员工持股计划 - 2024年9月9日公司职工代表大会表决通过员工持股计划草案[2] - 计划遵循依法合规等原则，实施前征求员工意见[2] - 实施利于完善治理结构、建立激励机制等[3] 公告信息 - 公告发布于2024年9月12日[5]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，决策程序合法有效[1] - 监事会一致同意实施2024年员工持股计划，部分人员回避表决[2] - 相关议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[2]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过125人，董监高8人[10][24] - 股票来源为公司回购专用证券账户内已回购股份，不超749.9982万股，占总股本1.65%[11][30][37] - 受让价格为7.88元/股[11][34] - 存续期48个月，可提前或延长终止[11][12][39] - 标的股票分三期解锁，比例为32%、30%、38%[11][12][40] 股份与资金 - 公司全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工不超1%[11][24] - 董监高拟持有份额1591.76万份，占比26.93%；核心人员及骨干员工拟持有份额4318.2258万份，占比73.07%[26] - 员工自筹资金总额不超5909.9858万元，份数上限为5909.9858万份[29] - 公司回购股份价格不超25元/股，数量上限不超750万股（占总股本1.65%），下限不低于500万股（占总股本1.10%），资金总额区间为12500万元至18750万元[31] - 截至2023年11月10日，公司累计回购股份7499982股，占总股本1.65%，成交总金额125126690.47元[31] 考核目标 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年扣非净利润不低于1.84亿元，2024 - 2025年之和不低于4.14亿元，2024 - 2026年之和不低于7.13亿元[43] - 个人层面考核评级合格解锁比例100%，不合格为0[45] 管理与决策 - 采用公司自行管理方式，设持有人会议和管理委员会[48] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意（员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[53] - 单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开临时会议[53][54] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人出席方可举行[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[55] - 管理委员会会议召开前2日通知全体委员[57] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开临时会议，主任应在5日内召集[57] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集[58] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[58] 其他事项 - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日内全权办理相关事宜[59][60] - 公司实际控制权变更、合并、分立时，员工持股计划不作变更[63] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[64] - 员工持股计划可在存续期满后自行终止，也可经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并提交公司董事会审议通过后提前终止[65] - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30工作日内完成清算，并按持有人所持份额比例进行财产分配[66] - 2024年10月中旬公司将749.9982万股标的股票过户至本次员工持股计划名下[75] - 以董事会审议本次员工持股计划时最近一个交易日公司股票收盘价11.01元/股为参照，公司应确认总费用预计为2347.49万元[75] - 预计2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为291.81万元、1244.17万元、576.11万元、235.40万元[77] - 员工因本员工持股计划实施需缴纳的相关个人所得税由员工个人自行承担[79] - 本员工持股计划持有人包括公司董监高，与计划存在关联关系，但与公司控股股东等不存在一致行动关系[79]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，不损害公司及股东利益[1] - 董事会同意实施并提交股东大会审议[2] - 关联董事审议时回避表决[2] - 董事会说明日期为2024年9月12日[3]

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超125人，董监高8人[10][25] - 股票来源为回购专用账户，不超749.9982万股，占总股本1.65%[11][31][38] - 受让价格7.88元/股[11][35] - 存续期48个月，可提前或延期终止[40] - 标的股票分三期解锁，比例32%、30%、38%[11][12][41] 资金与份额 - 员工自筹资金不超5909.9858万元，份数上限5909.9858万份[30] 业绩考核 - 2024 - 2026年为考核年度，2024年扣非净利润不低于1.84亿元，2024 - 2025年之和不低于4.14亿元，2024 - 2026年之和不低于7.13亿元[44] 管理与决策 - 采用自行管理方式，董事会负责拟定和修改草案及办理相关事宜[51] - 持有人会议是内部管理权力机构，表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，约定需2/3以上份额同意的除外[53][56] - 管理委员会由3名委员组成，会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[58][61] 时间安排 - 2024年10月中旬将749.9982万股标的股票过户至员工持股计划名下[81] 费用相关 - 确认员工持股计划总费用预计2347.49万元[81] - 2024 - 2027年费用摊销分别为291.81万元、1244.17万元、576.11万元、235.40万元[83] 股份回购 - 2023年9 - 11月回购股份7499982股，占总股本1.65%，成交金额125126690.47元[32] - 回购股份价格不超25元/股，数量上限750万股占比1.65%，下限500万股占比1.10%，资金总额区间12500万元至18750万元[32]

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－039 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 9 月 11 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会 议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： （一）以 6 票赞成（3 名关联董事孙国君先生、李爱军先生、金力先生回避 表决），0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案须提请公司 2024 年第二次临时股 东大会审议； 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充 分调动公司董事、监事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健 康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持 ...

