公司基本信息 - 证券代码 002003，证券简称伟星股份 [1] - 2022 年度业绩说明会于 2023 年 3 月 28 日举行，投资者通过“全景•路演天下”参与，上市公司接待人员有蔡礼永、谢瑾琨、沈利勇、吴冬兰 [2] 业务与市场 客户与市场定位 - 主营钮扣、拉链等服饰及箱包辅料产品，服务下游中高端品牌服饰企业，看好电商客户业态前景并积极布局 [2] - 持续推进国际化战略，重点拓展海外优质中高端品牌服饰企业，客户结构与国内无实质差异 [3] 海外市场 - 越南、孟加拉是全球纺织服装加工产能重点迁移区域，越南、孟加拉国是仅次于中国的世界第二大、第三大成衣出口国 [2] - 孟加拉园区销售出口当地服装加工厂，少部分订单到巴基斯坦和印度；越南园区面向迪卡侬等成衣加工厂，未来越南发展规模将超孟加拉，海外收入占比将逐步提升 [4] - 2022 年孟加拉工业园营收不到 3 亿，盈利良好，营收占公司总营收比例仍较小，未来会合理部署产能服务当地及周边市场 [5] 新品类 - 织带是培育新品，希望培育成未来八大支柱产品之一，国内织带行业分散，以中小企业为主，未形成明显龙头 [2] - 新拓展品类在服饰和箱包领域应用广泛，市场容量大，织带等新品类基数较小 [9] 市场份额 - 按纺织服装行业数据推算，钮扣产品占国内中高档钮扣 20% 左右，拉链产品市场份额较小 [9] 财务状况 营收与利润 - 2022 年前五大客户营收占比 7.06% [3] - 2022 年国内业务收入 25.15 亿元，占比 69.31%，同比增长 2.76%，毛利率 37.89%；国际业务收入 11.14 亿元，占比 30.69%，同比增长 22.56%，毛利率 41.55% [11] 资产与负债 - 2022 年末存货账面价值 5.63 亿元，包括原材料 1.48 亿元、在产品 2.34 亿元、库存商品 1.77 亿元和委托加工物资 0.05 亿元 [7] - 2022 年末短期借款同比增加 3.21 亿元、长期借款同比增加 1.95 亿元，因销售规模扩大，日常经营资金需求增加 [8] - 其他流动资产期末数较期初增加 3557.02 万元，系预缴或未抵扣税金增加 [7] - 其他应付款期末数较期初增加 4547.42 万元，因 2022 年 12 月取得出让地块使用权，应付土地款增加 8021 万元 [9] - 固定资产期末数较期初增加 36.50%，系头门港厂区等工程完工结转固定资产 [12] - 2022 年末长期股权投资较期初增加 2194.82 万元，因对伟星光学确认投资收益 992.77 万元以及对融汇环境科技追加投资 1210 万元 [13] 收益与成本 - 2022 年加权平均净资产收益率 17.69%，扣除非经常性损益后 17.12%；2021 年分别为 17.40%、17.05%；2020 年分别为 16.23%、10.36% [5] - 2022 年资产减值损失 1425.36 万元，其中存货跌价损失 63.39 万元，固定资产减值损失 1361.98 万元 [6] - 2022 年获得政府补助 3579.82 万元，计入当期损益 2681.58 万元，占利润总额 4.62%，经营业绩不依赖政府补助 [13] - 2022 年主营产品钮扣和拉链平均销售价格略有提升 [10] - 2022 年研发投入 15138.07 万元，占营业收入比重 4.17%；2021 年研发投入 13860.31 万元，占比 4.13% [10] 比率指标 - 2022 年流动比率 1.28、速动比率 0.91；2021 年分别为 1.51、1.04 [11] - 2022 年度产能利用率 63.30% [7] 企业发展 战略规划 - 有 5 - 10 年中长期战略规划和每年短期规划，希望 5 - 10 年成为“全球化、创新型的时尚辅料王国” [3][4] - 2023 年重点工作包括深化产品研发、推进智能制造、加速全球布局、推进人才梯队建设、提高风险防范与规范运营水平 [9] 生产基地 - 目前运营的海外生产基地为孟加拉工业园，占总产能 14.95%，越南工业园 2022 年 7 月开工，处于建设期，一期预计 2024 年初建成投产 [7][11] 上市与定增 - 伟星光学处于上市前辅导期 [3] - 定增项目申报材料积极准备中，计划 4 月下旬向主管部门提交申请 [10] 风险与应对 面临风险 - 国际贸易环境不确定性增加，影响全球化战略推进 [14] - 