国光电器股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-39 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。 2．本次股东大会无否决提案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15 时 00 分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 7 日 9:15 —9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15—15:00。 5.会议主持人：董事王婕(经半数以上董事推举，本次会议由公司董事王婕主持) 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章 程》有关规定。 三 ...

财务数据 - 公司2024Q1实现营收12.69亿元，同比增长16.78%[1] - 公司2024Q1实现归母净利润0.29亿元，同比增长307.93%[1] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为3.16/4.23/4.97亿元，对应PE为23.59/17.65/15.02倍，维持“增持”评级[5] - 公司业绩表现呈淡季不淡趋势，2024Q1收入实现双位数增长，利润同比大幅高增，接近预告上沿[2] - 公司财务报表显示，2026年预计营业收入将达到8609.18百万元，较2022年增长9.6%[8] - 预计2026年净利润率将达到5.8%，较2022年有所提升[8] - 公司资产负债表显示，2026年资产总额预计达到7700.76百万元，负债总额为2843.29百万元[8] 业务展望 - 公司AI音箱领先卡位，汽车声学顺利量产，有望助力公司在AI音箱浪潮中占领先机，未来汽车业务有望快速成长[3] - 公司业绩快速增长，AI音箱+汽车声学有望成为重要增长动能[4] 市场评级 - 公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格[10] - 公司根据市场基准指数涨跌幅标准，对证券和行业进行买入、增持、中性、减持和无评级的评定[11] - 公司行业评级标准分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对表现与市场基准指数的涨跌幅进行评定[13] 其他 - 公司通过信息隔离墙控制可能存在的利益冲突[18] - 报告中的投资及服务可能不适合个别客户，不构成私人咨询建议[19] - 客户应独立作出投资决策，咨询投资顾问意见[20]

业绩总结 - 公司2024年一季度营收为12.69亿元，同比增加16.78%；归母净利润为0.29亿元，同比增加307.93%[1] - 公司24Q1业绩超预期，主要系业务同比销量增加，高毛利产品占比增加，盈利能力持续提升[2] 未来展望 - 公司未来预计实现营收75.45/96.16/114.28亿元，归母净利润3.72/4.58/5.59亿元，对应PE 20/16/13倍，维持“推荐”评级[5] - 公司2026年预测每股收益为0.98元，PE为13倍[6] 新产品和新技术研发 - 公司在AI赋能方面取得进展，发布全球首个内置ChatGPT与百度文心一言双AI驱动智能音箱ChatMini[3] 市场扩张和并购 - 评级标准包括推荐、谨慎推荐、中性和回避四个等级，根据相对基准指数涨幅的不同进行评级[9] 其他新策略 - 报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑个人状况做出独立判断[10] - 公司具备证券投资咨询业务资格，地址分别位于上海、北京和深圳[11]

财务表现 - 2024年第一季度，国光电器营业收入达12.69亿元，同比增长16.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,916.99万元，同比增长307.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为4.07亿元，略有下降，同比减少3.59%[5] - 基本每股收益为0.05元，同比增长150%[5] - 总资产达到71.91亿元，同比增长2.82%[5] 费用变动 - 公司研发费用同比增加48%，主要是为了增强核心竞争力[10] - 财务费用同比减少207%，主要受美元兑人民币汇率波动影响[11] - 投资收益同比增加147%，主要是外汇衍生品合同产生投资收益[12] 现金流量变动 - 收到其他与经营活动有关的现金同比增加332%，主要是收回到期的银行承兑汇票保证金增加[14] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加104%，主要是外币货币资金受美元兑人民币汇率波动影响[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为56,937股，前十名股东持股情况中，深圳智度国光投资发展有限公司持股11.11%[20] 募集资金 - 公司向特定对象发行股票项目募集资金总额不超过138,409.86万元，实际募集资金净额为1,375,375,037.52元[26] 资产情况 - 公司流动资产中，货币资金期末余额为2,793,240,380.88元，应收账款为1,043,127,922.51元[27] - 2024年第一季度，国光电器股份有限公司的流动资产合计为4,921,603,976.92元，较上期增长了126,426,156.01元[28] - 非流动资产合计为2,269,018,554.57元，较上期增长了70,782,194.89元[28] 营业情况 - 公司的营业总收入为1,268,644,408.52元，较上期增长了182,321,388.36元[30] - 营业总成本为1,265,667,331.04元，较上期增长了168,551,175.59元[30] - 公司的净利润为29,267,282.72元，较上期增长了22,115,613.14元[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为406,901,803.82元，较上期略有下降[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-162,716,109.27元，出现较大的负增长[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-64,260,845.52元，同样出现负增长[33]

国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有 关通知规定对公司相关会计政策进行相应变更，具体变更内容如下： 国光电器股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-38 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更时间 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"解释 17 号"），该解 释"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计 处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 17 号要求执行。除上述会计政策变更外，其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的 ...

