新股发行及上市 - 志高机械新股上市，发行价格为17.41元[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - 长城军工、南方路机、内蒙一机等多家公司出现严重异常波动[1] - *ST三圣、*ST华微、*ST双成等公司存在终止上市风险[4][6] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF、纳指科技ETF等产品[6] 可转债及债券相关 - 凯众股份可转债申购时间为2025年8月15日[6] - 白电转债赎回登记日为2025年8月28日[6] - 奇正转债赎回登记日为2025年9月2日[6] - 开能转债赎回登记日为2025年9月1日[6] - 信测转债赎回登记日为2025年9月5日[6] 其他重要公告 - 中国重工、*ST高鸿等公司可能面临暂停上市[4][6] - 电子城、*ST亚太等公司发布异常波动公告[1][4] - 多家公司涉及要约收购及吸收合并事项[1]

军工板块股价表现 - 长城军工在10个交易日内实现7次涨停 [1] - 中兵红箭、内蒙一机、盟生电子、国瑞科技、北方长龙、航天长峰、国机精工、雷科防务等多家公司股价涨幅超过5% [1] 市场关注度 - 多家军工企业出现集体上涨行情 [1] - 板块内个股呈现普涨态势 [1]

军工行业市场表现 - A股军工股活跃大涨 多只股票涨幅超过5% 包括长城军工10天内7次涨停 中兵红箭 内蒙一机 盟生电子 国瑞科技 北方长龙 航天长峰 国机精工 雷科防务等 [1]

市场表现 - 沪指盘中突破3674点创2021年12月17日以来新高 达3677点 [1] - 沪深两市开盘半小时成交额达6100亿元 较昨日放量超300亿元 预计全天成交约1.95万亿元 [1] - 全市场超1800只个股上涨 [1] - 军工板块多股涨幅超5% 长城军工实现10天7板 [1] - 算力硬件板块持续活跃 新易盛/中际旭创/工业富联/胜宏科技续创历史新高 光库科技20CM涨停 [1] 流动性驱动因素 - 流动性驱动下大盘上行趋势稳固 无风险利率系统性下行及海外美元流动性外溢推动增量资金入市 [2] - 居民增量资金入市成为慢牛行情重要驱动 看好A股冲击2024年高点 [2] - 本轮行情由散户情绪升温与外资回流主导 险资提供长期支撑 [2] 投资策略转变 - 行业轮动从低强度快速转向低强度低速度 个股α逻辑重于行业β逻辑 [3] - 科技成长板块迎估值修复机会 重点关注AI应用/算力链/光模块等TMT方向及创新药/CRO出海逻辑 [3] - 建议关注AI/算力/创新药/军工/有色等高景气板块 券商保险受益居民资金入市 红利板块具配置价值 [3] 资产配置策略 - 两融余额突破2万亿元后市场通常经历10%-15%震荡整理 需警惕杠杆资金顺周期放大效应 [5] - 采用哑铃型策略在科技成长与高股息间保持动态平衡 跟踪政策信号与外资动向 [5] - 同时关注A股港股市场 A股供应链企业深度融入全球产业链 港股科技互联网属性突出聚集大量互联网巨头 [5]