员工持股计划人员与资金 - 参加员工总人数不超过125人，董监高为8人[5] - 员工自筹资金总额不超过5909.9858万元，份数上限为5909.9858万份[6] 回购股份情况 - 2023年回购股份价格不超过25元/股，数量上限不超750万股（占总股本1.65%），下限不低于500万股（占总股本1.10%），资金总额区间为12500万元至18750万元[8] - 截至2023年11月10日，累计回购股份7499982股，占总股本1.65%，最高成交价17.30元/股，最低成交价15.36元/股，成交总金额125126690.47元[8] 员工持股计划时间安排 - 存续期为48个月，存续期届满前经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过可延长[9] - 所获标的股票分三期解锁，解锁比例分别为32%、30%、38%，解锁时点分别为最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算满12、24、36个月[10] 业绩考核目标 - 考核年度为2024 - 2026年，2024年扣非净利润不低于1.84亿元[12] - 2024年和2025年扣非净利润之和不低于4.14亿元[12] - 2024 - 2026年扣非净利润之和不低于7.13亿元[12] 权益递延与解锁规则 - 若第一个考核期公司业绩不达标，权益可递延至第二个考核期；若第二个考核期仍不达标，权益可递延至第三个考核期[13] - 个人层面考核评级合格解锁比例为100%，不合格为0[13] 会议相关规定 - 董事会审议通过计划草案后2个交易日内公告相关内容[14] - 公司聘请律师事务所在股东大会现场会议召开前两个交易日公告法律意见书[14] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人[20] - 持有人会议议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过[20] - 单独或合计持有员工持股计划50%以上份额的持有人可提交临时提案、提议召开临时会议，且持有人会议需有合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[21] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[21] - 代表员工持股计划30%以上份额的持有人、管理委员会1/3以上委员可提议召开管理委员会临时会议，主任应在接到提议后5日内召集和主持会议[23] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在接到提议后3日内召集和主持会议[24] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[24] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜，授权自股东大会通过至计划实施完毕有效[25][26] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意，并经董事会审议通过[28] - 员工持股计划可提前终止，存续期届满前3个月经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意并经董事会审议通过可延长[28] 清算与收益分配 - 管理委员会应于员工持股计划终止日后30工作日内完成清算并按份额分配财产[28] - 锁定期结束后、存续期内，管理委员会决定是否分配收益，如分配则按持有人所持份额进行[30] - 每个会计年度可分配交易出售股票所得现金或其他可分配收益，按持有人份额占比分配[31] - 锁定期内公司派息，现金股利计入计划货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定是否分配[31] 融资与持有人规定 - 公司以配股、增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议、董事会审议参与方案[31] - 存续期内持有人不得擅自退出、转让或处置份额，特殊情况除外[32] - 持有人出现重大违规等情形，管理委员会有权取消资格、收回收益和未解锁份额，按孰低原则确定收回价格[32] - 持有人出现特定非主观过错情形，管理委员会取消资格，已实现现金收益可由原持有人或继承人享受，未解锁份额按“受让价格加银行同期存款利息”收回[33] - 持有人退休或因执行公务丧失劳动能力，参与资格、已实现收益和持有份额不受影响[33] - 公司可根据持有人考核或职务/职级变化调整持股计划份额[34] 其他规定 - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[36] - 本员工持股计划经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[36]

股票代码：002006 股票简称：精工科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）本员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格和规模 7 | | （四）本员工持股计划的持有人分配情况 9 | | （五）本员工持股计划的存续期和所涉及的标的股票的锁定期 10 | | （六）本员工持股计划的管理模式 13 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 18 | | （八）员工持股计划其他内容 21 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 22 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 22 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 23 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 25 ...

