公司业务板块 - 业务涵盖新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大板块 [1] - 特种轴承应用于航天、航空等领域 [1] - 超硬材料磨具业务2024年收入约5.8亿元 [1] 业务发展动态 - 风电轴承业务订单饱满 [1] - 精密机床轴承目标跻身行业第一梯队 [1] - 半导体领域业务增长显著 [1] 战略方向 - 公司持续关注并购机会 [1] - 以产品为核心并依托研发实力 [1] - 聚焦国产替代并向国际一流水平看齐 [1]

公司业务板块 - 公司在轴承和磨料磨具行业开展业务 涵盖新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大板块 [1] - 超硬材料磨具业务2024年收入约5.8亿元 半导体领域增长显著 [1] 产品应用与市场地位 - 特种轴承应用于航天、航空等领域 风电轴承业务订单饱满 [1] - 精密机床轴承目标跻身第一梯队 [1] 发展战略 - 公司持续关注并购机会 以产品为核心 依托研发实力 [1] - 聚焦国产替代 向国际一流水平看齐 [1] 机构调研信息 - 深圳丰岭资本管理有限公司于7月30日通过电话会议调研国机精工 [1] - 该机构成立于2013年8月 注册资本1111万人民币 主营业务为受托资产管理和投资管理 [2]

公司业务板块 - 业务涵盖新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大板块 [1] - 特种轴承应用于航天、航空等领域 [1] - 风电轴承业务订单饱满 精密机床轴承目标跻身第一梯队 [1] 财务与业务表现 - 超硬材料磨具业务2024年收入约5.8亿元 [1] - 半导体领域增长显著 [1] 战略发展 - 持续关注并购机会 以产品为核心 依托研发实力 [1] - 聚焦国产替代 向国际一流水平看齐 [1] 调研机构背景 - 北京颐和久富投资管理有限公司成立于2011年3月 注册资本1002万元 [2] - 公司员工11人 其中投研人员6人 [2] - 核心成员为证券市场资深人士 具有多年券商自营资产管理和私募基金经验 [2]

公司业务概况 - 公司在轴承和磨料磨具行业开展业务，涵盖“新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务”五大业务板块，特种轴承和超硬材料磨具业务是主要利润来源，风电轴承增速最快 [3] - 轴承业务核心支撑为洛阳轴承研究所有限公司，超硬材料及制品核心支撑为郑州磨料磨具磨削研究所有限公司，两研究所均成立于1958年，是所在行业唯一综合性研究机构，研发实力突出 [3] 轴承业务领域 特种轴承 - 产品应用于航天、航空、兵器、舰船和核工业等领域，有完善研发、制造、服务体系，完成“东方红”等航天工程轴承配套任务，技术国内领先 [3] 风电轴承 - 下属轴研科技强化核心业务，针对风电主轴、齿轮箱、海上大功率偏航变桨轴承攻关技术和工艺，研制出国产首台8兆瓦、18兆瓦及世界首台26兆瓦系列主轴及齿轮箱轴承，推进国产化替代 [3] - “大功率风电精密轴承产能提升技术改造项目”为新建项目，预计2027年产能全部到位，到位后预计支撑8 - 11亿元营收规模，以风电主轴和齿轮箱轴承为主要发展方向，兼顾偏航和变桨轴承 [4] - 目前风电轴承业务订单饱满，同比大幅增长 [4] 精密机床轴承 - 近几年发展稳定，产品有精密机床主轴轴承和滚珠丝杠轴承 [3] - 在国内有一定品牌影响力，目标是跻身第一梯队，未来两三年以研发为主，提升性能后开拓高端市场 [4] 磨料磨具业务领域 超硬材料磨具产品 - 是核心业务，打破国外垄断，服务于半导体、汽车、光电、工模具等领域 [3] - 2024年业务收入5.8亿元左右，下游分半导体和非半导体领域，半导体领域产品近年增长显著，产品性能优越，技术门槛高，竞争对手多为国际跨国企业 [4] - 未来增长预计主要来自半导体领域，仍有较大发展空间 [4] - 核心优势是价格与国外同类产品相当但更低，且能提供更及时服务 [5] 复合超硬材料产品 - 聚焦石油、硬线等专业领域，主要产品有金刚石复合片、金刚石拉丝模坯料和切削刀具用复合超硬材料等，金刚石复合片用于石油、天然气、煤田地质钻探 [4] 金刚石功能化应用产品 - 大单晶金刚石性能优异，被誉为“材料之王”“终极半导体材料”，功能化应用服务于国家重大工程和战略性新兴产业，未来有望在关键核心和产业化技术方面突破，为“碳时代”奠定材料基础 [4] - MPCVD法生产大单晶（多晶）金刚石业务，第一阶段宝石级大单晶已商业化，第二阶段散热材料、光学窗口片等2023年小批量销售，第三阶段半导体材料处于基础研究阶段 [4] 其他要点 - 2024年磨料磨具业务整体收入下滑2.8%，主要因六面顶压机销售收入下降，核心超硬材料磨具业务仍维持增长 [5] - 会持续关注并购机会，但难度较高，目前暂未明确计划 [5] - 以产品为核心，依托研发实力，聚焦国产替代，向国际一流水平看齐，通过优质产品扩大市场影响力和开拓头部客户 [5]