业绩总结 - 2021 - 2023年现金分红总额31,779.10万元，不少于三年年均可分配利润30%[3] - 2023年归母净利润360,706,130.18元，现金分红占比68.70%[5] - 2022年归母净利润178,323,752.76元，现金分红占比0.00%[5] - 2021年归母净利润40,371,285.40元，现金分红占比173.37%[5] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，利润结转下一年度[2] - 未分配利润用于支持公司经营发展[7] 预案审议 - 独立董事同意2023年度利润分配预案提交股东大会审议[8] - 监事会同意2023年度利润分配预案[10]

人员数据 - 2023年末天衡会计师事务所合伙人85人，注册会计师419人，签过证券服务审计报告的222人[3] 决策流程 - 2023年4月10日相关会议审议通过拟续聘会计师事务所议案[3][6][7] - 2023年5月4日该议案经2022年度股东大会审议通过[3] 审计情况 - 天衡认为公司2023年财报公允，内控有效并出具无保留意见报告[5] - 2023年1月审计委员会与相关人员预沟通[6] - 审计委员会认为天衡2023年年报审计表现良好[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[9]

国光电器股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-36 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 12 日，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四次 会议审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，同意 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年度股 东大会，会议事项通知如下： 一.会议召开的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第四次会议审议，决定召开公司 2023 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15 时 00 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002045，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为广州市花都区新雅街镜湖大道8号，注册地址的邮政编码为510800[6] 公司财务表现 - 公司营业收入在2023年达到599.37亿元，较上一年增长3.76%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为178.32亿元，较上一年增长102.28%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为148.66亿元[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额为526.07亿元[7] - 公司基本每股收益为0.40元/股，稀释每股收益也为0.40元/股[7] 主营业务 - 公司主营业务包括音响电声类业务和锂电池业务，未来将专注于发展AI+IOT、VR/AR及汽车音响相关业务[15] - 公司主营业务收入主要来自智能音箱、Wi-Fi音箱、soundbar产品、耳机、专业音响等电声产品销售[110] 行业发展趋势 - 消费电声行业迎来良好发展机遇，全球蓝牙音箱市场规模预计将达到304亿美元[16] - 专业音响领域受益于文娱产业复苏，现场视听设备迭代升级将带动销售增长[16] - 全球VR/AR产业预计将保持30%以上增速，2026年出货量预计达到3,510万台[16] - 汽车音响领域目前由欧洲、日本、美国厂商供应，中国高端车型音响主要由欧美日厂商供应[16] 技术实力和研发 - 公司在技术领域具备电声技术领先、电子硬件及软件技术领先、工艺水平优势和制造水平优势等方面的优势[21][22][23] - 公司积极开展研发工作，获得39项国内外专利授权，发表论文7篇，不断提升自身研发能力和技术实力[25] 财务结构 - 公司2023年度营业收入为593,317.03万元，同比减少1.01%，归属于上市公司股东的净利润同比增长102.28%[27] - 公司综合毛利率为15.06%，同比上升2.76个百分点，主要得益于降本增效和美元兑人民币汇率波动[27] 资金运作 - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为17.01亿元，同比增长1,004.44%[50] - 公司2023年筹资活动现金流入小计同比增加134.06%，主要是收到募集资金款[50] 内部控制与公司治理 - 公司已建立科学有效的内部控制体系，包括股东大会、董事会、监事会和经理层法人治理结构等[166] - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现[167]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票应募集4.87亿元，实际募集4.65835亿元，6月到账[1] - 2023年向特定对象发行股票募集13.8409859572亿元，扣除费用后13.7859859572亿元，12月14日到账[4] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金累计使用4.531909亿元，结余1946.12万元补充流动资金[2][3] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金在银行专项账户余额8.838096亿元[14] - 2023年募集资金余额与专项账户差异4.929136亿元，因补充流动资金1.929136亿元和买定期存款3亿元[15] 项目投资情况 - 2018年微型扬声器项目承诺投资20,583.50万元，调整后10,088.04万元，投资进度100.00%[23] - 2018年智能音响项目承诺投资26,000.00万元，调整后不变，投资进度100.87%，2021年效益4,300.16万元[23] - 2018年音响扩产项目调整后投资10,495.46万元，投资进度85.80%，2022年效益502.70万元[23] - 2023年新型音响智能制造升级项目承诺投资40,970.88万元，投入177.38万元，进度0.43%[26] - 2023年汽车音响项目承诺投资63,043.34万元，调整后62,170.98万元，无投入[26] - 2023年VR整机及声学模组项目承诺投资34,395.64万元，无投入[26] 资金管理与使用 - 公司制定《国光电器股份有限公司募集资金管理办法》规范资金管理[8] - 2018年募集资金监管协议终止，专户注销[10] - 2023年与多家银行签署募集资金监管协议[12] - 2023年12月22日，同意用不超62000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[27] - 2023年12月22日，同意12个月内用不超75000万元闲置募集资金现金管理，单个产品期限不超12个月[27] 其他情况 - 2018年累计变更用途的募集资金总额为10,495.46万元，比例为22.53%[23] - 2018年6月公司自筹资金预先投入募投项目25,503.62万元，后用募集资金置换[24] - 2019年9月公司完成部分设备转让，收款3,380.81万元，收益239.72万元[24] - 2019年1月公司从自有资金账户退回3,380.81万元至募集资金专用账户[24] - 截至2023年12月31日，智能音响和音响扩产项目未达预期效益，受国内外综合因素影响[23][29]