经济景气度下行，终端市场需求低迷，影响行业整体需求 [14] - 生产要素成本持续上升，企业运营负担加重 [14] - 应收账款可能出现坏账，影响资金使用效率和经营业绩 [14] 应对措施 - 积极开拓新市场，谋求新发展 [6][14][15] - 提升研发能力、智能制造水平和内控管理能力，增强核心竞争力和抗风险能力 [6][14][15] 其他信息 智能制造 - 智能制造提升生产效率，强化产品品质稳定性，实现流程可视化，打造订单协同和设计协同平台 [6] 客户选择 - 客户选择辅料产品根据供应商设计样品或联合开发，选择供应商综合考虑品质、交期、服务、价格等因素，品牌客户更注重品质等综合需求 [7] 税收优惠 - 2022 年公司及子公司部分符合高新技术企业认定，按 15% 税率计缴企业所得税，部分享受城镇土地使用税减免优惠 [13] 股东情况 - 截至 2022 年 12 月 31 日，股东总数 17865 户 [3] 员工情况 - 截至 2022 年 12 月 31 日，在职员工 8507 人，技术人员 824 人，占 9.69% [10] 专利情况 - 截至 2022 年 12 月 31 日，拥有授权专利 1139 项（海外 18 项），其中发明专利 207 项 [10] 分红情况 - 2022 年度利润分配预案需经股东大会审议通过后实施 [10][11] 订单情况 - 受经济和市场因素影响，短期接单压力大，2023 年将加速全球化布局提升国际市场份额 [3][11]

公司业务进展 - 向特定对象发行股票申报材料准备中，计划4月下旬提交申请 [2] - 越南工业园2022年7月动工，一期预计2024年初建成投产 [3] 公司经营情况 - 产品生产周期一般3 - 15天，忙季适当延长 [2] - 2022年第四季度毛利率同比提升0.5%，保持相对稳定 [3] 公司决策原因 - 因东南亚是服装加工重点区域，孟加拉是世界第二大服装生产基地，且公司出口孟加拉业务占比大，综合考虑周边市场等因素，首个海外生产基地选在孟加拉 [3] 公司观点态度 - 毛利率受原材料波动影响，价格波动达一定幅度会调价，定价模式为成本加成，遵循合作共赢原则，保持合理毛利率 [2] - 认为价格竞争正常，但服饰辅料行业竞争是产品品质、款式等多方面综合竞争 [3] - 认为企业间相互借鉴正常，公司沉淀的团队理念和企业文化无法复制，差异形成不同经营理念和做事风格 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002003，证券简称伟星股份，编号 2023 - 008 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2023 年 3 月 24 日，地点在临海市大洋街道大洋中路星悦酒店四楼会议厅，上市公司接待人员为蔡礼永、谢瑾琨、林娜 [2][4] 参与单位及人员 - 中泰资产张蕾、大家资产钱怡、大成基金黄博涵等众多单位和人员参与 [2][3] 公司发展相关 - 公司业务可追溯到 1976 年，沉淀了团队理念、伟星文化及匹配的管理、队伍建设和激励机制，围绕智能制造、全球化战略开展业务，提升了核心竞争力 [4] - 公司愿景是五到十年成为“全球化、创新型的时尚辅料王国” [5] 业务品类相关 - 织带等新拓展品类在服饰和箱包领域应用广泛，市场容量大，但目前基数较小 [4] 市场形势应对 - 受大国博弈、俄乌冲突和高通胀影响，全球贸易形势不佳，公司推进国际化营销布局，开拓海外市场，提升客户份额，加快海外生产基地建设 [4] 生产效率相关 - 过去几年通过智能制造提升生产效率初见成效，随着智能制造战略推进，未来人均效率仍有提升空间 [4] 行业特征原因 - 行业形成“小批量、多批次”特征的主要原因是经济发展，人民生活水平提升，服装个性化需求体现，品牌客户为减小库存压力、提升精细化管理能力和运营质量 [4] 产能规划相关 - 越南工业园一期投产后，预计年产各类拉链产品 12400 万条、金属扣 39800 万套，整个项目产销规模大于孟加拉工业园，品类更丰富 [4] 激励机制相关 - 公司形成伟星特色企业文化，建立完善激励机制，除日常薪酬、奖金和股权激励外，丰富赛马平台，优化晋升机制 [5] 产品价格策略 - 服饰辅料在成衣成本中比重低，客户更重视交期、服务、研发能力等，公司通过综合提升获得客户认可 [5] 海外基地规划 - 