发行情况 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8][9] - 发行数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过136,548,000股[10] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[11] - 拟募集资金总额不超过94,300.19万元[13][28] 募投项目 - 碳纤维及复材装备智能制造建设项目投资总额111,558.43万元，拟投入募集资金31,400.00万元[14] - 高性能碳纤维装备研发中心建设项目投资总额41,841.21万元，拟投入募集资金37,900.19万元[14] - 补充流动资金项目投资总额58,000.00万元，拟投入募集资金25,000.00万元[14] - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单13套，洽谈中意向订单46套[21] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[22] 财务数据 - 报告期内公司主要业务原材料占成本结构比例超过80%，定制外购及外协采购占比超过60%[18] - 2024年1 - 9月公司营业收入为118132.41万元，较去年同期增长5.51%[44] - 2024年1 - 9月公司归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为7303.37万元、6176.57万元，较去年同期分别下降47.96%、50.31%[44] - 截至2024年9月末，公司应收账款账面价值为84478.34万元，占流动资产比例为39.88%，占总资产比例为29.17%[31] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为58359.58万元、45704.34万元、47204.77万元和50550.79万元，占当期流动资产比例分别为28.51%、21.22%、24.39%和23.86%[32] - 截至报告期末，公司多晶硅设备相关存货账面余额为2303.35万元，占存货账面余额比例为4.09%，跌价准备计提金额为1981.51万元，计提比例为86.03%[32] - 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为35720.49万元、34079.11万元、42407.22万元和43479.46万元，占非流动资产比例分别为76.80%、78.63%、78.18%和55.91%[34] - 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为46.35%、67.88%、49.73%和48.45%[35] - 报告期内，公司毛利率分别为21.51%、27.48%、32.45%以及24.37%[38] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总额为455,160,000股，均为无限售条件股份[61] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股比例为44.46%，持股数量为202,324,534股[63] - 截至2024年9月30日，中建信浙江直接持有公司136,502,400股股份，占总股本的29.99%[64] - 方朝阳先生持有中建信控股39.025%的股份，为公司实际控制人[64] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量7,499,982股，占公司总股份的1.65%[63] - 公司直接持有浙江建信佳人新材料有限公司85.00%股份，该公司注册资本30,000.00万元[68] 质押情况 - 截至募集说明书签署日，中建信浙江累计质押10,918万股，占其持股数量的79.98%、占公司总股本的23.99%[24][69] - 2024年10月23日，中建信浙江将原出质给上海银行的精工科技全部股权解除质押，重新质押给中国进出口银行浙江省分行[69] 行业数据 - 2015 - 2022年全球碳纤维需求量从53,000吨增至135,000吨，复合增长率23.71%，2023年为115,000吨，同比下降14.8%[117] - 2030年全球碳纤维市场需求将达28.03万吨[118] - 2015 - 2022年中国市场碳纤维需求量从16,789吨增至74,429吨，复合增长率23.71%，2023年为69,075吨，同比下降7.19%[125] - 2021 - 2023年中国市场全球占比分别为53%、55%与60%，运行产能全球占比分别为30.5%、43%与48%[125] - 2022年我国碳纤维需求量为7.44万吨，预计2025年达13.22万吨，复合年化增长率21.1%[188] 公司地位 - 公司是国内千吨级碳纤维及复合材料装备生产领先企业、太阳能光伏工艺研究及装备制造行业先行者等[192] - 公司是国内碳纤维整线系统设计等装备龙头企业，唯一有碳纤维核心装备出口国外能力的供应商[193] - 公司在太阳能光伏装备领域是国际少数能同时生产三大核心设备的企业，国内龙头[194] - 公司在建筑建材装备领域是国际种类齐全、极具竞争力的知名企业[194] - 公司部分纺织细分产品系列连续多年生产规模和市场占有率国内领先[194]