公司基本情况 - 始创于1992年，2004年于深交所上市 [1] - 聚焦“碳纤维装备、碳中和（新能源）装备”双碳核心产业，巩固发展智能建机、智能纺机产业，积极培育循环再生装备、充电桩投运行产业 [1] - 是国内高端专用装备技术的引领者与产业升级的推动者，国家级重点高新技术企业，国家级专精特新小巨人企业，国家级博士后工作站 [1] 碳纤维装备产业发展历程 - 2013年参与原控股股东精功集团的改造论证、调研等工作 [1] - 2015年7月开始千吨级碳纤维成套生产线的研发试制工作 [1] - 完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线的研发制造，2020年首条国产化千吨级碳纤维生产线一次性试车成功 [1] - 开发0.4 - 3.3米不同宽幅的碳纤维生产线并交付用户使用，整线核心设备预氧炉首次出口韩国，形成国产化、系列化、批量化生产和销售 [1] - 正快速推进碳纤维上下游领域的装备与工艺储备，构建“原丝装备、碳化装备、复材装备”三位一体的碳纤维产业总体布局 [2] 碳纤维装备主要业务领域 - 交钥匙工程业务：可为用户提供交钥匙工程和一站式服务，承接的碳化线项目90%为交钥匙工程 [2] - 升级改造业务：为用户提供现有生产线的各种升级改造服务 [2] - 定制化产品和服务业务：可根据客户不同需求定制各种规格的碳纤维生产线并提供系统解决方案、量身定制专用装备 [2] 碳纤维成套生产线装备情况 - 技术难点及核心竞争力：涉及多学科、多领域技术融合，要求厂商具备极强研发能力和长期研发投入；生产全过程连续，需具备成套装备集成及系统控制能力；大型、定制化特点要求厂商具备大量整线交付案例、产业化经验、资金实力和设备交付能力 [2] - 迭代情况：围绕提升下游企业单线产能、降低单位能耗、提升设备运行稳定性、提升自动化及智能化水平等方面进行产品、技术迭代，形成“成熟一代、研发一代、储备一代”的产品研发特色 [2] - 在研项目：4米宽幅碳化线主体设备、3m端到端平行送风预氧炉、超高温高模量生产线、2.1米双层碳化线、3层放丝机、沥青基碳化设备、等离子/微波等不同热源型高温炉等 [3] - 国产化率情况：放丝机、氧化炉、低碳炉、高碳炉、干燥炉、废气处理系统、收丝机等设备均已实现国产化 [3] 碳纤维行业相关情况 - 景气度：T300 - T400等级碳纤维短期市场过剩，T700以上等级仍依赖进口，国内原丝产量不足致价格较高，下游应用端需验证和渗透时间，在风电叶片、压力容器、航空航天、汽车、船舶等领域有很大应用空间 [3] - 公司应对：构建“三位一体”产业布局，以客户为中心持续技术革新，帮助客户降低运营成本和碳纤维价格，促进行业良性发展 [3] 公司竞争优势及收购情况 - 竞争优势：国内首家完成高性能碳纤维生产线全国产化的装备制造商，唯一具备碳纤维生产线整线设计、制造、销售和服务的厂家，国内碳纤维核心设备出口的唯一供应商 [3] - 收购原因：收购浙江精工碳材科技有限公司是为利用其化工园区场地优势，满足产业业务发展对经营场地的需求，加快碳纤维系列装备产业化步伐，提升核心竞争力和盈利能力 [3] 投资及装备布局情况 - 万吨碳丝投资：从原丝到碳化实现万吨级碳纤维，投资约13 - 15亿（不含土地费用），原丝和碳纤维装备占比80%左右，装备价值量约10 - 12亿元 [4] - 原丝及复材装备布局：原丝装备领域已具备设计、生产制造能力，与东华能源签署2条线销售合同；复材装备领域已具备生产能力并实现市场化销售，成立碳材装备事业部，筹备碳材应用事业部，在船舶等领域签署战略合作协议，与深圳协同创新高科技发展有限公司围绕3D打印复材装备开展合作，未来聚焦低空经济领域 [4] 其他产业情况 - 循环再生装备：2023年进入循环再生装备领域，首创年产5万吨聚酯回收生产线，可实现8000小时连续运行，回收利用率高，已与建信佳人新材料签署3.2亿销售合同 [4] - 市场前景：中国每年消耗纺织纤维3500万吨，产生废旧纺织品2000万吨，废旧纺织品循环产业市场前景广阔 [4] 业绩情况 - 2023年业绩下滑原因：主导产业碳纤维装备及轻纺专用装备等业务销售下降，导致营业收入和净利润下滑 [4] - 2024年半年度毛利率下降原因：涉及产业多且产品结构多样，上半年智能纺机业务增长快但毛利率低，摊薄整体毛利率 [5]