孟加拉工业园已正常运营，越南工业园正在建设，后续根据市场需求全球布局 [5][6] 集团影响相关 - 伟星集团涉足房地产行业，但与公司经营层、业务分开，企业文化相似，互不影响 [5] 毛利率趋势 - 公司产品成本加成定价，毛利率受原材料、产品结构、规模效益等因素影响，遵循合作共赢原则，合理毛利率水平可持续 [5] 分红政策相关 - 公司坚持“可持续发展”和“和谐共赢”理念，综合考虑年度盈利、未来发展需求和股东意愿制定年度利润分配方案，回馈股东 [5] 国际化战略体现 - 一是海外生产基地布局，包括运营的孟加拉工业园和建设的越南工业园，后续全球布局；二是海外营销网络建立，在欧美及东南亚主要国家或地区建立本土化营销团队 [6] 应收账款账期 - 公司注重经营质量和货款回笼，因客户合作程度不同，账期存在差异 [6] 产能利用率问题 - 公司综合考量国内外产能配置，暂不用担心国内产能利用率下降 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002003，证券简称为伟星股份，为浙江伟星实业发展股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为电话会议，参与单位众多，包括招商证券、东吴证券、中泰资管等多家机构 [2][3] - 活动时间为 2023 年 3 月 22 日 [4] - 上市公司接待人员有谢瑾琨、沈利勇、林娜等 [5] 公司业务与业绩情况 - 主营钮扣、拉链等服饰及箱包辅料产品，服务于服饰等领域品牌客户，钮扣业务综合品类齐全、全球产销规模领先，拉链业务以中高档为主且国内条装拉链规模最大 [5] - 2022 年受市场需求等因素影响，终端消费景气度下行，公司业绩增速下滑，四季度亏损，实现营业收入 36.28 亿元，同比增长 8.12%；扣非净利润 4.73 亿元，同比增长 7.70% [5] - 预计 2023 年上半年服装品牌客户持续去库存，公司短期接单有压力 [5] 互动环节问答 财务相关 - 剔除包装费转入营业成本影响，2022 年第四季度毛利率同比提升 0.5%，保持相对稳定 [5] - 客户变化对毛利率有一定影响，产品结构变化是主要影响因素 [5] - 2022 年第四季度各费用增长，原因包括人民币汇率波动致汇兑净损失影响财务费用、员工工资和奖金调整、股权激励费用增长（2022 年度第四季度为 1255 万元），子公司搬迁部分资产减值一次性计提影响净利润 [5] 业务发展相关 - 海外业务增速较快是因持续推进全球化战略成效体现 [6] - 大力推进海外营销网络建设，在欧美及东南亚主要国家或地区建立本土化营销团队 [6] 管理与战略相关 - 公司有符合自身发展特色的团队理念和伟星文化，高管团队自行培养，经营理念一脉相承 [6] - 目前海外产能占比小，服饰辅料行业对劳动用工成本敏感度低、对产业链配套和技术人员工艺积累要求高，已综合配置国内外产能，不用担心国内产能过剩 [6] - 与 YKK 竞争，YKK 优势在品牌沉淀和知名度，公司以“产品 + 服务”为经营理念，拉链在多方面有竞争优势 [6] - 产品定位中高端品牌服装辅料，未来提升国内优质客户占比，开拓国外品牌客户，加大一、二线品牌客户拓展力度 [6] 项目进展相关 - 越南工业园建设 2022 年 7 月动工，分两期建设，一期工程预计 2024 年初建成投产 [6][7] 其他 - 公司在客户订单份额因多种因素占比不同 [7] - 行业景气度不理想，竞争激烈，公司提前布局未来战略规划以满足经济复苏后市场需求 [7]

财务业绩 - 公司2022年营业收入达到3,628,069,723.58元，同比增长8.12%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为488,885,287.64元，同比增长8.97%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为794,810,306.22元，同比增长25.28%[9] - 公司2022年度稀释每股收益为0.48元，较上年增长6.67%[10] - 公司2022年末总资产达到4,773,167,153.14元，同比增长18.18%[10] - 公司2022年第四季度营业收入为809,625,382.41元，归属于上市公司股东的净利润为-31,398,288.73元[12] - 