公司基本信息 - 公司股票上市地为深圳证券交易所，代码为002006，注册资本45,516.00万元[14] - 截至2024年9月30日，公司总股本为455,160,000股，无限售条件股份占比100%[16] - 截至2024年9月30日，中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例29.99%，持股数量136,502,400股[17] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股比例44.46%，持股数量202,324,534股[17] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数量7,499,982股，占公司总股份的1.65%[17] 财务数据 - 2024年1 - 9月，营业收入118,132.41万元，营业利润7,545.07万元，利润总额7,812.11万元，净利润7,310.89万元，归属于母公司所有者净利润7,303.37万元[26] - 2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额6,044.12万元，投资活动产生的现金流量净额 - 22,919.29万元，筹资活动产生的现金流量净额13,525.42万元，现金及现金等价物净增加额 - 3,352.76万元[28] - 2024年9月30日，流动比率1.37倍，速动比率1.04倍，母公司资产负债率52.85%，合并资产负债率54.65%，应收账款周转率2.06次/年，存货周转率2.44次/年，毛利率24.37%，净利率6.19%，加权平均净资产收益率7.14%，加权平均净资产收益率（扣非后）6.04%，基本每股收益0.21元/股，稀释每股收益0.21元/股，基本每股收益（扣非后）0.18元/股，稀释每股收益（扣非后）0.18元/股[29][30] - 截至2024年9月末，公司应收账款账面价值84478.34万元，占流动资产比例39.88%，占总资产比例29.17%[103] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为58359.58万元、45704.34万元、47204.77万元、50550.79万元，占流动资产比例分别为28.51%、21.22%、24.39%、23.86%[104] - 截至报告期末，多晶硅设备相关存货账面余额2303.35万元，占存货账面余额比例4.09%，跌价准备计提金额1981.51万元，计提比例86.03%[105] - 报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为35720.49万元、34079.11万元、42407.22万元、43479.46万元，占非流动资产比例分别为76.80%、78.63%、78.18%、55.91%[106] - 2024年1 - 9月公司营业收入118132.41万元，较去年同期增长5.51%[108] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为7303.37万元、6176.57万元，较去年同期分别下降47.96%、50.31%[109] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过94,300.19万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过136,548,000股[63] - 本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，不低于股票面值[52] - 本次发行的定价基准日为发行期首日[70] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[74] - 本次发行完成后，控股股东、实际控制人不会发生变化[78] - 本次向特定对象发行股票已获董事会、股东大会、深交所审核通过，中国证监会同意注册，发行时间不确定[125] 募投项目情况 - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单13套，洽谈中意向订单46套[86] - 报告期内公司碳纤维成套生产线装备毛利率分别为32.90%、32.60%、43.68%、38.12%，募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[88] - 募投项目建成并达产后每年新增折旧摊销费用约12,165.63万元，占2023年度利润总额比例约为62.69%，考虑现有资产折旧摊销后预计占比约为77.57%[89] - 募投项目拟投入募集资金规模为31,400.00万元[94] 行业数据 - 2015 - 2022年全球碳纤维需求量从53,000吨增至135,000吨，复合增长率23.71%，2022年同比增长14.4%，2023年为115,000吨，同比下降14.8%[138] - 预计2030年全球碳纤维市场需求将达28.03万吨[139] - 2015 - 2022年中国市场碳纤维需求量从16,789吨增至74,429吨，复合增长率23.71%，2022年同比增长19.32%，2023年为69,075吨，同比下降7.19%[146] - 国产碳纤维用量达45000吨，在中国市场总需求量比例提升至60.5%，较2021年增长53.8%[153] - 2015 - 2022年国产碳纤维年复合增长率为51.12%[153] - 2023年国产碳纤维在中国市场总需求量比例达76.7%[153] 公司优势与风险 - 公司“JCTX300E型千吨级碳纤维生产线”单线年产量达2500吨以上，创新技术专利50余项[196] - 公司在多个装备领域处于国内领先地位，产品获多项首台（套）称号及科技进步奖[196][197] - 公司与国际对手比有性价比和售后优势，与国内对手比有自主创新研发和成本优势[199] - 募投项目可能使公司面临新增产能消化和闲置、预期效益无法实现、新增资产折旧摊销致净利润下降等风险[86][88][89] - 公司经营可能面临定制外购及外协采购、客户相对集中等风险[95][97] - 公司发展可能面临经营管理、人力资源、合规等风险[98][99][101] - 本次发行可能导致公司摊薄即期回报、净资产收益率下降[92][93]