报告公司投资评级 公司首次覆盖给予"增持"评级。[2] 报告的核心观点 1. 国产碳纤维设备龙头，重组落地明确发展战略。公司成立于2000年，2013年开始布局碳纤维装备，目前已构建完成原丝装备一碳化装备一复材装备"三位一体"。[1][13][14] 2. 碳纤维及其复合材料的下游场景广泛,碳纤维及碳纤维生产设备国产化进程加速。中国碳纤维市场规模保持较快增速,是世界碳纤维的最大市场。中国碳纤维国产市场份额从2019年的31.7%攀升至2023年的76.7%,国产率快速提升。[1][103][163] 3. 碳纤维应用领域广泛,市场需求不断提高。应用领域包括商业航空、低空经济(eVTOL)、新能源汽车等。[1][196][202][205] 4. 公司聚焦碳纤维核心产业,不断开拓海外市场。目前精工科技碳纤维装备业务形成了系列化、批量化生产能力,国内市场占有率达50%以上。公司还成功出海韩国、越南等海外市场。[1][220][224] 根据相关目录分别进行总结 1. 国产碳纤维设备龙头，重组落地明确发展战略 - 公司成立于2000年,2013年开始布局碳纤维装备,目前已构建完成原丝装备一碳化装备一复材装备"三位一体"。[1][13][14] - 公司致力主营业务的延伸,持续优化产业结构,推动主导产品向高端化、智能化、绿色化、高效化延伸,形成了碳纤维装备、碳中和(新能源)装备、智能建机、智能纺机"二主二辅"的产业发展格局。[15] - 公司原控股股东精功集团出现严重流动性危机,经过重组后,中建信浙江公司成为公司的新控股股东。[16][17] - 公司总体呈上升趋势,2023年同比略有下降,主要是由于公司主导产业碳纤维装备及轻纺专用装备等业务的销售在2023年期间出现一定的下降。[18][19][20] 2. 新材料之王应用广泛,碳纤维国产化进程加速 - 碳纤维兼具碳材料和纺织纤维的特点,是新一代增强纤维,具有质量轻、高强度、高模量等优异特性,广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器等领域。[103][104][106] - 国家加大对于碳纤维领域自主创新的支持力度,碳纤维行业蓬勃发展。[107] - 中国碳纤维市场规模保持较快增速,是世界碳纤维的最大市场。中国碳纤维国产市场份额从2019年的31.7%攀升至2023年的76.7%,国产率快速提升。[109][163] - 碳纤维装备国产替代进程持续加快,已实现碳纤维主要设备的国产化供应。[192][193] 3. 多领域利好,碳纤维成长空间广阔 - 商业航空是碳纤维的重要应用场景,全球商业航空领域加速回暖,国产客机C919扩产利好国内碳纤维企业。[196][197][199] - 我国低空经济蓄势待发,eVTOL为重要载体之一,随着eVTOL厂商不断推进项目认证、扩大生产规模,碳纤维的需求量将会快速增加。[200][202][203] - 随着轻量化趋势以及氢燃料汽车的发展,新能源汽车将成为碳纤维及其复合材料的另一需求增长点。[205][206][209] 4. 精工科技:聚焦碳纤维核心产业,不断开拓海外市场 - 精工科技是国内碳纤维整线系统设计、制造、工艺调试集成解决方案的首台(套)提供商,是国内碳纤维生产设备龙头企业。[213][214] - 公司在碳纤维行业中具有核心竞争力,可提供交钥匙工程和一站式服务,产品性能优越。[216][217] - 公司不断开拓海外市场,成功出海韩国、越南等国家。[224] - 公司通过募资增产,布局碳纤维及复材前瞻性技术,并收购精工碳材100%股权,加快碳纤维装备产业化步伐。[221][223]