公司2022年非经常性损益项目包括股权处置收益116,817,154.69元和政府补助21,746,326.96元[12] - 公司报告期内纺织服装、服饰业整体市场需求不足，企业经营成本上涨，行业运行压力逐季加大[15] - 公司报告期内纺织服装、服饰业全国规模以上企业营业收入和利润总额同比分别减少0.9%和24.8%[15] - 公司报告期内纺织服装、服饰业出口虽实现增长但仍存在较大压力，全年服装出口同比增长3.2%[15] - 公司报告期内服饰辅料行业市场竞争激烈，中低档产品竞争尤为激烈，行业集中度偏低[15] - 公司报告期内中小企业生存困难，消费者对中高档品牌服饰需求增加，规模企业具备竞争优势[16] - 公司报告期内行业集中度有望进一步提升，规模企业竞争实力和品牌美誉度将成为竞争优势[16] - 公司纺织服装、服饰业营业收入同比增长8.12%[26] - 公司纺织服装、服饰业毛利率比上年同期增加0.99%[26] 产品与市场 - 公司主营业务为各类中高档服饰及箱包辅料产品的研发、制造与销售，主营钮扣、拉链和金属制品等产品[17] - 公司拥有国内综合规模最大、品类最为齐全的服饰辅料企业地位，年产钮扣116亿粒、拉链8.50亿米的生产能力[17] - 公司推进技术创新与升级，取得重大突破，拥有国内外专利1,139项，研发实力能够满足不同客户的个性化需求[18] - 公司海外市场实现了22.56%的增长[22] - 公司拥有授权专利1,139项，位列同行业国内专利数之首[23] - 公司海外工业园产销双增，越南工业园正式破土动工[24] 财务状况 - 公司2022年存货周转天数分别为钮扣为26.72天，拉链为24.95天[34] - 公司2022年研发人员数量为694人，占比8.16%[36] - 公司2022年研发投入金额为151,380,709.56元，同比增长9.22%[37] - 公司2022年固定资产金额为1,679,341,186.97元，同比增长4.75%[40] - 公司2022年短期借款金额为649,708,139.99元，同比增长5.48%[41] - 公司2022年长期借款金额为199,351,925.00元，同比增长4.06%[42] - 公司2022年使用权资产金额为41,523,768.96元，同比减少0.63%[41] - 公司2022年租赁负债金额为19,548,707.67元，同比减少0.42%[43] 经营活动 - 公司2022年直营销售营业收入为3,628,069,723.58元，营业成本为2,212,777,744.39元，毛利率为39.01%[31] - 公司2022年销售费用为312,884,920.63元，同比增长19.59%；管理费用为377,679,011.85元，同比增长20.74%[29] - 公司2022年前五名供应商合计采购金额为302,426,587.74元，占年度采购总额比例为23.47%[29] - 公司2022年研发费用为151,380,709.56元，同比增长9.22%[30] - 公司2022年销售量和生产量分别为851,610.02万粒和849,712.11万粒，47,412.34万米和47,616.61万米[27] - 公司原材料占营业成本比重为56.07%，人工工资占营业成本比重为18.97%[28] 未来规划 - 公司计划2023年实现营业收入39.20亿元，营业总成本控制在33.50亿元左右[51] - 公司将深化产品研发先锋战略，全方位打造产品领先优势[52] - 公司计划加速推进全球布局，提高市场份额和品牌认可度[52] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司内控制度要求，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平[95] - 公司治理实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[95] - 公司董事、监事、高级管理人员严格按照相关规定选举和聘任，公司员工未在关联企业兼职[95] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事长、总经理等职务的变动[104] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历[104] - 公司董事、监事在其他单位担任董事、监事等职务，包括在股东单位和其他单位的任职情况[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况：董事长薪酬为135.19万元，副董事长兼总