行业技术发展历程 - 超硬材料技术始于20世纪50年代 瑞典ASEA与美国GE相继实现人造金刚石合成[2] - 1957年立方氮化硼问世 因耐热性和化学惰性广泛应用于切削磨削领域[2] - 1980年代化学气相沉积技术推动金刚石薄膜低压合成 拓展电子器件与热管理应用[2] - 近十年纳米孪晶结构技术成为突破硬度极限的关键 硬度超越传统合成金刚石[2][4] 核心材料特性与应用 - 立方氮化硼硬度仅次于金刚石 耐高温抗氧化 广泛应用于钢铁加工[4] - 合成金刚石采用HPHT法和CVD法制备 具有极高硬度和热导率 应用于切削/磨削/电子器件/光学窗口[4] - 纳米孪晶金刚石维氏硬度达180-200GPa 为已知最硬人造材料之一[4] - 纳米孪晶立方氮化硼硬度超100GPa 兼具高硬度与韧性[4] 研究热点分布 - 2020-2025年研究文献共1758篇 金刚石领域1078篇 立方氮化硼领域687篇[7] - 金刚石研究热度为立方氮化硼的两倍 反映其学术与工业界更高关注度[7] 核心技术路线 - HPHT与CVD为两大主流技术 HPHT侧重产量与成本控制 CVD适用于高纯度金刚石制备[8] - 结构调控技术包括聚晶/纳米晶/纳米孪晶构建 纳米孪晶通过界面强化提升强度与韧性[8][10] - 异质复合结构与新型超硬相研究快速推进 材料计算与智能设计技术助力工艺优化[8][10] 技术发展趋势 - CVD技术向大尺寸/高质量/低成本方向发展 特别在单晶金刚石制备领域[11] - 新型合成方法如液相法/微波等离子体法开始涌现[11] - 应用领域从传统切削磨料向半导体/量子计算/高功率光学/水处理等新兴领域拓展[11] - PCBN和金刚石涂层硬质合金复合材料研究持续热点[11] 全球技术竞争格局 - 欧美在高压设备/工艺稳定性/大尺寸生产方面保持领先 中国快速缩小差距[11] - 国外在纳米孪晶立方氮化硼领域成果显著 硬度达95-108GPa[12] - 中国燕山大学2025年在纳米孪晶金刚石领域取得突破[11] - 中国在智能筛选与预测领域存在数据质量与原型验证不足[11] 中外具体技术对比 - HPHT合成金刚石：国外硬度70-150GPa 中国已建立体系但高端催化剂与大型设备依赖进口[12] - CVD金刚石：国外具备低缺陷工艺与大型基板沉积能力 中国已实现中小尺寸器件量产[12] - HPHT合成立方氮化硼：GE自1957年持续领先 中国具备合成能力但商用化设备国产化未完成[12] - 纳米孪晶立方氮化硼：国外2013年实现硬度95-108GPa 中国处于研究阶段产业化程度低[12] - 纳米孪晶金刚石：国外2014年报道硬度180GPa 中国处于论文验证阶段[12] - 新型化合物：国外通过机器学习预测WN等化合物硬度57GPa 中国处于高压实验研究阶段[12] - 智能设计：国外成熟运用DFT+ML进行预测 中国中科院/清华等机构快速发展数据库[12] 供应链格局 - 中国为全球超硬材料出口大国 供应链集中[12] - 欧美供应链分散 出口受限风险较低[12] - 国际贸易摩擦可能导致供应链断裂与技术外流风险[12]

合作协议签订基本情况 - 国机精工控股子公司三磨超硬与天健聚创签署《合作协议》，租赁定制化场地用于高性能超硬材料制品产业园项目[2] - 协议不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会及股东会审议[2] - 项目分两期开发，一期由天健聚创按三磨超硬需求定制建设，二期按管委会批复推进[6] 协议对方信息 - 天健聚创为郑州高新产业投资集团全资子公司，实控人郑州高新投资控股集团资产总额超100亿元[3] - 天健聚创注册资本10万元，主营园区管理及技术服务，与公司无关联关系[3][4][5] 项目规划细节 - 一期用地230.38亩，建筑面积暂定114,800平方米，总建筑面积约198,687平方米[7] - 租赁价格不低于33元/平方米/月（含税），首期租期2年，采用年度预付方式支付租金[10] - 三磨超硬需支付2,000万元履约保证金，转为租赁押金后利息抵首期租金[8] 双方权责条款 - 天健聚创负责土地出让、审批验收及配套设施建设，需按进度完成一期工程[12] - 三磨超硬提供设计方案并监督施工，租赁期间承担设施维护及合规运营责任[13] - 若因甲方原因逾期交付超6个月，乙方可解约并要求退还保证金[14] 违约与争议处理 - 乙方逾期支付租金需按日万分之二支付违约金，严重违约时甲方可没收保证金[15] - 争议解决适用中国法律，诉讼管辖地为项目所在地法院[17] 项目影响 - 定制厂房预计2027年建成，将提升超硬材料磨具产能，但对本年度财务无重大影响[19]