公司基本信息 - 公司成立于2000年09月10日，注册资本为45,516.00万元[10] 财务数据 - 2024年9月30日资产总额为289,615.62万元，负债总额为158,278.15万元[16] - 2024年1 - 9月营业总收入为118132.41万元，净利润为7310.89万元[17] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为6044.12万元[18] - 2024年9月30日流动比率为1.37倍，资产负债率（合并）为54.65%[22] - 2024年1 - 9月毛利率为24.37%，净利率为6.19%[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为7.14%，基本每股收益为0.21元/股[22][23] - 2024年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率为6.04%[23] - 2024年1 - 9月营业收入较去年同期增长5.51%，归母净利润较去年同期下降47.96%[47] - 2024年1 - 9月归母扣非净利润较去年同期下降50.31%[47] - 截至2024年9月末，应收账款账面价值84478.34万元，占流动资产比例39.88%[43] 募投项目 - 募投项目建成达产后将形成年产高性能碳纤维成套装备20套的生产能力，现有在手订单13套，洽谈中意向订单46套[26] - 募投项目达产年度预计毛利率为29.74%[28] - 募投项目建成并达产后，每年新增折旧摊销费用约12,165.63万元[29] - 募投项目拟投入募集资金规模为31,400.00万元[34] 业务情况 - 报告期内，公司主要业务原材料占成本结构比例超80%，定制外购及外协采购占比超60%[35] - 报告期内，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为46.35%、67.88%、49.73%、48.45%[37] - 公司为国内首家实现千吨级碳纤维成套装备国产化及唯一具备千吨级碳纤维整线装备供应能力企业[55] 股权质押 - 截至上市保荐书出具日，中建信浙江累计质押10918万股，占其持股79.98%、公司总股本23.99%[57] - 上海银行借款15亿元，工商银行借款5亿元，均质押精工科技、会稽山、精工控股股权[57] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票已通过多环节审核，发行时间不确定[65] - 发行股票数量不超过136,548,000股，拟募集资金总额不超过94,300.19万元[72][76] - 募集资金拟投资于三个项目，分别投入31,400.00万元、37,900.19万元、25,000.00万元[76] - 本次发行决议有效期延长至2025年5月30日[78] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[73] - 本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，不低于股票面值[95] - 本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日[113]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.19亿元，上年同期3.01亿元，同比减少27.04%；年初至报告期末营业收入11.81亿元，上年同期11.20亿元，同比增加5.51%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2514.52万元，上年同期4511.57万元，同比减少155.73%；年初至报告期末7303.37万元，上年同期1.40亿元，同比减少47.96%[2] - 本报告期基本每股收益-0.06元/股，上年同期0.1元/股，同比减少160.00%；年初至报告期末0.16元/股，上年同期0.31元/股，同比减少48.39%[2] - 2024年前三季度营业总收入11.81亿元，较上期11.20亿元增长5.51%[24] - 2024年前三季度净利润7310.89万元，较上期1.41亿元下降47.85%[25] - 2024年前三季度基本每股收益0.16元，较上期0.31元下降48.39%[26] - 2024年前三季度营业成本8.93亿元，较上期7.85亿元增长13.80%[24] - 2024年前三季度研发费用7855.85万元，较上期6638.31万元增长18.34%[24] - 2024年前三季度信用减值损失2735.51万元，较上期815.38万元增长235.49%[25] 资产与负债情况 - 报告期末总资产28.96亿元，上年度末25.83亿元，同比增加12.14%；归属于上市公司股东的所有者权益13.13亿元，上年度末13.97亿元，同比减少6.00%[2] - 报告期末预付账款比上年末增长73.00%，因提前采购备货确保原材料供应稳定[5] - 报告期末短期借款比上年末增长99.67%，因经营需要增加银行借款[5] - 报告期末应付票据比上年末增长99.27%，因经营性付款开具银行承兑汇票增加[5] - 报告期末应付账款比上年末增长31.01%，因生产经营采购增加[5] - 期末货币资金为551,668,321.52元，期初为514,835,455.12元[21] - 期末应收账款为844,783,421.95元，期初为685,009,121.98元[21] - 期末流动资产合计2,118,495,251.80元，期初为1,936,951,052.04元[21] - 期末长期股权投资为30,796,333.79元，期初为880,799.69元[22] - 期末资产总计2,896,156,217.44元，期初为2,582,561,318.55元[22] - 期末流动负债合计1,545,162,385.83元，期初为1,154,348,339.75元[22] - 