会议基本情况 - 会议于2025年7月29日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为15:20 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网系统投票时段为9:15至15:00 [3][4] - 会议地点位于郑州市新材料产业园区科学大道121号公司会议室 由董事会召集 董事长蒋蔚主持 程序符合法律法规及公司章程要求 [5] - 出席会议总股东及代理人359名 代表有表决权股份269,478,818股 占总股本50.2509% 其中现场出席1人代表267,030,813股（占比49.7944%） 网络投票358人代表2,448,005股（占比0.4565%） [6][7] 议案表决结果 - 《公司章程修订及内部监督机构调整议案》获通过 同意股数268,827,318股（占比99.7582%） 反对619,800股（0.2300%） 弃权31,700股（0.0118%） 该议案为需三分之二以上表决权通过的特别决议 [10] - 《股东会议事规则修订议案》获通过 同意股数269,315,018股（占比99.9526%） 反对97,000股（0.0360%） 弃权30,800股（0.0114%） 该议案为特别决议 [10] - 《董事会议事规则修订议案》获通过 同意股数269,350,118股（占比99.9522%） 反对97,900股（0.0363%） 弃权30,800股（0.0114%） 该议案为特别决议 [11] - 《独立董事工作制度修订议案》获通过 同意股数268,819,518股（占比99.7553%） 反对619,100股（0.2297%） 弃权40,200股（0.0149%） [12] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所律师现场见证并出具法律意见书 确认会议召集程序、出席人员资格、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 决议合法有效 [13] 会议文件 - 备查文件包括2025年第三次临时股东大会决议及律师事务所出具的法律意见书 [14]

公司治理调整 - 国机精工2025年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司内部监督机构的议案》[2]

股东大会信息 - 2025年7月12日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月29日15:20在郑州召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年7月22日[6] 参会股东情况 - 现场出席1人，所持股份267,030,813股，占49.7944%[6] - 网络投票358名，代表股份2,448,005股，占0.4565%[6] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉...议案》同意占比99.7582%[10] - 《关于修订〈股东会议事规则〉议案》同意占比99.9526%[11] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意占比99.9522%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》同意占比99.7553%[13] 决议情况 - 本次股东大会表决结果、决议合法有效[15]

股东大会参会情况 - 359人代表269,478,818股参会，占总股份50.2509%[5] - 现场1人代表267,030,813股投票，占总股份49.7944%[5] - 网络358人代表2,448,005股投票，占总股份0.4565％[5] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉议案》同意268,827,318股，占比99.7582%[6] - 《关于修订〈股东会 议事规则〉议案》同意269,315,018股，占比99.9526%[7] - 《关于修订〈董事会 议事规则〉议案》同意269,350,118股，占比99.9522%[8] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》同意268,819,518股，占比99.7553%[9] 会议时间 - 现场会议2025年7月29日15:20召开[4] - 深交所交易系统投票2025年7月29日9:15 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票2025年7月29日9:15至15:00[4]

公司业务表现 - 特种轴承产品业务量恢复不及预期 [1] - 风电轴承业务增速较快 [1] - 搬迁至新产业园后产能提升，有望支撑更多业务 [1]

公司概况 - 国机精工在轴承和磨料磨具行业开展业务，涵盖五大业务板块，特种轴承和超硬材料磨具业务是主要利润来源，风电轴承增速最快 [1] - 公司轴承业务核心支撑为洛阳轴承研究所，超硬材料及制品核心支撑为郑州磨料磨具磨削研究所，两研究所均成立于 1958 年，是行业唯一综合性研究机构 [1] 业务领域 轴承业务 特种轴承 - 产品应用于航天、航空等领域，有完善研发、制造、服务体系，完成多项航天工程轴承配套任务，技术国内领先 [1] 风电轴承 - 轴研科技强化核心业务，攻关关键技术和工艺，研制出国产首台 8 兆瓦、18 兆瓦及世界首台 26 兆瓦系列主轴及齿轮箱轴承，推进国产化替代 [1] 机器人轴承 - 已纳入“十五五”业务板块规划，未来聚焦高附加值产品，目前未与人形机器人公司建立商务关系 [2] 磨料磨具业务 超硬材料磨具产品 - 是核心业务，打破国外垄断，服务于半导体、汽车等领域 [2] 金刚石功能化应用产品 - 大单晶金刚石性能优异，功能化应用服务国家重大工程和新兴产业，未来有望实现关键突破，为“碳时代”奠定材料基础 [2] - MPCVD 法生产大单晶（多晶）金刚石业务分三个阶段，宝石级大单晶已商业化，散热材料等 2023 年小批量销售，半导体材料处于基础研究阶段 [2] 业务情况 - 2024 年超硬磨具业务收入 5.8 亿元左右，下游分半导体和非半导体领域，半导体领域产品近年增长显著 [2] - 特种轴承业务量恢复不及预期，风电轴承增速较快，新产业园产能提升有望支撑更多业务 [2] 散热应用前景 - 金刚石散热性能优异，但成本制约应用，未来高功率器件和芯片发展或使金刚石散热材料获一席之地 [2] - 行业推出金刚石铜复合材料，散热性能介于铜和金刚石之间，成本较低，公司已研制成功并推广 [2]