活动举办目的 - 便于广大投资者深入了解公司情况 [1] 现场投资者接待日活动安排 - 活动时间：2023 年 3 月 24 日 14:00 - 16:30 [2] - 活动地点：浙江省临海市大洋街道大洋中路星悦酒店四楼会议厅 [2] - 活动方式：现场交流 [2] - 出席人员：公司董事长蔡礼永先生，董事、董秘兼副总经理谢瑾琨先生，董事兼财务总监沈利勇先生（特殊情况参与人员会调整） [2] - 预约登记：2023 年 3 月 23 日前（8:30 - 11:30，13:30 - 16:00），以现场、电话、传真或邮件方式登记，联系人黄志强、郑婷燕，电话 0576 - 85125002，传真 0576 - 85126598，电子邮箱 002003@weixing.cn，通讯地址为浙江省临海市前江南路 8 号公司证券部，邮政编码 317000，个人投资者带本人身份证原件及复印件，机构投资者带机构相关证明文件及其复印件 [2] - 注意事项：按深交所规定做好活动接待登记及承诺书签署，活动前投资者可通过多种形式向公司证券部提交关注问题 [2][3] 2022 年度业绩网上说明会安排 - 活动时间：2023 年 3 月 28 日 15:00 - 17:00 [3] - 活动方式：网络远程，投资者登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [3] - 出席人员：公司董事长蔡礼永先生，董事、董秘兼副总经理谢瑾琨先生，董事兼财务总监沈利勇先生，独立董事吴冬兰女士 [3] - 问题征集：2023 年 3 月 27 日 12:00 前访问（http://rs.p5w.net）或扫描二维码进入问题征集专题页面，公司会上回答普遍关注问题 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为东方证券，人员有施红梅、朱炎、杨妍 [2] - 时间为2023年2月14日，地点在临海市 [2] - 上市公司接待人员为谢瑾琨等 [2] 公司业务相关问题解答 非公发项目 - 非公开发行相关申报材料正在准备，计划于2022年度报告披露后向主管部门提交申请 [2] 新拓展品类 - 织带等新拓展品类在服饰和箱包等领域应用广泛，市场容量大，但目前新品类基数较小 [2] 金属拉链市场 - 前些年受流行趋势变化、下游服装企业控成本等因素影响，金属拉链市场需求下降 [2] 产品价格差异 - 总体上YKK拉链平均价格比公司产品高，具体产品需具体分析 [2] 应收账款账期 - 公司注重经营质量和货款回笼，因客户合作程度不同，账期存在差异 [2] 销售团队考核 - 考核体系全方位、多维度，注重企业长期可持续发展 - 分为定量考核（销售额、毛利率、应收账款回笼等）和定性考核（下属销售机构规范运作、梯队建设等） [3] 未来增长目标 - 可参照2020年和2021年推出的第四期、第五期股权激励相关考核指标 [3]

公司基本信息 - 证券代码 002003，证券简称伟星股份，编号 2023 - 005 [1] - 2023 年 2 月 15 日进行特定对象调研和现场参观，参与单位有广发基金、申万宏源等 [2] 公司发展历程 - 主营钮扣、拉链等服饰及箱包辅料产品，服务于服饰等领域品牌客户，属日用消费品分支行业 [2] - 最早可追溯到 1976 年，控股股东伟星集团涉足钮扣业务 [2] - 2004 年在深交所中小板首八家之一登陆资本市场，上市后综合竞争实力和行业美誉度提升 [2] - 2010 年后劳动用工成本上升，纺织服装行业向东南亚迁徙，竞争加剧，过去五六年进行全方位转型升级 [2] - 2021 年取得靓丽业绩，2022 年受疫情、通货膨胀影响，订单增速下滑 [2][3] 公司未来预期 - 预计 2023 年上半年服装品牌客户持续去库存，公司短期接单压力较大 [3] 互动环节问答 竞争优势 - 与 YKK 相比，公司是“产品 + 服务”经营理念，在辅料产品品类多样性等方面有竞争优势 [3] 生产设备 - 现有的生产设备主要在国内采购，会针对性订制、改造与升级 [3] 竞争对手 - 钮扣业务综合品类齐全、全球产销规模领先，细分领域有中小企业竞争；拉链业务以中高档为主，国内条装拉链规模最大，主要竞争对手是 YKK 等国际知名企业 [3] 企业文化 - 注重以人为本管理理念，海外员工理解公司文化有困难，公司会努力融合 [3] 激励机制 - 除日常薪酬等，还丰富赛马平台，优化晋升机制 [3] 高管团队 - 高管团队全部为自行培养，形成了适应行业发展的企业文化和企业精神 [3][4] 海外销售团队 - 近几年大力推进海外营销网络建设，在欧美及东南亚建立本土化营销团队，成果不错 [4]