2024年第三季度末负债合计15.83亿元，较上期11.77亿元增长34.48%[23] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计13.13亿元，较上期13.97亿元下降6.00%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益本报告期金额为323.87万元，年初至报告期期末金额为1126.80万元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,111，无表决权恢复的优先股股东[6] - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股比例29.99%，持股数量136,502,400股，质押109,180,000股[6] - 截至报告披露日，中建信浙江公司累计质押公司股份10,918万股，占其所持公司股份总数的79.98%，占公司总股本的23.99%[9] 资金运作 - 公司利用自有资金5,000万元认购光合贰期基金份额，原认缴出资比例9.9780%，现调整至5.4230%，已累计缴付3,500万元[8] - 2023年公司拟向特定对象发行股票不超过136,548,000股，拟募集资金总额不超过194,997.37万元[10] - 募集资金净额拟投资于碳纤维及复材装备智能制造建设等项目和补充流动资金[11] - 2023年度向特定对象发行股票拟募集资金总额调减后不超9.43亿元，相关决议有效期延长至2025年5月30日[12] - 2023年度以4.48亿股为基数，每10股派发现金股利1.5元，共派发现金股利6714.9万元[13] 收购与投资项目 - 2024年6月3日公司以8958.83万元完成收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权[14] - 2024年9月公司全资子公司浙江精工碳材科技有限公司拟投资66,917万元建设高性能纤维项目[19] - 2024年8月公司出资3,006万元增资入股深圳协同创新高科技发展有限公司，占股10.0180% [20] - 2024年9月公司与深圳协同创新高科技发展有限公司合资设立浙江精工协同复合材料科技有限公司，公司出资700万元占股70% [20] 重大合同情况 - 与吉林国兴碳纤维有限公司合同金额11.5亿元，截至报告披露日已收货款1.7亿元，合计确认不含税收入3.54亿元[15] - 与东华能源（茂名）碳纤维有限公司合同金额5.5亿元，截至报告披露日已收货款4230万元，2024年1 - 9月确认不含税收入6152.21万元[16] - 与浙江建信佳人新材料有限公司合同暂估总价3.2亿元，截至报告披露日已收货款1.92亿元，合计确认不含税收入1.59亿元[17] 员工持股计划 - 2024年9 - 10月公司推进员工持股计划，相关议案获董事会、监事会、股东大会审议通过[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额6044.12万元，较上期1.55亿元下降60.58%[27] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金9.02亿元，较上期10.31亿元下降12.55%[27] - 投资活动现金流入小计为20242470.04元，去年同期为137455090.30元[28] - 投资活动现金流出小计为249435338.57元，去年同期为199637460.79元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 229192868.53元，去年同期为 - 62182370.49元[28] - 筹资活动现金流入小计为661114590.53元，去年同期为40000000.00元[28] - 筹资活动现金流出小计为525860377.86元，去年同期为291303544.07元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为135254212.67元，去年同期为 - 251303544.07元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 30150.09元，去年同期为1149599.27元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33527581.25元，去年同期为 - 157460211.60元[28] - 期初现金及现金等价物余额为194334955.72元，去年同期为453367718.61元[28] - 期末现金及现金等价物余额为160807374.47元，去年同期为295907507.01元[28]

市场扩张和并购 - 公司以8958.83万元收购精工碳材100%股权，2024年6月3日完成受让[1] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计从24.78亿元增至25.83亿元，增加1.05亿元[4][5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计从19.35亿元增至19.37亿元，增加176.71万元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计从5.42亿元增至6.46亿元，增加1.03亿元[4] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计从11.55亿元增至11.77亿元，增加2157万元[5] - 2023年12月31日合并资产负债表追溯调整后，所有者权益合计从13.22亿元增至14.06亿元，增加8339.83万元[5] - 2023年1 - 9月合并利润表追溯调整后，营业总成本从9.74亿元增至9.77亿元，增加228.56万元[6] - 2023年1 - 9月合并利润表追溯调整后，税金及附加从1382.58万元增至1398.57万元，增加15.99万元[6] - 2023年1 - 9月合并利润表追溯调整后，管理费用从8692.68万元增至8905.32万元，增加212.64万元[6] - 2023年1 - 9月合并利润表追溯调整后，利息收入从1022.70万元增至1023.03万元，增加3.25万元[6] - 营业利润为153,999,281.42元，较之前增加2,285,690.59元[7] - 