益评估增值率105.61%[20] 财务数据 - 2025年3月31日，紫江新材资产总额实际数30411.67万元，备考数157949.68万元，变动率419.37%[27] - 2025年3月31日，紫江新材负债总额实际数13639.51万元，备考数124902.36万元，变动率815.74%[27] - 2025年1 - 3月，紫江新材营业收入实际数2442.77万元，备考数16945.31万元，变动率593.69%[27] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为25.45%、21.46%和20.61%，呈下滑趋势[58] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺紫江新材2025 - 2027年度净利润分别不低于6550万元、7850万元、9580万元[52][90] - 业绩承诺期第一、二年，累积实现净利润数少于累积承诺净利润数80%触发补偿义务；第三年少于100%触发补偿义务[93] 市场数据 - 2025年全球软包电池出货量将达407.2GWh，2022 - 2025年的CAGR为33.43%[72] - 预计到2030年固态电池在全球锂电池市场渗透率约10%，出货量超600GWh，市场规模超2500亿元[73] - 2024年紫江新材铝塑膜销售量为5127.7万平方米，国内市场占有率达22.2%[77] 其他收购 - 2025年5月上市公司收购紫燕机械49%股权，收购紫江集团24%股权交易作价2081.06万元[100] 股东情况 - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股7695.08万股，占比53.64%[135][136] - 紫竹高新持有42190006股，占总股本29.41%，为控股股东[139] - 沈雯通过控制公司合计持有紫竹高新55.00%股权，是公司实际控制人[139] 历史业绩 - 2022 - 2024年汽车检具业务营收分别为7187.91万元、7313.33万元、9481.91万元，净利润分别为1225.51万元、1092.82万元、1578.43万元[144] - 2024 - 2022年总资产分别为31657.51万元、30878.67万元、37328.76万元[145] - 2024 - 2022年总负债分别为14333.28万元、12272.35万元、17136.35万元[145] 合作方数据 - 2024年12月31日长江晨道资产总额497346.20万元，负债总额2.03万元，净资产497344.18万元[167] - 2024年度长江晨道营业收入7742.96万元，净利润7738.76万元[167] - 2024年12月31日，宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业资产总额71213.22万元，负债总额3555.01万元，净资产67658.21万元，营业收入8.88万元，净利润 - 4629.25万元[186]

市场扩张和并购 - 威尔泰拟现金购紫江新材51%股份[2] - 2024年12月19日发布重大资产重组公告[3] 股价数据 - 交易公告前20日威尔泰股价涨幅16.16%[4] - 剔除因素后涨幅未超20%，无异常波动[4] - 独立财务顾问认为股价无异常[5]

市场扩张和并购 - 威尔泰拟现金购买紫江新材51%股份，共30,285,330股[2] - 以2025年3月31日为基准日，标的公司评估值110,000.00万元[11] - 扣除红利后，紫江新材全部股东权益价值107,030.85万元[11] - 紫江新材51%股份交易作价54,585.73万元[11] 合规情况 - 本次交易未达经营者集中审查条件，无需反垄断申报[6] - 本次交易不涉及外商投资、对外投资审批事项[7][8] - 本次重组符合相关规定，独立财务顾问认可[19][20][22][24] 标的公司情况 - 标的公司主营锂电池用铝塑膜产品，非限制、淘汰类行业[4] - 标的公司所处行业未列入重点高耗能行业监察范围[5] - 标的公司主要产品未列入“高污染、高环境风险产品名录”[5]

市场扩张和并购 - 威尔泰拟现金购买紫江新材30,285,330股股份，占总股本51%[2] - 交易完成后威尔泰成紫江新材控股股东，构成重大资产购买和关联交易[2] 中介聘请 - 公司聘请华泰联合证券等多家机构为中介，聘请行为合法合规[4][5][6] - 独立财务顾问和公司除上述中介外无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[3][6] 交易评估 - 独立财务顾问认为本次交易符合相关规定[7]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材30,285,330股股份，占其股份总数的51.00%[1] 评估相关 - 评估机构为中联资产评估集团（浙江）有限公司，具独立性[1] - 采用收益法和资产基础法评估，选收益法评估值[4] - 评估方法合理，定价公允，不损害股东利益[4][5]

市场扩张和并购 - 拟现金购买紫江新材51.00%股份[1] 事件进展 - 2024年12月19日发布重组提示性公告[1] - 2025年多次披露重组进展公告[2] - 2025年7月15日董事会审议通过交易议案[2] 风险提示 - 交易需股东大会审议，结果和时间不确定[2] - 若涉嫌内幕交易，交易有暂停、终止风险[3] 信息披露 - 指定媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[3]

交易信息 - 威尔泰拟54585.73万元现金购买紫江新材30298288股股份，占总股本51.00%[19] - 《股份转让协议》和《业绩承诺与补偿协议》于2025年7月15日签署[15] - 2025年5月上市公司收购紫江集团持有的紫燕机械24%股权，交易作价2081.06万元[99] 财务数据 - 截至2025年3月31日，紫江新材全部股东权益评估值110000.00万元，评估增值率105.61%[20] - 2025年3月31日，交易后上市公司资产总额157949.68万元，变动率419.37%[27] - 2025年3月31日，交易后上市公司负债总额124902.36万元，变动率815.74%[27] - 2025年1 - 3月，交易后上市公司营业收入16945.31万元，变动率593.69%[27] - 2025年3月31日，交易后上市公司净利润1020.92万元[28] - 2024年基本每股收益重组前为 - 0.12元/股，假设重组期初完成则为0.27元/股[40] - 2025年1 - 3月基本每股收益重组前为 - 0.04元/股，假设重组期初完成则为0.04元/股[40] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于6550万元、7850万元、9580万元[51] 市场与行业数据 - 2025年全球软包电池出货量将达407.2GWh，2022 - 2025年CAGR为33.43%[71] - 到2030年固态电池在全球锂电池市场渗透率约为10%，出货量超600GWh，市场规模超2500亿元[72] - 2024年紫江新材铝塑膜销售量为5127.7万平方米，国内市场占有率达22.2%[76] 交易风险与审批 - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过并取得其他必要批准[30] - 本次交易存在审批、被暂停中止取消的风险[47][48] 其他 - 控股股东紫竹高新原则性同意本次交易[32] - 控股股东、董事、监事和高管自交易披露至结束无减持计划[33]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买紫江新材30285330股股份，占比51.00%[1] - 本次交易构成重大资产购买和关联交易[1] 评估情况 - 评估机构具有独立性，假设前提合理[1][2] - 采用收益法和资产基础法，选收益法评估值为结果[3][4] - 评估方法与目的相关，定价公允，参数等合理[4][5]