公司概况 - 主营钮扣、拉链等服饰及箱包辅料产品，服务于服饰等领域品牌客户，属日用消费品分支行业 [3] - 2004 年在深交所中小板上市，是钮扣业内综合品类齐全、全球产销规模领先企业，国内条装拉链规模最大企业 [3] - 历史可追溯到 1976 年，控股股东伟星集团涉足钮扣业务 [3] 发展历程 - 2004 年上市后，随募集资金投入，规模、技术等综合竞争实力和行业美誉度提升 [3] - 2010 年后，劳动用工成本上升，纺织服装行业向东南亚迁徙，竞争加剧，过去五六年积极转型升级 [3] - 2021 年取得靓丽业绩，2022 年受疫情等影响，终端消费景气度下行，订单增速下滑 [3] 未来展望 - 预计 2023 年上半年服装品牌客户持续去库存，公司短期接单压力较大 [3] 互动问答 非公发项目 - 非公开发行申报材料积极准备中，计划 2022 年度报告披露后向主管部门提交申请 [3] 定增项目影响 - 募投项目能提升生产制造能力和全球布局，助力经营战略目标实现 [3] 毛利率趋势 - 产品采取成本加成定价原则，毛利率受多种因素影响，合理毛利率水平可持续 [4] 员工人数变化 - 智能制造推进使生产效率提升、用工人数下降，但因规模扩张和业内收购，员工人数有波动 [4] 销售团队考核 - 考核体系全方位、多维度，分定量（销售额、毛利率等）和定性（销售机构规范运作等）考核 [4] 生产设备采购 - 主要在国内设备厂商采购，会针对性订制、改造与升级 [4] 未来增长目标 - 可参照 2020 年和 2021 年第四期、第五期股权激励相关考核指标 [4] 生产周期 - 产品生产周期一般 3 - 15 天，忙季适当延长，交期依产能等情况而定 [4] 与 YKK 产品价格差异 - YKK 拉链平均价格比公司高，具体产品需具体分析 [4] 产品定价模式 - 采用成本加成定价模式，制定基础款产品价格，再根据工艺等合理定价 [4][5] 调价周期 - 遵循合作共赢原则，原材料价格波动成趋势时才调价，无固定调价周期 [5] 定增原因 - 行业景气度不理想，竞争激烈，提前布局未来战略规划，满足经济复苏后市场需求 [5] 融资方式选择 - 综合考虑资本市场融资环境、资金成本和融资规模等因素，选择非公开发行股票融资 [5] 钮扣领域市占率 - 钮扣产品占国内中高档钮扣约 20% [5]

业务经营情况 - 受下游品牌去库存影响，当前接单延续2022年以来行业趋势，短期接单压力较大 [2] - 2022年上半年，国内业务占比71.28%，国际业务占比28.72% [3] - 产品生产周期一般在3 - 15天，忙季适当延长，交期依产能等情况而定 [3] - 织带业务是重点培育品类之一，刚起步基数小，增速相对较快 [4] - 受应用范围等因素限制，未来钮扣增速低于拉链等产品 [4] 项目进展 - 非公开发行相关申报材料积极准备中，计划于2022年度报告披露后向主管部门提交申请 [2] - 越南工业园建设于2022年7月动工，一期工程预计2024年初建成投产 [3] 市场与客户 - 产能布局基于客户相对确定的需求，坚持市场优先原则 [3] - 在客户订单份额因匹配度、合作时间、紧密程度而异 [3] - 既有直接与品牌客户对接，也与成衣加工厂对接，先进入品牌供应商名录，再由品牌指定或推荐，与加工厂洽谈业务 [3] 考核与管理 - 考核体系全方位、多维度，注重企业长期可持续发展，对销售团队考核分定量和定性两方面，定量关注销售额等指标，定性关注销售机构规范运作等内容 [3] 生产相关 - 纺织服装行业有季节性差异，一季度淡季，二、三季度旺季，常规情况下行业整体产能利用率不高 [3] - 生产设备主要从国内厂商采购，按需订制、改造与升级 [4] 产品价格与分红 - YKK拉链平均价格比公司产品高，具体产品具体分析 [4] - 坚持“可持续发展”和“和谐共赢”理念，合理制定年度利润分配方案回馈股东 [4] 市场容量 - 织带等新拓展品类在服饰和箱包等领域应用广泛，市场容量较大 [4]