利润总额为155,301,173.35元，较之前增加2,286,002.84元[7] - 净利润为142,833,463.03元，较之前增加2,286,002.84元[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.31 [7] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计调整后为1,206,101,205.76元，增加55,845,675.48元[8] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计调整后为1,051,225,102.07元，增加2,334,821.24元[8] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额调整后为154,876,103.69元，增加53,510,854.24元[8] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计调整后为199,637,460.79元，增加50,803,092.75元[9] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额调整后为 - 62,182,370.49元，减少50,803,092.75元[9] 其他新策略 - 公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定，提高财务信息质量[10]

会议相关 - 公司第九届董事会第四次会议于2024年10月21日发通知，10月25日通讯表决召开[2] - 会议应到董事9人实到9人，由董事长孙国君主持[2] - 以9票赞成通过《2024年第三季度报告》[3] - 以9票赞成通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[4] 市场扩张和并购 - 2024年6月3日公司完成收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权[4] - 公司对精工碳材合并为同一控制下企业合并，追溯调整相关财务数据[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第四次会议2024年10月21日发通知，10月25日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 3票赞成通过《2024年第三季度报告》[3] - 3票赞成通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[4] 财务调整 - 公司追溯调整2023年相关财务数据[4]

股权质押 - 2023年4月17日，中建信浙江公司质押8188万股给上海银行绍兴分行，占持股59.98%，总股本17.99%[1][2] - 2024年10月23日，解除8188万股质押，占比同前[1][2] - 同日，重新质押8188万股给中国进出口银行浙江省分行，到期日2029年9月20日，用于企业经营[1][5] 持股与质押情况 - 截至公告披露日，中建信浙江公司持股13650.24万股，比例29.99%[6] - 累计质押10918万股，占所持股份79.98%，总股本23.99%[6]

员工持股计划会议 - 2024年10月18日召开第一次持有人会议[2] - 124人出席，代表份额5665.72万份，占总份额95.87%[2] - 审议通过设立管理委员会议案[2] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1名，任期同计划存续期[2] - 蔡高峰、黄文萌、陈利民当选委员，蔡高峰任主任[5] 授权与表决 - 授权管理委员会办理相关事项，有效期至计划终止[6] - 各议案表决同意5665.72万份，占比100%[3][5][7] 公告 - 公告日期为2024年10月19日[11]

股东大会安排 - 公司2024年9月11日决定10月10日召集第二次临时股东大会[2] - 9月12日发布召开股东大会通知[3] - 9月30日发布增加临时提案暨股东大会补充通知，新增3项提案[3][4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或其代理人257人，持股146,903,791股，占比32.82%[5] - 网络投票股东254名，持股9,900,391股，占比2.21%[6] 议案表决结果 - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》赞成股占比98.66%[10] - 《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》赞成股占比98.66%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》赞成股占比98.65%[11] - 《关于为全资子公司浙江精工电源科技有限公司及其控股企业申请办理综合融资授信并新增融资担保的议案》赞成股占比98.62%[12] - 中小股东表决赞成股占比88.32%[13] - 《关于全资子公司浙江精工碳材科技有限公司投资建设高性能纤维项目的议案》赞成股占比97.51%[14] - 《关于为全资子公司浙江精工碳材科技有限公司申请办理综合融资授信并提供融资担保的议案》赞成股占比99.67%[14] - 中小股东对该议案赞成股占比97.23%[15] 其他情况 - 本次大会对议案采取现场和网络投票表决，对中小投资者单独计票[16] - 议案4、议案6为特别决议事项，需三分之二以上通过，其余为普通决议事项，过半数通过[16] - 议案5涉及关联交易，关联股东中建信（浙江）创业投资有限公司回避表决[16] - 本所律师认为本次大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[17] - 本所律师认为公司2024年第二次临时股东大会召集和召开程序等均合法有效[18] - 法律意见书签署日期为2024年10月10日[20]