行业整体表现 - 轴承行业159家企业集团和主要企业上半年累计完成工业总产值538.02亿元，同比增加11.04% [1] - 工业销售产值达534.49亿元，同比增加11.25% [1] - 工业增加值实现160.94亿元，同比增长9.37% [1] 重点产品技术突破 - 洛阳轴研科技研发17兆瓦级风电主轴轴承，最大外径达3425毫米，应用于全球单机功率最大、风轮直径最大的17兆瓦直驱型漂浮式海上风电机组 [1] - 洛轴集团研制国内首台套无齿式圆柱滚子转盘轴承，用于世界最大、精度最高的百米级全向可动射电望远镜——新疆奇台射电望远镜项目 [1] - 瓦轴集团成功研制全球首款应用于4000吨全地面起重机的超大吨位回转支承轴承，实现超大型工程机械核心基础零部件领域重大突破 [1]

新股发行及权益提示 - 宏远股份新股发行价格为9.17元[1] - 中国重工现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶收购请求权申报期为2025年8月13日至8月15日[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - 南方路机出现严重异常波动[1] - *ST沐邦因异常波动停牌[6] - 标普消费ETF因溢价停牌[6] - 纳指科技ETF存在溢价风险[6] 可转债及债券相关 - 中宠转2转股价格调整生效日期为2025年8月14日[6] - 游族转债赎回登记日为2025年8月27日[6] - 联得转债赎回登记日为2025年8月11日[6] - 海优转债回售申报期为2025年8月12日至18日[6] 公司风险提示 - *ST高鸿可能暂停上市[6] - *ST广道可能终止上市[6] - *ST云创面临暂停上市风险[6]

核心交易内容 - 国机精工控股子公司三磨超硬与天健聚创签署合作协议 [1] - 三磨超硬将租赁天健聚创为其定制建造的场地 [1] - 租赁标的物为根据三磨超硬要求建造的定制化场地 [1] 交易主体信息 - 交易方为郑州三磨超硬材料有限公司（国机精工控股子公司） [1] - 合作方为郑州天健聚创科技有限公司 [1] - 协议签署日期为2025年8月11日 [1]

合作协议基本情况 - 控股子公司三磨超硬与天健聚创签署定制化厂房租赁合作协议 [1] - 协议不构成关联交易或重大资产重组 无需提交董事会及股东会审议 [1] 协议对方情况 - 天健聚创为郑州高新产业投资集团全资子公司 注册资本10万元人民币 [2] - 天健聚创实际控制人为郑州高新投资控股集团 资产总额超100亿元 [2] 项目土地与建设规模 - 项目总用地约230.38亩 一期建筑面积约114,800平方米 [3] - 二期建筑面积约83,887平方米 最终以建规证面积为准 [3] 财务安排 - 三磨超硬需支付2,000万元履约保证金 存放于共管账户 [4] - 含税租赁价格不低于33元/平方米/月 税率除政策变动外不可更改 [4] - 首期租期2年 采用年度预付租金方式支付 [4] 租赁期限与续约 - 首期租届满前6个月内需续签合同 后续租价不得低于首租价格 [5] - 违约中途退租或拒绝续约将全额扣除租赁押金 [5][7] 甲方权责 - 负责土地获取 承担土地出让金及各项规费配套费 [5] - 需完成定制项目建设及验收 承担质保期内工程质量维保 [5][6] 乙方权责 - 需提供盖章版定制方案 确保项目建设如期竣工 [6] - 负责运营期间非工程质量维保及政府检查合规事宜 [6] 违约责任 - 乙方逾期付款需按日万分之二支付违约金 [7] - 出现重大违约情形甲方可单方解除协议并没收保证金 [7] 项目影响 - 定制厂房预计2027年建成 为超硬材料磨具产能提升提供场地条件 [8] - 协议对本年度财务状况及经营成果无重大影响 [8]